871892_2020_中民燃气_2020年年度报告_2021-04-28.pdf

1 2020 年度报告 中民燃气 NEEQ:871892 北京中民道廷燃气股份有限公司BeijingCIVIGASCo.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2020 年 6 月 29 日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的关于北京中民道廷燃气股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组股份登记的函（股转系统函20201486 号），确认公司本次发行股份 20,742 万股。2、公司已在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完成新增股份登记，本次发行新增股份于 2020 年 7 月 6 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。3、公司于 2020 年 7 月 7 日完成公司注册资本由 1,000 万元增加至 21,742 万元的工商变更工作。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .129129 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人莫世康、主管会计工作负责人刘志强及会计机构负责人（会计主管人员）刘志强保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 控股股东控制不当风险 北京中民直接持有中民燃气 114,081,000 股，占比 52.47%，处于对公司的绝对控制地位，能够通过行使表决权，对公司重大经营决策、投资方向、人事、财务等重大事项施加绝对影响。公司存在股权结构过于集中而产生控股股东不当控制的风险。安全生产管理风险 液化石油气和天然气具有易燃、易爆的特性，一旦燃气设施设备产生泄漏极易发生火灾、爆炸事故，因此安全生产管理是燃气企业运营过程中的首要工作重点。尽管公司在燃气安全生产管理方面积累了一定的经验，公司日常作业中仍可能存在安全事故隐患点，如果不能及时发现维护，严格执行各项安全管理制度和操作手册，则公司仍然存在发生重大安全责任事故的可能，从而对公司及燃气用户造成较大的损失。公司业务区域局限性风险 公司主要是从事罐装燃气经营，罐装燃气业务可辐射范围有限，如该地区的人口及经济规模不能持续增长，将不利于公司经重大变化情况说明，自行填写营业绩的持续增长。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、中民燃气 指 北京中民道廷燃气股份有限公司 北京中民 指 北京中民燃气有限公司 中民安装 指 北京中民燃气工程安装有限公司 中民同金 指 北京中民同金燃气有限公司 股东大会 指 北京中民道廷燃气股份有限公司股东大会 董事会 指 北京中民道廷燃气股份有限公司董事会 监事会 指 北京中民道廷燃气股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、财务负责人、董事会秘书 公司章程 指 北京中民道廷燃气股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 上期期末 指 2019 年 12 月 31 日 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 实际控制人 指 莫世康 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京中民道廷燃气股份有限公司 英文名称及缩写 BeijingCIVIGASCo.,Ltd.-证券简称 中民燃气 证券代码 871892 法定代表人 莫世康 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 马松 联系地址 北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 36 幢 电话 13366164595 传真 010-67856767 电子邮箱 办公地址 北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 36 幢 3 层 01-303 室 邮政编码 100176 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 9 月 25 日 挂牌时间 2017 年 9 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）电力、热力、燃气及水生产和供应业电力-燃气生产和供应业-燃气生产和供应业-燃气生产和供应业 主要业务 燃气经营 主要产品与服务项目 罐装燃气经营 普通股股票交易方式 集合竞价交易 普通股总股本（股）217,420,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 北京中民燃气有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（莫世康先生），一致行动人为（北京中民燃气有限公司、北京中民燃气工程安装有限公司、北京中民忠锋信息科技有限公司）7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101087940786509 否 注册地址 北京市北京经济技术开发区区文化园西路8号院29 号楼 10 层 1113 室 否 注册资本 217,420,000.00 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）首创证券、开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 胡道琴 范云红 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 724,711,879.11 