872246_2020_昆时股份_2020年年度报告_2021-04-25.pdf

1 2020年度报告 昆时股份 NEEQ:872246 河北昆时网络科技股份有限公司 2 致投资者致投资者的信的信 尊敬的各位投资人：2020 年对于中国企业是非常具有挑战的一年。年初疫情一直持续至一季度末，昆时股份才开始恢复日常经营，昆时股份业务在东北三省分布较广，由于疫情反复，导致业务在复苏过程中又被按下暂停键。尽管疫情对昆时股份利润和现金流均产生了较大的影响，在总经理的带动下，昆时股份秉着不主动裁员、绝不减少基本工资的原则，带领员工走出疫情的阴霾。互联网接入服务的竞争环境日趋激烈，行业利润率持续走低，昆时股份本着“以优质的技术，服务好每一个客户”。总经理及技术团队技术功底扎实，紧跟国际前沿技术，不仅在常态化竞争中尽量减少业务萎缩和客户流失，而且成为河北省最具影响力的互联网服务商之一。总经理持续关注行业动态，在 2018 年发现行业竞争即将趋于常态化时，昆时股份开展智慧+多元化业务。通过持续努力的研发，公司拥有了运维服务 ITSS 资质、CCRC 安全服务资质、3 个专利、79 项软件著作权、并囊括 IT、信息安全、医疗、教育、气象、通信等行业多个资质，建立起强大的资质及技术开发优势、优质丰富的技术资源、人力资源和自有软件产品研发能力，为客户搭建高性能的 IT 基础设施数据平台、提供相关的数据存储与数据安全、数据中心运维、大数据分析等方面的解决方案和技术服务。能够为客户提供高质量、高效率的产品、技术和服务能力。在疫情期间，昆时股份没有停止研发的脚步，反倒逆势而上，抓住疫情所带来的机会，持续增加研发支出，在智慧医疗、智慧党建、智慧教育等平台取得显著的成果。由于疫情后昆时股份智慧+多元化业务所处环境一直在缓慢恢复，研发成果变现速度有所减低，严重影响利润和现金流。展望未来，昆时股份智慧+多元化所处行业在未来三至五年均会有较快发展，昆时股份已经做好准备，相信在未来的一段时间内，昆时股份有信心有能力在通信行业继续扩大市场占有率并且在智慧+多元化所涉及行业中也会取得一席之地，未来发展可期、利润可期。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2727 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3131 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3535 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3939 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4747 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .138138 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人边永强、主管会计工作负责人闫雪艳及会计机构负责人（会计主管人员）王玲玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 应收账款回收风险 报告期末，公司应收账款账面余额为 27,161,178.56 元，报告期内公司营业收入为 41,895,201.02 元，应收账款占当期营业收入的比重为 64.83%，公司应收账款规模较大。报告期内，公司无大额应收款无法收回的情况，但无法排除公司仍存在不可预见的应收账款无法收回而产生坏账的风险，如果应收账款发生损失,将对企业的经营现金流量及持续经营能力产生重大影响。实际控制人不当控制风险 公司控股股东、实际控制人边永强持有公司 80.60%的股份,通过行使其股东或董事权利,能够在公司经营决策、人事任免、财务管理等方面施予重大影响。若边永强利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能损害公司和少数权益股东的利益。此外,若公司未来股权结构不稳定或发生重大变化,也可能发生实际控制人变更的风险。公司治理风险 股份公司设立前，公司的法人治理结构不够完善，内部控制有所欠缺。公司在 2017 年 1 月整体变更为股份有限公司。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是由于股份有限公司和有限责5 任公司在公司治理上存在较大差异,特别是股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步提高。公司的快速发展，经营规模的不断扩大，业务范围的不断扩展，人员的不断增加,都对公司治理提出了更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。市场竞争风险 公司所处的互联网接入行业拥有众多传统的电信运营商，如中国三大基础运营商：中国移动、中国联通、中国电信；河北本地的广电运营商,如广电接入服务；以及一些成规模的民营接入服务商，如长城宽带、方正宽带等，公司与基础运营商及民营接入服务商之间即是合作关系又存在竞争关系；另外，新进入此行业的企业实力也都不容小觑，市场竞争已经非常激烈，相应的企业需面对的市场竞争风险也越来越高。大客户依赖风险 公司报告期内前五名客户合计销售金额合计为 15,650,830.71元，占当期销售总额的比例是 37.36%。短期偿债能力风险 2020 年末，公司资产负债率为 73.98%，公司流动比率为 1.09，短期偿债能力仍然相对较低。