872564_2020_华日新材_2020年年度报告_2021-04-15.pdf

1 2020 年度报告 华日新材 NEEQ:872564 辽宁华日高新材料股份有限公司 LiaoNing HuaRi New Materials Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司被本溪市人民政府授予 2020 年度本溪市市长质量奖 公司被辽宁省科学技术厅评定为2020年辽宁省雏鹰企业 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8989 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘铭杰、主管会计工作负责人刘铭杰及会计机构负责人（会计主管人员）哈长健保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争风险 聚四氟乙烯复合材料类制品行业门槛较低，竞争较为激烈；大型异型聚四氟乙烯密封制品行业门槛较高，竞争较为缓和。目前公司聚四氟乙烯复合材料类制品收入占比较大，虽然公司产品拥有较强的质量、技术优势，在业内树立了良好的口碑，并取得了国内大型客户的认可，但是如若公司不能进一步开拓大型异型聚四氟乙烯密封制品、轨道交通绝缘软管制品等高附加值产品的市场，公司将面临竞争加剧的风险。应对措施：公司现生产的产品拥有较强的质量、技术优势，在业内树立了良好的口碑，并取得了国内大型客户的认可技术和管理以及应用方面都较为成熟，公司重视技术创新的发展，每年在该领域有较大的投入。公司不断加大产品研发投入和市场开发力度，保持公司的技术相对先进性和市场占有率。技术革新的风险 市场对产品性能要求的不断提高，推动着氟塑料复合材料产品的不断升级换代。公司密切跟踪行业发展动向以及客户需求变化，积极开发新产品、新技术，进而使得公司能够跟上市场发展的步伐，满足客户的新要求。如果公司不能维持其创新能力，已有的竞争优势将被削弱，从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。5 应对措施及风险管理效果：公司根据业务发展需要，匹配公司的研发投入，不断更新自身科技技术水平。截至本报告期末，公司在科技技术方面，并未出现落后行业先进水平的情况。公司经营规模较小，抗风险能力较弱的风险 2018 年度、2019 年度、2020 年度，公司的营业收入分别为 1571.71 万元、1929.78 万元、1878.92 万元；净利润分别为291.29 万元、286.57 万元、291.29 万元；净资产分别为 1,718.48万元、2,005.06 万元、2,205.63 万元。报告期内，公司业务收略低于 2019 年，盈利能力持续增长，成长性突出，但公司目前经营规模仍然较小，抵御市场风险能力较弱，如市场环境发生较大变化，可能对公司造成不利影响。应对措施：公司在稳定和维护现有客户和市场的同时，积极开发新客户和新市场。实际控制人不当控制的风险 刘晖、王凤华、刘铭杰、刘隽杰为公司的共同实际控制人，共持有公司股份 100.00%，一直对公司的经营管理具有实质决策权。若实际控制人凭借其对公司的控制，对公司经营、人事、财务等方面进行不当决策，可能给公司的正常运营带来风险，侵害各方利益相关者的权益。应对措施：公司建立健全各项规章制度，明确股东会、董事会、监事会职责，保障小股东权益，及时全面披露公司各项信息，接受社会监督，降低实际控制人控制不当风险。税收优惠政策变化的风险 2019 年 10 月 11 日，公司取得由辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局核发的高新技术企业证书（编号：GR201921000843），有效期为三年。目前公司享受 15%的企业所得税率优惠政策，如果公司不能持续通过高新技术企业认证，公司将不能持续享受相应的企业所得税优惠政策。此外，如政府相关部门重新修订高新技术企业的企业所得税优惠政策，也将对公司的经营业绩产生影响。应对措施：公司将不断提升公司品牌形象，提高产品的市场认知度，拓宽产品需求，提升服务和质量。同时，公司将不断加强新产品研发，推出新产品，保持和提升公司的利润水平，将税收优惠政策的变化对公司经营业绩影响程度降到最低。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司 指 辽宁华日高新材料股份有限公司 新三板、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中国人民共和国公司法 公司章程 指 辽宁华日高新材料股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 主办券商、方正承销保荐 指 方正证券承销保荐有限责任公司 6 会计师事务所 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 辽宁双护律师事务所 本期、本年度 指 2020 年度 上期、上年度 指 2019 年度 本期末、期末 指 2020 年 12 月 31 日 上期末 指 2019 年 12 月 31 日 期初 指 2020 年 1 月 1 日 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 辽宁华日高新材料股份有限公司 英文名称及缩写 LiaoNing HuaRi New Materials Co.,Ltd 证券简称 华日新材 证券代码 872564 法定代表人 刘铭杰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 单丹 联系地址 辽宁省本溪市明山区卧龙镇一组 119 号 电话 024-43167299 传真 024-43166622 电子邮箱 公司网址 办公地址 辽宁省本溪市明山区卧龙镇一组 119 号 邮政编码 117000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 5 月 2 日 挂牌时间 2018 年 1 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-橡胶和塑料制品业（C29）-塑料制品业（C292）-塑料零件制造（C2928）主要业务 专业从事聚四氟乙烯等高分子材料的研发、生产和销售。