871615_2020_德胜股份_2020年年度报告_2021-06-29.pdf

1 2020 年度报告 德胜股份 NEEQ:871615 山东德胜智能家居股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.3 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.10 第四节第四节 重大事件重大事件.18 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.20 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.24 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.26 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.32 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.104 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王春松、主管会计工作负责人王春松及会计机构负责人（会计主管人员）王春松保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）接受山东德胜智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东委托，审计公司 2020 年度财务报表，审计后出具了包含持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告。董事会根据全国中小企业股份转让系统发布的全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则的规定，就上述包含持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告所涉及事项出具专项说明，具体如下：一、形成保留意见的原因 审计报告中形成保留意见的基础段落内容为：“1、其他应收款可收回性 如财务报表附注五、4 所述，截止 2020 年 12 月 31 日德胜股份非全资子公司福州市信捷保险代理有限公司向上海汀胜贸易有限公司提供无息借款 1,535,819.85 元，其中 2019 年提供的借款 1,533,419.85 元未如期归还，审计过程中，虽然我们执行了函证、检查、访谈等审计程序，但无法就访谈程序获取充分、适当的审计证据以及无法获取充分、适当的审计证据来判断此笔借款的可收回性。因此我们无法确定是4 否有必要对相关的其他应收款及坏账准备进行调整。2、货币资金准确性 如财务报表附注五、1 所述，截止 2020 年 12 月 31 日德胜股份非全资子公司福州市信捷保险代理有限公司货币资金期末账面余额为 200,000.00 元。审计过程中我们未获取相应的账户流水、销户证明、银行回函，以及未能执行有效的替代程序，因此我们无法获取充分、适当的审计证据来验证货币资金的准确性。因此我们无法确定是否有必要对相关的货币资金进行调整。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于德胜股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。”二、审计报告中强调的事项 审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落内容为：“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2 所述，德胜股份 2020 年度净利润为-131.66 万元，2019 年度净利润为-376.97 万元，累计亏损 1,032.78 万元，公司累计未弥补亏损已近实收股本总额，且截至 2020 年 12 月 31 日不受限货币资金为 33.93 万元。基于以上情况，表明存在可能导致对德胜股份持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。虽然德胜股份已经在财务报表附注二中披露了拟改善持续经营能力的相关措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”三、董事会关于审计报告中保留意见及强调事项段所涉及事项的说明 1、本公司董事会认为审计意见客观地反映了本公司的实际情况；2、鉴于此种情形，本公司管理层已采取以下措施增强持续经营能力：1）重点发展战略合作伙伴关系，强化在全国的业务覆盖范围，扩大市场、巩固市场；2）完善产品的更新换代，使公司产品更适合于客户的需求。开发出具有更好市场贴合度升级产品，增强企业产品的盈利能力；3）继续引入核心技术人才，强化技术服务力量。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具了与持续经营相关的重大不确定性段的保留意见的审计报告。董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2020 年度财务状况和经营成果。董事会将组织公司相关人员积极采取措施，尽快消除审计报告中非标准意见事项对公司的影响。董事会提请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。四、董事会意见 5 公司董事会认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，出具了包含与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。董事会正组织公司董事、监事、高级管理人员等人员积极采取有效措施，消除审计报告中所涉及事项对公司的影响。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 控股股东及实际控制人不当控制的风险 公司控股股东王春松直接持有德胜股份 5,325,000 股，持股比例为 50.24%，系公司控股股东。其妻吴静直接持有德胜股份 2,250,000 股，持股比例 21.23%，两人合计持有公司 71.47%的股份，为公司共同的实际控制人。