871400_2020_叠云股份_2020年年度报告_2021-04-19.pdf

1 2020 年度报告 叠云股份 NEEQ:871400 叠云（北京）科技股份有限公司 Cloudecker(Beijing)Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 9 月 24 日公司取得了质量管理体系认证证书。2020 年 9 月 24 日公司取得了环境管理体系认证证书。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2323 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .128128 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人范世生、主管会计工作负责人宗光远及会计机构负责人（会计主管人员）姜慧茹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 技术革新风险 桌面云的竞争优势集中在软件层面，客户对桌面云的选择也是基于方案解决现实问题的能力和程度，在典型的智力密集型企业，虽然一时的方案优势能为企业带来较为忠实的行业客户，但是一旦产品技术被超越，企业当即面临客户流失的风险。解决措施：针对上述风险，公司不断加大研发费用投入，通过对公司创新体系中科技研发平台的改善及基础设施建设，完善了公司现有创新体系，为公司的可持续发展，奠定了坚实的基础；公司注重技术储备，建立了完善的内部培训制度。制定了较为合理的员工薪酬方案，通过建立完善的绩效管理体系，加大人才梯队建设力度，积极储备高素质人才。公司还考虑优化利用外部人力资源，包括有步骤地引进职业化人才，以满足公司快速发展对优秀人才的需求缺口。5 核心人才流失风险 人才是企业的核心资源，也是企业能够长久持续发展的根本保证，在云计算行业快速发展的背景下，有经验有资历的技术人才是市场竞相争夺的热门对象，如果企业管理不善，待遇吸引力下降，则面临核心技术人才的流失，对企业发展构成重大的不利影响。解决措施：尊重员工、关注员工。通过增加员工福利、定期组织骨干员工管理能力培训等方式，更多的去关注员工的生活，让骨干员工感到被关怀；运用战略性人力资源管理思想，做好人力资源规划工作。对于关键岗位，实施干部储备制度，平时注意培养有潜力的管理岗位接班人；做好员工职业生涯的规划，提供必要的正式培训，建立一整套面向未来的培养计划。创建良好的企业沟通关系和人员关系，创造一种保持发展及激情的内部环境。对关键人才签订“竞业禁止”协定。知识产权保护的风险 桌面云为知识密集型产品，产品的研发设计需要投入大量的人力和资金，且需要一定的时间摸索完成，产品的内容有可能被复制，目前国内尚未形成完善的知识产权保护的法律体系，现行法律对产品的保护力度不够。解决措施：公司将通过完善人才引进的政策与机制、建立和完善岗位培训体系、建立健全激励保障机制等方式来实现核心人才团队的稳定。公司在加大研发力度的同时，通过及时申请知识产权保护的方式，保护公司的利益。市场竞争加剧的风险 公司主营业务为云电脑整体解决方案，包括桌面云、云教室等云电脑软件的开发、销售，云终端、一体机等硬件产品的研发、销售以及云电脑的部署实施、技术支持等。公司通过与多方公司合作，成为其产品的供应商，目前云教室方案在国内有巨大的市场需求，公司虽然拥有相关的技术和产品，但是规6 模较小，虽然依托联想等行业巨头能实现品牌联合，但是面临的市场竞争风险仍然较高。解决措施：针对上述风险，公司自成立以来，在产品技术能力、软硬件产品更新、核心团队建设、渠道建设、合作伙伴建设以及销售模式等诸多方面不断提升。在国家鼓励虚拟化软件国产化的大趋势下，公司将会不断扩大市场占有率，减少因行业环境变化带来的风险。通过对客户需求的深度分析，提供差异化的产品，并积极关注行业竞争所带来的整合机遇。公司关联交易占比较高的风险 报告期内，公司对关联方合肥联创智慧云科技有限公司的销售额占到同期销售收入的 12.64%，对关联方河南叠云信息科技有限公司的销售额占到同期销售收入的 9.91%，合肥联创、河南叠云均为公司参股子公司，未来公司将继续与各参股子公司的关联交易。解决措施：建立关联交易逐级授权审批制度，严禁越权审批，相关关联交易事项需要提交董事会、股东大会审议。建立关联交易事项回避审议制度，股东大会审议关联交易事项时，关联股东应按有关规定回避表决，董事会审议时，关联董事应当按有关规定回避表决，如因回避原则导致董事会无法决议之情形，应当提交股东大会审议。经审议通过的关联交易，应当签订书面合同协议，明确关联方交易的定价原则和价格水平。建立关联交易询价制度，明确关联交易定价的公允。客户集中度较高的风险 公司前五名客户销售收入占当期营业收入的比例合计68.81%，存在客户集中的风险。主要原因是公司成立时间较短，重点培育了一部分客户，并与之建立了较为稳定的合作关系。未来公司若不能开拓新市场、开发新客户，降低主要客户销售额占整个销售额的比重，可能对公司业务的持续增长产生不利影响。解决措施：公司专业团队提供保姆式服务，建立区域教育云方案服务中心，招募、发展教育云区域经销商，专业服务7 团队提供售前、售中、售后，全过程服务，并在销售、技术各方面，让代理商信赖我们方案更依赖我们的服务。不断开拓新市场，开发新客户。公司治理风险 公司的管理团队汇集了营销、研发、财务等各方面的人才，综合管理水平较高。