871179_2020_华塑实业_2020年年度报告_2021-04-22.pdf

1 2020 年度报告 华塑实业 NEEQ:871179 杭州华塑实业股份有限公司 Hangzhou Huasu Industry co.,ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2020 年 5 月 22 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司完成 2019 年度权益分派：以公司现有总股本 152,890,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发 7,644,500.00 元。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .133133 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人丁毅、主管会计工作负责人胡伟及会计机构负责人（会计主管人员）孙雅琴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1.供应商相对集中风险 报告期内,公司向前五大供应商采购金额占采购总额的比例分别为 85.38%,报告期内,公司生产所需要的原材料供应比较充足。一旦该等主要供应商不能及时、保质、保量地向公司提供产品及服务,将会在短期内干扰公司生产、销售体系的有效运行,对公司的生产经营活动造成不利影响 2.委托加工模式的风险 报告期内,因产能不足的问题,公司的生产除自产模式外,还委托外单位进行加工生产。因委托加工生产金额较大,会带来以下的风险:(1)委托加工集中度过高的风险;(2)委托加工产品质量风险;(3)技术泄密的风险。3.新型冠状病毒肺炎疫情影响的风险 2020 年年初以来，受新型冠状病毒引发的肺炎疫情影响，各国企业生产均受到不同程度的影响，可能对公司与客户和供应商的业务协同造成不利影响，亦可能对公司销售目标的实现、客户款项的收回、业务拓展及盈利能力等造成不利影响。4.主要原材料价格波动风险 营业成本构成中直接原材料占比较高,其中聚酯切片是公司生产所需的主要原材料。受国际和国内经济发展周期和市场供求关系变化的影响,石油价格的波动较大,对公司的经营业绩产生较大影响。5.产能不足风险 目前公司生产仅拥有二条产能 5,000 吨/年和两条产能 1,5005 吨/年的聚酯薄膜生产线,产能有限。但公司生产的聚酯薄膜产品应用广泛,需求量较大,如与委外生产厂商或合作生产厂商的合作关系发生变化,公司将面临产能不足的风险,影响公司供货的品质及与客户的合作。6.技术进步风险 公司产品主要为功能性薄膜,功能性薄膜的研发与生产对技术水平有着较高的要求,随着市场对特种功能性聚酯薄膜产品的性能和质量要求不断提高,给企业技术进步带来了新的挑战。公司必须加大研发投入和技术创新,不断满足市场的需求。7.市场竞争风险 近几年来,随着国内 BOPET 产业的迅猛发展,行业竞争日趋激烈,呈现出阶段性产能过剩现象,低端产品过剩、高端产品不足的结构性矛盾日益突出。如公司不能加快新产品的开发进度、不能提升服务水平,则将面临较大的市场风险。8.核心技术泄密及核心技术人员流失的风险 公司拥有多项知识产权与核心非专利技术。公司的核心技术人员大多自公司创立初期即已加入,在共同创业和长期合作中形成了较强的凝聚力,多年以来没有发生过重大变化,为公司持续创新能力和技术优势的保持做出了重大贡献。但若未来不能有效地吸引和留住人才,导致核心技术人员流失,则会对公司整体研发进度产生重大影响并存在泄密风险。9.税收优惠风险 公司控投子企业为高新技术企业,报告期内享受 15%的所得税优惠税率,上述优惠政策的享受增加了公司收益,但若国家财税政策发生变动,取消上述税收优惠政策,公司净利润将受到不利影响。根据高新技术企业有关政策的规定,高新技术企业资格证书需定期(三年)重新申请认定,公司存在未通过重新认定失去继续享受企业所得税优惠政策的风险。10.应收账款回收风险 报告期末,公司应收账款账面金额为 3,325.80 万元,占期末资产总额的比例为 7.78%。考虑到报告期末公司应收账款账面金额较大,如果一旦发生较大金额违约,将对公司未来的经营业绩造成一定的负面影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、华塑实业 指 杭州华塑实业股份有限公司 大华塑业 指 杭州大华塑业有限公司 杭州信科 指 杭州信息科技有限公司,公司控股股东 股东会 指 杭州华塑实业股份有限公司股东大会 董事会 指 杭州华塑实业股份有限公司董事会 监事会 指 杭州华塑实业股份有限公司监事会 三会 指 杭州华塑实业股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监,以及公司6 章程确定的其他高级管理人员 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 杭州华塑实业股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 主办券商、国信证券 指 国信证券股份有限公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州华塑实业股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou