871983_2020_豪迈生物_2020年年度报告_2021-04-15.pdf

北京豪迈生物工程股份有限公司 2020 年度报告 公告编号：2021-003 1 2020 年度报告 豪迈生物 NEEQ:871983 北京豪迈生物工程股份有限公司 BEIJING HOMA BIOLOGICAL ENGINEERING CO.,LTD 北京豪迈生物工程股份有限公司 2020 年度报告 公告编号：2021-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 9 月取得医疗器械经营许可证的延续证书。2020 年 2 月取得国家药品监督管理局审批的a-L-岩藻糖苷酶测定试剂盒（CNPF 底物法）三类产品注册证。建立了豪迈生物的知识产权管理体系，并于 2020 年6 月通过体系考核，获得知识产权管理体系认证证书。2020 年 8 月取得 COVID-19 Antigen Test Kit（新型冠状病毒抗原检测试剂盒）欧盟 CE 备案凭证。2020 年 5 月取得 COVID-19 IgM/IgG Antibody Test Kit（新型冠状病毒抗体检测试剂）产品欧盟 CE 备案凭证，并通过商务部审核同时被列入商务部批准出口的生产企业名单（白名单）。新型冠状病毒（COVID-19）IgM/IgG 抗体检测试剂盒（胶体）成功通过中国食品药品检定研究院注册检验。北京豪迈生物工程股份有限公司 2020 年度报告 公告编号：2021-003 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9595 北京豪迈生物工程股份有限公司 2020 年度报告 公告编号：2021-003 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王键、主管会计工作负责人吕镭及会计机构负责人（会计主管人员）吕镭保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 控股股东、实际控制人控制不当风险 王键直接持有公司 84.17%的股份，另外王键持有智合信晟89.29%的出资，智合信晟持有公司 11.40%的股份，王键直接和间接持有公司 94.35%的股份，为公司第一大股东并担任公司董事长、总经理，对公司经营具有决定性影响，是公司的控股股东和实际控制人。尽管公司目前已经按照现代企业制度建立起完善的法人治理结构以防范控制不当的情况发生，但若公司控股股东、实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式，对公司经营业务、投融资决策、人事安排、利润分配等方面实施影响和控制，进而可能损害公司及其他股东的利益。应对措施：加强落实三会议事程序，通过公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易决策制度、对外担保管理制度、重大投资决策管理办法等制度履行职责，严格限制实际控制人行使股东权利的程序，保证公司及公司其他股东利益不受侵害。应收账款回收风险 报告期末，公司应收账款账面价值为 14,001,612.11 元，占资产比重为 40.03%，虽然截至 2020 年 12 月 31 日公司应收账款账龄 1 年以内的占 73.06%，账龄较短，加之公司的客户主要是常年合作的大型医药公司，信誉较好，实际发生坏账的可能性北京豪迈生物工程股份有限公司 2020 年度报告 公告编号：2021-003 5 较小。且公司为了应对坏账风险，采取了包括积极催收账款、充分计提坏账准备等在内的诸多管理措施，但若该等客户不能及时支付款项，公司应收账款产生坏账的可能性增加，进而影响公司资金周转及偿债能力，随着公司业务规模的扩大，应收账款余额可能仍将保持在较高水平，如果出现大额应收账款无法回收发生坏账的情况，将对公司业绩和生产经营产生较大的影响。应对措施：（1）做好应收款项的规模控制，定期对应收款项的性质、账龄、额度进行分析，建立起应收款项的预警机制；（2）及时跟进项目进展，沟通项目回款进度，将应收款项的催收工作落实到责任人；（3）对应收款项的欠款单位持续关注，了解其日常的经营状况，资金流向，回款政策，保证客户回款的可持续性。所得税政策变化风险 报告期内，公司享受高新技术企业所得税优惠政策，自 2018年起 15%税率减征企业所得税，有效期三年。报告期内公司享受的税收优惠系按照国家政策相关规定享有，且公司经营业绩不存在对税收优惠的严重依赖。但若上述税收优惠政策未来发生变化，仍会对公司经营业绩产生一定的影响。应对措施：公司将继续加大在研发、市场拓展等方面的投入，保持技术领先地位，提高核心竞争力，积极拓展业务，开发行业市场，一方面提高公司的盈利能力，逐步减少对税收优惠的依赖，降低税收优 惠变化的不确定性对公司经营业绩的影响。另一方面，积极关注国家各项税收政策，使企业能够符合条件，享受国家税收优惠。核心技术人才流失及核心技术泄密风险 公司所在的体外诊断试剂行业属于技术密集型、人才密集型的行业，需要专业的技术研究人才。因此，公司所拥有的专业人才数量和素质及专业团队的稳定性是公司可持续发展的关键。经过多年的发展，公司已拥有一支素质高、创新力强的人才队伍，虽然公司为员工提供了多元化的发展平台和个性化的发展路径，但公司依然面临由于公司规划与个人发展理念不同，造成专业人才流失及核心技术泄密的风险。应对措施：公司已与所有员工签订保密协议，规定所有员工（包括核心技术人员）对公司的知识产权和商业秘密负有严格的保密义务。公司对开发的软件产品及时申请著作权登记，保护自身权益。此外，公司也将进一步完善知识管理体系、绩效考评体系，并准备采取一系列吸引和稳定核心技术人员的措施，比如持股计划等激励措施，从而保持公司的可持续发展。营业规模较小的市场风险 公司目前正处于发展阶段，2020 年度、2019 年度实现营业收入分别为 20,005,447.25 元、27,165,603.54 元，报告期末的资产总额分别为 34,976,414.13 元、33,117,009.37 元，净资产分别为 22,727,351.65 元、24,251,837.24 元。公司营业收入、资产规模与行业内其他上市公司相比相对较小，客户积累较少，导致公司抵御市场风险能力较弱。