但是，随着公司业务的持续发展，资产和收入规模均快速增长，经营活动将更趋复杂，由此对公司的管理水平和决策能力提出了更高的要求。另一方面，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，相关法律、法规及规章制度对公司治理亦提出了更高的要求。如果公司管理水平不能达到相关法律、法规及规章制度的要求，将面临因管理不善对公司正常运营产生不利影响的风险。解决措施：根据上述风险，公司建立了一系列的规则和制度，如董事会议事规则、监事会议事规则、股东大会议事规则、关联交易决策制度、总经理管理制度、对外担保决策制度、信息披露制度、投资者关系管理制度、募集资金管理制度等。随着公司的发展壮大，公司将制定和完善适应公司发展的各项制度，公司将严格按照公司法、证券法、公司章程和相关的规则制度执行。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 8 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、叠云股份 指 叠云（北京）科技股份有限公司 云享时代 指 天津云享时代资产管理合伙企业（有限合伙）云起众合 指 天津云起众合资产管理合伙企业（有限合伙）烟台叠云 指 烟台叠云网络科技有限公司 泰莫科技 指 北京泰莫科技有限公司 深圳叠云 指 深圳叠云联创股份有限公司 四川叠云 指 四川叠云科技有限公司 联想北京、Lenovo 指 联想（北京）有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 叠云（北京）科技股份有限公司章程 股东大会 指 叠云（北京）科技股份有限公司股东大会 董事会 指 叠云（北京）科技股份有限公司董事会 监事会 指 叠云（北京）科技股份有限公司监事会 三会 指 叠云（北京）科技股份有限公司股东大会、董事会和监事会 元/万元 指 人民币元/万元 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期、本期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日/2020 年度 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 叠云（北京）科技股份有限公司 英文名称及缩写 Cloudecker Beijing Technology Co.,Ltd.-证券简称 叠云股份 证券代码 871400 法定代表人 范世生 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 姜慧茹 联系地址 北京市朝阳区红军营南路傲城融富中心 A 座 2504 电话 010-85866428 传真 010-85866428 电子邮箱 公司网址 http:/ 北京市朝阳区红军营南路傲城融富中心 A 座 2504 邮政编码 016500 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 5 月 24 日 挂牌时间 2017 年 5 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-其他信息技术服务业（I659）-数字内容服务（I6591）主要业务 云电脑制造及软件研发 主要产品与服务项目 云电脑整体方案（含软件、硬件和服务）普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）53,967,755 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 10 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（范世生），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110108663141234X 否 注册地址 北京市海淀区清河安宁庄东路 18 号楼二层2317 否 注册资本 53,967,755.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张磊 李晓斐 无 无 6 年 6 年 0 年 0 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 A 座 1708 主办券商联系电话：010-83321226 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 63,350,025.88 55,599,059.42 13.94%毛利率%14.42%9.49%-归属于挂牌公司股东的净利润-9,026,845.02-18,986,035.28 52.46%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-9,377,759.89-19,099,339.96 50.90%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-48.23%-58.02%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-50.11%-58.37%-基本每股收益-0.17-0.35 