871279_2020_高普乐_2020年年度报告_2021-04-28.pdf

公告编号：2021-002 1 证券证券代码：代码：871279 公司简称公司简称：高普乐：高普乐 主办券商主办券商：光大证券：光大证券 2020 年度报告 高普乐 NEEQ:871279 北京高普乐光电科技股份公司 Beijing Glopro Optoelectronics Technologies Co.,Ltd 公告编号：2021-002 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、2020 年 1 月，我公司申请获得了一项实用新型专利名称为一一种大小连续可以调的方形光斑照明装置。二、2020 年 4 月，公司入围“中国铁塔云南省分公司 2020 年全省视频监控设备框架采购项目三标段框架合同”。三、2020 年 5 月，公司 2019 年年度股东大会顺利召开（公司于 2019 年 5 月 22 日顺利召开了2019 年度股东大会，会议审议通过了关于公司 2019 年年度报告及年报摘要、关于公司 2019年度董事会工作报告、关于公司 2019 年度监事会工作报告、关于公司 2019 年度财务决算报告、关于公司 2020 年度财务预算报告、北京高普乐光电科技股份公司 2019 年度利润分配预案、关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、关于修改公司章程议案、关于修改股东大会议事规则议案、关于修改董事会议事规则议案、关于修改监事会议事规则议案、关于修改对外投资管理办法议案、关于修改关联交易管理办法议案、关于修改对外担保管理办法议案、关于修改信息披露管理制度议案等议案。四、2020 年 6 月，公司实施了 2019 年年度权益分派，以公司现有总股本 17,600,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 1.0 元(含税)人民币现金。本次权益分派共计派发现金红利1,760,000.00 元。五、2020 年 7 月，我公司便携类夜视仪产品用于中印边境某部队；公司“雷光一体智能防控系统”用于新疆 500 水库项目；公司激光系列产品用于山东省东营市码头监控项目。六、2020 年 8 月，我公司双光谱系列产品用于陕西榆林市森林防火项目及山西省太原市森林防火项目。七、2020 年 8 月，我公司拟与郑鹏、李林共同出资设立控股子公司紫晶光学科技（云南）有限公司，注册地为云南昆明市，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币3750,000.00 元，占注册资本的 75.00%，郑鹏出资 750,000.00 元，占注册资本的 15%，李林出资50,000.00 元，占注册资本的 10%。八、2020 年 9 月，公司多光谱系列产品用于山西省太原市武宿国际机场飞机跑道监测项目。九、2020 年 10 月，公司申请获得“国家高新企业”证书；公司多光谱系列产品用于内蒙古呼伦贝尔市智慧煤矿项目。十、2020 年 11 月，公司双光谱系列产品用于贵州省贵阳市森林防火项目。十一、2020 年 12 月，公司收到“河北省公安厅应急安保装备采购项目”中标通知书。公告编号：2021-002 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .109109 公告编号：2021-002 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑维彦、主管会计工作负责人王勇及会计机构负责人（会计主管人员）王勇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 新产品及新市场开拓的风险 公司生产的激光夜视类监控产品，属于更新换代特别快的产品，为了保持竞争优势，必须不断投入大量的人员和资金来研发新技术、新产品。公司目前规模尚小，在研发投入方面还不能和同行业内领先的大品牌竞争，存在产品研发失败的风险。而不能及时的进行技术和产品的更新，则会导致公司产品市场份额的丢失，使公司的经营业绩受到影响。存货周转的风险 存货周转较慢，会使得公司资金都积压在存货上，后续若不提高存货周转效率，会进一步影响现金周转。所以，后续会通过强化采购及库存管理来提高存货的周转效率。应收账款回收风险 公司应收账款中主要客户为大型上市公司，尽管该类客户盈利能力出色，信誉度较好，但仍不能排除客户自身财务状况恶化或宏观经济景气程度不佳导致应收账款无法及时收回或不能全部收回的风险。同时大额的应收账款占用了公司的流动资金，对公司业务进一步拓展产生了一定的制约作用。核心技术人员的流失风险 公司作为高新技术企业，拥有稳定高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈；如果公司未来在发展前景、薪酬福利、工作环境等方面持续提高具有竞争力的待遇和激励机制，将会造 公告编号：2021-002 5 成人才队伍的不稳定从而对公司经营业绩和长远发展造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、高普乐 指 北京高普乐光电科技股份公司 公司章程 指 北京高普乐光电科技股份公司章程 股东会 指 北京高普乐光电科技股份公司股东会 股东大会 指 北京高普乐光电科技股份公司股东大会 董事会 指 北京高普乐光电科技股份公司董事会 监事会 指 北京高普乐光电科技股份公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 光大证券、主办券商 