871768_2020_伊创科技_2020年年度报告_2021-04-15.pdf

1 2020 年度报告 伊创科技 NEEQ:871768 广州伊创科技股份有限公司 GUANGZHOU ETRAN TECHNOLOGIES INC 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 3 月，伊创科技“总磷水质在线分析仪”通过中国环境保护产品认证。2020 年 4 月，伊创科技董事长王加勇先生 颁发“伊创抗疫先锋”奖。2020 年 6 月，伊创科技“总氮水质在线分析仪”通过中国环境保护产品认证。2020 年 8 月，伊创科技参与“大湾区智汇创业+”金融电视节目录制。2020 年 11 月，暨南大学“伊创奖学金“颁奖仪式 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .105105 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王加勇、主管会计工作负责人覃焕友及会计机构负责人（会计主管人员）覃焕友保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制的风险 报告期内王加勇共计控制公司股份 16,184,206.80 股,占公司股份总数的 66.83%,并担任公司董事长兼总经理,在公司决策、日常经营管理上均可对公司进行有效控制,所享有的表决权足以对股东大会及董事会的决议产生重大影响,系公司实际控制人。因此,公司存在实际控制人利用其在公司的决策地位,通过不当行使其表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响,从而损害其他股东利益的风险。生产厂房土地租赁合同存在不能续期的风险 公司生产厂房位于广州市番禺区华创动漫产业园内,建筑面积 3428.36 平方米,占地面积 2501.99 平方米。华创动漫产业园由广州市华创动漫产业园有限公司(以下简称“华创动漫”)承租广州市番禺区石碁镇金山村经济合作社(以下简称“金山村经济合作社”)的集体土地后统一建设和运营,以金山村经济合作社的名义统一规划设计、统一办理报建手续、统一委托建筑施工企业建设施工,相应的土地使用权证、建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、建筑工程施工许可证均已办理。公司生产建设用地由华创动漫转租予公司,合同约定租赁期限 30 年。华创动漫出具承诺书,以现有条款将土地续租给公司。公司厂房系公司委托华创动漫建设,公司对该厂房拥有长期 30 年使用。由于厂5 房为委托代建,公司未能取得所有权证书,且根据公司与华创动漫签署的土地租赁合同的约定,厂房所有权将在土地租赁合同到期后无偿归华创动漫所有。故公司存在土地租赁合同未能续期或不能履行的风险,从而可能影响公司正常生产经营。客户集中度较高的风险 报告期内公司对主要客户的销售集中度较高,整体而言,公司前五名客户变动较大,重合度较低。但如果主要客户及其销售额发生重大变化,仍存在对公司营业收入造成一定影响的风险。客户地域较为集中的风险 公司地处我国经济比较发达的华南地区,工业企业众多,公司通过多年的经营活动已在该区域环境监测领域形成竞争优势,公司环境监测业务客户也主要集中在华南地区,客户地域集中明显。尽管公司依靠自身在环境监测行业积累的研发能力及技术领先优势逐步开拓其它地域客户,以及公司在推进新的业务领域时注重地域客户的均衡发展,但目前公司客户地域较为集中将对公司业绩的持续增长构成不利影响。核心技术泄密的风险 分析仪器技术含量高、研发投入大,是典型的技术密集型行业。掌握核心技术是公司能够不断开发出获利产品和有独特技术优势产品的关键保障。公司要想真正实现跨越式发展,形成不可复制的核心竞争力,保护自身的核心技术就显得尤为重要。虽然公司申请了相应的技术保护,且与研发技术人员均签订有保密协议,但一旦出现技术人员的流失,可能会使公司核心技术泄密,从而对产品研发和业务开展造成不利影响。政府补助较高的风险 报告期内,公司获得的政府补助较多,主要是软件产品增值税即征即退款、高新技术企业认定补贴、高新技术企业培育入库资助资金等。2018 年、2019 年、2020 年公司净利润金额分别为 495.95 万元、395.34 万元、165.82 万元,其中计入当期损益的政府补助分别为 617.38 万元、154.21 万元、184.07 万元,政府补助对公司净利润影响较大,虽然公司的盈利能力不断提升,但若公司未来无法持续获得政府补助或获得的政府补助显著降低,将对公司未来的经营业绩会有一定影响,仍存在一定的风险。行业竞争加剧的风险行业竞争加剧的风险 我国对环境监测行业的大力支持,吸引了较多新进入者,环境监测行业市场竞争激烈。同时,国内低端产品已经进入成熟阶段,产品同质化现象非常严重,行业频现低价恶性竞争现象。一方面,一些实力雄厚的企业为了抢占更多的市场,采用低价策略来挤走一些对手;另一方面,部分地方和企业对设备要求不高,这就给一些低端、低价的企业提供了市场。这就进一步加剧了环境监测行业的市场竞争程度,导致该行业毛利下降的风险。本期重大风险因素分析：本报告期的风险因素目前对公司不构成重大影响，公司已采取相应措施进行风险管理，效果较好，预计将对公司未来的经营不会有很大影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、伊创科技 指 广州伊创科技股份有限公司 仪器有限、伊创仪器 指 伊创仪器科技(广州)有限公司 环保有限、指 广州伊创环保科技有限公司 隋和合伙 指 广州隋和企业管理咨询合伙企业 股东大会 指 广州伊创科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广州伊创科技股份有限公司董事会 监事会 指 广州伊创科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 广州伊创科技股份有限公司章程“三会”指 