871941_2020_粤储物流_2020年年度报告_2021-04-19.pdf

1 2020 年度报告 粤储物流 NEEQ:871941 广州市粤储物流股份有限公司 Guangzhou Yuechu Logistics Co.,Ltd.2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9999 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张相龙、主管会计工作负责人牟红梅 及会计机构负责人（会计主管人员）牟红梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 安全事故风险 公司主营业务为仓储和运输服务，运输服务可能存在道路运输重大安全风险、货物装卸活动安全风险。公司可能会面临因为这些风险所导致的安全事故，可能会遭受车辆损失、伤亡人员赔偿、交通部门处罚等额外支出。安全事故的发生不仅会对他人造成不必要的损失，给社会带来不良影响，对企业而言，也是对其经营和声誉的严重打击。宏观经济及下游行业波动引致的风险 公司运输、仓储主要产品为铜、铝、锌、锡等有色金属，其中，公司报告期内主要进行铜金属仓储、运输业务服务。所以，公司在业务的开展上容易受到下游有色金属行业的波动，尤其是铜金属市场行情波动影响，如果下游行业萎靡，可能会对公司的业绩造成较大的负面影响。经营场所租赁风险 公司租赁的部分经营场所存在未取得权属证明文件或搭建简易货棚被拆除等风险。为避免可能出现的潜在风险，公司实际控制人张相龙已出具相关承诺，对公司租赁的经营场所存在的潜在风险以及对公司可能造成的损失均由其个人承担，确保公司的生产经营活动不受影响。实际控制人不当控制的风险 张 相 龙 直 接 持 有 公 司 11,285,000 股，直 接 持 股 比 例 为37.6167.00%，直接控制粤储物流 37.6167.00%的表决权；张相龙4 持有粤储集团 76.00%的股份，是粤储集团的控股股东及实际控制人，其本人可以控制粤储集团对粤储物流 51.00%的表决权。因此，张相龙本人可以实际控制粤储物流 76.38%的表决权。此外，自公司设立以来，张相龙一直担任经理、执行董事、监事等职位，股份公司成立后，担任公司董事长。张相龙能够对公司的股东大会、董事会决议产生实质影响，对董事和高级管理人员的提名及任免具有重大作用，是公司的实际控制人。虽然公司已建立了相对完善的法人治理结构，健全了各项规章制度。但如果制度不能得到严格执行，公司存在实际控制人利用其控制地位损害其他中小股东利益的风险。公司治理风险 公司自设立以来努力按照现代企业管理体系逐步建立相关法人治理结构和内控制度。2016 年 3 月 23 日，股份公司创立大会暨第一次股东大会审议通过了公司章程，设立了股东大会、董事会、监事会，制定了三会议事规则，并结合自身业务特点和内部控制要求设置了内部机构，陆续制定并通过了相关内部控制管理制度。公司现行法人治理结构和内部控制体系尚需要在实践中不断完善和有效执行，以防范未来经营中存在因内部管理不适应发展而影响公司持续、健康、稳定发展的风险。固定资产的成新率较低的风险 公司截至 2020 年 12 月 31 日的固定资产为房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备，固定资产账面净值为4,424,674.62元，固定资产成新率 28.75%，整体固定资产成新率较低。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、粤储物流 指 广州市粤储物流股份有限公司 广储仓储 指 广州市广储仓储服务有限公司（子公司）萌点通 指 广东萌点通供应链有限公司（子公司）粤储集团 指 广东粤储集团股份有限公司 南海分公司 指 广州市粤储物流股份有限公司南海分公司 国储供应链 指 广东国储供应链股份有限公司 八三 0 处 指 国家粮食和储备物资管理局八三 0 处 三会 指 董事会、监事会、股东大会 公司章程 指 广州市粤储物流股份有限公司章程 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办劵商 指 长江证劵股份有限公司 会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）5 律师事务所 指 广东华誉品智律师事务所 第三方物流 指 生产经营企业为集中精力搞好主业，把原来属于自己处理的物流活动，以合同方式委托给专业物流服务企业，同时通过信息系统与物流企业保持密切联系，以达到对物流全程管理控制的一种物流运作与管理方式 吞吐量 指 报告期内进出库并经过装卸的货物重量 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州市粤储物流股份有限公司 英文名称及缩写 GuangzhouYuechu Logistics Co.,Ltd.