832004_2019_海林节能_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

北京海林节能科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-009 1 2019年度报告 海林节能 NEEQ:832004 北京海林节能科技股份有限公司 Beijing HaiLin Energy Technology Inc.北京海林节能科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-009 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 7 月，海林节能荣获“2019 中国舒适家居大会年度突出贡献奖”及“2018 年度中国舒适家居行业畅销品牌奖”。2019 年 10 月，海林节能“炫动彩色触摸智慧温控器”荣获2019 暖通空调及舒适智能产业“良工奖”荣誉。2019 年 6 月，海林节能通过全球最高标准 Sedex 商业道德审核认证。2019 年，海林节能推出空气质量复合传感器 ATE。北京海林节能科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-009 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 北京海林节能科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-009 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、海林节能 指 北京海林节能科技股份有限公司 绿建节能 指 北京海林绿建节能技术有限公司 海林太阳能 指 北京海林太阳能设备有限公司 上海海林风 指 上海海林风节能设备科技有限公司 建投嘉驰 指 建投嘉驰(上海)投资有限公司 领汇创投 指 上海领汇创业投资有限公司 股东大会 指 北京海林节能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京海林节能科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京海林节能科技股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 北京海林节能科技股份有限公司章程“三会”指 股东(大)会、董事会、监事会 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商/东海证券 指 东海证券股份有限公司 ODM 指 ODM(Original Design manufacturer)是代工设计、生产的一种模式,译为“原始设计制造商”,是指一家厂商根据另一家厂商的规格和要求,设计和生产产品的过程“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 北京海林节能科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-009 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】董事王颖对年度报告内容存在异议，无法保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除此之外，公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李海清、主管会计工作负责人魏文芳及会计机构负责人（会计主管人员）魏文芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 董事王颖对年度报告内容异议事项或无法保证理由如下：存货、应收账款减值原因不清晰;资产处置原因、流程、目前的交割状态未做说明。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、市场竞争加剧可能导致的利润下滑风险 在市场竞争加剧、人力成本不断上升的背景下，如果公司不能不断推陈出新，保持产品技术、质量、营销与服务的先进性，公司可能在未来的市场竞争中处于不利局面，导致营业收入和营业利润大幅下降。2、经营管理风险 在过去的经营实践中，公司管理层在企业管理方面已经积累了较为丰富的经验，但是随着公司的持续发展，如果不能根据市场环境变化相应提高管理能力，并迅速建立起适应市场要求和业务发展需要的运作机制且有效运行，这将直接影响公司的经营率、发展速度和业绩水平。3、公司治理不完善 公司设立股份制公司后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系，但各项管理控制制度的落实与执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司内部管理和内部控制体系也需要在公司经营过程中逐渐完善。随北京海林节能科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-009 6 着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，公司内部管理水平需要不断提高。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京海林节能科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-009 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京海林节能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing HaiLin Energy Technology Inc.