871260_2020_贵阳旅文_2020年年度报告_2021-04-27.pdf

1 2020 年度报告 贵阳旅文 NEEQ:871260 贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 6 月，根据关于公布国家森林康养基地（第一批）名单的通知，桃源河顺利成为国家森林康养基地（第一批）2020 年 7 月，即被市总工会决定命名为首批“贵阳市劳模（职工）疗休养基地”之一 公司获得 2020 第三届贵州省质量安全知识大奖赛三等奖及精心组织奖 2020 年 10 月，贵阳旅文公司积极参与贵州日报当代融媒体集团举办的龙乡水里贵秀杯“2020 年贵州文旅品牌评选”活动，并表现优异，被授予“贵州十佳提升样板景区”。2020 年 10 月，贵阳旅文公司积极参与贵州日报当代融媒体集团举办的龙乡水里贵秀杯“2020 年贵州文旅品牌评选”活动，并表现优异，被授予“贵州十佳文化旅游综合体”。2020 年 9 月，根据筑教发202075 号关于公布 2020 年贵阳市中小学生研学旅行基（营）地名单的通知，贵阳旅文以桃源河景区优质自然资源、旅游资源、文化资源为基础成功申报获得贵阳市中小学生研学基地。2020 年 12 月 18 日由贵州省文化和旅游厅下发的 省文化和旅游厅关于确定 2020 年省级旅游度假区创建试点单位的通报中指出，贵阳市修文桃源生态旅游度假区符合省级旅游度假区创建条件,成功纳入 2020 年省级旅游度假区创建试点单位。2020 年 8 月，桃源河景区等 20 家单位顺利被贵州省总工会在会上命名授牌为首批省级劳模（职工）疗休养基地。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .1 11010 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵继娜、主管会计工作负责人马林及会计机构负责人（会计主管人员）马林保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 控股股东不当控制的风险 公司控股股东旅文集团直接持有公司 130,349,500 股股份,占公司股份总数 95.00%。公司股权集中,如果控股股东利用其控制地位,通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能会损害公司及其他股东利益。尽管本公司已经建立起包括信息披露等一系列较为完备的公司治理制度，以防范出现实际控制人操控、损害公司利益的情况发生，但当实际控制人的利益与其他股东或公司的利益不一致时，实际控制人可能会利用其控制地位，对本公司重大事项实施控制或施加重大影响，进而对公司产生不利影响。应对措施：为避免控股股东不当控制，公司已制定 公司章程、“三会”议事规则等制度，重大事项严格按 照制度要求由董事会和股东大会集体决策。自然灾害等不可抗力风险 公司目前的主要业务为漂流、观光、水上乐园等亲水类项目，对如气候、地质等自然灾害反映敏感，这些不可抗力风险可能会破坏景区建筑物和景观，影响游客安全，游客出于安全考虑会降低出行意愿或者是改变出行路线。应对措施：公司已建立较为完备的应急预案，实时掌握景区情况，并采取了完善的保险制度，当不可抗力对景区产生重大影5 响时，最大限度地降低不可抗力对公司或游客造成的损失，但仍需要关 注自然灾害等不可抗力的风险。季节性特征导致经营业绩波动的风险 公司目前的主要业务为漂流观光及水上乐园项目等户外亲水类项目,受地理区位、气候条件和节假日安排等因素的影响,公司经营具有明显的季节性特征。一般来说,每年的 6 月至 9 月为景区旅游旺季,游客较多,公司营业收入和利润主要在此期间实现;每年的 10 月至次年 5 月为景区旅游淡季,游客稀少,公司营业收入较少，但人员工资、折旧摊销等刚性成本无法缩减,在这段期间经营业绩较差。应对措施：公司正积极探索、构建多元化发展模式，打造集漂流、观光、水上游乐、水疗、养生、会议、休闲、餐饮、娱乐、住宿等项目为一体的综合旅游景区，以减轻季节性变动对公司经营的影响。安全事故的风险 公司主要从事景区漂流、观光及水上乐园业务。由于漂流及水上乐园项目对漂流设备和水上乐园设施的产品质量、人员操作等要求严格,具有一定的危险性。一旦景区相关设备出现问题、游客或工作人员操作不当,均有可能产生安全隐患,甚至引发游客伤亡的重大安全事故。应对措施：公司制定并严格执行 水上乐园安全管理制度、水上乐园水上救援措施、桃源河水上乐园服务质量标准等安全制度；与中国人寿财产保险股份有限公司修文县支公司签订了公众责任险保险合同，且保险金额能够覆盖历次所发生事故的 赔偿金额。公司收入规模较小，抵御市场风险能力较弱 旅游业是为游客提供游览、餐饮、购物、住宿、交通、文娱等不同业态的综合性行业。公司目前的经营业务主要集中于旅游景区经营管理，通过提供漂流观光和水上乐园服务获取门票收入，经营模式尚且单一，加之季节性等自然因素的影响，公司整体收入规模较小，公司抵御市场风险和自然灾害风险的能力较弱，如果发生客户流失或自然灾害等事件，公司的经营业绩将受到显著影响。应对措施：公司将充分发挥自身的景区资源优势，设计合理的旅游产品，提高公司的核心竞 争力；实施差异化经营战略，在传统漂流、水上乐园业务的基础上，积极开发相关配套业务，吸引新的消费群体；加大网络营销平台投入，快速占领市场。