831916_2019_商中在线_2019年年度报告_2020-06-29.pdf

1 2019 年度报告 商中在线 NEEQ:831916 厦门商中在线科技股份有限公司 B,Inc.2 公司年度大事记公司年度大事记 公司 2019 年 1 月获得厦门市公安局网络安全保卫支队颁发的“2018 年度网络安全管理优秀团队”证书。公司于 2019 年 6 月 30 日，在中国互联网络信息中心（CNNIC）主办的“中国互联网基础资源大会 2019”（China Internet Infrastructure ResourcesConference，CNIRC 2019）上获评“2018 年度最佳推广普及奖”。2019 年 4 月 19 日，公司与百度智能云、泛亚信息技术江苏有限公司、无锡市信息化协会等公司及协会共同举办“云智中国百度智能云 ABC（AI 人工智能、Big Data 大数据、Cloud Computing 云计算）赋能企业智能化转型活动”。2019 年百度云智峰会在北京国家会议中心盛大召开，商中在线荣获“百度智能云服务中心云市场贡献奖”。2019 年 6 月 1 日，公司与阿里云、百度智能云、Google 等行业知名企业联合举办了GDS（GlobalDigital Summit）2019 全球数字峰会，汇聚各大行业领军企业、企业领袖、业界专家，是国内具高规格、大规模的行业盛会。2019 年 12月 18 日，百度智能云渠道生态年度盛典在珠海盛大召开，商中在线荣获“2019 百度智能云渠道生态成就奖”。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 商中在线、公司、股份公司 指 厦门商中在线科技股份有限公司 江苏泛亚、控股股东 指 泛亚信息技术江苏有限公司 实际控制人 指 颜健鸥 章程、公司章程 指 厦门商中在线科技股份有限公司公司章程 三会 指 厦门商中在线科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 厦门商中在线科技股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 厦门商中在线科技股份有限公司股东大会 董事会 指 厦门商中在线科技股份有限公司董事会 监事会 指 厦门商中在线科技股份有限公司监事会 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、五矿证券 指 五矿证券有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订，2014 年 3 月 1 日生效的中华人民共和国公司法 云计算 指 由位于网络上的一组服务器把其计算、存储、数据等资源以服务的形式提供给请求者以完成信息处理任务的方法和过程 云主机 指 整合了计算、存储与网络资源的 IT 基础设施能力租用服务，能提供基于云计算模式的按需使用和按需付费能力的服务器租用服务。虚拟主机 指 在网络服务器上分出一定的磁盘空间供用户放置站点、应用组件等，提供必要的站点功能、数据存放和传输功能 ISP 指（InternetServiceProvider，互联网服务提供商）向用户提供互联网接入业务、信息业务、和增值业务等综合服务的电信运营商 ICANN 指 TheInternetCorporationforAssignedNamesandNumbers,互联网名称与数字地 CNNIC 指 ChinaInternetNetworkInformationCenter,中国互联网络信息中心 IPv6 指 互联网协议（InternetProtocol，IP）的第六版，被设计为 IPv4 的下一代网络协议。长度为 128 位，具有更大的地址空间与更高的安全性 域名 指 由一串用点分隔的名字组成的互联网上某一台计算机5 或计算机组的名称 顶级域名 指 域名中由点号分割开的最右边的词，如.com、.cn 等 IDC 指（InternetDataCenter，互联网数据中心）可以为用户提供包括：申请域名、租用虚拟主机空间、服务器托管租用，云主机等服务。此外，还有国际数据公司、初始直接费用等多种含义 数字营销 指 使用数字传播渠道来推广产品和服务的实践活动 报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人颜健鸥、主管会计工作负责人徐磊及会计机构负责人（会计主管人员）徐润花保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.实际控制人不当控制的风险 截止报告期末，泛亚信息技术江苏有限公司为公司第一大股东，直接持有公司 57,270,707 股，占比公司总股本的 52.83%，颜健鸥直接持有泛亚信息技术江苏有限公司 66.825%的股份，颜健鸥担任公司董事长，与董事任艳为夫妻关系，可以对公司董事会决议、管理层的聘任以及公司经营管理施加重要影响。若颜健鸥利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来风险。2.行业发展的风险 中国经济增长减缓，使得国内大多数企业，尤其是中小企业在国际市场竞争、资金来源、成本管理以及政府的宏观调控政策等方面面临巨大压力。这种压力势必传导给基础互联网服务行业，在危机下中小企业可能缩减在企业信息化方面的开支，给公司的盈利造成不利影响。3.市场竞争的风险 目前，国内基础互联网服务商数量增涨过快，且大部分规模较小，市场竞争激烈。为了抢占客户，各服务商在技术、服务、价格、宣传等领域全面展开竞争，如果公司不能更有效占领市场、增加客户粘性，存在因市场竞争激烈而业务收入减少的风险。