871005_2020_太环股份_2020年年度报告_2021-04-27.pdf

1 2020 年度报告 太环股份 NEEQ:871005 山东太平洋环保股份有限公司 Shandong Pacific Environmental Protection Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 鉴于公司挂牌以来经营状况良好，公司于2020年 6 月份完成 2019 年年度权益分派，以原总股本32670000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股4.4 股，每 10 股转增 1 股，与所有股东分享经营成果。2020 年 8 月 18 日，经济南市工业和信息局评为评审认定，公司获批“济南市企业技术中心”；2020 年 11 月 17 日，经山东省工业和信息化厅批复，公司两项工业废水处理新技术获得省技术创新项目立项。2020 年 12 月 8 日，公司高新技术企业顺利通过复审。2020 年 9 月，公司定向发行股份 300 万股，与“济南行稳二号投资中心（有限合伙）”（执行事务合伙人：山东省财金资本发展有限公司）签署合作协议，加快了资本市场发展步伐。2020 年 12 月 30 日，公司与山东大学签约建立“山东大学-太平洋环保水处理技术研究中心”。为了实现公司战略规划，优化布局，2020 年 12 月 24 日，公司设立山东太平洋环保股份有限公司济阳分公司。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3232 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3535 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4141 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .119119 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱杰高、主管会计工作负责人姜学荣及会计机构负责人（会计主管人员）姜学荣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 行业政策变化的风险 公司是一家专业从事环保水处理及烟尘处理的高新技术企业,主要为制药、淀粉、化工、热电厂等行业的大型主体项目提供配套水处理及烟尘处理综合服务。上述行业与国家宏观经济政策及产业政策关联性较高。目前国家发布了一系列鼓励政策和规划,推动了行业的发展,如果未来国家产业政策调整或宏观经济形势发生了不利变化,或者监管部门制定更为完善的行业标准、提出更高的资质要求,将会对公司未来经营与发展产生一定的不利影响。应对措施：公司将根据市场需求和实际情况，加强技术研发能力，不断提升公司的核心技术水平，并积极招聘同行业的技术人才，制定完善人才管理内控机制，保持公司核心技术人员和研发人员的结构稳定性，以应对客户各类标准指标的需求。人才短缺或流失的风险 公司所从事的业务需要掌握环境、生物、物理、化学、工程设计等专业技术的人才,也需要对客户需求、上下游行业技术水平以及工程项目特征深入了解的市场营销人才,更需要同时掌握上述专业技术、深刻了解客户需求以及掌握行业发展趋势的复合型人才。经过多年的发展,公司已形成了自身的人才培养体系,拥有一支具有丰富研发经验、管理水平高、能够深刻了解客户需5 求的人才队伍。但是,随着公司经营规模的迅速扩张,必然带来对人才的迫切需求,公司将面临人才不足的风险。应对措施：针对面临的人才不足或流失的风险，公司一方面加强内部培养力度；另一方面积极通过招聘、引进、合作等方式获得更多的专业技术人才资源。同时，公司将采用包括员工持股在内的多种方式对公司的重要员工进行激励，防止公司人才流失。技术风险 公司的产品研发和技术创新依赖于核心技术人员和关键管理人员,随着行业的迅速发展和业内人才需求的增大,人才竞争日益激烈,维持技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀人才的加盟是公司保持现有市场地位的关键。公司一方面需要不断壮大人才队伍、引进更多专业技术人才资源;另一方面需要保护已拥有的知识产权,不断开发和积累技术成果以保持企业的技术优势,利用其为自身带来经济效益。基于公司的行业特点以及其他因素,公司存在技术泄密或被他人盗用的风险。一旦核心技术失密,将会对本公司的业务发展造成不利影响。应对措施：一方面核心技术人员签署了竞业禁止承诺；另一方面公司通过员工持股计划的方式对公司的技术人员进行激励，以确保核心技术人员稳定及核心技术的保密。实际控制人不当控制的风险 公司第一大股东朱杰高持有公司 20,980,440 股股份,持股比例为39.35%;同时通过青杉合伙控制公司 8,316,000 股股份,占比15.60%;朱杰高之妻王晋芳持有公司 16,091,460 股股份,占比30.18%。朱杰高担任公司董事长、总经理,长期掌握公司的财务及经营决策,朱杰高、王晋芳夫妻为公司实际控制人。如果实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司经营和财务决策、重大人事任免和利润分配等方面实施不利影响,可能会给公司治理带来一定风险。应对措施：报告期内，公司通过定向发行股票，引进外部机构股东，共同参与公司管理。公司将严格依照公司法及各类相关法律法规、公司章程及三会议事规则、公司各类规范制度对公司活动进行管理，保护公司及中小投资者利益。市场竞争加剧的风险 环保行业竞争日趋激烈,污水处理行业发展潜力巨大,随着“十三五环保规划”和中华人民共和国环境保护法的出台,环保行业将进入一个新的发展阶段。但也面临风险:一方面,由于行业发展潜力巨大,众多国外大型污水处理公司纷纷进入中国,跨国公司凭借其资本和技术方面的优势,介入我国污水处理市场,加大了行业的竞争力度;另一方面,污水处理行业产品大多为个性化定制产品,各类用户的需求差异较大,不同客户对于污水处理的要求也不一样,导致竞标时的技术方案和价格差异较大,容易引发低价竞争,进而给公司带来一定的竞争风险。