872489_2020_联博瑞翔_2020年年度报告_2021-04-28.pdf

1 2020 年度报告 联博瑞翔 NEEQ:872489 联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3939 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .116116 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人施能、主管会计工作负责人赵雅静及会计机构负责人（会计主管人员）赵雅静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、税收优惠政策变化的风险 根据财政部国税总局 关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知（财税2013106 号）附件 3 第一条第（十四）项相关规定，和国税总局关于国际货物运输代理服务有关增值税问题的公告（国税总局公告 2014 年第 42 号）,公司的国际货运代理业务享受零税率优惠政策。报告期内公司享受国际货代免征增值税的优惠政策，若税收优惠政策不能持续，公司的盈利能力会受到一定影响。2、宏观经济波动的影响 现代物流行业与宏观经济运行周期较为紧密，宏观经济波动对实体经济的冲击必然会对产业链条上的物流企业产生不利影响，对以国际贸易进出口业务及关联产业为服务领域的外向型物流企业冲击尤甚。同时，物流客户向物流服务商传递因经济环境变化而造成的成本压力，要求降低报价、延长付款期限等，从而影响到物流服务商的盈利水平和业绩稳定性。尽管公司能够通过积极拓展业务、加强成本费用管理等措施积极化解经营风险，但是主营业务仍然面临宏观经济不确定性引起的经营业绩波动风险。3、市场竞争加剧的风险 我国货物运输代理行业自完全放开以来，国外竞争对手由于拥有雄厚的资金实力和丰富的行业经验，与国际客户具有长期合4 作关系，在进出口贸易中占据强势地位，其进入国内对本土市场产生较大冲击；国有物流企业有着得天独厚的资源优势和政策优势；民营物流企业具有较大的灵活性，在某些特定行业和细分领域具有较强的竞争力。随着我国对外开放扩大，对国外货运代理准入门槛降低，国际货运代理市场竞争必然加剧。4、汇率波动的风险 公司主要经营国际货物运输代理，公司存在向国外企业提供服务以及向国外企业采购服务的情况，相关业务涉及外币结算。如果汇率大幅波动也会对公司收入成本造成影响。5、政策变动的风险 国家政策对国际货运代理业务影响较大，进出口政策以及海关监管政策的变化都会直接影响货运代理的经营。随着我国国际贸易市场不断开放，各种税收和监管政策不断完善，税收以及海关监管更加规范，有利于行业的发展。但若相关政策发生变化，或者相关部门在政策执行方面存在偏差，导致外部整体经营环境出现不利变化，将会影响公司的经营业绩。6、实际控制人不当控制的风险 公司股东施能持有公司股份 8,400,000 股，占公司股本总额的 72.35%，同时施能为公司董事长和法定代表人，对公司经营决策有绝对的控制能力。因此，可能存在施能利用控制地位，通过行使表决权或其他方式对公司的重大人事、发展战略、经营决策、利润分配等方面进行不当控制，对公司经营和其他股东造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 联博瑞翔、股份公司、公司 指 联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司 联博报关 指 联博瑞翔（北京）报关有限公司 联博上海 指 联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司上海分公司 联博沙迦、沙迦公司 指 LINK BRIDGE INTERNATIONAL FZE 联博美国、美国公司 指 LINK BRIDGE INTERNATIONAL LOGISTICS INC 联博广州、广州公司 联博瑞翔（广州）国际物流有限公司 信诚博瑞 指 北京信诚博瑞企业管理中心（有限合伙）山西证券、主办券商 指 山西证券股份有限公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 财政部 指 中华人民共和国财政部 报告期、本报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括5 董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司章程 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 GSA 指 General Sales Agent 销售总代理，指在某城市或某区域内为航空公司代理销售全部货舱的总代理。证监会 指 中国证券监督管理委员会 货代 指 货物运输代理的简称 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司 英文名称及缩写 LINK BRIDGE(BEIJING)INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD LINK BRIDGE 证券简称 联博瑞翔 证券代码 872489 法定代表人 施能 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 赵雅静 联系地址 北京市顺义区金穗路 2 号院宏远航城广场 C 座 804 室 电话 010-69450988 传真 010-69479881 电子邮箱 secretarylink- 公司网址 http:/www.link- 办公地址 北京市顺义区金穗路 2 号院宏远航城广场 C 座 804 邮政编码 100130 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 7 月 20 日 挂牌时间 2017 年 12 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G 交通运输、仓储和邮政业-G58 装卸搬运和运输代理业-G582 运输代理业-G5821 货物运输代理 主要业务 国际货物运输代理业务 主要产品与服务项目 国际货物运输代理业务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）11,610,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 施能 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（施能），无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110105692335839E 否 注册地址 北京市朝阳区麦子店街道霞光里 8 号 2 号楼8226 室 否 注册资本 11,610,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）山西证券 主办券商办公地址 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）山西证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 肖宝强 张琼 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO 座 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 381,050,781.10 129,909,006.76 193.32%毛利率%7.99%10.95%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,566,664.41-1,198,675.96 1,064.95%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,194,739.25-1,232,941.40 1,007.97%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）47.62%-6.28%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）46.08%-6.45%-基本每股收益 1.00-0.10-1,100.