871875_2020_天成源通_2020年年度报告_2021-06-29.pdf

1 2020 年度报告 天成源通 NEEQ:871875 北京天成源通科技股份有限公司 Beijing Tian Cheng Yuan Tong Technology Co.,Ltd.2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9595 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人何佳霖、主管会计工作负责人何佳霖及会计机构负责人（会计主管人员）何佳霖保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未出席董事会审议年度报告的董事姓名及未出席的理由 董事崔彦明因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决；董事杨斌因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。2、董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年年度审计报告出具了非标准意见审计报告的相关事项进行如下说明：1、董事会认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的非标准意见的审计报告，董事会对此表示理解，2020 年部分合同的执行情况出现延期是受新冠疫情的不可抗力影响，在突发情况下公司与用户友好协商、共渡难关是保持良好客户关系的重要准则之一。公司尊重事务所表达意见的权利，公司将就此事与事务所持续保持顺畅的沟通，并将在后续的沟通中补充说明材料。2、公司为保证经营稳定，进一步提高自身持续经营能力，加强客户回款速度，加强财务管理。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 行业风险 公司致力于为基础教育体系、政府及企事业单位提供教育装备整体解决方案，公司成立十余年，行业经验丰富，公司对4 基础教育体系、政府及企事业单位信息化改革的深度精准把握，凭借技术团队的丰富经验，为基础教育行业、政府及企事业单位多种信息化系统建设和信息化应用需求提供教育装备整体解决方案。公司所在的基础教育信息化行业上游为电子信息行业、计算机及网络设备行业，公司从上游供应商处主要采购计算机、系统软件等网络设备软硬件。下游为基础教育行业等教育行业和信息技术需求企业，公司所处行业的客户导向性比较明显,受上下游行业发展的影响和限制。2020 年开始，学龄人口高峰逐渐向中学学段移动，教育系统财政投入方向开始向扩班满足学位倾斜，对我公司主营业务中的高端理化生实验室方案有可能造成预算资金不足的负面影响。如果上游行业的主要核心技术发生巨大变动或上游硬件经销商销售策略变动，或者下游客户的教育信息化应用服务需求发生调整或改变，会对公司整体经营情况造成不利影响。应对措施：公司目前的业务侧重为基础教育体系、政府及部分企事业单位提供教育装备整体解决方案，在具体项目实施过程中，公司综合分析项目现有优势，提供按客户目标需求为导向的匹配度高的教育装备整体解决方案，即公司根据客户对于项目预算、项目要求、对现有硬件的合理利用和更新、教育信息化应用服务后期拓展等具体需求，帮助客户选定硬件和软件匹配、教育信息化应用服务后期使用培训等，从而能够有效控制由于上游信息技术更新换代及下游用户需求更新导致公司经营业绩不稳定的风险。市场竞争风险 教育信息化应用服务行业和网络设备分销市场不存在行政准入制度，处于完全竞争和高度开放的市场竞争状态，随着国民经济和人均收入的持续增长，基础教育行业信息化需求的不断深入，进入到基础教育领域的教育信息化应用服务解决方案供应商会不断增加，针对基础教育行业用户提供专业度较高的教育信息化应用服务需要公司保持较高的用户需求理解力和创新能力。基础教育信息化行业的市场竞争逐步集中在提供服务的企业教育信息化应用服务经验等方面，诸多竞争要素共同决定了市场高度竞争的局面，公司存在市场竞争日趋激烈的风险。应对措施：公司依托其拥有的经验丰富的教育信息化应用服务团队、专业管理人员、完善的业务流程和多年业内积累的品牌优势，通过对单位用户的项目预算、项目要求、对现有硬件的合理利用和更新、教育信息化应用服务后期拓展等各方面的需求变动的及时掌握，不断调整业务流程，以应对市场竞争风险。同时积极捕捉市场新需求。公司凭借专业的管理水平、科学的市场开拓及良好的市场声誉，成为北京地区美誉度较高的教育装备整体解决方案供应商，公司通过不断扩大服务领域和开拓新的业务、完善业务流程，对于公司进一步扩大市场份额，提升影响力起到了有效的补充。技术更新风险 公司基于对基础教育行业的深入理解，结合公开的成熟技5 术为基础教育体系、政府及部分企事业单位提供教育装备整体解决方案，公司面临原有方案的公共知识化等新挑战，如果公司不能广泛吸收消化上游信息行业知识、不能领先市场做好布局，不能迅速更新和推广基础教育领域教育信息化应用服务方案，那么技术储备就不能成为推动公司业务发展的动力。应对措施：公司紧跟市场需求，准确的把握市场最新动态及发展趋势，留住核心技术人员，不断加强投入，确保公司市场地位，使公司核心产品和服务的更新换代速度、技术服务水平始终走在教育信息化应用服务发展的最前端，减少或避免因为技术升级给公司带来的风险。公司治理风险 有限公司阶段，公司的法人治理结构不完善，内部控制存在缺陷，存在股东会会议记录资料不完整等不规范情况。公司整体变更为股份公司后，公司对有限公司时期治理不规范的情况进行了整改，并重新制定了公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、信息披露管理制度等细则，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份有限公司和有限公司在公司治理上存在较大的不同，新的治理结构和制度对公司治理提出了较高的要求，而公司管理层对执行规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉，因此股份公司设立初期存在一定的治理风险。应对措施：公司已制定了规范公司治理及内控管理制度，强化全体股东、董事、监事、高级管理人员规范公司治理理念，审慎履行管理、监督职责，确保严格按照公司章程及其他管理制度的规定组织及实施“三会”程序，规范公司治理行为。另一方面公司将加大对内控制度地执行，发挥监事会的监督作用，严格按照公司的管理制度进行管理、经营，从而保证公司的内控制度、管理制度能够得到切实有效地遵守。