若公司实际控制人利用其实际控制权对公司经营决策、人事任免、财务等进行不当控制，可能会对公司经营和其他少数权益股东带来风险。应对措施：股份公司自成立以来，已根据公司法及公司章程，建立了完善的法人治理机制，制定了各项议事规和管理办等内控制度；在制度执行中明确进行决策权限划分，明晰相关的审批程序，股东大会、董事会、监事会的职权得到落实，以降低实际控制人不当控制的风险。房地产行业政策调控的风险 目前受国家对房地产行业政策调控等原因的影响，房地产行业的发展受到一定的限制。公司所处行业为建筑安装业，其景气度与宏观经济的运行状况及国家固定资产投资规模相关，特别是基础设施投资规模、城市化进程以及房地产市场的发展状况。由于公司目前规模及业务总量较小，受国家房地产产业调控政策的影响尚不明显，然而，随着国家对房地产行业调控状态的持续，公司规模的逐渐扩大，未来国家的房地产政策导向仍存在较大的不确定性，可能会对公司业绩增长造成进一步的不利影响。应对措施：公司将积极关注房地产行业的调控政策，并通过多年的行业经验针对行业需求设计符合市场的产品，并及时根据政策变化及客户需求调整产品的参数和指标。业务扩张导致的管理风险 公司拥有独立的供、销和施工安装体系，建立了较为完善的现代企业管理制度，并根据运营的实际情况制订了符合其发展阶段的规章制度。公司自成立以来经营稳健，在资产和组织架构上相对稳定。公司现阶段规模较小，对管理层能力的要求不高，但随着规模的扩大，公司的产、供、销体系可能发生改变，需要制定出灵活的管理机制，对公司管理层也必将提出更高的要求。从这个角度上看，公司的管理能力可能跟不上未来的快速发展，存在管理能力不足的风险。应对措施：公司将加快管理人员的培训，以应对业务扩张导致的管理风险。存货规模较大的风险 2020 年末、2019 年末，德胜股份存货余额分别为 17,302,441.15 元、20,034,809.89 元，占流动资产的比例分别为 65.96%、76.82%，占同期总资产的比例分别为 64.52%、70.13%。目前，公司存货占比较高，均为正常生产经营所需，不存在产品滞销的迹象，但若今后公司不再继续有效进行存货管理或产品市场发生不利变化，将会给公司生产经营带来一定的不利影响。应对措施：为应对公司存货余额较大的风险，公司规划逐步建产品管理体系，对产品实施全过程跟踪。通过实时汇报项目进展，将项目实施情况与计划6 完工时点进行比较，差异纳入员工个人绩效考核，以提高员工工作积极性，提高存货周转率。运营资金不足风险 2020 年和 2019 年期末，公司经营活动产生的现金流量净额分别为1,443,008.29 元、-1,652,937.26 元，报告期内均体现出现金净流出状态，主要原因为公司购买商品、接受劳务支付的现金较大。由于公司的工程项目需要公司垫付部分设备、材料的采购款，待甲方确认工程进度后，再结算工程费进度款，工程前期公司垫付的资金较多。如果公司不能及时拓展融资渠道，合理安排资金投放，提高运营资金周转，将可能导致运营资金不足。应对措施：公司将加大应收账款回款，同时拓展融资渠道，保障运营资金的有效供应。对少数供应商依赖的风险 公司是一家集空调、地热类设备销售和集成安装于一体的企业，目前主营业务中空调类设备的销售和安装为业务的主要组成部分。2020 年度和 2019 年度，公司空调的销售和安装收入占总营业收入的比重分别为 31.03%和 40.28%。目前，公司的空调相关设备供应商主要为东芝开利空调销售（上海）有限公司。2020 年度和 2019 年度，公司在上述公司的采购额占比分别为 74.51%和 41.33%，构成对主要供应商的依赖。应对措施：为应对少数供应商依赖风险，公司积极拓展市场，不断拓展新的供应商，丰富公司采购在全国的区域性分布，使得公司的经营风险逐步降低。公司治理风险 公司于2017年2月8日由扬州德胜电气集成有限公司整体变更为股份公司。变更为股份公司后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系，制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、董事会秘书工作细则、对外担保管理办法、对外投资管理制度、关联交易决策制度、投资者关系管理制度、募集资金管理办法、信息披露管理制度等制度。但是，由于股份公司成立时间较短，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。公司将严格执行已有的规则、办法、制度，降低风险。应对措施：公司将加强内部控制管理，建立健全公司的治理机制，努力走科学化、合理化、法制化、效率化的治理路线，提高公司本身的治理能力。未弥补亏损达实收资本总额三分之一的风险 截至 2020 年期末，未弥补亏损达-10,327,831.91 元，而实收资本为10,600,000.00 元，形成未弥补亏损达实收资本总额三分之一的风险。应对措施：为了应对亏损公司将拓展融资渠道，保障公司业务持续发展对资金的需求;改善现有业务的持续拓展与管理能力；拓展现有的销售模式。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、德胜股份 指 山东德胜智能家居股份有限公司 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌、股份报价转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份报价转让 中兴财光华会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山东德胜智能家居股份有限公司章程 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 审计报告 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关审计报告 报告期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 期初 指 2020 年 1 月 1 日 期末 指 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东德胜智能家居股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 德胜股份 证券代码 871615 法定代表人 