应对措施：一方面，公司会积极开拓市场，稳步拓展渠道，北京豪迈生物工程股份有限公司 2020 年度报告 公告编号：2021-003 6 扩大营业收入；另一方面，公司积极拓展融资渠道，增加公司的资金实力和抵御市场风险的能力。经销商管理风险 公司充分利用专业分工优势，将更多资源集中在产品研发、生产环节，在产品销售环节采用了行业主流的“经销和直销相结合、经销为主”的模式。随着经销商数量的持续增加，公司对经销商的培训管理、组织管理以及风险管理的难度也在加大。若公司不能及时提高对经销商的管理能力，一旦经销商出现自身管理混乱、违法违规等行为，或者公司与经销商发生纠纷，可能导致公司产品销售出现区域性下滑，对公司的市场推广产生不利影响。应对措施：公司通过与经销商建立长期稳定的合作关系，并严格要求经销商按照合同约定销售公司产品，降低有关风险。产品质量控制风险 公司自成立以来，为确保产品质量，在采购、生产、储存、运输过程中对温度和湿度等都有十分严格的要求。公司设有质量部，具体负责质量管理工作，对公司原料采购、生产、运输、存储等各个环节进行管理。虽然公司在安全生产、操作流程和质量控制等方面有一系列严格的制度、规定和要求，但由于采购、生产、运输、存储等环节众多，公司仍面临一定的产品质量控制风险。应对措施：公司建立了质量部，质量控制部对公司产品进行严格质检，并建立健全了各项质量、环境等管理条例，以保证公司产品生产质量。房屋到期无法续租的风险 公司目前主要以租赁方式取得办公及经营场所，租赁的位于北京临空经济核心区裕华路28号7号楼一层的房屋将于2022年 8 月 31 日到期，租赁位于北京临空经济核心区裕华路 28 号 7号楼三层东侧的房屋将于 2022 年 8 月 31 日到期。如果北京空港科技园股份有限公司期后不与公司续租，公司将面临重新选址的问题，将对公司经营产生不利影响。公司存在未来变更经营场所造成短期内影响经营活动的风险。应对措施：租赁期满之前公司将与出租方北京空港科技园股份有限公司协商续租事宜，双方达成续租的意向较大，不续租概率较小，且公司周边房源充足，公司将密切关注该经营场所到期续租相关事宜。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 北京豪迈生物工程股份有限公司 2020 年度报告 公告编号：2021-003 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、豪迈生物 指 北京豪迈生物工程股份有限公司 董事会 指 北京豪迈生物工程股份有限公司董事会 监事会 指 北京豪迈生物工程股份有限公司监事会 公司章程 指 北京豪迈生物工程股份有限公司公司章程 三会 指 股东大会/股东会、董事会、监事会 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 赛佰科技 指 北京赛佰科技有限公司 智合信晟 指 北京智合信晟管理咨询中心（有限合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商 指 首创证券股份有限公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 体外诊断 指 在人体之外,对人体血液、体液、组织等样本进行检测,从而判断疾病或机体功能的诊断方法。体外诊断是现代检验医学的重要载体,提供了大部分临床诊断的决策信息。IVD 指 Invitrodiagnosticproduct 的缩写,指体外诊断。体外诊断试剂 指 在体外诊断过程中,单独或者与仪器配合使用,对人体样本(各种体液、细胞、组织样本等)进行体外检测的试剂、试剂盒、校准品(物)、质控品(物)等。北京豪迈生物工程股份有限公司 2020 年度报告 公告编号：2021-003 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京豪迈生物工程股份有限公司 英文名称及缩写 BEIJINGHOMABIOLOGICALENGINEERINGCO.,LTD 证券简称 豪迈生物 证券代码 871983 法定代表人 王键 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 吕镭 联系地址 北京市顺义区临空经济核心区裕华路 28 号 7 号楼一层 电话 010-64459728 传真 010-64410842 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市顺义区临空经济核心区裕华路 28 号 7 号楼一层 邮政编码 101318 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1995 年 8 月 8 日 挂牌时间 2017 年 9 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-医药制造业（C27）-生物药品制造（C276）-生物药品制造（C2760）主要业务 体外诊断试剂及诊断检验仪器的研发、生产和销售。主要产品与服务项目 体外诊断试剂及诊断检验仪器 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）12,280,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王键 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王键），无一致行动人 北京豪迈生物工程股份有限公司 2020 年度报告 公告编号：2021-003 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期报告期内内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101016000459665 否 注册地址 北京市顺义区临空经济核心区裕华路 28 号7 号楼一层、三层东侧 否 注册资本 1228 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）首创证券 主办券商办公地址 北京西城区德胜门外大街 115 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）首创证券 