证券简称 海林节能 证券代码 832004 法定代表人 李海清 办公地址 北京市昌平区回龙观国际信息产业基地发展路 9 号 1 幢 1 层 109 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李海清 职务 董事长、总经理 电话 010-52816666 传真 010-52816677 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市昌平区回龙观国际信息产业基地发展路 9 号 1 幢 1 层109 室，102206 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 12 月 24 日 挂牌时间 2015 年 6 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-仪器仪表制造业-通用仪器仪表制造-供应用仪表及其他通用仪器制造(C4019)主要产品与服务项目 中央空调节能控制产品与系统、供热采暖节能控制产品与系统、全面水力平衡阀门与系统，以及建筑能耗监测与节能控制系统的研发、生产、销售和服务。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）62,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 李海清 实际控制人及其一致行动人 李海清 北京海林节能科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-009 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110114700200484W 否 注册地址 北京市昌平区回龙观国际信息产业基地发展路 9 号 1 幢 1 层 109 室 否 注册资本 62,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东海证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王欣、曲爽晴 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2020 年 1 月 6 日起由杨妍担任公司董事会秘书，联系方式 ；2020 年 1 月 6 日起由魏文芳担任公司财务总监；2020 年 4 月 7 日起变更主办券商为东海证券。北京海林节能科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-009 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 346,481,477.32 302,897,950.78 14.39%毛利率%21.82%25.79%-归属于挂牌公司股东的净利润-25,612,479.18-31,226,115.73 17.98%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-27,551,684.32-33,635,931.47 18.09%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-15.15%-15.72%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-16.30%-16.80%-基本每股收益-0.41-0.50 17.38%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本本期期初期期初 增减比例增减比例%资产总计 340,701,088.57 408,212,737.24-16.54%负债总计 184,476,108.53 226,375,278.02-18.51%归属于挂牌公司股东的净资产 156,224,980.04 181,837,459.22-14.09%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.52 2.93-13.99%资产负债率%（母公司）52.35%52.57%-资产负债率%（合并）54.15%55.46%-流动比率 1.30 1.31-利息保障倍数-11.89-11.33-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 9,979,979.21 8,582,374.43 16.28%应收账款周转率 1.92 1.59-存货周转率 2.21 1.68-北京海林节能科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-009 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-16.54%-12.64%-营业收入增长率%14.39%9.36%-净利润增长率%17.98%7.36%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 62,000,000 62,000,000 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-242,347.81 计入当期损益的政府补助 2,010,905.06 处置长期股权投资产生的投资收益 217,053.