4.技术更新的风险 随着技术进步，无线移动网络进入 5G 时代，电信网、无线移动网和广电网之间将逐渐融合，在这一过程中，技术开发商、设7 备生产商和网络服务商将面临重新整合的局面，互联网基础服务市场也面临着一定的技术升级风险。如果公司不能很好地把握行业发展契机，尽快完成技术升级，存在因行业发展过快而公司技术滞后的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 公司于 2020 年 3 月 18 日召开第二届董事会第十次会议、2020 年 4 月 8 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统撤回终止挂牌的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统撤回终止挂牌相关事宜的议案。2020 年 5 月 12 日公司收到了全国股转公司出具的终止审查通知书（股转系统函（2020）981号），决定终止对我司主动终止挂牌申请的审查并于同日复牌。8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 厦门商中在线科技股份有限公司 英文名称及缩写 B,Inc.证券简称 商中在线 证券代码 831916 法定代表人 颜健鸥 办公地址 厦门观音山商务区通达大厦 5 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈晓雪 职务 董事会秘书 电话 0592-2179618 传真 0592-2179606 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 厦门观音山商务区通达大厦 5 楼,361000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 厦门观音山商务区通达大厦 5 楼公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 11 月 23 日 挂牌时间 2015 年 1 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）互联网和相关服务（I64）互联网信息服务（I6420）主要产品与服务项目 域名服务、虚拟主机服务（空间租赁服务）、服务器租赁托管服务和企业邮局服务、（互联网信息服务、SNS 营销、PR 营销、意见领袖营销、问答营销）普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）108,400,760 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 泛亚信息技术江苏有限公司 实际控制人及其一致行动人 颜健鸥；一致行动人：泛亚信息技术江苏有限公司、任艳、宋寿康 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91350200664741012F 否 注册地址 厦门火炬高新区软件园创新大厦B区 6F 否 注册资本 108,400,760 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 五矿证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 刘大荣、杨涛 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2020 年 4 月 07 日召开第二届董事会第十一次会议、2020 年 4 月 23 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了关于变更公司名称、注册地址议案，并于 2020 年 4 月 27 日完成工商变更取得最新的营业执照。10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 572,817,280.49 276,156,833.03 107.42%毛利率%16.00%31.24%-归属于挂牌公司股东的净利润 27,748,933.88 34,216,001.52-18.90%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,009,839.76 33,178,499.34-18.59%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.62 8.81%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.44 8.54%-基本每股收益 0.26 0.32-18.75%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 2018-12-31 增减比例增减比例%资产总计 730,451,220.94 484,295,509.14 50.83%负债总计 291,595,144.38 72,586,242.95 301.72%归属于挂牌公司股东的净资产 433,189,212.46 405,440,278.58 6.84%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.00 3.74 6.95%资产负债率%（母公司）49.34%22.35%-资产负债率%（合并）39.92%14.99%-流动比率 