Huasu Industry co.,ltd 证券简称 华塑实业 证券代码 871179 法定代表人 丁毅 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 胡伟 联系地址 杭州富阳经济技术开发区场口镇场泰街 18 号 电话 0571-88473265 传真 0571-88806704 电子邮箱 公司网址 办公地址 杭州富阳经济技术开发区场口镇场泰街 18 号 邮政编码 311411 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1994 年 5 月 26 日 挂牌时间 2017 年 3 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-橡胶和塑料制品业（C29）-塑料制品业（C292）-塑料薄膜制造（C2921）主要业务 功能性膜材料研发、生产和销售 主要产品与服务项目 光学膜、聚酯热收缩膜、聚酯转移膜等 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）152,890,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 杭州信息科技有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（杭州市国资委），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330108143056538D 否 注册地址 浙江省杭州市西湖区文三路 90 号 27 幢 2 层1216 室 否 注册资本 152,890,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国信证券 主办券商办公地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国信证券 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 吴军 马世新 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 杭州市万塘路 51 号地质环境研究大楼 7 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 276,027,203.89 275,266,915.78 0.28%毛利率%18.06%18.36%-归属于挂牌公司股东的净利润 14,807,758.98 13,108,351.20 12.96%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,118,501.40 16,950,098.42-10.81%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.67%4.21%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.77%5.44%-基本每股收益 0.10 0.09 11.11%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 427,209,635.44 399,265,237.80 7.00%负债总计 75,229,670.95 42,685,764.50 76.24%归属于挂牌公司股东的净资产 320,704,949.73 313,541,690.75 2.28%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.10 2.05 2.44%资产负债率%（母公司）0.19%0.31%-资产负债率%（合并）17.61%10.69%-流动比率 2.86 4.29-利息保障倍数 26.67 27.79-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 36,631,738.57 7,061,528.18 418.75%应收账款周转率 9.49 12.17-存货周转率 3.67 3.04-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%7.00%6.33%-营业收入增长率%0.28%3.44%-净利润增长率%25.16%-46.32%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 152,890,000 152,890,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-2,464,210.48 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）612,432.21 委托他人投资或管理资产的损益 1,192,113.