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-46,405.28 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,939,205.14 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,939,205.14 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 北京海林节能科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-009 11 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 126,504,212.05 应收票据 364,000.00 应收账款 126,140,212.05 应付票据及应付账款 114,794,481.20 应付票据 0.00 应付账款 114,794,481.20 北京海林节能科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-009 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家致力于暖通（中央空调、供热采暖及新风）领域的自控产品与系统的研发、生产、销售及服务为一体的高新技术企业，提供以控制为核心的建筑节能产品、系统、解决方案及服务。公司主要产品包括温控器、控制器、传感器、DDC、智能控制面板、自控阀门、建筑能耗监测及节能控制系统。公司坚持持续的科技创新，以人工智能与自控技术为基础，对建筑内的温度、湿度、空气质量与能耗进行监测和分析，对空调、采暖、新风、灯光、窗帘实施控制与管理，实现建筑内工作及居住环境的舒适、健康、节能与智能。公司聚焦核心业务及核心产品，业务遍及中国及全球。在中国以渠道代理销售为主销售公司自主品牌产品，间接客户为建筑领域的机电工程商、弱电工程商、暖通工程商及设计院等，应用于办公楼、写字楼、住宅、商业中心、医院、学校、酒店、数据中心等各种建筑的舒适、健康的节能控制。同时成为国内多家大型地产商及大型工程商的战略合作商或入围品牌商。在全球以 ODM 和国际贸易为主要销售模式。与行业内的全球性的大型跨国公司形成战略合作，为他们稳定设计、开发并生产产品；同时也与各个国家当地的销售公司合作，销售公司产品。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、报告期内，公司管理层按照年度经营计划，继续保持温控器系统产品的领先优势，加大自控阀门和自控系统的发展速度。1）成立了温控器三大研发中心：即中国式温控器、美式温控器、欧洲温控器，以保持或实现在此三个重大区域更加专业、更具优势的战略目标。2）加大自控阀门的创新和研发力度，提升阀门的生产品质。3）成立了自控系统研发中心，以适应国内快速增长的建筑能耗监测及节能控制的市场及技术需北京海林节能科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-009 13 求。2、进一步完善经营管理体系，配置更加专业的管理团队；重视和加大对成本和费用的控制力度、项目管理和内控管理制度的落实。3、报告期内各项创新技术的研发重点：1）AI（人工智能）自学习温控器 开发带有自学习功能的温控器，通过具有人工智能算法的云平台学习用户的活动和使用习惯，实现根据用户的需求自动调整温控器的启停、参数设置、运行模式，为用户创造舒适、健康及节能的简单生活方式。2）空调计费和集中控制云服务平台 实现建筑内的中央空调与采暖的计量计费、集中控制，对用户的空调采暖运行及使用，采用计量收费模式，用多少收费多少的科学收费方式，不仅公平合理，更能促进用户的节能意识和行为。同时，可以远程监控各个用户的空调采暖运行状态，及时发现异常情况并及时处理。3）彩色触摸屏温控器实现量产 过去的温控器是以单色段码液晶为主，功能和显示内容比较单调。彩色触摸温控器的功能更加丰富，色彩更绚丽，显示内容更加多样。随着人们经济水平和生活品质的提升，彩色触摸屏温控器将是未来的发展趋势。公司的彩色触摸屏温控器产品已经规模化量产，成为具有市场竞争力的新一代产品。4）温控器热力补偿模型研究成功 彩色温控器自身发热的程度要比黑白液晶温控器高，对温度的测量精度影响较大，影响温控器的性能指标。通过理论研究和实验，公司攻克了硬件设计难题，通过建立动态温度补偿模型，可以自动修正测量偏差，提高了温度测量精度。5）Ace 产品技术升级 Ace 是代替室内所有开关面板的智能型彩色触摸智能面板，可以实现一键控制房间内的灯光、窗帘、空调、地暖、新风等设备，为用户调节室内环境带来了极大的方便，真正实现了进出房间一键自动控制。在原版本基础上，升级后的 Ace 具备人体感应功能，可以感知到房间内人的活动，实现人在不同场景下的模式切换功能，如在室内时自动调整环境，人离开时自动切换离开模式。是行业内较领先的室内智能自动化控制产品。6）Ate 空气质量传感器 Ate 空气质量传感器，包含了对 PM2.5、二氧化碳、TVOC（甲醛）、温度和湿度等人们所关心的室内所有空气质量指标的检测，是目前行业内技术比较领先、功能比较全面的传感器，且外观设计轻薄美观，成为热门单品。公司预计于 2020 年新推出 Ate Pro，将增加 0.310 微米的颗粒物检测，可以有效评估室内病毒存留概率、细菌存留概率和飞沫存留概率，也对控制新型冠状病毒及流感病毒等起到有效的帮助。4、报告期内重大工程项目案例 1）亚投行总部：应用了 Ate 空气质量传感器，实现办公楼内各个区域空气质量自动监测，并联动新风系统自动调节室内空气质量，达到办公楼内空气环境健康的同时，最大程度的节约能源。并根据需要将监测数据自动传送到疾控中心、云端等需要的地方，用于大数据分析和多方面应用。2）大兴国际机场：应用了联网温控器，实现了对机场内各个区域空调和采暖温度的远程自动监测和控制，在保障机场内各个区域舒适温度的同时，最大程度的节约能源，并将室内温度数据自动传输到控制中心或云端等需要的地方，用于大数据分析和多方面应用。