871225_2020_都都股份_2020年年度报告_2021-04-22.pdf

1 2020 年度报告 都都股份 NEEQ:871225 山东汉亚都都传媒股份有限公司 Shandong Hanyadudu Media Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 02 月，山东汉亚都都传媒股份有限公司成为青岛地铁 3 号线车厢体内包车广告资源独家运营商；2020 年 08 月，山东汉亚都都传媒股份有限公司荣获泰山奖银奖 1 项及铜奖 3 项；2020 年 11 月，山东汉亚都都传媒股份有限公司获得第七届蒲公英奖金奖；2020 年 12 月，山东汉亚都都传媒股份有限公司获得挖贝 2020 年新三板年终评选文化产业领军企业荣誉。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .1010 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1212 第四节第四节 重大事件重大事件 .2323 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4040 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .123123 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人宫宁、主管会计工作负责人崔晓莉及会计机构负责人（会计主管人员）崔晓莉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 控股股东、实际控制人控制不当的风险 报告期内,公司的控股股东、实际控制人为宫宁,其直接和间接持有公司 11,001,000 股份,占比 87.38%,能够对公司决策产生重大影响,并能够实际支配公司的经营决策。尽管公司已经建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系,在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范,但若公司实际控制人利用其特殊地位,通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资进行不当控制,将会对公司及中小股东的利益产生不利影响。应对措施：公司严格遵守法人治理结构和相关的规章制度体系，在组织和制度上对控股股东的行为进行更严格的规范，进一步保证公司及中小股东的相关利益。5 公司发布的广告为虚假或不实广告的风险 虽然公司已经进一步完善了广告审查制度,并配备了资深专业人员按照法律法规的相关要求对发布广告的真实性、合法性、广告形式、广告整体效果等进行审查,尽可能避免发布虚假或不实广告。但由于广告信息主要由客户提供,尽管公司的广告审查制度运作有效,成立至今亦不存在因广告主发布的虚假或不实交易信息导致纠纷或潜在纠纷的情形,公司仍然无法完全避免因发布的广告为虚假或不实广告,进而被主管部门处罚的风险。应对措施：一方面公司通过挑选风险较小行业，并且选择行业内资质较好的公司，另一方面公司通过内部建立起严格的审查流程，加强对广告发布各个环节的管控，同时根据相关法律法规及时对相关人员进行专业培训，从而降低因发布虚假广告而遭受处罚的风险。政策风险 户外广告设置受到国家和地区的政策影响较大。虽然公司在报告期内已通过借力互联网技术的创新、新型材料的使用、新类型媒体的投放,对自有户外媒体产品进行了全面升级改造及媒体类型的丰富,并已获得了多项实用新型专利,但由于城市不断建设、扩张、更新、改造、构建文明城市规范市容市貌等因素影响,一些既定的规划经常发生变化,原先允许设置户外广告的位置可能进行调整,不符合新规定的户外广告可能被拆除或改建,可能会影响到公司户外媒体资源的稳定性,将对公司该业务的可持续经营产生一定的不利影响。应对措施：公司已通过并将持续通过互联网技术的创新、加大对交通户外媒体的涉猎、及与对新型媒体的使用，使自有媒体产品进行全区域、全资源的升级改造、品类丰富及技术创新。同时，进一步加力于拓展跨境营销市场、数字营销市场及融媒体市场，持续打造多元化专业业务团队，通过业务多元化全面出击，从而实现公司阶段性终极经营目标。行业整合风险 报告期内，因新冠疫情的发展，国内广告行业整合速度仍持续加剧。大型上市公司不断地完成一系列并购计划,以提升自己竞6 争力,注入新活力。大量的中小广告公司被收购,行业资源逐渐向大型龙头公司集中。由于公司现已具有区域性独有媒体资源、海外优质媒体代理优势及区域性标杆性特质，故如果公司规模和业绩不能持续发展,市场竞争力下降,可能有被大公司整合的风险。应对措施:一方面公司将持续利用自身在行业十余年的积累及新增加的轨道交通媒体、LED 媒体矩阵等，进一步做大做强现有业务；另一方面公司也将加大力度冲占省内跨境营销、数字营销及融媒体业务市场份额，着力寻求新的利润增长点。业务区域过于集中风险 在报告期内,公司仍以青岛市为主要核心区域向国内辐射,虽然已加速对埠外市场的全面扩张并在上海设立了全资子公司以开拓华东区域市场,且主营海外推广业务的全资子公司已成为Google Adwords 经销商计划在中国的合作伙伴，并凭借公司现有媒体资源、品牌、运营经验等竞争优势,公司业务仍处于逐步增长过程中,但公司拥有的轨道交通媒体、户外大牌广告、巨幅LED、跨街广告等媒体资源仍有较多部分集中于青岛地区,且目前公司的客户也主要为本省客户,省内经济形势将直接影响公司的经营业绩。