872254_2020_铧为物流_2020年年度报告_2021-04-28.pdf

公告编号：2021-002 1 2020 年度报告 铧为物流 NEEQ:872254 广东铧为现代物流股份有限公司 GUANGDONG HUA WEI MODERN LOGISTICS CO.,LTD 公告编号：2021-002 2 公司年度大事记公司年度大事记 1.20201.2020 年年 0404 月月 1313 日，对外投资设立控股子公司深圳前海铧时达供应日，对外投资设立控股子公司深圳前海铧时达供应链有限公司。链有限公司。2.20202.2020 年年 1111 月月 1111 日，对外投资设立东莞铧为多式联运有限公司日，对外投资设立东莞铧为多式联运有限公司.3.20203.2020 年度，公司开通了南宁至越南国际班列、中欧国际班列。年度，公司开通了南宁至越南国际班列、中欧国际班列。公告编号：2021-002 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况.6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件.2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3030 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3434 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3737 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4343 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .116116 公告编号：2021-002 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邓华平、主管会计工作负责人陈军平及会计机构负责人（会计主管人员）陈军平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 铁路资源依赖风险 如若广深铁路、上海铁路局等铁路运营公司发生合作政策变动、合同到期无法续签或双方合作关系破裂，将会对公司业务产生重大不利影响。资金短缺风险 随着业务规模的扩大，若经营现金回款以及融资不顺畅，公司将面临资金短缺风险。应收账款回收风险 随着业务规模的扩大，公司仍面临着应收账款未能回收风险。安全经营风险 公司在提供物流服务过程中，涉及运输、搬运等环节，可能因不可抗力、意外事件或人为因素遭受运输工具、货物的财产损失或人员伤亡。上述事故发生后，可能面临货主索赔、财物损失、伤亡人员赔付、交通主管部门处罚等风险，可能对公司经营产生不同程度的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2021-002 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司 指 广东铧为现代物流股份有限公司 有限责任公司、有限公司、铧为有限 指 有限责任公司、有限公司、铧为有限 雅玲投资 指 v 市雅玲股权投资合伙企业（有限合伙）涵乐投资 指 东莞市涵乐股权投资合伙企业（有限合伙 股东大会 指 广东铧为现代物流股份有限公司股东大会 董事会 指 广东铧为现代物流股份有限公司董事会 监事会 指 广东铧为现代物流股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 报告期、本年度 指 2020 年度即 2020.1.1-2020.12.31 报告期末 指 2020.12.31 股转公司、股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 广东铧为现代物流股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 公告编号：2021-002 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东铧为现代物流股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Hua Wei Modern Logistics Co.,Ltd 证券简称 铧为物流 证券代码 872254 法定代表人 邓华平 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 何玲 联系地址 东莞市松山湖高新技术产业开发区科技十路 5号国际金融 IT研发中心第 3 栋 B 座 电话 0769-82365688 传真 0769-82365688 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 东莞市松山湖高新技术产业开发区科技十路 5号国际金融 IT研发中心第 3 栋 B 座 邮政编码 523000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 3 月 18 日 挂牌时间 2017 年 10 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）交通运输、仓储和邮政业（G）-装卸搬运和运输代理业（G58）-运输代理业（G582）-货物运输代理（G5821）主要业务 铁路货物运输代理 主要产品与服务项目 铁路货物运输代理 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 不存在 