会计师事务所 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 何晓云 东松 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区万丰路 68 号院银座和谐广场西侧办公区 1502 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 北京豪迈生物工程股份有限公司 2020 年度报告 公告编号：2021-003 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 20,005,447.25 27,165,603.54-26.36%毛利率%69.89%66.43%-归属于挂牌公司股东的净利润 477,154.41 4,590,573.09-89.61%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-96,074.37 4,249,309.69-102.26%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.99%19.19%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.40%17.76%-基本每股收益 0.04 0.37-89.19%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 34,976,414.13 33,117,009.37 5.61%负债总计 12,249,062.48 8,865,172.13 38.17%归属于挂牌公司股东的净资产 22,727,351.65 24,251,837.24-6.29%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.85 1.97-6.09%资产负债率%（母公司）35.02%26.77%-资产负债率%（合并）35.02%26.77%-流动比率 2.61 3.28-利息保障倍数 2.56 21.43-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,577,152.36 4,061,280.82-138.83%应收账款周转率 1.34 1.96-存货周转率 1.34 2.88-北京豪迈生物工程股份有限公司 2020 年度报告 公告编号：2021-003 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%5.61%0.16%-营业收入增长率%-26.36%9.77%-净利润增长率%-89.61%-10.44%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 12,280,000 12,280,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）76,129.62 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 51,165.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 547,091.22 非经常性损益合计非经常性损益合计 674,386.80 所得税影响数-101,158.02 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 573,228.78 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 北京豪迈生物工程股份有限公司 2020 年度报告 公告编号：2021-003 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收款项 396,084.07 合同负债 350,516.88 其他流动负债 45,567.19 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、重要会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 2017 年，财政部颁布了修订的 企业会计准则第 14 号收 入(简称“新收入准则”)，本公司 自 2020 年 1 月 1 日开始按照 新修订的上述准则进行会计处 理，根据衔接规定，对可比期间 信息不予调整，首次执行新准则 的累计影响数调整本报告期期初 留存收益及财务报表其他相关科目。未受影响 本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的企业会计准则第 14 号收入（以下简称“新收入准则”，修订前的收入准则简称“原收入准则”）。新收入准则引入了收入确认计量的五步法，并针对特定交易（或事项）增加了更多的指引。收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。除了提供了更广泛的收入交易的披露外，首次执行新收入准则对当期期初的留存收益金额未产生重大影响。执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：项目 2019 年 12 月 31 日 重分类 2020 年 1 月 1 日 预收款项 396,084.07 -396,084.07 合同负债 350,516.88 350,516.88 其他流动负债 45,567.19 45,567.19 2、重要会计估计变更 本公司 2020 年度无应披露的会计估计变更。3、重要前期差错更正 本公司 2020 年度无应披露的重要前期差错更正事项。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 北京豪迈生物工程股份有限公司 2020 年度报告 公告编号：2021-003 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事体外诊断试剂及检验仪器的研发、生产和销售，将体外诊断试剂及仪器主要通过经销商销售给终端客户，实现产品销售收入和盈利。