应对措施：公司将不断加大技术研发投入，提高项目运作效率，降低项目运营成本，提供“性价比”更高的服务，巩固现有业务区域。同时，公司将通过设立分公司的方式，有序地拓展新型的业务。6 资金短缺风险 环境治理行业通常采用工程承包方式进行,在投标、项目设计、施工运营阶段都需要先行垫付营运资金,项目竣工交付后,还需要保留质保金,业务性质决定公司需要有较强的资金实力。随着国内污水处理市场竞争日趋激烈,环保工程建设企业带资承包、垫资施工已成为行业普遍现象。公司同样存在此情形,由于环保工程施工建设阶段性收款的特点,前期需要垫付资金。而且,当完工项目已验收确认收入但尚未取得相应回款时,则形成应收账款。随着公司经营规模的扩大和项目的增多,在一定程度会给公司短期资金周转以及日常经营带来一定的压力。如果公司不能合理控制业务的发展速度,或不能有效执行合理的融资计划,则可能出现资金短缺的风险。应对措施：公司通过在全国中小企业股份转让系统挂牌，一方面提高公司的声誉度；另一方面增强公司的融资能力。报告期内，公司通过股票定向增发普通股，增加了资本金。同时，将进一步凭借全国中小企业股份转让系统的融资平台进行定向增发普通股、优先股、公司债等方式融资，引进战略投资者等新股东，增加公司的资本金。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 太环股份、太环股份公司、股份公司、本公司、公司 指 山东太平洋环保股份有限公司 太平洋环保有限、有限公司 指 山东太平洋环保有限公司 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 会计师、大华会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）青杉合伙 指 济南青杉投资合伙企业(有限合伙)太平洋环保运营 指 山东太平洋环保设施运营有限公司 股东大会 指 山东太平洋环保股份有限公司股东大会 董事会 指 山东太平洋环保股份有限公司董事会 监事会 指 山东太平洋环保股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程 指 山东太平洋环保股份有限公司章程“三会”议事规则 指 公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2020 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 智能 PEIC 厌氧反应器 指 是利用特定软件控制，能够实现自动温度控制、流量控制、加药控制的自动运行厌氧反应器技术。立体旋流式布水器 指 通过流体力学计算，利用湍流及射流原理，实现厌氧反应器布水均匀、无堵塞的厌氧布水系统。硫自养反硝化 指 是利用自养型反硝化微生物，提高脱氮效率和脱氮精度的生物脱氮技术。8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东太平洋环保股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Pacific Environmental Protection Co.,Ltd 证券简称 太环股份 证券代码 871005 法定代表人 朱杰高 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 何迎飞 联系地址 济南市高新区正丰路 554 号环保科技园正丰大厦 5 楼 电话 0531-81211116 传真 0531-88963005 电子邮箱 公司网址 办公地址 济南市高新区正丰路 554 号环保科技园正丰大厦 5 楼 邮政编码 250101 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 7 月 18 日 挂牌时间 2017 年 2 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）N 水利、环境和公共设施管理业-N77 生态保护和环境治理业-N772 环境治理业-N7721 水污染治理 主要业务 先进环保技术装备，系统集成与环境问题整体解决方案 主要产品与服务项目 为客户提供污水处理项目的前期可行性论证、技术咨询；实施设计、施工、安装、调试；项目后期的运营管理与售后服务及技术支持。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）53,311,800 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 朱杰高 9 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为朱杰高，一致行动人为王晋芳 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91370100677252445C 否 注册地址 济南市高新区正丰路554号环保科技园8号楼正丰大厦 532 室 否 注册资本 53,311,800 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长城证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道金田路2026 号能源大厦南塔楼 10-19 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 孙丽 杜迎花 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 198,086,605.48 180,560,039.63 9.71%毛利率%25.47%24.77%-归属于挂牌公司股东的净利润 17,868,167.38 16,291,230.15 