960,441,658.33-24.54%毛利率%26.35%23.99%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,291,831.98 37,784,917.89-59.53%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,425,514.29 31,180,743.49-107.78%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.86%17.38%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.81%14.34%-基本每股收益 0.07 0.17-58.82%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 517,616,614.91 569,444,497.98-9.10%负债总计 149,028,639.22 220,747,049.14-32.49%归属于挂牌公司股东的净资产 262,752,147.73 241,316,684.56 8.88%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.21 1.11 9.01%资产负债率%（母公司）0.50%25.23%-资产负债率%（合并）28.79%38.77%-流动比率 1.52 1.26-利息保障倍数 76.22 106.47-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 18,776,792.39 61,047,859.98-69.24%应收账款周转率 12.91 18.70-存货周转率 13.40 19.52-9(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-9.10%-6.36%-营业收入增长率%-24.54%-6.17%-净利润增长率%-43.18%66.96%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 217,420,000 10,000,000 2,074.20%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-867,847.48 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 671,563.00 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益 22,566,326.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,422,707.14 非经常性损益合计非经常性损益合计 19,947,334.47 所得税影响数 3,245,553.72 少数股东权益影响额（税后）-1,015,565.52 非经常性非经常性损益净额损益净额 17,717,346.27 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 执行新收入准则导致的会计政策执行新收入准则导致的会计政策 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722号）（以下简称“新收入准则”），本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。经评估，新收入准则的实施不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。执行新收入准则的主要变化和影响如下：对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响 报表项目 2019 年 12 月 31 日（变更前）金额 2020 年 1 月 1 日（变更后）金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 预收账款 20,535,663.94 合同负债 18,687,454.19 其他流动负债 1,848,209.75 其他会计政策变更 无其他会计政策变更。（2）会计估计变更 会计估计变更的内容、原因及适用时点 审批程序 适用时点 受影响的报表项目名称和影响金额 公司综合评估了应收款项的构成、风险性、近年来应收款项的回款、坏账核销以及不同应收款项账龄区间的坏账风险差异等情况，结合同行业上市公司的应收款项坏账计提标准，对应收款项的坏账计提方法以及信用风险特征组合进行了充分的评估。本次会计估计变更符合公司实际情况，能够客观地反映公司财务状况和经营成果，公司于 2021 年 2 月 22日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了 关于公司会计估计变更 的议案；并于 2021 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统进行公告（公告本次会计估计 变 更 自2020 年 1 月 1 日开始执行。其他应收款-510.00 信用减值损失 510.00 利润总额 -510.00 净利润-510.00 11 为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。变更后会计估计详见附注四、10、（6）。编号：2021-004）。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本公司 2020 年度纳入合并范围的子公司共 27 户，合并范围比上期增加 27 户，减少 1 户。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 报告期内公司完成重大资产重组，重组标的为中民同金 100%股权，公司原有业务已全面停止，2020年上半年度公司未实际开展业务。自 2020 年 7 月，中民同金已正式纳入公司旗下，中民同金下属公司主要从事罐装燃气经营，至此，公司主营业务将转变为罐装燃气经营。