如果不能有效地开拓省外的户外媒体市场及客户群体,公司成长将面临一定的瓶颈。应对措施：在报告期内，公司以青岛市为主要核心区域向国内、省内大中型品牌企业加大品牌影响力辐射,加速埠外营销市场的团队建设，凭借公司日益增加的媒体资源及提升的品牌、运营经验等竞争优势，加速实现公司的多向性区域市场化发展。户外广告设置许可证无法续期风险 按照有关规定,广告经营者设置户外广告设施通常需取得户外广告设置许可证或相关管理机关出具的经营权合同。截至本报告出具之日,公司户外广告设置许可证及经营权合同均在有效期内,在有效期届满前,公司也将按照青岛市户外广告设置管理办法(试行)的规定向审批部门提出申请,但随着我国城市规划、交通规划的成熟规范,以及城市环境、景观等的改造需要,地方政府7 可能会对原有的户外广告媒体设置规划进行调整,部分不符合新规划的户外广告媒体存在被迫拆除或迁移的可能,虽然公司现有户外广告媒体设置均符合现时的城市户外广告规划,但仍面临被强迫拆除、迁移或违反未来城市规划后设置许可证到期后无法续期的风险。应对措施：公司严格按照相关规范设置、运营户外广告，避免出现因公司自身原因造成到期无法续期的情形。公司亦持续关注地方政府对户外广告牌的设置规划情况，保持与户外广告牌主管审批部门的有效沟通，及时了解设置规划变动，以指导公司的运营工作。此外，公司通过合理科学规划户外媒体类型，增加轨道交通媒体、LED 亮化媒体的数量及运营，及加大对自有户外媒体的创意创新改造，全面提升媒体的自身优势，紧随所在区域发展的需求，有效地均衡因政策或规划变动对户外媒体造成的不利影响。部分不符合城市新规划的户外广告牌被强迫拆除的风险 公司及子公司青岛海奥文化发展有限公司于 2017 年 11 月 10 日收到青岛市城市管理委员会办公室的关于限期拆除违法户外广告设施的函,需对部分在市区范围内不符合全市建设美丽青岛环境提升行动新规划要求的墙体、落地灯户外广告设施全部拆除,未来随着青岛市环境提升行动的进一步规划,公司其他户外广告牌存在被进一步拆除风险。应对措施：通过深入挖掘公司业务目标群体的需求，提升公司各媒体的使用效率，持续通过购买、合作及合资等方式来实现公司媒体形式及区域的多元化，同时，公司通过对现有国内营销市场的整体分析与全面认知，将全面展开跨境营销、数字营销及融媒体营销业务，通过整合现有团队及吸引外部相关行业人才的不断加入，持续打造一支具有“互联网+”营销思维的新型创意营销业务团队。通过对跨境营销、数字营销及融媒体、轨道交通媒体营销的持续切入，逐步实现公司业务区域及盈利区域的宽度与广度，从而有效的降低现有媒体被迫拆除的风险。8 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、都都股份、母公司 指 山东汉亚都都传媒股份有限公司 港投投资 指 北京港投投资发展合伙企业(有限合伙)海奥文化 指 青岛海奥文化发展有限公司 青岛制造 指 青岛制造网络科技有限公司 海外推广 指 青岛海外推广科技发展有限公司 上海通瀚 指 上海通瀚市场营销策划有限公司 甲由科技 指 青岛甲由网络科技有限公司 主办券商 指 开源证券股份有限公司 股东大会 指 山东汉亚都都传媒股份有限公司股东大会 董事会 指 山东汉亚都都传媒股份有限公司董事会 监事会 指 山东汉亚都都传媒股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 最近一次的山东汉亚都都传媒股份有限公司章程 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 期初 指 2020 年 1 月 1 日 期末 指 2020 年 12 月 31 日 上年年末 指 2019 年 12 月 31 日 广告 指 为了某种特定的需要，通过一定形式的媒体，公开而广泛地向公众传递信息的宣传手段。广告占地 指 设置广告所需占用的空间。户外广告 指 在室外的公共空间，利用公共、自有或他人所有的建9 筑物、构筑物、场地、空间等向受众传达信息而设立的广告形式，也指此类广告媒体。户外媒体、户外广告媒体 指 主要建筑物的楼顶和商业区的门前、路边等户外场地设置的发布广告信息的媒介，主要形式包括户外大牌、楼体 LED 广告、跨线桥广告、灯箱广告、立柱 T 牌等。广告发布 指 广告经营者通过一定的媒体或形式，将已制作好的广告信息传递给广告对象的活动。互联网+指 将互联网与传统行业相结合，促进各行各业产业发展 数字营销 指 借助于互联网络、电脑通信技术和数字交互式媒体来实现营销目标的一种营销方式，以精准、高效地谋求市场的开拓和消费者的挖掘。其是基于明确的数据库对象，通过数字化多媒体渠道，实现营销精准化，营销效果可量化，数据化的一种高层次营销活动。跨境营销 指 通过线上、线下及数字营销的卓越服务能力和技术能力帮助国内企业于海外市场提升品牌声望和销售业绩，实现全球化发展。10 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东汉亚都都传媒股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Hanyadudu Media Co.,Ltd.