831931_2019_云能威士_2019年年度报告_2020-04-26.pdf

1 2019 年度报告 云能威士 NEEQ:831931 云南能投威士科技股份有限公司 Yunnan Energy Investment Weith Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 3 月-10 月，取得计算机软件著作权 10 项。2019 年 2 月-8 月，获得实用新型专利 6 项。2019 年 5 月，获得软件产品证书 4 项。2019 年 5 月，公司股东昆明万锦投资咨询有限公司将其所持有的公司股份通过特定事项协议转让的方式，转让给云南能投居正产业投资有限公司。公司按照相关法律法规的要求，在股转系统及北京中登公司完成了上述事项的登记变更工作，云南能投居正产业投资有限公司成为公司的新股东。2019 年 5 月副总工程师余兴林获得云南省五一劳动奖章，2019 年6 月，获准成立云岭工匠余兴林创新工作室。2019 年 11 月 27 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过关于公司出售资产暨关联交易之重大资产重组的议案等议案，拟将持有的全资子公司云南能投建设工程有限公司 100%股权转让给云南能投居正产业投资有限公司，并于 12 月 26 日召开股东大会审议通过了重大资产重组的相关议案。2020 年 1 月 6 日，完成云南能投建设工程有限公司的工商变更登记。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2929 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3232 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3434 第九节第九节 行业信息行业信息 .3939 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4040 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4747 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、云能威士 指 云南能投威士科技股份有限公司 能投集团、集团 指 云南省能源投资集团有限公司 能投居正 指 云南能投居正产业投资有限公司 云能建设 指 云南能投建设工程有限公司 云能广特 指 云南能投广特电气有限公司 龙鼎贸易 指 昆明龙鼎贸易有限公司 报告期、本期 指 2019 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商 指 招商证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 公司章程、章程 指 云南能投威士科技股份有限公司章程 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张占军、主管会计工作负责人 王垚 及会计机构负责人（会计主管人员）王垚保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 资产负债率较高的风险 公司 2019 年 12 月 31 日的资产负债率为 97.19%，2018 年年末资产负债率为 92.41%，资产负债率仍处于较高水平，主要系公司近年来业务规模快速扩张，向银行贷款所致。资产负债率过高对公司偿债能力产生了一定影响，导致公司背负较大的财务压力。市场竞争加剧风险 公司的产品以水电站综合自动化设备、工业视频监控及大屏幕显示系统产品等为主，主要客户是云南省内的中小水电站。根据云南省人民政府关于加强中小水电开发利用管理的意见规定原则上不再开发建设 25 万千瓦以下的中小水电站，此政策出台将使得云南省内的中小型水电站的建设和升级改造等业务大幅度缩减，加剧市场竞争，导致公司利润率和业务量的降低。人力资源风险 由于公司所处行业有较高的技术壁垒，要求企业必须要有充足的研发人才储备，才能保证公司在技术方面的竞争力。另外，随着业务的不断扩大，公司对高端技术和管理人员的需求也显得更为重要。业务区域集中的风险 目前公司主营业务收入主要来自于云南省内的项目，一旦竞争加剧导致公司业务量下降或者毛利率降低，公司的盈利能力将会下降。宏观环境与行业政策风险 公司的产品以水电站综合自动化设备、工业视频监控及大6 屏幕显示系统产品等为主，涉及领域比较广泛。公司所属行业的发展与电力行业的“供电安全”、“能源结构”和“经济效益”三个方面均息息相关，与电力行业一样无法独立依靠市场化进行调控，受到国家宏观经济、行业政策（能源政策、环保政策等）的较大影响。当前我国经济发展步入新时代，稳中求进和高质量发展引领国内经济持续大转型，但下滑风险依然存在。能源行业转型的任务同样十分迫切，电力产业绿色化，分层化，国际化成为新趋势，电力企业迎来新的发展空间，同时也带来了紧迫的压力。营业收入大幅下降的风险 公司 2019 年 12 月 31 日的营业收入为 328,076,502.86 元，其中子公司云能建设子公司工程施工收入为 228,265,337.72 元，占营业收入比重为 69.67%。公司于 2020 年 1 月 6 日完成子公司云能建设的剥离，将导致公司营业收入大幅下降。本期重大风险是否发生重大变化：是 本期新增重大风险为营业收入大幅下降的风险，具体详情请看上表。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 云南能投威士科技股份有限公司 英文名称及缩写 Yunnan Energy Investment Weith Technology Co.,Ltd.