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（邓华平、何玲），无一致行动人 公告编号：2021-002 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914419007718962126 否 注册地址 广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区科技十路 5 号国际金融 IT 研发中心第 3 栋 B 座 否 注册资本 20,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东莞证券 主办券商办公地址 东莞市莞城区可园南路一号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东莞证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王建华 申宏波 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-002 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 27,399,240.62 30,116,146.54-9.02%毛利率%13.62%11.56%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,349,546.99-2,300,473.48-2.13%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,479,860.87-2,548,089.33 2.68%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-13.30%-11.50%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-14.03%-12.74%-基本每股收益-0.12-0.12 2.13%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 26,010,830.85 30,125,863.19-13.66%负债总计 9,513,995.74 11,279,481.09-15.65%归属于挂牌公司股东的净资产 16,496,835.11 18,846,382.10-12.47%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.82 0.97-14.96%资产负债率%（母公司）36.24%37.14%-资产负债率%（合并）36.58%37.44%-流动比率 2.50 2.45-利息保障倍数-11.80-11.05-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 724,682.62 5,118,692.38-85.84%应收账款周转率 1.31 1.33-存货周转率 0 0-公告编号：2021-002 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-13.66%-6.79%-营业收入增长率%-9.02%-10.46%-净利润增长率%-2.13%-179.06%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000.00 20,000,000.00 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）262,692.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-88,941.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 173,751.84 所得税影响数 43,437.96 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 130,313.88 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）公告编号：2021-002 10 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收款项 81,118.13-合同负债 74,420.30 其他流动负债 6,697.83 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公司自 2020 年 1 月 1 日采用企业会计准则第 14 号收入（财会201722 号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：实施新收入准则对首次执行日前各年财务报表主要财务指标无影响，即假定自申报财务报表期初开始全面执行新收入准则，对首次执行日前各年（末）营业收入、归属于公司普通股股东的净利润、资产总额、归属于公司普通股股东的净资产等不会发生变化。执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：项目 2019 年 12 月 31 日 累积影响金额 2020 年 1 月 1 日 重分类（注 1）小计 预收款项 81,118.13(81,118.13)(81,118.13)-合同负债-74,420.30 74,420.30 74,420.30 其他流动负债-6,697.83 6,697.83 6,697.83 注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 汝城县驰宇供应链管理有限公司于 2016 年 12 月成立至今，并未实际开展业务。