52.21%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 59,534,165.86 57,055,353.38 4.34%负债总计 46,093,881.32 34,348,597.39 34.19%归属于挂牌公司股东的净资产 14,202,138.86 23,228,983.88-38.86%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.26 0.43-39.53%资产负债率%（母公司）48.18%22.25%-资产负债率%（合并）77.42%60.20%-流动比率 1.06 1.43-利息保障倍数-58.26-55.03-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-11,651,229.81-4,903,520.92-137.61%应收账款周转率 10.15 6.32-存货周转率 1.87 2.08-12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%4.34%-17.21%-营业收入增长率%13.94%0.82%-净利润增长率%54.32%17.64%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 53,967,755 53,967,755 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 145,550.42 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 300,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 52,773.91 非经常性损益合计非经常性损益合计 498,324.33 所得税影响数-2,061.97 少数股东权益影响额（税后）149,471.43 非经常性非经常性损益净额损益净额 350,914.87 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 13 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 合同负债 0.00 5,600,261.91 预收账款 5,602,824.97 0.00 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 执行新收入准则 财政部 2017 年颁布了修订后的企业会计准则 14 号收入（以下简称“新收入准则），本公司 2020 年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。执行新收入准则对 2020 年期初报表项目影响如下：单位：元 报表项目报表项目 20192019年年1212月月3131日日 20202020年年1 1月月1 1日日 负债 合同负债 5,600,261.91 预收款项 5,602,824.97 与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：对合并资产负债表的影响：报表项目报表项目 新准则下新准则下 原准则下原准则下 负债 合同负债 3,225,136.12 预收款项 3,225,136.12 其他会计政策变更 本报告期内无应披露的其他会计政策变更事项。（2）会计估计变更 本报告期内无应披露的其他会计估计变更事项。14 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本期公司存在非同一控制下的企业合并，且有处置子公司的情况，本期无新设子公司。1、非同一控制下企业合并（1）本期发生的非同一控制下企业合并 单位：元 被购买方名被购买方名称称 股权取得股权取得时点时点 股权取得成股权取得成本本 股权取股权取得比例得比例（%）股权取得股权取得方式方式 购买日购买日 购买日的确购买日的确定依据定依据 购买日至期购买日至期末被购买方末被购买方的收入的收入 购买日至期购买日至期末被购买方末被购买方的净利润的净利润 叠云联创（成都）科技有限公司 2020.5.31 250,000.00 60.00 股权受让 2020.5.31 控制权转移 0.00-934.94 2、处置子公司（1）单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 单位：元 子公司名称子公司名称 股权处置价款股权处置价款 股权处股权处置比例置比例（%）股权处股权处置方式置方式 丧失控制权丧失控制权的时点的时点 丧失控制权时丧失控制权时点的确定依据点的确定依据 处置价款与处置投资对处置价款与处置投资对应的合并报表层面享有应的合并报表层面享有该子公司净资产份额的该子公司净资产份额的差额差额 北京智慧叠云科技有限公司 0 11.00 股权转让 2020.02.28 股权转让协议及实际履行情况-42,468.48（续）子公司名称子公司名称 丧失控制权丧失控制权之日剩余股之日剩余股权的比例权的比例（%）丧失控制权之丧失控制权之日剩余股权的日剩余股权的账面价值账面价值 丧失控制权丧失控制权之日剩余股之日剩余股权的公允价权的公允价值值 按照公允价按照公允价值重新计量值重新计量剩余股权产剩余股权产生的利得或生的利得或损失损失 丧失控制权之日丧失控制权之日剩余股权公允价剩余股权公允价值的确定方法及值的确定方法及主要假设主要假设 与原子公司股与原子公司股权投资相关的权投资相关的其他综合收益其他综合收益转入投资损益转入投资损益的金额的金额 北京智慧叠云科技有限公司 40.00 274,324.31 154,430.84-119,893.47 以账面价值来确定 15 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是国内专注于“可视云计算”领域的相关软硬件的研发和制造，打造“云电脑生态圈”，致力成为“端+云+行业生态”整体方案的领导者。