871858_2020_天易成_2020年年度报告_2021-04-27.pdf

1 公告编号：2021-006 2020 年度报告 天易成 NEEQ:871858 杭州天易成环保设备股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 无 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .108108 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙利平、主管会计工作负责人单国珍及会计机构负责人（会计主管人员）李奇波保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 产品业务相对单一的风险 报告期内，公司新客户有一定增加，但客户集中情况仍然明显，表现在客户群体不大，向前五名客户的销售收入占当期营业收入总额的比例达 72.82%。未来如果公司不重视产品技术、质量和服务，稳定新增的新客户，并通过产品研发和技术升级，不断提高产品性能和质量，推出新工艺、新产品，进一步扩大下游客户群，形成较强的竞争优势，可能存在主要客户终止合作或减少采购的风险，进而对公司的经营业绩产生不利影响。对此，公司将充分发挥现有行业影响力的优势，不断提高技术设计能力，以及产品质量和服务，积极开拓新客户，同时公司将建立良好的营销体系等来降低客户集中的风险。应收账款过高的风险 报告期末，公司应收账款账面价值达 55931964.87 元，应收款过高已成为影响公司盈利和正常经营的主要风险。公司的销售结算一般通过分阶段收款方式，合同签订时预收 30%，产品交付后付 30%，客户验收后付 30%，余下 10%作为质保金满 1 年付清。虽然公司的主要客户均为上市公司，但较高的应收账款会对公司的运行资金带来一定压力，并制约公司的投资扩展，存在对公司正常经营带来不利的风险。对此，公司采取了三种方式：一是梳理老客户，开拓优质新客5 户，对付款信誉不良的客户提高前段付款比例；二是加大应收款催收力度，计入业务人员的业绩考核；三是通过技术谈判和商务谈判相结合的方式，争取优化货款和账期的结算方式。实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人为孙利平、胡萍娟、孙柯华和郭振刚，四人合计持有公司 89.10%的股份，其中孙利平担任公司董事长、孙柯华担任公司董事和总经理、郭振刚担任公司董事，四人已于 2016 年 12 月签署一致行动协议，实际控制人能够通过行使表决权对公司的经营方针、投资决策、人事任免等实施重大影响。虽然公司已建立相关制度予以规范，但仍不能完全排除实际控制人利用其控股地位对公司重大事项的决策进行不当控制，可能存在损害公司及公司中小股东利益的风险。对此，公司将通过进一步规范公司治理机制，对重大决策和重大合同实行评审流程，降低经营风险。技术人员不足或流失的风险 报告期内，公司技术团队得到进一步增强，目前现有技术人员能满足现有业务的需要，但随着公司业务的扩大和新工艺技术的研发需要，技术人员需求将不断增加，如果公司不能提供技术人员良好的待遇和发展平台，可能导致引进技术人员困难和技术人员流失，对公司发展产生不利影响和风险。对此，公司在 2021 年将重点扩大对技术人员的招聘和储备，并计划引进行业领军型人才。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 报告期 指 2020 年 1 月 1 日2020 年 12 月 31 日 天易成、公司 指 杭州天易成环保设备股份有限公司 江西丹诚 指 江西丹诚环保科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 主办券商 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 杭州天易成环保设备股份有限公司章程 董事会 指 杭州天易成环保设备股份有限公司董事会 监事会 指 杭州天易成环保设备股份有限公司监事会 股东大会 指 杭州天易成环保设备股份有限公司股东大会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 江西利争 指 江西利争环保科技有限公司 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州天易成环保设备股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou Tianyicheng Environmental Equipment Co.Ltd.Hangzhou Tianyiche 证券简称 天易成 证券代码 871858 法定代表人 孙利平 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 胡曼弘 联系地址 杭州市萧山区浦阳镇十三房村 电话 0571-83733369 传真 0571-82218721 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 杭州市萧山区浦阳镇十三房村 邮政编码 311255 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 天易成档案室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 5 月 19 日 挂牌时间 2017 年 8 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-35 指专用设备制造-359 环保、邮政、社会公告服务及其它专用设备制造-3591 环境保护专用设备制造 主要业务 萃取箱、PPH 槽 主要产品与服务项目 环保专用设备的研究、开发、生产和销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 孙利平 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（孙利平、孙柯华、郭振刚、胡萍娟），无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913301095551669790 