公司的商业模式较上年度将发生重大变化，重组完成后公司的主要商业模式如下：燃气业务采购模式：公司与中石油、中石化、中海油以及区域性的供气企业保持着长期合作关系，注重加强上游采购优势，对外购的液化石油气利用气象色谱仪严格按每次每车进行成分的分析和质量把关，确保从源头上控制液化石油气的质量，合理控制采购风险与成本。盈利模式：通过连接上游供应商与居民等下游客户之间的需求，形成的购销差价，以规范安全的销售体系和庞大的客户资源网络提供产品供给，用进销差价作为盈利模式，积极开拓新的市场，扩大罐装燃气市场占有率，提高毛利收益取得收益。销售模式：公司采用直接销售模式，主要为批发、零售，其中零售模式是客户通过公司的统一电话进行预定，公司进行统一配送，公司大部分客户为多年合作的稳定客户，销售渠道成熟，前五大客户保持稳定。公司与大部分客户每年度签订框架协议，具体采购数量以客户当次的采购订单为准。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:报告期内公司完成重大资产重组，重组标的为中民同金 100%股权，公司原有业务已全面停止，2020年上半年度公司未实际开展业务。自 2020 年 7 月，中民同金已正式纳入公司旗下，中民同金下属公司主要从事罐装燃气经营，至此，公司主营业务将转变为罐装燃气经营。公司的商业模式较上年度将发生13 重大变化，重组完成后公司的主要商业模式如下：燃气业务采购模式：公司与中石油、中石化、中海油以及区域性的供气企业保持着长期合作关系，注重加强上游采购优势，对外购的液化石油气利用气象色谱仪严格按每次每车进行成分的分析和质量把关，确保从源头上控制液化石油气的质量，合理控制采购风险与成本。盈利模式：通过连接上游供应商与居民等下游客户之间的需求，形成的购销差价，以规范安全的销售体系和庞大的客户资源网络提供产品供给，用进销差价作为盈利模式，积极开拓新的市场，扩大罐装燃气市场占有率，提高毛利收益取得收益。销售模式：公司采用直接销售模式，主要为批发、零售，其中零售模式是客户通过公司的统一电话进行预定，公司进行统一配送，公司大部分客户为多年合作的稳定客户，销售渠道成熟，前五大客户保持稳定。公司与大部分客户每年度签订框架协议，具体采购数量以客户当次的采购订单为准。(二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 80,664,276.97 15.58%141,901,316.21 24.92%-43.15%应收票据 4,566,803.83 0.88%950,000.00 0.17%380.72%应收账款 57,283,054.90 11.07%55,027,308.62 9.66%4.10%存货 41,137,860.50 7.95%38,516,357.92 6.76%6.81%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 108,143,376.46 20.89%116,747,416.36 20.50%-7.37%固定资产 110,764,759.29 21.40%101,541,050.50 17.83%9.08%在建工程 1,822,427.74 0.35%103,296.00 0.02%1,664.28%无形资产 27,310,350.11 5.28%24,104,043.81 4.23%13.30%商誉 9,146,164.45 1.77%13,539,335.11 2.38%-32.45%短期借款 0 0%0 0%0%长期借款 0 0%0 0 0%其他应收款 14,631,538.71 2.83%14,203,257.92 2.49%3.02%持有待售资产 0 0%1,756,806.49 0.31%-100%其他流动资产 3,651,536.55 43.56%278,488,880.13 48.91%-19.03%应付职工薪酬 9,932,420.05 1.92%9,767,095.25 1.72%1.69%其他应付款 78,177,712.93 15.10%112,274,936.17 19.72%-30.37%持有待售负债 0 0%2,315,222.80 0.41%-100%资产总计 517,616,614.91-569,444,497.98-9.10%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：14 1、货币资金：公司本期期末货币资金金额为 80,664,276.97 元，较本期期初金额 141,901,316.21 元减少-43.15%，原因为本期偿还负债和正常经营活动导致。2、应收票据：公司本期期末应收票据金额为 4,566,803.83 元，较本期期初金额 950,000.00 元增加 380.72%原因为:正常经营需要。3、在建工程：公司本期期末在建工程金额为 1,822,427.74 元，较本期期初金额 103,296.00 元增加1,664.28%，原因为:增加长输管线安装工程和 LNG 点供站。4、商誉：公司本期商誉金额为 9,146,164.45 元，较本期期初金额 13,539,335.11 元减少-32.45%，原因为:本期子公司商誉减值。5、持有待售资产:公司本期期末持有待售资产金额为 0 元，较本期期初金额 1,756,806.49 元减少 100%，原因为:划分为持有待售资产于本期处置。6、其他应付款：公司本期其他应付款金额为 78,177,712.93 元，较本期期初金额 112,274,936.17 元减少30.37%，原因为:本期间偿还部分该项负债。7、持有待售负债：公司本期期末持有待售负债金额为 0 元，较本期期初金额 2,315,222.80 元减少 100%，原因为:划分为持有待售负债于本期处置。