871946_2020_海元国际_2020年年度报告_2021-04-27.pdf

1 2020 年度报告 海元国际 NEEQ:871946 深圳海元国际物流股份有限公司 SHENZHEN HAIYUAN INTERNATIONAL LOGISTICS CO,.LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 4 4 月月 2727 日日 公司荣获南沙港区亚洲“一公司荣获南沙港区亚洲“一带一路”货运带一路”货运代理箱量贡献奖代理箱量贡献奖 5 5 月月 2222 日日 林浩彬董事长参加中山市林浩彬董事长参加中山市国际货运代理协会活动国际货运代理协会活动 9 9月月2323-2525日公司参加第日公司参加第1515届中国（深届中国（深圳）国际物流与供应链博览会圳）国际物流与供应链博览会 1111 月月 1414-1515 日公司组织员工团建日公司组织员工团建 活动活动 6 6 月月 2323 日日 公司参加深圳国际货运代公司参加深圳国际货运代理协会“匠心守初心，铸就匠人精神”理协会“匠心守初心，铸就匠人精神”活动活动 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件备查文件目录目录 .8181 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李芳城、主管会计工作负责人李光涛及会计机构负责人（会计主管人员）李光涛保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 业务风险 公司处于传统国际货运代理行业，业务模式和利润来源比较单一，差异化服务少。行业中大多数中小规模的货代企业由于起步晚，基础设施不完善，服务范围限于提供揽货、订舱、报关、报验、进出口单证制作及货物运输等服务，企业普遍存在经营规模小，资金不足、人才素质不高，公司网络局限等问题。目前，公司在积极向现代物流服务企业转变，大力发展互联网物流服务平台和供应链服务等业务。从物流行业的发展前景来看，这种业务发展方向符合行业发展规律，有着良好的市场前景。但是公司目前融资渠道较窄，并且企业对于新的业务模式仍处于探索阶段，业务转型给物流企业带来一定的经营风险。宏观经济波动及政策变化风险 公司所处的物流行业与全球宏观经济运行周期关联较为紧密，宏观经济周期波动，特别是进出口贸易的周期波动及国际油价波动对国际物流的影响尤为明显。且当前国际物流业务主要集中于东部沿海地区，物流行业存在区域性发展差异，沿海地区经济的发展状况将影响到相关企业对物流行业的需求，从而会直接影响到物流企业的经营状况。另外，虽然目前宏观政策有力地推动了物流行业的发展，但是一旦宏观政策发生不利变化 5 或被不当执行，公司所处的物流行业将受到影响。季节性风险 公司所处的国际货物运输代理行业存在明显的季节性。一般情况下第一、二季度收入占全年收入总量的五分之二，第三、四季度收入占全年收入的五分之三。四季度是海运行业的传统旺季。第一季度由于春节原因，工厂停工放假，一般元宵节后才开工，因此第一季度销售金额较低。在三月底、四月初恢复正常出货速度，因此公司第三、四季度收入恢复增长。毛利率降低的风险 报告期内，毛利率呈下降趋势，公司业务发展初期销售业务主要以直客为主，单个订单金额较小，毛利率较高。随着公司业务发展，同行业务不断增加，且随着直客订单量增加，公司对客户做出一定让利；2020 第四季度国际海运运价大幅上涨；因此公司毛利率存在下降的风险。人工成本上升风险 人工成本上升是国内企业当前共同面临的问题。员工工资不断提高，有利于企业的长远发展和社会稳定，也是企业社会责任的重要体现。随着公司业务规模的逐步扩大，为吸引和留住核心技术人才和管理人才，保持核心团队的稳定，公司不断完善激励机制，为核心人员提供有吸引力和竞争力的薪酬，引进优秀专业、经验丰富的技术人才和管理人才加盟。因此可能导致人工成本上升的风险。汇率波动风险 报告期内，公司与供应商及客户开展业务均以人民币报价，结算时根据客户或供应商要求，并考虑公司自身情况选择以人民币或美元进行结算。随着公司业务扩展，以美元为结算货币的采购、销售订单的数量、金额以及美元账户余额都将大幅提升。因此美元汇率的大幅变动可能会给公司带来财务风险。应收账款坏账风险 报告期内，应收账款余额较大，占总资产比重较大。公司的应收账款的回收与公司客户的资信及经营状况有较大关系，如果公司客户出现经营情况或资金周转出现较大问题，公司面临应收账款坏账风险。规模扩大后的管理风险 报告期内，海元国际销售收入呈上升趋势，随着公司业务规模的迅速扩张，经营规模的迅速扩大，将对公司的运营管理、市场营销和战略部署提出更高要求。实际控制人不当控制风险 李芳城为公司的实际控制人，足以对股东大会、董事会的决议产生重大影响，同时，李芳城为公司总经理，若未来实际控制人利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。内部控制风险 虽然公司已经建立了比较完善的内部管理制度，但由于公司改制为股份公司时间不长，新制度的执行情况尚未经过完整的实践检验。公司管理层在执行内部管理制度上存在经验不足的缺点，所以公司可能存在因内部管理制度执行不力而给公司的生产经营带来不利影响的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、海元国际、海元股份 指 深圳海元国际物流股份有限公司 股东大会 指 深圳海元国际物流股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳海元国际物流股份有限公司董事会 监事会 指 深圳海元国际物流股份有限公司监事会“三会”指 深圳海元国际物流股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 深圳海元国际物流股份有限公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程 指 深圳海元国际物流股份有限公司现行有效章程 三会议事规则 指 