王春松 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王春松（暂代）联系地址 扬州市邗江区京华城路 45 号 电话 0514-87965969 传真 0514-87961216 电子邮箱 公司网址 www.yz- 办公地址 扬州市邗江区京华城路 45 号 邮政编码 225126 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 4 月 12 日 挂牌时间 2017 年 6 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）建筑业（E）-建筑安装业（E49）-管道和设备安装（E492）-管道和设备安装（E4920）主要业务 电气系统集成；空调、地热、智能家居产品设计、安装 主要产品与服务项目 电气系统集成；空调、地热、智能家居产品设计、安装 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,600,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王春松 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为王春松和吴静，无一致行动人 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91321003572585577K 否 注册地址 山东省聊城市高新技术产业开发区长江路111号财金大厦三楼 301 室 否 注册资本 10,600,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王荣前 于飞虎 4 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 24,107,048.75 28,479,262.29-15.35%毛利率%10.52%12.83%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,298,855.25-3,736,617.45 65.24%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,308,755.25-3,564,701.16 63.29%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-37.41%-62.39%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-37.70%-59.52%-基本每股收益-0.12-0.35 65.24%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 26,816,577.26 29,204,733.32-8.18%负债总计 23,691,190.30 24,762,733.19-4.33%归属于挂牌公司股东的净资产 2,822,204.23 4,121,059.48-31.52%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.27 0.39-31.52%资产负债率%（母公司）96.76%86.27%-资产负债率%（合并）88.35%84.79%-流动比率 1.11 1.22-利息保障倍数-14.99-13.25-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,443,008.29-1,652,937.26 187.30%应收账款周转率 8.61 12.70-存货周转率 1.16 1.00-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-8.18%-25.69%-营业收入增长率%-15.35%-41.09%-净利润增长率%-65.07%-5.45%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,600,000 10,600,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 10,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-100.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 9,900.00 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 9,900.00 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 存货 2,434,414.96 12 合同资产 2,434,414.96 合同负债 4,407,359.65 其他流动负债 572,956.75 预收款项 4,980,316.40 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部 2017 年颁布了修订后的 企业会计准则 14 号收入（以下简称“新收入准则），本公司 2020年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。执行新收入准则对 2020 年期初报表项目影响如下：报表项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 资产 存货 2,434,414.96 合同资产 2,434,414.96 负债 合同负债 4,407,359.65 其他流动负债 572,956.75 预收款项 4,980,316.40 与原收入准则相比,执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目影响如下：报表项目 新准则下 原准则下 负债 合同负债 2,511,439.20 预收款项 2,837,926.30 其他流动负债 326,487.10 营业成本 203,435.06 销售费用 203,435.06 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。