否 注册地址 杭州市萧山区浦阳镇十三房村 否 注册资本 30,000,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华安证券 主办券商办公地址 深圳市福田区沙头街道泰然四路 6 号天安数码时代大厦 A 座 201 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈中江 曾丹 4 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 报告期后有主办券商变更，全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2021 年 1 月 6 日出具了关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函，公司主办券商由华安证券变更为申万宏源承销保荐。8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 82,815,811.47 101,261,934.16-18.22%毛利率%24.89%35.40%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,814,545.54 16,803,018.22-53.49%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,847,849.26 16,550,251.13-76.75%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.72%34.22%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.27%33.70%-基本每股收益 0.26 0.56-53.48%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 184,102,418.54 127,950,783.15 43.89%负债总计 118,778,000.55 70,439,806.68 68.62%归属于挂牌公司股东的净资产 65,324,417.99 57,509,872.45 13.59%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.18 5.75-62.09%资产负债率%（母公司）59.86%53.73%-资产负债率%（合并）64.52%55.05%-流动比率 1.21 1.46-利息保障倍数 4.12 12.57-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 20,127,617.87-1,633,305.46 1,332.32%应收账款周转率 1.23 1.60-存货周转率 2.45 6.74-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%43.89%50.08%-营业收入增长率%-18.22%25.83%-净利润增长率%-53.52%2.98%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000.00 10,000,000.00 200%计入权益的优先股数量 0 0.00 0%计入负债的优先股数量 0 0.00 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期税收返还 30,185.00 计入当期政府补助 4,799,797.98 其他收入与支出-156,502.37 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,673,480.61 所得税影响数 706,784.33 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 3,966,696.28 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 重要会计政策变更 1.企业会计准则变化引起的会计政策变更(1)公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的企业会计准则第 14 号收入(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：项 目 资产负债表 2019 年 12 月 31 日 新收入准则调整影响 2020 年 1 月 1 日 应收账款 84,146,622.74-11,459,028.72 72,687,594.02 应收账款坏账准备 5,655,587.19-1,365,557.23 4,290,029.96 合同资产 11,459,028.72 11,459,028.72 合同资产减值准备 1,365,557.23 1,365,557.23 预收款项 106,124.00-106,124.00 合同负债 93,915.04 93,915.04 其他流动负债 12,208.96 12,208.96(2)公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的企业会计准则解释第 13 号，该项会计政策变更采用未来适用法处理。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 江西丹诚环保科技有限公司于 2020 年 12 月申请税务注销，于 2021 年 4 月完成工商注销。11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1.本公司是处于专用设备制造业，在有色金属湿法冶炼的萃取工艺设计和萃取设备制造、三元电池材料合成及废旧动力电池再利用处理等方面，拥有丰富的行业经验和技术积累。公司为国家高新技术企业，拥有与主营业务相关的 13 项专利、1 项软件著作权证和相关资质，参与编制国家标准钴冶炼工厂工艺设计规范，并与国内多家科研机构建立合作关系，能独立完成从研发设计、生产加工、质 量检测、产品销售、设备调试、售后服务等一系列完整的业务流程。