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 616,675.89 非经常性损益合计非经常性损益合计-42,988.44 所得税影响数-196,732.27 少数股东权益影响额（税后）464,486.25 非经常性非经常性损益净额损益净额-310,742.42 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 其他流动资产 8,922,910.03 9,182,215.30 固定资产 141,077,929.03 128,621,142.13 应付账款 21,923,116.13 22,792,204.63 未分配利润 155,568,656.05 146,341,255.12 主营业务成本 224,885,666.95 224,715,551.99 管理费用 9,258,036.84 11,419,446.25 研发费用 10,321,034.57 10,250,270.15 营业外支出 65,794.26 11,211,834.36 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、本公司报告期存在的会计政策变更 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722 号）（以下简称“新收入准则”）。本公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。2020 年 1 月 1 日执行新收入准则调整执行当年年初合并财务报表相关项目情况如下：项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数 预收款项 1,190,799.84 -1,190 799.84 合同负债 1,080,69179 1,080,691.79 其他流动负债 110,108.05 110,108.05 2、本公司报告期存在的会计估计变更 为了更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，并根据公司发展需要,本公司房屋建筑物折旧年限由 40 年调整为 20 年，搬迁改造机器设备折旧年限由 10 年调整为 5 年，固定资产装修折旧年限由10 年调整为 5 年。3、本公司报告期存在的会计差错更正 会计差错更正原因：公司 2019 年完成设备搬迁改造工作，其中的搬迁费、固定资产暂估额入账有误，需进行更正，并相应调整固定资产折旧金额。按追溯重述法对上述前期差错进行更正。会计差错更正对上年期末资产负债表相关项目的影响列示如下：（一）对 2019 年度合并资产负债表项目的影响金额 报表项目 重述前金额 累积影响金额 重述后金额 其他流动资产 8,922,910.03 259,305.27 9,182,215.30 流动资产合计 182,695,981.99 259,305.27 182,955,287.26 固定资产 141,077,929.03-12,456,786.90 128,621,142.13 非流动资产合计 228,766,737.44-12,456,786.90 216,309,950.54 资产总计 411,462,719.43-12,197,481.63 399,265,237.80 应付账款 21,923,116.13 869,088.50 22,792,204.63 流动负债合计 41,816,676.00 869,088.50 42,685,764.50 12 负债合计 41,816,676.00 869,088.50 42,685,764.50 未分配利润 155,568,656.05-9,227,400.93 146,341,255.12 归属于母公司所有者权益合计 322,769,091.68-9,227,400.93 313,541,690.75 少数股东权益 46,876,951.75-3,839,169.20 43,037,782.55 股东权益合计 369,646,043.43-13,066,570.13 356,579,473.30 负债与股东权益总计 411,462,719.43-12,197,481.63 399,265,237.80 备注：对 2019 年度母公司资产负债表项目无影响 （二）对 2019 年度合并利润表报表项目的影响金额 报表项目 重述前金额 累积影响金额 重述后金额 营业总成本 259,394,715.97 1,920,530.03 261,315,246.00 营业成本 224,885,666.95-170,114.96 224,715,551.99 管理费用 9,258,036.84 2,161,409.41 11,419,446.25 研发费用 10,321,034.57-70,764.42 10,250,270.15 营业利润 29,003,109.94-1,920,530.03 27,082,579.91 营业外支出 65,794.26 11,146,040.10 11,211,834.36 利润总额 28,939,757.58-13,066,570.13 15,873,187.45 净利润 27,236,611.72-13,066,570.13 14,170,041.59 归属于母公司所有者的净利润 22,335,752.13-9,227,400.93 13,108,351.20 少数股东损益 4,900,859.59-3,839,169.20 1,061,690.39 持续经营净利润 27,236,611.72-13,066,570.13 14,170,041.59 归属于母公司所有者的综合收益总额 22,335,752.13-9,227,400.93 13,108,351.20 归属于少数股东的综合收益总额 4,900,859.59-3,839,169.20 1,061,690.39 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事功能性膜材料的研发、生产和销售，主要产品包括光学膜、聚酯热收缩膜、聚酯转移膜等，运用于电子产品、智能手机、LCD 光学膜组、电子标签、纺织服装和装饰材料等领域，致力于功能性聚酯薄膜的研发生产，为客户个性化定制产品，提供专家式服务，满足客户特殊需求。