872021_2020_厦航物联_2020年年度报告_2021-05-17.pdf

1 2020 年度报告 厦航物联 NEEQ:872021 上海厦航物联网科技股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.3 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.8 第四节第四节 重大事件重大事件.18 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.21 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.24 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.27 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.35 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.110 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈桢干、主管会计工作负责人林芳及会计机构负责人（会计主管人员）张豫晋保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争风险 从整体上看，物流行业在中国属于完全竞争性行业，所以 目前物流行业的竞争较为激烈。中国物流企业总体呈现“多、乱、散、小”四大特点，规模普遍比较小，星点般分布在各个城市。中国物流企业行业集中度低，竞争激烈。虽然公司重点物流服 务性价比优势较为明显，但未来若公司不能持续保持在技术、管理、品牌等方面的优势，未来市场竞争的加剧可能会限制公 司销售规模的增长速度，影响公司的盈利水平和行业地位 行业周期性波动风险 仓储和货物运输行业严重依赖国内外经济发展状况，因此 对宏观经济变动反应较为敏感。报告期内，全球经济陷入低增 长，国内处于产业转型升级时期，经济发展速度放缓，国内对 大宗货物的仓储及运输的需求减少，仓储业和运输业目前处于 行业低谷期，公司报告期内经营状况亦受到行业整体状况的影 响。未来，公司的仓储和货运代理业务仍存在因行业周期性波 动而导致在行业低谷期发生经营亏损的风险。安全运营风险 仓储行业对于货物存放的安全性要求非常高，因管理不善 导致货物毁损的，仓储企业将负有相应的赔偿责任。公司已通 过建立、健全存储货物质量标准，来提高货品存放环保和安全 水平。同时，公司也采取了购买财产保险等保障措施。尽管如 4 此，公司仍存在一定的仓储安全风险。此外，道路运输行业属于风险程度较高的行业，货物运输过程中，可能面临气候多变 等复杂情况，存在发生交通事故、火灾、碰撞、泄漏、灭失等 事故的可能性，从而可能造成车辆及车载货物的损失，在事故 严重的情况下，可能对公司经营状况产生影响。货运代理业务产生的赔偿风险 公司通过委托具备道路运输经营许可证及自有运输车 辆的第三方运输公司向客户提供运输服务，并对承运人运输过 程的技术及安全提出要求。在物流过程中，可能出现公司先行 为第三方物流公司的服务承担法律责任的情形，此情况下，若 发生货损，需由公司向客户先行赔偿，事后再向过错运输方进 行索赔。虽然公司在选择运输合作商时，会选择经验丰富、实力较强、信誉度高、长期合作的运输方，并与合作商在签订协议时，对于货损责任的约定、赔偿款的支付、争议的解决等关键内容进行约定，且报告期内公司尚未发生追偿不能的情况。但是公司在业务开展过程中仍存在因承运方过错造成货损而公 司先行承担赔偿责任，对方延期赔付甚至追偿不能的潜在风险。经营场所租赁风险 目前，公司办公场所及用于提供仓储服务的场所均系租赁 取得。若租赁合同到期后不能成功续租，公司需要寻找其他办 公场所及仓储场所，并且面临经营场所搬迁的风险，对公司的 正常办公和生产经营带来不利影响。客户集中风险 公司 2018 年度、2019 年度以及 2020 年度前五大客户占营业收入比例分别为 76.92%、43.76%、98.43%，前五大客户占公司营业收入比重较高，公司经营业绩对主要客户存在一定的依赖。如果公司不能够扩大客户群体、增加市场份额，一旦目前的主要客户采购活动、生产经营活动发生变化，会对公司的业绩产生较大的冲击。另外，客户集中度过高对公司的议价能力也存在一定的不利影响，进而影响公司的盈利情况。尽管公司的客户集中度有下降的趋势，但报告期内的集中度依然较高，若公司无法继续与主要客户保持长期、良好的合作关系，将可 能导致公司经营业绩受到较大影响。人力资源风险 物流行业作为服务行业，涉及到的服务流程环节较多，包 括流程管理、运输、合规、仓储、搬卸装运、项目工程管理等 各个方面，对专业人才的经验和能力要求较高。同时，随着公 司的快速发展和业务转型，迫切需要更多具备专业物流服务技 术、管理、营销等能力的人才，人才供求矛盾日益突出。若公 司不能及时补充合格的专业人才，将对公司的发展造成不利影 响。公司业务转型带来的经营风险 公司要从传统大宗货物的仓储企业及货运代理企业转变为 现代物流服务企业，大力发展互联网物流服务平台等高附加值 的业务，从物流行业的发展前景来看，公司的业务发展方向符 合行业发展规律，有着良好的市场前景。但是公司融资渠道较 窄，是否有足够资金支持其扩大经营网络，实现商业规划还难 以确定，而且公司对于新的业务模式仍处于探索阶段，虽取得 一定成绩，但是经营管理能否适应新模式还未可知，业务转型 5 给公司带来一定的经营风险 实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人陈桢干持有公司 90.00%的股份，实际控制人能对公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务决策等实 施有效控制。