实际控制人不当控制的风险 公司的控股股东和实际控制人是何佳霖，持有公司 77.00%比例的股权，何佳霖是公司的法定代表人和董事长，能够控制公司的经营管理。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织和制度上对控股股东和实际控制人的行为进行了规范，以保护中小股东的利益，但若实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行控制，可能会对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。应对措施：股份公司成立后，公司不断完善治理结构，依据公司章程制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理制度、防范大股东及其他关联方资金占用管理办法等一系列公司治理规章制度，保证相关机构和人员能够依法并严格按照各项规章制度履行职责。人力资源风险 公司从设立以来一直注重人才的培养和引进，公司的发展也得益于拥有一批经验丰富的技术研发、质量控制、经营管理、6 市场营销等方面的高素质人才，这是公司持续产品创新、维持竞争优势的重要因素。但随着公司的快速发展，对高层次的管理人员、专业人员的需求将不断增加,急需引进和培养大批专业人才。如果公司各类专业人才的引进和培养不能跟上公司总体发展速度，甚至发生关键人员流失的情况，则可能对公司的经营管理带来不利影响。应对措施：公司为员工提供富有竞争力的薪资待遇，提供良好的工作和成长环境，营造良好的文化氛围，采取各种有效的员工培养和激励措施，同时不断提升公司业绩，扩大公司影响力，稳定现有人才队伍的同时，吸引更多的优秀人才。市场地域集中风险 公司目前市场范围集中于北京地区，2020 年度和 2019 年度北京地区销售收入占当期总收入的比重分别为 86.19%和94%。公司虽已开始逐渐开发北京地区以外的客户，但尚未建设完成全国性销售及服务提供网络，一定程度上限制了未来市场的拓展及客户需求的挖掘。倘若北京地区客户需求发生转移，将对公司的营运能力产生不利影响。应对措施：一方面，公司正在争取拓展北京地区以外的销售渠道，以分散地域风险；另一方面，公司努力维护与北京地区客户的合作关系，通过提高服务质量、打造优质品牌等方式，谋求与客户的协作共赢，从而降低市场风险。政策风险 报告期内公司营业收入主要来自于向教育机构提供服务解决方案及部分政府采购项目。由于教育机构及政府部门的采购资金依赖于政府预算审批，一旦政府预算制度发生变动，或财政支持力度出现下降，将影响到公司主要客户的购买能力，从而对公司经营带来政策性风险。应对措施：公司在大力开展基础教育服务解决方案及政府采购业务的同时，正在逐步开展与其他公司之间的合作。作为多家知名电子产品及软件生产商的授权代理商，公司积累了较优质的供应商资源，为将来开展公司间业务奠定了基础。一旦政府政策发生不利变动，公司可以依赖公司间业务维持其持续经营。季节性风险 公司客户主要为以学校、政府部门为主的事业单位，上述单位的采购执行预算政策，第四季度通常是项目验收和款项支付的高峰期。由于公司年度内完工的各项业务以项目验收为收入确认时点，因此公司各年收入主要集中在第四季度，前三季度收入金额相对较低，利润可能为负。应对措施：公司正在开展面向企业客户的业务，目前以技术咨询与服务为主，后续公司计划利用自身优势持续开发医疗客户群体，重点发展安全设备集成项目，发掘更多的市场机会。多种业务的拓展将平滑企业的年度内收入，降低季节性风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、天成源通、股份公司 指 北京天成源通科技股份有限公司 有限公司、天成有限 指 北京天成源通科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 东北证券、主办券商 指 东北证券股份有限公司 会计师事务所 指 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为 公司章程 指 北京天成源通科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 北京天成源通科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京天成源通科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京天成源通科技股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指 2020 年 1 月 1 日2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 期初 指 2020 年 1 月 1 日 期末 指 2020 年 12 月 31 日 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京天成源通科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Tian Cheng Yuan Tong Technology Co.,Ltd.-证券简称 天成源通 证券代码 871875 法定代表人 何佳霖 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 何佳霖 联系地址 北京市西城区白纸坊西街 20 号圣都大厦 810 电话 010-83527956 传真 010-60845901 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市西城区白纸坊西街 20 号圣都大厦 810 邮政编码 100054 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 10 月 11 日 挂牌时间 2017 年 8 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-M74 专业技术服务业-M749 其他专业技术服务业-M7499 其他未列明专业技术服务业 主要业务 为教育体系、政府及企事业单位提供教育装备整体解决方案 主要产品与服务项目 为教育体系、政府及企事业单位提供教育装备整体解决方案 