-证券简称 粤储物流 证券代码 871941 法定代表人 张相龙 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 牟红梅 联系地址 广州市黄埔区荔香路 10 号和安堡商务中心 603 电话 020-32287225 传真 020-32289766 电子邮箱 公司网址 http:/ 广州市黄埔区荔香路 10 号和安堡商务中心 603 邮政编码 510700 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 12 月 12 日 挂牌时间 2017 年 8 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G交通运输-仓储和邮政业-G59仓储业-G599其他仓储业-G5990其他仓储业-主要业务 仓储和运输服务 主要产品与服务项目 仓储和运输服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 广东粤储集团股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张相龙），无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914401167459544821 否 注册地址 广州市黄埔区荔香路 10 号 否 注册资本 30,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 龚勇 王润 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 35,322,230.54 36,883,659.55-4.23%毛利率%40.38%40.89%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,995,532.65 3,661,873.91 63.73%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,730,907.29 3,666,655.13 56.30%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.42%6.92%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.91%6.93%-基本每股收益 0.2 0.12-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 66,751,774.79 62,843,152.99 6.22%负债总计 11,287,140.82 13,277,670.19-15.00%归属于挂牌公司股东的净资产 55,464,633.97 49,765,864.49 11.45%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.85 1.66 11.45%资产负债率%（母公司）16.01%23.58%-资产负债率%（合并）16.91%21.13%-流动比率 4.72 4-利息保障倍数 0 0-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,276,707.24 11,462,893.81-71.41%应收账款周转率 23.72 19.72-存货周转率 227.51 990.15-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.22%3.05%-营业收入增长率%-4.23%-3.48%-净利润增长率%73.21%-62.12%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000 30,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 2计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）78,372.70 3除上述各项之外的其他营业外收入和支出-37,666.83 4.收回联营企业投资收益 312,127.95 非经常性损益合计非经常性损益合计 352,833.82 所得税影响数 88,208.46 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 264,625.36 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正其他原因不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收账款 5,738,786.60 0 合同负债 0 5,738,786.60 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 财政部于 2017年 12 月 9 日分别发布了 企业会计准则第 14 号收入（2017年修订）（财会 201722 号），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行。本公司追溯应用新收入准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新收入准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2020 年年初留存收益或财务报表其他相关项目金额，2019 年度的财务报表未予重述。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 子公司“广州市广储仓储服务有限公司”在 2020 年 6 月注销，其中其年初至处置日期间的利润表纳入合并范围。