指 光大证券股份有限公司 中兴华、会计师 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、本报告期 指 2020 年度 公告编号：2021-002 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京高普乐光电科技股份公司 英文名称及缩写 Beijing Glopro Optoelectronics Technologies Co.,Ltd Glopro 证券简称 高普乐 证券代码 871279 法定代表人 郑维彦 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 姚健 联系地址 北京市海淀区杏石口路 98 号图书馆 2 层 电话 010-88470008 传真 010-88470008 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区杏石口路 98 号图书馆 2 层 邮政编码 100093 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市海淀区杏石口 98 号图书馆 2 层北京高普乐光电科技股份公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 12 月 30 日 挂牌时间 2017 年 3 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-计算机、通讯及其它电子设备制造业（C39）-广播电视设备制造（C393）-应用电视设备及其他广播电视设备制造（C3939）主要业务 激光夜视、热成像系统、重载云台的销售 主要产品与服务项目 针对边海防、森林防火、交通运输、平安城市等领域客户,野外远距离夜视监控产品的研发、生产及销售。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）17,600,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 公告编号：2021-002 7 控股股东 郑维彦 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（郑维彦），一致行动人为（郑维彦）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9111010869960443XM 否 注册地址 北京市海淀区巨山花木公司北院 5 幢平房 否 注册资本 17,600,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）光大证券 主办券商办公地址 上海市新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）光大证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张玲玲 朱守诚 4 年 4 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO 座 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-002 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 72,022,938.60 31,653,878.46 127.53%毛利率%18.40%41.55%-归属于挂牌公司股东的净利润 506,283.90-3,162,079.55 116.01%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-370,539.89-3,276,074.47 88.69%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.46%-8.57%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.07%-8.88%-基本每股收益 0.03-0.18 116.67%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 65,796,842.78 55,519,726.29 18.51%负债总计 29,614,746.88 17,422,313.80 69.98%归属于挂牌公司股东的净资产 34,061,495.10 35,315,211.20-3.55%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.94 2.01-3.48%资产负债率%（母公司）43.39%30.29%-资产负债率%（合并）45.01%31.38%-流动比率 1.99 2.75-利息保障倍数 1.43-26.21-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 11,327,759.45-835,668.13 1,455.53%应收账款周转率 2.53 1.00 -存货周转率 3.43 1.01-公告编号：2021-002 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%18.51%-14.60%-营业收入增长率%127.53%-25.77%-净利润增长率%93.65%66.20%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 17,600,000 17,600,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 865,910.