872032_2020_大数传媒_2020年年度报告_2021-06-24.pdf

公告编号：2021-021 1 证券代码：872032 证券简称：大数传媒 主办券商：西南证券 2020 年度报告 大数传媒 NEEQ:872032 上海大数文化传媒股份有限公司 Shanghai Big Data Cultures&Mesia Co.,Ltd 公告编号：2021-021 2 公司年度大事记公司年度大事记 各位尊敬的投资人：2020 年是不平凡的一年，新冠疫情的使我们经历了太多的喜悦与悲伤、在这一年，大数传媒秉承严谨负责的态度，继续在互联网广告行业奋力前行。2020 年上半年公司业务受到了不小的影响，但公司拓展多个领域，和多家大型企业达成合作意向。2021 年，我们将继续秉承专业、进取的经营理念，为投资者的利益而继续努力。公告编号：2021-021 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .6161 公告编号：2021-021 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人高辰涛、主管会计工作负责人顾燕及会计机构负责人（会计主管人员）顾燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告，该报告客观严谨地反映了公司 2020 年度财务状况及经营成果。针对审计报告所表述的事项，公司兹作出以下说明：公司自 2017 年开始经营业绩下滑，2017 年-2020 年经审计的合并净利润分别为-8,480,101.17 元、-7,535,787.99 元、-6,208,637.88 元、-10,704，864.26 元，连续四年出现亏损，主要一方面自 2016 年起公司面临激烈的行业竞争和新媒体广告业兴起的冲击，导致公司销售下降；另一方面，期间公司业务向公众号自媒体等方面的转型尚未成功；二者共同导致公司期间连续亏损。2020 年年初突发新冠疫情，对公司日常经营也造成了不小的影响。本公司董事会正在积极主动采取措施，拟采取以下措施：1、深化公司人事改革，制定合理的员工聘用方案，消减用工成本。2、开源节流，在日常经营中降低各项能耗，盘活闲置资产，充分利用各项企业优惠政策，合理安排申请政府各项扶持资金。3、2021 年在主营业务不变的情况下，发展行业优势客户，寻求更多的资源及合作机会，为公司创造营收。董事会将组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中非标准意见所涉及事项对公司的影响。【重大风险提示表】【重大风险提示表】公告编号：2021-021 5 重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司前五大客户销售收入占比较高的风险 报告期内公司对前五大客户的销售额占营业收入总额的比例超 89.16%，占比较高。若未来公司与该前五大客户的合作未能持续，且未能新增相应业务规模的客户，将对公司的业务和营收产生较大的不利影响。应对措施：公司将积极开拓更多的客户。技术更新换代的风险 随着移动互联网广告业务的快速发展,行业技术将不断升级。公司原有的与投放相关的大数据分析、投放及优化技术平台、人群定位等技术存在更新的需求，而这些技术很大程度地决定了公司盈利能力,进而直接影响到公司竞争力。未来如公司不能及时实现技术的升级，或开发出满足市场需求的新技术，以保持技术平台的稳定性和先进性，公司将面临盈利能力下降、客户流失的风险，从而给公司经营带来不利影响。应对措施：公司将及时实现技术升级，保持技术平台的先进性。技术与业务数据泄密风险 公司与投放相关的大数据分析、投放及优化技术平台、人群定位等技术是公司核心竞争力的关键因素。公司在业务过程中会获取互联网媒介及其广告位置属性数据、客户及其行业的营销数据，这些相关业务数据是公司提高服务客户质量，提高客户对公司营销服务粘性，及公司在互联网广告领域体现核心竞争力的基础。公司虽已采取申请知识产权保护、与员工签订保密协议等多种保密手段，以保护公司的核心技术及业务数据，但这些措施并不能彻底消除公司所面临的技术与业务数据泄密风险。若发生技术与业务数据泄密，将对公司竞争力产生不利影响。应对措施：公司会采取技术保密，与接触核心技术的员工签订保密协议，尽量避免技术泄露。市场竞争风险 移动互联网广告行业近年呈高速发展态势，市场容量和行业产值不断增长，丰厚的行业发展潜力和增长空间也吸引了众多投资者和经营者通过新设或并购的途径进入相关行业，导致市场竞争加剧，随着竞争将继续加剧，市场竞争格局将逐步走向集中。竞争加剧或者部分竞争对手采用恶性竞争的方式可能会对公司的市场地位和业务拓展形成冲击，从而可能对公司经营带来一定冲击。应对措施：公司从业务、技术开发等多方面进行升级，加强公司竞争力，从而达到留住老客户开拓新客户的目的。人才流失风险 公司主要从事互联网广告投放业务，属于技术密集型行业，公司的研发、创新依赖于核心技术人员和关键管理人员，随着公司业务的迅速发展，对具有丰富经验的高端人才需求增大，人才竞争日益激烈。能否维持技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀人才的加盟是公司能否在行业内保持现有市场地位和是否具有持续发展能力的关键。但是由于公司规模相对较小，给予技术人员的各项待遇和发展平台与大企业存在一定的差距，一旦出现核心技术人员流失，则可能会削弱公司研发实力，从而公告编号：2021-021 6 对公司业务发展造成不利影响。应对措施：公司人事会对员工薪酬、需求等方面与员工及时沟通，给出有市场竞争力的福利薪酬，留住重要人才。