广州市粤储物流股份有限公司 财务报表附注 2020 年 1 月 1 日2020 年 12 月 31 日 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司成立于 2002 年，经过 10 多年的发展，已经成为广东地区较为知名的以仓储为主、运输为辅的物流企业。公司以大宗有色金属（如铜、铝、铅等）为主要优势项目，为生产商、贸易商、下游客户提供大型仓储、运输配送、保税业务、出口监管业务等基于供应链一体化的全方位物流服务。合作的客户群体以央企、大型国有企业、500 强企业为主（如江铜、云铜、昆铜、大冶有色、广西金川、紫金铜业、江润、正威、广州江铜等等），部分客户是属于西南、华东、华北地区大客户，市场客户资源极具丰富性。公司拥有大型出口监管、公共保税资质，在铁路运输上具有一定优势，公司内部管理拥有规范化的业务流程和完善的服务保障，其物流运输配有全程跟踪系统并对运输车辆进行风险控制等，报告期内，公司在经营仓储的同时还会提供仓储衍生服务，即“仓储+运输”配套服务。公司仓储、运输产品：有色金属，包含但不限于铜、铝、铅、锌。经营范围：有色金属的仓储管理、货物装卸、物流加工；配送、全程物流服务、保税业务、出口监管业务；物流业务的咨询；物流解决方案提供等。公司在原有业务基础上投入软件开发供应链物流信息服务平台，通过整合和优化有色金属产业链资源，联动上下游进行 O2O 模式和服务结合。公司于 2015 年创建了全资子公司萌点通，即“互联网+大宗商品物流供应链”信息服务平台，该平台可以优化仓储运输中间环节，实现华南有色金属交易中心角色。子公司主要提供信息技术服务、物流和仓储平台实现竞价交易，通过互联网平台进行交易和服务来整合上下游厂家和贸易商实现线上货物物流跟踪、线下商品打包装卸等服务的现代化物流模式。公司将利用子公司平台的业务模式多样化，不断扩大公司业务。公司将通过“互联网+物流”模式，为客户提供由产至销所需的全程物流、保税监管、仓储配送等一体化一站式的专业服务。从有色金属产地、贸易区、消费地等多区域布局，形成网络化仓储服务点，实现全国仓储连锁经营，占领更多的市场份额，不断加速对传统物流业务的升级与突破，从而扩大业务链并创造更好的社会效益。报告期内，公司的商业模式无变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 广州市粤储物流股份有限公司 财务报表附注 2020 年 1 月 1 日2020 年 12 月 31 日 12 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 19,252,744.60 28.84%20,399,748.35 32.46%-5.62%应收票据 -0%应收账款 1,900,005.41 2.85%1,143,488.37 1.82%66.16%存货 162,880.61 0.24%22,239.14 0.04%632.41%投资性房地产 -0%长期股权投资 -0.00%562,385.72 0.89%-100.00%固定资产 4,424,674.62 6.63%3,830,885.52 6.10%15.50%在建工程 -0%无形资产 -商誉 -短期借款 0.67%1.03%-30.93%长期借款 1.70%1.05%71.33%其他流动资产 362,740.57 0.54%279,731.02 0.45%29.67%无形资产 353,017.48 0.53%591,559.20 0.94%-40.32%其他非流动资产 -0.00%500,000.00 0.80%100.00%应付账款 1,049,061.33 1.57%1,096,443.65 1.74%-4.32%预收账款 -0.00%5,738,786.60 9.13%-100.00%合同负债 5,416,380.59 8.11%-0.00%100.00%应付职工薪2,140,130.36 3.21%3,636,948.90 5.79%-41.16%广州市粤储物流股份有限公司 财务报表附注 2020 年 1 月 1 日2020 年 12 月 31 日 13 酬 应交税费 523,898.40 0.78%656,586.81 1.04%-20.21%其他应付款 2,157,670.14 3.23%2,148,904.23 3.42%0.41%长期待摊费用 8,080,452.11 12.11%3,584,514.53 6%125.43%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期内期末数比上期减少 1,147,003.75 元，降低幅度 5.62%。主要原因是报告期内公司主营业务收入减少货币资金相对有所减少。2、应收账款：报告期比上期增加 756,517.04 元，上升幅度 66.16%，主要原因是 2020 年预收款客户转入月结客户数量增多而导致的。3.存货：报告期末比上期增加 140,641.47 元，上升幅度 632.41%，主要原因是 2020 年柴油库存有所增加。4.长期股权投资：报告期末比上期减少 562,385.72 元，降低幅度 100%，主要原因 2019 年 12 月退出了广东国储粤储仓储管理有限公司，收回了投资。5.