由于目前公司的股权融资手段有限，对于经营活动中的资金需求往往选择债权融资方式，故资产负债率较高，若未能做好资金筹划工作，将面临短期偿债风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、昆时股份 指 河北昆时网络科技股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司章程 指 河北昆时网络科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商、中原证券 指 中原证券股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、数据总监、技术总监、财务总监、董事会秘书 报告期、本年度内 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 期初 指 2019 年 12 月 31 日 6 期末 指 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河北昆时网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hebeikunshinetworktechnology co.LTD HBKS.LTD 证券简称 昆时股份 证券代码 872246 法定代表人 边永强 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 闫雪艳 联系地址 河北省石家庄市高新区湘江道 319 号孵化器 C 座 01 单元 0603室 电话 0311-68124288 传真 0311-68124288 电子邮箱 Y 公司网址 办公地址 河北省石家庄市高新区湘江道 319 号孵化器 C 座 01 单元 0603室 邮政编码 050000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 2 月 1 日 挂牌时间 2017 年 10 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）互联网（I）-互联网和相关服务（I64）-互联网和相关服务（I641）-互联网接入及相关服务（I6410）主要业务 提供互联网接入及相关网络技术服务 主要产品与服务项目 提供互联网接入及相关网络技术服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 8 控股股东 边永强 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（边永强），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9113010158966145X6 否 注册地址 河北省石家庄市高新区湘江道 319 号孵化器 C座 01 单元 0603 室 否 注册资本 20,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中原证券 主办券商办公地址 郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 19 层0371-65585636 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中原证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 冯文英 康永力 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 41,895,201.02 44,679,800.52-6.23%毛利率%30.33%38.14%-归属于挂牌公司股东的净利润-14,180,749.99-169,245.44 8,278.81%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-14,817,486.39 -1,419,653.88 943.74%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-65.57%-0.59%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-68.52%-4.93%-基本每股收益-0.71-0.01 7,000.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 55,868,433.35 67,103,643.19-16.74%负债总计 41,332,474.10 38,386,933.95 7.67%归属于挂牌公司股东的净资产 14,535,959.25 28,716,709.24-49.38%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.73 1.44-49.31%资产负债率%（母公司）71.09%57.51%-资产负债率%（合并）73.98%57.21%-流动比率 1.09 1.45-利息保障倍数-11.14-0.18-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 13,297,748.18 7,128,576.21 86.54%应收账款周转率 1.09 0.90-存货周转率 11.12 14.71-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-16.74%-0.32%-营业收入增长率%-6.23%-24.71%-净利润增长率%8,278.81%-101.78%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-70.43 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）251,522.24 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于去的投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 390.