主要产品与服务项目 聚四氟乙烯复合材料类制品、大型异型聚四氟乙烯密封制品以及轨道交通绝缘软管制品的研发、生产、加工和销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）15,120,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 刘铭杰、刘隽杰、刘晖、王凤华 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（刘铭杰、刘隽杰、刘晖、王凤华），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91210504594819549N 否 注册地址 辽宁省本溪市明山区卧龙镇一组 119 号 否 注册资本 15,120,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）方正承销保荐 主办券商办公地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号院五号楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）方正承销保荐 会计师事务所 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈湘薇 马雪丽 5 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 18,789,198.06 19,297,777.04-2.64%毛利率%49.00%46.29%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,912,938.98 2,865,712.89 1.65%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,904,418.81 2,706,507.97 7.31%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.89%15.39%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.85%14.54%-基本每股收益 0.19 0.19 0.00 (二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 33,021,217.29 28,895,686.53 14.28%负债总计 10,964,913.10 8,845,121.32 23.97%归属于挂牌公司股东的净资产 22,056,304.19 20,050,565.21 10.00%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.46 1.33 9.77%资产负债率%（母公司）33.21%30.61%-资产负债率%（合并）33.21%30.61%-流动比率 1.08 1.24-利息保障倍数 8.28 12.34-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 9,376,855.08 4,069,239.78 130.43%应收账款周转率 3.91 4.52-存货周转率 2.18 2.49-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%14.28%33.55%-营业收入增长率%-2.64%22.78%-净利润增长率%1.65%1.62%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 15,120,000.00 15,120,000.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）20,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,533.14 非经常性损益合计非经常性损益合计 9,466.86 所得税影响数 946.69 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 8,520.17 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 合同负债 0.00 1426.81 预收款项 1612.30 0.00 其他流动负债 0.00 185.49 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2017 年颁布了企业会计准则第 14 号收入（修订）（以下简称“新收入准则”），本公司董事会决议自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）研发模式 公司设立了研发部门，并组建了专业的研发团队，致力于聚四氟乙烯复合材料类制品、大型异型聚四氟乙烯密封制品以及轨道交通绝缘软管制品的研究开发工作。经过多年摸索和经验的积累，公司形成了集生产、销售、研发于一体的研发模式，并在此过程中不断提升自身的技术研发优势。（二）采购模式 公司主要根据过往销售情况确定原材料需求，通过合格供应商的价格对比，综合评估后最终确定原材料的采购价格及采购数量。为满足公司正常生产及销售的需要，避免原材料紧缺，公司一般提前采购一定数量的原材料作为生产储备。