固定资产:报告期比上期增加了593,789.10元,增加幅度15.50%,主要原因是报告期公司购买了牵引车及挂车所致。6.预付账款：报告期末比上期减少 200,010.31 元，下降幅度 30.93%，主要原因是报告期将上期预付仓库工程款 290,000.00 元转至当期损益。7、其他应收款：报告期比上期增加了 472,565.09 元，增加幅度 71.33%,主要原因是增加了合同保证金100,000.00 元，子公司员工借支差旅费 333,264.89 元未冲销。8、其他流动资产：报告期末比上期增加了 83,009.55 元，上升幅度 29.67.%，主要原因是报告期内待摊费用增加了 36,415.28 元、增加了仓库系统的预付款 60,000.00 元。9、无形资产：报告期比上期减少了 238,541.72 元，降低幅度 40.32%，主要原因是报告期内子公司萌点通累计摊销 277,330.82 元。10、其他非流动资产：报告期末比上期减少 440,000.00 元，降低幅度 88.00%，主要原因是报告期将上期预付仓库工程款 480,000.00 元转至当期损益。11、应付账款：报告期末比上期减少 47,382.32 元，降低幅度 4.32%，主要原因是报告期公司业务有所下降相对支付款项比例有所减少。12、预收账款：报告期比上期减少了 5,738,786.60 元，下降幅度 100.00%，主要原因是 2020 年的预付账款列入了合同负债里。13、应付职工薪酬：报告期比上期减少了 1,496,818.54 元，下降幅度 41.16%，主要原因是 2020 年员工提成工资以及奖金有所减少。广州市粤储物流股份有限公司 财务报表附注 2020 年 1 月 1 日2020 年 12 月 31 日 14 14、应交税费：报告期末比上期减少 132,688.41 元，降低幅度 20.21%，主要原因是报告期公司营业收入及利润总额有所下降导致下降。15、长期待摊费用：报告期末比上期增加 4,495,937.58 元，增长幅度 125.43%，主要原因是报告期增加了大朗简易棚工程费用 640,000.00 元，及迪庆汇邦石材有限公司初创期新增了采矿权延期以及前期费用 3,975,767.50 元。16、合同负债：报告期比上期增加了 5,416,380.59 元。增加幅度 100.00%,主要原因是 2020 年新增了合同负债科目，将预收账款余额转至本科目。.2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 35,322,230.54-36,883,659.55-4.23%营业成本 21,058,434.67 59.62%21,802,993.97 59.11%-3.41%毛利率 40.38%-40.89%-销售费用 650,454.19 1.84%1,436,149.40 3.89%-54.71%管理费用 9,020,485.89 25.54%7,992,703.68 21.67%12.86%研发费用-财务费用-230,838.16-0.65%-187,058.50-0.51%23.40%信用减值损失-95,202.89-0.27%46,475.27 0.13%-304.85%资产减值损失 0 0%0-其他收益 0-投资收益 3,604,963.75 10.21%-522,718.62-1.42%-789.66%公允价值变动收益 0 0%0-资产处置收益-3,379.81-0.01%-31,978.26-0.09%-89.43%汇兑收益 0 0%0-营业利润 8,243,154.33 23.34%5,175,653.44 14.03%59.27%营业外收入 75,158.93 0.21%75,608.07 0.20%-0.59%营业外支出 112,825.76 0.32%27,299.01 0.07%313.30%净利润 5,995,532.65 16.97%3,461,492.22 9.38%73.21%项目重大变动原因项目重大变动原因：广州市粤储物流股份有限公司 财务报表附注 2020 年 1 月 1 日2020 年 12 月 31 日 15 1、营业收入：报告期内期末数比上期下降 1,561,429.01 元，下降幅度 4.23%，主要原因是 2020 年因市场原因导致业务量有所下降。2、营业成本：报告期内期末数比上期下降 744,559.30 元。下降幅度 3.41%，主要原因是 2020 年业务量有所减少营业成本随之下降。3、销售费用:报告期内期末数比上期减少 785,695.21 元，下降幅度 54.71%，主要原因是由于公司在 2020年销售人员工资以及奖金减少 388,788.82 元，及公司在 2020 年招待以及差旅费用比 2019 年减少。4、管理费用：报告期内期末数比上期增加 1,027,782.21 元,增长幅度 12.86%，主要原因是由于 2020 年迪庆汇邦石材有限公司初创期阶段因业务需要增加了差旅费、服务费等 1,244,815.59 元。5、财务费用：报告期内期末数比上期减少了 43,779.66 元，下降幅度 23.40%,主要原因是 2020 年的利息收入增多了。6、投资收益:报告期内期末数比上期增加了 4,127,682.37 元,上升幅度 789.66%,主要原因是 2020 年公司退出了国粤公司减少了损失，而且报告期理财收益比上年有所增加。7、资产处置收益：报告期内期末数比上期减少 28,598.45 元，减少幅度 89.45%,主要原因是报告期内公司固定资产处置减少导致。