-证券简称 都都股份 证券代码 871225 法定代表人 宫宁 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 宋颖 联系地址 山东省青岛市市北区连云港路 17 号 3 号楼 25 层 电话 15725320777 传真 0532-80913335 电子邮箱 公司网址 办公地址 山东省青岛市市北区连云港路 17 号 3 号楼 25 层 邮政编码 266000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 信息披露负责人办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 9 月 21 日 挂牌时间 2017 年 3 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）租赁和商业服务业（L）-商业服务业(72)-广告业（724）-广告业（7240）主要业务 整合营销、媒体投放及发布、数字营销、跨境营销 主要产品与服务项目 整合营销服务、户外及数字媒体投放及发布服务、数字营销服务、跨境营销服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）12,590,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 宫宁 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（宫宁），无一致行动人 11 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913702037940020747 否 注册地址 山东省青岛市市北区内蒙古路 29 号 17-18 否 注册资本 12,590,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 天津市南开区水上公园东路宁汇大厦 A 座 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 董美华 卢淑红 4 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 12 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 23,351,048.72 13,952,098.33 67.37%毛利率%31.46%16.55%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,570,642.78-2,302,328.83 211.65%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,967,976.53-2,477,270.12 179.44%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.00%-18.10%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.31%-19.48%-基本每股收益 0.20-0.18 211.11%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 17,040,850.57 16,828,308.52 1.26%负债总计 2,903,398.05 5,261,498.78-44.82%归属于挂牌公司股东的净资产 14,137,452.52 11,566,809.74 22.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.12 0.92 21.74%资产负债率%（母公司）36.43%51.08%-资产负债率%（合并）17.04%31.27%-流动比率 4.9 2.56-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-4,537,207.13 2,575,716.21-276.15%应收账款周转率 4.49 2.87-存货周转率 1,562.38 100.95-13 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.26%6.00%-营业收入增长率%67.37%28.70%-净利润增长率%211.65%-1.64%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 12,590,000 12,590,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-4,314.25 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）610,980.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,999.90 非经常性损益合计非经常性损益合计 602,666.25 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 602,666.25 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 14 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 受影响的资产负债表项目受影响的资产负债表项目 期初金额期初金额 合并 母公司 预收款项 -4,684,950.15-4,674,950.15 合同负债 4,684,950.15 4,674,950.15 公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布修订的企业会计准则第 14 号收入（财会201722 号），不再执行 2006 年 2 月 15 日财政部关于印发企业会计准则第 1号存货等 38 项具体准则的通知（财会20063 号）中的企业会计准则第 14 号收入和企业会计准则第 15 号建造合同。