公司主要经营模式如下：1、采购模式 公司外购的原材料主要为聚酯切片、功能性母粒等；采购部根据生产计划/物料需求计划、安全库存量/库存/采购在途量制定采购计划；采购部秉承 QCDS（质量/成本/交期/服务）原则积极拓展采购渠道、完善采购数据库，按照 ISO9000 质量管理体系的要求建立采购控制程序和采购作业规范，按询价、比价、议价的制度实施采购作业。2、生产模式 公司主要原材料为优质聚酯切片、功能性母粒等，通过聚酯薄膜生产线加工成各种功能性聚酯薄膜。因受产能限制，公司在重点生产销售光电薄膜产品的同时，通过委托加工等方式销售装饰用转移薄膜、绝缘薄膜等产品，为充分利用公司的技术能力及销售渠道以及定制厂先进的生产线，公司部分BOPET 薄膜产品的生产采用 OEM 模式，以满足不同客户的需求。3、销售模式 公司采用直接销售的方式，对公司下游客户进行业务开拓，并由专业的售后团队，跟踪产品使用情况，及时取得反馈信息，保证 客户正常使用及货款顺利回收。综上，公司已形成稳定的、推动公司持续经营的商业模式。报告期内，公司的商业模式未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 14 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 57,076,591.32 13.36%38,528,197.17 9.65%48.14%应收票据 30,443,745.66 7.13%11,233,335.28 2.81%171.01%应收账款 33,257,996.24 7.78%24,936,457.83 6.25%33.37%存货 50,423,772.37 11.80%72,936,928.30 18.27%-30.87%投资性房地产-长期股权投资 69,238,762.18 16.21%70,666,624.60 17.70%-2.02%固定资产 125,011,093.10 29.26%128,621,142.13 32.21%-2.81%在建工程-490,000.00 0.12%-无形资产 15,388,424.93 3.60%15,735,984.77 3.94%-2.21%商誉-短期借款 15,019,225.92 3.52%15,021,543.65 3.76%-0.02%长期借款-交易性金融资产 22,032,323.00 5.16%11,019,172.42 2.76%99.95%预付款项 6,689,071.14 1.57%2,814,971.94 0.71%137.62%其他流动资产 947,555.83 0.22%9,182,215.30 2.3%-89.68%递延所得税资产 2,069,743.09 0.48%758,714.04 0.19%172.80%应付账款 15,881,328.29 3.72%22,792,204.63 5.71%-30.32%合同负债 2,411,865.34 0.56%应 付 职 工 薪酬 1,706,899.41 0.40%1,082,043.59 0.27%57.75%应交税费 2,162,051.08 0.51%454,235.02 0.11%375.98%其他应付款 15,644,800.08 3.66%2,144,937.77 0.54%629.38%其他流动负债 22,395,420.08 5.24%盈余公积 18,618,379.83 4.36%14,310,435.63 3.58%30.10%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上期末增加 48.14%，主要原因是本期购买原材料及委外加工产品等经营性现金支出减少。2、应收票据较上期末增加 171.01%，主要原因是报告期内票据结算增加。3、应收账款较上期末增加 33.37%，主要原因是报告期内期末部分客户应收款项尚在信用期内，未到结算期。4、存货较上期末减少 30.87%，主要原因是生产经营正常,库存商品储备较期初减少；本期对外委托加工物资减少。5、交易性金融资产较上期末增长 99.95%，主要原因是本期购买理财产品增加。6、预付款项较上期末增长 137.62%，主要原因是本期购买原材料预付款增加。7、其他流动资产较上期末减少 89.68%，主要原因是主要原因是本期待抵扣进项税额较上年末减少。15 8、递延所得税资产较上期末增加 172.80%，主要原因是本期计提资产减值准备增加，递延所得税资产增加。9、应付账款较上期末减少 30.32%，主要原因是富阳项目未付工程款减少。10、合同负债较上期末增加，主要原因是按照合同收取的预收款项增加。11、应付职工薪酬较上期末增加 57.75%，主要原因是本期计提但未发放的工资奖金较上期增加。12、应交税费较上期末增加 375.98%，主要原因是期末应交增值税、房产税等税金增加。13、其他应付款较上期末增加 629.38%，主要原因是期末应付股利增加。14、其他流动负债较上期末大幅增加，主要原因是本期未终止确认的应付账款增加。