本公司是国内领先的智慧教育云全套解决方案提供商。公司是国内最早一批从提供专业桌面技术外包服务，到自主研发桌面虚拟化软件的公司。公司目前拥有多项自主知识产权的整体桌面虚拟化产品和方案。公司客户销售模式主要分为自有品牌和贴牌两种销售方式。自有品牌销售主要是公司以自有品牌直接对客户提供基于云桌面的软件、硬件及技术服务销售，公司自己与客户沟通需求、商谈价格、签署协议，此类产品中的硬件一般无需印制对方客户商标，完全使用叠云的品牌。贴牌模式是针对联想的销售模式，公司在向联想交付硬件产品的时候需要印制对方商标。公司专业团队向自有渠道、客户、提供“全程保姆式”服务，并建成了“云服务中心”+020 模式的专业技术服务支持体系，覆盖全国 1 到 6 级城市。公司销售人员陪同自有渠道及合作伙伴、联想分区销售或代理商与客户进行方案专业交流，促进商机达成；提供区域内的测试项目样机、软件及专业售前、售后技术支持；提供有效商机全程支持：项目方案建议书、打标策略设计、投标用的各种文档、以及投标现场的技术答疑等；提供首次安装部署服务（仅限于方案的软件及设备调通。其它部分，如设备上架、网络施工布线等由代理商负责）；提供签约核心代理商的销售人员和技术人员的技能培训；协助联想分区或代理商完成区域样板间和样板会活动。公司的盈利模式主要是通过向客户提供桌面云相关软件、硬件及服务的整体方案实现收入并盈利。报告期内，公司增加了移动云服务业务，该业务模式是公司入驻中国移动云平台，向终端政企客户提供移动云 SAAS 产品及服务，包括标准化产品、个性化服务定制产品及软硬件一体化产品。由中国移动根据终端客户每月支付的产品功能费的实收收入按比例向叠云股份进行结算。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 16 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:报告期内，公司增加了移动云服务业务，该业务模式是公司入驻中国移动云平台，向终端政企客户提供移动云 SAAS 产品及服务，包括标准化产品、个性化服务定制产品及软硬件一体化产品。由中国移动根据终端客户每月支付的产品功能费的实收收入按比例向叠云股份进行结算。(二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 3,850,022.00 6.47%2,760,533.91 4.84%39.47%应收票据-应收账款 5,716,524.38 9.60%6,765,720.08 11.86%-15.51%存货 31,655,354.57 53.17%26,422,847.37 46.31%19.80%投资性房地产-长期股权投资 1,785,636.73 3.00%2,715,737.35 4.76%-34.25%固定资产 5,416,911.73 9.10%1,837,254.83 3.22%194.84%在建工程-无形资产 2,685,869.38 4.51%3,159,370.42 5.54%-14.99%商誉 13,456.47 0.02%13,456.47 0.02%0.00%短期借款 0.00 0.00%5,000,000.00 8.76%-100.00%长期借款-预付款项 2,980,562.21 5.01%10,606,707.41 18.59%-71.90%其他应收款 1,401,597.69 2.35%876,517.67 1.54%59.91%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期末货币资金为 3,850,022.00 元，较上年期末增长了 39.47%，主要系：报告期内公司强化资金管理，减少赊销业务，强化货款回收力度所致。2、长期股权投资：报告期末长期股权投资为 1,785,636.73 元，较上年期末减少了 34.25%，主要系：17 报告期内受新冠疫情影响，被投资企业净利润减少所致。3、固定资产：报告期末固定资产为 5,416,911.73 元，较上年期末增长了 194.84%，主要系：报告期内公司新增与中国移动合作的移动云服务业务，公司新增为该类业务采购的相关设备所致。