铧为公司作为唯一股东尚未实缴出资。2020 年 3 月 20 日，本公司已将该公司处置完毕，处置完成后，该公司不再纳入公司合并范围内。报告期内新增合并范围的子公司 2 家，即深圳前海铧时达供应链有限公司、东莞铧为多式联运有限公司，则报告期内纳入合并范围的子公司共四家，即西宁铧为供应链有限公司、东莞铧为多式联运有限公司、东莞市良运优选电子商务科技有限公司、深圳前海铧时达供应链有限公司。公告编号：2021-002 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、公司主要服务与商业模式：公司主要为客户提供“以铁路货物运输为主，公铁联运相结合”的第三方物流服务。公司的核心业务铁路货物运输代理业务，是指公司通过与广深铁路股份有限公司、上海铁路局、中铁快运股份有限公司等铁路营运公司，就货物运输运量与发车频率进行协商，约定由公司承包部分线路专列的一定运量，从而为客户提供集装箱铁路专列物流运输、铁运集装箱的拼柜或拼运等铁路运输代理服务。此外，公司通过自有车辆或者外请车辆，为客户提供“从始发地到铁路始发站”及“从铁路到达站到最终配送地”的道路货物运输服务。报告期内，公司运输货物主要为食品、电器、家具等社会消费品。公司可根据客户的物流运输需求，在满足货物安全、及时运输的前提下，提供最具性价比的物流运输方案。公司主要业务为广州、东莞至北京、上海、天津地区的专列开行。其中，上海线已实现往返专列。公司可根据客户的物流运输需求，进行最优运输方案的设计，并提供铁路货物运输代理、运输、仓储、装卸、配送等一体化综合物流服务。2、公司具体业务模式如下：（1）采购模式 公司的采购模式为按需采购，日常采购的主要内容为燃油及三方货运服务等。公司的燃油采购由公司管理中心负责，公司与中石化东莞分公司建立良好的业务合作关系，保障公司燃油质量的同时控制采购成本。公司的第三方货运采购由客服管理中心负责。铁路货运方面，公司与目标城市的铁路归属公司签署相关协议，就货物运量及费用进行约定后，按照实际发送货物的重量及保量车数进行付款。道路货运服务方面通常由公司就服务质量及价格、资质等对供应商进行考察后，选取三家供应商进行报价。公司根据线路需求情况及供应商资质情况，择优选择在线路当地有一定竞争优势的企业进行长期合作，采取的结算方式通常为月结。（2）运营模式 公司主要通过为客户提供以铁路货物运输代理服务为中心的物流运输服务。公司提供服务概况如下：公告编号：2021-002 12 公司市场营销中心获取客户订单后，交由客服管理中心进行整理后下单至运营中心，由运营中心对车辆等进行调度。公司通过自有或外请车辆赴客户处提货送至火车站货场。客服管理中心对列车进行跟踪，通知目的地道路车辆进行提货、配送，并在客户签收后收取回单。公司目前在经营中已运用 SaaS 物流管理系统，在铁路配载、中转跟踪、运单管理、发货到货库存等运营方面进行管理。公司运营流程如下图：（3）销售模式 公司面向的下游客户主要为物流运输公司及制造商客户。公司获取客户的渠道主要分为以下两种方式：第一种方式为通过营销人员直接拜访或通过网络及线下宣传册等方式获取客户。此类方式主要针对零散客户或同行业物流运输公司。公司通过与客户签署运输框架协议，然后根据协议约定在结算周期内收取运费（通常为月结）。第二种方式为投标模式。通常大型制造商客户及物流公司会在固定时间段或针对某一项目发布招标公告，公司根据招标公告进行方案设计制作标书，参与投标，中标后公司与客户签署相关协议，约定运输细则与付款结算方式。公告编号：2021-002 13 3、产品或服务所使用的关键资源或技术（1）、多条铁路专列货运代理资格，具备提供公铁联运的能力 公司通过整合行业货运需求，与广深铁路、上海铁路局、中铁快运等铁路运输机构达成铁路运输运量协议，目前已能够提供广州、东莞至北京、上海等地的集装箱铁路干线物流运输、铁运集装箱的拼柜或拼运等铁路运输代理服务。多条铁路专列的货运代理资格是公司的核心优势。此外，公司还通过自有或外请车辆在业务辐射地区完成始发地、铁路货场及到达地之间的公路运输，为客户提供“门到门”的全套物流运输配送服务。公司该业务与铁路货物运输代理业务组合，可以充分发挥公路运输灵活性与铁路运输安全、低成本等优势，为客户提供公铁联运物流运输服务。公铁联运物流是我国物流发展的一个重要途径，受到国务院办公厅颁布的物流业降本增效专项行动方案（2016-2018 年）与推动交通物流融合发展实施方案及交通部等十八个部门联合发布关于进一步鼓励开展多式联运工作的通知等一系列政策支持。（2）、集装箱甩挂运输 集装箱甩挂运输是指在货物公路运输过程中，牵引车按照预定的运行计划，在货物装卸作业点甩下所挂的拖车，换上其他挂车继续运行的运输组织方式。该项技术可显著提高运输效率、减少车辆空驶以降低能耗、节省货物仓储设施以减少物流成本、便于组织水路、铁路等多式联运。集装箱甩挂运输不仅可以“以挂代库”，实现企业“零库存”，降低存储成本及风险；还可以帮助物流基地及配送中心实现以转运为中心的“零库存”运行。公司在日常提供物流服务全程均采用集装箱甩挂运输方式，不仅充分利用牵引车拖挂车在路上的行驶时间，完成被甩挂车的装卸货作业，减少牵引车的停歇等待时间，提高公司整体运输效率；还能响应国家节能减排政策，减少能源消耗，降低车辆使用数量及购置费用、维修保养费用等，降低运输成本。（3）、“公铁集”电商平台与“铧为物流 SaaS”物流管理平台“公铁集”电商平台系公司业务对外窗口，旨在打造公铁联运领域电商平台，拟以 app 的形式向公众公开，目前正在内部测试阶段。“公铁集”电商平台分为司机版与企业版，分别面向接单司机与企业客户。