871734_2020_帅航股份_2020年年度报告_2021-04-22.pdf

1 2020年度报告 帅航股份 NEEQ:871734 深圳市帅航户外照明科技股份有限公司 Shenzhen XECCON Lighting Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 8 月，公司成功申请新产品植物生长灯欧盟外观专利 2019 年年度股东大会于2020 年 5 月 15 日在公司会议室召开 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9696 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李萌、主管会计工作负责人喻彩云及会计机构负责人（会计主管人员）李萌保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观经济波动风险 公司所处 LED 户外照明行业与宏观经济景气程度息息相关，考虑到目前国内外经济形势错综复杂，尤其是国内经济正处于调整、转型的关键时期，国内经济存在一定的下行压力。若未来因国内外宏观经济波动而使得 LED 行业投资规模下降，则可能通过产业链将相关风险传递至公司，公司经营业绩亦可能受其影响出现一定程度的波动。应对措施：公司意识到所在行业的周期性强的特点，正着力调整公司商业模式，挖掘新的盈利点，丰富公司收入结构。与此同时，公司还积极研发新技术，进行智能化转型，提升服务质量和效率，扩大市场规模，有效提升公司抗周期波动能力。市场竞争风险 近年来，我国 LED 照明产业保持高速增长，并大量取代传统照明产品，但供过于求使得产品平均单价下降。对于上游企业而言，由于新增的大规模投资产能释放导致价格的大幅下降。中游企业承压,倒逼外延式扩张加快，同时人工成本和费用上升是中游企业业绩下降的主要原因。下游企业受行业竞争格局影响，导致成本上升，利润下降。公司主要生产户外 LED 照明产品，处于行业下游细分市场，虽然公司积极投入研发，打造有竞争力的市场品牌，但同样面临着行业进入者增多，竞争加剧的风5 险。应对措施：公司将通过不断改善管理、降低经营成本、加强市场推广、提升品牌知名度和提高产品技术含量等多种方式持续提高公司及产品核心竞争力，保持竞争优势及经营业绩持续增长，使企业成长为依靠技术、品牌优势的规模企业。行业政策风险 国家“十二五”出台的一系列包括产业发展规划、淘汰落后产能、兼并重组、结构调整、产业升级等方面的相关政策对 LED户外照明行业影响较大。进入“十三五”以来，我国继续深化各项改革，国家一系列产业政策从规划到细则的不断实施、完善,必将对整个照明灯具制造行业产生重要影响。随着计算机技术、封装技术、节能环保等技术的发展及各学科间的融合，户外 LED 照明智能控制也成为行业发展的一个重要趋势。因此，未来国家可能推出更为严格的行业政策，提出更高的技术标准。若公司不能紧跟行业政策变化及时应对，也将会对公司经营带来一定程度的不利影响。应对措施：十二五、十三五已经过去了，迎来国家的十四五，遵循十四五的指导思想和原则，坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，修炼内力，提升研发等综合实力。公司将紧随行业政策变化及时应对，避免由于行业政策的变化，对公司造成不利的影响。海外国家的政治、经济环境变动风险 公司现阶段的业务主要集中在境外，国际经济形势以及汇率波动将直接影响公司的经营业绩。公司的产品主要销往欧洲、美洲、亚洲等国家，主要包括美国、英国、丹麦、德国、日本等国家，这些国家的经济发展相对稳定，但不排除未来这些国家的政治局势、对华产业政策或经济环境可能发生较大变化，从而给公司未来的持续经营带来潜在的风险。应对措施：公司加强与国外客户的沟通，加强多渠道市场开拓力度，同时根据市场需求，及时研发出植物生长灯，并成功推向市场。业绩无法持续成长的风险 报告期内，公司依托自己设备优势、物流优势，表现出良好的成长性。但户外运动 LED 照明产品具有一定的销售半径，未来随着公司在区域性市场的地位提升，如果公司不能开拓新的 LED照明产品应用领域，不能进一步提升产品附加值，不能进入新的区域市场，或者出现其他重大不利变化，公司将难以保持业绩持续增长，甚至面临业绩下滑的风险。应对措施：为了拓宽产品类别，公司积极研发出新产品植物生长灯，并取得了较好的销售业绩。实际控制人不当控制的风险 李萌持有公司 5,230,000 股，占 40.23%的股份，是公司第一大股东。同时，李萌是公司第二大股东帅航共创的唯一普通合伙人，对外执行合伙事务，能够直接控制帅航共创对公司股份享有的30.77%表决权，李萌实际可支配公司股份 71%表决权，是公司的实际控制人。鉴于李萌能够对股东大会、董事会产生决定性影响，公司可能存在实际控制人利用自身控股地位影响公司经营，损害少数股东利益的情形。6 应对措施：公司已制定了规范公司治理的管理制度，全体股东、董事、监事、高级管理人员树立公司治理理念，依法审慎履行管理、监督职责，确保严格按照公司章程及其他管理制度的规定，组织及实施”三会”程序，规范公司治理行为。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 帅航股份、本公司、公司 指 深圳市帅航户外照明科技股份有限公司 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳市帅航户外照明科技股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 深圳市帅航户外照明科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市帅航户外照明科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市帅航户外照明科技股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本期、报告期 