广州伊创科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股份公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 元、万元 指 人民币元、万元 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让的行为 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 会所、天健所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州伊创科技股份有限公司 英文名称及缩写 GUANGZHOU ETRAN TECHNOLOGIES INC.ETI 证券简称 伊创科技 证券代码 871768 法定代表人 王加勇 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王玲华 联系地址 广东省广州市番禺区金山大道南华创动漫产业园 B2 栋 电话 020-39211186 传真 020-39211187 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 广东省广州市番禺区金山大道南华创动漫产业园 B2 栋 邮政编码 511450 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 8 月 10 日 挂牌时间 2017 年 8 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-仪器仪表制造业（C40）-专用仪器仪表制造（C402）-环境监测专用仪器仪表制造（C4021）主要业务 销售、生产和研发仪器设备，及相关仪器运维和技术咨询服务。主要产品与服务项目 环境在线监测仪器、工业在线及过程分析仪器及相关系统的研发、生产和销售,并提供相应的售后服务。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）24,216,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王加勇 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王加勇），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9144011366404927XL 注册地址 广州市番禺区石碁镇金山大道南华创动漫产业园 B2 栋 注册资本 24,216,000.00 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 游小辉 夏淳 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 广州市黄埔区黄埔大道东 856 号保利鱼珠港 A2 栋 4楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 52,814,446.90 43,673,507.63 20.93%毛利率%31.89%44.63%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,771,728.64 4,452,272.65-60.21%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 774,269.08 3,419,006.34-77.35%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.28%14.30%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.31%10.98%-基本每股收益 0.07 0.18-60.21%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 60,624,796.01 44,721,380.75 35.56%负债总计 25,558,638.30 11,038,833.24 131.53%归属于挂牌公司股东的净资产 34,441,922.12 32,670,193.48 5.42%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.42 1.35 5.19%资产负债率%（母公司）23.70%30.29%-资产负债率%（合并）42.16%24.68%-流动比率 228.16%328.19%-利息保障倍数 56.14 585.54-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 14,700,076.19-3,992,686.48 468.18%应收账款周转率 448.38%367.46%-存货周转率 474.92%368.13%-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%35.56%11.28%-营业收入增长率%20.93%38.57%-净利润增长率%-58.06%-20.29%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 24,216,000.00 24,216,000.00 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-133,533.66 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）906,719.53 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 371,505.