872065_2020_君合科技_2020年年度报告_2021-04-21.pdf

1 2020 年度报告 君合科技 NEEQ:872065 常州君合科技股份有限公司 Changzhou Junhe Technology Stock Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2020 年 11 月，常州君合科技股份有限公司顺利通过“高新技术企业”复审，有效期 3 年；2、2020 年 12 月，常州君合科技股份有限公司与常州市新北区春江镇人民政府委托的常州天空拆迁有限公司签订了化学品工厂关闭搬迁协议书；3、2020 年公司新增 28 项专利，其中发明专利 4 项，实用新型 24 项；其中 4 项发明专利为：轴或汽车发动机喷油管的自动喷涂装置；轴或汽车发动机喷油管的自动喷涂方法；工件清洗的自动下料装置；工件清洗的自动上料装置 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3939 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .117117 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴伟峰、主管会计工作负责人霍建芬及会计机构负责人（会计主管人员）霍建芬保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司豁免披露报告中涉及主要客户的信息，主要是应收账款余额前五大、营业收入前五大的客户名称，原因是：1、公司客户主要是国有及民营大中型工业企业，由于本公司目前仍处于大力拓展市场阶段，客户数量 虽不断增长但是大客户比较集中且合作比较稳定，疫情当下，市场形势尤为严峻，竞争惨烈，若对主要客户信息进行披露，竞争对手如果采取针对性手段，将可能会给公司未来的经营造成严重不利影响。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争加剧的风险 公司产品主要用于光伏硅片切割、金属表面涂覆等领域，国内巨大的精细化学品市场吸引了众多跨国企业前来投资，因跨国企业多为控制原材料市场、核心技术、产品研发销售一体化的大型化工公司，在产品质量和生产规模上均具备较大优势。尽管目前公司已经培养了核心研发团队，建立了先进的研发实验室，并积极研发更符合下游市场的新产品，但公司在经营规模、资金实力、研发投入、产品推广等方面，与跨国企业相比存在5 一定的差距，公司面临激烈的市场竞争。环境保护风险 公司属于化学原料和化学制品制造业，生产经营过程中存在环境保护问题。随着我国可持续发展战略的全面实施，如果国家颁布实施更高的环保标准，公司将进一步加大对环境保护设备和日常运营管理的投入，从而对公司的业绩造成一定程度的影响。安全生产风险 公司生产所需原材料涉及部分危险化学品的使用和管理。截至本报告出具之日，公司未发生重大安全生产事故，但不排除未来因设备陈旧、操作不当、原材料保管不当等因素而导致意外安全生产事故的可能。如果发生重大安全生产事故，公司可能面临国家有关部门的行政处罚、责令停产或关闭，从而影响公司的正常生产经营。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为吴伟峰和蒋晓峰，两人合计直接持有公司78.37%的股份，占公司有表决权股份的三分之二以上，能够对公司经营决策、财务政策和人事任免等重大事项施加重大影响。如果实际控制人对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等方面进行不当控制或干涉，则会导致公司决策偏向实际控制人的利益，而偏离公司及中小股东最佳利益。因此，公司存在实际控制人不当控制的风险。税收优惠政策变化风险 公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为“高新技术企业”，并于 2020 年 12 月通过高新复审取得编号为“GR202032007186”的高新技术企业证书，有效期三年；常州君合表面涂覆工程有限公司于 2018 年通过高新技术企业复审，并于 2018 年 11 月获得了高新技术企业证书（GR201832006281），有效期为三年。报告期内公司享受高新技术企业所得税优惠税率 15%，若国家财税政策发生变动，取消上述税收优惠政策，则对公司经营将产生较大不利影响。应收账款发生坏账的风险 截至 2020 年 12 月 31 日，公司应收账款净额为 32,237,872.65元，应收账款净额较大，信用账期以内的金额占比较大，但由于客户较分散，一旦个别客户经营情况出现异常，可能产生部分应收账款无法收回的风险。部分房产未办理不动产权证的风险 公司位于常州市新北区天山路 58 号的车间四及辅房（面积约为3,700 平方米）尚未办妥不动产权证。该部分房产所在的土地已取得土地使用权证，公司对土地的利用情况符合土地利用规划，房屋质量验收、消防验收、规划验收已通过，正在进行建筑资料验收，但目前房产手续尚未办理完毕，公司房产存在尚未办妥不动产权证的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、君合股份、君合科技、股份公司 指 常州君合科技股份有限公司 达克罗涂覆、君合有限、有限公司 指 常州达克罗涂覆有限公司、常州君合达克罗涂覆工程技术有限公司、常州君合科技有限公司 君合表面 指 常州君合表面涂覆工程有限公司 弘正投资、弘正公司 指 常州弘正投资管理有限公司（现更名为常州弘正企业孵化器有限公司）一诺合伙 指 常州一诺股权投资合伙企业（有限合伙）君合精工 指 常州君合精工机械有限公司 君合化工 指 常州新区君合化工有限公司 迪诺新材料 指 常州迪诺新材料科技有限公司 实际控制人 指 吴伟峰、蒋晓峰 股东会 指 常州君合科技有限公司股东会 股东大会 指 常州君合科技股份有限公司股东大会 董事会 指 常州君合科技股份有限公司董事会 监事会 指 常州君合科技股份有限公司监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌行为 