831942_2019_天一生物_2019年年度报告._2020-04-28.pdf

1 2019 年度报告 天一生物 NEEQ:831942 西安天一生物技术股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 20192019 年年 5 5 月，公司周至工厂设立党支部，进月，公司周至工厂设立党支部，进一步增强团队凝聚力。一步增强团队凝聚力。20192019 年年 1111 月，取得美国食品行业月，取得美国食品行业 FSSCFSSC 认证认证 20192019年年1010月月1515日公司获得陕西省产品质量日公司获得陕西省产品质量管理中心颁发的“陕西省质量诚信双满意单管理中心颁发的“陕西省质量诚信双满意单位”、“陕西省产品质量重点推荐企业”及“陕位”、“陕西省产品质量重点推荐企业”及“陕西省重质量创品牌示范单位”荣誉称号。西省重质量创品牌示范单位”荣誉称号。20192019 年年 6 6 月，公司植物蛋白车间建成并试运月，公司植物蛋白车间建成并试运行行 20192019 年年 6 6 月月 1111 日，公司取得美国南瓜籽蛋日，公司取得美国南瓜籽蛋白注册商标。商标注册号：白注册商标。商标注册号：57740005774000 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 股东大会 指 西安天一生物技术股份有限公司股东大会 董事会 指 西安天一生物技术股份有限公司董事会 监事会 指 西安天一生物技术股份有限公司监事会 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、技术负责人 主办券商 指 兴业证券股份有限公司 会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）凤县分公司 指 西安天一生物技术股份有限公司凤县分公司 瀚华生物、子公司 指 西安瀚华生物技术有限公司 天一固本堂、子公司 指 周至县天一固本堂生物科技有限公司 公司、本公司、天一生物 指 西安天一生物技术股份有限公司 美国公司、子公司 指 Acetar Ingredients Inc.报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘凯华、主管会计工作负责人沈伟青及会计机构负责人（会计主管人员）李晓鸽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 2019 年年度报告中公司对前四大客户和供应商申请豁免披露，主要原因为公司前四大客户和供应商均与公司签订了保密协议，保密协议有约定不得将保密信息披露给其他人使用或者用于非本协议之目的的条款。按照此约定天一生物如果未按照保密协议的规定而披露相关信息，将会对公司的经营业绩造成不利影响，损害公司利益。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 管理能力风险 公司目前处于快速发展时期，既是一个很好的发展机遇，另一方面又是对企业严峻的考验阶段。在经营管理、营销模式、组织机构建设、战略执行等多方面对企业管理层提出了更高一层的要求。客户集中度过高风险 尽管公司前五大客户相对稳定，回款良好，但如果上述客户自身经营情况发生不利变化，对公司产品的采购减少，则会导致公司的营业收入增长受到较大影响，如公司玉米须提取物因客户单一且依赖性过高，客户自身经营发生变故则有可能导致公司营业收入受到影响。海外市场需求变动风险 公司天然植物提取物产品的部分客户在海外，随着公司生产规模的持续扩大和海外市场的不断拓展，未来公司出口业务将不断增加。出口业务会产生一定数量的外汇收支，如国家贸易政策、汇率、贸易壁垒发生变化，尤其 18 年至今的是中美贸易战，6 将会对本公司的业绩造成一定的影响。汇率波动风险 公司天然植物提取物产品的客户主要集中在海外，随着公司生产规模的持续扩大和海外市场的不断拓展，未来公司出口业务将不断增加。出口业务会产生一定数量的外汇收支，如国家的外汇政策发生变化，或人民币汇率水平发生较大波动，将会对本公司的业绩造成一定的影响。能源供应不足的风险 为响应国家环境保护和节能减排的号召，公司下属工厂完成了锅炉改造工作，但煤改气完成后一方面增加了公司的生产成本，另一方面对天然气能源的依赖便无可替代。然而，公司工厂所在地均不同程度存在天然气能源供应不足的问题，会导致公司产能下降。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 西安天一生物技术股份有限公司 英文名称及缩写 Acetar Bio-Tech Inc.证券简称 天一生物 证券代码 831942 法定代表人 刘凯华 办公地址 陕西省西安市高新区丈八四路 20 号 1 幢 1 层东户 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张军昌 职务 董事会秘书 电话 029-81025323 传真 029-81026390 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 陕西省西安市高新区丈八四路 20 号 1 幢 1 层东户 710075 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 西安天一生物技术股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 9 月 20 日 挂牌时间 2015 年 2 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C27 医药制造业-C2760 生物药品制造 主要产品与服务项目 天然植物提取物和精细化工产品的科研、生产、销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）48,810,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 刘凯华 实际控制人及其一致行动人 刘凯华 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91610131757835755K 