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 121,256.18 非经常性损益合计非经常性损益合计 987,167.13 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）110,343.34 非经常性非经常性损益净额损益净额 876,823.79 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）公告编号：2021-002 10 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 合并资产负债表合并资产负债表 预收款项 2,280,981.08 合同负债 2,161,970.52 其他流动负债 119,010.56 母公司母公司资产负债表资产负债表 预收款项 794,481.08 合同负债 688,297.95 其他流动负债 106,183.13 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了 企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会 201722 号）（以下简称“新收入准则”）。本公司根据财政部的统一规定于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。新收入准则的实施未引起本公司收入确认具体原则的实质性变化，仅根据新收入准则规定中履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中增加列示合同资产或合同负债。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本公司 2020 年度纳入合并范围的子公司共 4 户，本公司本期合并范围比上期增加 1 户紫晶光学科技（云南）有限公司，该公司成立日期为 2020 年 8 月 6 日，注册地为云南省昆明市西山区海口街道云南云光发展有限公司 2-147 工房，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 3,750,000.00 元，占注册资本的 75.00%。该公司属于仪器仪表制造业，主要经营光学镜头的研发、设计、生产、销售及维修;光学仪器、光学仪表及设备、光学元器件、仪器仪表的设计、生产、销售及维修等。2020 年第二届董事会第四次会议审议通过 关于投资成立控股子公司“紫晶光学科技（云南）有限公司”的议案议案，公告编号：2020-018。公告编号：2021-002 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 高普乐是一家集研发、生产、销售、服务于一体的国家级高新技术企业。我们专注于夜视技术及产品，坚持创新研发，走自主品牌和自主知识产权的道路。经过多年的努力和积累，公司在激光夜视、红外夜视、精密重载转台的技术开发和应用方面都取得了丰硕的成果，获得了多项专利。1.采购模式 公司的采购活动由采购部统一集中负责，包括成熟的原材料采购、新材料采购以及生产性物料采购。由公司采购部根据销售部订单的情况，制定采购计划，在供货方质量评价的基础上，在公司认定的合格供应商的范围内进行比价采购，产品质量管理部门依据采购产品的技术标准对主要原材料进行校验和抽检，品质部、技术部、生产部共同对供应商进行先期的导入和后续定期的评审，确保产品品质、价格和交期满足公司的要求。2.生产模式 公司的生产以订单生产模式和备货生产组合方式生产。公司主要采用“以销定产”的生产模 式，即根据客户订单需求组织生产，并按时、保质、保量地完成生产任务。销售部将生产安排通知单下达到生产部后，由生产人员负责排产后到库房领料，生产完毕后交给成品检验进行出厂检测，检测合格后包装入库。少量的常规产品采用备货型生产模式；由于公司部分原材料的采购周期较长，需要提前备料生产，保持适当的安全库存。取得客户订单后，再根据订单情况对生产计划进行调整。3.销售模式 公司的销售部门负责产品销售的市场推广等活动，主要销售模式是通过展会、电话销售、实 地拜访及网络等形式来直接与客户进行洽谈，深入了解客户需求，由技术部结合客户需求和产品性能，为客户定制方案。根据公司发展规划，公司将在现有夜视监控产品的基础上改进升级，另外将硬件产品与软件平台结合走人工智能系统解决方案为主。4.研发模式 公司研发部门主要负责进行新产品、新技术、新工艺的开发和研制，以及现有产品的改进升 级。以及公司科技发展规划，科研产品立项与实施，负责技术文件档案的管理，知识产权专利的申请工作。