根据新收入准则的衔接规定，本公司选择仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更，本公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 15 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 都都股份专注于为企业和机构提供优质的品牌整合营销服务与高实效的全区域媒体整合发布业务。历经 15 年的发展，都都股份已成为山东半岛领先的综合性媒体服务商及创意传媒整合营销服务企业并已拥有多项广告类自有知识产权。同时，通过与全国 4A 公司、优势媒体代理企业的多层次合作，已建立了完善的国内外集合户外、数字、平面、流量等媒体的融媒体投放网络，公司互联网+闭环营销服务体系已初具规模。同时，都都股份已成为是青岛地铁 4 条重要干线的内包车独家代理运营商，并已全面通过 ISO9001+ISO14001+OHSAS18001+企业 AAA 信用认证，媒体运营及管理能力的突出优势也日渐显现。公司作为中国二级广告企业（综合服务类）、中国广告协会会员企业、山东省广告协会常务理事单位、青岛市企业联合会理事企业、青岛市工商联会员企业、ISO9001+ISO14001+OHSAS18001+企业 AAA 信用认证企业，都都股份着力构建集高效营销服务与优质媒体资源为一体的“创意传播、高效互动、媒体整合、精准服务”的互联网+时代闭环营销平台，并以高质量的服务赢得了合作伙伴与业内人士的一致好评。报告期内，公司旗下拥有青岛海奥文化发展有限公司、青岛海外推广科技发展有限公司、青岛制造网络科技有限公司、上海通瀚市场营销策划有限公司，其中公司团队成员超 95%为大专及以上学历，核心团队均多为国内优质高校毕业、海外留学或海外工作人才。公司业务及管理团队均由公司核心团队人员带领，确保了公司在项目接洽、项目策划、项目运作、项目执行的每个环节都拥有高效、高质、高精度地实施能力，全面保障了公司竞争力的优势。并且公司的销售团队通过直销和口碑营销相结合的销售模式，与目标客户保持密切接触，定期进行互访，及时了解客户需求并推广公司业务，引导客户的投放选择，保证了公司业务得以高效拓展。公司主要通过为客户提供国内轨道交通媒体投放、国内户外媒体投放、海外线上及线下媒体投放、品牌策划管理、互动营销等服务实现盈利。公司盈利来自公司执行采购及建造媒体资源成本、业务外包成本与收取客户广告投放收入、广告制作收入及品牌策划服务收入之间的差价。公司在业内经营服务多年，与众多业内公司与供应厂商建立了良好的合作关系，凭借资源优势、合理价位及专业能力在市场中树立良好的口碑，同时，也为公司进一步提升盈利空间与营收水平打下了坚实的基础。报告期内，公司商业模式较上年度并未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 16 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 1,916,230.14 11.24%6,612,952.79 39.30%-71.02%应收票据 219,358.00 1.29%应收账款 4,800,460.86 28.17%3,666,947.41 21.79%30.91%预付款项 4,717,684.57 27.68%1,355,334.91 8.05%248.08%其他应收款 2,566,585.21 15.06%1,267,372.02 7.53%102.51%存货 20,448.41 0.12%-100.00%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 2,353,257.12 13.81%3,168,517.33 18.83%-25.73%在建工程 75,065.35 0.44%无形资产 商誉 短期借款 预收款项 4,684,950.15 27.84%-100.00%合同负债 1,797,976.81 10.55%长期借款 资产合计 17,040,850.57 100.00%16,828,308.52 100.00%1.26%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 截止 2020 年 12 月 31 日，公司货币资金 1,916,230.14 元，较去年同期 6,612,952.79 元，降幅 17 71.02%，主要原因为支付了较多的地铁经营费所致。2、应收账款 截止 2020 年 12 月 31 日，应收账款 4,800,460.86 元，较去年同期 3,666,947.41 元，增幅 30.91%，主要原因为报告期内销售收入增幅较大，且部分销售收入尚未到结算期。3、固定资产 截止 2020 年 12 月 31 日，固定资产 2,353,257.12 元，较去年同期 3,168,517.33 元，下降 25.73%，主要原因为楼体 LED 屏等户外广告设施的年折旧金额较大，故固定资产较去年有所下降。4、预付款项 截止 2020 年 12 月 31 日，预付款项 4,717,684.57 元，较去年同期 1,355,334.91 元，上升 248.08%，主要原因为报告期内支付媒体的经营费所致。