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、贵阳旅文 指 贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司 旅文集团 指 贵阳市旅游文化产业投资集团有限公司 旅文酒店 指 贵阳市旅游文化产业投资（集团）酒店管理有限公司 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 贵阳中旅 指 贵阳中国旅行社 贵阳市国资委 指 贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司 英文名称及缩写 Guiyang Tourism Industry Development Co.,Ltd-证券简称 贵阳旅文 证券代码 871260 法定代表人 赵继娜 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 马林 联系地址 贵州省贵阳市修文县六屯镇桃源河景区 电话 0851-82374000 传真 0851-82374000 电子邮箱 公司网址 https:/ 办公地址 贵州省贵阳市修文县六屯镇桃源河景区 邮政编码 550210 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司综合办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 3 月 5 日 挂牌时间 2017 年 4 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）N 水利、环境和公共设施管理业-N78 公共设施管理业-N785 公园和游览景区管理-N7852 游览景区管理 主要业务 提供景区漂流、观光、水上乐园、户外拓展等旅游服务 主要产品与服务项目 提供景区漂流、观光、水上乐园、户外拓展等旅游服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）137,210,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 贵阳市旅游文化产业投资集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（贵阳市国资委），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 915201007221959116 否 注册地址 贵州省贵阳市修文县六屯乡桃源 否 注册资本 137,210,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王荣前 于飞虎 3 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 19,834,134.69 18,858,756.04 5.17%毛利率%63.11%49.60%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,361,792.22 621,039.01 441.32%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,122,103.19 996,886.26 213.19%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.93%0.36%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.79%0.58%-基本每股收益 0.02 0.00-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 216,258,723.99 200,675,598.68 7.77%负债总计 40,020,372.16 27,799,039.07 43.96%归属于挂牌公司股东的净资产 176,238,351.83 172,876,559.61 1.94%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.28 1.26 1.59%资产负债率%（母公司）18.42%13.64%-资产负债率%（合并）18.51%13.86%-流动比率 2.07 21.70-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,798,024.85-11,978,851.13 156.75%应收账款周转率 1.54 3.06-存货周转率 2.81 5.55-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%7.77%14.71%-营业收入增长率%5.17%-0.6%-净利润增长率%441.32%-56.73%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 137,210,000.00 137,210,000.00-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 固定资产处置损益-9,658.75 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 309,200.07 除上述各项之外的其他业务外收入和支出 20,044.06 非经常性损益合计非经常性损益合计 319,585.38 所得税影响数 79,896.35 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 239,689.03 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 执行新收入准则 财政部 2017 年颁布了修订后的企业会计准则 14 号收入（以下简称“新收入准则），本公司2020 年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。执行新收入准则对 2020 年期初报表项目影响如下：报表项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 负债 合同负债 20,000.00 其他流动负债 预收款项 20,000.00 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 贵阳旅文是一家旅游产品开发、运营及服务的旅游企业，是国家 AAAA 级旅游景区，依托极佳的自然资源和区位优势，以景区所在地一小时车程范围的家庭型、亲子型的微度假群体为主，以省内尤其是贵阳市场为主要客源地，省外及地州市场为辅，客群范围可辐射至其所在经济圈内的游客，逐步聚集中于中高端度假客群。