9.68%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,889,986.87 15,431,106.93 5.59%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）24.43%29.50%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.73%27.95%-基本每股收益 0.35 0.50 9.67%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 244,246,181.59 237,897,106.30 2.67%负债总计 152,891,547.73 174,533,281.33-12.40%归属于挂牌公司股东的净资产 91,354,633.86 63,363,824.97 44.17%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.71 1.94-11.86%资产负债率%（母公司）62.60%73.35%-资产负债率%（合并）62.60%73.37%-流动比率 1.53 1.32-利息保障倍数 16.40 9.40-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,159,242.37 18,429,532.84-72.01%应收账款周转率 2.34 3.08-存货周转率 1.43 1.05-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%2.67%14.20%-营业收入增长率%9.71%41.85%-净利润增长率%9.68%168.46%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 53,311,800 32,670,000.00 63.18%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-93,501.19 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,393,695.96 债务重组损益 27,500.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,327,694.77 所得税影响数 349,514.26 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,978,180.51 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 新收入准则要求首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或 2020 年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。执行新收入准则对本期期初合并资产负债表相关项目的影响列示如下：项目 2019 年 12 月 31 日 累积影响金额 2020 年 1 月 1 日 应收账款 71,238,725.57-11,510,961.60 59,727,763.97 合同资产 11,510,961.60 11,510,961.60 其他流动资产 资产合计 71,238,725.57 71,238,725.57 预收款项 88,418,991.25-88,368,991.25 50,000.00 合同负债 86,557,248.00 86,557,248.00 其他流动负债 1,811,743.25 1,811,743.25 负债合计 88,418,991.25 88,418,991.25 执行新收入准则对本期期初母公司资产负债表相关项目的影响列示如下：项目 2019 年 12 月 31 日 累积影响金额 2020 年 1 月 1 日 应收账款 71,238,725.57-11,510,961.60 59,727,763.97 合同资产 11,510,961.60 11,510,961.60 其他流动资产 资产合计 71,238,725.57 71,238,725.57 预收款项 88,418,991.25-88,368,991.25 50,000.00 合同负债 86,557,248.00 86,557,248.00 其他流动负债 1,811,743.25 1,811,743.25 负债合计 88,418,991.25 88,418,991.25 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 本期公司全资子公司山东太平洋环保运营有限公司于 2020 年 8 月 28 日注销。14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司为生态保护和环境治理行业一家专业的环境综合解决方案服务提供商，公司处于工业污水治理的细分市场，主要为高浓度、高难度有机废水排放企业提供整体的解决方案，同时为烟气排放企业提供一站式服务。公司为国家高新技术企业，目前现拥有专利技术37项（其中发明专利9项）及核心研发团队。商业模式为通过招投标、商务谈判、政府采购等方式取得服务项目合同，通过组织科学完善的管理体系，向制药、淀粉、酒精、食品、化工等各类“高浓高难有机废水”排放企业、烟气排放企业，提供技术咨询、设计、施工、安装、调试，运营管理与售后技术支持等综合服务方案，并获取收入。目前公司已探索出一条以工业污水处理为主线的绿色发展道路。公司建立了环保全产业链的盈利模式，通过在污水处理等生态产业链前端的收入和中后端多层次的服务价值增值实现企业盈利，这种将社会公益事业和企业化运作有效结合的污水处理方式为公司的绿色发展道路和环保产业新模式奠定了坚实基础。