证券简称 云能威士 证券代码 831931 法定代表人 郭曙光 办公地址 云南省昆明市五华区德润春城花园德润商务中心写字楼 18 幢 16 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李瑞 职务 董事会秘书 电话 0871-65161176 传真 0871-65166796 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 云南省昆明市五华区德润春城花园德润商务中心写字楼 18 幢 16层；邮编：650231 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011-11-23 挂牌时间 2015-03-05 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-专用设备制造（C35）-电子和电工机械专用设备制造（C356）-电工机械专用设备制造（C3561）主要产品与服务项目 水电站综合自动化服务、电子及软件产品销售及贸易 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）53,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 云南省能源投资集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 云南省人民政府国有资产监督管理委员会 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 915301005848420324 否 注册地址 云南省昆明经开区大冲工业片区新加坡工业园景明北路 是 注册资本 53,800,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 鲍琼、赵光枣 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 一、2020 年 1 月 14 日，能投居正与龙鼎贸易签订股东表决权委托协议，约定在不损害龙鼎贸易利益的前提下，在处理有关云能威士经营发展且根据公司法等相关法律法规和公司章程规定需要由公司股东大会作出决议的事项时，龙鼎贸易将其持有的云能威士 1,250 万股股份对应的股东大会投票权独家、无偿且不可撤销的授权委托能投居正行使，委托期限 1 年，即 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12月 31 日。根据此协议约定，公司控股股东自 2020 年 1 月 1 日变更为能投居正。具体情况详见公司于 2020 年 1 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的云南能投威士科技股份有限公司权益变动报告书（公告编号：2020-001）二、公司为了调整战略发展重心以及决策体系，变更公司住所以及由总经理来担任公司的法定代表人，并根据公司法、非上市公众公司监督管理办法及云南能投威士科技股份有限公司章程的等相关规定，对公司章程部分条款进行修订。原章程第五条“住所：昆明经开区大冲工业片区新加坡工业园景明北路。”修改为“住所：云南省昆明市五华区德润春城花园德润商务中心写字楼 18 幢 16 层。”原章程第一百二十九条“公司法定代表人由董事长担任。”修改为“公司法定代表人由总经理担任。”因此，公司注册地址变更为：云南省昆明市五华区德润春城花园德润商务中心写字楼 18 幢 16 层。公司法定代表人由总经理张占军先生担任。以上事项已经公司于 2020 年 2 月 25 日召开的第二届董事会第十七次会议审议，并经 2020 年 3 月9 12 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过并生效。具体情况详见公司于 2020 年 2 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的云南能投威士科技股份有限公司关于修订公司章程公告（公告编号：2020-017）。三、中国银河证券股份有限公司于 2020 年 1 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露中国银河证券股份有限公司关于退出为云南能投威士科技股份有限公司股票提供做市报价服务的公告，公告中表明自 2020 年 1 月 20 日起，中国银河证券股份有限公司退出为云南能投威士科技股份有限公司股票提供做市报价服务。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 3 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于云能威士股票强制变更为集合竞价交易方式并复牌的公告。该公告中表明：因提供做市报价服务的做市商不足 2 家，云能威士自 2020 年 1 月 20 日起停牌，截至 2020 年 3 月 9 日，停牌期满 30 个交易日。鉴于停牌期间为云能威士股票提供做市报价服务的做市商未恢复为 2 家以上，且云能威士未提出股票交易方式变更申请，根据全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）全国中小企业股份转让系统股票交易规则全国中小企业股份转让系统股票交易方式确定及变更指引等相关规定，自 2020年 3 月 10 日起，云南能投威士科技股份有限公司股票强制变更为集合竞价交易方式并复牌。