景区是以山地旅游、拓展研学、亲子微度假、红色党建为主要旅游项目的综合型景区，可满足不同游客的接待需求，并打造综合旅游产品体系。融合当地特色的茶旅、文旅、体旅、农旅等综合旅游元素，形成景区自有产品“漂流+、温泉+”的综合型旅游度假区沉浸式、多样式的旅游业态。景区以经营性收入为主，业态收入补充为辅的方式，构成景区主要盈利模式，以经营性收入和业态补充收入方式实现资金回笼，为景区旅游开发提供资金保障。经营性收入主要包括山地项目漂流、水上乐园，亲子微度假住宿及其他配套服务，拓展研学、党建产品等产品收入、门票、观光及其他收入。利用现有存量市场的基础上，挖掘潜在的省内外市场客群，增加增量市场，推进异业合作、跨业合作，提高景区IP 市场知名度。同时，计划嫁接省内外优势资源，引进特色合作项目，包括农业、运动、研学等旅游组合产品，丰富景区旅游度假产品结构，形成“休闲健康+生活”的新旅游体验方式。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 根据国家文化和旅游部数据显示，2020 年，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，2020 年度国内旅游人数 28.79亿人次，比上年同期减少 30.22 亿人次，下降 52.1%。国内旅游收入 2.23 万亿元，比上年同期减少 3.50万亿元，下降 61.1%。从出游人次来看，城镇居民出游 20.65 亿人次，下降 53.8%；农村居民出游 8.14亿人次，下降 47.0%。分季度看，出游人次呈现降幅收窄趋势，其中一季度国内旅游人数 2.95 亿人次，同比下降 83.4%；二季度国内旅游人数 6.37 亿人次，同比下降 51.0%；三季度国内旅游人数 10.01 亿人次，同比下降 34.3%；四季度国内旅游人数 9.46 亿人次，同比下降 32.9%。从旅游花费来看，城镇居民出游花费 1.80 万亿元，下降 62.2%；农村居民出游花费 0.43 万亿元，下降 55.7%。人均每次出游花费 774.14元，比上年同期下降 18.8%。其中，城镇居民人均每次出游花费 870.25 元，下降 18.1%；农村居民人均每次出游花费 530.47 元，下降 16.4%。2020 年的上半年，旅游行业受到新冠疫情的巨大影响。但可见的是，2020 年的下半年，受跨省游恢复及暑假、中秋十一等假期的带动，国内旅游市场迅速复苏。2020年 12 月 9 日，贵州省委十二届八次全会会提出：“十四五”时期，将建设多彩贵州旅游强省和民族特色文化强省，旅游产业化将与新型工业化、新型城镇化、农业现代化“四个轮子”一起转，着力建设国际一流山地旅游目的地和国内一流度假康养目的地。紧接着省委、省政府印发了关于推动旅游业高质量发展加快旅游产业化建设多彩贵州旅游强省的意见（简称意见），阔步开启了贵州旅游发展新征程。2021 年 1 月 25 日，贵州省十三届人大四次会议在贵阳隆重开幕。开幕会上，代省长李炳军代表省人民政府作政府工作报告。报告明确 2021 年我省主要预期目标及高质量发展主要目标。报告指出，为围绕实现目标，要大力发展特色旅游。积极发展避暑康养、温泉度假、红色旅游、研学旅游、体育旅游，加13 快交旅融合发展，开发适应市场需求和消费升级的新业态。塑造贵州旅游品牌、推动贵州旅游业高质量发展的坚定决心与强大信心已经明了，加快旅游产业化，建设多彩贵州旅游强省其时已至，其势已成。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 17,957,423.78 8.3%70,729,600.05 35.25%-74.61%应收票据 应收账款 14,116,331.69 6.53%10,992,478.65 5.48%28.42%存货 3,009,266.52 1.39%2,189,822.69 1.09%37.42%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 51,731,580.41 23.92%54,651,665.05 27.23%-5.34%在建工程 111,641,573.50 51.62%45,370,248.91 22.61%146.07%无形资产 4,540,301.43 2.10%4,674,766.66 2.33%-2.88%商誉 短期借款 长期借款 18,000,000.00 8.32%23,000,000.00 11.46%-21.74%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金本期期末较上年期末降幅较大，主要是公司启动桃源河 AAAA 级景区提升打造项目以来支付工程相关款项所致。2.应收账款本期期末较上年期末增长主要是部分业务受合同约定账期影响，公司与渠道商约定收款计划逐步收回资金。3.在建工程本期期末较上年期末增幅较大，主要原因为桃源河 AAAA 级景区提升项目工程建设。14 4.长期借款主要为 2020 年归还本金 100 万元，按照合同约定，2021 年计划归还本金 500 万元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 19,834,134.69-18,858,756.04-5.17%营业成本 7,316,647.97 36.89%9,505,474.64 50.40%-23.03%毛利率 63.11%-49.60%-销售费用 2,404,484.10 12.12%1,879,519.23 9.97%27.93%管理费用 5,700,650.51 28.74%7,231,384.43 38.34%-21.17%研发费用-财务费用-132,742.28-0.67%-1,139,357.04-6.04%88.35%信用减值损失-565,009.85-2.85%-120,205.09-0.64%-370.04%资产减值损失-其他收益 309,200.07 1.56%438,000.00 2.32%-29.41%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-9,658.75-0.05%-5,613.48-0.03%-72.06%汇兑收益-营业利润 4,256,141.73 21.46%1,689,045.71 8.96%151.98%营业外收入 21,099.73 0.11%318,410.91 1.69%-93.37%营业外支出 1,055.67 0.01%951,796.76 5.05%-99.89%净利润 3,361,792.22 16.95%621,039.01 3.29%441.32%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，变动比例相比上年变动较大的项目原因：1、营业收入 1983.41 万元，较去年 1885.88 万元，增加 97.53 万元，增幅 5.17%，主要是:（1）漂流和水上乐园传统项目收入有所下降，降幅分别为 2.83%、8.88%（2）拓展和农产品销售增幅明显，分别增长 38.73%、61.04%。