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-193,390.12 非经常性损益合计非经常性损益合计 951,300.81 所得税影响数-47,565.04 少数股东权益影响额（税后）1,406.29 非经常性非经常性损益净额损益净额 997,459.56 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收款项 370,814.00 合同负债 328,153.98 其他流动负债 42,660.02 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的企业会计准则第 14 号收入(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。2、公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2020 年度颁布的企业会计准则解释第 13 号，该项会计政策变更采用未来适用法处理。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 报告期内转让了持有中泓环保科技（广东）有限公司 51%的股权，和注销了持股 60%的中山市名溪环保科技有限公司，合并范围减少了上述两家公司。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司深耕环境监测仪器领域十余年，产品涵盖环境在线监测、工业过程控制监测、实验室监测等监测仪器领域，是一家具备自主研发优势、软硬件集成能力以及完善的售后服务优势的高新技术企业，致力于为科研、环保、污水处理、工业等多领域客户提供优质的产品和专业的服务。以研发、生产、销售及相关生态环保运维服务为一体的可循环、可持续性发展的商业模式。公司拥有制造计量器具许可证、ISO9001 质量管理体系认证证书、发明专利、实用新型专利和外观设计专利等多项知识产权证书，凭借丰富的行业经验、强大的技术研发团队、先进的仪器设备，通过直销和经销的销售方式销售分析仪器产品和仪器配件，同时提供完善的售后服务。以客户需求为导向，为客户提供“智慧环保”整体解决方案，形成可持续性发展的经营模式。本报告期内，公司商业模式无重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 26,328,827.64 43.43%5,054,798.85 11.30%420.87%应收票据 790,000.00 1.30%1,356,999.98 3.03%-41.78%应收账款 8,904,486.17 14.69%13,315,032.64 29.77%-33.12%存货 7,909,510.80 13.05%7,239,304.54 16.19%9.26%投资性房地产 -长期股权投资 -13 固定资产 5,353,296.39 8.83%6,392,766.68 14.29%-16.26%在建工程 2,610.62-无形资产 337,918.06 0.56%122,707.67 0.27%175.38%商誉-短期借款 2,000,000.00 3.30%-长期借款 2,000,000.00 3.30%-预付款项 5,871,119.69 9.68%3,581,297.62 8.01%63.94%应付账款 9,140,360.19 15.08%7,771,111.68 17.38%17.62%预收款项-370,814.00 1.53%-100%合同负债 8,271,221.24 13.64%-其他流动负债 1,075,258.76 1.77%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金本期期末金额26,328,827.64元较期初增长420.87%,主要是本期按时收回合同货款及预收款，并取得银行贷款400万。应收票据本期期末金额790,000.00元较期初下降41.78%,主要是期初的票据在本期到期托收到账，而本期收到的票据较少。应收账款本期期末金额8,904,486.17元较期初下降33.12%,主要是本期按时收到合同约定货款，客户拖欠款较少。无形资产本期期末金额337,918.06元较期初增长175.38%,主要是本期增加了一项计算机软件著作权的使用权。短期借款本期期末金额2,000,000.00元,是本期新增的一年期银行贷款。长期借款本期期末金额2,000,000.00元,是本期新增的两年期银行贷款。预付账款本期期末金额5,871,119.69元较期初增长63.94%,主要是年底签的采购合同需按合同约定预付货款进行备货，年后才能按期发货。应付账款本期期末金额 9,140,360.19 元较期初增长 17.62%,主要是年底采购较多商品，按合同执行未到支付期。合同负债本期期末金额 8,271,221.24 元，其他流动负债本期期末金额 1,075,258.76 元，主要是年底签的合同客户按合同约定支付预付款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 52,814,446.90-43,673,507.63-20.93%营业成本 35,972,671.32 68.11%24,182,711.94 55.37%48.75%毛利率 31.89%-44.63%-销售费用 4,049,890.82 7.67%3,271,792.96 7.49%23.78%管理费用 7,496,313.32 14.19%9,098,414.91 20.83%-17.61%研发费用 5,368,494.92 10.16%5,164,499.88 11.83%3.95%财务费用 25,962.49 0.05%-28,126.44-0.06%-192.31%14 信 用 减 值 损失 194,614.58 0.37%-67,280.28-0.15%-389.26%资 产 减 值 损失-其他收益 1,843,011.33 3.49%1,542,137.88 3.53%19.51%投资收益 12,654.95 0.02%276,701.01 0.63%-95.43%公允价值变动收益 225,316.45 0.43%-资 产 处 置 收益-汇兑收益-营业利润 1,869,814.36 3.54%3,627,514.54 