872366_2020_吾尔利_2020年年度报告_2021-06-29.pdf

1 2020 年度报告 吾尔利 NEEQ:872366 湖北吾尔利生物工程股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2020 年 12 月 1 日成功通过高新技术企业复审。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9393 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人夏常发、主管会计工作负责人赵永宏及会计机构负责人（会计主管人员）赵永宏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会认为：受主客观多重因素影响，中喜会计师事务所(特殊普通合伙)依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，基于 2020 年年度审计报告中“形成无法表示意见的基础”所述出具的无法表示意见，董事会表示理解。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中无法表示意见事项和持续经营重大不确定性事项的影响。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、持续经营存在重大不确定性的风险（1）公司 2020 年净利润-15,734,347.04 元，连续四年亏损，截至 2020 年 12 月 31 日账面净资产为 51,865,722.15 元，小于公司股本 114,042,518.00 元。公司提供改善持续经营能力的计划未改变公司的经营状况。我们无法判断吾尔利公司运用持续经营假设编制 2020 年度财务报表是否适当。（2）公司生产饲料的生产线自 2019 年 11 月份处于停工状态，截至报告出具日尚未启动复工复产。（3）截至 2020 年 12 月 31 日，公司存在预期无法偿还的金融借款利息合计 2,582,527.30 元；存在拖欠 3 个月职工薪酬未支付，合计 1,038,483.08 元。5 这些事项或情况，导致公司持续经营重大不确定性。2、核心技术人员流失及技术泄密的风险 在微生物肥料行业多年的经营过程中，公司掌握了大量的非专利技术，如产品配方、微生物菌剂活性等研究成果与技术，其中最为核心的是产品配方，这些技术掌握在少数核心技术人员手中，公司面临着依赖核心技术人员及技术失密的风险。公司核心技术人员是否成熟、稳定，直接关系到公司新产品的开发结果。公司新产品的研发也存在依赖核心技术人员的风险。3、环保政策风险 公司所属行业为肥料及饲料制造业，生产过程中产生的污染源主要有噪音、废水等。经过严格监测和系统治理，公司目前“三废”排放符合国家环保标准，目前公司厂区均已办理环境影响验收批复，并取得了相应排污许可，同时公司采取了有效的治理和预防措施，将周边环境的影响程度降至最低。但随着社会公众环保意识的逐步增强，国家环保法律、法规对环境保护的要求将更加严格，如果国家环保政策变动导致环保标准超出公司现有“三废”处理设计能力，从而影响本公司的生产经营，公司将面临环保政策风险。4、主要资产抵押风险 报告期内，公司的土地、房屋主要资产主要用作银行贷款的抵押物。截至 2020 年 12 月 31 日，公司向银行借款 59,268,000.00元，公司的土地及主要房屋建筑物均用于上述借款抵押。目前公司部分主要资产处于抵押状态，可能会影响公司的后续融资，公司目前严格按照借款合同约定履行还本付息义务，但如公司出现重大借款违约情况则可能导致上述资产权属转移，从而对公司经营产生不利影响。5、税收优惠政策变化风险 公司是主要从事微生物菌剂、微生物肥料与饲料的研发、生产和销售的高新技术企业。根据财税字2008第 56 号财政部、国家税务总局关于有机肥产品免征增值税的通知规定，公司生产的生物有机肥产品免征增值税。根据财税2001121 号财政部、国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知规定，公司生产的饲料产品免征增值税。根据 2015 年 12 月 28 日钟祥市国家税务局开发区税收管理科关于湖北吾尔利生物工程有限责任公司纳税情况说明，公司生产、销售的饲料、微生物菌剂、微生物有机肥等产品符合增值税免税条件，已经在税务机关办理免税备案手续。同时，公司于 2020 年 12 月 1日通过高新技术企业复审，取得编号为 GR202042002795 的高新技术企业证书，连续三年适用高新技术企业所得税的优惠税率15.00%。本公司报告期内减按 15.00%的优惠税率缴纳企业所得税。如果公司日后不能通过高新技术企业认证，或者有关生物有机肥增值税优惠政策、高新技术企业的企业所得税优惠政策未来出现调整，则公司不能再享受相应的税收优惠，将对公司的经营业绩产生较大影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 吾尔利生物、公司、本公司、股份公司 指 湖北吾尔利生物工程股份有限公司 农业部 指 中华人民共和国农业部 生物肥料 指 既含有作物所需的营养元素，又含有微生物的制品，是微生物、有机、无机的结合体，它可以代替化肥，提供农作物生长发育所需的各类营养元素。