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 384,894.58 非经常性损益合计非经常性损益合计 636,736.40 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 636,736.40 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布修订的企业会计准则第14 号收入（财会201722 号），不再执行 2006 年 2 月 15 日财政部关于印发企业会计准则第 1 号存货等 38 项具体准则的通知（财会20063 号）中的企业会计准则第 14 号收入和企业会计准则第 15 号建造合同。根据新收入准则的衔接规定，本公司选择仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更，本公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。合并资产负债表合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2019 年 12 月 31日 2020 年 1 月 1日 调整数 流动资产：流动资产：货币资金 3,966,722.88 3,966,722.88 结算备付金*拆出资金*交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 44,472,293.95 44,472,293.95 应收款项融资 预付款项 2,873,854.46 2,873,854.46 应收保费*应收分保账款*应收分保合同准备金*其他应收款 500,128.78 500,128.78 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产*存货 2,178,330.55 2,178,330.55 合同资产 12 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,506,851.67 1,506,851.67 流动资产合计流动资产合计 55,498,182.29 55,498,182.29 非流动资产：非流动资产：发放贷款和垫款*债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 180,360.00 180,360.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 7,874,914.65 7,874,914.65 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,158,145.83 1,158,145.83 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,896,780.97 1,896,780.97 递延所得税资产 495,259.45 495,259.45 其他非流动资产 非流动资产合计非流动资产合计 11,605,460.90 11,605,460.90 资产总计资产总计 67,103,643.19 67,103,643.19 流动负债：流动负债：短期借款 5,800,000.00 5,800,000.00 向中央银行借款*拆入资金*交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 23,382,667.01 23,382,667.01 预收款项 1,141,375.95 -1,141,375.95 合同负债 1,072,979.02 1,072,979.02 卖出回购金融资产款*吸收存款及同业存放*代理买卖证券款*代理承销证券款*应付职工薪酬 655,679.35 655,679.35 应交税费 735,072.19 735,072.19 13 其他应付款 6,672,139.45 6,672,139.45 其中：应付利息 11,080.47 11,080.47 应付股利 应付手续费及佣金*应付分保账款*持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 68,396.93 68,396.93 流动负债合计流动负债合计 38,386,933.95 38,386,933.95 非流动负债：非流动负债：保险合同准备金*长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计非流动负债合计 负债合计负债合计 38,386,933.95 38,386,933.95 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）20,000,000.00 20,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 447,969.11 447,969.11 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 1,863,992.25 1,863,992.25 一般风险准备*未分配利润 6,404,747.88 6,404,747.88 归属于母公司所有者权益（或股东权益）归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计合计 