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不 健全、运作不规范，可能会加剧实际控制人不当控制、损害公 司和中小股东利益的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、厦航物联 指 上海厦航物联网科技股份有限公司 股东大会 指 上海厦航物联网科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海厦航物联网科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海厦航物联网科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监 事会议事规则 公司法 指 中国人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会审议通过的上海厦航物联网科 技股份有限公司公司章程 全国股份转让系统 指 全国股份转让系统有限责任公司 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 本期期末 指 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及公司 章程规定的其他人员 控股股东 指 本公司控股股东陈桢干先生 实际控制人 指 本公司实际控制人陈桢干先生 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海厦航物联网科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Xiahang IoT Technology Co.,Ltd.证券简称 厦航物联 证券代码 872021 法定代表人 陈桢干 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 沈柳珠 联系地址 上海市松江区洞泾镇洞业路 608 号 6 幢 B-07 二楼 电话 021-60291698 传真 021-60291698 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市松江区洞泾镇洞业路 608 号 6 幢 B-07 二楼 邮政编码 201600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市松江区洞泾镇洞业路 608 号 6 幢 B-07 二楼档案室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 6 月 8 日 挂牌时间 2017 年 8 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G 交通运输、仓储和邮政业 G59 仓储业 G59 其他仓储业-G5990其他仓储业 主要业务 大宗货物的仓储、货运代理等物流服务 主要产品与服务项目 大宗货物的仓储、货运代理等物流服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 陈桢干 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为陈桢干，无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310000763328063T 否 注册地址 上海市松江区新浜镇文兵路 458 号 4 幢 102 否 注册资本 5,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 段妍妍 陈颖轩 1 年 4 年 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 43,637,354.26 34,453,423.88 26.66%毛利率%14.32%13.55%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,194,518.27 687,293.87 73.8%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 402,110.77 334,624.54 20.17%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.46%9.65%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.87%0.63%-基本每股收益 0.24 0.14 71.43%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 24,370,156.05 20,126,429.89 21.09%负债总计 14,863,266.45 11,640,045.41 27.69%归属于挂牌公司股东的净资产 7,256,931.51 6,424,805.3 12.95%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.9 1.28 48.44%资产负债率%（母公司）54.77%43.72%-资产负债率%（合并）60.99%57.83%-流动比率 1.17 1.09-利息保障倍数 4.22 45.51-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,572,815.37-1,668,313.64-194.28%应收账款周转率 7.04 8.87-存货周转率 263.33 220.58-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%21.09%-10.23%-营业收入增长率%26.66%8.03%-净利润增长率%69.85%-89.44%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,000,000 5,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 53,633.01 计入当期损益的政府补助（与企业密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）625,070.31 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 0 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 160,951.39 非经常性损益合计非经常性损益合计 839,654.71 所得税影响数 41,982.74 少数股东权益影响额（税后）5,264.47 非经常性非经常性损益净额损益净额 792,407.5 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 10 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 4,810,457.13 4,810,457.13 预收款项 3,979,640.53 合同负债 3,676,871.39 其他流动负债 302,769.14 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 企业会计准则变化引起的会计政策变更，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的企业会计准则第 14 号收入(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。