媒体采购成本上升风险 随着互联网发展，广告主加大了对互联网广告的投放力度，互联网广告行业对媒体资源的需求也越来越大，而目前国内的互联网媒体资源较多地集中在“BAT”（百度，阿里巴巴、腾讯）等互联网巨头旗下，存在较高的集中度。目前行业表现为一定程度的“卖方市场”，若公司媒体采购成本上升速度过快，取得媒体的保证金比例整体上升，将对公司的现金流及盈利能力产生不利影响。应对措施：对行业优势媒体，公司会保持长期合作关系，签订采购价格合适的合作协议。同时与新型媒体接触，了解行业新媒体动态。经营性收支不匹配风险 与传统广告行业一样，虽然广告市场份额巨大，但是竞争依旧十分激烈，导致互联网广告行业也存在着大量广告公司垫款现象。行业内部分 APP 媒体供应商，尤其是拥有流量优势的媒体供应商通常对广告结算的要求较高，不允许资金支付出现明显延迟。无论公司是否与广告客户完成结算，对于媒体供应商的款项都必须按期结算，公司出于快速拓展、巩固媒体资源的目的，与媒体供应商一般结算较快。而与广告主客户的结算由于受到服务对象市场地位、资金周转水平等因素的影响，可能慢于与媒体供应商的结算。因此，公司目前广告代理业务中存在一定的资金垫款情况。随着公司业务规模的扩大，加之互联网广告行业存在需要大量资金投入的情况，不排除公司未来在业务经营过程中出现大量资金垫款的情形，导致公司现金流紧张，甚至造成运营资金短缺影响业绩的情况。应对措施：公司开源节流，在快速拓展结算较快的合作对象的同时，对于公司内部的经营成本做合理规划。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2021-021 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、大数传媒 指 上海大数文化传媒股份有限公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）高级管理人员 指 本公司的总经理、董事会秘书、财务负责人 上海斐凡、公司子公司、斐凡信息、斐凡 指 上海斐凡信息技术有限公司 第九城市、The9 Limited、The9 指 第九城市(以下简称“九城”)The9 Limited。是位于中国的网络游戏开发商和运营商,成立于 1999 年，并于 2004 年在纳斯达克上市(股票代码 NCTY)。有限公司、九诚广告 指 上海大数文化传媒股份有限公司的前身上海九诚广告有限公司 GameNow(HongKong)指 英文全称为“The Bank of New York Mellon”,中文名翻译为美国纽约银行梅隆公司(美国证券代码 BK)，系The9 Limited 该类外国公司在美国发型的 ADR(美国存托凭证)的存券银行和托管银行。九城信息 指 上海第九城市信息技术有限公司 华卓投资 指 北京华卓投资管理有限公司，系公司股东 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 报告期 指 2020 年 1-12 月 元、万元 指 人民币元、万元 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 上海大数文化传媒股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公告编号：2021-021 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海大数文化传媒股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Big Data Cultures Mesia Co.,Ltd DS 证券简称 大数传媒 证券代码 872032 法定代表人 高辰涛 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈莹 联系地址 上海市徐汇区番禺路 1028 号 1003 室 电话 021-54363063 传真 021-54363063 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市徐汇区番禺路 1028 号 1003、1004 室 邮政编码 200030 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 4 月 11 日 挂牌时间 2017 年 9 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-互联网信息服务-行业代码：I6420 主要业务 基于大数据技术，结合自有 DMP 平台，专注于为广告主提供广告代理和技术服务。主要产品与服务项目 广告代理、技术服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）35,444,599 优先股总股本（股）0 控股股东 上海第九城市信息技术有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为 The9 Limited，一致行动人为上海第九城市信息技术有限公司 公告编号：2021-021 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310000660787486G 否 注册地址 上海市徐汇区枫林路 420 号 2 楼 317 室 否 注册资本 35,444,599 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西南证券 