1.79 4.31-利息保障倍数 92.20 45.53-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-10,466,558.14 47,248,651.03-122.15%应收账款周转率 3.19 4.59-存货周转率 1,134.82 447.85-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%50.83%8.83%-营业收入增长率%107.42%-4.57%-净利润增长率%-25.32%-9.49%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 108,400,760 108,400,760-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）936,892.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 48,565.98 非经常性损益合计非经常性损益合计 985,458.83 所得税影响数 246,364.71 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 739,094.12 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 47,731,601.55 0 应收票据 0 0 12 应收账款 0 47,731,601.55 应付票据及应付账款 13,491,349.92 0 应付票据 0 0 应付账款 0 13,491,349.92 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务为信息服务业、因特网接入服务业，属增值电信业务,所属行业为互联网信息服务业（I6420）。信息服务业、因特网接入服务业泛指企业在使用互联网过程中所使用的各种服务,通常指互联网基础应用服务中的域名注册服务、建站服务、主机服务、IDC 租用托管、企业邮局及企业信息化、移动互联网微应用、品牌营销推广等行业互联网+综合解决方案。其中,主机服务包括了虚拟主机、主机租用,以及基于云计算的云主机服务。公司提供专业的域名注册以及相关服务,是通过了 ICANN 和 CNNIC双重认证的顶级域名注册机构。电子邮局采用的全独立开发系统，安全平稳运行多年，并持续升级加强。公司客户 95%以上为中国中小微企业，通过 8000 多家代理商（渠道）进行营销工作，方式为在线预收款，在线完成商品交付，由 商务平台完成绝大部分业务交易和服务流程。公司的业务主要围绕着“线上引流销售，线下渠道拓展”这一核心模式开展，无论是资产并购、产品研发、平台升级、引入第三方产品、渠道开拓、还是培养直客在线消费，这些方式方法都是围绕着目前公司所运营的在线平台及商业模式而展开的。公司目前的平台“商中在线”和“新网互联”在业内颇具口碑，品牌优势和先发优势明显。公司希望提供优质的互联网产品及服务平台，在自身聚焦的领域内提供稳定、可靠、优质的企业级互联网产品在线平台。通过拓展和丰富平台的兼容性，不断更新平台上的产品及服务，从而时刻保持竞争力。在接下来的三年，我们的核心是不断提升商中“在线”这一在线平台，以流量促进销量，为自身以及第三方开发者营造友好生态，并最终通过良好的平台体验，提升自有传统业务、自研产品业务、第三方接入业务的规模，进而反向促进流量增长。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年度公司实现 57,281.73 万元的营业收入，较去年同期增长 107.42%，归属于挂牌公司股东的净利润为 2,774.89 万元，较去年同期下降 18.90%，总资产 73,045.12 万元，较上年末增长 50.83%，归属于母公司的净资产 43,318.92 万元，较上年末增长 6.84%，公司业绩与上年增长。其中净利润较同期下滑的主要原因系我司低毛利业务（域名注册业务）占比偏高。高毛利业务相关的产品及服务供给不足。同时受中美关系影响，我司海外社媒营销业务亦受到了较大影响。在过去的一年里，公司按照既定的经营计划，努力实现客户多元化、产品平台化。经过一年的努力，代理和直接客户的数量都有了一定的量级。其中活跃渠道代理商家数达到 6774 家，在线注册的直客数量达到了 469848 家。在运营互联网基础业务上，商中在线由于一贯以渠道销售为主，渠道的分布及数量十分可观。从渠道分布的情况来看，华北地区的渠道数量较多，但总体而言，公司的渠道代理商之多，明显超过普通的互联网基础服务提供商。渠道代理商对于产品的更新、产品的多样性、产品及服务的稳定性既有很大的需求又有很高的要求。我们分析现有渠道销售数据，可以看出域名注册收入占比依旧较大。这一方面说明商中在线的确拥有数量可观的渠道数，另一方面也说明，除了低毛利业务（域名注册业务）之外，高毛利业务收入规模相对不足。商中在线高利润产品及服务的供给能力和渠道合作伙伴日益多元化的需求，这两者之间的矛盾日益严重。因此，公司管理层决心持续推进加强新产品研发和平台更新，同时积极设法引进较为成熟的产品及服务。公司管理层认为，维护和丰富商中在线的产品线，是解决上述矛盾的核心策略。但产品的研发及平台更新不可能一蹴而就、亦不能盲目望风而动，因此同时引进成熟的产品及服务能够有效增强上述策略的效果。另一方面，商中在线的数字营销业务已经摆脱了并购重组后的成长期。2019 年，公司销售收入实现翻倍增长的原因系数字营销业务的收入迅猛增长。然而过程并不平坦。2019 年初，公司管理层关注到中美形式日益严峻。