872293_2020_远邦数科_2020年年度报告_2021-04-27.pdf

1 2020 年度报告 远邦数科 NEEQ:872293 远邦数字云科技（山东）股份有限公司 Yuanbang Digital Cloud Technology(Shandong)Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 一、2020 年 12 月 1 日公司更名为远邦数字云科技（山东）股份有限公司，证券简称变更为远邦数科，注册地址变更为山东省济南市历下区青年东路 1 号文教大厦 629 室，同时完成修改公司章程和工商变更登记手续，并取得由济南市历下区行政审批服务局核发的营业执照。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .7777 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人侍玫玫、主管会计工作负责人吴菊影及会计机构负责人（会计主管人员）吴菊影保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 董事会关于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见的专项说明：一、带一、带“与持续经营相关的重大不确定性与持续经营相关的重大不确定性”段落的基本情况段落的基本情况 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2020 年度财务报表进行审计并出具了带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告（希会审字（2021）2266 号）。根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则、关于做好挂牌公司 2020 年年报报告披露相关工作的通知等相关规定，现将有关情况进行说明。审计报中导致带持续经营重大不确定性段落无保留意见的事项为：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、（二）所述，贵公司拟进行战略转型，放弃原有的无纺布主业，于 2020 年 8 月已将固定资产全部出售，原有业务基本停滞，新业务尚未成形。这些事项表明存在可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。二、董事会对审计意见所涉及事项的说明二、董事会对审计意见所涉及事项的说明 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表出具带有与持续经营相关的重大不确5 定性事项段的无保留意见审计报告，主要原因是公司拟进行战略转型，放弃原有的无纺布主业，于 2020 年8 月已将固定资产全部出售，原有业务基本停滞，新业务尚未成形。针对上述审计意见，公司的应对措施如下：1、2021 年，公司拟将进一步资源整合。公司致力于发展成为国内知名的物联网解决方案和数字科技运营服务商，深度聚焦智慧城市、电子政务、企业信息化、工业智能化四大领域，致力为用户提供集技术科研、咨询规划、解决方案、系统集成、项目实施、数据运营、信息安全与服务于一体的高新技术服务。2、公司加强应收账款管理，加大往期应收账款的回收力度，保证现金流稳定。3、公司加强内部管理层队伍的建设与管理，提升公司管理团队的整体水平，增强公司盈利能力的提升。三、董事会意见三、董事会意见 公司董事会认为：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着客观、谨慎的原则，对上述事项出具的带与持续经营相关重大不确定性的无保留意见审计报告，董事会表示理解。该审计报告客观、公允地反映了公司2020 年末的财务状况和2020 年度的经营成果及现金流量。董事会正组织公司董事、监事、高级管理人员等积极采取有效措施，消除审计报告中持续经营相关重大不确定性的无保留意见对公司的影响，并确信公司在 2021 年度能够持续经营，良好发展。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 原材料价格波动风险 非织造布的生产基本上依赖于化学纤维，所有影响化学纤维价格的因素都会对非织造布制造行业产生影响。化学纤维制造业的上游为石化行业，上游行业原材料为 PTA、MEG 等石化产品，这些石化产品价格除受市场供求关系影响外，因具备金融衍生产品的特征，其价格也随国际金融市场行情而波动，造成化学纤维价格波动性较强，进而影响非织造布制造行业盈利能力的稳定性。本行业企业生产中，原材料在成本中占比较高，须承担因原材料价格波动较大对企业业绩造成影响的风险。应对措施：为规避重要原材料价格波动的风险，公司需加强采购环节管理和供应商的选择以降低采购成本。同时，加强研发和改进工艺，降低物耗水平。另外，建立与下游客户的价格传导机制，及时转移成本上升的风险。市场竞争风险 我国从事无纺布行业的企业数量较多，利润水平普遍偏低，产品同质化程度较高，竞争较为激烈。随着客户对产品质量和6 性能要求的不断提高，低档次的同质化产品已经无法满足现今市场需求。国家也相继出台产业政策鼓励企业采用新技术、新工艺进行改造，以增加高端产品的研发和生产，调整产品结构。目前行业内企均在加大投入力度以提高自身的市场竞争力。公司若不能给及时的根据市场反馈，调整产品结构，增强技术优势，提升企业管理水平，积极建立长期稳定的客户资源，公司的在业内的竞争优势将会被不断减弱。应对措施：增加对研发流程的投入，吸引本行业专业人才，培养专业能力强的核心技术人员，引进先进生产设备，自主研发玻纤项目，总体提高公司研发水平，精进产品工艺，通过技术和产品创新来赢得更多市场份额。同时公司将扩大生产规模，提高产量，在提高公司收入水平的基础上收购兼并市场内同类企业。客户集中度较高的风险 报告期内，公司对前 5 大客户营业收入占比为 97.48%，客户相对集中；公司对核心客户住江织物株式会社控制的公司实现营业收入占比为 43.51%，单一客户销售占比较高。上述局面的形成主要系公司目前资源有限，通过重点服务核心客户，有利于提高自身的盈利能力。若其中部分客户尤其主要客户的经营情况发生变动，将会对公司的正常生产经营和盈利情况产生不利影响。