在实际经营过程中，公司市场部对原材料库存进行实时监控，当原材料库存少于公司近期生产需求时，及时安排原材料的采购。另外，公司结合原材料价格的市场波动情况，在原材料价格相对较低的区间内采购额外的原材料作为生产储备，以达到平滑采购价格、降低生产成本的目的。（三）生产模式 公司产品的生产周期较短，多数产品生产周期在一周以内，如若出现应急订单，公司也可以通过合理安排生产实现当天生产、当天发货，仅少数特殊定制产品的生产周期约为一个月，故公司采用“以销定产”的生产模式，根据订单的数量安排生产。另外，为降低违约风险，公司往往根据客户的信誉程度选择不同的生产模式。对于信誉程度较高的老客户，公司在与其签订销售合同之后立即安排生产；对于新开发客户，公司一般在预收部分或者全部货款后再安排生产。（四）销售模式 公司大部分产品采取直销模式，仅少部分产品采用经销模式销售。对于经常往来的老客户，公司采用电话、邮件等实时沟通方式了解客户需求，讨论新产品研发的可能性；对于少数不经常往来的客户，每隔三个月通过实地走访的方式，了解客户需求，讨论持续合作的可能性。公司主要通过阿里巴巴等线上平台以及国内外大型展会等线下平台宣传公司产品，开发新客户。近来公司也开始采用投标方式开拓市场，并已成功中标本钢集团有限公司的聚四氟乙烯垫圈、聚四氟乙烯板等项目。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内报告期内变化情况：变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 2,308,266.17 6.99%945,665.71 3.27%144.09%应收票据 605,985.79 1.84%83,525.05 0.29%625.51%应收账款 4,121,978.20 12.48%5,493,684.70 19.01%-24.97%存货 4,670,538.87 14.14%4,119,881.71 14.26%13.37%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 19,381,221.44 58.69%9,159,889.00 31.70%111.59%在建工程 -0.00%6,884,100.75 23.82%-100.00%无形资产-商誉-短期借款 4,452,300.00 13.48%5,584,900.00 19.33%-20.28%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%无形资产 1,662,753.51 5.04%1,745,195.31 6.04%4.72%资产总计 33,021,217.29 28,895,686.53 14.28%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期末，公司总资产 3,302,1217.29 元，较上年度末增长 14.28%，主要原因为报告期内货币资金、应收票据增加所致。报告期末，公司货币资金余额为 2,308,266.17 元，较上年末增加 144.09%，主要原因是随着公司加强资金管理，对应收账款及时收回，期末现金明显增加。报告期末，公司应收票据余额为 605,985.79 元，较上年末增加 625.51%，主要原因是公司销售回款收到的承兑汇票比同期增多。期末应收票据明显增加。报告期末，公司应收账款余额为 4,121,978.20 元，较上年同期下降 24.97%，主要原因是公司加强对应收账款管理，回款及时所致。报告期末，公司挤出及精加工生产线项目达到预定可使用状态，转为固定资产，导致年末在建工程余额为 0 元，固定资产余额 19,381,221.44 元，较年初增加 111.59%。报告期末，短期借款账面余额为 4,452,300.00 元，较上年同期减少 20.28%，主要原因是报告期内14 公司结清建设银行、工商银行信用贷款所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 18,789,198.06-19,297,777.04-2.64%营业成本 9,582,622.64 51.00%10,364,333.78 53.71%-7.54%毛利率 49.00%-46.29%-销售费用 976,666.70 5.20%1,254,647.25 6.50%-22.16%管理费用 2,936,135.42 15.63%2,416,086.57 12.52%21.52%研发费用 2,189,244.63 11.65%1,524,785.38 7.90%43.58%财务费用 421,015.81 2.24%268,694.54 1.39%56.69%信用减值损失 33,203.53 0.18%-457,129.45-2.37%-107.26%资产减值损失-其他收益 463,679.21 2.47%-0.00%-投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 3,005,848.57 16.00%2,807,510.59 14.55%7.06%营业外收入 20,000.00 0.11%189,250.00 0.98%-89.43%营业外支出 10,533.14 0.06%12,355.65 0.06%-14.75%净利润 2,912,938.98 15.50%2,865,712.89 14.85%1.65%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，营业收入较去年同期下降 2.64%，主要是由于新冠病毒疫情的影响，业务订单较同期略有下降。报告期内，公司营业成本 9,582,622.64 元，较上年同期下降 7.54%，主要原因是由于疫情影响，政府给予企业员工社保统筹部分减免，营业成本中的人工成本降低所致。报告期内，公司销售费用 976,666.70 元，较上年同期下降 22.16%，主要原因是由于疫情影响，公司参加展会费用大幅降低，因此销售费用较上年度有所下降。