公司为家用住宅（高档住宅、公寓、别墅等）、商用楼宇提供中央空调系统、地热系统的方案设计、设备采购、工程施工、安装调试等服务，是一家集销售、设计、安装及施工于一体的公司。根据挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业属于“E49 建筑安装业”中的“E4920 管道和设备安装”。公司拥有机电安装资质，以及扬州、泰州地区的东芝空调设备的代理权，德国凯美管道、散热片的代理权。公司销售模式分为直销模式和经销模式两种，针对不同的客户群体制定不同的销售推广方案。（1）直销模式 公司营销体系以市场部为核心，并以市场高端、中高端、中端客户为主，在扬州、泰州、姜堰等区域安排专人，负责公司重要客户资源的维护与拓展。直销模式可节省时间、缩短工作环节，仅需按次数投入费用及人力资源，有利于提升公司产品知名度，亦有助于提高公司利润。在直销模式下，公司可以与客户保持良好互动，实时把握市场脉络，及时调整并满足客户需求。公司所处行业的下游为空调、地热设备的各个应用领域，包括大型商场、写字楼、办公楼、别墅、普通住宅等。（2）经销模式 公司除了空调和地暖系统的集成安装业务外，还有少部分空调销售业务，这部分业务主要通过经销模式来实现。公司与经销商的合作模式为买断销售，经销商从公司购买产品，然后完全自行负责所购产品的销售。公司通过空调和地热系统设备的销售和集成安装取得收入，根据建筑类型（普通住房、别墅、商铺、写字楼等）、房屋结构（占地面积、层高、房间格局等）提供可行的装配方案，结合客户的具体要求进行安装设计。公司通过个性化的设计，为顾客提供高性价比的产品安装方案，以稳定的产品性能和高质量的安装水平保证其在市场中的竞争力，从而实现持续增加的盈利水平。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 14 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 3,544,264.96 13.22%3,201,585.01 10.96%10.70%应收票据-应收账款 2,298,682.05 8.57%1,936,473.72 6.63%18.70%存货 17,302,441.15 64.52%20,034,809.89 68.60%-13.64%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 361,254.64 1.35%414,752.81 1.42%-12.90%在建工程-无形资产-商誉-短期借款 2,000,000.00 7.46%1,000,000.00 3.42%100.00%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、短期借款：2020 年期末较 2019 年期末短期借款增加 100.00%，主要原因系原借款到期，本期新增江苏扬州农村商业银行担保借款 200 万元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 24,107,048.75-28,479,262.29-15.35%营业成本 21,570,298.79 89.48%24,824,559.66 87.17%-13.11%毛利率 10.52%-12.83%-销售费用 1,925,367.21 7.99%2,928,803.25 10.28%-34.26%15 管理费用 2,021,929.41 8.39%2,386,772.99 8.38%-15.29%研发费用-财务费用 119,929.92 0.50%168,538.08 0.59%-28.84%信用减值损失-364,381.47-1.51%-234,452.96-0.82%-55.42%资产减值损失-其他收益-投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-99,940.78-0.35%100.00%汇兑收益-营业利润-1,927,385.52-8.00%-2,330,006.50-8.18%17.28%营业外收入 10,000.00 0.04%20,000.00 0.07%-50.00%营业外支出 100.00 0.00 91,975.51 0.32%-99.89%净利润-1,316,613.17-5.46%-3,769,702.99-13.24%65.07%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用：2020 年度销售费用较 2019 年度减少 34.26%，主要原因系受疫情影响销售人员工资减少，同时租赁费用和广告费用也有所减少；2、信用减值损失：2020 年期末应收账款和其他应收款期末余额增加，坏账准备计提增加所致；3、资产处置收益：2019 年度处置固定资产损失-99,940.78 元，2020 年度未发生处置固定资产的情况；4、营业外收入：2020 年度较 2019 年度营业外收入减少 50%，主要原因系政府补助减少；5、营业外支出：2020 年度较 2019 年度营业外支出减少 99.89%，主要原因系 2019 年度存在较大的工伤赔偿险；6、净利润：2020 年度较 2019 年度净利润增加 65.07%，主要原因系 2020 年度销售人员薪酬下降、租赁费和广告费亦有所下降使得销售费用有所下降导致的。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 24,107,048.75 28,479,262.29-15.35 其他业务收入-主营业务成本 21,570,298.79 24,824,559.66-13.11 其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%空调销售及7,479,633.30 6,399,444.94 14.44%-34.79%-31.59%18.45%16 安装 地热系统销售及安装-100.00%-100.00%19.47%空调销售 16,627,415.45 15,170,853.85 8.76%-1.67%-1.43%8.98%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司的主要业务为空调销售及安装，地热系统销售及安装业务量较小，2020 年度未开展地热系统销售及安装。