应对措施：公司加大力度拓展与其他汽车零部件厂商的合作，拓宽公司销售渠道，降低对核心客户的依赖。本期重大风险是否发生重大变化：本期公司新增业务转型带来的利润波动风险主要原因为公司谋求业务转型，进一步提高公众公司的盈利水平，未来公司拟将大力发展物联网应用服务、软件开发等 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 远邦数字云科技（山东）股份有限公司：曾用盐城市悦诚新材料股份有限公司 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 股东大会 指 远邦数字云科技（山东）股份有限公司股东大会 董事会 指 远邦数字云科技（山东）股份有限公司董事会 监事会 指 远邦数字云科技（山东）股份有限公司监事会 三会 指 远邦数字云科技（山东）股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法（2018 年 10 月修订）证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日会计期间 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 远邦盛联 指 济南远邦盛联商务服务合伙企业（有限合伙）PP 指 聚丙烯，是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂 PET 指 聚对苯二甲酸乙二醇酯 无纺布 指 非织造布、不织布，是由定向的或随机的纤维构成的无编制的材料，因具有布的外观和某些性能而称其为布。针刺无纺布 指 针刺无纺布属于无纺布的一种，以涤纶、丙纶原料制造，经过多次针刺加以适当热轧处理而成；根据不同的工艺、搭配不同的材料，制成上百种产品。8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 远邦数字云科技（山东）股份有限公司 英文名称及缩写 Yuanbang Digital Cloud Technology(Shandong)Co.,Ltd.-证券简称 远邦数科 证券代码 872293 法定代表人 侍玫玫 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 吴菊影 联系地址 江苏省盐城市亭湖区新洋街道新业路 20 号 2 幢 电话 0515-83075018 传真 0515-83075028 电子邮箱 Y 公司网址 http:/www.yc-non- 山东省济南市历下区青年东路文教大厦 629 室 邮政编码 250000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 5 月 13 日 挂牌时间 2017 年 10 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）-I 电信、广播电视和卫星传输服务业-65 软件和信息技术服务业-651 软件开发-6510 软件开发 主要业务 主要从事物联网应用服务；区块链技术相关软件和服务；软件开发；无纺布生产及销售 主要产品与服务项目 软件开发；无纺布生产及销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）8,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 顾乘龙 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（顾乘龙），无一致行动人 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320902675452806C 否 注册地址 山东省济南市历下区青年东路文教大厦 629 室 是 注册资本 8,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 苏州市工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 洪志国 黄煜 2 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦 6 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 25,634,922.55 34,534,062.75-25.77%毛利率%23.86%19.55%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,369,376.15 3,351,177.02-59.14%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,124,131.18 3,352,377.02-59.12%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.21%26.79%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.56%26.80%-基本每股收益 0.17 0.42-59.52%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 16,941,460.96 23,600,949.34-28.22%负债总计 5,000,000 9,416,262.53-46.90%归属于挂牌公司股东的净资产 11,941,460.96 14,184,686.81-15.81%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.49 1.77-15.82%资产负债率%（母公司）29.51%39.90%-资产负债率%（合并）-流动比率 3.36 1.85-利息保障倍数 5.81 12.41-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,569,308.76-573,347.89-348.12%应收账款周转率 1.83 3.47-存货周转率 8.81 7.94-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-28.22%8.53%-营业收入增长率%-25.77%-5.63%-净利润增长率%-59.14%1,312.07%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 8,000,000 8,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 76,643.50 计入当期损益的政府补助 213,080.