2.报告期内，公司通过向客户提供总设计方案，销售萃取设备、PPH 缠绕罐和微界面除油系统等设备来获取收入和利润，客户主要为来自有色金属冶炼、动力电池生产和废弃资源循环利用行业的大型企业和上市公司，包括格林美、赣锋锂业、光华科技、湖南邦普、福建常青等。3.报告期内，公司的业务、主要产品及服务与上年保持一致。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产资产负债结构分析负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 20,882,958.82 11.34%200,899.61 0.16%10,294.72%应收票据 6,167,421.83 3.35%7,283,269.11 5.69%-15.32%应收账款 55,931,964.87 30.38%78,491,035.55 61.34%-28.74%存货 38,553,637.39 20.94%12,181,060.91 9.52%216.50%投资性房地产 0.00%长期股权投资 0.00%12 固定资产 42,854,189.43 23.28%8,442,913.90 6.60%407.58%在建工程 400,000.00 0.22%8,053,193.75 6.29%-95.03%无形资产 7,749,921.86 4.21%7,946,349.61 0.00%商誉 0.00%0.00%短期借款 41,274,489.38 22.42%29,857,770.17 2.33%38.24%长期借款 4,600,000.00 2.50%应收款项融资 720,900.00 0.39%1,522,424.72 1.19%-52.65%预付款项 1,873,153.68 1.02%711,901.65 0.56%163.12%合同资产 4,962,831.91 2.70%0.00%应付账款 41,985,071.33 22.81%22,327,406.24 17.45%88.04%其他应付款 6,674,378.69 3.63%4,723,302.53 3.69%41.31%合同负债 8,983,349.03 4.88%长期借款 4,600,000.00 2.50%长期应付款 2,437,021.08 1.32%资产合计 184,102,418.54 127,950,783.15 43.89%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期末货币资金比上期末增加了 2068.20 万元，增加了 10294.72%；主要原因：韩国订单 3750 万与宁波力勤订单 6650 万，合计 1 亿，2020 年 12 月左右，韩国近 90%资金回笼，宁波力勤 30%预付款到位。2、应收票据（含应收账款融资）本期末总余额 6167421.83,同期相比减少了 111.6 万元，减少 15.32%，1）因 20 年增加了出口业务，增加了相应现金流动资金，减少了相应票据；3、应收款比上年同期减少 2255.9 万元，减少比率为 28.74%，主要原因:（1）增加了出口业务，资金正常回笼，加上原有欠款有部分资金及时回收，如格林美、湖南邦普、天能等。4、存货：本期末存货比上期末存货增加了 2637.3 万元，变动比率为 216.50%，主要原因为：（1）公司于 2020 年 9-12 月订立宁波力勤 6650 万元，浙江新时代 1326 万元，格林美 1490 万元，为这 9466 万元订单备货。5、固定资产与同期相比增加了 3441.1 万元，增加比率为 407.58%，主要原因是子公司江西利争厂房、设备投入全部完工投入生产。6、在建工程与同期相比减少了 765.30 万元，变动比率为 95.03%，因全子公司江西利争厂房、设备全部完工投入生产。7、短期借款与同期相比增加 3828.90 万元，变动率为 38.24%，主要原因为：（1）因销售业务发展需要，投入相关研发设备，增加市场占有率，增加了流动资金的短缺，（2）收到格林美商业承兑汇票 700 万元，形成了质押贷款。8、应付账款与同期相比增加了 1965.80 万元，增加比率为 88.04%，主要原因是最后一季度订单宁波力勤 6650 万、浙江新时代 1326 万元、格林美 1490 万元，合计 9466 万投产而增加材料形成欠款 9、其他应付款同期相比增加了 195.10 万元，变动比率为 41.31%，因需投入大量流动资金而向外部个人另时借入所形成的应付款。10、合同负债增加了 898.33 万元根据新准则引起科目内调整。11、长期借款增加 460 万，是农商行一年期短期流动资金转为三年期流动资金。12、长期应付款增加了 243.70 万元，因流动资金短缺而进行设备租赁融资款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 13 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 82,815,811.47-101,261,934.16-18.22%营业成本 62,205,090.39 75.11%65,418,251.13 64.60%-4.91%毛利率 24.89%-35.40%-销售费用 334,963.06 0.40%2,433,504.22 2.4%-86.24%管理费用 6,446,174.58 7.85%5,029,854.73 4.97%29.23%研发费用 6,189,309.79 7.47%6,923,088.59 6.84%-10.60%财务费用 2,819,431.15 3.34%1,642,058.56 1.62%68.41%信用减值损失 473,191.23 0.57%-2,164,335.45-2.13%121.86%资产减值损失-1,519,888.54-1.84%0 0%其他收益 5,736,376.27 6.93%2,725,083.37 2.69%110.50%投资收益-157,463.06-0.19%-279,005.89-0.28%-43.56%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%12,102.47 