2、营业成本 731.66 万元，较去年 950.55 万元，减少了 218.89 万元，减幅 23.03%，主要是公司统筹规划经营时间，做好经营项目之间衔接，合理使用人力资源以及加强车辆调度。3、销售费用 240.45 万元，较去年 187.95 万元，增加了 52.5 万元，主要是（1）本年度受疫情影响，公司本期加强了营销宣传力度；（2）受伤游客的支出保险公司结款不及时导致公司需先行垫付；（3）景区意外险的核算科目调整，本期列支销售费用，上期列支营业成本。15 4、管理费用 570.07 万元，较上年 723.14 万元，减少 153 万元，降幅 21.17%，主要是职工工资减少 89.16 万元，车辆费用减少 35.27 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 19,602,092.94 18,419,071.96 6.42%其他业务收入 232,041.75 439,684.08-47.23%主营业务成本 7,301,757.98 9,503,661.14-23.17%其他业务成本 14,889.99 1,813.50 721.06%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%漂流收入 12,293,889.35 5,240,236.01 57.38%-2.83%-22.05%22.42%水上乐园收入 1,593,339.00 1,391,784.87 12.65%-8.88%-18.02%333.22%拓展收入 4,700,000.00 220,000.00 95.32%38.73%-31.15%5.24%农产品收入 1,014,864.59 449,737.10 55.69%61.04%-41.13%362.44%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1 1、漂流收入 2020 年较上年同期有所下浮，但公司加强成本控制，成本有大幅下降，降幅 22.05%，公司 2020 年合理统筹规划经营时间，有效使用人员，盘活公司现有资产，大幅减少人员工资及车辆费用。2 2、2020 年水上乐园收入较上年同期有所下降，降幅 8.88%。主要原因为：受就近游的利好影响，游客人数有所增加，但受周边同质化产品降价影响，整体营业收入有所下降。同时，公司合理规划物资采买等行为，在用好公司现有资产的基础上大幅减少营业成本，毛利率有显著增长。3 3、拓展收入较上年同期相比有大幅增长，公司 2020 年加强营销宣传力度，盘活公司经营项目，有效衔接项目之间联动，实现收入大幅增长。4 4、农产品销售实现较大幅度增长并实现盈利，公司 2020 年有效利用租赁土地发展苗木种植及蜂产品等产业，通过与第三方合作方式实现收益增长。16 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京中景合天科技有限公司 6,700,000.00 33.78%否 2 贵阳玺旅昂旅游发展有限公司 4,861,280.00 24.51%否 3 贵阳梨花园旅游服务有限公司 1,500,000.00 7.56%否 4 贵阳市旅游文化产业集团有限公司朵芳阁酒店 641,234.00 3.23%是 5 贵阳中国旅行社有限责任公司 423,520.00 2.14%是 合计合计 14,126,034.00 71.22%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 贵州同华晟唐人力资源管理有限公司 1,581,746.76 38%否 2 重庆乐通鑫户外用品有限公司 648,000.00 14%否 3 贵州快推文化传播有限公司 491,250.00 11%否 4 贵阳市南明区保安服务中心 305,000.00 7%否 5 都江堰市柳街镇玉龙园艺场 321,610.00 7%否 合计合计 3,347,606.76 77%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,798,024.85-11,978,851.13 156.75%投资活动产生的现金流量净额-63,043,374.35-39,075,412.04-61.34%筹资活动产生的现金流量净额 3,473,173.23 23,192,277.20-85.02%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 679.8 万元，较上年增加了 1877.69 万元，本年度公司经营活动产生的现金流量净额与上年同期存在重大差异的原因主要是报告期内支付给职工以及为职工支付的现金减少 355.89 万元，收到税收返还 285.5 万元，销售商品、提供劳务收到的现金增加 594.76 万元。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-6304.34 万元，较上年减少了 2396.8 万元，主要是本年度桃源河 AAAA 景区提升打造项目工程相关款项支付。