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,200.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 288,523.50 所得税影响数 43,278.53 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 245,244.97 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了 企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会 201722 号）（上述准则简称“新收入准则”），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则，本公司财务报表中按照原收入准则和新收入准则的规定进行分类和计量的结果对比表：原收入准则 新收入准则 列表项目 2019年12月31日 列表项目 2020年1月1日 预收款项 34,486.40 合同负债 30,518.94 其他流动负债 3,967.46 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务为针刺无纺布的生产、加工及销售。公司产品主要应用于汽车内饰及地毯家居。目前公司拥有5条国内先进水平的针刺无纺布生产线，最大幅宽1.6m-4.2m，用于板材的烘焙、喷胶后整理生产线各一条。主要产品有：一、汽车类（1）用于汽车顶棚、座椅、后尾箱等装饰面料；（2）用于汽车底护板、侧围、地毯、轮罩等 PET 毛毡；1、用于汽车底护板、侧围、顶棚、衣帽架等玻纤板（PP+GF）。2、土工布类：主要用于公路、铁路、隧道、河道等。3、地毯类：主要用于展会、块毯反衬。公司十分注重产品质量，已通过 IATF16949质量体系认证，多次经国家质检部门抽检合格。经国内多家用户使用证实：产品性能卓越，经济效益显著。2020 年是公司产品升级、市场结构调整的一年，在这一年中，公司根据市场需求进行了新产品研发，减少了普通无纺布的生产，公司实现营业收入 25634922.55 元，较上年同期减少了 8899140.2 元，较上年同期下降了-25.77%。公司实行“以销定产”的生产模式，主要根据客户的订单情况，由销售部向生产部下达内部订单，生产部提前安排下一生产周期的生产计划。生产部门根据计划将产品制造完成，经品质部检验合格后由专人送交仓库。公司销售部负责市场营销和产品销售管理。报告期内，公司产品全部销往国内市场，主要客户住江(上海)织物、山东陈氏集团。公司与主要客户均签订年度销售合同，对主要销售产品及其价格、交货方式、结算周期以及销售结算的其他内容做出具体约定。公司产品定价采取成本定价与市场定价结合的方式，以成本为基础，根据销售战略和市场情况进行调整。对于公司开发的新材料品种，通常在前期销量较小但销售增长潜力大，公司采取成本加成定价，在保证价格竞争力的同时也能基本覆盖相应的研发费用和固定成本，随着产销量上升、单位成本还将进一步下降。公司为顺应市场发展，拟于 2021 年起调整核心业务结构。大力发展物联网应用服务、软件开发等业务。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 14 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 163,187.19 0.96 1,526,327.19 6.47-89.31 应收票据 1,200,000.00 5.08-100.00%应收账款 16,601,423.87 97.99 9,986,119.80 42.31 66.24 存货 4,430,573.64 18.77-100.00%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 6,063,448.84 25.69-100.00%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 5,000,000.00 29.51 6,000,000.00 25.42-16.67 长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金、应收票据、存货及固定资产：本期较上期下降的主要原因是收购完成后公司为适应市场发展，开展软件信息技术以及其他具有发展潜力的项目纳入公司，同时剥离部分资产和业务。2、应收账款：本期增长的主要原因系收购完成时，在处置部分固定资产及剩余原材料，与客户未到结算期。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 25,634,922.55-34,534,062.75-25.77%营业成本 19,519,083.03 76.14%27,782,069.57 80.45%-29.74%毛利率 23.86%-19.55%-税金及附加 261,265.03 1.02%107,137.56 0.31%143.86%销售费用 667,688.12 2.6%1,252,623.11 3.63%-46.70%管理费用 1,572,935.25 6.14%1,580,963.58 4.58%0.51%研发费用 1,848,479.20 7.2%1,490,098.29 4.31%24.05%财务费用 285,477.30 1.11%294,725.92 0.85%-3.13%15 信用减值损失-388,448.21-1.51%-53,790.83-0.16%-622.15%资产减值损失-其他收益 213,080.00 0.83%1,406,948.00 4.07%-84.86%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益 76,643.50 0.3%0 0%100.00%汇兑收益-营业利润 1,381,269.91 5.4%3,379,601.89 1.10%263.87%营业外收入-营业外支出 1,200.00 0.005%1,200.00 0.003%0%净利润 1,369,376.15 5.34%3,351,177.02 9.7%-0.006%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入、营业成本、销售费用、信用减值：本期较上期下降原因系剥离了部分资产和业务，新开展的软件信息技术等业务暂时还没有产生经营收入。