0.01%0.01%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 8,671,145.67 10.47%19,101,264.81 18.86%-54.60%营业外收入 31,489.17 0.04%1,000.01 0.00%3,048.89%营业外支出 187,996.52 0.23%162,238.85 0.16%15.88%净利润 7,814,545.54 9.44%16,811,496.60 16.60%-53.52%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期末营业收入比上期末减少了 1844.6 万元，变动比例为 18.22%，因疫情原因导至公司订单延后，安装进度延期，所以近 1 个亿订单未完工，无法成立销售。2、本期末营业成本比上期末减少了 321.30 万元，变动比例 4.91%，1)营业收入减少营业成本也相应的减少；2）、因市场竟争激烈，产品价格下降，导至成本增加、毛利率下降 3、毛利率与同期相比，下降了 10.11%，原因有：1）因原材料 PVC 板不断上涨，而产品 PPH 槽价格不断下滑，导致毛利率下降；2）因新收入准则导致运费 193 万元转入营业成本，使毛利率下降 4、管理费用同期相比增加 147.00 万元，1）人工成本上涨导至管理人员工资增加；2）2020 年近 1 个亿的出口订单导致技术员、销售人员各项费用增加。5、财务费用与同期相比增加了 112.30 万元，变动比例 68.41%，因增加了流动资金借款而导致利息增加。6、资产减值损失与去年同期相比减少了 368.40 万元，变动比例为 170.22%，主要原因：出口订单资金回笼较快，国内原有旧欠有一部份回笼，所以减少了坏帐准备。7、其他收益与同期相比增加了 301.10 万，变动比率为 110.50%，因我公司新兴产业重点培育企业收政府补助款 256.14 万，扩产增效奖励款 50 万，所以增加了相应其他收益 8、净利润本期末与上期末相比减少了 899.70 万元，变动比例 53.52%；因疫情原因增加了隔离费、海运费及人工成本，相对应减少了净利润。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 14 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 82,342,766.84 101,196,332.28-18.63%其他业务收入 473,044.63 65,601.88 621.08%主营业务成本 61,605,849.26 65,352,648.66-4.91%其他业务成本 599,241.13 65,602.47 813.44%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%PPH 缠绕槽 11,456,550.41 10,175,892.27 11.18%-60.81%-54.53%-52.30%萃取箱 64,347,329.34 44,034,187.27 31.57%-3.26%9.30%-19.94%微界面除油系统 1,693,362.83 1,384,293.84 18.25%2,788.68%2,861.30%-9.90%废气吸收塔 2,137,115.92 1,696,959.96 20.60%201.96%218.94%-17.03%管道及其他产品 2,708,408.34 1,354,329.68 50.00%-42.15%-63.38%137.89%小计 82,342,766.84 58,645,663.02 28.77%-18.63%-12.40%-15.00%按区域分按区域分类分析类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内主营业务收入比上年同期减少 1844.60 万元，变动比率 18.22%，主要原因:1）因疫情原因订单合同延期施工，相等于 2020 年能完工的合同相应延期到 21 年，其中有印尼（宁波力勤）6650万、格林美 1490 万、新时代 1326 万。合计约 9466 万元。2、1）PPH 缠绕槽生产因工艺比较大众化，含金量不高，加上市场竟争激烈，所以价格下滑，在有所选择情况下，公司选择性生产，导致此产品收入、毛利同时下滑。2）萃取箱是我公司龙头产品，因疫情原因大量订单延期了施工期，再加上疫情原因增加了额外海运费、隔离费、人工费，导致此产品收入毛利稍微下滑。3）微界面除油器毛利率为 18.25%，废气吸收塔毛利率为 201.96%，基本与去年持平，毛利率总体下降，因原材料价格波动所致。4）管道及其他产品，收入下滑是疫情原因导致需求下降，竟争激烈，毛利率下滑。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 ECOPROGEM CO.,LTD 36,306,591.00 44.09%否 2 前海兴帮金融租赁有限责任公司 12,743,362.83 15.48%否 3 派尔森环保科技有限公司 5,769,026.55 7.01%否 4 湖南邦普循环科技有限公司 5,681,401.77 6.9%否 15 5 格林美公司（注）5,246,805.31 6.37%否 合计合计 65,747,187.46 79.85%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 山东金天成塑料制品有限公司 4,716,150.80 4.06%否 2 婺源县腾达塑料防腐设备厂 3,500,000.00 3.01%否 3 嘉兴南艺管业有限公司 3,431,765.76 2.95%否 4 宜兴市联久塑料制品有限公司 3,200,000.00 2.75%否 5 湖南金世联塑业有限公司 2,804,404.90 2.41%否 合计合计 17,652,321.46 15.18%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 20,127,617.87-1,633,305.46 1,332.32%投资活动产生的现金流量净额-22,015,477.15-7,310,139.52 172.96%筹资活动产生的现金流量净额 17,558,453.01 7,857,012.86 123.47%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额与同期相比增加了 2176 万元，主要原因公司销售部在海外拓展新大客户韩国 3850 万、印尼（宁波力勤）6650 万，及时回笼资金，不但提高了市场占有率，使公司经营更加顺畅。