指 2020 年 1-12 月 上期、上年同期 指 2019 年 1-12 月 期末、报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 上期末 指 2019 年 12 月 31 日 上年度 指 2019 年度 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市帅航户外照明科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen XECCON Lighting Technology Co.,Ltd.XECCON 证券简称 帅航股份 证券代码 871734 法定代表人 李萌 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘畅 联系地址 深圳市龙华区龙华街道办吉华路华雅工业园 A1 区 3 层 307-310 电话 0755-28118652 传真 0755-29019792 电子邮箱 公司网址 办公地址 深圳市龙华区龙华街道办吉华路华雅工业园 A1 区 3 层 307-310 邮政编码 518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 10 月 15 日 挂牌时间 2017 年 8 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-38-387-3872 主要业务 国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）；计算机软硬件；商务信息咨询(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。经营电子商务；，许可经营项目是：户外照明产品、自行车车灯、高效 LED 灯、智能电子产品的设计、技术开发、生产加工与销售;二类医医疗器械销售;三类医疗器械销售。主要产品与服务项目 户外用 LED 灯（自行车灯，手电筒等）；植物种植灯具 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）13,000,000 优先股总股本（股）0 8 做市商数量 0 控股股东 李萌 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为李萌，一致行动人为李萌 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440300080767710T 否 注册地址 广东省深圳市龙华区龙华街道办吉华路华雅工业园 A1 区 3 层 307-310 否 注册资本 13,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 喻传东 吴平权 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 广东省深圳市福田区福田街道滨河大道 5022 号联合广场 A 座 49 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 5,140,424.05 22,107,951.77-76.75%毛利率%27.32%36.78%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,344,787.63 2,399,063.76-239.42%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,322,030.61 3,356,959.26-198.96%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-30.30%20.84%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-30.09%29.16%-基本每股收益-0.26 0.18-239.46%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 11,587,981.12 15,469,556.33-25.09%负债总计 2,221,440.87 2,757,931.94-19.45%归属于挂牌公司股东的净资产 9,366,540.25 12,712,514.92-26.32%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.72 0.98-26.53%资产负债率%（母公司）19.17%17.83%-资产负债率%（合并）19.17%17.83%-流动比率 4.87 5.01-利息保障倍数-25.96-13.28-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 274,595.01-955,195.46 128.75%应收账款周转率 1.94 8.25-存货周转率 0.45 1.74-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-25.09%10.97%-营业收入增长率%-76.75%207.07%-净利润增长率%-239.48%-216.19%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 13,000,000 13,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入与支出-26,772.96 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 非经常性损益合计非经常性损益合计-26,772.96 所得税影响数-4,015.94 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额-22,757.02 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 14 号收入。