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,300,000 优先股总股本（股）-做市商数量 控股股东 何佳霖 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（何佳霖），无一致行动人 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110102795974721Q 否 注册地址 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 2 层202 否 注册资本 10,300,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 4 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东北证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 宋锋岗 张力强 2 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B2 座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 34,385,470.19 26,028,601.65 32.11%毛利率%27.29%36.61%-归属于挂牌公司股东的净利润 716,099.12 20,488.40 3,395.14%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 963,851.72 56,048.80 1,619.67%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.16%0.18%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.29%0.50%-基本每股收益 0.07 0.002 3,400.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 36,885,904.85 40,412,850.69-8.73%负债总计 24,903,709.30 29,146,754.26-14.56%归属于挂牌公司股东的净资产 11,982,195.55 11,266,096.43 6.36%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.16 1.09 6.36%资产负债率%（母公司）67.52%72.12%-资产负债率%（合并）67.52%72.12%-流动比率 1.35 1.94-利息保障倍数 2.29 1.07-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-569,957.47 8,244,244.44-106.91%应收账款周转率 1.47 1.20-存货周转率 49.19 37.96-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-8.73%15.35%-营业收入增长率%32.11%-10.30%-净利润增长率%3,395.14%-101.71%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,300,000 10,300,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-66,054.37 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）13,534.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-277,817.40 非经常性损益合计非经常性损益合计-330,336.80 所得税影响数-82,584.20 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额-247,752.60 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、重要会计政策变更重要会计政策变更（1）执行新收入准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 12 月 9 日分别发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722 号），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行。本公司追溯应用新收入准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新收入准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2020年年初留存收益或财务报表其他相关项目金额，2019 年度的财务报表未予重述。执行新收入准则对本公司本年年初报表相关项目无影响。2、会计估计变更会计估计变更 本报告期本公司主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司通过公开招标、竞争性谈判等政府采购方式以及合作伙伴渠道销售等方式获得项目，根据具体项目列明的产品采购多媒体设备、计算机服务器、科研仪器等标准化设备或定制实验室整体环境等非标准化产品，公司是众多具有良好竞争力的产品的代理商、集成商，并且有十余年服务教育领域企事业从业经验，具有良好的采购渠道整合能力、项目实施能力、技术实施团队，公司通过为客户提供教育装备整体解决方案和提供相关的硬件获得收入、利润和现金流。（一）商业模式 公司为教育体系、政府及企事业单位提供教育装备整体解决方案供应商，依托其拥有的经验丰富的教育装备应用服务团队、专业管理人员、完善的业务流程和多年业内积累的品牌优势，通过对单位用户的项目预算、项目要求、对现有硬件的合理利用和更新、教育装备应用服务后期拓展等各方面的需求变动的及时掌握，不断调整业务流程，为基础教育院校提供教育装备应用服务解决方案。公司专注于教育行业的基于业务的整体解决方案建设、完善与改进，从专业建设入手，配合教育行业用户的信息化改革和注重实验室建设的特点，有针对性的为客户提供信息化平台及各类实验室、教室的整体系统，通过为客户提供教育装备整体解决方案和提供相关的硬件获得收入、利润和现金流。