报告期内，公司的商业模式未发生变化，主营业务未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 公告编号：2021-002 12 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 15,524,455.32 23.59%2,348,227.97 4.23%561.11%应收票据 1,583,600.00 2.41%2,012,820.76 3.63%-21.32%应收账款 22,353,738.90 33.97%23,393,565.03 42.14%-4.44%存货 16,501,694.59 25.08%17,754,025.36 31.98%-7.05%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 960,292.08 1.46%686,543.90 1.24%39.87%在建工程 无形资产 1,389,769.82 2.11%1,599,893.30 2.88%-13.13%商誉 短期借款 6,000,000.00 9.12%1,000,000.00 1.80%500.00%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金同比增加 561.11%，主要因为公司强化内部控制管理，使得经营活动现金净流量较上期增加 1216.34 万。2.应收票据同比减少 21.32%，主要因为报告期内收到的承兑汇票 90%已经背书转让，所以报告期末剩余的未背书的承兑汇票较上期减少。3.应收账款同比减少 4.44%，主要因为公司强化了内控管理，按月核对应收款往来并责任到人，同时定期进行应收款催收与清理，加速了收款循环。4.存货同比减少 7.05%，主要因为公司强化了库存管理，在消耗前期库存的基础上严格执行以销定产。5.固定资产同比增加 39.87%，主要因为报告期控股子公司紫晶光学科技（云南）有限公司固定资产增加 33.36 万。6.无形资产同比减少 13.13%，主要因为报告期母公司及控股子公司没有新增无形资产，同时无形资产在报告期按期摊销，使得期末无形资产账面价值减少。7.短期借款同比增加 500.00%，主要因为报告期银行利率相对较低，为降低公司的融资成本，母公司在公司正常资金需求 400 万的基础上，适当增加了 200 万元的银行借款，使得报告期末短期借款余额为 600 万元。公告编号：2021-002 13 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 72,022,938.60-31,653,878.46-127.53%营业成本 58,771,978.59 81.60%18,501,547.15 58.45%217.66%毛利率 18.40%-41.55%-销售费用 4,025,916.60 5.59%5,068,826.89 16.01%-20.57%管理费用 6,994,744.57 9.71%8,336,238.51 26.34%-16.09%研发费用 4,909,163.80 6.82%4,272,538.29 13.50%14.90%财务费用 340,831.14 0.47%148,179.40 0.47%130.01%信用减值损失 2,346,599.82 3.26%-186,350.80-0.59%1,359.24%资产减值损失-其他收益 865,910.95 1.20%823,288.34 2.60%5.18%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-63,667.73-0.09%-4,227,014.43-13.35%98.49%营业外收入 123,756.21 0.17%244,149.67 0.77%-49.31%营业外支出 2,500.03 0.00%22,829.07 0.07%-89.05%净利润-255,316.59-0.35%-4,019,418.02-12.70%93.65%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入同比增加 127.53%，主要是因为报告期母公司确认了 2019 年签订的 4644 万元的安全防范产品合同的收入 4109.73 万元。不考虑该产品系列，公司其他产品系列报告期合计营业收入为3092.56 万元，较上年同期合计营业收入 3165.39 万元下降 2.30%，因受疫情影响公司复工复产较晚，所以此同比降幅实质上说明公司报告期的营业收入情况较上年同期是持续且稳定增长的。2.营业成本同比增加 217.66%，主要是因为报告期母公司确认安全防范产品的营业成本 3946.46万元。不考虑该产品系列，公司其他产品系列报告期合计营业成本为 1930.74 万元，较上年同期合计营业成本 1850.15 万元增加 4.36%，考虑到报告期部分合同属微利销售，所以该营业成本增幅属正常范围。3.销售费用同比减少 20.57%，因为受疫情影响，一方面为报告期居家办公月份员工的工资发放幅度相对降低，同时为缓解公司资金流，报告期母公司部分员工主动降低 3 月工资，使得工资薪金较上年同期减少 36.69 万元；另一方面因差旅次数变少，差旅费较上年同期减少 18.71 万元，业务招待费较上年同期减少 14.88 万元。4.管理费用同比减少 16.09%，因为受疫情影响，报告期工资薪金较上年同期减少 43.01 万元；另一方面差旅费较上年同期减少 19.67 万元，业务招待费较上年同期减少 28.29 万元。5.研发费用同比增加 14.90%，主要因为 2018 年三板审计调减的母公司研发费用 30 万在报告期确认，同时报告期母公司又确认了与该研发费合同相关的另外 30 万的委托研发费。公告编号：2021-002 14 6.财务费用同比增加 130.01%，一方面因为报告期发生的利息支出除了与上年 100 万贷款有关的，还有报告期 3 月新增的 150 万贷款、报告期 7 月新增的 150 万贷款、报告期 10 月新增的 200 万贷款，而上年发生的利息支出主要为 2018 年 198 万短期借款的利息，另外一方面，因报告期分别与银行签订 300 万、450 万、160 万的借款合同，与此同时支付给担保公司担保费分别为 7.29 万、10.935 万、1.6 万，合计 19.825 万，而上年支付给担保公司 100 万借款合同 2.43 万的担保费。