生物有机肥 指 有机固体废物（包括有机垃圾、秸秆、畜禽粪便、饼粕、农副产品和食品加工产生的固体废物）经生物肥菌种发酵、除臭和完全腐熟后加工而成的有机肥料。能够调理土壤、激活土壤中微生物活跃率、克服土壤板结、增加土壤空气通透性，提高土壤肥力，使粮食作物、经济作物、蔬菜类、瓜果类大幅度增产。微生物菌剂 指 由一种或数种有益微生物、经工业化培养发酵，加工制成的活性制剂。微生物菌剂通过其中所含微生物的生命活动，增加了植物营养元素的供应量，导致植物营养状况的改善，进而增加产量。菌种 指 用于增殖发酵的初始微生物。发酵 指 细菌和酵母等微生物在无氧条件下，酶促降解糖分子产生能量的过程。无机肥 指 用化学合成方法生产的肥料，包括氮、磷、钾、复合肥。有机肥料 指 能直接供给作物生长发育所必需的营养元素并富含有机物质的肥料。复合微生物肥料 指 特定微生物与营养物质复合而成，能提供、保持或改善植物营养，提高农产品产量或改善农产品品质的活体微生物制品。公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业企业股份转让系统 中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 中喜、会计师 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、本报告期、本年度 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 公司章程、章程 指 湖北吾尔利生物工程股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 公司高级管理人员 指 董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和公司董事会认定的其他人员 董事会 指 湖北吾尔利生物工程股份有限公司董事会 监事会 指 湖北吾尔利生物工程股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 7 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖北吾尔利生物工程股份有限公司 英文名称及缩写 Hubei wuerli bioengineering Co.LTD WEL 证券简称 吾尔利 证券代码 872366 法定代表人 夏常发 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 夏常发 联系地址 湖北省钟祥市经济开发区南湖新区 电话 0724-4933188 传真 0724-4933528 电子邮箱 公司网址 办公地址 湖北省钟祥市经济开发区南湖新区 邮政编码 431900 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 4 月 20 日 挂牌时间 2017 年 12 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-农副食品加工业-饲料加工-饲料加工 主要业务 微生物菌剂、微生物肥料、微生物饲料生产、销售。主要产品与服务项目 经营范围为：微生物饲料、配合饲料（畜禽、水产）、浓缩饲料（畜禽）、微生物菌剂、饲料添加剂（枯草芽孢杆菌）、混合型饲料添加剂（枯草芽孢杆菌）、微生物生态肥、有机肥、腐植酸水溶肥、氨基酸水溶肥、有机、无机复混肥生产及销售，货物进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的项目除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）114,042,518 优先股总股本（股）0 9 做市商数量 0 控股股东 乔先良 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（乔先良），一致行动人为（乔先良、王正和、曾广玉）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91420881798780316J 否 注册地址 湖北省钟祥市经济开发区南湖新区 否 注册资本 114,042,518.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝阳内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中信建投 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 高松林 刘姗姗 1 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 25,665,042.47 49,344,892.82-47.99%毛利率%-1.33%3.99%-归属于挂牌公司股东的净利润-15,734,347.04-15,088,085.36 