4、短期借款：报告期末短期借款较上年期末减少了 100%，主要系：报告期内偿还银行短期借款所致 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 63,350,025.88-55,599,059.42-13.94%营业成本 54,215,928.29 85.58%50,324,084.91 90.51%7.73%毛利率 14.42%-9.49%-销售费用 3,170,714.34 5.01%5,560,741.42 10.00%-42.98%管理费用 9,745,142.39 15.38%13,262,171.62 23.85%-26.52%研发费用 4,311,404.66 6.81%6,293,756.85 11.32%-31.50%财务费用 116,840.19 0.18%370,477.01 0.67%-68.46%信用减值损失-210,901.57-0.33%-611,271.22-1.10%65.50%资产减值损失-400,005.34-0.63%0.00 0.00%-其他收益 216,467.55 0.34%662,953.55 1.19%-67.35%投资收益-801,439.80-1.27%-167,780.62-0.30%-377.67%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润-9,620,105.09-15.19%-20,509,345.97-36.89%53.09%营业外收入 357,063.59 0.56%151,304.96 0.27%135.99%营业外支出 8,941.62 0.01%5,737.01 0.01%55.86%净利润-9,304,718.66-14.69%-20,367,756.27-36.63%54.32%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用：报告期末销售费用为 3,170,714.34 元，较上年期末减少了 42.98%，主要系：报告期内职工薪酬减少且本期执行新收入准则，将运输费用计入营业成本所致。2、研发费用：报告期末研发费用为 4,311,404.66 元，较上年期末减少了 31.50%，主要系：报告期内受新冠疫情影响，新的研发项目数量有所减少，导致研发费用较上年同期减少。3、财务费用：报告期末财务费用为 116,840.19 元，较上年期末减少了 68.46%，主要系：报告期内偿18 还银行短期借款，使得银行利息费用减少所致。4、投资收益：报告期末投资收益为-801,439.80 元，较上年期末减少了 377.67%，主要系：报告期内：受新冠疫情影响，被投资企业净利润减少导致投资收益较上年同期减少。5、营业利润：报告期末营业利润为-9,620,105.09 元，较上年期末增加了 53.09%，主要系：报告期内外销和租赁业务增长导致营业收入有所增长，受疫情影响，国家对中小企业的社保费用进行了部分减免。6、营业外收入：报告期末营业外收入为 357,063.59 元，较上年期末增加了 135.99%，主要系：报告期内收到政府扶持计划以及规模发展项目补助 30 万元所致。7、净利润：报告期末净利润为-9,304,718.66 元，较上年期末增加了 54.32%，主要系：报告期内公司严控费用支出，营业利润同比有所增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 63,306,387.96 55,593,608.09 13.87%其他业务收入 43,637.92 5,451.33 700.50%主营业务成本 54,215,928.29 50,318,690.60 7.75%其他业务成本 0.00 5,394.31-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%硬件 54,638,863.53 50,585,528.19 7.42%0.87%0.66%0.19%软件 535,974.20 44,637.16 91.67%-59.01%13.23%-5.31%软 件 部 署实施服务 281,673.63 11,628.32 95.87%138.39%-52.37%16.53%移 动 云 服务 7,893,514.52 3,574,134.62 54.72%-合计 63,350,025.88 54,215,928.29 14.42%13.95%7.75%4.93%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 19 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司实现营业总收入 6335.00 万元，较上年同期增加 13.94%，其中：硬件收入较上年同期增加 0.87%，硬件收入增加 47.13 万元，主要原因是报告期内公司增加外销业务，以及在各地设立的子公司，拓展了当地的销售渠道，增加新客户，导致硬件收入增加；移动云服务收入本期增加789.35 万元，主要原因是报告期内新增移动云服务业务，相关收入增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中电科技（武汉）电子信息发展有限责任公司 13,106,547.66 20.69%否 2 深圳市龙拓供应链管理有限公司 8,311,836.62 13.12%否 3 合肥联创智慧云科技有限公司 8,004,370.90 12.64%是 4 中移（苏州）软件技术有限公司 7,887,577.73 12.45%否 5 河南叠云信息科技有限公司 6,279,938.09 9.91%是 合计合计 43,590,271.00 68.81%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳市麓创科技有限公司 9,487,680.00 12.18%否 2 