8.31%-48.45%营业外收入 6,871.67 0.01%562,022.43 1.29%-98.78%营业外支出 200,261.79 0.38%150,181.85 0.34%33.35%净利润 1,658,181.33 3.14%3,953,371.46 9.05%-58.06%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入本期金额52,814,446.90元与上年同期相较上涨20.93%原因为:主要是公司正处于发展阶段，不断开拓市场，扩大销售；营业成本本期金额35,972,671.32元与上年同期相较上涨48.75%原因为：主要是本期营业收入增长，加上原材料价格和人工成本上涨所致；销售费用本期金额4,049,890.82元与上年同期相较上涨23.78%原因为：主要是本期销售人员薪酬较上年同期增加35万元，差旅费减少19万元，中标服务费增加32万元，技术服务费增加42万元；管理费用本期金额7,496,313.32元与上年同期相较下降17.61%原因为：主要是本期职工薪酬较上年同期减少76万元，折旧摊销增加20万元，技术咨询费减少61万元，办公费减少17万元；营业利润本期金额1,869,814.36元与上年同期相较下降48.45%原因为：主要是由于营业收入增加914.09万元，营业成本增加1,178.99万元，销售费用增加77.81万元，管理费用减少160.21万元，研发费用增加20.40万元，其他收益增加30.09万元,营业外收入减少55.52万元所致；净利润本期金额 1,658,181.33 元与上年同期相较下降 58.06%原因为：主要是营业成本增长的幅度比营业收入的大，销售费用和研发费用的增加，管理费用、其他收益和营业外收入的减少所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 52,814,446.90 43,673,507.63 20.93%其他业务收入-主营业务成本 35,972,671.32 24,182,711.94 48.75%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：15 适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%在线监测仪器 24,444,063.52 11,933,150.49 51.18%-32.43%-35.88%5.41%配件 1,667,612.31 627,016.55 62.40%64.13%58.18%2.32%实验室仪器 26,702,771.07 23,412,504.28 12.32%311.85%352.34%-38.91%合计 52,814,446.90 35,972,671.32 31.89%20.93%48.75%-28.55%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%华北 2,020,090.22 979,844.21 51.50%241.45%220.41%6.59%华中 277,892.79 221,314.23 20.36%华南 26,709,093.86 21,004,350.25 21.36%166.42%233.74%-42.62%华东 15,097,305.08 7,195,733.39 52.34%-47.29%-52.14%10.16%西南 7,932,454.32 5,959,340.74 24.87%79.74%133.89%-41.15%西北 777,610.63 612,088.50 21.29%合计 52,814,446.90 35,972,671.32 31.89%20.93%48.75%-28.55%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：由于新冠病毒疫情的影响，今年公司的自主产品在线监测仪器有所下降，但另一方面扩大实验室仪器的代理销售。公司今年发展的主要市场是华南和华东地区，华南区销售额是 26,709,093.86 元，较去年增长166.42%，华东区销售额是 15,097,305.08 元，较去年下降 47.29%,其他各区的销售额都有所增长，公司销售收入在稳步增长中。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户 1 9,168,314.69 15.80%否 2 客户 2 9,086,620.11 15.66%否 3 客户 3 3,408,300.00 5.87%否 4 客户 4 2,973,734.93 5.12%否 5 客户 5 2,959,200.00 5.10%否 合计合计 27,596,169.73 47.55%-16 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商 1 6,693,281.21 16.64%否 2 供应商 2 4,890,352.00 12.16%否 3 供应商 3 3,487,007.00 8.67%否 4 供应商 4 1,956,000.00 4.86%否 5 供应商 5 1,865,275.00 4.64%否 合计合计 18,891,915.21 46.97%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 14,700,076.19-3,992,686.48 468.18%投资活动产生的现金流量净额 2,604,353.58-879,486.03 396.12%筹资活动产生的现金流量净额 3,969,599.02-865,910.28 558.43%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本期金额 14,700,076.19 元与上年相较 468.18%，原因为：主要是本期按时收回货款及预收款，应付的货款未到支付期而未支付；投资活动产生的现金流量净额本期金额 2,604,353.58 元与上年相较增长 