4.28%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-16,009,282.10-17,568,699.09-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-26.34%-19.99%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-26.80%-23.27%-基本每股收益-0.14-0.13 7.69%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 142,198,820.76 158,760,784.69-10.43%负债总计 90,333,098.61 91,160,715.50-0.91%归属于挂牌公司股东的净资产 51,865,722.15 67,600,069.19-23.28%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.45 0.59-23.73%资产负债率%（母公司）63.53%57.42%-资产负债率%（合并）63.53%57.42%-流动比率 7.21%14.29%-利息保障倍数-1.91-2.33-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,005,330.30-5,812,086.05-151.71%应收账款周转率 6.54 10.76-存货周转率 6.38 5.67-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-10.43%-14.04%-营业收入增长率%-47.99%-37.92%-净利润增长率%-4.28%-21.44%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 114,042,518.00 114,042,518.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 -计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 37,599.43 取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-95,271.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目 332,607.23 非经常性损益合计非经常性损益合计 274,935.06 所得税影响数 12 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 274,935.06 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是致力于微生物菌剂、微生物生态肥、微生物饲料研发、生产和销售，以生物技术为基础，采用现代生物工程诱导技术，经过公司独有的培育工艺流程，已培育三大系列产品，分别为微生物菌剂系列、微生物生态肥系列和微生物饲料系列，公司产品广泛用于提高农产品品质、病疫抑制、土壤修复和水体改良等领域。1.生产模式 生产管理过程是公司创造价值过程的中心环节，公司首先根据市场需求、销售计划经销售经理审批；综合审批后下发生产计划；采购部门依据计划合理安排采购，并由化验室、质检部对原材料进行检验；同时，生产部门依据生产计划，合理调整配方及生产批次；生产部门进行协调调度生产；产品产成后，由质检部门进行质量检验，并出具合格证；合格后，成品入库。2.研发模式 公司拥有独立的设计与研发团队，由生物研发中心承担公司的研发工作，并进行研发过程的组织、协调、实施。公司以自主研发为主要研发模式，同时公司与华中农业大学、河南师范大学、江苏省农科院、广东省农科院、广东中药材研究所等科研院所建立紧密的技术合作关系，进行产品、设备及生产工艺的研发和改进。公司已成功地将复合微生物核心技术配制到各种肥料中，克服了微生物菌难以在高温、高盐环境下长期存活的难题，应用于各种作物、各种土壤，使无机肥肥效大幅提升，并且能使农产品品质得到改善。目前，公司已取得 2 个发明专利、17 个实用新型专利、1 个外观设计专利，其中关于“一种复合微生物菌剂”的发明专利技术属于业内领先水平。3.销售模式 通过一段时间的市场培育，公司主要产品销售已有一定的成效，市场框架及营销网络均初见雏形，尤其是生物肥料和生物菌剂的产品销售渠道也在逐步展开。公司销售策略主要是“以江汉平原为核心、以远距离基地为据点”，公司产品主要采取经销商和直销相结合的模式。首先从生态农业和绿色农业重点基地和区域入手，打造品牌优势；低产区域打造增产优势；污染严重地区打造土壤修复优势；果蔬茶药区域、养殖厂区打造综合治理增产提质的优势。4.采购模式 公司生产所需的原材料种类繁多，主要为尿素、氯化铵、氯化钾、硫酸钾、磷酸一铵、硫酸铵、碳铵、有机质、玉米、菜粕、青饼、豆粕、小麦、麸皮等。公司采购部负责原材料采购及供应链管理，包括信息收集、市场调研、合格供应商的选定、市场询价、合同评审、采购订单下发，到货时间的处理工作，协助仓库收货等。同时，公司不断更新完善合格原材料供应商资料数据，并对其综合能力进行定期审核。5.盈利模式 公司主营业务收入来源于微生物菌剂、微生物生态肥和微生物生态饲料产品的销售。