7.信用减值损失同比减少 1359.24%，主要是因报告期公司强化内控管理，收回了报告期上期应收账款，所以审计转回了报告期上期累计计提的信用减值损失。8.其他收益同比增加 5.18%，一方面因为增值税即征即退的税收返还增加 2.72 万元，另一方面因报告期母公司增加贷款利息贴息补贴 2.28 万元，另一方面报告期母公司收到以前年度个人所得税手续费返还 1.15 万元。9.营业利润同比增加 98.49%，一方面因为报告期母公司安全防范产品增加毛利 163.28 万，另一方面因公司内部控制的强化，报告期转回信用减值损失 234.66 万元。10.营业外收入同比减少 49.31%，主要是因为报告期上期控股子公司西安卓越视讯科技有限公司收到高新技术企业补助 21 万。11.营业外支出同比减少 89.05%，主要是因为报告期上期母公司有固定资产处置损失。12.净利润同比增加 93.65%，主要是因为报告期母公司安全防范产品增加毛利 163.28 万，同时转回信用减值损失 234.66 万元，使得营业利润同比增加 98.49%。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 72,022,938.60 29,596,984.08 143.35%其他业务收入 0.00 2,056,894.38-100.00%主营业务成本 58,771,978.59 18,450,125.99 218.55%其他业务成本 0.00 51,421.16-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%双（多）光谱摄像机 17,185,674.66 10,060,262.77 41.46%6.78%-14.10%52.26%激光夜视仪 3,901,043.36 3,206,477.91 17.80%-50.07%-26.39%-59.77%警用设备 5,163,451.31 3,449,858.96 33.19%223.00%523.83%-49.26%特制镜头 1,891,778.88 554,916.20 70.67%49.39%-41.62%183.36%安 全 防 范 产品 41,097,345.33 39,464,577.95 3.97%-软件产品 1,309,625.11 1,168,224.80 10.80%-35.42%125.98%-85.51%服务收入 1,474,019.95 867,660.00 41.14%85.20%139.63%-24.53%其他收入-100.00%-100.00%-100.00%公告编号：2021-002 15 合计 72,022,938.60 58,771,978.59 18.40%127.53%217.66%-55.72%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.公司主要产品系列是激光夜视仪与双（多）光谱摄像机，前几年主推激光夜视仪系列，近两年为优化产品结构，重心逐渐转为推广双（多）光谱摄像机。2.警用设备本年营业收入增长是因为公司加大了新投产警用小便携侦察仪的市场拓展力度，使得销售额同比增加。3.特制镜头增长因为报告期镜头需求客户订单增加。4.软件产品都为控股子公司西安卓越视讯科技有限公司的产品，因子公司销售额下降 35.42%，所以软件产品下降 35.42%。5.安全防范产品收入增加是因为报告期母公司确认了 2019 年签订的 4644 万元的安全防范产品合同的收入 4109.73 万元。6.服务收入全部为控股子公司云南腾胜科技有限公司的服务收入。7.其他收入报告期上期母公司转租办公场所收入及部分零散材料销售收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国人民解放军联勤保障部队第五采购服务站 41,097,345.33 57.06%否 2 河北省公安厅 3,265,486.72 4.53%否 3 青海文讯信息技术有限公司 3,186,725.64 4.42%否 4 航天宏图信息技术股份有限公司 2,368,141.60 3.29%否 5 北京航天泰坦科技股份有限公司 2,278,761.03 3.16%否 合计合计 52,196,460.32 72.46%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 徐州明泰东远电子科技有限公司 44,446,800.00 71.58%否 2 上海商甲信息科技有限公司 2,820,000.00 4.54%否 3 艾利尔（深圳）光学电子有限公司 1,638,849.98 2.64%否 4 昆明南旭光电技术有限公司 1,487,199.98 2.40%否 5 浙江兆晟科技股份有限公司 1,335,219.97 2.15%否 合计合计 51,728,069.93 83.31%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 公告编号：2021-002 16 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 11,327,759.45-835,668.13 1,455.53%投资活动产生的现金流量净额-1,160,695.29-64,433.65 -1,701.38%筹资活动产生的现金流量净额 3,009,163.19-3,607,850.05 183.41%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动现金流量净额较上期增加 1216.34 万元，增加 1455.53%，是因为报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加 4936.92 万元，同时购买商品、接受劳务支付的现金增加 3931.36 万元，总体购销环节净增加现金 1005.55 万元，同时报告期支付给职工以及为职工支付的现金节约 194.42 万元，支付的各项税费节约 108.03 万元。