否 8 注册地址 陕西省西安市高新区丈八四路 20号 1 幢 1 层东户 否 注册资本 48,810,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 赵雷励、孙钰斌 会计师事务所办公地址 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 126,851,428.32 104,624,587.35 21.24%毛利率%34.35%34.19%-归属于挂牌公司股东的净利润 14,022,206.78 6,135,101.03 128.56%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,926,325.42 4,771,273.83 170.92%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.40%3.28%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.90%2.55%-基本每股收益 0.29 0.13 123.07%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 322,827,999.53 334,486,282.23-3.49%负债总计 96,783,154.62 122,260,533.16-20.84%归属于挂牌公司股东的净资产 226,044,844.91 212,225,749.07 6.64%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.64 4.35 6.60%资产负债率%（母公司）26.30%29.81%-资产负债率%（合并）29.98%36.55%-流动比率 2.58 1.94-利息保障倍数 10.98 3.80-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,313,008.64-11,785,741.45 145.08%应收账款周转率 1.38 1.35-存货周转率 0.65 0.63-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-3.49%-4.65%-营业收入增长率%21.24%-48.35%-净利润增长率%128.56%-79.27%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 48,810,000.00 48,810,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 1,671,176.00 其他-268,910.48 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,402,265.52 所得税影响数 306,384.16 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,095,881.36 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 57,403,514.46 57,116,206.38 其他应收款 972,508.74 958,156.69 未分配利润 52,705,331.75 52,469,993.46 11 递延所得税资产 873,857.06 940,178.90 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于医药制造业，主要以天然植物提取物和医药中间体的研发、生产、销售为主营业务。公司取得了高新技术企业认证、食品安全管理体系认证（ISO22000 认证）、Kosher 认证、Halal 认证、食品生产许可证（SC 证书），通过了中药提取物生产企业备案、美国 cGMP 认证、和欧盟有机认证等一系列行业相关资质证书。依靠企业自主研发、同科研院校合作，以及公司近十多年来积累的项目经验、公司荣誉，为客户提供相应的产品和服务，目前公司的客户主要为国内外医药、保健品、食品、及国内外进出口公司。公司采用自营销售模式，按不同的国家和地区划分销售区域，由公司销售人员负责产品的推广、宣传、销售工作。持续不断的为市场提供功效显著、质量稳定的产品，从而持续获取收入、利润以及现金流。公司主要以医药健康原料、功能性食品饮料添加剂、本草类原料为主要利润来源。公司的盈利模式是在准确理解客户需求和把握“大健康行业”发展趋势的基础之上，提供天然、安全、优质的产品和服务。根据不同客户、不同产品的特殊工艺条件要求和质量标准，有针对性的进行技术攻关、工艺改进和产品设计，为客户解决技术难题，提高产品品质、降低成本；以良好的产品质量和售后服务赢得客户信赖，从而持续地获得产品订单，实现企业价值、客户价值和员工价值的共同成长。报告期内，公司主营业务、商业模式未发生变化。报告期末至本年度报告披露日，公司主营业务、商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 12685.14 万元，比去年同期增长 21.24%，利润总额和净利润分别为 1643.73万元和 1402.22 万元，分别为去年同期的 244.31%、228.56%；归属于挂牌公司股东的扣除非经营性损益后的净利润为 1292.63 万元，是去年同期的 170.92%。公司实现经营活动产生的现金流量净额 531.30 万元，较上年-1178.57 万元,现金流量净额增加了 145.08%。报告期内，公司经营受到外部市场等客观因素较多：外贸关税调整、区域环保政策升级、保健品市场治理整顿，这些因素叠加，尤其是凤县工厂环评升级验收，导致报告期内该工厂停工时间达九个月以上，但是周至工厂专门设立生产中心，对调度和仓储进行重新调配，保证生产流畅、货运准时，同时公司在18 年布局的产品及销售计划落实较好，报告期内收入及利润指标双上升。