15、盈余公积较上期末增加 30.10%,主要原因是提取法定盈余公积增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 276,027,203.89-275,266,915.78-0.28%营业成本 226,171,974.75 81.94%224,715,551.99 81.64%0.65%毛利率 18.06%-18.36%-销售费用 3,613,892.00 1.31%13,477,378.32 4.90%-73.19%管理费用 11,707,886.88 4.24%11,419,446.25 4.15%2.53%研发费用 15,461,235.89 5.60%10,250,270.15 3.72%50.84%财务费用 1,193,301.76 0.43%514,512.86 0.19%131.93%信用减值损失-1,440,188.83-0.52%-502,250.56-0.18%186.75%资产减值损失-6,497,139.55-2.35%-其他收益 866,274.27 0.31%2,831,672.28 1.03%-69.41%投资收益 7,364,251.52 2.67%10,353,081.39 3.76%-28.87%公允价值变动收益 32,323.00 0.01%19,172.42 0.01%68.59%资产处置收益-429,234.60 0.16%-汇兑收益-营业利润 16,972,719.36 6.15%27,082,579.91 9.84%-37.33%营业外收入 724,088.15 0.26%2,441.90 0.00%29,552.65%营业外支出 112,891.03 0.04%11,211,834.36 4.07%-98.99%净利润 17,735,798.19 6.43%14,170,041.59 5.15%25.16%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入及营业成本：报告期内公司在做好疫情防控的基础上有效组织复工复产，竭力降低疫情影响，进一步加强质量管理，严控生产经营成本，公司通过技术创新、开拓新市场和产品应用领域，加大行业及渠道市场营销力度，营业收入同比增长 0.28%；营业成本增长 0.65%，产品毛利率稳定。营业成本：较上年同期增长 0.65%，主要是生产设备改造，工艺改进，减少粘度、提高回收料比例等方式，降低成本，提高成膜率。16 2、销售费用：较上年同期减少 73.19%，主要是执行新收入准则后，运输费用通过营业成本计量。3、研发费用：较上年同期增长 50.84%，主要是新产品研发投入材料增加。4、财务费用：较上年同期增加 131.93%，主要是汇率波动，汇兑损失增加。5、信用减值损失：较上年同期增加 186.75%，主要是应收票据计提坏账准备增加。6、资产减值损失：较上年同期增加，主要是本期计提存货、固定资产减值。7、其他收益：较上年同期减少 69.41%，主要是本期收到政府补助减少。8、投资收益：较上年同期减少 28.87%，主要是本期参股企业投资收益减少。9、营业外收入：较上年同期增加，主要是本期对无需支付应付款项确认收入。10、营业外支出；较上年同期减少 98.99%，主要是上年同期生产设备搬迁费用 943.43 万元。11、净利润：较上年同期增长 25.16%，主要是公司整体经营状况良好，主营业收入稳定。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 273,197,594.69 272,188,324.55 0.37%其他业务收入 2,829,609.20 3,078,591.23-8.09%主营业务成本 219,712,733.93 220,308,848.26-0.27%其他业务成本 6,459,240.82 4,406,703.73 46.58%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%用于光电显示行业的膜 197,339,480.68 167,489,571.71 15.13%0.09%0.41%1.75%聚酯转移膜 25,814,160.95 24,745,916.99 4.14%-12.32%-3.74%-67.35%聚酯热收缩膜 48,454,963.43 26,820,476.11 44.65%8.87%-1.56%15.14%其他 1,588,989.63 656,769.12 58.67%48.08%18.07%21.82%合计 273,197,594.69 219,712,733.93 19.58%0.37%-0.27%2.73%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司以品牌度和优质客户建立起持续稳定合作关系，围绕高端产品进行战略布局，深入推进结构调整，培育潜在客户，加大热收缩材料膜的产销力度，本期聚酯热收缩膜产品收入同比增长 8.87%，聚酯转移膜产品收入同比减少 12.32%，主要原因是聚酯转移膜产品销售价格同比下降。报告期内，公司货款回款情况较好，公司年末应收账款账面金额为 3,325.80 万元，同比增加 33.37%，应收账款账龄一年期以内占比 98.56%，客户能够按照合同约定支付款项，公司已按照应收账款坏账计提政策分别提取坏账准备。