28,716,709.24 28,716,709.24 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计所有者权益（或股东权益）合计 28,716,709.24 28,716,709.24 负债和所有者权益（或股东权益）总负债和所有者权益（或股东权益）总计计 67,103,643.19 67,103,643.19 14 母公司资产负债表母公司资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2019 年 12 月 31日 2020 年 1 月 1日 调整数 流动资产：流动资产：货币资金 3,958,521.65 3,958,521.65 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 44,483,933.95 44,483,933.95 应收款项融资 预付款项 3,500,893.58 3,500,893.58 其他应收款 500,713.90 500,713.90 其中：应收利息 应收股利 存货 2,178,330.55 2,178,330.55 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 871,137.98 871,137.98 流动资产合计流动资产合计 55,493,531.61 55,493,531.61 非流动资产：非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 887,000.00 887,000.00 其他权益工具投资 180,360.00 180,360.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 7,874,914.65 7,874,914.65 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,158,145.83 1,158,145.83 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,896,780.97 1,896,780.97 递延所得税资产 495,294.68 495,294.68 其他非流动资产 非流动资产合计非流动资产合计 12,492,496.13 12,492,496.13 15 资产总计资产总计 67,986,027.74 67,986,027.74 流动负债：流动负债：短期借款 5,800,000.00 5,800,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 24,119,802.92 24,119,802.92 预收款项 1,141,375.95 -1,141,375.95 合同负债 1,072,979.02 1,072,979.02 应付职工薪酬 654,035.48 654,035.48 应交税费 732,575.96 732,575.96 其他应付款 6,652,483.91 6,652,483.91 其中：应付利息 11,080.47 11,080.47 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 68,396.93 68,396.93 流动负债合计流动负债合计 39,100,274.22 39,100,274.22 非流动负债：非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计非流动负债合计 负债合计负债合计 39,100,274.22 39,100,274.22 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）20,000,000.00 20,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 447,969.11 447,969.11 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 1,863,992.25 1,863,992.25 16 未分配利润 6,573,792.16 6,573,792.16 所有者权益（或股东权益）合计所有者权益（或股东权益）合计 28,868,746.06 28,868,746.06 负债和所有者权益（或股东权益）总负债和所有者权益（或股东权益）总计计 67,986,027.74 67,986,027.74 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本公司本期合并范围与上期相比减少了四个全资子公司分别是：河北皇汇科技有限公司、河北耀茂科技有限公司、河北秒合科技有限公司、河北宏库科技有限公司，与上期相比增加了一个全资子公司分别是：河北多德建筑智能化工程有限公司。17 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家互联网综合服务提供商，主营业务为提供互联网接入及相关网络技术服务，包括 IP VPN 传输及互联网资源优化服务、驻地网业务及其他互联网增值业务，是河北省最具影响力的互联网服务商之一。公司主要客户是各地省、市级广播电视局、党政机关、企业、家庭终端用户、二级运营商（ISP）、学校、地产商等。公司的技术团队具有多年互联网运维经验，目前已在全国 10 省 30 个城市运营 50 多个分布式传输干线链路、光缆链路、骨干传输网、总长超 6000KM,在河北省内 11 个地级市实现网络节点（POP）互联互通、光缆互联互通，奠定了公司在民营互联网服务商中的地位。