2、研发费用：本期较上期下降原因系 2020 年因新冠疫情口罩需求量的增加，公司加大了口罩布的研发。3、资产处置收益：本期较上期增长原因系公司拟开展软件信息技术等新业务，剥离了部分资产。4、营业利润：本期较上期增长的原因系 2020 年新冠疫情的影响，原材料价格下降，导致营业利润增长。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 22,373,515.63 32,823,212.46-31.84%其他业务收入 3,261,406.92 1,710,850.29 90.63%主营业务成本 16,360,766.07 26,190,915.78-37.53%其他业务成本 3,158,316.96 1,591,153.79 98.49%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%汽车内饰类 17,440,449.15 12,639,380.02 27.53-38.98-39.25 1.21%地毯家居类 4,872,184.00 3,444,796.79 29.30 14.80-36.02 38.33%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2020 年因疫情影响，原材料价格大幅度下降，特别是用于普通无纺布的部分涤纶短纤价格下降幅度偏大，16 所以导致毛利率上涨较高。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 住江织物商贸（上海）有限公司 19,219,346.06 44%否 2 盐城市悦驰新材料有限公司 18,810,166.79 43%否 3 山东陈氏集团有限公司 3,308,319.49 7%否 4 宁波市海曙高桥夏木服装辅料经营部 1,448,590.75 3%否 5 山东邦乐汽车部件有限公司 269,379.85 1%否 合计合计 43,055,802.94 98%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 住江织物商贸（上海）有限公司 5,242,856.60 29%否 2 湖北博韬合纤有限公司 1,546,893.20 9%否 3 浙江安顺化纤有限公司 1,541,741.10 9%否 4 远纺工业（上海）有限公司 1,364,187.40 8%否 5 优彩环保资源科技股份有限公司 1,117,355.20 6%否 合计合计 10,813,033.50 61%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,569,308.76-573,347.89-348.12%投资活动产生的现金流量净额 6,193,769.05-416,359.76 1,587.60%筹资活动产生的现金流量净额-4,987,600.29-295,877.78-1,585.70%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期下降 348.12%，主要系销售金额减少。2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 1587.60%，主要系本期处置固定资产现金流入增加。3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期下降-1585.70%，主要系本期偿还银行借款金额减少，其他应付款全部偿还。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 17 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司不存在以下事项：（一）营业收入低于 100 万元；（二）净资产为负；（三）连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；（四）存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；（五）实际控制人失联或高级管理人员无法履职；（六）拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；（七）主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原 材料）。同时公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立；会计核算、财务管理、风险控制等各项内部控制体系运行良好；公司业务所属行业属国家鼓励发展的行业，同时公司产品技术具有较强的技术领先优势，公司在行业内 有较高知名度；公司资金充足，具备良好的持续经营能力。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 19 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 10,000 3,454.25 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 7,005,000 5,000,000 (四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 单位：元 事项事项类类型型 协议协议签署签署时间时间 临时公告临时公告披露时间披露时间 交易对交易对方方 交易交易/投资投资/合并标的合并标的 交易交易/投资投资/合并对价合并对价 对价对价金额金额 是否构是否构成成关联关联交易交易 是否是否构构成重大成重大资产重资产重组组 出 售 资产 2018 年 8月 3 日 2020 年 8月 4 日 盐城市悦驰新材料有限公司 固定资产 现金 5659258.25元 否 否 事事项详情及项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：公司于 2018 年 8 月 3 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过关于向盐城市悦驰新材料有限公司出售一批固定资产的议案，并经 2018 年第五次临时股东大会审议通过，由于公司战略调整和未来规划需要，上述固定资产出售并未执行。