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目 对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额 合并 母公司 与销售相关的预收款项重分类至合同负债。预收款项-1,297,886.43-1,297,886.43 合同负债 1,297,886.43 1,297,886.43 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务是设计、研发、制造和销售户外运动 LED 照明及专业智能照明产品，主要致力于为全球的户外运动爱好者及特定使用者提供高效节能、稳定防水的户外灯具产品。公司以“提供给所有顾客高质量的产品和优质服务”为企业宗旨，坚持“科技领先、服务至上”的经营理念，不断开拓市场，努力为客户提供良好的产品体验，自成立以来取得了稳步发展。公司根据客户订单进行研发设计、生产排配、物料采购、交货安排，各个环节既各自独立、又相互配合。公司实行以销定产模式，根据市场信息反馈及时与客户沟通产品技术需求，从而进行技术方案设计、原材料采购、产品生产等流程。报告期内，公司商业模式较上年度未发生变化。报告期末至本报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 64,897.21 0.56%257,755.82 1.67%-74.82%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%应收账款 1,013,338.55 8.74%4,296,551.62 27.77%-76.42%存货 8,240,653.87 71.11%8,410,309.02 54.37%-2.02%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%长期股权投资 0.00%0.00%13 固定资产 764,102.50 6.59%1,644,925.56 10.63%-53.55%在建工程 0.00%0.00%无形资产 0.00 0.00%0.00 0.00%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%短期借款 0.00%0.00%长期借款 0.00%0.00%预付账款 1,280,718.32 11.05%596,275.56 3.85%114.79%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、公司 2020 年货币资金期末余额为 64,897.21 元，较上年期末余额减少了 192,858.61 元，减幅 74.82%，主要原因是因为 2020 年国外疫情严重，年底资金回笼少。2、公司 2020 年末应收账款为 1,013,338.50 元，较上年末减少 3,283,213.07 元，减少幅度 76.42%，主要原因是因为 2020 年国外疫情严重，客户订单减少。3、公司 2020 年末预付账款 1,280,718.32 元，较上年末增加 684,442.76 元，主要原因为公司预计后期客户销售订单增加，且公司开发新产品，采购需求量增加。4、公司 2020 年末固定资产账面价值为 764,102.50 元，较上年末减少 880,823.06 元，下降幅度为 53.55%，主要原因为 2020 年未购进固定资产，计提固定资产折旧 880,823.06 元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 5,140,424.05-22,107,951.77-76.75%营业成本 3,736,228.44 72.68%13,977,625.29 63.22%-73.27%毛利率 27.32%-36.78%-销售费用 954,529.23 18.57%1,729,709.52 7.82%-44.82%管理费用 756,410.79 14.71%1,127,832.51 5.10%-32.93%研发费用 1,012,060.00 19.69%1,570,504.71 7.10%-35.56%财务费用 124,080.71 2.41%-167,894.99-0.76%173.90%信用减值损失-65,304.23-1.27%14,688.19 0.07%-544.60%资产减值损失-1,790,614.23-34.83%-435,601.39-1.97%-311.07%其他收益 30,800.00 0.60%26,600.00 0.12%15.79%投资收益 6,422.52 0.12%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润-3,318,311.18-64.55%3,357,555.25 15.19%-198.83%营业外收入 25,379.19 0.49%17,390.11 0.08%45.94%14 营业外支出 52,152.15 1.01%976,772.13 4.42%-94.66%净利润-3,345,084.14-65.07%2,398,173.23 10.85%-239.48%税金及附加 56,730.12 1.10%118,306.28 0.54%-52.05%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公司 2020 年度的营业收入较上年减少 76.75%，主要是因为公司主营出口业务，受国外疫情影响，老客户订单严重减少，新产品及新客户还在发展中。2、公司 2020 年度的营业成本较上年度减少了 73.27%，主要原因为收入减少，相应的成本也减少了。3、公司 2020 年销售费用较上年度减少 44.82%，主要原因为主要原因为收入减少，相应的销售费用随之减少，且销售人员数量减少。