受存量客户影响，空调安装业务 2020 年度较 2019 年度有所下降，空调销售业务保持较为稳定的水平。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 扬州壹佰电气有限公司 7,765,861.14 32.21%否 2 泰州欧瑞暖通电器有限公司 1,558,997.15 6.47%否 3 泰州市凌智暖通工程有限公司 1,020,800.88 4.23%否 4 扬州航瑞电子科技有限公司 712,389.36 2.96%否 5 扬州市桐霖舒适家居系统集成有限公司 542,521.07 2.25%否 合计合计 11,600,569.60 48.12%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 东芝开利空调销售（上海）有限公司 15,249,366.00 64.82%否 2 上海博韬冷暖工程有限公司 466,758.00 1.98%否 3 扬州市锦东制冷设备有限公司 440,213.39 1.87%否 4 扬州海华建材有限公司 290,300.00 1.23%否 5 扬州恒伟电器服务有限公司 226,893.00 0.96%否 合计合计 16,673,530.39 70.86%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,443,008.29-1,652,937.26 187.30%投资活动产生的现金流量净额-2,400.00-1,515,419.85 99.84%筹资活动产生的现金流量净额-1,374,928.34 1,526,312.46-190.08%现金流量分析现金流量分析：17 1、经营活动产生的现金流量净额：经营活动产生的现金流量净额 2020 年度较 2019 年度大幅增加，主要原因系 2020 年度购买商品有所减少，同时支付的人员工资也存在减少的情况，使得经营活动产生的现金流出减少，从而使得经营活动产生的现金流量净额大幅上升；2、投资活动产生的现金流量净额：投资活动产生的现金流量净额 2020 年度较 2019 年度大幅增加，主要原因系 2020 年度拆借款大幅减少所致；3、筹资活动产生的现金流量净额：筹资活动产生的现金流量净额 2020 年度较 2019 年度大幅减少，主要原因系 2020 年度拆借款大幅减少所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 扬州德胜电气科技有限公司 控股子公司 电气系统集成 23,351,724.55 2,433,849.73 24,107,048.75 3,399,379.81 福州市信捷保险代理有限公司 控股子公司 保险业务 1,582,643.86 1,515,913.66-88,789.57 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 报告期公司主要控股子公司为扬州德胜电气科技有限公司和福州市信捷保险代理有限公司。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司自成立以来，能够按照国家相关法律法规、公司章程等的相关规定，守法合规经营。报告期内，公司主营业务突出，不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项，不存在法律、法规、规范性文件及公司章程规定的应当终止的情形，且不存在依据公司法第 181 条规定解散的情形，或法院依法受理重整、和解或者破产申请的情形。综上，报告期内，公司具备持续经营能力，不存在影响公司持续经营能力的重大不确定事项。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 19 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履履行情况行情况 实际控制人或控股股东 2017 年 5 月 1 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正 在 履行中 董监高 2017 年 5 月 1 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正 在 履行中 其他股东 2017 年 5 月 1 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正 在 履行中 实际控制人或控股股东 2017 年 5 月 1 日-挂牌 资金占用承诺 不占用公司资金的承诺 正 在 履行中 承诺事项详细情况：1、为避免同业竞争，公司控股股东、实际控制人、其他股东、全体董事、监事、高级管理人员分别出具了避免同业竞争承诺函，承诺在今后的业务中，本人不与德胜股份同业竞争，即：（1）本人目前未直接或间接投资与公司业务相同、类似或者相近的经济实体或项目，亦未以其他方式直接或间接从事与公司相同、类似或者相近的经营活动。（2）本人在今后不会直接或间接投资与公司业务相同、类似或者相近的经济实体或项目，亦不以其他方式直接或间接从事与公司相同、类似或者相近的经营活动，亦不对与公司具有同业竞争性的经济实体提供任何形式的帮助。（3）若将来因任何原因引起本人所拥有的资产与公司发生同业竞争，给公.司造成损失的，本人将承担相应赔偿责任，并积极采取有效措施放弃此类同业竞争;若本人将来有任何商业机会可从事或入股任何可能与公司生产经营构成同业竞争的业务，本人将会将.上述商业机会让予公司。2、为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源行为的发生，德胜股份控股股东、实际控制人王春松，实际控制人吴静出具了承诺函：自本承诺函出具之日起，本人及本人直接或间接控制的除股份公司之外的所有企业将不得以直接或间接借款、代偿债务、代垫款项、代垫费用或者其他任何方式占用股份公司的资金，严格遵守中国证监会关于公众公司法人治理的有关规定，避免与股份公司发生与正常生产经营无关的资金往来行为。报告期内，上述承诺均履行，无违反情况。20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 2,650,000 25.00%0 2,650,000 25.00%其中：控股股东、实际控制人