公司同时具备大型新建项目的整体建设方案设计能力，并可依次获得咨询服务收入。(二)销售模式 公司同时采取直接销售和渠道销售的模式。公司设立了教育装备事业部,专业负责销售产品、开拓市场等事宜。公司的客户主要为基础教育院校。公司销售人员通过参与各基础教育院校招标活动，通过分析挖掘客户需求，制定有针对性的教育装备整体解决方案，通过投标的方式获得订单，与学校用户签订政府采购合同，提供整体的服务方案及相关的硬件、软件等教育装备。公司部分客户为企业客户，对于企业客户，公司销售人员通过协商洽谈方式直接获取订单，签订合同，根据企业客户的需求提供教育装备整体解决方案。在采取直接销售的同时，也积极拓展与大型国企等资金实力雄厚的合作伙伴共同服务客户。(三)采购模式 公司致力于为基础教育院校、政府或企事业单位提供教学、办公所需硬件产品并提供后续服务的教育装备整体解决方案，通过招标形成的服务多对采购材料具有较高要求，对所需部件的生产厂家、型号多设有明确要求。公司为保证采购产品与客户所需一致，建立“以销定采”的产品采购策略，多数情况下在与客户签订销售合同后，根据合同清单，由采购部向相应产品供应商发出采购清单。在面对优质业务机会时，也会采取主动备货的方式缩短供货周期，提高上游合作伙伴关系。公司服务教育装备整体解决方案领域时间较长，成功为多所学校提供数字化服务及专业教室建设，为保证产品提供及时公司与多家知名产品提供商建立了较为稳定的合作关系。(四)盈利模式 公司提供的教育装备整体解决方案服务主要面向基础教育院校、学校、政府、企事业单位等，通过政府采购方式获得业务合作机会，并针对客户需求采购配套设备，并将配套软、硬件产品进行整合、调试，实现系统高效运转。教育装备整体解决方案服务主要包括准备阶段、实施阶段和运维阶段。准备阶段，公司根据客户的实际需求，设计教育装备整体解决方案，并根据方案确定项目物资，执行采购流程；实施阶段是根据解决方案中的设计、项目管理的要求，在项目质量、时间、成本控制上进行整体把控完成项目，并于完工后对用户进行应用指导交付用户使用；运维服务是公司通过为用户安排专业的工程师、项目经理等人员到达客户现场或提供远程在线服务，以实现软、硬件的安全、稳定运行。针对上述部分项目，公司在充分考虑服务的专业性和交期的及时性后，会将涉及项目实施项目的14 部分劳务服务环节(例如安装净化机、布线打孔等)外包于专业的服务公司，公司会与相应的公司签署项目实施服务合同，按照项目流程实施项目的进度把控和跟进。公司通过提供教育装备整体解决方案、销售设备及服务、技术咨询及服务获得利润。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式亦未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,860,133.53 5.04%8,020,031.87 19.85%-76.81%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 25,204,819.35 68.33%18,356,875.91 45.42%37.30%存货 0 0%1,016,660.34 2.52%-100.00%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 252,517.27 0.68%710,982.55 1.76%-64.48%在建工程 0 0%0 0%0%无形资产 0 0%0 0%0%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 0 0%0 0%0%长期借款 0 10,000,000.00 24.74%-100.00%预付账款 2,410,620.75 6.54%6,031,764.08 14.93%-60.03%其他应收款 4,208,624.54 11.41%3,707,384.00 9.17%13.52%15 长期待摊费用 0 0%0 0%0%递延所得税资产 649,189.41 1.76%269,151.94 0.67%141.20%其他非流动资产 2,300,000.00 6.24%2,300,000.00 5.42%0%应付票据 0 0%0 0%0%应付账款 6,278,748.25 17.02%8,184,184.06 20.25%-23.28%预收款项 0 2,659,050.00 6.58%-100.00%应交税费 4,162,364.33 11.28%1,041,687.96 2.58%299.58%其他应付款 6,588,611.28 17.86%7,261,832.24 17.97%-9.27%资产总计 36,885,904.84 100.00%40,412,850.69 100.00%-8.73%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款期末余额比期初余额增加 37.30%，主要是公司 2020 年度新增中国电信股份有限公司北京分公司形成的项目，该项目形成的应收账款尚未收回所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 34,385,470.19-26,028,601.65-32.11%营业成本 25,002,936.21 72.71%16,498,845.47 63.39%51.54%毛利率 27.29%-36.61%-销售费用 45,125.00 0.13%2,077,141.08 7.98%-97.83%管理费用 3,397,964.19 9.88%4,650,728.15 17.87%-26.94%研发费用 0-0-财务费用 1,757,596.53 5.11%1,829,142.78 7.03%-3.91%信用减值损失-1,520,149.88-4.42%-633,963.95-2.44%139.78%资产减值损失 0-0-其他收益 13,534.97 0.04%10,498.04 0.04%28.93%投资收益 0-0-公允价值变动收益 0-0-资产处置收益-66,054.37-0.19%0-100.00%汇兑收益 0-0-营业利润 2,373,273.38 6.90%163,837.11 0.63%1,348.56%营业外收入 2.16 5.96-营业外支出 277,819.56 0.81%45,539.20 0.17%510.07%净利润 716,099.12 4.01%20,488.40 0.08%33.95%项目重大变动原因项目重大变动原因：16 1、营业收入期末余额比期初余额增加 32.11%，主要因为报告期内有新增大额项目。