4、公司 2020 年较上年度管理费用减少 32.93%，主要原因为公司销售规模减小，精简管理人员工作岗位，导致管理费用减小。5、公司 2020 年研发费用较上年度减少 35.56%，上年为 1,570,504.71 元，本年度 1,012,060.00 元，主要原因为研发人员以及研发项目都有所减少。6、公司 2020 年财务费用较上年度增加 173.90%，主要原因为外币汇率下降导致汇兑损益增加。7、公司 2020 年信用减值损失-65,304.23 元，较上年度增加 544.60%，主要原因为根据新会计准则调整资产减值损失。8、2020 年度资产减值损失较上年度增加 311.07%，主要原因为 2020 年新增存货跌价准备。9、公司 2020 年营业利润为-3,318,311.18 元，较上年减少 198.93%，主要原因是受国外疫情影响严重，销售收入严重减少，外币汇率下降导致财务费用增加，以及资产减值损失增加等原因导致的 10、公司 2020 年营业外收入 25,379.19 元，较上年增加 7,989.08 元，增加了 45.94%，主要原因是客户应收账款的长款增加。11、公司 2020 年营业外支出 52,152.15 元，较上年减少 924,619.98 元，主要原因是本年度比上年度应收应付减少的原因导致的。12、2020 年度净利润较上年度减少 239.48%，主要原因为销售收入的大量减少。13、公司 2020 年税金及附加较上年减少 52.05%，主要原因为出口量减少，从而出口退税的当期免抵税额减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 5,140,424.05 22,107,951.77-76.75%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 3,736,228.44 13,977,625.29-73.27%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 营业成本比营业成本比上年同期上年同期 毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%15 增减增减%增减增减%LED 灯 564,506.31 536,816.89 4.91%-91.85%-87.07%-35.18%自行车灯及配套设备 4,441,995.53 3,078,815.40 30.69%-35.00%-27.30%-7.34%手持风扇 -100.00%-100.00%电子产品 133,922.21 120,596.15 9.95%-95.94%-95.65%-6.01%公仔 -100.00%-100.00%总计 5,140,424.05 3,736,228.44 27.32%-76.75%-73.27%-9.46%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%国外 5,135,999.27 3,732,028.44 27.34%-62.34%-55.02%-11.83%国内 4,424.78 4,200.00 5.08%-99.95%-99.93%-27.84%总计 5,140,424.05 3,736,228.44 27.32%-76.75%-73.27%-9.46%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年度收入较上年度总收入减少 16,967,527.72 元，下降 76.75%，主要原因为受国内、外疫情的影响，订单数量减少。本年度较上年度国外收入减少 8,503,452.46 元，下降 62.34%，国内收入减少 8,464,075.26元，下降 99.95%。其减少收入的主要产品：1、出口的 LED 灯减少 6,363,878.82 元，下降 91.85%，2、出口的自行车灯及配件减少 2,391,581.47 元，下降 35%，3、国内其他产品收入减少 8,464,075.26 元，下降99.95%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 WELLCOME PHARMACY GROUP INC 2,065,462.19 40.18%否 2 PoliceBikeStore 1,749,204.20 34.03%否 3 Sport Equipment ACS GmbH CO.KG 930,656.89 18.10%否 4 LYS hydro garden 294,190.99 5.72%否 5 JUYINTONG ELECTRONIC Ltd 96,485.00 1.88%否 合计合计 5,135,999.27 99.91%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳市恒利德科技有限公司 1,657,715.15 56.11%否 16 2 东莞市驰美五金科技有限公司 429,402.80 14.53%否 3 深圳市同一方光电技术有限公司 317,500.00 10.75%否 4 深圳市晔茂伟业电子有限公司 276,406.19 9.36%否 5 深圳市铭盛翔达电子有限公司 242,122.54 8.19%否 合计合计 2,923,146.68 98.94%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 274,595.01-955,195.46 128.75%投资活动产生的现金流量净额 1,052.52-106,425.38 100.99%筹资活动产生的现金流量净额-381,596.86-381,596.76 0.00%现金流量分析现金流量分析：1、公司 2020 年度经营活动产生的流量净额为 274,595.01 元，比 2019 年度增加了 1,229,790.47 元，主要原因为 2020 年度经营活动现金流出金额小于经营活动现金流入金额，而 2019 年度经营活动现金流出金额大于经营活动现金流入金额，2020 年度支付其他与经营活动有关的现金大量减少。