公司以客户订单、订单预测或备货指令为导向组织材料采购及产品生产，生产完成后对客户进行销售，并通过自身的管理及技术检测控制产品质量，从而获取稳定的收入、利润及现金流。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 14 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 125,397.76 0.09%521,634.64 0.33%-75.96%应收票据 应收账款 1,104,289.75 0.78%634,432.65 0.40%74.06%存货 1,986,375.52 1.40%5,346,892.06 3.37%-62.85%投资性房地产 长期股权投资 0.00%334,785.54 0.21%-100.00%固定资产 117,838,454.22 82.87%128,383,419.84 80.87%-8.21%在建工程 无形资产 19,396,652.80 13.64%19,834,841.35 12.49%-2.21%商誉 短期借款 27,073,000.00 19.04%27,700,000.00 17.45%-2.26%长期借款 23,810,000.00 16.74%20,335,293.55 12.81%17.09%其他应收款 1,475,712.04 1.04%2,533,674.31 1.60%-41.76%其他流动资产 23,422.21 0.02%785,864.70 0.49%-97.02%递延所得税资产 其他非流动资产 -0.00%88,200.00 0.06%-100.00%应付账款 3,677,279.15 2.59%4,243,815.62 2.67%-13.35%预收账款 -0.00%1,765,393.61 1.11%-100.00%合同负债 1,214,736.44 0.85%应付职工薪酬 1,038,483.08 0.73%2,106,793.49 1.33%-50.71%15 应交税费 597,926.45 0.42%603,651.49 0.38%-0.95%其他应付款 24,536,673.49 17.26%23,145,767.74 14.58%6.01%一年内到期的非流动负债 8,385,000.00 5.90%11,260,000.00 7.09%-25.53%资产总计 142,198,820.76 100.00%158,760,784.69 100.00%-10.43%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期内货币资金减少 75.96%，因公司业务减少所致。2、应收账款：报告期内应收账款增加 74.06%，因公司肥料销售招标项目未回款所致。3、存货：报告期内存货减少 62.85%，因公司业务减少，销售订单减少，减少备货所致。4、长期股权投资：报告期长期股权投资减少 100%，因持股比例下降计入其他权益工具投资科目下。5、其他应收款：报告期其他应收款减少 41.76%，主要原因为报告期收回子公司股权转让款。6、其他流动资产：报告期流动资产减少 97.02%，主要原因为报告期期初预付利息实际发生。7、其他非流动资产：报告期其他流动资产减少 100%，主要原因为报告期将设备采购款转出。8、预收账款：报告期预收账款减少 100%，主要原因为按照收入准则计入合同负债科目。9、应付职工薪酬：报告期预收账款减少 50.71%，主要原因为业务量减少相应人员减少所致。2 2、营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 25,665,042.47-49,344,892.82-47.99%营业成本 26,006,665.28 101.33%47,373,639.99 96.01%-45.10%毛利率-1.33%-3.99%-销售费用 1,999,003.87 7.79%4,722,062.93 9.57%-57.67%管理费用 6,384,191.58 24.88%5,204,576.24 10.55%22.66%研发费用 1,001,198.71 3.90%2,525,265.99 5.12%-60.35%财务费用 5,837,761.93 22.75%5,252,444.05 10.64%11.14%信用减值损失-60,166.90-0.23%-497,806.20-1.01%87.91%资产减值损失 0 0.00%-407,376.08-0.83%-100.00%其他收益 37,599.43 0.15%37,640.50 0.08%-0.11%投资收益 332,607.23 1.30%2,149,989.37 4.36%-84.53%公允价值变动收益 0 0.00%0.00%资产处置收益 0 0.00%0.00%汇兑收益 0 0.00%0.00%营业利润-15,639,075.44-60.94%-15,067,879.17-30.54%-3.79%营业外收入 43,406.79 0.17%1,433.00 0.00%2,929.09%营业外支出 138,678.39 0.54%21,639.19 0.04%540.87%16 净利润-15,734,347.04-61.31%-15,088,085.36-30.58%-4.28%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 公司营业收入较上年同期下降 47.99%，主要原因是微生物饲料业务停产，微生物菌剂、微生物肥料销量和销售收入的下滑所致。