尤其是以大客户为主的海外社媒营销业务受到的影响日渐频繁。很多客户受到环境影响停止了对海外市场宣传的投入。2019 年第一季度，公司管理层经过多次讨论决定在维持现有海外社媒运营团队的基础上拓展国内的数字营销业务，目标客户为海外社媒营销客户群体（客户体量大、重运营）。公司任命了新的板块负责人，加强外部优质媒体资源的引入。同时协调现有团队积极调整并适应国内数字营销业务环境。一系列及时的举措，促使商中在线在下半年成功与百度合作。2019 年度数字营销业务的迅速增长得益于百度搜索业务的迅速开展。他不仅抵消了海外业务疲软造成的负面效应，同时也让公司管理层看到了国内市场的巨大潜力。有鉴于此，管理层进行了充分的讨论。公司在 2020 年度将继续依托商中在线这一优质平台，进一步拓展国内业务，进一步加强和百度等国内头部媒体的合作。并且通过公司业内领先的服务及运营团队维护拓展客户。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 2018-12-31 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 158,791,680.23 21.74%174,088,981.33 35.95%-8.79%应收票据-应收账款 311,895,466.56 42.70%47,731,601.55 9.86%553.44%存货 423,995.00 0.06%423,995.00 0.09%0%14 投资性房地产-长期股权投资-固定资产 580,162.78 0.08%927,576.88 0.19%-37.45%在建工程-短期借款 6,460,000.00 0.88%5,000,000.00 1.03%29.20%应付账款 230,032,489.23 31.49%13,491,349.92 2.79%1605.04%长期借款-资产总计 730,451,220.94 100.00%484,295,509.14 100.00%50.83%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.应收账款本期期末余额为 31,189.55 万元，较去年年末增长 553.44%，变动的主要原因为目前公司的主营业务为数字营销业务，客户主要偏向于大客户。在财务结算方面，公司参考了同行业其他头部数字营销公司的回款政策，在客户达到既定标准的前提下，给予优质客户及优质代理商一定的账期。合理的账期，完全能够覆盖公司的资金成本，提升公司资金的使用效率及收益，并且可以显著提升公司与客户的合作粘性，增强公司在拓展业务时的竞争力，有利于促进公司业务的开展。同时公司开展百度搜索业务后相关业务增幅十分迅速，收入的迅速增长导致了应收账款变动较大。待后期收入及增速稳定后，应收账款将不会再出现大幅度波动。2.固定资产本期期末余额为 58.02 万元，较去年年末减少 37.45%，变动的主要原因为公司对自身的定位明确，现有的固定资产主要系服务器资产，从经济角度出发，此类固定资产对销售收入及利润的贡献度越来越小。3.短期借款本期期末余额为 646 万元，相对去年年末增长 29.20%，但是绝对增加额不足 150 万元。主要原因系公司并无较大的借款需求，贷款规模相较于资产规模长期处于极低水平。今年新增的 146 万贷款全部由商中在线全资子公司独立完成，适度开展低额度的融资工作有利于保持公司各项融资渠道的畅通。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 572,817,280.49-276,156,833.03-107.42%营业成本 481,159,142.45 84.00%189,886,908.83 68.76%153.39%毛利率 16.00%-31.24%-销售费用 13,215,106.88 2.31%15,179,792.88 5.50%-12.94%管理费用 25,080,997.48 4.38%25,055,795.92 9.07%0.10%研发费用 2,251,110.38 0.39%4,101,528.76 1.49%-45.12%财务费用-135,876.36-0.02%583,033.66 0.21%-123.31%信用减值损失-16,668,110.40-2.91%-资产减值损失-29,807.94 0.01%100.00%其他收益 1,406,039.98 0.25%-15 投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-22,277.47-0.01%-100.00%汇兑收益-营业利润 35,621,058.02 6.22%40,868,098.91 14.80%-12.84%营业外收入 1,010,731.82 0.18%1,432,855.77 0.52%-29.46%营业外支出 25,272.99 0.00%41,305.26 0.01%-38.81%净利润 27,146,810.37 4.74%36,352,909.57 13.16%-25.32%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.与去年同期相比，我司除百度业务外的各项业务的收入水平相对平稳，毛利率与去年趋同。本年度较去年毛利率整体下滑明显的主要原因系百度业务快速增长所致。百度业务方面，公司目前处于拓展阶段。在这个阶段，公司将运营收入及充值返点等各项收入的任务指标定的较低。通过价格优势切入市场是常规的商业策略。因此产生了百度业务增长迅速，但毛利率不足 8%的现状。