10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 328,076,502.86 132,380,443.34 147.83%毛利率%6.69%4.47%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,220,445.06-33,515,314.47 90.39%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,874,942.35-34,241,589.79 85.76%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-12.44%-77.11%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-18.83%-78.78%-基本每股收益-0.06-0.62 90.32%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 916,257,626.32 383,974,532.09 138.62%负债总计 890,549,942.64 354,847,286.07 150.97%归属于挂牌公司股东的净资产 24,179,002.93 27,498,776.99-12.07%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.45 0.51-11.76%资产负债率%（母公司）76.66%83.14%-资产负债率%（合并）97.19%92.41%-流动比率 0.99 0.98-利息保障倍数 0.83-2.67-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-251,101,712.38 12,983,862.04-2,033.95%应收账款周转率 1.74 0.68-存货周转率 2.51 5.64-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%138.62%-26.55%-营业收入增长率%147.83%1.81%-净利润增长率%90.19%-49.59%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 53,800,000 53,800,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-58,957.33 计入当期损益的政府补助 1,414,571.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 668,485.13 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,024,098.80 所得税影响数 369,601.51 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,654,497.29 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 12 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 1,772,212.07 应收账款 181,026,272.13 应收票据及应收账款 182,798,484.20 应付票据 109,000.00 应付账款 87,900,821.55 应付票据及应付账款 88,009,821.55 资产减值损失 17,499,168.09-17,499,168.09 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 云能威士是一家专业从事工业自动化和企业信息化整体解决方案的提供商，是一家集设计、开发、生产和服务为一体的高科技企业，目前公司已经获得国家高新技术企业证书、软件企业认定证书、计算机信息系统集成三级资质证书、云南省安全技术防范壹级资信证书等。根据上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业为专用设备制造业（C35）；根据国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2011），公司所处行业为电子机械专用设备制造（C3561），结合公司具体业务情况，公司所处的细分行业为水电自动化行业。公司的主要经营业务有电力系统自动化、信息通信、智能化中低压电气设备、发电及水利自动化设备和工业自动化设备的研发、设计、制造、销售与服务。公司的产品以水电站综合自动化设备、工业视频监控及大屏幕显示系统产品、电站建设业务、电子及软件产品销售服务为主，主要采用直接销售，由营销中心负责业务开拓与客户的维护，收入来源主要为产品的直接销售所得，公司产品主要服务于省内的水电站。到目前为止，公司拥有多项核心技术、计算机软件著作权、软件产品登记、实用新型专利、固定资产、高素质员工，以及其它具有高含金量的资质证书等。报告期内，公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、经营管理方面 报告期内，云能威士累计实现营业收入 32,807.65 万元，较上年同期增长 147.83%；实现净利润-332.02万元，较上年同期相比增长 90.19%；经营活动产生的现金流量净额-25,110.17 万元，较上年同期减少2,033.95%；截至报告期末，公司资产总额 91,625.76 万元，较上年同期增长 138.62%；负债总额 89,054.99万元，较上年同期增加 150.97%；净资产 2,570.77 万元，较上年同期减少 11.74%。公司扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）为-18.83%，资产负债率为 97.19%，毛利率为 6.69%，应收账款周转率为 1.74。