2、营业成本 公司营业成本较上年同期下降 45.10%，主要是因为报告期内营业收入下降，相应导致营业成本下降。3、销售费用 公司销售费用较上年同期下降 57.67%，主要原因是销量、销售收入的下降相应的销售费用同比例下降。4、管理费用 公司管理费用较上年同期上升 22.66%，主要是报告期内公司饲料生产线停产固定资产折旧进入停工损失所致。5、研发费用 公司研发费用较上年同期下降 60.35%，主要是报告期内公司减少研发投入所致。6、信用减值损失 公司信用减值损失较上年同期下降 87.91%，主要是报告期内公司应收账款计提坏账减少所致。7、资产减值损失 公司资产减值损失较上年同期下降 100%，主要是报告期内公司其他应收账款无需计提坏账。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 17,340,029.77 38,564,003.24-55.04%其他业务收入 8,325,012.70 10,780,889.58-22.78%主营业务成本 15,730,780.55 37,504,442.61-58.06%其他业务成本 10,275,884.73 9,869,197.38 4.12%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%生物菌剂 728,281.61 1,149,719.16-57.87%-75.89%-57.22%-68.91%生物肥料 16,611,535.77 14,842,050.27 10.65%3.78%3.29%0.42%加工收入 8,210,242.43 9,781,080.13-19.13%-23.50%-0.48%-27.55%其他 114,982.66 233,815.72-103.35%135.09%470.20%-119.51%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：微生物菌剂、加工收入受海外新冠疫情影响较为严重订单减少，收入相应下降。17 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 武汉科诺生物科技股份有限公司 8,210,242.42 31.99%否 2 四川红建鑫诚商贸有限公司 4,789,376.69 18.66%否 3 湖北劲多宝生物科技有限公司 1,655,954.00 6.45%否 4 荆门市东宝区农业农村局 1,064,240.00 4.15%否 5 沈威 781,087.38 3.04%否 合计合计 16,500,900.49 64.29%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 襄阳琦伟化工有限公司 2,140,994.95 19.34%否 2 湖北农之源农资有限公司 2,045,065.00 18.47%否 3 钟祥华润燃气有限公司 1,831,471.01 16.54%否 4 武汉牧易生物科技有限公司 990,480.00 8.95%否 5 枣阳市东航塑编彩印有限公司 404,663.90 3.65%否 合计合计 7,412,674.86 66.95%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,005,330.30-5,812,086.05-151.71%投资活动产生的现金流量净额 996,600.00 2,589,947.72-61.52%筹资活动产生的现金流量净额-4,398,167.18 2,420,422.99-281.71%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 变动原因主要是报告期内减少了上年度原材料采购款的支付。2、投资活动产生的现金流量净额 变动原因主要是报告期内较同期减少了固定资产的投资，以及减少了处置子公司及其他营业单位收到的现金。3、筹资活动产生的现金流量净额 变动原因报告期内较同期减少银行借款及支付其他与筹资活动有关的现金减少所致。18 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 武汉吾尔利生物工程有限公司 参股公司 生物技术研发、技术咨询 6,807,142.42 6,466,299.10 997,173.28-379,475.40 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 公司有一家参股公司武汉吾尔利生物工程有限公司，具体信息如下：企业名称：武汉吾尔利生物工程有限公司 类型：有限责任公司；住所：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 41 号现代国际设计城一期第 1 栋 2 层 8 号；法定代表人：王正和；注册资本：壹仟万元整；成立日期：2016 年 9 月 26 日；营业期限：长期；经营范围：生物技术研发、技术咨询；微生物菌剂、生物肥料、生物饲料、保健食品的技术研发。