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 股东大会、董事会、监事会 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 常州君合科技股份有限公司章程 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 常州君合科技股份有限公司 英文名称及缩写 Changzhou Junhe Technology Stock Co.,Ltd-证券简称 君合科技 证券代码 872065 法定代表人 吴伟峰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 项锡怀 联系地址 江苏省常州市新北区通江中路 396 号中创大厦 5 号楼 20 层 电话 13901506589 传真 0519-85913023 电子邮箱 xhxiangjunhe- 公司网址 www.junhe- 办公地址 江苏省常州市新北区通江中路 396 号中创大厦 5 号楼 20 层 邮政编码 213000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 12 月 4 日 挂牌时间 2017 年 8 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-C26-C266-C2669 其他专用化学产品制造 主要业务 精细化学品、智能涂覆生产线、涂覆加工 主要产品与服务项目 公司是工业用工序间精细化学品的集成供应商，提供金属及非金属切割切削液、金属及非金属清洗剂、防锈液、工序间表面处理剂、水性特种防腐涂层涂料及水处理与废气处理剂等五大类化学品和智能自动化特种涂装设备的研发、制造和销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）82,888,886 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 8 控股股东 吴伟峰 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（吴伟峰、蒋晓峰），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913204007325359406 否 注册地址 江苏省常州市新北区兴塘路 12 号（经营场所：常州市新北区港区西路 11 号）否 注册资本 82,888,886 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）民生证券 主办券商办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）民生证券 会计师事务所 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 马建妹 杨倩 1 年 4 年 年 年 会计师事务所办公地址 江苏省南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 21-23 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 90,710,507.91 103,126,987.00-12.04%毛利率%31.38%31.89%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,862,995.42 3,990,012.53 72.00%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,327,324.53 2,697,209.47 134.59%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.13%3.42%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.65%2.32%-基本每股收益 0.08 0.05 72.14%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 160,045,945.72 153,602,894.46 4.19%负债总计 44,571,542.02 44,990,983.07-0.93%归属于挂牌公司股东的净资产 115,378,550.87 108,515,555.45 6.32%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.39 1.31 6.32%资产负债率%（母公司）25.19%23.33%-资产负债率%（合并）27.85%29.29%-流动比率 2.48 1.94-利息保障倍数 16.63 4.03-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 19,059,651.31 24,438,599.72-22.01%应收账款周转率 2.38 2.98-存货周转率 3.92 4.34-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%4.19%-14.09%-营业收入增长率%-12.04%-23.97%-净利润增长率%72.04%-82.64%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 82,888,886 82,888,886-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）840,944.73 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 56,554.