3）上海国家会展中心：应用了海林电动蝶阀、电动调节阀等自控阀门，实现了对空调系统的冷热水的流量和温度的自动控制，保障制冷或供热的冷热水正常供应的同时，最大程度地节约能源。4）武汉军运会运动员村：应用了采暖控制温控器，实现了运动员村每个房间采暖的自动控制、自北京海林节能科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-009 14 动恒温，既保障了采暖舒适的温度，又实现了节约能源。5）西安国际医学中心：全球最大的单体医院，应用了自动调节阀门和联网温控器，实现了对空调系统的冷热水的流量和温度的自动控制，保障制冷或供热的冷热水正常供应的同时，最大程度地节约能源；实现对医院各个病房、门诊、办公区、会议中心的空调和采暖温度的远程自动监测和控制，在保障各个区域舒适温度的同时，最大程度的节约能源。并将室内温度数据自动传输到控制中心或云端等需要的地方，用于大数据分析和多方面应用。6）冬奥会速滑馆：应用了电动平衡阀，实现了对空调和采暖的冷热水流量的自动平衡调节和温度的自动控制，实现冷热水流量的自动均衡分配，保障各个区域的制冷或供暖温度的均匀舒适，并最大程度地节约能源。5、行业情况 随着全球及中国政府对绿色建筑及建筑节能的标准逐步提升，同时人们对建筑室内的舒适及健康环境的需求越来越高，降低建筑能耗、改善建筑室内环境成为目前新建建筑和既有建筑改造必不可少的关键点。近些年来中央政府及各相关部委，以及绝大部分省市相继出台若干项关于降低建筑能耗、改善建筑室内环境的政策及法规，提出高标准要求甚至强制实施。目前中国每年有将近 20 亿平米的新建建筑，同时有超过 600 亿平米的既有建筑，而既有建筑中绝大部分是不节能和达不到舒适健康的室内标准的，为海林产品提供了市场空间。暖通自控是楼宇自控里最重要的一部分，是实现建筑楼宇室内环境舒适、健康、节能所需要的最关键的产品、技术、系统及解决方案，在全球及中国市场主要有三大全球品牌 Honeywell、Johnson Control 和 Siemens，也是我公司主要产品温控器、自控阀门及自控系统的对标企业。在中国，近些年来涌现出一批具有暖通自控技术和产品生产能力的公司，但多数只具备部分技术门类或产品改善能力，如有的公司只做温控器，有的只做自控阀门，有的只做 DDC，有的只做能耗平台等。海林是国内唯一一家将暖通自控领域里的产品覆盖最齐全的公司，包括温控器、传感器、自控阀门、DDC、自控系统、能耗平台等，具备产品、系统及解决方案的能力。对于控制要求简单的建筑可以提供产品，对于控制要求有一定复杂度的可以提供自控系统，对于控制要求很高的可以提供以能耗监测与能源管理为平台的解决方案及配套产品。在行业内具有明显的竞争优势。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期本期期初期初 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 26,818,745.88 7.87%23,525,665.25 5.76%14.00%应收票据 0.00 0.00%342,524.00 0.08%-100.00%应收账款 93,491,766.64 27.44%123,790,478.31 30.32%-24.48%存货 99,230,784.65 29.13%131,475,732.09 32.21%-24.53%投资性房地产 1,494,789.25 0.44%0 0.00%-长期股权投资 3,421,666.22 1.00%1,892,145.76 0.46%80.84%固定资产 78,871,900.60 23.15%89,053,108.08 21.82%-11.43%无形资产 28,195,879.43 8.28%30,091,985.94 7.37%-6.30%在建工程 0.00 0.00%342,718.45 0.08%-100.00%短期借款 42,000,000.00 12.33%45,000,000.00 11.02%-6.67%北京海林节能科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-009 15 长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%-应付账款 96,846,423.54 28.43%114,794,481.20 28.12%-15.63%资产总计 340,701,088.57 100.00%408,212,737.24 100.00%-16.54%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.报告期末，总资产期末较期初减少 6,751.16 万,降幅为 16.54%，主要原因来自于应收账款、存货及固定资产减少。2.应收账款：期末较期初减少 3,029.87 万元,降幅为 24.48%。主要原因是报告期公司加强销售回款、尾款催收力度,严控对代理商的信用账期的管理，加快了资金的回收。同时按照预期信用损失计提了坏账准备。3.存货：期末较期初减少 3,224.49 万元，降幅为 24.53%，主要原因是报告期公司加强订单管理，通过信息化系统的建设，管控存货，存货周转率较上年有大幅度的改善与提升。4.固定资产：期末较期初减少 1,018.12 万元，降幅为 11.43%，主要系计提本期折旧所致 5.短期借款：期末较期初减少 300 万元，降幅 6.67%，主要系公司加强了资金的运用效率，减少贷款总额，从而降低资金占用成本。6.