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 724,711,879.11-960,441,658.33-24.54%营业成本 533,767,043.68 73.65%729,990,268.39 76.01%-26.88%毛利率 26.35%-23.99%-销售费用 101,526,584.59 14.01%108,115,726.34 11.26%-6.09%管理费用 36,715,030.30 5.07%36,209,678.28 3.77%1.40%研发费用 665,736.83 0.09%1,061,746.98 0.11%-37.30%财务费用-508,863.72-0.07%-731,846.42-0.08%18.44%信用减值损失-587,514.50-0.08%-4,147,912.26-0.43%85.84%资产减值损失-4,737,857.05-0.65%-5,004,127.23-0.52%5.32%其他收益 411,928.27 0.06%78,000.00 0.01%428.11%投资收益 12,688,851.81 1.75%27,512,540.62 2.86%-53.88%公允价值变动收益 0 0%0 0.00%0%资产处置收益-505.68-0.0001%-24,431.01-0.003%97.93%汇兑收益 0 0%0 0.00%0%营业利润 58,014,820.84 8.01%101,181,885.92 10.53%-42.66%营业外收入 323,424.35 0.04%480,194.12 0.05%-32.65%营业外支出 3,353,838.56 0.46%7,137,937.51 0.74%-53.01%净利润 44,986,200.66 6.21%79,178,504.49 8.24%-43.18%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、研发费用：公司本期期末研发费用为 665,736.83 元，较上年同期金额 1,061,746.98 元减少-37.30%，原因为：公司研发项目减少。15 2、信用减值损失：公司本期期末信用减值损失为 587,514.50 元，较上年同期金额 4,147,912.26 元，增加85.84%，原因为：本期计提坏账增加。3、其他收益：公司本期期末其他收益为 411,928.27 元，较上年同期金额 78,000.00 元增加 428.11%，原因为：本期政府补助较上期增加。4、资产处置收益：公司本期期末为 505.68 元，较上年同期金额 24,431.01 元增加 97.93%，原因为：固定资产处理损失较去年减少。5、营业利润：公司本期期末为 58,014,820.84 元，较上年同期金额 101,181,885.92 元减少 42.66%，原因为：受疫情影响本期收入较上年减少，导致本期营业利润较上年减少。6、营业外收入:公司本期期末营业外收入为 323,424.35 元，较上年同期金额 480,194.12 元减少 32.65%，原因为：本期与日常活动无关的政府补助、罚款收入等叫上年减少所致。7、营业外支出：公司本期期末营业外支出为 3,353,838.56 元，较上年同期金额 7,137,937.51 元减少53.01%，原因为：主要由于固定资产报废损失较去年减少。8、净利润：公司本期期末净利润为 44,986,200.66 元，较上年同期金额 79,178,504.49 元减少-43.18%，原因为：受疫情影响，收入减少，导致净利润减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 724,711,879.11 960,441,658.33-24.54%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 533,767,043.68 729,990,268.39-26.88%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%云南片区 284,590,232.95 206,195,863.67 27.55%-22.63%-24.05%5.18%天津片区 214,448,862.48 188,930,471.90 11.90%-29.17%-31.73%38.31%湖南片区 195,704,261.60 113,682,092.11 41.91%-25.17%-28.04%5.85%河南片区 28,968,522.08 24,090,696.21 16.84%15.66%13.81%8.72%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：上述区域为本公司按照持股情况划分的管理片区，上述区域仅列示有业务的控股子公司；营业收入较去年发生减少主要是由于疫情影响及受市场行情售价下跌导致；天津片区毛利率较上年同比增长 38.31%是由于报告期内采购成本较低，销售价格较高。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 重庆颂歌能源科技有限公司 11,038,000.93 1.52%否 16 2 广州迪森热能技术股份有限公司 10,240,728.71 1.41%否 3 惠州市合顺璟实业有限公司 7,193,131.09 0.99%否 4 东莞市高益装饰材料有限公司 6,565,774.90 0.91%否 5 陈五毛 5,999,721.10 0.83%否 合计合计 41,037,356.73 5.66%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司 43,036,049.71 8.06%是 2 天津恒拓化工有限公司 36,924,609.40 6.92%否 3 中石油昆仑燃气有限公司液化气云南分公司 27,159,058.07 5.09%否 4 钦州东华能源有限公司 20,233,748.00 3.79%否 5 怀铁液化气站 20,141,104.58 3.77%否 合计合计 147,494,569.8 27.63%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 18,776,792.39 61,047,859.98-69.24%投资活动产生的现金流量净额-9,131,679.20 28,868,897.33-131.63%筹资活动产生的现金流量净额-70,912,152.43-127,870,490.03 44.54%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额：本期较上期减少-69.24%，原因为本期主营业务收入和其他业务收入减少。