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-345,409.32 非经常性损益合计非经常性损益合计 552,090.31 所得税影响数 16,419.42 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 535,670.89 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 2017年7月5日，财政部发布修订的企业会计准则第14号收入（财会201722号）（以下简称“新收入准则”）。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公司自2020年1月1日起实施，并按照有关衔接规定进行了处理。首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况（1）合并资产负债表项目 项目项目 2019 年年 12 月月 31 日日（上年年末余额）（上年年末余额）2020 年年 1 月月 1 日日（期初余额）（期初余额）调整数调整数 应收账款 31,386,565.45 30,359,924.23-1,026,641.22 合同资产 1,026,641.22 1,026,641.22 预收款项 1,951,285.78 -1,951,285.78 合同负债 1,823,033.92 1,823,033.92 其他流动负债 128,251.86 128,251.86（2）母公司资产负债表项目 项目项目 2019 年年 12 月月 31 日日（上年年末余额）（上年年末余额）2020 年年 1 月月 1 日日（期初余额）（期初余额）调整数调整数 应收账款 20,847,054.27 19,820,413.05 -1,026,641.22 合同资产 1,026,641.22 1,026,641.22 预收款项 1,884,291.68 -1,884,291.68 合同负债 1,763,747.11 1,763,747.11 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于工业用精细化学品行业，经过多年的积累和发展，以其雄厚的技术实力为基础，不断丰富产品结构，延伸产业链条，同时加大研发投入，通过新工艺不断降低能源消耗和人工成本、减轻环境负担，以满足客户多样化的需求，为客户提供更环保、低能耗、自动化的产品和服务。致力于为客户提供高新技术产品、拥有自知识产权和专利的特种锌铝微涂层涂料、硅片清洗剂、金刚砂线切割液等化学品、全自动涂覆机及技术服务，从而为客户提升生产效率，降低人力成本、减轻污水处理成本，从而为客户创造价值，实现客户工序间化学品的系统集成，以提高公司的知名度和品牌影响力。公司属于 C 制造业的 C26 化学原料和化学制品制造业-C2669 其他专用化学产品制造，拥有 22 项授权发明专利、57 项实用新型专利、1 项外观设计专利、2 项软件著作权。公司拥有来自于机械设计、化学工程等专业的研发及技术相关人员 17 余人，公司 47%以上员工为大专及以上学历。化学品、智能设备和涂覆加工生产线均通过环保安全评价并取得排污许可证，化学品制造取得 ISO19001、ISO14001 及OHSAS18001 三体系认证，智能设备制造取得 ISO9001 体系认证，涂覆加工生产线取得 TS16949 体系认证。公司主要客户为汽车、光伏、化工等大型企业或为大型企业配套的一级供应商。（一）采购模式（一）采购模式 公司采用统一供应链管理、直接集中采购的模式，由供应链管理负责新供应商的开发、供应商评审、公司供应安全管理、采购成本的控制，并根据物料的重要性进行ABC分类，并与合格供应商签订长期采购合同，各事业部的采购在合格供应商名录内选择进行采购，采购价格一旦高于原价，必须由供应链管理参与洽谈，确保采购成本有效控制，有效保障生产经营活动的正常有序开展。（二）销售模式（二）销售模式 公司根据主营业务分别设有化学品事业部和智能设备事业部，化学品事业部按五大类化学品实行产品经理管理制，智能设备事业部按设备类型实行项目制管理，具体业务实行区域销售制，国际市场由国际贸易部负责。事业部的管理相对独立，包括合同签订、订单处理、销售政策下达和信用政策等工作由事业部管理，并经公司财务、法务体系审核后执行。公司凭借多年以来经营发展所积累的良好的品牌影响力、出色的产品质量等竞争优势，利用多种渠13 道了解客户的需求，积极获取销售订单，并与客户建立良好的长期合作关系，同时对客户提出的售后问题及时响应，提高服务质量和客户满意度，始终将为客户创造价值放在首位，以达成与客户的黏性，从而提升客户的忠诚度。（三三）生产模式）生产模式 公司各事业部工厂根据订单、库存及市场形势制定生产年度、季度及月度计划，原材料由采购部根据生产计划并结合原材料市场供给和仓库库存情况安排采购。各生产车间具体负责制定作业计划，并在规定时间内保质保量完成生产任务。化学品工厂按生产计划领料，并根据不同产品安排在不同车间的不同生产线上生产，化学品生产按需生产，常规产品保留3到7天的安全库存，以确保客户应急所需。智能设备制造，在与客户签订设备合同后，根据技术协议，研发提供全套机械和电气图纸下达给设备生产车间，待客户购买设备的定金到账后，下达生产计划，并启动该套设备的各项物料采购，严格按照协议的技术规范和约定组织生产，完成后，邀请客户到公司工厂按购销合同和技术协议验收，验收合格，待客户第一笔进度款到账，发货给客户，并组织安装调试，待调试后组织客户的操作人员进行设备安全操作、工艺应用的培训和考试，试运行后组织设备验收，验收合格后，设备交付给客户。（四四）盈利模式）盈利模式 报告期内，公司凭借自身品牌优势和较高的行业地位，主要通过销售化学品、涂覆设备及涂覆加工业务获取销售利润，并不断巩固和开发市场资源。公司采购根据订单状况、生产计划下达采购任务后及时追踪采购订单执行情况，根据客户订单组织生产经营，检验合格销售至终端客户。未来将加大研发投入，不断开发新产品、新工艺，提高产品和服务质量，不断扩大公司的业绩成长空间和利润增长点。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生重大变化。