应付账款：期末较期初减少 1,794.80 万元，降幅为 15.63%，主要系为了保证按时交付订单，及时支付供应商货款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 346,481,477.32-302,897,950.78-14.39%营业成本 270,879,456.63 78.18%224,780,964.52 74.21%20.51%毛利率 21.82%-25.79%-税金及附加 2,330,294.33 0.67%2,508,475.06 0.83%0.00%销售费用 31,160,642.87 8.99%34,599,008.97 11.42%-9.94%管理费用 28,333,079.40 8.18%25,190,464.49 8.32%12.48%研发费用 16,537,260.77 4.77%16,183,821.95 5.34%2.18%财务费用 1,755,350.27 0.51%3,144,991.91 1.04%-44.19%信用减值损失-17,686,487.46-5.10%0.00 0.00%-资产减值损失-4,551,055.57-1.31%-29,917,155.91-9.88%-115.21%其他收益 2,010,905.06 0.58%3,280,618.40 1.08%-38.70%投资收益-583,626.37-0.17%-207,854.24-0.07%-180.79%公允价值变动收益 -资产处置收益 478,959.27 0.14%-820,033.77-0.27%-158.41%汇兑收益-营业利润-24,845,912.02-7.17%-31,174,201.64-10.29%20.30%北京海林节能科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-009 16 营业外收入 15,088.29 0.00%34,500.93 0.01%-56.27%营业外支出 782,800.65 0.23%85,269.82 0.03%818.03%净利润-25,612,479.18-7.39%-31,226,115.73-10.31%17.98%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：较上年同期增长 4,358.35 万元，增幅 14.39%，主要系报告期内继续保持核心产品温控器(包括控制器、传感器)的领先优势，营业收入稳定增长。2、营业成本：较上年同期增长 4,609.85 万元，增幅为 20.51%，(1)主要系本期收入规模增大，相应成本增加；(2)原材料、人工成本和外协成本上涨，使得成本的上涨幅度超过了收入的增长。3、销售费用：较上年同期减少 343.84 万元，降幅为 9.94%，主要原因为加强销售系统的管理效率，不断完善 CRM 客户管理系统，推出 U 订货平台，实现销售系统内部和外部的整体资源优化。4、管理费用：较上年同期增加 314.26 万元，增幅为 12.48%，主要原因是公司优化了管理团队的人员结构，引入了富有管理经验的管理人员，同时公司更加注重对高学历人才的引入，形成了人力成本有所上升。5、信用减值损失：公司自 2019 年 1 月 1 日执行新金融工具准则，对信用减值损失单独列示，报告期内对应收款项采用单项认定及组合的方式计提信用减值损失 1,768.65 万元。6、资产减值损失：较上年同期减少 115.21%，主要系执行新金融工具准则，对应收款项的信用减值损失单独列示，资产减值损失仅列示存货跌价损失。7、营业利润：较上年同期增涨 20.30%，主要系核心产品继续保持销售增长优势，加强客户信用政策管理与存货订单优化管理，使信用减值损失与资产减值损失较上年有了进一步的改善。8、净利润：较上年同期增涨 17.98%，较本期营业利润减少 2.32 个百分点，主要系本期按实际情况对老、旧固定资产进行了梳理与清理，无法继续使用的资产清理余值 69.68 万所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 338,523,766.49 298,760,024.01 13.31%其他业务收入 7,957,710.83 4,137,926.77 92.31%主营业务成本 267,901,114.91 222,551,542.10 20.38%其他业务成本 2,978,341.72 2,229,422.42 33.59%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%温控器(包含控制器、传感器)301,402,577.55 86.99%258,591,661.34 85.37%16.56%自控阀门 39,600,950.90 11.43%37,989,937.21 12.54%4.24%自控系统 5,477,948.87 1.58%6,316,352.23 2.09%-13.27%北京海林节能科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-009 17 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、温控器销售收入：报告期较上年同期增加了4,281.09万元，较上年同期增加了16.56%，海林温控器品牌在行业内有多年知名地位，公司在报告期内更加专注了对温控器及其系列产品的研发和销售，加大了对国内销售渠道代理商的精益高效管理，国内温控器的销售额有所提升，同时国外存量大客户和新增客户的销售额较上年同期也都有了显著提升。2、自控阀门销售收入：报告期较上年同期增加了161.11万元，较上年同期增加了4.24%，自控阀门销量保持稳中有升，公司也在进一步加大自控阀门的创新和研发力度来逐步提升阀门的生产品质。