公司计划未来借助“公铁集”电商平台实现铁路资源与公路资源的融合对接，并帮助用户在线进行车货自动匹配，对公铁联运领域的资源进行整合，实现资源高效对接。铧为物流量身定制的 SaaS 物流管理平台系统，是公司的内部管理系统，包括运营管理、财务管理等模块，不仅能够实现公司法内部财务、业务、运营等方面的管理，还能够整合物流信息、运输信息、客户信息等资源，通过对货物载配、运输线路等的数据分析以及定位系统对车辆进行监控、调度管理。目前，公司已经启用运营管理模块，包括货物中转、物流跟踪、发车配送等功能，财务管理模块正在测公告编号：2021-002 14 试中。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 471,997.98 1.81%28,198.98 0.09%1,573.81%应收票据-应收账款 15,500,242.38 59.59%17,729,574.81 58.85%-12.57%预付款项 330,155.53 1.27%81,244.86 0.27%306.37%其他应收款 4,727,794.93 18.18%5,036,786.35 16.72%-6.13%存货-一年内到期的非流动资产 0 0.00%144,771.21 0.48%-100.00%其他流动资产 40,260.21 0.15%43,050.88 0.14%-6.48%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 3,776,919.79 14.52%4,463,268.53 14.82%-15.38%无形资产 1,138,732.87 4.38%1,331,215.87 4.42%-14.46%在建工程-商誉-长期待摊费用 24,727.16 0.10%0 0.00%100%递延所得税资产 0.00 0.00%1,267,751.70 4.21%-100.00%公告编号：2021-002 15 短期借款-应付账款 6,596,724.93 25.36%7,916,746.07 26.28%-16.67%预收款项 0.00 0.00%81,118.13 0.27%-100.00%合同负债 88,445.37 0.34%0 0.00%100.00%应付职工薪酬 413,073.76 1.59%702,520.00 2.33%-41.20%应交税费 324,692.22 1.25%436,834.52 1.45%-25.67%其他应付款 864,618.55 3.32%294,957.19 0.98%193.13%一年内到期的非流动负债 145,833.31 0.56%311,268.96 1.03%-53.15%其他流动负债 7,960.06 0.03%0 0.00%100.00%长期借款-长期应付款 0.00 0.00%245,031.04 0.81%-100.00%递延收益 1,072,647.54 4.12%1,291,005.18 4.29%-16.91%资产总计 26,010,830.85 30,125,863.19 -13.66%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金本期金额 471,997.98 元比上年同期 28,198.98 元，增幅 1,573.81%，主要原因为应收款项及时收回，因此银行存款增加。2.应收账款本期金额 15,500,242.38 元比上年同期 17,729,574.81 元，减幅 12.57%。主要原因为疫情原因，公司业务减少，应收运费款减少导致。3.预付款项本期金额 330,155.53 元比上年同期 81,244.86 元，增幅 306.37%。主要原因为：报告期末向供应商预付运输采购费 290,479.37 元，导致预付账款增加。4.一年内到期的非流动资产本期金额 0 元比上年同期 144,771.21 元，减幅 100%，主要原因为：根据新收入准则，将该项目调整至长期应付款，所以期末无余额。5.固定资产本期金额 3,776,919.79 元比上年同期 4,463,268.53 元，减幅 15.38%。主要原因为本年计提折旧费用。6.无形资产本期金额 1,138,732.87 元比上年同期 1,331,215.87 元，减幅 14.40%。主要原因为：本年度办公软件计提折旧费用。7.长期待摊费用本期金额 24,727.16 元比上年同期 0 元，增幅 100%，主要原因为：根据新收入准则，今年将补提车辆保险费摊销调整到此项目。8.递延所得税资产本期金额 0 元比上年同期 1,267,751.70 元，减幅 100%。主要原因为：本公司无法预计未来营业情况，无法确定以后年度能否取得用于抵扣可抵扣暂时性差异的应纳所得额，本公司未就以上暂时性差异确认递延所得税资产。9.应付账款本期金额 6,596,724.93 元比上年同期 7,916,746.07 元，减幅 16.67%，主要原因为：报告公告编号：2021-002 16 期内，公司归还了之前的欠款。10.预收款项本期金额 0 元比上年同期 81,118.13 元，减幅 100%。主要原因为：根据新收入准则，已收款但尚未确认收入部分列入“合同负债“，此科目不再使用。11.合同负债本期金额 88,445.37 元比上年同期 0 元，增幅 100%。主要原因为：根据新收入准则要求预收款项列示至“合同资产”核算所致。根据新收入准则，已确认收入未达到收款条件部分形成合同资产。12.应付职工薪酬本期金额 413,073.76 元比上年同期 702,520.00 元，减幅 41.20%。主要原因为：本年度优化项目，人员减少。13.应交税费本期金额 324,692.22 元比上年同期 436,834.52 元，减幅 25.67%，主要原因为：2020 年执行了新收入准则，应交税费-待转销项税额在报表中需要重分类至其他流动负债或其他非流动负债不是在应交税费中披露，导致此科目金额减少。