深圳海元国际物流股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股份转让系统公司、全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司、全国中小企业股份转让系统 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 EMC 指 长荣海运股份有限公司 APL 指 美国总统邮轮有限公司 WHL 指 万海航运股份有限公司 MCC 指 MCC 运输新加坡有限公司 CMA、达飞轮船 指 法国达飞轮船公司 MOL 指 商船三井有限公司 MSK、马士基 指 马士基海陆有限公司 YAMATO 指 雅玛多国际物流有限公司 HANSHIN 指 阪神国际货运(香港)有限公司广州代表处 和记黄埔 指 和记黄埔三角洲港口-珠海国际货柜码头（高栏）有限公司 地中海航运 指 地中海航运公司 报告期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳海元国际物流股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Haiyuan International Logistics Co.,Ltd.证券简称 海元国际 证券代码 871946 法定代表人 李芳城 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李光涛 联系地址 深圳市罗湖区南湖街道嘉宾路 2018 号深华商业大厦 1409 室 电话 0755-22658975 传真 0755-22658937 电子邮箱 公司网址 办公地址 深圳市罗湖区南湖街道嘉宾路 2018 号深华商业大厦 1409 室 邮政编码 518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 深圳海元国际物流股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 3 月 9 日 挂牌时间 2017 年 9 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G 交通运输、仓储和邮政业-58 装卸搬运和运输代理业-5821 货物运输代理-5821 货物运输代理 主要业务 国际货物运输代理 主要产品与服务项目 国际货物运输代理 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东-实际控制人及其一致行动人 实际控制人为李芳城，一致行动人为林浩彬 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440300591884265G 否 注册地址 广东省深圳市罗湖区南湖街道道嘉宾路 2018 号深华商业大厦 1409 室 否 注册资本 人民币 1000 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 付建平 邓燏 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财数据和财务指标务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 119,817,247.92 66,815,471.72 79.33%毛利率%9.24%15.61%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,748,388.44 875,006.14 99.81%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,382,131.43 884,546.14 56.25%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.73%7.04%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.06%7.12%-基本每股收益 0.17 0.09 99.81%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 15,666,630.02 13,740,258.27 14.02%负债总计 1,052,664.21 874,680.90 20.35%归属于挂牌公司股东的净资产 14,613,965.81 12,865,577.37 13.59%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.46 1.29 13.18%资产负债率%（母公司）6.72%6.37%-资产负债率%（合并）6.72%6.37%-流动比率 11.66 11.95-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,118,104.42-1,118,180.07 0.01%应收账款周转率 15.75 10.81-存货周转率-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%14.02%-9.67%-营业收入增长率%79.33%63.69%-净利润增长率%99.81%98.34%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-8,027.82 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）158,273.04 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 256,704.96 非经常性损益合计非经常性损益合计 406,952.23 所得税影响数 40,695.22 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 366,257.01 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 2017 年 12 月 9 日分别发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722 号），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行。