报告期内，公司管理费用 2,936,135.42 元，较上年同期上升 21.52%，主要原因是 2020 年新建办公楼达到预定可使用状态转入固定资产后，计提的相应的折旧费用增加。报告期内，公司财务费用 421,015.81 元，较上年同期上升 56.69%，主要原因是贷款利息增加所致。报告期内，公司研发费用 2,189,244.63 元，较上年同期上升 43.58%，主要原因是研发部门新增设备造成固定资产折旧费用增加较多。报告期内，公司营业利润 3,005,848.57 元，较上年同期增长 7.06%，主要原因是公司经营状况良好，15 同时公司积极开拓市场，研发的新产品性价比较行业内同类产品更为突出。因此营业利润相应增长。报告期内，净利润较去年同期增加 1.65%，主要是公司营业成本、期间费用降低所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 18,448,298.74 18,919,890.62-2.49%其他业务收入 340,899.32 377,886.42-9.79%主营业务成本 9,425,848.26 10,099,027.45-6.67%其他业务成本 156,774.38 265,306.33-40.91%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%聚四氟乙烯复合材料类制品 13,940,022.57 7,843,075.58 43.74%-9.31%-13.21%-3.74%大型异型聚四氟乙烯密封制品 680,967.74 341,605.09 49.84%3.18%9.12%-2.17%轨道交通绝缘软管制品 3,827,308.43 1,241,167.59 67.57%32.47%65.79%20.82%材料销售收入 321,563.03 156,774.38 51.25%-14.15%-40.84%50.40%废料销售收入-加工费收入 19,336.29-100%0.00%0.00%-合计 18,789,198.06 9,582,622.64 49.00%-2.64%-2.64%-7.54%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%东北 2,549,741.26 1,470,180.81 42.34%-11.92%-10.93%-5.63%华北 4,277,041.11 2,239,886.43 47.63%-16.77%-13.32%-12.25%华东 7,605,410.30 3,778,367.84 50.32%6.59%5.73%4.73%华南 1,648,823.30 967,034.84 41.35%13.55%11.25%10.63%其他 2,708,182.09 2,708,182.09 58.38%1.17%1.03%1.53%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：16 报告期内，公司共实现营业收入18789198.06元，较去年同期减少2.64%，其中：东南地区增长13.55%，华东地区增长 6.59%。华东、华北区域分别下降 11.92%、16.77%。主要是由于疫情原因，报告期内的业务订单有所下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京中车赛德铁道电气科技有限公司 2,486,021.88 13.23%否 2 西安航天新宇机电装备有限公司 1,249,933.85 6.65%否 3 中车株洲电力机车有限公司 1,193,842.02 6.35%否 4 南京肯特复合材料股份有限公司 1,033,856.98 5.50%否 5 优泰科（苏州）密封技术有限公司 960,907.04 5.11%否 合计合计 6,924,561.77 36.84%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 山东东岳高分子材料有限公司 2,057,964.60 30.10%否 2 中昊晨光化工研究院公司沈阳分公司 1,756,814.33 25.70%否 3 石家庄京元粉末材料有限责任公司 588,982.30 8.61%否 4 大金氟化工（中国）有限公司北京分公司 530,950.00 7.77%否 5 济南赛诺富隆新材料有限公司 399,845.01 5.85%否 合计合计 5,334,556.24 78.03%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 9,376,855.08 4,069,239.78 130.43%投资活动产生的现金流量净额-6,535,477.50-9,089,553.93 筹资活动产生的现金流量净额-1,793,777.12 4,397,351.66-140.79%现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 9,376,855.80 元，较上年同期增加 4,069,239.78 元。主要受购买商品、接受劳务支付的现金变动的影响，主要原因为本期大量使用背书应收票据的方式完成对应付账款的结算，从而大量减少了现金流出。报告期内，投资活动产生的现金流量净额-6,535,477.50 元，较上年同期增加 2,554,076.43 元。主要是本期公司为了扩充产能建设的挤出及精加工生产线项目到达了预定可使用状态，因此支付的现金相对减少。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额-1,793,777.12 元，较上年同期下降 140.79%，主要是本期偿还债务支付的现金较多。