会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 沈书豪 何骦琪 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-021 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 13,327,154.89 44,572,816.49-70.10%毛利率%3.63%4.09%-归属于挂牌公司股东的净利润-11,382,003.46-6,208,637.88-83.33%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -10,704,864.26-6,949,513.36-54.04%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-115.86%-33.35%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-108.97%-37.32%-基本每股收益-0.32-0.18-83.28%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 12,232,410.38 17,286,749.01-29.24%负债总计 8,099,489.31 1,771,824.48 357.13%归属于挂牌公司股东的净资产 4,132,921.07 15,514,924.53-73.37%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.12 0.44-73.37%资产负债率%（母公司）66.22%25.36%-资产负债率%（合并）66.22%10.25%-流动比率 1.46 6.90-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,451,196.01-2,838,486.92-21.59%应收账款周转率 2.49 5.52-存货周转率-公告编号：2021-021 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-29.24%-42.86%-营业收入增长率%-70.10%-44.69%-净利润增长率%-83.33%-17.61%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 35,444,599 35,444,599-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-2,861.80 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 101,386.62 单独进行减值测试的应收账款项减值准备转回-273,311.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-0.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目-502,352.03 非经常性损益合计非经常性损益合计-677,139.20 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额-677,139.20 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 公告编号：2021-021 12 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于2017年颁布了修订后的企业会计准则第14号收入。本公司自2020年1月1日起施行前述准则。执行新收入准则对报告期初及本期财务数据无重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2020年6月完成子公司上海斐凡信息技术有限公司剥离，2020年末不再纳入合并范围。公告编号：2021-021 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家基于大数据（PaaS）技术，通过公司买断或聚合的大量媒体资源，结合自有的 DMP平台，以 ADN 及 DSP 模式为广告主提供精准、实效、可个性化的广告代理、技术服务的数字化效果类互联网广告公司。公司经营范围为：各类广告设计、制作、代理、发布，网络计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询，技术服务，计算机软件的销售，电脑图文设计制作，企业形象设计策划，企业营销策划，商务信息咨询服务，从事货物及技术的进出口业务。公司主营业务为互联网广告业务服务，主要产品为 DSP 及 ADN 广告，少量经营互联网广告技术及程序优化服务，同时公司正积极运用新兴媒体表现形态，利用各类展示技术手段，实现公司业务资源的二次丰富。公司的主营业务是利用大数据技术开展的数字广告营销业务，包括 DSP 广告业务、ADN 业务、数据管理平台 DMP 及其他广告技术服务业务，以桔子系列平台云技术（PaaS）为核心，通过基于程序化购买的网络广告需求方平台 DSP 及连接媒体和广告主两方的广告网络平台 ADN 双轨并举模式，为广告主提供高效、个性化、多维度的移动广告精准、实效推广以及其他相关技术服务，在本次报告期内，公司主营业务未发生明显变化。