5、其他应收款 截止 2020 年 12 月 31 日，其他应收款 2,566,585.21 元，较去年同期 1,267,372.02 元，上升 102.51%，主要原因为报告期内新增青岛地铁 3 号线及新机场媒体，缴纳的保证金所致。6、预收款项、合同负债 截止 2020 年 12 月 31 日，预收款项 0.00 元，较去年同期 4,684,950.15 元，下降 100.00%，主要原因为公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布修订的企业会计准则第 14 号收入（财会201722 号），不再执行 2006 年 2 月 15 日财政部关于印发企业会计准则第 1号存货等 38 项具体准则的通知（财会20063 号）中的企业会计准则第 14 号收入和企业会计准则第 15 号建造合同。根据新收入准则的衔接规定，本公司选择仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。故不再使用预收款项科目，使用合同负债科目。截止 2020 年 12 月 31 日，合同负债 1,797,976.81 元，较去年有所减少，主要原因为报告期内政府客户有所减少，因此提前支付合同款项的客户有所减少，故有所下降。4、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营 业 收入 23,351,048.72-13,952,098.33-67.37%18 营 业 成本 16,005,327.79 68.54%11,643,268.24 83.45%37.46%毛利率 31.46%-16.55%-销 售 费用 1,676,324.69 7.18%1,897,530.80 13.60%-11.66%管 理 费用 2,568,455.64 11.00%2,700,558.94 19.36%-4.89%研 发 费用 582,199.95 2.49%867,052.60 6.21%-32.85%财 务 费用 5,853.39 0.03%2,206.64 0.02%165.26%信 用 减值损失-738,814.01-3.16%872,820.04 6.26%-184.65%资 产 减值损失-其 他 收益 665,976.48 2.85%74,787.64 0.54%790.49%投 资 收益-公允价值变动收益-资 产 处置收益-4,314.25-0.02%-汇 兑 收益-营 业 利润 2,389,939.17 10.23%-2,263,545.72-16.22%205.58%营 业 外收入 0.10-308,275.29 2.21%-100.00%营 业 外支出 4,000.00 0.02%133,334.00 0.96%-97.00%净利润 2,570,642.78 11.01%-2,302,328.83-16.50%211.65%19 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 报告期内，公司主营业务收入为 23,351,048.72 元，较去年同期 13,952,098.33 元,增幅为 67.37%，主要原因为公司独家代理了青岛地铁 2、11、13 号线车厢内的包车广告资源，并且于报告期内新增了青岛地铁 3 号线车厢内的包车广告资源，市场竞争力进一步提升，且策划类订单有所增长，故收入增长幅度较高。2、营业成本 报告期内，公司营业成本 16,005,327.79 元，较去年同期 11643268.24 元，增幅为 37.46%，主要原因为报告期内新增了地铁 3 号线车厢内的包车广告资源，支付了较大经营权费及项目策划类成本有所上升，故成本增长幅度较高。3、财务费用 报告期内，公司财务费用 5,853.39 元，较去年同期 2,206.64 元，增幅 165.26%，主要原因为报告期内利息收入减少，导致财务费用上升。4 其他收益 报告期内，公司其他收益 665,976.48 元，较去年同期 74,787.64 元，增幅 790.49%，主要原因为 2020年度收到了关于新三板挂牌的政府补贴 600,000.00 元，故增幅较大。5、净利润 报告期内，公司净利润 2,570,642.78 元，较去年同期-2,302,328.83 元，增幅 211.65%，主要原因为公司独家代理了青岛地铁 2、11、13 号线车厢内的包车广告资源，并在报告期内新增了地铁 3 号线车厢内的包车广告资源，市场竞争力进一步提升，客户对于地铁车厢内的广告认可度越来越高，且收入的增长幅度远大于成本的增长幅度，且公司对于成本的支出有所把控，故净利润增幅较大。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 23,351,048.72 13,952,098.33 67.37%其他业务收入 0 0 主营业务成本 16,005,327.79 11,643,268.24 37.46%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 20 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%广告经营收入 19,751,266.42 13,702,543.75 30.62%71.27%33.18%19.84%品牌策划收入 3,599,782.30 2,302,784.04 36.03%48.76%71.15%-8.37%按区域分类分析按区域分类分析：按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，主营业务收入较去年同期上升 67.37%，其中广告经营收入较去年同期上升 71.27%，品 牌策划收入较去年同期上升 48.76%，主要原因为公司独家代理了青岛地铁 2、11、13 号线车厢内的 包车广告资源，并且于报告期内新增了青岛地铁 3 号线车厢内的包车广告资源，市场竞争力进一步 提升，且策划类订单有所增长，故收入增长幅度较高。