13 报告期内，公司经营层继续推进“六个转变”的战略思想：由追求增长速度向追求增长速度与质量并重转变、由追求销售规模向追求销售利润转变、由加工贸易思想向核心制造思想转变、由“百货店”向“精品店”转变、由“灵活经营”向“计划管理”转变、由依靠人员数量向注重人才质量转变，六个转变，加大资金清收力度，保证公司经营性现金流量持续好转。报告期内，公司为发展战略和经营目标，继续通过加大研发投入和生产设备更新，完成蛋白生产线的建设及试运行、凤县工厂生产车间改造，虽然报告期生产销售受到一定影响，但公司调配能力及设备满负荷运转有所提高。报告期内，公司注重文化及团队建设，在周至工厂设立党支部，开展在员工中的积极分子培养计划，增强员工团结凝聚力。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本上年本期期末与本上年期末金额变动比期末金额变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 8,386,803.53 2.60%27,565,910.82 8.24%-69.58%应收票据 200,000.00 0.06%57,000.00 0.02%250.88%应收账款 80,414,937.09 24.91%57,403,514.46 17.16%40.08%存货 119,896,037.31 37.14%135,448,811.22 40.49%-11.48%投资性房地产 0 0.00%0.00%0%长期股权投资 0 0.00%0.00%0%固定资产 84,228,402.16 26.09%68,200,259.72 20.39%23.50%在建工程 0 0.00%12,514,990.82 3.74%-100.00%短期借款 10,041,204.16 3.11%18,000,000 5.38%-44.22%长期借款 9,900,000.00 3.06%0 0.00%0%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期末，公司流动资产 22403.83 万元，占总资产比例为 69.39%，流动性较好；流动负债 8688.31 万元，资产负债率 29.98%，流动比例 2.58，偿债能力持续增强,公司资产负债结构进一步优化。报告期内，货币资金同比减少 69.58%，主要原因是支付植物蛋白车间工程建设支出。报告期内，应收账款账面净额 8041.49 万元，同比增加 40.08%。增加的原因主要是本期收入同比增加，外贸收入货款回收期较长。报告期内，固定资产同比增加 23.5%，主要原因是公司全资子公司“周至县天一固本堂生物科技有限公司”医药中间体项目本期新增蛋白产品生产车间在建工程完工所致。报告期内，存货相比去年同期减少 11.48%，主要原因是本期存货中生产耗用原材料减少所致 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金14 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%额变动比例额变动比例%营业收入 126,851,428.32-104,624,587.35-21.24%营业成本 83,275,517.50 65.65%68,858,584.92 65.81%20.94%毛利率 34.35%-34.19%-销售费用 7,894,026.18 6.22%10,235,966.81 9.78%-22.88%管理费用 10,163,912.78 8.01%11,133,662.44 10.64%-8.71%研发费用 5,768,445.07 4.55%3,155,393.82 3.02%82.81%财务费用 650,773.07 0.51%437,193.92 0.42%48.85%信用减值损失-1,682,747.76-1.28%0 0.00%资产减值损失-1,268,008.53-1.00%-4,808,206.39-4.60%-73.63%其他收益 1,521,176 1.20%2,696,523.91 2.58%-38.02%投资收益 0 0.00%0 0.00%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%资产处置收益-179,742.03-0.14%-1,164,707.46-1.11%-84.57%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%营业利润 16,437,294.15 12.96%6,618,703.03 6.33%148.35%营业外收入 91,710.65 0.07%72,686.14 0.07%26.17%营业外支出 180,879.1 0.14%0 0.00%净利润 14,022,206.78 11.05%6,135,101.03 5.86%128.56%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，营业收入较上年同期增加 21.24%；毛利润率较上年略有增长；营业利润较上年同期增加151.03%，净利润较上年同期增加 128.56%，其主要原因为:1、报告期内，营业收入上升的主要原因是：公司外贸出口同比增加 62.33%，而标准提取物的增加是主要原因。2、报告期内，营业成本同比增加 20.94%，主要原因是收入增长 21.24%所致。3、报告期内，本期毛利率 34.35%，较上年同期毛利率 34.19%变化不大。4、报告期内，销售费用较上年同期减少 22.88%，连续两年减少，主要是贯彻公司六个转变经营思路后，销售类支出大幅减少所致。5、报告期内，资产减值损失减少较多，同比减少 73.63%，主要是上期计提坏账损失较多，本期正常计提的原因；信用减值本期增加 150 万元，是计提应收坏账增加原因。