深圳市元巢科技发展有限公司 7,692,660.00 9.88%否 3 北京北通云服科技有限公司 7,100,000.00 9.12%否 4 深圳市超强科技有限公司 4,969,420.00 6.38%否 5 深圳市凌壹科技有限公司 4,496,492.00 5.77%否 合计合计 33,746,252.00 43.33%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-11,651,229.81-4,903,520.92-137.61%投资活动产生的现金流量净额-5,632,340.50-771,100.00-630.43%筹资活动产生的现金流量净额 17,033,545.00 241,270.33 6,959.94%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期较上年减少 137.61%，主要系：报告期因受原材料价格变动因素影响，公司增加存货，导致支付采购款增加所致。20 2、投资活动产生的现金流量净额：本期较上年减少 630.43%，主要系：报告期内固定资产较上年同期增加所致。3、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年增加 6,959.94%，主要系：报告期内收到其他筹资款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 深圳叠云联创科技有限公司 控股子公司 产品生产、销售 27,036,768.12 2,045,915.29 61,860,307.25-4,140,284.61 北京泰莫科技有限公司 控股子公司 软件服务 268,172.25 235,217.52 12,000.00-38,603.22 四川叠云科技有限公司 控股子公司 产品销售 1,737,710.11 1,190,503.04 23,596,305.29 623,486.79 长沙叠云信息科技有限公司 控股子公司 产品销售 943,547.80 151,084.66 4,144,805.51 42,467.56 南京联科云科技有限公司 控股子公司 产品销售 306,100.53 185,622.58 266,061.95 14,060.00 乌鲁木齐叠云联创信息科技有限公司 控股子公司 产品销售 3,864,998.90 239,229.13 2,059,702.66-199,513.53 合肥联创智慧云科技参股公司 产品销售 5,838,445.63 773,606.74 11,533,742.07-255,381.91 21 有限公司 河南叠云信息科技有限公司 参股公司 产品销售 1,320,190.53 1,034,760.37 7,740,375.18 67,373.87 内蒙古叠云信息科技有限公司 参股公司 产品销售 342,477.01 296,319.94 1,549,803.08-129,375.30 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明（1）南昌创投信息服务有限公司为公司参股公司，成立于 2017 年 1 月 13 日，注册资本 100 万元，主营业务：计算机软硬件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。截止报告期末，总资产：50.60 万元，净资产：13.44 万元，营业收入：240.27 万元，净利润：-26.02 万元。（2）乌鲁木齐叠云联创信息科技有限公司为公司控股子公司，成立于 2017 年 11 月 9 日，注册资本 100 万元，主营业务：计算机软硬件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。截止报告期末，总资产：386.49 万元，净资产：23.92 万元，营业收入：205.97 万元，净利润：19.95 万元。（3）深圳叠云联创科技有限公司为公司全资子公司，成立于 2015 年 4 月 21 日，注册资本 1000万元，主营业务：桌面虚拟化技术的技术开发、云终端设备、电脑一体机、计算机软硬件技术开发与销售、技术咨询、技术服务。截止报告期末，总资产：2,703.67 万元，净资产：204.59 万元，营业收入：6,186.03 万元，净利润：-414.02 万元。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司拥有良好的持续经营能力。公司对目前局势进行认真分析，有信心扭转亏损局面，步入良性发展轨道。管理层对公司持续经22 营能力提出以下改善措施：（一）公司根据市场需求，不断调整产品结构及销售策略，充分发挥产能优势，产品类型覆盖高中低各市场领域，积极改善客户结构，进一步开拓潜在客户，不断提升公司的品牌知名度。（二）加强成本控制。公司将严格执行预算管控，提升管理效率；加强生产成本控制，优化工艺流程，提高人员效率，使人力资源合理化配置，降低生产成本。（三）公司不断优化企业内部管理，加强公司的规范运作和管理水平，完善公司各项管理制度，提升公司治理水平。通过以上措施，将提升公司整体营业收入及利润率，扩大公司产品市场规模及占有率，从而提高公司盈利水平与盈利能力，以实现扭亏为盈。23 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外