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司在资产、人员、业务、财务、机构等方面完全独立，公司具备完全独立自主的经营能力；会计核算、财务管理、风险控制、公司治理等各项重大的内部控制制度运行良好，体系逐步完善；公司的经营管理团队、核心技术和业务团队，人员稳定；公司和员工未发生违法、违规行为，公司也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，我们认为公司拥有良好的持续经营和发展能力。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二 是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(一)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(二)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (一一)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 单位：元 占用主体占用主体 是否为控股股是否为控股股东、实际控制东、实际控制人及其控制的人及其控制的占用占用形式形式 占用占用 性质性质 期初余期初余额额 本期新本期新增增 本期减本期减少少 期末余期末余额额 是否履是否履行审议行审议程序程序 20 其他企业其他企业 王正和 否 资金 其他 1,432,433.61 0 0 1,432,433.61 已 事 后补 充 履行 合计合计-1,432,433.61 0 0 1,432,433.61-资金占用资金占用分类分类汇总：汇总：项目汇总项目汇总 余额余额 占占上年年末上年年末归属于归属于挂牌公司挂牌公司股东的净资产的股东的净资产的比例比例%控股股东、实际控制人及其控制的其他企业合计占用资金的单日最高余额 0 0%占用原因、整改情况及对公司的影响：占用原因、整改情况及对公司的影响：王正和占用资金形成原因：公司于 2019 年 5 月出售全资子公司武汉吾尔利生物工程有限公司 80%股权,出售后武汉吾尔利生物工程有限公司属于公司的参股公司,原母子公司之间的资金拆借款余额形成资金占用。该项资金拆借经追溯应由王正和承担并归还。预计归还方式及时间，预计王正和于 2021 年 12月 31 日前以现金方式归还上述占用资金。(二二)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 0 0 与关联方共同对外投资 0 0 债权债务往来或担保等事项 40,983,000.00 40,983,000.00 购买原材料、燃料、动力 22,200.00 22,200.00 销售产品、商品，提供或者接受劳务 555,867.10 555,867.10 其他 30,000.00 30,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司的债权债务往来或担保等事项为关联方王正和、乔先良、夏常发、赵永宏、高家亮、曾广玉、向芬、钟祥龙锦德担保有限公司为公司向银行借款提供关联担保；以及关联方向芬资金拆入拆出。关联担保和资金拆入拆出是为满足公司经营需要。公司因经营业务需要，公司向关联方武汉吾尔利生物工程有限公司采购原材料金额为 22,200.00 元。公司因经营业务需要，公司向关联方武汉吾尔利生物工程有限公司销售商品金额为 311,614.56 元；公司向朱正华销售商品金额为 244,252.54 元。公司因经营业务需要，公司向关联方钟祥龙锦德担保有限公司支付担保费 30000.00 元。综上，公司发生的关联交易对公司持续经营未产生不利影响。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 21 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2017年6月30 日-挂牌 同业竞争承诺 其他（见下表）正在履行中 实际控制人或控股股东 2017年6月30 日-挂牌 资金占用承诺 其他（见下表）正在履行中 实际控制人或控股股东 2017年6月30 日-挂牌 减少关联交易 其他（见下表）正在履行中 董监高 2017年6月30 日-挂牌 减少关联交易 其他（见下表）正在履行中 其他 2017年6月30 日 -挂牌 减少关联交易 其他（见下表）正在履行中 承诺事项详细情况：1、公司控股股东、实际控制人乔先良承诺避免同业竞争，在报告期内严格履行承诺，未有违背承诺事项。2、公司控股股东、实际控制人乔先良承诺不利用自身股东权利或者实际控制能力，通过关联交易、垫付费用、提供担保及其他方式直接或者间接侵占公司资金、资产，损害公司及其他股东的利益，在报告期内严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。3、公司控股股东、实际控制人、主要股东及董事、监事、高级管