8、营业利润:报告期内期末数比上期增加 3,067,500.87 元,上升幅度 59.27%,主要原因是 2020 年公司投资收益有所增加。10、营业外支出:报告期内期末数比上期增加 85,526.75 元,上升幅度 313.30%,主要原因是报告期内公司为商会提供了 100,000.00 元的赞助，而罚款则比个年减少了 11,480.62 元 11 净利润:报告期内期末数比上期增加 2,534,040.43 元,增长幅度 73.21%,主要原因是 2020 年公司投资收益有所增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 35,322,230.54 36,883,659.55-4.23%其他业务收入 0 0-主营业务成本 21,058,434.67 21,802,993.97-3.41%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比营业成本比营业成本比毛利率比上年毛利率比上年广州市粤储物流股份有限公司 财务报表附注 2020 年 1 月 1 日2020 年 12 月 31 日 16 上年同期上年同期 增减增减%上年同期上年同期 增减增减%同期增减同期增减%运输收入 6,320,463.20 6,204,930.12 1.83-25.43-26.40 232.73 仓储收入 25,386,156.03 12,990,060.61 48.83-3.32-0.26-3.12 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2020 年因市场以及疫情影响，运输和仓储业务量略有下滑，导致整体收入有所减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广州联华实业有限公司 5,885,262.17 15.57%否 2 上海培信贸易有限公司 2,674,090.96 7.08%否 3 清远市兴海铜业有限公司 1,390,603.91 3.68%否 4 深圳迈科金属有限公司 1,279,069.71 3.38%否 5 佛山中外运有限公司 1,075,773.12 2.85%否 合计合计 12,304,799.87 32.56%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 徐锦佳 3,390,192.68 28.18%否 2 广东国储供应链股份有限公司广州分公司 1,616,300.74 13.43%否 3 广州市建熙物流有限公司 1,612,786.14 13.41%否 4 广东广物物流有限公司白云分公司 1,460,995.23 12.14%否 5 广州市粤信合纵能源有限公司 1,076,100.00 8.94%否 合计合计 9,156,374.79 76.11%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,276,707.24 11,462,893.81-71.41%投资活动产生的现金流量净额-3,277,918.99-12,207,350.36-73.15%筹资活动产生的现金流量净额-1,145,792.00-5,140,000.00-77.71%广州市粤储物流股份有限公司 财务报表附注 2020 年 1 月 1 日2020 年 12 月 31 日 17 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内期末数比上期下降 8,186,186.57 元，下降幅度 71.41%，主要原因是 2020 年业务量下滑导致业务收入现金流入比 2019 下降了 6,334,799.33 元，支付其他与经营活动有关的相关费用支出现金减少了773,012.32 元，支付给职工以及为职工支付的现金增加了2,485,068.77元 2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内期末数比上期下降 8,929,431.37 元,下降幅度 73.15%,主要原因是 2020 年收到其他与投资活动有关的现金比 2019 年少了 18,674,520.55 元,增加了处置子公司及其他营业单位收到的现金 875,520.52 元。而支付其他与投资活动有关的现金比 2019 年少了 30,000,000.00元，及购建固定资产支付的现金增加了 3,371,568.60 元。3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内期末数比上期下降 3,994,208.00，降低幅度 77,71%,主要原因是 2019 年发放了 4,980,000.00 元的股利，而 2020 年并没有发放股利。及迪庆汇邦石材有限公司支付了采矿权延期费用以及初创期基建费用 1,073.792.00 元。