2020 年 8 月 4 日，2020 年第二届董事会第二次会议决议通过对出售方案进行调整，经双方共同友好协商确定：以不含税价：5,659,258.25 元，由公司将该批固定资产转让给盐城市悦驰新材料有限公司。此次交易是公司根据未来战略的规划作出的审慎决定，符合公司发展战略，优化生产管理，对公司的经营不会产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2017 年 10月 19 日-挂牌 同业竞争承诺 顾乘龙出具避免同业竞争承若书 正在履行中 董监高 2017 年 10月 19 日-挂牌 同业竞争承诺 公司董监高出具避免同业竞争承诺书 正在履行中 收购人 2018年8月22 日-收购 其 他 承诺）盐城市悦诚新材料股份有限公司收购报告书正在履行中 20 中“第五节收购人做出的公开承诺及约束措施”中的承诺 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：避免未来可能发生的同业竞争，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，本公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了避免同业竞争的承诺含，作出如下承诺：“1、截止本承诺函出具之日，本人未以任何直接或间接从事与公司相竞争的业务、未拥有与公司可能产生同业竞争企业的股份、股权或在任何竞争企业中拥有任何权益；亦未在与公司有竞争关系的公司、企业和其他经济组织担任董事、监事、财务负责人、高级管理人员及核心技术人员等职务。2、本人承诺：本人及本人关系密切的家庭成员将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何可能在商业上对公司构成竞争或可能构成竞争的业务和活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、监事、总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员和核心技术人员。3、本人在直接或间接实际控制股份公司、作为股份公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员期间，或转让本人直接或间接持有的公司股份六个月内，本承诺为有效期承诺。4、本人声明：上述承诺是真实、完整和准确的、不存在任何遗漏、虚假陈述或误导性说明。如果违法上述陈述和保证，本人愿意承担相应的法律责任。5、本承诺为不可撤销承诺，一经签署即生效。”履行情况：截止本报告披露日，未发生有违反承诺事项的情况。21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 6,001,000 75.0125%0 6,001,000 75.0125%其中：控股股东、实际控制人 5,400,000 67.5%0 5,400,000 67.5%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 1,999,000 24.9875%0 1,999,000 24.9875%其中：控股股东、实际控制人 0 0%0 0 0%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 8,000,000-0 8,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 4 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 顾乘龙 5,400,000 0 5,400,000 67.5%0 5,400,000 0 0 2 济南远邦盛联商务服务合伙企业（有限合伙）1,999,000 0 1,999,000 24.9875%1,999,000 0 0 0 3 朱学海 600,000 0 600,000 7.5%0 600,000 0 0 4 张玉仙 1,000 0 1,000 0.0125%0 1,000 0 0 合计合计 8,000,000 0 8,000,000 100%1,999,000 6,001,000 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：公司股东之间不存在任何关联关系。22 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 公司控股股东、实际控制人为顾乘龙。顾乘龙先生直接持有股份公司 67.5%的股份，其股份享有的表决权能够通过股东大会对公司经营决策产生重大影响并且对公司实施控制。因此，公司控股股东、实际控制人为顾乘龙先生。顾乘龙先生，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1994 年 1 月至 2003 年 1 月，为个体经营户；2003 年 2 月至 2008 年 5 月，任盐城市宏翰工贸有限公司经理；2008 年 5 月至 2017 年 3月，任有限公司执行董事、经理；2012 年 4 月至 2017 年 5 月，任悦恒环保执行董事兼总经理；1998 年6 月至 2017 年 4 月，任盛威贸易监事；2009 年 10 月至 2016 年 4 月，任亚迅科技执行董事兼经理；2017年 4 月至 2018 年 12 月 28 日，任股份公司董事长、总经理。报告期内控股股东、实际控制人没有发生变化。四、四、报告期内的普通股股