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 17 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 18,358,513.61 6.65%否 2 客户二 15,361,436.36 5.57%否 3 客户三 13,749,234.55 4.98%否 4 客户四 9,945,988.89 3.60%否 5 客户五 9,307,209.56 3.37%否 合计合计 66,722,382.97 24.17%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商一 58,031,167.12 48.05%否 2 供应商二 14,367,508.65 11.90%否 3 供应商三 14,452,435.09 11.97%否 4 供应商四 11,876,292.80 9.83%否 5 供应商五 4,379,767.25 3.63%否 合计合计 103,107,170.91 85.38%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 36,631,738.57 7,061,528.18 418.75%投资活动产生的现金流量净额-8,354,846.45-18,308,547.73-54.37%筹资活动产生的现金流量净额-9,213,131.83-4,763,304.44 93.42%现金流量分析现金流量分析：报告期内经营活动产生的现金流量净额 3,663.17 万元，主要原因是购买原材料及委外加工产品等经营性现金支出减少，从而经营现金流量净额增加。报告期内投资活动产生的现金流量净额-835.48 万元，较上年同比减少，主要原因是富阳厂区土建工程项目及生产线改造投入减少。报告期内筹资活动产生的现金净流量为-921.31 万元，主要原因是本期实现分红 764.45 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司公公司司主主要要总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 18 名名称称 类类型型 业业务务 杭州大华塑业有限公司 控股子公司 生产销售功能性膜材料产品 319,952,214.79 106,444,168.64 270,618,285.55 9,965,549.23 杭州可恩索华伦纸管有限公司 参股公司 生产和销售各类纸管产品 143,328,407.49 114,057,697.99 168,018,094.18 16,830,475.66 杭州大华工控技术有限公司 参股公司 生产和销售分切机及卷材设备 106,577,543.84 87,579,556.87 65,986,800.27 5,313,170.06 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1、控股子公司杭州大华塑业限公司具体情况如下：公司名称：杭州大华塑业有限公司 统一社会信用代码：913301836091302279 注册资本：人民币 5,755.2998 万元 成立日期：1994 年 12 月 22 日 经营范围：销售:聚酯薄膜及相关功能性膜材料序列产品，包装材料，塑料原材料，塑料工程成套设备设计及相关服务，货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)；生产：聚酯薄膜及功能性膜材料系列产品，包装材料，塑料原材料（生产场地另设）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。地 址：浙江省杭州市富阳区场口镇场泰街 18 号 截至 2020 年 12 月 31 日公司持股比例为 70.62%。1、参股公司杭州可恩索华伦纸管有限公司具体情况如下：公司名称：杭州可恩索华伦纸管有限公司 统一社会信用代码：91330100732034230X 注册资本：人民币 600 万美元 成立日期：2001 年 10 月 15 日 经营范围：设计、生产和销售各类纸管产品；服务：企业管理咨询、商务信息咨询（除商品中介）；纸制品的技术开发、技术服务。地 址：浙江省杭州经济技术开发区 M20-17-4 地块 19 截至 2020 年 12 月 31 日公司持股比例为 45%。2、参股公司杭州大华工控技术有限公司具体情况如下：公司名称：杭州大华工控技术有限公司 统一社会信用代码：91330108720049099M 注册资本：人民币 200 万元 成立日期：1999 年 12 月 28 日 经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让、组织生产、批发、零售；计算机软件，工控软件，机电设备，薄膜双轴拉伸成套设备，分切机，收卷机及包裹机；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）地 址：浙江省杭州市西湖区文三路 90 号杭州东部软件园科技广场四层 401 室 截至 2020 年 12 月 31 日公司持股比例为 20%。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 根据公司法、证券法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）以及全国中小企业股份转让系统规范性文件的要求，公司不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规