2.投资活动现金流量净额较上期减少 109.63 万元，减少 1701.38%，主要是因为报告期母公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加 33.03 万元，报告期控股子公司紫晶光学科技（云南）有限公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加 78.54 万元。3.筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 661.70 万元，增加 183.41%，主要是因为报告期母公司取得借款收到的现金较上期增加 398 万，母公司偿还债务支付的现金减少 200 万元，母公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上期减少 71.10 万元，同时控股子公司紫晶光学科技（云南）有限公司吸收少数股东投资收到的现金增加 10 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 西安卓越视讯科技有限公司 控股子公司 软件产品研发与销售 2,699,583.87 890,763.49 1,309,625.11-1,653,157.46 珠海创智鑫通咨询管理企业（有限合伙）控股子公司 对外投资 4,008,222.86 3,983,357.86 0.00-6,258.39 云南腾胜科技有限公司 控股子公司 制造、销售系统集成产品 874,783.79 153,312.59 1,474,019.95 135,293.27 紫晶光学科技（云南）有限公司 控股子公司 仪器仪表制造 995,707.32 1,044,662.84 0.00-55,337.16 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 公告编号：2021-002 17 控股子公司-西安卓越视讯科技有限公司，成立日期为 2016 年 12 月 19 日，注册地为西安，注册资本为人民币 4,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 2,040,000.00 元，占注册资本的 51.00%。该公司属于计算机软件行业，主要经营软件产品研发与销售；该公司主要业务板块以视频平台技术和智能视频分析技术为核心，致力于视频智能化应用的行业解决方案，行业主要涵盖公安、林业、轨道交通、政府应用、机场、武警及边防等。控股子公司-珠海创智鑫通咨询管理企业（有限合伙），成立日期为 2017 年 11 月 1 日，注册地为珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-39051(集中办公区)，注册资本为人民币 4,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 2,300,000.00 元，占注册资本的 57.50%。该公司主要用于对外投资。控股子公司-云南腾胜科技有限公司，成立日期为 2017 年 9 月 18 日，注册地为云南省昆明市高新区二环西路 220 号云南软件园基地 B 座五楼 524-4-208 号，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 2,600,000.00 元，占注册资本的 52.00%。该公司属于系统集成行业，主要经营计算机软硬件的开发、应用及技术咨询；计算机系统集成及综合布线等。控股子公司-紫晶光学科技（云南）有限公司，成立日期为 2020 年 8 月 6 日，注册地为云南省昆明市西山区海口街道云南云光发展有限公司 2-147 工房，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 3,750,000.00 元，占注册资本的 75.00%。该公司属于仪器仪表制造业，主要经营光学镜头的研发、设计、生产、销售及维修;光学仪器、光学仪表及设备、光学元器件、仪器仪表的设计、生产、销售及维修;光学系统、计算机软硬件的研发、应用及技术咨询、技术服务等。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 财务状况及经营成果等方面，根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2021）第 470229 号标准无保留意见审计报告，截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总计 65,796,842.78 元，同比增长 18.51%，公司营业收入 72,022,938.60 元，同比增长 127.53%，公司经营活动产生的现金流量净额 11,327,759.45 元，同比增长 1455.53%。公司所处行业及公司治理方面，公司所处行业有国家政策的支持及快速增长的市场需求，有广阔的发展空间和良好的发展前景。公司在企业治理、市场营销、人力资源、技术储备、产品研发等方面已具备快速发展的基础。公