本公司追溯应用新收入准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新收入准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2020 年年初留存收益或财务报表其他相关项目金额，2019 年度的财务报表未予重述。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 深圳海元国际物流股份有限公司成立于2012年，公司自成立以来一直致力于为国内外公司提供优质的国际货物运输代理服务。公司提供的国际货运代理服务主要为海运代理服务及附加服务。其中，海运代理服务主要是为客户提供集装箱订舱运输服务，附加服务主要包括货代业务咨询、方案设计和全程客服。公司依据客户实际需求、货物特性及航线具体情况等信息，为客户设计优质、高效的海运代理方案。公司拥有遍布世界各地的服务代理网络，与EMC、APL、WHL、MCC、CMA、MOL、MSK等世界著名的船运公司建立了良好的长期合作关系。可以在合理降低运输成本的同时，为客户提供涵盖订舱、货物运输、仓储、装卸、代理保险、报关报检等各个环节的国际货运代理服务，并通过方案设计、业务咨询服务以及全程客服为客户提供优质海运代理服务及配套解决方案。公司提供的国际货运代理服务主要贴合以华南、华东、华北地区为主的出口业务实际需求，公司主力航线为东南亚航线、中东印巴航线、红海航线、欧地航线，业务经验丰富，能够提供成熟完善的海运代理服务及配套解决方案。目前，公司除现有主力航线外，已在东南亚、欧洲、俄罗斯、美国、加拿大、中南美、非洲等区域陆续扩展建立了代理网络。公司的业务流程分为业务获取和业务执行两个主要阶段。在业务的获取阶段，公司通过为客户提供专业的货代业务咨询服务，明确客户业务需求，并根据客户的业务需求设计适合的国际海运代理全套解决方案。业务执行阶段主要是依据客户满意的货代方案提供订舱、拖车、缮制单证、报关报检、保险代办等海运代理服务，服务完成后与客户进行业务结算。公司在整个服务过程中为客户提供优质的全程客服及完备的售后服务，以确保海运代理的服务质量能够最大化满足客户需求。在业务获取阶段，公司通过线上与线下宣传相结合的运营推广模式获取新客户、维护老客户，并通过定期拜访等方式对客户关系进行管理维护。公司根据客户需求情况，以及以往的合作经验为客户制定解决方案，具体包括集装箱类型选择、拖车及运输工具的价格对比、全套报关报检、购买保险计划及代办理、海运全程跟踪控管等服务。在业务的执行阶段，公司提出客户满意的全套海运代理解决方案后，锁定海运代理运输环节，严格执行货代方案，监控整个海运流程。除此之外，公司把全程客服作为业务执行阶段的服务重点，保证客户可以及时获知运输过程中的货物状态，及时反馈货物相关信息。在整个运营过程中，公司通过对供应商或销售渠道商信息的整合分析，全程海运服务的监测与质量控制，完善的售后服务及客户管理，形成整个业务流程闭环，在确保业务流程运营流畅性的同时，不断加强公司的服务能力，提升全程海运代理服务合理性、安全性及高效性。优质的货代服务可以增强客户粘性，促进与客户长期合作关系的建立，并通过美誉度高的市场反馈为公司带来新的潜在业务。行业信息行业信息 是否自愿披露 13 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 2,817,662.68 17.99%4,313,942.70 31.40%-34.68%应收票据 应收账款 8,697,976.62 55.52%5,732,214.85 41.72%51.74%存货 投资性房地产 长期股权投资 其他非流动金融资产 2,925,000.00 18.67%2,925,000.00 21.29%0.00%固定资产 313,219.51 2.00%225,759.23 1.64%38.74%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 长期借款 应付账款 363,093.72 2.32%220,988.46 1.61%64.30%资产总计 15,666,630.02 13,740,258.27 14.02%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金货币资金:2020 年期末货币资金为 2,817,662.68 元，较去上期期末减少 1,496,280.02 元，主要是 2020年第四季度开始国际海运运费大幅上涨，收入大幅增加的同时成本相应增加，资金周转量变大，导致货币资金减少。应收账款应收账款：2020 年期末应收账款为 8,697,976.62 元，较上期期末增加 2,965,761.77 元，增幅为 51.74%；14 主要是海运运费大幅上涨，本年度收入增多，大客户应收款结算周期较长，收款压力大，公司加强了客户的信用考核，减少应收账款风险。其他非流动金融资产：其他非流动金融资产：公司对外投资参股两家公司：深圳海元运通供应链有限公司和深圳市卫士物流有限公司，投资金额分别为 975,000.00 元和 1,950,000.00 元，合计 2,925,000.00 各占 19.5%的股份。应付账款：应付账款：2020 年期末应付账款为 363,093.72 元，较上期期末增加 142,105.26 元，随着公司规模的扩大，与供应商保持良好及稳定的合作关系，部分供应商予以公司一定的信用周期，同时，公司按约定及时付款，保持良好信用。