2、资本市场方面（1）2019 年 5 月，公司股东昆明万锦投资咨询有限公司将其所持有的公司股份通过特定事项协议转让的方式，转让给云南能投居正产业投资有限公司。公司按照相关法律法规的要求，在股转系统及北京中登公司完成了上述事项的登记变更工作，云南能投居正产业投资有限公司成为公司的新股东。14 （2）为聚焦公司的科技主业，减少非主业对公司业务开展的影响，公司决定剥离能投建设。公司于 2019 年 9 月 30 日起向全国中小企业股份转让系统提交重大资产重组暂停转让申请，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公布了重组停牌公告，并与各中介机构沟通重组具体实施方案、开展尽职调查，并于 11 月 27 日组织召开董事会，审议通过了重大资产重组的相关议案，提交股转系统审核，于 12 月 26 日召开股东大会审议通过了重大资产重组的相关议案。2020 年 1 月 6 日，完成云南能投建设工程有限公司的工商变更登记。3、科技创新方面 公司目前共有计算机软件著作权 101 项，授权实用新型专利 30 项，授权发明专利 1 项，软件产品登记 12 项。公司有一批创新务实的技术研发人员，不断给公司带来核心竞争力的提升。2019 年，公司副总工程师余兴林被授予“云南省五一劳动奖章”，被评为省级云岭工匠，并开设了“云岭工匠余兴林创新工作室”，奠定了公司品牌的核心竞争力。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 191,022,849.41 20.85%25,746,815.62 6.71%641.93%应收票据 1,772,212.07 0.46%应收账款 124,396,314.03 13.58%181,026,272.13 47.15%-31.28%应收款项融资 1,100,000.00 0.12%存货 221,928,655.70 24.22%21,751,407.87 5.66%920.30%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,613,854.28 0.18%2,036,704.38 0.53%-20.76%在建工程 短期借款 580,000,000.00 63.30%175,000,000.00 45.58%231.43%长期借款 其他应收款 206,138,902.38 22.50%99,736,864.58 25.97%106.68%应付票据 23,311,258.24 2.54%109,000.00 0.03%21,286.48%应付账款 167,861,846.95 18.32%87,900,821.55 22.89%90.97%预付款项 118,288,715.46 12.91%12,157,674.21 3.17%872.96%资产总计 916,257,626.32 383,974,532.09 138.62%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，货币资金较上年同期增长 641.93%，主要是本期从集团统借统贷借款 54,000 万元，同时本期归还集团统借统贷借款 13,500 万元，收回云南云桥建设股份有限公司工程款 6,965 万元，云能威士本部收回云南广盈科技有限公司 4,200 万元。应收账款较上年同期减少 5,663 万元，减少 31.28%，主要是子公司云能建设本期收回云南云桥建设15 股份有限公司工程款 6,965 万元，本期增加销售款云南省永德恒昌电力有限公司 225.04 万元；另一方面是云能威士本部本期增加销售款云南元象电力工程有限公司 721.08 万元、中铁十四局集团第二工程有限公司昆明高海泵站项目经理部 207.17 万元。其他应收款较上年同期增加 10,640.20 万元，增长 106.68%，主要是子公司云能建设本期支付新平县城镇建设投资有限公司项目履约保证金 9,860 万元，支付楚雄市人力资源和社会保障局农民工工资保证金 315 万元；云能威士本部本期支付云南联合外经股份有限公司履约保证金 4,800 万元，收回云南广盈科技有限公司 4,200 万元，收回云南能投威信煤炭有限公司质保金 98.34 万元。存货较上年同期增加 20,017.72 万元，增长 920.30%，主要是子公司云能建设本期开展了多个新项目在年末未能与业主方结算导致的。固定资产较上年同期减少 20.76%，主要是本期处置了一批办公家具及机器设备。短期借款较上年同期增加 40,500 万元，增加 231.43%，主要是本期从集团统借统贷借款 54,000 万元，同时本期归还集团统借统贷借款 13,500 万元。应付票据较上年同期增加 2,320.23 万元，增长 21,286.48%，主要是子公司云能建设本期预付云南元象电力工程有限公司楚雄项目备料款 1,400 万元，支付云南建投第二建设有限公司楚雄项目工程进度款337.60 万元，支付云南亿安水利水电建筑安装有限责任公司工程进度款 313.52 万元，预付云南腾逸洁安机电设备有限公司楚雄项目备料款 280 万元。应付账款较上年同期增加 7,996.10 万元，增长 90.97%，主要是子公司云能建设本期增加应付工程款：云南少匠文保工程技术有限公司 2,214.02 万元，玉溪帮达建筑劳务有限公司 1,653.40 万元，云南圣迪交通工程有限公司 1,530.28 万元，云南明德建设工程有限公司 1,361.84 万元；其次是云能威士本部本期收到云南云开电气股份有限公司材料入库 700.08 万元，收到江苏省如高高压电器有限公司材料入库 668.75万元。