2、营业成本期末余额比期初余额增加 51.54%，主要因为报告期内收入的增加，导致营业成本相应的增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 34,385,470.19 26,028,601.65 32.11%其他业务收入 0 0-主营业务成本 25,002,936.21 16,498,845.47 51.54%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%教育装备整体解决方案 22,788,298.33 13,691,490.14 39.92%639.14%553.40%24.61%销售设备及服务 11,527,078.1 11,262,035.53 2.30%-46.77%-47.18%48.71%技术咨询及服务 70,093.76 49,410.54 29.51%-94.57%-94.60%1.51%合计 34,385,470.19 25,002,936.21 27.29%32.11%51.54%14.49%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%北京市 29,635,865.78 20,538,113.20 44.30%21.13%19.96%3.24%其他地区 4,749,604.41 4,464,823.01 6.38%204.13%190.58%288.66%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、教育装备整体解决方案业务主要是根据客户的需求，设计和构建一个完整的教学环境，满足学校的不同活动场景进行专业的设计和施工。由于上年期部分教育体系客户项目延期至本年度执行，该产品收入占营业收入比例较上期有所增长。2、销售设备及服务主要是公司作为供应商，为不同企事业客户提供所需的计算机等网络硬件设备及服务，由于本报告期内受新冠疫情的影响各企事业单位一段时间内不能正常进行，导致本期销售设备及服务收入金额及占营业收入比例较上期有所下降。3、技术咨询及服务主要是公司向客户提供技术咨询、检查等服务，2020 年因新冠疫情，客户业务受到不同程度的影响，我公司日常维护等服务业务也受到影响，导致本期技术咨询及服务收入金额17 占营业收入比例较上期大幅下降。4、本公司为发展需要不断拓展北京市以外区域客户，在本报告期内其他地区收入有所增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国电信股份有限公司北京分公司 11,060,500.00 32.17%否 2 北京北控三兴信息技术有限公司 4,201,286.28 12.22%否 3 北京中天慧丰科技有限公司 3,503,097.34 10.19%否 4 北京创和嘉业科技有限公司 2,580,616.37 7.50%否 5 威海龙华树下生物科技有限公司 1,848,672.56 5.38%否 合计合计 23,194,172.55 67.46%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 珀金埃尔默企业管理（上海）有限公司 4,434,424.78 39.27%否 2 广州科霖信息技术有限公司 3,449,056.60 28.65%否 3 北京华创互联科技股份有限公司 1,094,688.05 9.69%否 4 北京伟航鑫森科技发展有限公司 511,238.94 4.53%否 5 北京安晟雅实验室设备有限公司 217,610.62 1.93%否 合计合计 9,707,018.99 84.07%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-569,957.47 8,244,244.44-106.91%投资活动产生的现金流量净额 312,232.74-241,367.42 229.36%筹资活动产生的现金流量净额-5,902,173.61-1,455,506.21-305.51%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额减少 106.91%，主要是期末应收账款大幅增 加，经营活动现金流入减少所致。2、投资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额增加 229.36%,主要是处置一辆办公车辆回 款所致。3、筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额减少 305.51%，主要是本报告期内未发生新的筹资活动，同时偿还部分银行贷款所致。18 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司自 2006 年成立至今，一直稳健经营，坚持以客户为中心、以市场为导向、以持续创新为依托，长期专注于为教育体系、政府及企事业单位提供教育装备整体解决方案。公司的挂牌对公司整体的法人治理及内部管理方面起到积极的作用。公司将不断完善相关制度。公司与控股股东及其控制的其他企业在资产、人员、财务、机构、业务方面相互独立，具有完整的业务流程和直接面向市场自主经营的能力及风险承受能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标良好；公司核心管理和技术人员未发生重大变化；所属行业也未发生重大变化。公司经营情况保持健康持续稳定，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。公司不存在以下情况：（一）营业收入低于 100 万元；（二）净资产为负；（三）连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；（四）存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；（五）实际控制人失联或高级管理人员无法履职；（六）拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；（七）主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