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 119,817,247.92-66,815,471.72-79.33%营业成本 108,745,344.55 90.76%56,386,455.27 84.39%92.86%毛利率 9.24%-15.61%-销售费用 5,658,878.88 4.72%5,988,191.21 8.96%-5.50%管理费用 3,438,591.23 2.87%3,330,578.90 4.98%3.24%研发费用 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%财务费用 255,159.19 0.21%99,019.58 0.15%157.69%信用减值损失-140,633.56 0.12%-4,614.25 0.01%2,947.81%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 158,678.00 0.13%2,076.58 0.00%7,541.31%投资收益 2.05 0.00%0.00 0.00%100.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 1,621,621.96 1.35%934,892.05 1.4%73.46%营业外收入 256,300.00 0.21%0.00%100.00%营业外支出 8,027.82 0.01%10,600.00 0.02%-24.27%净利润 1,748,388.44 1.46%875,006.14 1.31%99.81%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入营业收入：本期营业收入较上期增加 53,001,776.2 元，增幅为 79.33%，主要是新客户增加，老客户稳定合作，海运运费的大幅增加也是本期营收大幅增加的重要原因。营业成本营业成本：本期营业成本较上期增加 52,358,889.28 元，增幅为 92.86%，主要是收入增加带动成本相应增加。15 销售费用销售费用：本期销售费用较上期减少 329,312.33 元，增幅为 5.50%；本年度政策减免社保，职工薪酬同比上期减少；受疫情影响，差旅费、广告宣传费大幅减少。管理费用管理费用：本期管理费用较上期增加 108,012.33 元，增幅为 3.24%，职工薪酬比上期增加 210216.36 元，增幅为 18.95%，主要是由于新进员工及部分老员工加薪导致。财务费用财务费用：本期财务费用较上期增加 156,139.61 元，增幅为 157.69%，主要是公司业务量大幅增加导致付款笔数增多，银行手续费增加。营业利润：营业利润：本期较上期增加 686,324.95 元,增幅为 73.41%，主要是本年度公司市场开拓卓有成效，营业收入大幅增加，开源节支，营业利润大幅增长。营业营业外外收入收入:本期营业外收入 256,300.00 元，主要是收到深圳交通运输局补贴 256,300.00。净利润：净利润：本期较上期增加 873,382.30 元,增幅为 99.81%，主要是本年度公司市场开拓卓有成效，营业收入大幅增加，开源节支，净利润取得较大幅度的增长。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 119,817,247.92 66,815,471.72 79.33%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 108,745,344.55 56,386,455.27 92.86%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上上年同期年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%国际货运代理 119,817,247.92 108,745,344.55 9.24%79.33%92.86%-6.37%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成未变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在是否存在关联关关联关系系 16 1 北方万邦物流有限公司广州分公司 8,606,881.73 7.18%否 2 PT.CANDI AGUNGINDONESIAJLN MANGGA 7,029,495.05 5.87%否 3 北方万邦物流有限公司 6,131,881.37 5.12%否 4 SEABRIDGE TRANSPORT GMBH 5,319,049.52 4.44%否 5 KHARISMA MAJU PERSADA PT.4,285,375.83 3.58%否 合计合计 31,372,683.50 26.19%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 长荣国际船务（深圳）有限责任公司汕头分公司 30,114,250.08 27.69%否 2 达飞轮船（中国）有限公司深圳分公司 4,803,859.77 4.42%否 3 宁波鹏信国际货运代理有限公司 4,049,397.19 3.72%否 4 高丽海运（上海）有限公司深圳分公司 3,079,127.38 2.83%否 5 达飞轮船（中国）有限公司广州分公司 3,075,847.32 2.83%否 合计合计 45,122,481.74 41.49%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,118,104.42-1,118,180.07 0.01%投资活动产生的现金流量净额-250,797.95-2,983,600.00-91.59%筹资活动产生的现金流量净额 0.00%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额与上期持平；本期投资活动主要为购买固定资产,上期投资活动主要为对外投资参股两家公司，金额为 2,925,000.00元,相比上期，本期投资活动产生的现金流量净额大幅减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司名公司名公司类公司类主要业主要业总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 17 称称 型型 务务 深圳海元运通供应链有限公司 参股公司 道路货物运输 931,773.57 654,416.85 316,113.76-216,680.03 深圳市卫士物流有限公司 参股公司 国际货运代理 1,927,536.68 1,737,411.07 44,834.59-114,315.79 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 公司对外投资参股深圳海元运通供应链有限公司，注册资本人民币 500 万元，其中本公司出资人民币 97.5 万元，占注册资本的 19.50%。