公司在发展传统业务的同时，为适应市场的竞争，公司业务也逐渐多元化，2018 年公司致力于打造智慧城市。通过多年来的研发输出公司拥有了运维服务 ITSS 资质、CCRC 安全服务资质、3 个专利、79 项软件著作权、并囊括 IT、信息安全、医疗、教育、气象、通信等行业多个资质，建立起强大的资质及技术开发优势、优质丰富的技术资源、人力资源和自有软件产品研发能力，为客户搭建高性能的IT 基础设施数据平台、提供相关的数据存储与数据安全、数据中心运维、大数据分析等方面的解决方案和技术服务。能够为客户提供高质量、高效率的产品、技术和服务的能力。公司的系统集成服务业务、IT 运维服务、软件开发和应用服务业务互为补充，通过系统集成服务客户的不断积累，为公司持续提供 IT 运维服务项目、软件开发和应用服务项目的存储。公司预计在2020 年通过业务拓展逐渐形成覆盖京津冀市场渠道体系和服务网络，通过新客户资源拓展和老客户的关系维护，积极参加业务发展范围内招标的有关项目。（一）销售模式（一）销售模式 1、互联网出口资源优化业务 销售人员通过电话沟通、老客户介绍等形式进行客户拜访，与客户进行有效沟通从而了解客户的需求。公司可根据客户需求提供三种销售方式：1）点到点的 IP VPN 传输服务，即客户仅租用裸光纤或传输链路；2）若客户能自行到公司节点机房进行对接城端，公司则可单独提供互联网出口资源优化服务；3）IP VPN 传输及互联网出口资源优化服务。依据客户需求打包或分拆销售，实现业务灵活多元化。2、驻地网业务 直销模式：公司通过销售人员地推的形式，在小区内摆台或是发宣传单等方式宣传产品信息，吸18 引家庭用户到现场咨询或拨打客服电话咨询，达成意向后，签订销售合同，公司安排装维人员上门对其服务。对于政企客户，销售人员通过物业介绍或是直接拜访等方式与客户洽谈业务，并能根据客户需要灵活提供服务。采取直销模式能够更好地发挥公司优势，满足其客户特殊的需求。代销模式：公司通过授权区域代理商的方式销售宽带业务，代理商主要负责小区红线内的施工和客户发展，业务结束后公司将收取的费用定期按一定比例返还给代理商。通过授权区域代理商的方式，最大限度地覆盖更多客户的需求，提高公司服务的市场占有率。3、多元化业务 根据科技需求个性化的特点，公司基于对业务的深刻理解和较强的技术服务能力，为客户持续提供行业整体解决方案和长期信息化服务，实现与客户的长期合作共赢。在销售模式上，主要一下几点：1.通过直接参与客户的公开招标活动，并在竞标中胜出的方式获取业务合同。2.通过与客户建立长期优质的服务关系，随着客户信赖度和黏性提高，逐步成为客户稳定的核心供应商，直接与客户续签合同实现“重复”销售。3.通过向客户提供软件开发服务、运维服务等专业服务挖掘客户的多方面需求，不断延伸、开发新功能、新技术，从而获得新的业务合同。（二）采购模式（二）采购模式 公司对采购物资进行分类，对于采购权重比较大的带宽和 IP-VPN 链路租用等，由公司高管直接进行商务谈判和采购监管，着力控制采购成本、保证服务的质量。而对于权重较小的物资采购，则放权给采购部门解决，但是在供应商的选择中,要求有多个部门介入，尽量做到对供应商的优胜劣汰。在采购过程中，尽量集中几家大的供应商进行长期合作，获得较好的价格条件、付款条件和账期。公司项目经理根据项目实际情况，提交项目总体预算到项目管理部，项目管理部根据预算情况将需要采购的物料进行归类，带项目管理部负责人批准后，将物料预算清单转化为采购申请单递交到采购部门。采购部门根据物料情况，核实物料的准确性，之后采购部门对物料向供应商进行询价、核实价格、付款条件、发票条件、到货期、产品品质等要求，采购部根据反馈信息选择计划采购供应商，得到总经理审批后，进行采购。这种采购模式能够保障采购的有效性、提高采购效率、降低采购成本。（三）服务模式（三）服务模式 公司运营过程中，采取线上服务和线下服务相结合的服务模式。公司以客服部为中心处理客户的业务开通停用、维护和投诉。客户可以通过电话或者网络与客服中心、数据中心取得联系，对专项业19 务提供专业咨询服务。对于驻地网客户报修的情况，客服部则发派工单至社区宽带部，装维师傅上门进行维护；对于互联网资源优化及 IP VPN 用户报障的情况，商务部则发派工单给相应技术人员，采取远程或现场指导的方式进行维护。（四）研发模式（四）研发模式 公司致力于技术开发和创新，公司的技术团队核心人员均通过华为和思科的认证，通过自主创新已获得计算机数据安全管理平台、计算机网络服务器运维管理软件、信息安全网络维护系统等多项软件著作权。公司的技术团队在公司发展过程中，结合自身优势、发挥主观能动性，致力于持续创造核心价值，为企业的成长提供强有力的技术支撑。报告期内，报告期末至披露日，公司商业模式未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 7,418,816.86 13.28%3,966,722.88 5.91%87.03%应收票据 0%0%应收账款 27,161,178.56 48.62%44,472,293.95 66.27%-38.93%存货 3,069,473.00 5.49%2,178,330.55 3.25%40.91%20 投资性房地产 0%0%长期股权投资 0%0%固定资产 6,577,355.35 11.77%7,874,914.65 11.74%-16.48%在建工程 0%0%无形资产 1,037,632.72 1.86%1,158,145.83 1.73%10.41%商誉 0%0%短期借款 6,490,000.00 11.62%5,800,000.00 8.64%11.90%长期借款 0%0%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：比去年同比上涨 87.03%，原因是由于公司加强应收账款管理，增加了应收账款的回收，故货币资金增加。