预付账款较上年同期增加 10,613.10 万元，增长 872.96%，主要是子公司云能建设本期预付云南圣迪交通工程有限公司 6,283 万元，预付云南世昊建筑工程有限公司 3,462 万元，预付云南元象电力工程有限公司 1,400 万元，预付云南腾逸洁安机电设备有限公司 280 万元。公司 2019 年 12 月 31 日的资产负债率为 97.19%，较上年同期资产负债率 92.41%，上升了 4.78 个百分点。资产负债率仍处于高水平，资产负债率同比上升的主要原因是本期短期借款增加导致资产负债率上升。资产负债率过高对公司偿债能力产生了一定影响，导致公司背负较大的财务压力。报告期内，流动资产占总资产比重 96.16%，非流动资产占总资产比重 3.84%，公司资产主要为流动资产。流动资产主要由变现能力较强的货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等速动资产构成，其中应收账款占总资产比重 13.58%，货币资金占总资产比重 20.85%，其他应收账款占总资产比重22.50%；应收款项未存在不良信用情况，资产质量状况良好。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 328,076,502.86-132,380,443.34-147.83%营业成本 306,138,463.44 93.31%126,467,771.28 95.53%142.07%毛利率 6.69%-4.47%-销售费用 440,555.77 0.13%129,525.7 0.10%240.13%管理费用 15,664,688.40 4.77%14,598,564.06 11.03%7.30%研发费用 1,125,552.04 0.34%2,940,583.40 2.22%-61.72%16 财务费用 13,822,329.98 4.21%9,197,855.49 6.95%50.28%信用减值损失 4,930,613.14 1.50%资产减值损失 -17,499,168.09-13.22%其他收益 1,414,571.00 0.43%821,320.00 0.62%72.23%投资收益 公允价值变动收益 资产处置收益-58,957.33-0.02%22,145.83 0.02%-366.22%汇兑收益 营业利润-3,042,382.84-0.93%-37,793,911.73-28.55%-91.95%营业外收入 699,101.71 0.21%12,438.53 0.01%5,520.45%营业外支出 30,616.58 0.01%净利润-3,320,233.34-1.01%-33,836,454.97-25.56%-90.19%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 报告期内，营业收入较上年同期增加 19,569.61 万元，增长 147.83%。主要是本期子公司云能建设工程施工收入较上年同期增加 17,065.36 万元，增长 296.21%。2、营业成本 报告期内，营业成本同比增长 142.07%，是因为对应的营业收入同比增长 147.83%，营业收入与营业成本增长幅度基本匹配。3、毛利率 报告期内营业毛利率 6.69%，较上年同期毛利率增长 2.22%。其中主营业务毛利率为 7.57%，较上年同期毛利率增长 2.68%，主要是工程施工业务同比毛利率增长引起，属于正常变化幅度。4、管理费用 报告期内，管理费用较上年同期增加 106.61 万元，增长 7.30%。主要是人工成本较上年同期增加了110.40 万元。5、研发费用 报告期内，研发费用较上年同期减少 181.50 万元，减少了 61.72%。一方面是大数据研发项目在上年同期刚好处于前期研究实验阶段，产生了 191.30 万元研发支出转入上年同期损益，另一方面在研项目数量同比略有下降。6、销售费用 报告期内，销售费用较上年同期增加 31.10 万元，增长 240.13%。主要为本期云能威士计入销售费用的人工成本较上年同期增加 31.02 万元。7、财务费用 报告期内，账务费用较上年同期增加 462.45 万元，增长 50.28%。主要是子公司云能建设本期从集团统借统贷借款 54,000 万元，同时本期归还集团统借统贷借款 13,500 万元，导致本期利息费用较上年同期增加 427.40 万元。8、信用减值损失 报告期内，信用减值损失较上年同期（资产减值损失）减少 2,242.98 万元，减少 128.18%。主要为子公司云能建设收回云南云桥建设股份有限公司应收账款 6,965 万元，云能威士本部收回云南广盈科技有限公司其他应收款 4,200 万元，转销了以前已经计提的坏账准备所致。9、营业利润及净利润 17 营业利润较上年同期增长 91.95%，净利润较上年同期增长 90.19%。一方面，是因为营业收入较上年同期增加了 19,569.61 万元，增长率为 147.83%；另一方面，是因为本期收回了大额应收款项，转销了以前已经计提的坏账准备 1,036.06 万元所致。10、营业外收入 营业外收入较上年同期增加 68.67 万元，增长 5,520.45%，主要是本期子公司云能建设工程项目违约金收入。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 327,660,458.30 132,069,788.41 148.10%其他业务收入 416,044.56 310,654.93 33.92%主营业务成本 304,612,374.19 125,907,302.01 141.93%其他业务成本 1,526,089.25 560,469.27 172.29%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%设备及产品销售 92,963,499.33 28.37%71,951,165.96 54.48%29.20%电子及软件产品销售服务 6,431,621.25 1.96%2,506,917.80 1.90%156.55%建筑工程 228,265,337.72 69.67%57,611,704.65 43.62%296.21%合计 327,660,458.30 100.00%132,069,788.41 100.00%148.10%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、主营业务收入 报告期内，主营业务收入较上年同期增长 148.10%。