17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 辽宁华日福兆科技有限公司 控股子公司 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，高性能纤维及复合材料制造，高性能纤维及复合材料销售 0 0 0 0 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 报告期内，公司新设立了控股子公司辽宁华日福兆科技有限公司，至报告期末无经济业务发生，具体情况如下：设立时间：2020 年 12 月 17 日 注册资本：900 万元 公司类型：有限责任公司 经营期限：2020 年 12 月 17 日至长期 住所：辽宁省沈阳市浑南创新二路 25 号 16#厂房 法定代表人：刘铭杰 经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，高性能纤维及复合材料制造，高性能纤维及复合材料销售。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等机构均完全分开，保持良好的公司独立自主经营的能力；财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司的管理层、生产骨干、技术研发人员稳定；公司的行业地位或所处行业的经营环境未发生重大变化；公司在用的专利、专有技术等重要资产或者技术的取得或使用不存在重大不利变化的风险，公司具备较好的持续经营能力。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 19 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 5,000,000.00 5,000,000.00 债权债务往来或担保等事项 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司于 2020 年 10 月 28 日召开了第二届董事会第五次会议，审议关于公司拟对外投资设立控股子公司的议案，鉴于出席董事会会议的非关联董事人数不足三人，根据公司法和公司章程的相关规定，本议案提交 2020 年第二次临时股东大会审议并通过。公司与自然人刘铭杰、张成榆、唐宏伟、付淑杰共同出资成立控股子公司辽宁华日福兆科技有限公司，注册资本为人民币 900 万元。其中本公司出资 500 万元，刘铭杰出次 150 万元，张成榆出资 100 万元，唐宏伟出资 100 万元，付淑杰出资 50万元。本次投资有助于公司业务的拓展，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。(四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 单位：元 事项事项类类型型 协议协议签署签署时间时间 临时公告临时公告披露时间披露时间 交易对交易对方方 交易交易/投资投资/合并标的合并标的 交易交易/投资投资/合并对价合并对价 对价对价金额金额 是否构是否构成成关联关联交易交易 是否是否构构成重大成重大资产重资产重组组 对 外 投资 2020 年12 月 10日 2020 年10 月 30日-辽宁华日福兆科技有限公司 股权 5000000.00元 否 否 事事项详情及项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：公司与自然人刘铭杰、张成榆、唐宏伟、付淑杰共同出资成立控股子公司辽宁华日福兆科技有限公司，注册资本为人民币 900 万元。其中本公司出资 500 万元，刘铭杰出资 150 万元，张成榆出资 100 万元，唐宏伟出资 100 万元，付淑杰出资 50 万元。本次投资有助于公司业务的拓展，增强业务竞争力及盈利能力，保障公司产业的稳定发展，拓宽了公司的经营渠道，增强公司综合竞争力，有利于公司进一步做大做强和长远发展，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 20 实际控制人或控股股东 2017年8月15 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2017年8月15 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项详细情况：一、2017 年 8 月实际控制人或控股股东向公司就避免同业竞争有关事宜出具了避免同业竞争承诺函，具体承诺内容：1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、本人在作为公司实际控制人期间，本承诺持续有效。3、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。二、2017 年 8 月董监高向公司就避免同业竞争有关事宜出具了避免同业竞争承诺函，具体承诺内容：1、本人在担任公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间,未在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动,或拥有与公司存在同业竞争关系的任何公司、企业、经济实体、机构、经济组织的权益;或以其他任何形式取得该公司、企业、经济实体、机构、经济组织的控制权;或在该公司、企业、经济实体、机构、经济组织中兼职,并承诺今后也不从事上述与公司利益相冲突的自营或他营行为。2、本人在担任公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间,本人直系亲属不存在与公司利益相冲突的对外投资,本人及本人直系亲属也不存在其他对外投资。3、本人在担任公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间及辞去上述职务后的六个月内,本承诺为有效之承诺。4、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。(六六)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占