2、2020 年度投资活动产生的现金流量净额为 1,052.52 元，比上期增加 107,477.90 元，增加幅度为100.99%，主要原因为 2020 年度未购买固定资产及其他投资。(二二)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 深圳鼎泰智造科技有限公司 控股子公司 户外照明产品、自行车车灯、高效 LED灯、智能电子产品的生产加工 2,947.48-2,422.52 0-605.12 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 2020 年 9 月 3 日深圳市帅航户外照明科技股份有限公司持有深圳鼎泰智造科技有限公司(以下简称“鼎泰智造”)的 100%的股权以四千元转让给无关联关系的第三方胡婧婧。公司丧失对鼎泰智造的时点为：2020 年 9 月 18 日。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 17 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、基于目前外贸行情的利好，公司的客户已逐渐恢复疫情前的订单需求。2、公司的管理层和核心技术团队稳定，持续研发创新能力强，销售模型日益成熟，生产经营状况有条不紊的正常开展，随着国外疫情的逐渐恢复，将很快进入收益期。3、公司管理层对市场行情洞察敏锐，紧跟行业发展趋势，适时推出新产品植物种植灯，增加公司新的收入增长点。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 19 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 1,000,000.00 1,000,000.00 向关联方借款 1,812,000.00 1,812,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：为满足项目建设和长远发展需求、增强资金流动性，公司于 2017 年 12 月向深圳农村商业银行龙华支行申请 100 万元人民币流动资金贷款。公司实际控制人李萌和公司股东翁勤学为上述贷款提供连带责任担保。公司向银行申请的贷款作为公司项目补充流动资金，有利于公司更好的开拓业务，保障项目顺利实施，为公司的业务发展提供良好的条件，符合公司全体股东的利益。2020 年 1 月至 6 月，公司向关联方李萌合计借款 1,812,000.00 元,截至 2020 年 6 月 30 日，公司应付李萌借款 682,000.00 元，利息为 0 元。关联交易目的是公司为补充日常生产经营所需的流动资金而发生的借款，避免出现临时性资金周转困难问题，有利于保障公司经营的连续性与稳定性，不存在利益输送的情形，也不存在损害公司及其他股东利益的情形。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 0 0.00%0 0 0.00%其中：控股股东、实际控制人 0 0.00%0 0 0.00%董事、监事、高管 0 0.00%0 0 0.00%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 13,000,000 100.00%0 13,000,000 100.00%其中：控股股东、实际控制人 5,230,000 40.23%0 5,230,000 40.23%董事、监事、高管 7,770,000 59.77%0 7,770,000 59.77%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 13,000,000-0 13,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 3 股本结构变动情况：股本结构变动情况：20 适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持持有有无限无限售股份售股份数量数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 李萌 5,230,000 0 5,230,000 40.23%5,230,000 0 0 0 2 深圳帅航共创移动照明有限合伙企业（有限合伙）4,000,000 0 4,000,000 30.77%4,000,000 0 0 0 3 翁勤学 3,770,000 0 3,770,000 29.00%3,770,000 0 0 0 合计合计 13,000,000 0 13,000,000 100.00%13,000,000 0 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：1.李萌是公司股东深圳帅航共创移动照明有限合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，对外执行合伙事务。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 (一一)控股控股股东情况股东情况 公司控股股东为李萌，李萌持有公司 40.23%的股权，同时，李萌是公司第二大股东帅航共创的唯一普通合伙人，对外执行合伙事务，能够直接控制帅航共创对公司股份享有的 30.77%表决权。因此，李萌实际可支配公司股份 71%表决权，能够对公司股东大会决议产生决定性影响，对公司的董事和高级管理人员的提名及任免起决定性作用，能够对董事会决议产生实质性影响，对公司的生产经营管理事项等起决定性支配作用。李萌女士，董事，1980 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年毕业于贵州财经学院，本科学历。2003