主要是本期子公司云能建设工程施工收入较上年同期增加 17,065.36 万元，增长 296.21%。2、主营业务成本 报告期内，主营业务成本同比增长 141.93%，是因为对应的主营业务收入同比增长 148.10%，主营业务收入与主营业务成本增长幅度基本匹配。3、其他业务收入 报告期内，其他业务收入 41.60 万元较上年同期增长 33.92%，主要是子公司云能建设转租办公场地租金收入 26.10 万元，云能广特转租办公场地租金收入 15.50 万元。2019 年，公司收入按产品类型分为设备及产品销售、电子及软件产品销售服务、建筑工程。设备及产品销售本期销售占营业收入的 28.37%，较上年收入占营业收入的 54.48%减少 26.11%；电子及软件产品销售服务本期收入占营业收入的 1.96%，较上年收入占营业收入的 1.90%增加 0.06%；建筑工程本期18 收入占营业收入的 69.67%，较上年收入占营业收入的 43.62%增加 26.05%。由于本期主营业务收入较上年同期增长 148.10%，其中建筑工程收入较上年同期增长 296.21%，设备及产品销售收入较上年同期增长 29.20%，从而导致设备及产品销售收入占营业收入的比例较上年同期减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 楚雄市城乡建设投资集团有限公司 160,140,210.35 48.81%否 2 云南联合外经股份有限公司 54,602,150.33 16.64%是 3 云南能投电力装配园区开发有限公司 24,851,193.53 7.57%是 4 新平县城镇建设投资有限公司 16,410,794.01 5.00%否 5 云南元象电力工程有限公司 9,116,095.18 2.78%否 合计合计 265,120,443.40 80.80%-上述客户截止报告期末，除了云南能投联合外经股份有限公司应收账款重分类到预收账款、楚雄市城乡建设投资集团有限公司与新平县城镇建设投资有限公司因未到结算期未挂应收账款外，其他都存在应收账款，截止年报披露均有应收账款收回。报告期内，公司营业收入 32,807.65 万元，较上年同期增长 147.83%；报告期末，应收账款净额 12,439.63 万元，较上期减少 31.28%，所形成的应收款项均在正常信用期内，无超账期未结款项。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 云南圣迪交通工程有限公司 62,830,000.00 53.12%否 2 云南世昊建筑工程有限公司 34,620,000.00 29.27%否 3 云南元象电力工程有限公司 14,000,000.00 11.84%否 4 云南腾逸洁安机电设备有限公司 2,800,000.00 2.37%否 5 上海思源高压开关有限公司 1,314,000.00 1.11%否 合计合计 115,564,000.00 97.71%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-251,101,712.38 12,983,862.04-2,033.95%投资活动产生的现金流量净额-93,838.72 53,604.63-275.06%筹资活动产生的现金流量净额 391,657,955.54-100,242,875.01 490.71%现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少-2,033.95%，主要是本报告期内支付其他与经营活动有关的现金较上期增长 1,693.20%（主要是子公司云能建设支付项目履约保证金），其次是本19 报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长 137.92%。投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 275.06%，主要是本期处置固定资产收回的现金净额较上年减少 97.98%，导致投资活动现金流入较上年减少；同时购建办公设备及办公家具等固定资产较上年减少 75.51%，相应的投资活动产生的现金流量净额较上年减少。筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 490.71%，主要是本期筹资活动流入的现金较上年同期增长 390.91%，同时筹资活动流出现金较上年同期减少 29.44%，从而导致筹资活动产生的现金流量净额增加。经营活动产生的现金流量净额与净利润存在较大差异，主要是因为：一方面存货较上年同期增加20,017.72 万元，增长 920.30%（主要是子公司云能建设本期开展了多个新项目在年末未能与业主方结算导致的）；另一方面是本期信用减值损失较上年（资产减值损失）减少 2,242.98 万元，减少 128.18%（主要为子公司云能建设由于收回云南云桥建设股份有限公司部份应收账款减少计提坏账准备 837.27 万元，云能威士本部收回云南广盈科技有限公司其他应收款减少计提坏账准备 420 万元）；其次是本期财务费用其中的利息费用较上年同期增加 369.11 万元增长 35.84%（利息费用的变动主