公司结合自身在大数据领域的实践经验，在深入分析积累的用户数据的基础上，对不同人群做精准的用户画像，帮助客户寻找目标客户群，通过自有媒体、DSP 采购、独家代理媒体等恰当的媒介载体，制定合适的投放策略和广告形式，为客户开展移动互联网广告投放服务。并利用自身技术优势，采集、监控、跟踪转化效果，便于开展进一步的投放优化。服务内容包括媒介采购、广告投放、效果追踪、投放优化及其他相关技术。在本次报告期内，公司经营模式未发生明显变化。在大数传媒中的关键资源要素是广告自助投放技术、内部竞价技术、成熟完善的数据防作弊系统 JFS、多平台 SDK 嵌入技术、广泛的数据采集系统、数据分析系统、程序化购买技术、CTR 技术、流量预估技术、频次控制技术、自动出价技术、精准定向技术、用户画像技术、转化跟踪技术、分布式计算技术、大数据整理与分析技术、开放 API 系统技术、广告推送系统技术、应用及广告管理系统技术、九城游戏化社交平台。在斐凡信息中的关键资源要素是数字营销及企业品牌建设能力，公司的关键资源未发生明显变化。公司业务的主要消费群体为广告主，公司主要以电商客户为核心，兼顾社交、出行、游戏等行业，为其提供互联网广告实效推广服务以及相关技术服务。公司主要通过桔子广告云平台向国内主流 ADX、SSP 及媒体采购媒体资源，即采购媒体主流的 Ad Exchange 及 SSP 覆盖了 95%以上的 PC端互联网流量及主要媒体的移动端流量，公司的供销渠道未发生明显变化。公司通过直接的销售方式获取订单。移动广告营销行业内，客户的类型主要有品牌类客户、行业类客户及渠道类客户，不同的客户群体有不同的广告投放需求偏好。公司的 DSP 与 ADN 产品围绕三类客户，以不同的服务方式满足客户的广告投放需求。公司销售模式以直接销售为主、渠道销售为辅的销售模式，直接销售指的是公司的销售团队和人员直接面向广告的需求方，通过与广告主的沟通和接触，了解广告主的需求，并根据广告主对效果转化及营销需求定制个性化效果营销方案，从而促成合作。渠道销售指的是公司通过其他广告公司获取广告主的广告需求，并且帮助广告公司将其广告发布至公司自有媒体资源及公司合作平台资源。公司客户主要有品牌类客户、行业类客户、及渠道类客户等，针对不同的客户需求，公司制定了多样化的合作模式满足客户投放需求偏好，公司的销售及收入模式未发生明显变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 公告编号：2021-021 14 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 234,910.83 1.92%2,547,798.51 14.74%-90.78%应收票据-应收账款 7,556,300.00 61.78%2,744,198.39 15.87%175.36%存货 -0.00%-投资性房地产 -0.00%-长期股权投资 -0.00%-固定资产 245,639.93 2.01%324,595.59 1.88%-24.33%在建工程 -无形资产 124,200.00 1.02%4,732,547.00 27.38%-97.38%商誉 -短期借款 -长期借款 -其他应收款 2,109,505.60 17.25%201,179.60 1.17%-948.57%其他流动资产 1,823,856.49 14.91%3,090,621.52 17.88%-40.99%应付账款 7,684,000.00 62.82%406,585.42 2.36%1,789.89%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末货币资金234,910.83元，较上年期末减少2,312,887.68 元，减少比例 90.78%，主要因为销售收入大幅度减少，应收账款相应比去年增加175.36%所致，因此报告期末货币资金减少；2、报告期末应收账款7,556,300.00元，较上年期末增加4,812,101.61元，增加175.36%，是由于2020年度由于疫情影响，上半年几乎没有收入，到2020年下半年度才慢慢复苏，成交额大多发生在2020年年末，应收账款还未全部收回；3、报告期末固定资产245,639.93元，比去年减少了78,955.66元，一方面是2011年到2013年购买的电公告编号：2021-021 15 子设备已经无法使用，申请报废，另一方是每年的折旧使固定资产净值减少；4、报告期末无形资产减少 4,608,347.0 元，经测算，依据企业会计准则及公司会计政策的相关规定，公司对 2020 年期末可能出现减值迹象的无形资产等进行了减值测试，根据测试结果软件著作权无法为未来创造收益而减值；5、报告期末其他应收款2,109,505.60，较上年增加了1,908,326.00元，是由于股权转让产生1,910,000元还未交割完成；6、报告期末其他流动资产1,823,856.49元，较上年减少了40.99%，是由于货币资金减少，可用于购买理财产品的资金减少所致；7、报告期末应付账款7,684,000.00元，较去年增加了1,789.89%，是由于业务在年末发生，业务还未完成，故应付账款上升；8、报告期末应付职工薪酬262,083.20元，较去年减少了542,613.32元，是由于公司子公司在2020年6月份剥离。9、报告期末其他应付款147,457.98元，较去年减少106,331.35元，是由于公司子公司在2020年6月份剥离。