百度业务占比较高而毛利率又偏低，拉低了公司整体毛利率水平。客户在没有运营服务能力对比经验的情况下，对价格是极其敏感的。我司认为在业务处于快速上升期时，相对低廉的价格能有效获客。2.营业收入科目本期发生额为57,281.73万元，较上年期末变动了29,666.04万元，变动比例为107.42%，变动的主要原因为公司本年数字营销业务的收入迅猛增长。3.营业成本科目本期发生额为 48,115.91 万元，较上年期末变动了 29,127.22 万元，变动比例为153.39%，变动的主要原因为公司本年数字营销业务收入对应的采购需求扩大。4.研发费用科目本期发生额为 225.11 万元，较上年期末变动了-185.04 万元，变动比例为-45.12%，变动的主要原因为公司本年新开发软件项目减少。5.信用减值损失科目本期发生额为-1,666.81 万元，较上年期末变动了-1,666.81 万元，变动比例为-100.00%，变动主要原因为新会计准则的规定，同时应收账款大幅增长所致。6.资产减值损失科目本期发生额为 0.00 万元，较上年期末变动了-2.98 万元，变动比例为-100.00%，变动的主要原因为新会计准则下公司未产生资产减值损失。7.资产处置收益科目本期发生额为 0.00 万元，较上年期末变动了-2.23 万元，变动比例为-100.00%，变动的主要原因为公司未进行资产处置。8.营业外收入科目本期发生额为 101.07 万元，较上年期末变动了-42.21 万元，变动比例为-29.46%，变动的主要原因为公司本年收到的补贴款减少。9.营业外支出科目本期发生额为 2.53 万元，较上年期末变动了-1.60 万元，变动比例为-38.81%，变动的主要原因为本年发生的额外支出减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 572,817,280.49 276,156,833.03 107.42%其他业务收入-主营业务成本 481,159,142.45 189,886,908.83 153.39%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 16 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%域名销售 92,469,530.80 16.14%105,489,720.86 38.20%-12.34%主机邮局服务 6,346,025.36 1.11%7,586,254.18 2.75%-16.35%服务器管理服务 574,444.33 0.10%693,701.22 0.25%-17.19%网络平台服务 2,319,036.92 0.40%1,998,567.64 0.72%16.03%其他在线业务 8,238,846.63 1.44%2,319,342.72 0.84%255.22%搜索引擎推广 378,049,897.46 66.00%97,785,028.80 35.41%286.61%自主软件产品 10,768,229.90 1.88%7,199,612.28 2.61%49.57%网络服务费 74,051,269.09 12.93%53,084,605.33 19.22%39.50%合计 572,817,280.49 100.00%276,156,833.03 100.00%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期收入构成较去年同期相比变动较大，其中搜索引擎推广业务本期发生额为 37,804.99 万元，较上年期末变动了 28,026.49 万元，变动比例为 286.61%；其他在线业务本期发生额为 823.88 万元，较上年期末变动了 591.95 万元，变动比例为 255.22%。变动的主要原因为 2019 年第一季度公司管理层经过多次讨论决定在维持现有海外社媒运营团队的基础上拓展国内的数字营销业务，目标客户为海外社媒营销客户群体（客户体量大、重运营）。公司任命了新的板块负责人，加强外部优质媒体资源的引入。同时协调现有团队积极调整并适应国内数字营销业务环境。一系列及时的举措，促使商中在线在下半年成功与百度合作。2019 年度数字营销业务的迅速增长得益于百度搜索业务的迅速开展，同时带动相关网络服务、自主软件产品的销售。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海茂均广告有限公司（鸿鳞）331,999,822.27 57.96%否 2 北京百度网讯科技有限公司 49,832,554.56 8.70%否 3 Ivory Tower Tech Co.,Limited 20,826,503.92 3.64%否 4 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 15,685,760.50 2.74%否 5 中国广告联合有限公司 8,405,789.86 1.47%否 合计合计 426,750,431.11 74.51%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 百度时代网络技术（北京）有限公司 108,582,010.34 22.57%否 2 三六零科技集团有限公司 62,300,000.00 12.95%否 17 3 versign 37,306,699.55 7.75%否 4 JOIN-CHEER Digital Marking Communication(HK)Co.,Limited 31,046,102.91 6.45%否 5 上海溪诚信息科技有限公司 21,060,332.44 4.38%否 合计合计 260,295,145.24 54.10%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-10,466,558.14 47,248,651.03-122.15%投资活动产生的现金流量净额-36,425.23-59,651.23-38.94%筹资活动产生的现金流量净额-4,794,317.73 7,640,377.01-162.75%现金流量分析现金流量分析：本期经营活动产生的现金流量净额较去年有明显减少，主要因为公司数字营销搜索引擎推广业务发展迅猛，我们调整了大客户应收款政策，对于优质的客户提供了账期。