6、报告期内，财务费用较上年同期增加 48.85%，主要原因是本期人民币汇率较上期变动所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 126,677,408.73 104,624,587.35 21.24%其他业务收入 174,019.59 553,215.70-68.54%主营业务成本 83,224,087.14 68,858,584.92 20.86%其他业务成本 51,430.36 326,636.40-84.25%15 按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%比例提取物 11,491,354.93 9.07%23,055,565.83 22.04%-50.16%标准提取物 110,206,444.39 87.00%73,189,682.43 60.95%50.58%有效单体提取物 4,979,609.41 3.93%7,826,123.39 7.48%-36.37%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%国内销售 41,587,121.79 32.83%51,653,858.71 49.37%-19.49%国外销售 85,090,286.94 67.17%52,417,512.94 50.10%62.33%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，由于国内保健行业的持续低迷、医药行业的销售下行，致使公司产品在国内市场下降幅度达19%以上，但是外贸市场销售的增加不但弥补了国内的销售减少，同时也是公司收入全年实现增加的主要原因。从分类看，标准提取物增长较快，行业的标准化产品成为趋势。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 J&T Nutraceuticals Inc 16,391,824.32 12.92%是 2 客户二 15,913,619.37 12.55%否 3 客户三 6,730,343.03 5.31%否 4 客户四 6,691,120.12 5.27%否 5 客户五 6,304,279.39 4.97%否 合计合计 52,031,186.23 41.02%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 1 13,850,000.00 18.38%否 2 周至县玉祥天然气有限公司 6,466,941.00 8.58%否 3 供应商 3 5,069,700.00 6.73%否 16 4 供应商 4 4,120,175.00 5.47%否 5 供应商 5 2,536,100.00 3.37%否 合计合计 32,042,916.00 42.53%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 5,313,008.64-11,785,741.45 145.08%投资活动产生的现金流量净额-11,631,098-20,487,484.14-43.23%筹资活动产生的现金流量净额-12,887,240.74-13,996,320.22-7.92%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额 531.3 万元，同期比为净增加值，增幅较多，主要是公司今年来销售库存产品，现金流增加。2、投资活动产生的现金流量净额-1163.11 万元，比上年同期减少 43.23%，主要原因是支付全资子公司“周至医药中间体”项目工程款同比减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额-1288.72 万元，同比-1399.63 万元，基本与去年持平。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司拥有三家全资子公司，分别为：1、西安瀚华生物技术有限公司 公司成立于 2013 年 1 月 11 日，注册资本为 100 万元，注册地址为：西安市高新区丈八四路 20 号神州数码科技园 1 幢 1 层东户，法定代表人为刘凯华，经营范围为一般经营项目：天然植物提取物（不含食品药品）和精细化工产品（不含易燃易爆危险品）的研发、销售及相关技术服务、成果转让；保健食品的研发；货物与技术的进出口经营（国家法律法规禁止经营的进出口业务除外）。（以上经营范围除国家专控及前置许可项目）2、周至县天一固本堂生物科技有限公司 公司成立于 2013 年 12 月 26 日，注册资本为 100 万元，注册地址为：西安市周至县集贤产业园内，法定代表人为刘凯华，经营范围为一般经营项目：天然植物提取物（不含食品药品）和精细化工产品（不含易燃易爆危险品）的科研、生产、销售及相关技术服务、成果转让；货物与技术的进出口经营（国家禁止和限制的进出口货物、技术除外）、（未取得专项许可的项目除外）,2019 年公司以债转股形式增加投资 6000 万元，并将资本公积转增资本，期末注册资金为 1000 万元。3、Acetar Ingredients Inc.公司成立于 2016 年 1 月 2 日，注册地址为：美国加利福尼亚洲。报告期内，不存在取得和处置子公司的情况。报告期内公司全资子公司西安瀚华生物技术有限公司本期净利润占公司净利润的 20.41%，营业收入81,305,385.95 元，净利润 2,345,279.03 元；报告期内公司全资子公司周至县天一固本堂生物科技有限公司本期净利润占公司净利润的 14.32%，营业收入 58,114,506.59 元，净利润 2,008,010.12 元；报告期内公司全资子 Acetar Ingredients Inc.本期净利润占公司净利润的 7.7%，营业收入 44,872,650.29 元，净利润 1,080,335.02 元；17 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司继续坚持以顾客为导向的经营思路，坚持为人类健康生活提供品质卓越的医药健康产品和服务的企业使命,坚持成为天然医药食品原料领域的核心制造商和公众尊重、客户信任、员工满意的国际品牌企业的企业愿景,积极拓展目标区域市场，稳定和扩大市场占有率，形成“产能充沛、技术精湛、质量稳定、服务一流”四位一体的产销格局；通过不断创新和完善，提升员工素质，增强员工和客户的满意度，在业内树立良好的口碑和品牌价值；报告期内公司完成周至工厂新建蛋白生产车间,优化污水处理能力，提升凤县工厂生产设备，完成生产管网改造。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、管理能力风险 公司目前处于快速发展时期，既是一个很好的发展机遇，另一方面又是对企业严峻的考验阶段。