14.其他应付款本期金额 864,618.55 元比上年同期 294,957.19 元，增幅 193.13%。主要原因为：本年应付第三方款项增加。15 一年内到期的非流动负债本期金额 145,833.31 元比上年同期 311,268.96 元，减幅 53.15%，主要原因为：报告期内偿还了借款 16.其他流动负债本期金额 7,960.06 元比上年同期 0 元，增幅 100%，主要原因为：按照新收入准则把待转销销项税额调整到了其他非流动负债待转销销项税额，所以该科目对比上年有所增长。17.长期应付款本期金额 0 元比上年同期 245,031.04 元，减幅 100%。主要原因为：本项目是上年同期中从到期期限为 1 年以内的长期待摊费用重分类过来的，因为本年摊销完毕，所以期末无余额。18.递延收益本期金额 1,072,647.54 元比上年同期 1,291,005.18 元，减幅 16.91%，主要原因为：根据新收入准则，调整递延收益分摊转至其他收益。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 27,399,240.62-30,116,146.54-9.02%营业成本 23,666,528.32 86.38%26,634,618.12 88.44%-11.14%毛利率 13.62%-11.56%-税金及附加-71,698.44-0.26%54,182.22 0.18%-232.33%销售费用 1,747,837.14 6.38%2,460,653.34 8.17%-28.97%管理费用 1,639,806.62 5.98%2,282,370.60 7.58%-28.15%公告编号：2021-002 17 研发费用-财务费用-41,171.54-0.15%175,863.92 0.58%-123.41%信用减值损失-1,685,572.79-6.15%-820,054.70 0%105.54%资产减值损失-其他收益 262,692.84 0.96%330,351.12 1.10%-20.48%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-964,941.43-3.52%-1,981,245.24-6.58%51.30%营业外收入-营业外支出 88,941.00 0.32%196.66 0.00%45,125.77%净利润-2,349,546.99-8.58%-2,300,473.48-7.64%-2.13%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业成本本期为 23,666,528.32 元，上期为 26,634,618.12 元，减幅 11.14%，主要原因为：（1）2020 年因疫情影响，2020 年度产值有所减少；（2）2020 年国内成品油零售限价经历连续上涨，车辆油耗成本急剧增加，导致原有部分微利项目因成本增加而流失；（3）公司主营的铁路运输产品，因受线路、价格、周期班次等方面的调控原因，部分线路停运或减少，导致客户原来走铁路的物流需求而转型到公路运输。2.税金及附加本期为-71,698.44 元，上期为 54,182.22 元，减幅-232.33%，主要原因为报告期末以前年度多提附加税冲销，其中城市维护建设税冲销了 65,062.75 元，教育费附加冲销了 4，647.34 元。3.销售费用本期为 1,747,837.14 元，上期为 2,460,653.34 元，减幅 28.97%，主要原因为公司业务减少，相应各项费用减少。4.管理费用本期为 1,639,806.62 元，上期为 2,282,370.60 元，减幅 28.15%，主要原因为本年公司业务减少，相应各项费用减少。5.财务费用本期为-41,171.54 元，上期 175,863.92 元，减幅 123.41%，主要原因为公司本年获得利息收入 130,596.43 元，今年没有银行贷款，相应财务费用也减少。6.信用减值损失本期为-1,685,572.79 元，上期为-820,054.70 元，增幅 105.54%，主要原因为本年计提的坏账准备增加。7.其他收益本期为 262,692.84 元，上期为 330,351.12 元，减幅-20.48%，主要原因为本年获得新能源汽车补助、物流标准化补助、2019 年下半年松山湖科技金融项目补贴等政府补助共计 262,692.84元。公告编号：2021-002 18 8.营业利润本期为-964,941.43 元，上期为-1,981,245.24 元，增幅 51.30%，主要原因为本年收入下降了 9.02%，因为公司中欧班列的开通，提升了利润率，加上公司在费用方面严格控制支出，相应成本费用也下降了 11.14%。9.营业外支出本期为 88,941.00 元，上期为 196.66 元，增幅 45125.77%，主要原因为本年增加了对员工进行工伤赔偿 83,316.00 元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 27,399,240.62 30,116,146.54-9.02%其他业务收入 0.00 0 0.00%主营业务成本 23,666,528.32 26,634,618.12-11.14%其他业务成本 0.00 0 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%铁路运输收入 6,860,707.14 6,680,434.01 2.70%39.30%58.49%-81.28%公路运输收入外请 19,454,192.84 16,020,300.65 21.43%-15.71%-22.12%97.13%公路运输收入自营 1,084,340.64 965,793.66 12.27%-48.61%-47.74%-1.10%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期与上年同期相比，公司收入构成为铁路运输、公路运输收入，收入构成相对不太稳定，主要因为受疫情及中美贸易战的持续影响，公司业务受到影响较大，本年度公司调整减少利润偏低项目，重点推进利润较高项目，增设了南宁至越南国际班列、中欧国际班列，也对部分国内市场进行了调整。