公司对外投资参股深圳市卫士物流有限公司，注册资本人民币 1000 万元，其中本公司出资人民币195 万元，占注册资本的 19.50%。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司主营业务明确，经营情况良好；有经验丰富的管理团队及优秀的业务人员；上下游合作关系稳定；具有持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 19 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承承诺来源诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2017年4月1 日 挂牌 同业竞争承诺 避免与公司发生同业竞争 正在履行中 其他股东 2017年4月1 日 挂牌 同业竞争承诺 避免与公司发生同业竞争 正在履行中 董监高 2017年4月1 日 挂牌 同业竞争承诺 避免与公司发生同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017年4月1 日 挂牌 资金占用承诺 防止股东及其关联方占用或者转移公司资金，减少和规范与公司的关联交易 正在履行中 董监高 2017年4月1 日 挂牌 资金占用承诺 防止股东及其关联方占用或者转移公司资金，减少和规范与公司的关联交易 正在履行中 承诺事项详细情况：1、公司挂牌时，为避免与公司发生同业竞争，公司实际控制人、持股 5%以上的自然人股东以及董事、监事、高级管理人员分别出具了避免同业竞争的声明、承诺与保证。报告期内，公司实际控制人、持股 5%以上的自然人股东以及董事、监事、高级管理人员无违反承诺情况。2、关于防止股东及其关联方占用或者转移公司资金，减少和规范与公司的关联交易，公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员分别出具了关于规范和减少关联交易的声明、承诺与保证，报告期内，公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 0.00 0.00%0.00 0.00 0.00%其中：控股股东、实际控制人 0.00 0.00%0.00 0.00 0.00%董事、监事、高管 0.00 0.00%0.00 0.00 0.00%核心员工 0.00 0.00%0.00 0.00 0.00%20 有限售条件股份 有限售股份总数 10,000,000 100.00%0.00 10,000,000 100.00%其中：控股股东、实际控制人 3,655,000 36.55%0.00 3,655,000 36.55%董事、监事、高管 6,345,000 63.45%0.00 6,345,000 63.45%核心员工 0.00 0.00%0.00 0.00 0.00%总股本总股本 10,000,000-0.00 10,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 6 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持持有有无限无限售股份售股份数量数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 林浩彬 4,900,000 0 4,900,000 49.00%4,900,000 0 0 0 2 李芳城 3,655,000 0 3,655,000 36.55%3,655,000 0 0 0 3 林贻堃 600,000 0 600,000 6.00%600,000 0 0 0 4 蔡安娜 420,000 0 420,000 4.20%420,000 0 0 0 5 林勤坚 225,000 0 225,000 2.25%225,000 0 0 0 6 李光涛 200,000 0 200,000 2.00%200,000 0 0 0 合计合计 10,000,000 0 10,000,000 100%10,000,000 0 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前十名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：林浩彬与李芳城签署了一致行动协议，除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 (一一)控股控股股东情况股东情况 自然人林浩彬目前持有公司 4,900,000 股，占比 49.00%，为公司的第一大股东，现任公司董事长。自然人李芳城目前持有公司 3,655,000 股，占比 36.55%，为公司的第二大股东，现任公司董事、总经理。21 林浩彬、李芳城二人持股均不足 50%,单个人均不足以控制公司股东大会。公司共有股东 6 人，持股的 4名股东均为公司董事会成员，单个股东亦不足以控制公司董事会。因此，公司无控股股东。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 林浩彬与李芳城签署了一致行动协议及其补充协议，根据约定李芳城最终能够对公司的经营管理、重大决策产生决定性影响。结合公司设立至今的股权结构、治理情况来看，李芳城始终持有超过公司30%的股权，并长期担任公司的总经理职位，对公司的决策有重大影响。因此，李芳城为公司的实际控制人。报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更。李芳城先生，男，公司董事兼总经理，本科学历，1982 年 1 月出