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国共产党青岛市委员会宣传部 5,787,621.15 24.79%否 2 青岛沃捷管理咨询有限公司 2,462,264.15 10.54%否 3 中国银联股份有限公司青岛分公司 1,426,180.49 6.11%否 4 中共崂山区委宣传部 1,000,051.67 4.28%否 5 东陶（中国）有限公司 955,921.05 4.09%否 合计合计 11,632,038.51 49.81%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 青岛地铁文化传媒有限公司 8,183,783.55 50.16%否 2 青岛思和致远广告有限公司 1,801,109.98 11.04%否 3 北京媒缔凯狮广告有限公司 1,530,848.31 9.38%否 4 谷歌广告（上海）有限公司 679,924.53 4.17%否 5 青岛交通发展集团有限公司 642,000 3.93%否 合计合计 12,837,666.37 78.68%-5 5、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-4,537,207.13 2,575,716.21-276.15%21 投资活动产生的现金流量净额-159,515.52-1,049,609.67 84.80%筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净流出 4,537,207.13 元，较去年同期净流入 2,575,716.21 元，下降 276.15%，主要原因为支付了较多的地铁经营费。报告期内，投资活动产生的现金流量净流出 159,515.52 元，较去年同期净流出 1,049,609.67 元，下降 84.80%，主要原因为报告期内固定资产等长期资产购置支出较上期大幅减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 青岛海外推广科技发展有限公司 控股子公司 跨境营销服务 4,928,131.58 4,801,348.30 1,703,908.53-133,111.31 青岛海奥文化发展有限公司 控股子公司 数字营销服务 8,775,940.15-212,840.45 113,207.54-146,058.84 青岛制造网络科技有限公司 控股子公司 数字营销服务 6,869,392.98 6,819,341.42 0.00-62,220.11 上海通瀚市场营销策划有限公司 控股子公司 整合营销服务 0.00 0.00 0.00 0.00 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 报告期内，公司全资子公司青岛海外推广科技发展有限公司2020年度全年营业收入1,703,908.53元，22 净利润-133,111.31 元。报告期内，公司全资子公司青岛制造网络科技有限公司 2020 年度全年营业收入 0.00 元，净利润-62,220.11 元。报告期内，公司全资子公司青岛海奥文化发展有限公司 2020 年度全年营业收入 113,207.54，净利润-146,058.84 元。报告期内，公司全资子公司上海通瀚市场营销策划有限公司尚未正式运营。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均较好地遵循了公司法、证券法及公司章程等相关法律法规，并保持了与实际控制人及其控制的其他企业完全分开，公司具有独立、完整的业务体系及面向市场的自主经营能力，且已拥有了较为完善的公司治理机制与独立经营所需的各种人才及资源。同时，公司的会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，公司已全面通过了 ISO9001 认证、ISO14001（环境管理）认证与 OHSAS18001（职业健康安全管理）认证及 AAA 级企业信用认证；主要财务、业务经营指标较为健康；经营管理层、策划销售团队等业务骨干队伍稳定，所属行业并未发生急剧的变化。同时，报告期内并未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。公司作为中国二级广告企业（综合服务类）、中国广告协会会员企业、山东省常务理事单位，着力构建了集高效营销服务与优质媒体资源为一体的“创意传播、高效互动、媒体整合、精准服务”的互联网+时代闭环营销平台，并已建立了较为完善的国内外集合户外、数字、平面、流量等媒体的融媒体投放网络，公司互联网+闭环营销服务体系已初具规模。2020 年，公司实现营业收入 23,351,048.72 元，母公司资产负债率为 36.43%，合并资产负债率为17.04%，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。23 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经