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 公告编号：2021-002 19 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海华应国际物流有限公司 16,907,320.29 61.71%是 2 东莞市铁运物流有限公司 2,062,876.47 7.53%是 3 江苏贯森新材料科技有限公司 729,223.48 2.66%否 4 北京世纪同嘉科贸有限公司 603,648.37 2.20%否 5 苏州新丝路国际多式联运有限公司 785,753.00 2.87%否 合计合计 21,088,821.61 76.97%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中物金象医药物流有限公司 2,711,072.00 11.46%否 2 中铁国际多式联运有限公司 2,084,168.66 8.81%否 3 上海华应国际物流有限公司 648,809.25 2.74%否 4 中铁国际多式联运有限公司南宁分公司 128,262.30 0.54%否 5 广州市挚诚运输服务有限公司 72,054.00 0.30%否 合计合计 5,644,366.21 23.85%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 724,682.62 5,118,692.38-85.84%投资活动产生的现金流量净额-95,206.89-2,299.00-4,041.23%筹资活动产生的现金流量净额-186,662.16-5,108,067.46 96.35%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额 724,682.62 元，较上年同期净流出减少 4,394,009.76 元，主要是由于销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少了 5,180,005.77 元，收到其他与经营活动有关的现金较去年同期减少了 3,987,621.02 元；购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加了 4,081,447.65元，支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期减少了 642,858.18 元，支付其他与经营活动有关的现金较去年同期减少了 8,158,232.92 元，即经营活动现金流入减少了 9,167,626.79 元，经营活动现金流出减少了 4,773,617.03 元，流入减少的更多才导致营活动现金净流量净额较上年同期减少。2.投资活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额-95,206.89 元，较上年同期净流出减少 92,907.89 元，主要是购建固公告编号：2021-002 20 定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少 92,907.89 元，导致净流量比上年减少。3.筹资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额-186,662.16 元，较上年同期净流入减少 4,921,405.30 元，主要是取得借款收到的现金较去年同期减少 622,537.92 元，偿还债务支付的现金较去年同期减少 5,420,404.61元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期减少 123,538.61 元，导致净流量比上年增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 西宁铧为供应链有限公司 控股子公司 物流 3,513,122.63-61,895.80 0.00-6,650.05 东莞铧为多式联运有限公司 控股子公司 物流 0 0 0 0 深圳前海铧时达供应链有限公司 控股子公司 物流 0 0 0 0 东莞市良运优选电子商务科技有限公司 控股子公司 电子商务 0 0 0 0 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明（1）西宁铧为供应链有限公司成立于 2018 年 10 月 26 日，注册资本 2000 万元。经营范围：供应链管理；仓储（不含危险品）；货运信息咨询服务；普通货物道路运输；铁路货物运输代理；海上、航空国际货物运输代理；代理报关、报检；货物装卸服务；煤炭、焦炭、矿产品销售。（以上项目中依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司持股占比 100%，公司尚未实缴出资。西宁铧为供应链有限公司 2020 年未有营业收入，净利润-6,650.05 元。（2）东莞铧为多式联运有限公司成立于 2020 年 11 月 11 日，注册资本 200 万元。经营范围：陆路国际货物运输代理；货物运输铁路代