公司关键资源要素在于产品的配方和制备技术，通过多年的研发，目前已取得 149 项体外诊断试剂并已取得相关注册证书。公司在产品采购、生产、销售方面已经形成自己的商业模式，其商业模式具有可持续性。公司结合市场需求及行业发展趋势，设立了研发部，以研发新产品、不断改进工艺，提升产品的品质，扩大市场份额，凭借严格高效的管理流程确保所有产品的优良品质，实现盈利最大化。建立起庞大良好合作的终端需求市场，实现公司收入的快速增长。公司通过向终端医院销售配套仪器的形式，按照“仪器+试剂”的模式向医院销售试剂，以优惠价格和条件销售给客户，客户向公司采购试剂的模式。公司采取直销和经销相结合的销售模式，其中以经销为主，公司大部分产品先销售给全国各地的经销商，然后由经销商销售到医院、体检中心等最终用户。业务主要涵盖北京、广东、上海、山东、河南、河北、湖南、湖北、云南、浙江、重庆及内蒙古等地区，有利于市场的快速开发和扩张，对产品市场推广、提高公司品牌和市场影响力具有积极的作用，使公司在短期内建立了覆盖全国大多数省份的经销网络，为公司快速发展奠定了基础。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 4,852,830.25 13.87%6,681,691.65 20.18%-27.37%应收票据-北京豪迈生物工程股份有限公司 2020 年度报告 公告编号：2021-003 14 应收账款 14,001,612.11 40.03%13,662,069.87 41.25%2.49%存货 5,154,928.01 14.74%3,597,249.55 10.86%43.30%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 1,608,349.87 4.60%1,737,523.68 5.25%-7.43%在建工程-无形资产-商誉-短期借款 8,000,000.00 22.87%3,000,000.00 9.06%166.67%长期借款-预付款项 990,809.95 2.83%34,631.13 0.10%2,761.04%其他应收款 177,067.96 0.51%67,479.30 0.20%162.40%一年内到期的非流动资产 1,514,992.00 4.33%2,661,921.00 8.04%-43.09%交易性金融资产 4,000,000.00 11.44%1,000,000.00 3.02%300.00%其他流动资产 429,031.27 1.23%-长期应收款 400,848.00 1.15%1,355,008.00 4.09%-70.42%长期待摊费用 1,628,902.63 4.66%2,148,793.40 6.49%-24.19%应付账款 2,730,994.08 7.81%3,116,881.37 9.41%-12.38%应交税费 341,541.63 0.98%1,316,073.97 3.97%-74.05%其他应付款 65,007.96 0.19%92,275.51 0.28%-29.55%预收款项-396,084.07 1.20%-100.00%应付职工薪酬 472,374.68 1.35%538,142.20 1.62%-12.22%递延收益 329,585.39 0.94%405,715.01 1.23%-18.76%总资产 34,976,414.13-33,117,009.37-5.61%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年末下降了 27.37%，主要原因为公司 2020 年经营现金净流入减少但费用支出增加所致。2、应收账款较上年末增加 2.49%，主要原因为 2020 年度一年期以上的应收账款增加。3、存货较上年末增加 43.30%，主要原因为新冠产品未形成规模销售及相关原辅料在库所致。4、短期借款较上年末增加 166.67%，原因为银行贷款增加了 5,000,000.00 元。5、交易性金融资产较上年末增加 300.00%，原因为 2020 年度增加银行理财 3,000,000.00 所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 20,005,447.25-27,165,603.54-26.36%营业成本 6,023,128.59 30.11%9,118,427.42 33.57%-33.95%北京豪迈生物工程股份有限公司 2020 年度报告 公告编号：2021-003 15 毛利率 69.89%-66.43%-销售费用 3,319,226.86 16.59%4,156,694.48 15.30%-20.15%管理费用 5,825,224.69 29.12%5,103,668.59 18.79%14.14%研发费用 4,680,872.37 23.40%3,542,868.17 13.04%32.12%财务费用 142,668.02 0.71%218,800.17 0.81%-34.80%信用减值损失-309,335.31-1.55%-133,598.07-0.49%-资产减值损失-其他收益 76,129.62 0.38%81,197.37 0.30%-6.24%投资收益 51,165.96 0.26%283,919.82 1.05%-81.98%公允价值变动收益-55,075.57-0.20%-100.00%资产处置收益-汇兑收益-营业利润-286,493.09-1.43%5,015,632.70 18.46%-105.71%营业外收入 548,334.11 2.74%100,680.00 0.37%444.63%营业外支出 1,242.89 0.01%9,235.27 0.03%-86.54%净利润 477,154.41 2.39%4,590,573.09 16.90%-89.61%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内：1、营业收入较上年同期下降了 26.36%，营业成本较上年同期下降了 33.95%，毛利率增长了 3.46%，主要原因是：2020 年公司受新冠疫情影响，收入下降较为明显，但同时公司增强内部管理，采取一些降本增效措施，优化产品成品结构。