2.投资活动产生的现金流量净额：本期较上期减少-131.63%，原因为本期处置子公司所致。3.筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期增加了 44.54%，原因为本期偿还负债较上期减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京中民同金燃气有限公司 控股子公司 燃气经营（仅限天然气、液化石油气供应）；经济贸易517,226,739.12 318,728,377.82 724,711,879.11 45,233,121.85 17 咨询；企业管理咨询。主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1、子公司基本情况：北京中民同金燃气有限公司 法定代表人：莫世康 设立日期：2010 年 10 月 14 日 统一社会信用代码：91110302563672580B 注册资本：15222.22 万元 经营范围：燃气经营（仅限天然气、液化石油气供应）；经济贸易咨询；企业管理咨询。（不得从事危险化学品经营活动，企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；燃气经营（仅限天然气、液化石油气供应）以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司完成重大资产重组，重组标的为中民同金 100%股权，中民同金纳入公司旗下后将大幅加强公司的盈利能力。同时公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；经营管理层、员工队伍稳定，客户资源稳定增长；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。报告期内，公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 41,500,000 47,810,949.47 19 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 5,100,000 7,128,295.78 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 300,000 871,749.22 预计金额为 2020 年 7 月完成重大资产重组后的预计日常关联性交易金额，发生金额为 2020 年 1-12月关联交易金额。(四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 单位：元 事项事项类类型型 协议协议签署签署时间时间 临时公告临时公告披露时间披露时间 交易对交易对方方 交易交易/投资投资/合并标的合并标的 交易交易/投资投资/合并对价合并对价 对价对价金额金额 是否构是否构成成关联关联交易交易 是否是否构构成重大成重大资产重资产重组组 收 购 资产 2019 年11 月 22日 2019 年11 月 25日 北京中民燃气有限公司 北京中民同金燃气有限公司公司 55%股权 股权 11,408.1万元 是 是 收 购 资产 2019 年11 月 22日 2019 年11 月 25日 北京中 民燃气工程安装有限公司 北京中民同金燃气有限公司45%股权 股权 9,333.9 万元 是 是 事事项详情及项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：1、重大资产重组后有利于提高公司资产质量和增强持续经营能力，不存在可能导致公众公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形，中民同金资产质量好，盈利能力强，本次重大资产重组后有利于提高挂牌公司资产质量和增强持续经营能力，亦不存在导致挂牌公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。2、实施重大资产重组后有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理结构本次交易完成后，挂牌公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制及关联方继续保持独立；公司治理机制仍旧符合相关法律法规的规定；有利于公司保持健全有效的法人治理结构。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 收购人 2019年3月25 日-收购 同业竞争承诺 其他（见承诺事项 详 细 情 况 所述）正在履行中 收购人 2019年3月25 日-收购 其他承诺（关联交易）其他（见承诺事项 详 细 情 况 所述）正在履行中 收购人 2019年3月-收购 其他承诺其他（见承诺事正在履行中 20 25 日（资金占用、公司独立）项 详 细 情 况 所述）收购人 2019年3月25 日 2020 年 4月 23 日 收购 限售承诺 其他（见承诺事项 详 细 情 况 所述）已履行完毕 重组交易方 2019 年 11月 25 日 2021 年 7月 2 日 重大资产重组 限售承诺 其他（见承诺事项 详 细 情 况 所述）正在履行中 重组交易方 2019 年 11月 25 日 -重大资产重组 同业竞争承诺 其他（见承诺事项 详 细 情 况 所述）正在履行中 重组交易方 2019 年 11月 25 日 -重大资产重组 其他承诺（规范关联交易承诺）其他（见承诺事项 详 细 情 况 所述）正在履行中 重组交易方 2019 年 11月 25 日 重大资产重组 资金占用承诺 其他（见承诺事项 详 细 情 况 所述）正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、收购人关于避免同业竞争的承诺 收购人承诺不直接或间接从事、参与任何与公司目前或将来相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