396.12%，原因为：主要是本期期末赎回到期理财产品，收回对子公司的投资所致；筹资活动产生的现金流量净额本期金额 3,969,599.02 元与上年相较增长 558.43%，原因为：主要本期取得了银行贷款 400 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 伊创仪器科技（广州）有限公司 控股子公司 研究和试验发展 8,884,447.78 6,748,139.38 12,483,826.74 892,287.43 广州伊创环保科技控股子公司 科技推广和应用服4,552,264.85 2,661,763.14 732,912.91 131,540.44 17 有限公司 务业 杭州伊鼎环保科技有限公司 控股子公司 服务，批发，零售 1,770,381.69 888,988.91 4,847,754.06 23,243.89 臻创科技（广东）有限公司 参股公司 科技推广和应用服务业 17,315,014.23 888,735.60 24,947,266.30 741,803.71 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1、伊创仪器科技（广州）有限公司 注册资本 314.59 万元，法定代表人王加勇，成立日期 2012 年 09 月 06 日，统一社会信用代码91440113052569944M，经营场所：广州市番禺区石基镇金山村华创动漫产业园 B2 号厂房一楼 101 号，经营范围：工程和技术研究和试验发展；软件开发；环境监测专用仪器仪表制造；通用和专用仪器仪表的元件、器件制造；实验分析仪器制造；工业自动控制系统装置制造；供应用仪表及其他通用仪器制造；电子设备工程安装服务；机电设备安装服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。广州伊创科技股份有限公司实缴出资 314.59 万元，出资比例 100%。2020 年公司的营业收入 12,483,826.74 元，营业成本 8,005,905.22 元，净利润 892,287.43 元。2、广州伊创环保科技有限公司 注册资本 300 万元，法定代表人程斌，成立日期 2011 年 11 月 30 日，统一社会信用代码：91440113585699020F，经营场所：广州市番禺区石基镇金山村华创动漫产业园 B2 号厂房一楼 103 号，经营范围：环保技术开发服务；环保技术推广服务；环境监测专用仪器仪表制造；软件开发；环保技术咨询、交流服务；环保技术转让服务；信息技术咨询服务；电子设备工程安装服务；机电设备安装服务；机电设备安装工程专业承包；工程环保设施施工；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；电气机械设备销售；计算机批发；计算机零配件批发；软件批发；仪器仪表批发；环保设备批发；化工产品批发（危险化学品除外）；计算机零售；计算机零配件零售；通用机械设备零售；化工产品零售（危险化学品除外）。广州伊创科技股份有限公司实缴出资 300 万元，出资比例 100%。2020 年公司的营业收入 732,912.91 元，营业成本 252,850.79 元，净利润 131,540.44 元。3、杭州伊鼎环保科技有限公司 注册资本 200 万元，法定代表人陈晓卫，成立日期 2018 年 3 月 8 日，统一社会信用代码：91330104MA2B14KG5F，经营场所：浙江省杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区振兴东路 10 号 1 幢 115室，经营范围：服务：环保设备、计算机硬件、网络工程的技术开发、技术咨询及成果转让,计算机系统集成;批发、零售：环保设备、计算机硬件。广州伊创科技股份有限公司实缴出资 120 万元，出资比例 69.77%。2020 年公司的营业收入 4,847,754.06 元，营业成本 2,314,692.6 元，净利润 23,243.89 元。4、臻创科技（广东）有限公司 注册资本 1000 万元，法定代表人王玲华，成立日期 2019 年 7 月 16 日，统一社会信用代码：91440101MA5CUNY690，经营场所：广州市番禺区南村镇番禺大道北 383 号写字楼 5 栋 905 房，经营范围：环保技术咨询、交流服务;仪器仪表批发;通用机械设备零售;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;软件零售;商务咨询服务;其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）;贸易代理。广州伊创环保科技有限公司实缴出资12万元，出资比例60.00%。2020 年公司的营业收入 24,947,266.30 元，营业成本 22,818,767.38 元，净利润 741,803.71 元。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 18 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司一直秉承具有创新的产品研发、完善的生产体系和可持续性发展的商业模式，可以较好的适应市场的需求和变化，承担一定的市场竞争风险。公司通过不断研发新产品和升级换代老产品，使现有产品的技术性能和可靠性不断提高，并保证了生产成本具有较强的竞争能力，实现公司可持续性稳定发展的战略目标。报告期内，公司经营管理有序健康发展，公司具有持续发展经营能力，不存在导致对报告期末起 12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 20 资产或股权收购、出售 55,500.00 55,500.00 与关联方共同对外投资-债权债务往来或担保等事项-重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：本次交易主要为增强公司的盈利能力，提高公司综合竞争力，不会对公司财务状况和经营成果产生重大的不利影响，不存在损害