因此综合导致公司营业成本下降和毛利率上升。2、2020 年初，为适应新冠疫情所带来的市场变化，公司调整研发方向，开展了一系列关于新冠检测试剂产品的研发，并于 2020 年 6 月取得国际 CA 认证。同时，公司在研项目也按计划积极有序的推进，所以造成研发支出增长幅度较大，较去年同期增长了 32.12%。3、财务费用较上年同期降低了 34.80%，原因为收到政府给予的贷款贴息，调减了部分财务费用所致。4、信用减值损失较上年同期增加-17.57 万元，主要原因为 2020 年公司客户受新冠疫情影响未能及时回款，造成一年期以上的应收账款大幅度上升，从而导致相应减值准备增加。5、营业外收入较上年增加了 444.63%，主要原因为收到云南昌北合同违约金 47 万。6、净利润较上年同期降低了 89.61%，主要原因为：收入较上年同期下降、研发费用较上年同期增长所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 20,005,447.25 27,165,603.54-26.36%其他业务收入-主营业务成本 6,023,128.59 9,118,427.42-33.95%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 北京豪迈生物工程股份有限公司 2020 年度报告 公告编号：2021-003 16 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%体外诊断试剂 19,490,649.87 5,704,544.51 70.73%-22.22%-9.65%-4.07%医疗器械仪器 433,620.38 318,584.08 26.53%-79.41%-88.64%59.68%劳务 177.00 技术服务 81,000.00 合计 20,005,447.25 6,023,128.59 69.89%-26.36%-33.95%3.46%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，营业收入与上年同期下降 26.36%，其中：体外诊断试剂收入下降 22.22%，医疗器械仪器销售收入下降 79.41%，同时，为其他公司提供产品研发、生产、注册方面流程的指导和培训收取技术服务费 81,000 元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京市普仁医院 1,317,363.81 6.58%否 2 青海省共和县中医院 1,223,582.21 6.12%否 3 武汉同济医疗产业公司 1,219,394.85 6.09%否 4 湖南合富医疗设备有限公司 1,004,430.64 5.02%否 5 鄂尔多斯市中医医院 990,524.19 4.95%否 合计合计 5,755,295.70 28.76%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京九强生物技术股份有限公司 1,080,823.19 13.14%否 2 杭州萌康科技有限公司 710,251.53 8.63%否 3 安徽大千生物工程有限公司 582,038.88 7.08%否 4 上海聚创医药科技有限公司 410,500.83 4.99%否 5 深圳市艾伟迪生物科技有限公司 402,192.71 4.89%否 合计合计 3,185,807.14 38.73%-北京豪迈生物工程股份有限公司 2020 年度报告 公告编号：2021-003 17 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,577,152.36 4,061,280.82-138.83%投资活动产生的现金流量净额-2,961,251.54 2,847,661.25-203.99%筹资活动产生的现金流量净额 2,709,542.50-5,846,760.66-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少了 138.83%，主要原因是：销售收入下降及往期应收账款未及时回款、费用支出增加所致。2、2020 年度公司投资活动产生的现金流量净流入-296.13 万元，主要原因为：报告期内公示理财金额为 400 万元，未赎回所致。3、筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增加了 855.63 万元，主要原因为：报告期银行借款净额增加了 5,000,000.00 元和分配利润 2,001,640.00 元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司各项业务进展顺利，经营情况保持健康成长，资产负债结构合理，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。公司和董事、监事、高级管理人员均没有发生违法、违规行为。因此，公司具备持续经营能力。北京豪迈生物工程股份有限公司 2020 年度报告 公告编号：2021-003 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 北京豪迈生物工程股份有限公司 2020 年度报告 公告编号：2021-003 19 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 8,000,000 8,000,000 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：1、公司于 2020 年 2 月 20 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了关于关联方为公司银行借款提供担保议案，具体内容如下：公司拟向中国建设银行股份有限公司北京顺义空港支行申请授信，额度为 500 万，利率 3.85%，贷款期限一年。该笔授信由董事长王键先生及妻子巫英姿女士提供保证担保。实际情况以公司与银行签订的合同为准。2020 年 3 月 20 日，公司召开 2019 年年度股东大会（公告编号 2020-014）审议通过该议案。截止本报告披露日，该笔贷款实际放款 500 万元。2、公司