2、投资活动产生现金流量净额与同期相比下降了 1264.40 万，下降比率为 172.96%因全资子公司江西利争生产产品经营需要增加了相关厂房、生产流水设备、与销售运输设备。3、筹资活动产生现金流量净额与同期相比增加了 970.10 万元，变动比例是 123.47%，是因全资子公司江西利争增加了生产所需设备流水线，导致流动资金短缺，必需增加短期流动资金，向银行增加了短期借款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 江西利争 控股子公司 PPH 槽 48,390,329.71 20,790,560.73 30,912,165.58 855,926.67 江西丹诚 控股子公司 PPH 槽 0 0 5,989,947.68-1,048,240.48 16 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 公司在报告期内的主要控股子公司有 2 家，具体如下：1、江西丹诚环保科技有限公司，注册资本 200万元，主要业务为环保设备、化工设备、防腐设备等生产，报告期内营业收入 598.99 万元，净利润为-104.82万元。2、江西利争环保科技有限公司，注册资本为 2000 万元，主要业务为：塑料板材、塑料管道及配件、塑料制品、环保设备等，报告期内营业收入 3091.22 万元，净利润为 85.29 万元。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司主营业务收入增加，并且公司加大技术投入，现已成为国内唯一具有设计总包业务能力的公司，得到行业的普遍认可，进入技术洽谈的项目快速增多。报告期内，公司 ERP 管理软件已稳定使用，促使产、供、销、人、财、物的集成，统一协调客户与供应商，快速整合生产、采购和配套资源；使企业物流、资金流和信息流高度统一，逐步走向敏捷和互动的高级生产经营形态。报告期内，公司业 务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主营业务突出，行业及市场继续保持增长趋势，主要财务、业务各项指标正常；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司无违法、违规行为发生。因此，公司拥有良好的持续经营能力 17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 18 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项-33,350,188.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：关联担保及财务资助为公司纯受益的关联交易，免予按照关联交易进行审议。交易明细如下：1.本期无购销商品、提供和接受劳务的关联交易 2.关联担保情况 本公司及子公司作为被担保方 担保方 担保金额 担保 起始日 担保 到期日 担保是否已经履行完毕 杭州永力密封件有限公司、本公司房屋及土地注 1 2,000,000.00 2020/5/27 2023/5/26 否 1,600,000.00 2020/6/12 2023/5/26 否 孙利平、孙柯华、胡萍娟、郭振刚、孙伊丹、周丹君注 2 11,000,000.00 2020/7/6 2021/6/22 否 3,500,000.00 2020/10/13 2021/6/22 否 孙利平、胡萍娟注 3 6,650,188.00 2020/9/27 2021/5/22 否 注 1同时由本公司提供房产土地抵押 注 2由孙利平、孙柯华提供保证担保，同时以孙利平、孙柯华、胡萍娟、郭振刚、孙伊丹、周丹君的房产进行抵押担保 注 3系由本公司向宁波力勤资源科技开发有限公司开具预付款保函，由江苏银行股份有限公司杭州分行作为担保方，同时以孙利平、胡萍娟的房产为公司进行反担保 3.关联方资金拆借 向关联方拆入 关联方 期初数 本期拆入 本期归还 期末数 孙柯华 3,300,000.00 3,300,000.00 胡萍娟 1,000,000.00 1,000,000.00 合 计 4,300,000.00 4,300,000.00 19 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2017年2月2 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2017年2月2 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2017年2月2 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员作出了避免同业竞争的承诺等，在报告期间均严格履行了上述承诺，未有违背承诺事项 (五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 房产抵押 房子 抵押 38,477,781.72 20.90%借款抵押 土地 土地 抵押 7,749,921.86 4.21%借款抵押 货币资金 货币 质押 5,011,465.48 2.72%为开具应付票据质押 应收票据 承兑汇票 质押 2,584,275.20 1.40%为开具应付票据质押 应收账款 债权 质押 6,860,000.00 3.73%借款质押 总计总计-60,683,444.26 32.96%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：无影响 20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量