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润利润构成构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 13,327,154.89-44,572,816.49-70.10%营业成本 12,843,728.35 96.37%42,749,743.42 95.91%-69.96%毛利率 3.63%-4.09%-销售费用 2,446,205.63 18.36%2,714,373.20 6.09%-9.88%管理费用 4,293,716.08 32.22%6,463,582.42 14.50%-33.57%研发费用-0%-0 0%财务费用-458.08 0.00%-11,845.49-0.03%96.14%信用减值损失-657,296.57-4.93%291,971.46 0.66%-325.13%资产减值损失-3,908,351.00 29.33%0%-100%其他收益 41,569.74 0.31%134,702.03 0.30%-69.14%投资收益-593,560.69-4.45%213,232.42 0.48%-378.37%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-11,379,141.15-85.39%-6,736,280.94-15.11%-68.93%营业外收入 1.74 0.00%534,070.16 1.20%-100.00 营业外支出 2,864.05 0.02%6,427.10 0.01%-55.44%净利润-11,382,003.46-85.41%-6,208,637.88-13.93%-83.33%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、公司 2020 年营业收入较上年同期减少了 70.10%，是 2020 年度上半年由于疫情的原因，基本上是停止状态，然后公司子公司在 2020 年度 6 月份剥离，合并报表截止到 2020 年 6 月 30 日，两大原因公告编号：2021-021 16 造成主营业务下降的主要原因；2、公司 2020 年毛利率 3.63%，较上年同期略有下降，主要因为公司 2020 年营业收入较上年同期减少了 70.10%，是为了开拓市场，优惠幅度有所上升的缘故；3、公司 2020 年销售费用 2,446,205.63 元，较上年同期减少 9.88%，主要是 2020 年合并报表截止到 2020 年 6 月 30 日，职工薪酬也相应减少；4、公司信用减值损失-657,296.57 元，较上年减少 325.13%，是由于应收账款大幅增加所致；5、公司资产减值损失-3,908,351.00 元，较上年减少 100%，经测算，依据企业会计准则及公司会计政策的相关规定，公司对 2020 年期末可能出现减值迹象的无形资产等进行了减值测试，根据测试结果软件著作权无法为未来创造收益而减值。6、公司 2020 年投资收益-593,560.69 元，主要是由于转让公司子公司股份亏损所致；7、2020 年公司净利润-11,382,003.46 元，主要因为 2020 年疫情原因，业务无法开展，2020 年度上半年几乎没有业务，但是人员工资及各种费用还需支付，2020 年度无形资产又减值了 390.8 万元，造成2020 年度亏损幅度比较大。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 13,327,154.89 44,572,816.49-70.10%其他业务收入-主营业务成本 12,843,728.35 42,749,743.42-69.96%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%一 般 货 物与 劳 务 收入 13,327,154.89 12,843,728.35 3.63%-70.10%-6,996%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司 2020 年营业收入较上年同期减少了 70.10%，公司的主营业务是利用大数据技术开展的数字广告营销业务，公司结合自身在大数据领域的实践经验，在深入分析积累的用户数据的基础上，对不同人群做精准的用户画像，帮助客户寻找目标客户群，通过自有媒体、DSP 采购、独家代理媒体等恰当的媒介载体，制定合适的投放策略和广告形式，为客户开展移动互联网广告投放服务。由于 2020 年度疫情的原因和 2020 年度 6 月份子公司的剥离，造成营业收入大幅度下滑，亏损比例扩大。2021 年公司维护老客户的同时不断拓展新客户，争取在 2021 年带来业绩增长。公告编号：2021-021 17 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海审时信息科技有限公司 5,603,773.59 42.05%否 2 厦门联掌文化传媒有限责任公司 2,674,528.30 20.07%否 3 上海睛理电子商务有限公司 1,528,301.89 11.47%否 4 前锦网络信息科技（上海）有限公司 1,132,075.50 8.49%否 5 金拱门（中国有限公司）943,396.23 7.08%否 合计合计 11,882,075.51 89.16%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海麦克风文化传媒有限公司 8,488,867.96 66.09%否 2 上海众叙文化传媒有限公司 1,415,094.26 11.02%否 3 上海闻虎网络科技有限公司 732,356.44 5.70%否 4 广州聚耀信息科技有限公司 725,955.67 