本公司根据新收入准则将已收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务确认为合同负债；根据新收入准则将运输费调整为通过“合同履约成本”核算。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2020 年 10 月 30 日成立全资子公司江西常来运网络科技有限公司。11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 报告期内，公司主要为客户提供专业的大宗货物的仓储、货运代理等物流服务。公司商业模式是根 据自身所拥有的资源、客户的需求发展而来，在为客户提供专业化的仓储和货物运输代理服务，并从中 获取相关利润。公司在现有客户的基础上正扩大客户群体范围、尝试进入仓库管理领域，并为每一个客 户建立客户档案，实现客户管理的大数据化。公司近两年业绩大幅增长的实际经营情况也证明了此种商 业模式的可行性，公司的商业模式具备持续发展的能力。（一）公司仓储服务商业模式 公司主要依托租入的仓库为客户提供仓储服务。公司通过甄选选取合适的仓库，并根据客户需求进 行适当的改造，为客户提供较高品质的仓储服务。公司目前最主要的仓库处于上海市松江区新浜镇文兵路 458 号，依托上海浦东机场(空港)及洋山深水港(海港)周围良好的交通设施配套以及对长三角经济圈的辐射，临港地区物流仓储业面临良好的发展机遇，物流、仓储的作用越来越突出，对仓储服务的数量和质量的需求不断增加，公司仓储业务具备良好的发展前景。公司在选择租入的仓库时十分注重仓库的安保性。公司始终坚持为客户提供良好的仓储服务，并逐渐建立了良好的品牌。在业务开拓方面，公司除了依靠良好的口碑持续维护和稳定客户之外，一直在积极寻找新的客户，并筛选有潜在仓储需求的客户，进行洽谈和沟通。报告期内，公司除向客户提供仓储服务外，还向客户提供物业服务。公司提供的物业服务主要为用 水、用电、安保服务，其中安保服务不需要额外缴费，水费、电费则每月按实际使用量缴费。此外，公 司未来拟通过引进物联网技术，并配备货物自动储存及分拣系统来提升物流服务水平。公司拟将对仓库 进行智能化、信息化改造，逐渐提升仓储服务能力，提升公司的市场竞争力。（二）公司货运代理服务商业模式 报告期内，在货运代理服务方面，公司主要通过将货物运输订单外包给具备道路运输经营许可证 及自有运输车辆和自有运力的外部物流运输公司向客户提供货物运输代理服务。管理层及销售部门充分 利用多年从事物流行业积累的经验及人脉资源，密切关注行业内招投标信息，并积极走访意向客户获得 资源。公司主要通过行业内的招投标信息进行投标，具体的招标模式为公司根据招标方的具体情况量身 设计仓储方案、运输方案，并结合公司的基本情况及优势制作投标书，通过展示公司的良好的服务质量，较优的运输方案设计及较为优惠的价格获得订单。在接到客户的订单后，公司为客户寻找合适的货物承运人，并与货物承运人订立运输合同，由承运人将委托的货物运输到客户指定的地点，由客户或其指定的人验收合格后完成整个委托运输流程。公司在货运代理业务中需承担承运人无法按时送达、货物损失等责任，公司履行完赔偿责任后可向实际承运人追偿。公司向客户收取的费用减去支付给第三方运输公司费用后即为公司的利润来源。在提供货物运输代理服务时，公司利用丰富的物流经验，为客户提供城市和城际道路运输物流服务。客户根据自身的物流需求向公司提交订单，公司根据客户的需求，按照成本效益原则在第三方运输公司车辆中进行选择，并全面协调、安排，实现最大程度的“车货匹配”，在满足客户要求的前提下实现成本的最小化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 12 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 5,046,416.16 20.71%2,038,721.32 10.13%147.53%应收票据 374,212.8 1.54%应收账款 7,583,400.98 31.12%4,810,457.13 23.9%57.64%存货 13,905.57 0.06%270,066.58 1.34%-94.85%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 5,063,090.57 20.78%3,917,201.42 19.46%29.25%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 4,324,149.64 17.74%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.报告期货币资金增加了 147.53%，主要是报告期内公司正常经营收款的增加和报告期内公司取得了银 行的短期借款所致 2.报告期内应收账款增加了 57.64%，主要是报告期内公司正常经营的运输业务跟租赁业务较去年增加所致 3.报告期内存货减少了 94.85%，主要是报告期内子公司厦航公路港（福州）物流有限公司的油相比上年同期有减少,因疫情原因,采购的柴油也是一进一出的方式,没有大量库存所致 4.报告期内固定资产增加了 29.25%，主要是报告期内子公司厦航公路港（福州）物流有限公司有购进长 途货运车辆所致。