报告期末至报告披露日，公司的商业模式没有发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 14 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 12,051,075.64 7.53%6,009,657.55 3.91%100.53%应收票据 1,562,461.13 0.98%1,342,552.62 0.87%16.38%应收账款 32,237,872.65 20.14%31,386,565.45 20.43%-0.29%存货 17,947,569.82 11.21%13,547,303.11 8.82%32.48%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 67,352,983.91 42.08%71,395,326.51 46.48%-5.66%在建工程 58,461.92 0.04%3,534,373.08 2.30%-98.35%无形资产 13,757,606.26 8.60%14,393,965.30 9.37%-4.42%商誉 短期借款 3,088,000.00 1.93%14,300,000.00 9.31%-78.41%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本年外销回款较好，外币余额较期初增加 300 余万；2020 年 4 季度采购规模增加，未到付款账期；2、存货：公司下半年设备订单增多，尚未验收，期末未能确认收入并相应结转成本，导致期末存货增加；3、在建工程：在建工程验收达到可使用状态，转为固定资产，主要为涂覆生产线及改造；4、短期借款：为减少利息成本支出，在资金充足前提下，提前偿还银行短期借款 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的金额金额 占营业收入的占营业收入的15 比重比重%比重比重%营业收入 90,710,507.91-103,126,987.00-12.04%营业成本 62,242,660.68 68.62%70,243,618.82 68.11%-11.39%毛利率 31.38%-31.89%-销售费用 3,294,705.99 3.63%9,236,050.22 8.96%-64.33%管理费用 8,488,769.49 9.36%10,119,062.54 9.81%-16.11%研发费用 6,575,436.17 7.25%9,587,953.59 9.30%-31.42%财务费用 795,373.77 0.88%1,245,259.76 1.21%-36.13%信用减值损失-1,353,999.07-1.49%709,595.09 0.69%-290.81%资产减值损失 124,260.94 0.14%245,245.09 0.24%-49.33%其他收益 840,944.73 0.93%635,694.63 0.62%32.29%投资收益 56,554.90 0.06%168,159.12 0.16%-66.37%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 7,569,563.80 8.34%2,979,865.26 2.89%154.02%营业外收入 43,279.90 0.05%991,157.78 0.96%-95.63%营业外支出 388,689.22 0.43%374,045.04 0.36%3.92%净利润 6,862,492.31 7.57%3,988,854.47 3.87%72.04%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用：公司 2020 年销售费用为 3,294,705.99 元，比上年减少 5,941,344.23 元，变动比例为-64.33%，主要原因为：由于新冠疫情，销售人员外出费用减少，公司费用管控更加严格；公司实行新收入准则，运输费用计入营业成本，此外，2020 年度社保费用减免，本年销售人员较年初减少 8 人，销售人员薪酬下降；2、研发费用：公司 2020 年研发费用为 6,575,436.17 元，比上年减少 3,012,517.42 元，变动比例为-3 1.42%，主要原因为：本年研发项目数量较去年减少；研发人员 2020 年社保费用减免，薪酬支出下降；3、投资收益：公司 2020 年投资收益为 56,554.90 元，比上年减少 111,604.22 元，变动比例为-66.37%，主要原因为：本年购买理财产品金额较去年减少；4、营业利润：公司 2020 年营业利润为 7,569,563.80 元，比上年增加 4,589,698.54 元，变动比例为154.02%，主要原因为：公司费用严格管控，降本增效，减少各项成本支出，疫情期间各项费用减免，因此在收入较去年减少的同时营业利润上升；5、营业外收入：公司 2020 年营业外收入为 43,279.90 元，比上年减少 947,877.88 元，变动比例为-95.63%，主要原因为：计入营业外收入的补助收入下降；(2)(2)收入构成收入构成 16 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 88,242,613.62 101,743,274.62-13.27%其他业务收入 2,467,894.29 1,383,712.38 78.35%主营业务成本 61,392,019.43 70,051,216.40-12.36%其他业务成本 850,641.25 192,402.42 342.12%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%化学品销售 38,940,152.89 27,675,667.27 28.93%-11.70%-10.16%-1.22%设备销售 9,385,046.42 7,285,892.15 22.37%-57.13%-42.84%-19.41%锌铝涂覆加工 39,831,024.93 26,356,667.49 33.83%16.08%12.08%2.36%其他 2,554,283.67 924,433.77 