本期投资活动产生的现金流量净额较去年有明显减少，原因系报告期内公司并没有开展大金额的投 资活动，采购少量的固定资产。本期筹资活动产生的现金流量净额较去年有明显减少，原因系公司缩减了一部分信贷规模。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1.无锡捌叁壹玖壹陆科技有限公司：a)主要经营地：无锡 b)注册地：无锡 c)业务性质：电子产品开发；数据处理和存储服务；自营和代理各类商品和技术的进出口 d)直接持股比例（%）：100%e)取得方式：发起设立 2.厦门商中互联网络有限公司：a)主要经营地：厦门 b)注册地：厦门 c)业务性质：软件开发；互联网域名注册服务 d)直接持股比例（%）：100%e)取得方式：发起设立 3.无锡泛亚信息技术有限公司：a)主要经营地：无锡 b)注册地：无锡 c)业务性质：数据处理和存储服务；电子产品开发 d)直接持股比例（%）：100%e)取得方式：同一控制下合并 4.香港信诺信息科技有限公司：a)主要经营地：香港 b)注册地：香港 c)业务性质：软件开发；互联网域名注册服务；互联网信息服务；其他互联网服务 d)直接持股比例（%）：100%e)取得方式：发起设立 5.远近文化传播（上海）有限公司：a)主要经营地：上海 b)注册地：上海 c)业务性质：设计、制作、代理、发布各类广告，创意服务，会展会务服务，企业形象策划，企业管理咨询，市场营销策划，商务咨询 d)直接持股比例（%）：100%e)取得方式：非同一控制下合并 公司于 2020 年 4 月 29 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过出售资产的议案，且于2020 年 6 月 16 日完成出售资产及工商变更。6.北京新网互联软件服务有限公司：a)主要经营地：北京 b)注册地：北京 c)业务性质：设计、制作、代理、发布广告；基础软件服务、应用软件服务 d)直接持股比例（%）：100%e)取得方式：非同一控制下合并 7.无锡易联电商信息技术有限公司：a）主要经营地：无锡 b)注册地：无锡 c)业务性质：计算机软硬件、网络系统的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；计算机系统集成；培训服务（不含发证 d)直接持股比例（%）：100%e)取得方式：非同一控制下合并 18 8.无锡搜派信息技术有限公司：a）无锡 b)注册地：无锡 c)业务性质：数据处理和存储服务；自营和代理各类商品和技术的进出口 d)直接持股比例（%）：100%e)取得方式：同一控制下合并 9.浙江搜派信息科技有限公司：a）主要经营地：宁波 b)注册地：宁波 c)业务性质：信息技术的研发；网络技术推广；广告制作与发布；网页设计；网站制作；计算机软件服务；企业信息服务 d)直接持股比例（%）：100%e)取得方式：同一控制下合并 10.喀什搜派信息技术有限公司：a）主要经营地：喀什 b)注册地：喀什 c)业务性质：网络科技，动漫设计及创意服务；技术咨询，技术开发，技术转让 d)直接持股比例（%）：100%e)取得方式：发起设立 11.无锡亚近信息技术有限公司：a）主要经营地：无锡 b)注册地：无锡 c)业务性质：数据处理和存储服务；自营和代理各类商品和技术的进出口 d)直接持股比例（%）：100%e)取得方式：发起设立 12.亚近广告有限责任公司：a）主要经营地：香港 b)注册地：香港 c)业务性质：设计、制作、代理、发布各类广告，创意服务，会展会务服务，企业形象策划，企业管理咨询，市场营销策划，商务咨询 d)直接持股比例（%）：100%e)取得方式：非同一控制下合并 13.重庆远近引力互联网科技有限公司:a）主要经营地：重庆 b)注册地：重庆 c)业务性质：联网技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软硬件技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；电脑图文设计；数据处理；网站建设 d)直接持股比例（%）：51%e)取得方式：非同一控制下合并 14.新疆远近文化传播有限公司:a）主要经营地：喀什 b)注册地:喀什 c)业务性质：设计、制作、代理、发布国内各类广告，创意服务，会展会务服务，企业形象策划 d)直接持股比例（%）：100%e)取得方式：发起设立 15.喀什新网互联信息技术有限公司:a）主要经营地：喀什 b)注册地:喀什 c)业务性质：设计、制作、代理、发布国内各类广告；基础软件服务、应用软件服务 d)直接持股比例（%）：60%e)取得方式：发起设立 上述子公司中对净利润影响达 10%以上的子公司有三家：1、无锡泛亚信息技术有限公司，报告期内该子公司主营业务收入 12,648.67 万元，净利润 544.21 万元，对公司净利润的影响为 20.05%。2、远