5.65%否 5 北京墨迹风云科技股份有限公司 672,169.81 5.23%否 合计合计 12,034,444.14 93.69%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-3,451,196.01-2,838,486.92-21.59%投资活动产生的现金流量净额 1,138,308.33 4,068,536.51-72.03%筹资活动产生的现金流量净额 -现金流量分析现金流量分析：1、2020 年公司经营活动产生的现金流量净额为-3,451,196.01 元，上年同期为-2,838,486.92 元，主要原因公司 2020 年营业收入较上年同期减少了 70.10%，所收取的现金也相应的减少，因此 2020 年销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 46,600,412.60 元，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 45,361,901.63 元，同比下降，所以经营活动产生的现金流量净额下降；2、2020 年公司投资活动产生的现金流量净额为 1,138,308.33 元，上期同期为 4,068,536.51 元,下降幅度较大，主要原因是 2020 年由于疫情原因，业务大幅度萎缩，导致可用于购买理财产品的规模缩小4000 万左右。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公告编号：2021-021 18 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海斐凡信息技术有限公司 控股子公司 利用大数据技术开发的数字广告优化服务业务，包括移动互联网广告整合业务、社会化媒体营销优化业务和微信公众号推广优化业务等 3,767,192.37 2,604,947.31 3,839,364.11 736.71 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 公司在报告期内，拥有一家全资子公司，为上海斐凡信息技术有限公司。上海斐凡信息技术有限公司的法定代表人为龚斐赟，统一社会信用代码：91310112092208078B，注册资本 200 万元人民币，注册地位于上海市闵行区宜山路 1618 号 26 幢 577 室，成立时间 2014 年 7 月11 日。经营范围为从事信息技术、计算机、网络凌云的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、企业管理咨询、商务信息咨询（资讯类项目除经济）会务服务，展览展示服务（除展销），设计，制作、代理各类广告，数码产品、电子产品、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、服装服饰、针纺织品、皮革制品、日用百货、金属制品、五金交电、办公用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。上海斐凡信息技术有限公司的主营业务是利用大数据技术开发的数字广告优化服务业务，包括移动互联网广告整合业务、社会化媒体营销优化业务和微信公众号推广优化业务等，报告期内营业收入为3,839,364.11 元，净利润 736.71 元。公司于 2020 年 5 月 28 日召开的第二届董事会第一次会议和 2020 年 6 月 23 日召开的 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了关于出售资产暨关联交易的议案，公司将持有的斐凡 100%的股权全部转让，其中 45%转让给公司股东龚斐赟，30%转让给公司股东李书义，25%转让给公司股东陈永彬。交易作价合计人民币 191 万元，其中龚斐赟受让公司持有的斐凡 45%股权交易价格为 85.95 万元，李书义受让公司持有的斐凡30%股权交易价格为57.3万元，陈永彬受让公司持有的斐凡25%股权交易价格为47.75万元。以上数据报告期截止到 2020 年 6 月 30 日。报告期末已不再纳入合并范围。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 持续到 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表的未分配利润为-31,525,157.52 元，公司实收股公告编号：2021-021 19 本为 35,444,599.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之二。1、持续亏损原因：一方面自 2016 年起公司面临激烈的行业竞争和新媒体广告业兴起的冲击，导致公司销售下降；另一方面，期间公司业务向公众号自媒体等方面的转型尚未成功；同时，2020 年新冠疫情对公司经营产生不利影响，再加上软件著作权因无法为未来创造收益而减值 390.8 万，四者共同导致公司期间连续亏损。2、公司拟采取的措施 公司主营业务为互联网广告业务服务，主要产品为 DSP 及 ADN 广告，少量经营互联网广告技术及程序优化服务。公司正积极运用新兴媒体表现形态，利用各类展示技术手段，实现公司业务资源的二次丰富。（1）主营业务收入提升方面：公司正利用现有资源增加经营项目，在做大做强现有移动广告平台的基础上，通过现有商业模式的创新，对现有业务进行产业链延伸，积极拓展业务渠道推进业务落地，2021年公司业务转型已取得初步成效，（2）同时将深化公司人事改革，