63.81%-9.48%-70.88%76.33%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%外销 5,084,904.21 2,524,510.47 50.35%-71.78%-73.37%2.97%内销 85,625,603.70 59,718,150.21 30.26%0.61%-1.72%1.65%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、设备销售收入较去年下降 57.13%，主要原因为受疫情影响，设备出口业务较大下降；2、其他业务收入主要为化学品工厂 OEM 代加工费用，光伏发电补贴以及技术服务费；3、由于受疫情影响，外贸业务较去年有较大下降；(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一大客户 11,314,592.16 12.47%否 2 第二大客户 5,023,466.08 5.54%否 3 第三大客户 4,043,357.72 4.46%否 4 第四大客户 3,476,610.26 3.83%否 17 5 第五大客户 3,083,986.03 3.40%否 合计合计 26,942,012.25 29.70%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一大供应商 7,764,492.04 19.13%否 2 第二大供应商 3,464,050.50 8.54%否 3 第三大供应商 3,205,973.15 7.90%否 4 第四大供应商 2,727,807.38 6.72%否 5 第五大供应商 1,799,638.20 4.43%否 合计合计 18,961,961.27 46.72%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 19,059,651.31 24,438,599.72-22.01%投资活动产生的现金流量净额-977,659.65-8,426,547.83-88.40%筹资活动产生的现金流量净额-11,674,197.94-21,931,251.52-46.77%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：因销售业务有所下降，公司加强应收账款的管控，但应收账款减少 不能超出营业收入的下滑，导致经营活动产生的现金流量减少；2、投资活动产生的现金流量净额：本年公司固定资产购建投入较去年大幅度减少；3、筹资活动产生的现金流量净额：2019 年度公司分红，2020 年度未分红。4 4、投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 常州君合表面涂覆工程有限控股子公司 涂覆加工 52,341,424.52 24,446,895.09 40,163,249.79 6,850,562.41 18 公司 常州德润新材料科技有限公司 控股子公司 纳米材料、化工产品 79,264.17 79,264.17 86,389.38-2,515.53 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1、常州君合表面涂覆工程有限公司，成立于 2007 年 2 月 28 日，常州君合科技股份有限公司全资子公司。公司注册地：常州市新北区天山路 58 号；法定代表人：项锡怀；注册资本：人民币 200.00 万元；统一社会信用代码：91320411798602288G。公司经营范围：坚固件、五金冲压件、弹性金属件的涂覆加工；涂覆技术咨询、技术服务；质检技术服务（除认证）；化工原料及产品（除危险品）、紧固件、五金、交电、普通机械及配件、电器机械及器材的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业或禁止进出口的商品和技术除外。2、常州德润新材料科技有限公司，成立于 2018 年 2 月 6 日，公司注册地：常州市新北区天山路 58 号；常州君合科技股份有限公司持股 80.00%；法定代表人：郭小勇；注册资本：人民币 200 万元；统一社会信用代码：91320411MA1W3F0EX0。公司经营范围：纳米材料、化工产品（除危险品）、机械设备及配件的研发和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 基于以下几点，公司管理层认为公司具备较强的持续经营能力：1、公司的产品应用行业较为分散，且本身所处行业的经营环境未发生重大不利变化；2、公司建立了较为完善的治理机构，管理层相对稳定，公司市场前景较好；3、公司拥有经营发展的必要资质及生产技术，具有核心团队，产品研发创新能力较强，对上下游客户不具有依赖性，部分产品的议价能力较强；4、公司具备相对健全的内控制度，资产负债率较低，现金流较为充足；5、公司作为高新技术企业享受税收优惠，但对税收优惠不具有重大的依赖性；6、报告期内公司不存在重大诉讼、仲裁事项。19 另外，报告期内，公司业务、人员、资产、财务、机构等完全独立，保持了良好的独立自主经营的能力；财务管理、会计核算、风险控制、质量管理等重大内部控制体系运行良好；主营业务突出，行业及市场继续保持增长趋势，市场开发进展正常，研发进展正常，主要财务会计指标正常；经营管理层和员工队伍稳定。综上所述，报告期内公司具有良好的持续经营能力。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日承诺承诺结束结束承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情21 期期 日期日期 况况 实际控制人或控股股东 2017年4月27 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2017年4月27 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2017年4月27 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017年4月27 日 挂牌 减少和规范关联交易的承诺