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 55,980,525.49 36,020,968.66 55.41%负债总计 26,418,898.18 17,512,330.98 50.86%归属于挂牌公司股东的净资产 29,561,627.31 18,508,637.68 59.72%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.55 1.59 60.38%资产负债率%（母公司）55.20%46.85%-资产负债率%（合并）47.19%48.62%-流动比率 2.07 1.98-利息保障倍数 30.23-2.02-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 21,004,806.86-2,030,090.46 1,134.67%应收账款周转率 31.49 10.96-存货周转率-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%55.41%7.30%-营业收入增长率%193.32%-20.73%-净利润增长率%1,064.95%-310.81%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 11,610,000 11,610,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 2,214.08 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 48,735.24 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 215,342.32 上述各项之外的其他营业外收入和支出 229,608.57 非经常性损益合计非经常性损益合计 495,900.21 所得税影响数 123,975.05 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 371,925.16 10 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收账款 3,119.40-合同负债-3,119.40-2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）执行新收入准则导致的会计政策 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722 号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初之前或 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则的主要变化和影响如下：本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。本公司的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，本公司将其重分类列报为合同资产（或其他非流动资产）；本公司将未到收款期的应收质保金重分类为合同资产（或其他非流动资产）列报。本公司向客户提供的质量保证服务，原作为预计负债核算，在新收入准则下因向客户提供11 了所销售商品符合既定标准之外的额外服务，被识别为单项履约义务，在相关服务履行时确认收入。（2）会计估计变更 会计估计变更的内容、原因及适用时点 审批程序 受影响的报表项目名称 影响金额 本公司于 2020 年 1 月 1 日起，改变坏账准备账龄计提估计方式，改为按照迁徙率计算坏账计提比例。内部审批 应收账款 32,564.24 其他应收款-309,371.52 信用减值损失-276,807.28 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公司本合并范围新增子公司联博瑞翔（广州）国际物流有限公司。该子公司成立于 2020 年 12 月2 日，注册资本为人民币伍佰万元，公司投资占该子公司注册资产 100.00%比例。该子公司法定代表人为张宏伦先生，经营住所为广州市白云区鹤龙八路 38 号 2 栋 306 房。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于现代物流行业，依托自身的资源和能力情况，将业务重点定位于国际航空货运代理这一细分行业。公司商业模式主要是接受有货物进出口运输需求的企业或其代理的委托，代理其进行进出口相关操作，包括揽货、订舱、托运、仓储、中转、结算运杂费、报关、报验、报检等相关的代理服务，最终完成货物进出口的转移，从而获取自身持续、稳定的收入、利润和现金流。公司主要上游供应商为航空公司或者其代理，下游客户为货物进出口企业或其运输代理。公司进出口业务的客户类型主要为服装、机械、电子、项目等有进出口需求的企业。公司主营业务为国际货运代理业务，是专业化货运代理公司。国际货运代理业务主要是接受需要进行货物进出口企业或其代理的委托，代理其完成进出口相关操作，最终完成货物进出口的转移。公司国际货物运输代理业务主要为国际空运代理业务。公司的盈利模式基本与同行业类似，公司利用现有的信息优势、货运代理资质，通过稳定的上游供应商，为下游客户提供货运代理服务，从中获取收入，赚取利润。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 13 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 39,330,268.43 70.26%18,742,686.36 52.03%109.84%应收票据-应收账款 12,587,096.49 22.48%10,376,088.85 28.81%21.31%存货-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 832,079.85 1.49%971,880.78 2.70%-14.38%在建工程-无形资产-商誉-短期借款 9,859,762.38 17.61%9,584,967.49 26.61%2.87%长期借款-合同负债 3,740,515.87 6.68%3,119.40 0.01%119,811.39%应付账款 7,797,946.34 13.93%3,604,364.03 10.01%116.35%其他应付款 1,711,256.62 3.06%3,304,099.10 9.17%-48.21%资产总计 55,980,525.49-36,020,968.66-55.41%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金，本期期末余额比上年同期增加 2058.75 万元，主要原因是公司营业收入增加，应收账款周转率提高，导致资金回款加速，增加了资金存量。