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 347.32 万 元，较上年减少了 1971.91 万 元,减幅度 85.02%，为主要是（1）上年度新增贷款 2400 万元；（2）本年度偿还债务所支付的现金较上年增加 100 万元；（3）偿付利息较去年增加 90.25 万元。17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 贵阳旅投旅游开发有限公司 控股子公司 拓展、康养研学、观光游、农产品销售等 23,102,745.91 4,970,086.07 5,719,916.34 284,283.47 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 截止报告期末，公司出资成立一家一级全资子公司（贵阳旅投旅游开发有限公司），注册资本 500 万 元，2020 年实现营业收入 571.99 万元。收入主要为拓展、农产品销售。公司控制的结构化主体公司控制的结构化主体情况情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司实现营业收入 1983.41 万元，净利润 336.18 万元，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了公司良好的独立自主经营能力。报告期内，不存在债务无法偿还、实际控制人或高级管理人员无法履职、拖欠员工资或者无法支付供应商货款、主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）等情况。财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 18 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 1,050,000.00 346,217.44 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 2,000,000.00 1,233,618.59 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 19 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2017年4月11 日 挂牌 同业竞争承诺 详见承诺事项详细情况 正在履行中 董监高 2020年5月13 日 任职 公 司 董事、监事和高级管理人员的诚信状况 全体董监高严格遵守已出具的任职资格承诺 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：公司在申请挂牌时，公司控制股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了避免同业竞争承诺函，表示不从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，并承诺：“将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系 的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。”截止报告期末，公司控制股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员严格履行上述承诺。未发生违背上述承诺的情况。20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 45,736,666.00 33.33%0 45,736,666.00 33.33%其中：控股股东、实际控制人 45,736,666.00 33.33%0 45,736,666.00 33.33%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 91,473,334.00 66.67%0 91,473,334.00 66.67%其中：控股股东、实际控制人 91,473,334.00 66.67%0 91,473,334.00 66.67%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 137,210,000.00-0 137,210,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 2 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股股东情况东情况 单位：股 序序号号 股东股东名称名称 期初持股数期初持股数 持持股股变变动动 期末持股数期末持股数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限限售股份数量售股份数量 期末期末持有持有无无限售股份数限售股份数量量 期期末末持持有有的的质质押押股股份份数数量量 期末期末持有持有的司的司法冻法冻结股结股份数份数量量 1 贵阳市旅游文化产业投130,349,500.00 0 130,349,500.00 95%86,899,667.00 43,449,833.00 0 0 21 资集团有限公司 2 贵阳市旅游文化产业投资（集团）酒店管理有限公司 6,860,500.00 0 6,860,500.00 5%4,573,667.00 2,286,833.00 0 0 合计合计 137,210,000.00 0 137,210,000.00 100%91,473,334.00 45,736,666.00 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：贵阳市旅游文化产业投资（集团）酒店管理有限公司系贵阳市旅文投集团全资子公司。除上述情况外，股东间无其他关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 (一一)控股控股股东情况股东情况 贵阳市旅游文化产业投资集团有限公司持有公司 130,349,500 股股份，占公司股份总数 95.00%，系公司控股股东。基本情况