2、应收账款：比去年同比减少了 38.93%，原因是本年度加大了应收账款催款的力度，其中子公司多德本年度回款共计 1310.55 万元。3、存货：比去年上涨 40.91%，主要由于开发开拓“智慧+”产品中的实施中设施设计存货，尚未交付。4、短期借款：短期借款较上期增加 11.90%，主要是由于疫情影响，国家贷款融资政策放开，公司取得贷款增加，故短期借款增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 41,895,201.02-44,679,800.52-6.23%营业成本 29,186,722.04 69.67%27,636,977.52 61.86%5.61%毛利率 30.33%-38.14%-销售费用 8,448,858.03 20.17%4,796,108.79 10.73%76.16%管理费用 8,207,379.48 19.59%4,862,845.37 10.88%68.78%研发费用 9,069,123.86 21.65%7,503,676.91 16.79%20.86%财务费用 1,171,600.39 2.80%407,263.43 0.91%187.68%信用减值损失 1,983,778.06 4.74%-1,277,526.14-2.86%-255.28%资产减值损失-2,292,467.54-5.47%0.00 0%0%其他收益 595,449.25 1.42%130,404.10 0.29%356.62%投资收益 390.01 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%资产处置收益-70.43 0%-9,477.32-0.02%-99.26%21 汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-14,070,385.12-33.58%-1,924,463.43-4.31%631.13%营业外收入 385,904.64 0.92%1,516,557.07 3.39%-74.55%营业外支出 1,010.06 0%36,011.00 0.08%-97.20%净利润-14,180,749.99-33.85%-169,245.44-0.36%8,278.81%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：比去年同比下降 6.23%，主要系由于国内互联网应用整体发展平缓，资源优化服务行业增速整体放缓。国内资源优化服务市场竞争趋于常态化，导致价格下降。销售费用：比去年同比增加 76.16%，主要系互联网接入服务行业竞争趋于常态化，且公司大力开拓智慧+多元化市场，由于智慧+多元化业务需要大量销售人员、系统测试服务、宣传等服务，导致职工薪酬、服务费、宣传费增加较多。管理费用：比去年同比增加 68.78%，主要系由于在 2018 年开始布局智慧+多元化业务市场，招聘高级管理人员、增加对智慧+多元化业务的管理力度，导致职工薪酬大幅度增加，在公司高层为了开展业务增加了业务招待费、办公费、房租及其他服务费等导致管理费用增加。财务费用：比去年同期增加 187.68%，主要系由于 2020 年河北省广电支付应收账款采用保理形式，其中保理产生的利息支出由公司承担，导致利息支出增加。营业利润：比去年同期减少了 631.13%，减少金额 12,145,921.69 元，净利润：比去年减少 8278.81%，主要系由于公司大力发展智慧+多元化业务，加强了业务管理、市场开拓、研发前沿新产品，导致管理费用、销售费用、研发费用增幅明显，三者合计较上期增加 856 万元；另年初年尾又因疫情影响多个项目停止延后，竞争激烈，毛利下降，公司已经开发完成产品在变现的道路上日趋坎坷，导致公司利润比上年大幅度降低。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 34,570,867.63 41,315,786.81-16.33%其他业务收入 7,324,333.39 3,364,013.71 117.73%主营业务成本 24,680,814.74 25,713,727.63-4.02%其他业务成本 4,505,907.30 1,923,249.89 134.29%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 22 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%互 联 网 出口 资 源 优化业务 30,411,531.51 21,057,613.53 30.76%-11.25%3.69%-9.97%驻 地 网 业务 4,159,336.12 3,623,201.21 12.89%-41.00%-32.96%-10.44%网 络 与 信息 安 全 服务 3,551,803.60 2,560,387.38 27.91%-软 件 开 发服务费 2,806,821.88 960,196.81 65.79%-其他业务 965,707.91 985,323.11-2.03%-71.29%-48.77%-44.86%合计 41,895,201.02 29,186,722.04 30.33%-6.23%5.61%-7.81%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、互联网出口资源优化服务下降的原因：主要由于国内互联网应用整体发展平缓，资源优化服务行业增速整体放缓。国内资源优化服务市场竞争趋于常态化，导致价格下降。2、驻地网业务下降的原因，由于资源优化服市场竞争趋于常态化，本项业务发展迟缓、争力强、价格下降，另外加上本年度疫情影响，大多企业用户在疫情期间的给予了增加时长减少月