2、应收账款，期末余额比上年同期增加了 221.10 万元，主要是业务量增加，营业收入提高；3、合同负债，期末余额比上年同期增加了 373.74 万元，主要是年末提前预收 2021 年 1 月份代理包机服务款项，因此合同负债金额同比增加；4、应付账款，期末余额同比上年同期增加了 419.36 万元，主要是因为业务量增加导致营业成本增加引起的；5、其他应付款，期末余额同比上年同期减少 159.28 万元，主要是由于受新冠疫情影响部分航空公司代理国内出港业务停航，退还客户押金所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%14 营业收入 381,050,781.10-129,909,006.76-193.32%营业成本 350,622,062.92 92.01%115,681,966.98 89.05%203.09%毛利率 7.99%-10.95%-销售费用 9,136,952.30 2.40%9,031,641.15 6.95%1.17%管理费用 6,350,810.95 1.67%5,934,885.15 4.57%7.01%研发费用-财务费用 1,551,242.64 0.41%379,520.74 0.29%308.74%信用减值损失-632,901.72-0.17%-220,447.46-0.17%187.10%资产减值损失-其他收益 32,179.58 0.01%71,411.80 0.05%-54.94%投资收益 215,342.32 0.06%144,441.08 0.11%49.09%公允价值变动收益-资产处置收益 779.21 0.00%7,686.86 0.01%-89.86%汇兑收益-营业利润 12,996,142.43 3.41%-1,120,040.94-0.86%1,260.33%营业外收入 251,858.89 0.07%42,010.87 0.03%499.51%营业外支出 3,000.00 0.00%4,010.46 0.00%-25.20%净利润 11,566,664.41 3.04%-1,198,675.96-0.92%1,064.95%项目重大变动原因项目重大变动原因：2020 年，面临各种风险和挑战，特别是全球疫情蔓延造成的国际物流一度停摆，管理层认真执行和积极落实董事会的各项决策部署，保持战略定力，坚定主业发展；全体员工坚持和发扬一以贯之的市场化发展理念，依托多年来形成的竞争优势，主动出击，化危为机，通过超常规的努力，既适应了常态化疫情防控，也保持了公司的快速发展，核心竞争能力凸显，经受住了类似于疫情这样突发事件的考验。1、营业收入和营业成本，同比增长了 193.32%和 203.09%，主要因为 2020 年空运市场整体运力紧张，价格高位，但由于公司管理层正确的市场判断，积极采购航线资源，采取减少部分短期收益提高服务质量的方式得到越来越多客户的信任积，为防疫物资的出口提供了通道，同时也保证了公司业绩的稳步提升。2、财务费用，同比增加了 117.17 万元，增长了 308.74%，主要由于 2020 年美元汇率波动导致汇兑损失增加；3、信用减值损失，均为应收款项计提的坏账准备，报告期内同比增加了 41.24 万，主要为部分预付押金账龄变长导致的计提比例增加以及应收账款期末未收回款项增加导致的，报告期内本公司并未发生实质性的坏账；15 4、其他收益，同比降低了 54.94%，主要是 2019 年同期取得朝阳区发改委拨付的亚洲物流双年展会展补贴，2020 年未取得类似的补贴类收益；5、投资收益，报告期内投资收益均为公司闲置资金银行理财收益，且 2020 年公司资金充裕，理财持有天数比较长；6、资产处置收益，均为报告期内公司处置固定资产收益；5、营业外收入，同比增加了 20.98 万元，主要原因是公司在采购服务过程中由于供应商原因造成客户损失所收取的赔偿款项。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 381,040,065.50 129,898,458.59 193.34%其他业务收入 10,715.60 10,548.17 1.59%主营业务成本 350,622,062.92 115,681,966.98 203.09%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%货运代理费 381,000,134.91 350,613,589.92 7.98%194.30%203.56%-2.80%报关代理费 39,930.59 8,473.00 78.78%-90.87%-95.33%20.30%租赁收入 10,715.60 100.00%1.59%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%国际 378,853,345.76 349,914,091.01 7.64%199.22%205.96%-2.04%国内 2,186,719.74 707,971.91 67.62%-33.42%-46.26%7.74%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：16 公司主营业务为货运代理业务主要为国际空运代理业务。国际货运代理收入同比增长 199.22%，主要因为 2020 年空运市场整体运力紧张，尤其是 4-5 月价格上涨，公司管理层积极采购航线运力资源保证了公司业绩的稳步提升。报关代理收入同比降低了 90.87%，近年来政府部门逐渐的简政放权，很多很多客户都选择了自主报关，单纯的代理报关业务逐年缩水。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广州翁智国际货运代理有限公司 41,627,441.20 10.92%否 2 RAJAB CARGO SERVICES LLC 40,314,603.85 10.58%否 3 INDO-TRANS LOGISTICS CORPORATION 11,710,719.03 3.07%否 4 RIV WORLD WIDE LTD 11,364,618.03 2.98%否 5 上海罗新国际货物运输代理有限公司 10,462,713.90 2.75%否 合计合计 115,480,096.01 30.30%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国国际货运航空有限公司 60,747,124.24 17.33%否 2 俄罗斯航空公司北京办事处 51,330,717.14 14.64%否 3 阿联酋航空公司广州办事处 28,141,695.00 8.03%否 4 新时代国际运输服务有限公司 16,638,699.29 4.75%否 5 民航快递有限责任公司北京分公司 13,933,324.23 3.97%否 合计合计 170,791,559.90 48.72%-注：报告期内，公司不存在合并报表范围内单一供应商采购比例超过采购总额 30%或依赖少数供应商的情况。