13 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 43,637,354.26-34,453,423.88-26.66%营业成本 37,389,652.84 85.68%29,785,627.13 86.45 25.53%毛利率 14.32%-13.55%-销售费用 221,791.56 0.51%364,411.03 1.06%-39.14%管理费用 4,063,447.14 9.31%3,484,177.37 10.11%16.63%研发费用 1,442,341.04 3.31%613,612.12 1.78%135.06%财务费用 119,683.19 0.27%1,396.74 0%8,468.75%信用减值损失-31,355.9-0.07%370,129.23 1.07%-108.47%资产减值损失-527,812.87-1.21%-其他收益 625,070.31 1.43%-投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益 53,633.01 0.12%39,825.72 0.12%34.67%汇兑收益-营业利润 382,353.64 0.88%677,490.49 1.97%-43.56%营业外收入 412,599.71 0.95%294,827.03 0.86%39.95%营业外支出 251,648.32 0.58%163,885.5 0.48%53.55%净利润 704,505.12 1.61%414,776.41 1.2%69.85%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期内营业收入增加了 26.66%，主要是报告期内公司的运输业务和租赁业务的收入较去年有所增加所致 2.报告期内营业成本增加了 25.53%，主要是报告期内公司的运输业务和租赁业务相对应成本的增加所致 3.报告期内销售费用减少了 39.14%，主要是报告期内公司的管理模式更加完善，今年公司的战略主导是研发方面的工作，所以相关各项销售费用开支就相应减少了 4.报告期内管理费用增加了 16.63%，主要是报告期内公司新增员工相应导致一系列费用的增加所致 5.报告期内研发费用增加了 135.06%，主要是报告期内公司自主研发软件增加所致 6.报告期内财务费用增加了 8468.75%，主要是报告期内公司的向银行贷款的利息费用增加所致 7.报告期内信用减值损失减少了 108.47%，主要是报告期内公司今年正常经营计提的坏账损失 8.报告期内资产处置收益增加了 34.67%，主要是报告期内子公司上海广畅物流有限公司出售货车车辆金额 42158.11 元，厦航公路港（福州）物流有限公司出售货车车辆金额 11474.9 元 9.报告期内营业利润减少了 43.56%，主要是报告期内公司投入研发费用增加所致 10.报告期内营业外收入增加 39.95%，主要是报告期内公司的租赁业务的违约金、无法支付应付租金增加所致 14 11.报告期内营业外支出增加了 53.55%，主要是报告期内公司对外支付的赔偿金、违约金，对外捐赠、资产报废增加所致 12.报告期内净利润增加了 69.85%，主要是报告期内公司营业收入、营业外收入等的较大增加所致 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 43,637,354.26 34,453,423.88 26.66%其他业务收入-主营业务成本 37,389,652.84 29,785,627.13 25.53%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%仓储服务 9,733,110.74 6,528,326.6 32.93%-7.56%-6.84%0.46%运输服务 16,143,421.77 14,680,166.66 9.06%68.21%57.75%1.98%咨询服务 租赁服务 17,754,002.13 16,130,858.74 9.14%14.86%21.31%-0.35%软件服务 6,819.62 50,300.84-637.59%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司的大部分收入来源于运输服务、信息技术系统、管理费收入三大块，公司的整体收入比上年同期稍有增加，主要是公司运输服务方面有大幅增加，信息技术系统方面也有相应增加，管理费收入方面因租赁园区较去年优质，租赁客户增多，相应的物业等各方面管理服务业务也就增多了。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广州泛亚聚酯有限公司 6,040,261.65 65.24%否 2 上海申美饮料食品有限公司 1,203,402.57 13%否 3 上海广畅物流有限公司 566,037.72 6.11%否 4 中知润众创空间管理(上海)有限公司 1,219,599.98 13.17%否 5 裕忠（福建）新材料科技有限公司 84,679.84 0.91%否 合计合计 9,113,981.76 98.43%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 15 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 福建好运时代物流有限公司 327,332 4.44%否 2 上海嘉来顿活塞有限公司 981,729.5 13.31%否 3 福建中岚石化有限公司 1,028,191.04 13.94%否 4 中国航油集团福建石油有限公司 592,862.52 8.04%否 5 长乐发兴燃料油有限公司 440,101.5 5.97%否 合计合计 3,370,216.56 45.7%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,572,815.37-1,668,313.64-194.28%投资活动产生的现金流量净额-3,031,240.61-4,933,174.57-38.55%筹资活动产生的现金流量净额 4,466,120.08-1,461,585.98-405.57%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额变动为报告期内公司经营相关的应收款项等都及时收回，上年同期有 较多的应收款暂未收回；投资活动产生的现金流量净额变动为报告期内公司构建固定资产、无形资产等其他长期资产投入资金较少，上年同期相关投入较多；筹资活动产生的现金流量净额变动为报告期内公司取得银行借款有了较大的资金流入，上年同期无借款等资金流入。