在经营管理、营销模式、组织机构建设、战略执行等多方面对企业管理层提出了更高一层的要求。应对措施：面对目前的形式，公司通过引进高端管理人才和提升原有管理人员的业务素质来提升公司经营管理能力。在报告期内，公司聘请行业内顶尖的研发管理人员出任公司总工程师，以提高公司的研发管理水平以及新产品的创新能力。人才的持续引进及管理水平的不断提升，将直接影响公司的业务能力、管理水平，使公司更好的持续发展下去。2、客户集中度过高风险 尽管公司前五大客户相对稳定，回款良好，但如果上述客户自身经营情况发生不利变化，对公司产品的采购减少，则会导致公司的营业收入增长受到较大影响。应对措施：公司将不断的提高销售管理人员的管理能力、销售团队的整体素质与能力以及扩大销售团队的规模，通过开发新产品、不断的巩固核心产品的竞争优势、拓展和丰富产品线、扩大客户群体，来规避上述风险。3、海外市场需求变动风险 公司主营业务收入中来自国外客户的比例比较大，公司产品对国际市场依赖程度较高。随着公司国际业务的进一步拓展，产品出口额将会进一步增加，如海外市场需求发生较大变化，将会对公司经营和盈利能力产生显著影响。应对措施：报告期内，公司通过丰富产品种类，逐步完善国内市场的营销资质，参加各类国内行业展会，不断开发国内新客户，加快国内市场开发进度，扩大国内市场的市场份额，逐渐减小对海外市场的依赖，降低对公司经营产生的风险。18 4、汇率波动风险 公司天然植物提取物产品的客户主要集中在海外，随着公司生产规模的持续扩大和海外市场的不断拓展，未来公司出口业务将不断增加。出口业务会产生一定数量的外汇收支，如国家的外汇政策发生变化，或人民币汇率水平发生较大波动，将会对本公司的业绩造成一定的影响。应对措施：随着国内市场会逐步打开，销售量的增加，外销业务将在公司整体业务中占比逐步下降，同时做好外汇业务的保理，增加人民币结算量，汇率波动风险也将逐渐降低，减少对公司业绩的影响。5、能源供应不足的风险 为响应国家环境保护和节能减排的号召，公司下属工厂完成了锅炉改造工作，但煤改气完成后一方面增加了公司的生产成本，另一方面对天然气能源的依赖便无可替代。然而，公司工厂所在地均不同程度存在天然气能源供应不足的问题，会导致公司产能下降。应对措施：我公司已经积极与当地政府和产业园区进行沟通，希望尽快解决工业用气不足的难题，同时调整生产计划，做好合理库存，并继续深入探讨一揽子应急方案以应对因能源供应不足而造成的短期停产。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增的风险因素 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 10,000,000 18,035,721.16 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）20 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过了关于预计公司 2019 年日常性关联的议案，预计公司与上海明润生物科技有限公司 2019 年日常性关联交易的发生额不超过 1000 万元，并通过股东大会审议。公司 2019 年实际与上海明润生物科技有限公司发生日常关联交易金额为 1,643,896.84 元，未超过预计范围。2019 年，公司向关联方 J&T Nutraceuticals Inc 销售产品，交易金额为 16,391,824.32 元，交易发生时未履行决策程序，公司已在 2020 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十三次会议，以 8 票通过，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了关于补充确认 2019 年度关联交易的议案，关联董事毛健回避表决。本次关联交易尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。上述关联交易均已履行或补充履行了决策程序，不存在损害公司及股东利益的情况。21 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 28,603,500 58.60%168,750 28,772,250 58.94%其中：控股股东、实际控制人 2,694,000 5.52%0 2,694,000 5.52%董事、监事、高管 3,213,500 6.58%168,750 3,382,250 6.93%核心员工 324,000 0.66%0 324,000 0.66%有限售条件股份 有限售股份总数 20,206,500 41.40%-168,750 20,037,750 41.06%其中：控股股东、实际控制人 9,702,000 19.88%0 9,702,000 19.88%董事、监事、高管 10,504,500 21.52%-168,750 10,335,750 21.17%核心员工-总股本总股本 48,810,000-0 48,810,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 49 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无无限售股份数限售股份数量量 1 刘凯华 12,396,000.00 2,000.00 12,398,000 25.4005%9,702,000 2,696,000 2 苏州工业园区天惠食品产业投资合伙企业（有限合伙）6,240,000.00-384,000.00 5,856,000 11.9975%0 5,856,000 3 双峰县中钰恒山创业投资合伙企业（有限合伙）4,600,000.00 0.00 4,600,000 9.4243%0 4,600,000 4 乔智 3,284,000.00-200,000.00 3,084,000 6.3184%2,463,000 621,000 5 毛健 3,684,000.00-600,000.00 3,084,000 6.3184%2,760,000 324,000 6 陕西供销合作发展创业投资合伙企业（有3,000,000.00 0.00