4、投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 广东萌点通供应链有限公司 控股子公司 电子商务批发业 7,799,792.19 6,722,732.85 8,013,868.04 1,321,913.24 云南粤储矿业有限公司 控股子公司 矿产开采 9,334,687.80-365,092.20 0-7,380.82 广州市广储仓储服务有限公司 控股子公司 仓储服务 3,346,066.07 3,346,066.07 0 24,004.58 广州市粤储软件科技有限公司 控股子公司 软件开发 828,913.86 819,284.01 0-1,076.02 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 广州市粤储物流股份有限公司 财务报表附注 2020 年 1 月 1 日2020 年 12 月 31 日 18 .公司主要控股子公司有广东萌点通供应链有限公司、广州市广储仓储服务有限公司、云南粤储矿业有限公司、广州市粤储软件科技有限公司。1、广东萌点通供应链管理有限公司成立日期为 2015 年 12 月 18 日，注册地为广州市黄埔区，注册资本为人民币 50,000,000.00 元，业务性质为电子商务批发业，是公司全资控股子公司。2、广州市广储仓储服务有限公司成立日期为 2009 年 11 月 17 日，注册地为广州市萝岗区，注册资本为人民币 1,900,000.00 元，业务性质为其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）以及装卸搬运，是公司全资控股子公司。3、云南粤储矿业有限公司成立日期为 2017 年 10 月 18 日，注册地为云南省腾冲市，注册资本为人民币38,000,000.00 元，业务性质为采矿业，其中本公司出资人民币 22,800,000.00 元，占注册资本的 60.00%，管立松出资 9,500,000.00 元,占注册资本的 25%,董禹宏出资 5,700,000.00 元,占注册资本的 15%。（以上个人投资者属于非关联方）。2018 年 9 月，股东管立松因个人原因退出，将持有云南粤储矿业有限公司的 25%股权分别转让给了公司以及董禹宏，并于当月办理了工商变更。变更后公司持有云南粤储矿业有限公司 80%股权。另外报告期内本公司尚未实际对被投资单位云南粤储矿业有限公司进行注资。4、广州市粤储软件科技有限公司成立日期为 2018 年 2 月 7 日，注册地为广州市，注册资本为人民币10,000,000.00 元，其中公司出资人民币 7,000,000.00 元，占注册资本的 70.00%，李海林出资3,000,000.00 元,占注册资本的 30%。2018 年 11 月，股东李海林因个人原因退出，将持有广州市粤储软件科技有限公司的 30%股权转让给公司，于 2018 年 12 月 5 日办理了工商变更。变更后公司持有广州市粤储软件科技有限公司 100%股权。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 1）客源稳定，业绩上涨 粤储公司在有色金属板块占据了华南区绝对的市场份额（金属铜业务储运约 60%以上）。客户以各大国有企业为主，如江西铜业、云南铜业、昆明铜业、广西有色、大冶有色、广西金川、紫金铜业、江润、正威、广州江铜等。部分客户是属于西南、华东、华北地区大客户，因为市场客户资源的丰富性，广州市粤储物流股份有限公司 财务报表附注 2020 年 1 月 1 日2020 年 12 月 31 日 19 加上仓储特色、铁路优势和上下游客户的认可度，公司稳定持续发展并加大力度在华南的仓储运输，在此基础上投入软件开发电子商务现货交易平台，联动上下游进行 O2O 模式和供应链金融模式的业务和服务结合。目前线下经过粤储仓交易的客户年约 300 万吨吞吐量（铜 4 万/吨，铝 1 万/吨，预计现货交易平台流量、物流平台、金融服务可达 1000 亿人民币，并持续融入更多商业模式和金融模式发展企业。（2）发展高附加值服务 粤储公司具备海关批复的大型出口监管、公共保税资质，也是华南区唯一一家在海关监管区外的仓储资质。2009 年至今保税仓近 60 万吨、2013 年至今出口监管仓约 40 万吨，经粤储仓库资质申报的这两仓库创税 10 亿多人民币。高附加值服务不但改善业务结构，提升企业服务形象，而且带来很好的经济收益。目前双仓资质依然是华南区唯一一家，当地政府高度关注，海关把粤储公司列入 VIP 专区给予大力支持，粤储公司也依照政府监控合法诚信经营，影响国家互联网电子商务政策发展，投入开发现货交易平台，拉动更大的市场经济和贸易服务等，为各区域客户提供特色功能的现货交易、仓储、物流、供应链金融服务，努力扩大业务并创造更好的社会效益。（3）操作经验丰富，效率高 公司使用现代化管理模式，采用先进的软件系统和结算系统，具备一整套规范的服务管理体系、完善的操作标准和业务流程。机构精简，成本低效率高，作风严谨，目标责任落实到人，确保服务质量和效率。在系统开发上现持续加大研发软件平台，并持续投入信息化建设。（4）建立现代化企业管理，实现可持续发展。建立现代化企业管理，激发企业活力，增强经济影响力。对现有资源、品牌的整合，快速实现资本集中运作和融资信贷管理。享受政府提供的各种税收优惠和其他经营优惠。粤储公司持续打造品牌优势，实现一流物流供应商发展目标，融入有色金属产业链，发展多元化增值服务，实现有色金属产业链物流一体化，实现全国范围内仓储物流经营连锁化，打造国储物流品牌，成为区域前列，行业领先的物流企业 广州市粤储物流股份有限公司 财务报表附注 2020 年 1 月 1 日2020 年 12 月 31 日 20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事