公司董事、监事、高级管理人员、核心业务人员及其主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东与上述供应商不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 21,004,806.86-2,030,090.46 1,134.67%投资活动产生的现金流量净额 115,685.23-1,024,104.31 111.30%筹资活动产生的现金流量净额-160,596.99 6,051,002.80-102.65%17 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额为 2,100.48 万元，比上年度同期增加了 2,303.49 万元，变动比例为 1134.67%。由于报告期内大部分业务为防疫物资保障类业务，应收账款快速回款以及报告期内盈利，净利润与经营活动现金流量净额基本匹配。投资活动产生的现金流量净额为 11.06 万元，报告期内公司闲置资金银行理财收益扣除新增固定资产购买支出差额。筹资活动产生的现金流量净额同比减少 621.15 万元，报告期内公司取得银行借款同比上期减少。目前公司资金充裕。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 联博瑞翔（北京）报关有限公司 控股子公司 主要从事报关/报检服务 328,777.50 194,099.21 239,030.59 -324,468.43 LINK BRIDGE INTERNATIONAL（FZE）控股子公司 航空物流服务 9,945,963.14 7,967,953.96 72,883,916.32 7,731,825.01 LINK BRIDGE INTERNATIONAL LOGISTICS INC 控股子公司 航空物流服务 1,266,080.46 793,891.85 3,804,752.52 -776,306.70 联博瑞翔（广州）国际物流有限公司 控股子公司 国际货运代理 0 0 0 0 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 联博瑞翔（广州）国际物流有限公司。该子公司成立于 2020 年 12 月 2 日，注册资本为人民币伍佰万元，公司投资占该子公司注册资产 100.00%比例。截止到报告期末，该子公司处于筹备阶段。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 18 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司在业务、资产、人员、财务、机构方面具有完全的独立性，并拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。公司内部上下齐心协力，通过进一步加强航线优势，发展新客户，拓展业务量，着重对工作人员专业培训等多方位的变革，原本客户集中度较高的风险大大降低，从而使公司业绩稳步增长。公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心技术人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 20 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 12,000 10,715.60 注：公司于 2020 年 4 月 24 日召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了预计 2020 年度关联交易的议案。该交易为信诚博瑞租用公司办公室为注册地，按照市场价格确定支付公司租金。(四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 22,500,000 9,500,000 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司于 2020 年 9 月 25 日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了公司拟与北京银行金汉绿港支行签订的 950 万综合授信合同及借款合同的议案，于 2020 年 10 月 16 日召开了 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了公司拟与北京银行金汉绿港支行签订的 950 万综合授信合同及借款合同的议案。报告期内，公司贷款用于补充公司流动资金，关联方作为担保方为公司提供担保，未有损害公司利益的情形。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017 年 8月 22 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2017 年 8月 22 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2017 年 8月 22 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017 年 8月 22 日-挂牌 资金占用承诺 避免资金和其他资产占用 正在履行中 21 承诺事项详细情况：1、公司在申报全国中小企业股份转让系统挂牌时，公司持股 5%以上法人股东及持股 5%以上自然人股东、公司所有董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均出具了避免同业竞争承诺函。报告期内，上述承诺切实履行，未有违反情形。2、公司在申报全国中小企业股份转让系统挂牌时，公司控股股东、实际控制人已出具关于避免资金和其他资产占用的承诺函。报告期内，上述承诺切实履行，未有违反情形。(六六)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 履约保函保证金 货币资金 冻结 501,457.75 0.90%保函 履约保证金 货币资金 冻结 1,308,314.94 2.34%保函 总计总计-1,809,772.69 3.24%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：上述保证金均为公司日常业务所需，对公司无不利影响。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 3,573,333 30.78%536,667 4,110,000 35.40%其中：控股股东、实际控制人 2,100,000 18.09%2,100,000 18.09%董事、监事、高管 400,000 3.45%400,000 3.45%核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 8,036,667 69.22%-536,667 7,500,000 64.60%其中：控股股东、实际控制人 6,300,000 54.26%6,300,000 54.26%董事、监事、高管 1,200,000 10.33%1,200,000 10.33%核心员工 总股本总股本 11,610,000-0 11,610,000-普通股股东人数普通股股东人数 4 22 股本结构变动情况：股本结构变