3、自控系统销售收入：报告期较上年同期降低了83.84万元，较上年同期降低了13.27%，海林的自控系统在公司销售收入中占比较小，为顺应国内快速增长的建筑能耗监测及节能控制的市场及技术需求，公司成立了自控系统研发中心，随着自控系统产品的进一步完善，自控系统产品的销售也将会有较好的提升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 约克(上海)空调冷冻设备国际贸易有限公司/约克广州空调冷冻设备有限公司 47,173,228.72 13.61%否 2 青岛海信日立空调营销股份有限公司 36,800,508.35 10.62%否 3 丹佛斯自动控制管理（上海）有限公司 16,854,130.33 4.86%否 4 DANFOSS A/S 13,835,011.14 3.99%否 5 NPO Teplomash 7,723,558.21 2.23%否 合计合计 122,386,436.75 35.31%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 余姚市国昌电器有限公司 14,217,155.91 6.28%否 2 上海京西电子信息系统有限公司 13,765,902.69 6.08%否 3 北京秋田微电子科技有限公司 12,291,666.29 5.43%否 4 北京宏发电声科技有限公司 11,288,413.05 4.99%否 5 浙江恒森实业集团有限公司 8,517,680.51 3.76%否 合计合计 60,080,818.45 26.54%-北京海林节能科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-009 18 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 9,979,979.21 8,582,374.43 16.28%投资活动产生的现金流量净额-1,844,809.74-2,556,112.71 27.83%筹资活动产生的现金流量净额-4,815,009.19-28,134,633.20 82.89%现金流量分析现金流量分析：1、报告期经营活动产生的现金流量净额998.00万元，较上年同期增加139.76万元，增幅为16.28%。主要是销售收入增加，提高了对客户现款现货的销售比例。2、报告期投资活动产生的现金流量净额为-184.48万元，主要原因是报告期购建固定资产较上年同期减少所致。3、报告期筹资活动产生的现金流量净额-481.50万元，主要原因是报告期偿还贷款本金4,500.00万元及相关的利息，上年同期偿还贷款本金为6,500.00万元及相关的利息所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、全资子公司：上海海林风节能设备科技有限公司成立于2004年2月26日，注册资本200万，主要负责上海区域的中央空调节能控制系统及产品市场。2019年营业收入1,904.58 万元，净利润-181.96 万元。2、重要的合营企业或联营企业 1）北京海林智能科技有限公司成立于2018年5月29日，注册资本300万，主要从技术开发、技术服务、销售电子产品、软件及辅助设备，2019年营业收入64.78万元；净利润-187.52万元。海林节能直接持股比例38.33%。2）河北金桥平衡阀门有限公司成立于2006年10月31日，注册资本1800万，主要从事阀门生产、销售，2019年营业收入963.08万元；净利润43.13万元。海林节能直接持股比例18%。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.会计政策变更 1）财政部于 2017 年陆续修订印发了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（财会20178 号）、企业会计准则第37 号金融工具列报（财会201714 号）和企业会计准则第 24 号套期会计（财会北京海林节能科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-009 19 20179 号）（以下简称新金融工具准则），本集团自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行调整，并按照有关的衔接规定进行了处理。2）根据财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）、关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知(财会201916 号)和企业会计准则实施中的有关情况，对一般企业财务报表格式进行了修订。本集团已按要求执行该通知，并按照通知的衔接规定对比较财务报表进行调整。2.会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司经营情况稳健、持续地发展，2019 年公司营业收入比2018 年上升了14.39%。其中，温控器(包含控制器、传感器)增幅达到了18.45%,自控阀门的增幅达到了4.24%，公司自控产品市场占有率逐年稳步增长，公司核心业务稳定，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。1、市场分析：在国家宏观政策的指引下，公司进一步整合和优化内外部资源，加大技术创新，提 升公司产品和服务在客户中的美誉度，诠释室内温度专家的使命。2、技术创新与产品研发：公司将进一步加大现有技术的市场推广力度。3、人力资源：不断完善科学合理的薪酬体系、晋升机制、激励机制、培训机制，引进并留住人才。4、经营管理：持续加强内控管理，管理费用持续降低。5、营销：建立更大的销售团队，已培植近百家代理商，在全国市场新的代理商销售布局已形成，为未来业绩增长打下基础。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场竞争加剧可能导致的利润下滑风险 在市场竞争加剧、人力成本不断上升的背景下，如果公司不