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海广畅物流有限公司 控股子公司 仓储运输 6,674,677.72 1,531,119.35 9,821,391.9 1,915,890.89 厦航公路港（福州）物流有限公司 控股子公司 道路运输 8,500,399.47 7,185,716.88 12,910,794.85-972,011.26 中知润众创空间管理控股子公司 租赁服务 7,378,583.49 2,122,213.36 17,635,658.73 370,177.73 16 （上海）有限公司 厦门腾昀科技有限公司 控股子公司 软件服务 81,545.01-378,041.56 22,961.53 163,558.41 江西常来运网络科技有限公司 控股子公司 技术服务 509,584 509,584 0-416 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 主要控股子公司、参股公司情况 2017 年 6 月 2 日上海厦航物联网科技股份有限公司第一届董事会第五次会议同意公司投资设立独资子公司上海广畅物流有限公司，注册地上海市松江区新浜镇文兵路 458 号 4 撞 1 层 101 室，注册资本人民币 100 万元，其中公司出资人民币 100 万元，占注册资本的 100%。经营范围：道路货物运输，商务信息咨询，货物运输代理，仓储服务（除危险品），人力装卸服务，停车场（库）经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】公司拥有对其的实质控制权。2017 年 7 月 2 日上海厦航物联网科技股份有限公司第一届董事会第六次会议同意公司与厦门忻德信息科技有限公司合资设立子公司上海甦德信息科技有限公司，注册地上海市松江区洞泾镇沈砖公路 5808 号 6 幢 2 楼 211 室，注册资本人民币 100 万元，其中公司出资人民币 65 万元，占注册资本的 65%，经营范围：信息科技、计算机技术、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电子产品、传感设备销售；软件开发；电子建设工程专业施工；企业管理咨询；计算机及辅助设备维修；设计、制作各类广告；计算机系统集成。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】公司拥有对其的实质控制权。2017 年 10 月 13 日上海厦航物联网科技股份有限公司第一届董事会第九次会议同意公司与福州市长乐区勋捷物流有限公司合资设立子公司厦航公路港（福州）物流有限公司，注册地址福建省长乐市江田镇山村后洋，注册资本人民币 1000 万元，其中公司出资人民币 550 万元，占注册资本的 55%。经营范围：道路货物运输；国内货物运输代理；仓储（除危险品以外）；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆运国际货物运输代理；物联网科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；供应链管理服务；企业管理咨询；停车场管理；设计、制作、代理、发布国内外各类广告；纺织品、日用百货的网络销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司拥有对其的实质控制权。2019 年 3 月 29 日上海厦航物联网科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议同意公司购买自然人陈桢干、自然人林芳持有的中知润众创空间管理（上海）有限公司 100%的股权。中知润众创空间管理（上海）有限公司，注册地上海市松江区洞泾镇沈砖公路 5808 号 6 幢 3 楼 323 室，注册资本人民币 500 万元。经营范围：众创空间投资、管理，创意服务，物业管理，资产管理，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】公司拥有对其的实质控制权。2020 年 12 月 29 日上海厦航物联网科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议同意设立子公司江西常来运网络科技有限公司,注册地址：江西省九江市湖口县凰村乡集镇 68 号，注册资本：1000 万元，其中公司出资人民币 1000 万元，占注册资本 100%。经营范围：许可项目：道路货物运输（网络货运），第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般17 项目：物联网技术服务，信息技术咨询服务，大数据服务，无船承运业务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）公司拥有对其的实质控制权。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司各项业务进展顺利，各项资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的公司独立性 和自主经营的能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。主要财务、业 务等经营指标健康；经营管理层、业务骨干队伍稳定。因此，我们认为公司持续经营情况良好。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 4 4、适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 19 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 9,000,000 396,444.66 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 1,488,938.05 1,488,938.05 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：报告期内的关联交易是公司业务发展的需要，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。公司与关联方的交易遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为，(五五)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 单位：元 事项事项类类型型 协议协议签署签署时间时间 临时公告临时公告披露时间披露时间 交易对交易对方方 交易交易/投资投资/合并标的合并标的 交易交易/投资投资/合并对价合并对价 对价对价金额金额 是否构是否构成成关联关联交易交易 是否是否构构成重大成重大资产重资产重组组 收 购 资产 2020 年 5月 15 日 2020 年 5月 15 日 长乐勋 捷物流 有限公 司 长途货运车 12 台 现金