报告期内，公司商业模式没有变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 25,905,797.99 10.61%18,264,537.50 7.68%41.84%应收票据 97,000.00 0.04%0.00 0.00%100%15 应收账款 98,356,010.50 40.27%71,238,725.57 29.95%38.07%存货 80,162,325.01 32.82%126,614,157.67 53.22%-36.69%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%长期股权投资 0.00%0.00%固定资产 3,509,977.05 1.44%1,667,251.82 0.70%110.52%在建工程 0.00%0.00%无形资产 4,786,435.84 1.96%5,345,379.36 2.25%-10.46%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%短期借款 27,361,609.88 11.20%28,542,275.00 12.00%-4.14%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%应收款项融资 3,541,336.94 1.45%2,890,081.51 1.21%22.53%合同资产 16,371,159.57 6.70%100%其他流动资产 2,148,162.12 0.88%3,813,605.99 1.60%-43.67%长期待摊费用 358,494.47 0.15%0.00%100%递延所得税资产 1,680,246.21 0.69%923,000.86 0.39%82.04%应付票据 4,966,215.00 2.03%9,000,000.00 3.78%-44.82%应付账款 29,903,937.18 12.24%34,853,107.05 14.65%-14.20%预收款项 50,000.00 0.02%88,418,991.25 37.17%-99.94%合同负债 71,006,828.95 29.07%0.00%100%应付职工薪酬 2,165,931.32 0.89%2,047,197.68 0.86%5.80%应交税费 13,588,509.05 5.56%11,628,618.82 4.89%16.85%其他应付款 370,124.26 0.15%43,091.53 0.02%758.93%其他流动负债 3,478,392.09 1.42%0.00%100%资产总计 244,246,181.59 237,897,106.30 2.67%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金期末余额较上年期末余额增加 7,641,260.49 元，主要是本年度收定增募集资金 1050 万，结余 800 多万导致。应收票据期末余额较上年期末余额增加 97,000.00 元,主要因本期收到一张 10 万的商业承兑汇票，并按照企业会计准则的要求计提 3000 元减值准备。应收账款期末余额较上年期末余额增加 27,117,284.93 元，主要是与公司工程的完工情况相匹配。其中：本期衡水以岭药业项目（影响应收增加 1008 万元）、菏泽绿化项目（影响应收增加 1500 万元）、江西雨帆乙醇污水项目完工并经客户验收（影响应收增加 1115 万），因临近年末验收，故项目回款不及时，由此导致应收余额增加。存货期末余额较上年期末余额减少 46,451,832.66 元，主要如上述应收账款余额增加的原因所述，本期公司三个规模较大的项目完工并经客户验收，故将对应存货金额结转至营业成本。同时因疫情影响，新项目延期开工，实际产值增加较少所致。固定资产期末余额较上年期末余额增加 1,842,725.23 元，主要是因为公司生产模式的调整，逐步增加自制产品的份额，提高项目进度和质量，购入部分生产加工设备导致。16 应收款项融资期末余额较上年期末余额增加 651,255.43 元，主要是年底结余银行承兑汇票未到期增加导致。合同资产期末余额较上年期末余额增加 16,371,159.57 元，主要原因是公司因执行新收入准则，将2020 年 1 月 1 日的合同质保金重分类至合同资产。其他流动资产期末余额较上年期末余额减少 1,665,443.87 元,主要是报告期收入增加，销项税额增加，抵扣的进项税额增加，留底税额减少导致。长期待摊费用期末余额较上年期末余额增加 358,494.47 元，主要是本期新租厂房装修费用增加导致。递延所得税资产期末余额较上年期末余额增加 757,245.35 元，主要是公司应收款项余额增加，由此计提的减值准备金余额增加，进而影响确认递延所得税资产余额的增加。应付票据期末余额较上年期末余额减少 4,033,785.00 元，主要是本期资金宽裕，办理差额承兑减少导致。应付账款期末余额较上年期末余额减少 4,949,169.87 元，主要是本期因疫情影响，开工延期，原辅材料进场延后，施工费同时延后支付 合同负债期末余额较上年期末余额增加了 71,006,828.95，主要是因为新收入准则的施行，项目预收款单独反映到本科目下导致。应交税费期末余额较上年期末余额增加 1,959,890.23 元，主要一是本期几个大项目年底完工确认收入未开票，计提流转税增加较大所致 其他应付款期末余额较上年期末余额增加 327,032.73 元，主要是年底员工报销费用单据未付款金额，重分类后计入本科目。其他流动负债期末余额较上年期末余额增加 3,478,392.09 元，主要原因是将预收账款中合同负债对应的销项税重分类导致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 198,086,605.48-180,560,039.63-9.71%营业成本 147,629,656.32 74.53%135,841,279.43 75.23%8.68%毛利率 25.47%-24.77%-销售费用 4,101,556.24 2.07%2,840,227.61 1.57%44.41%管理费用 9,628,639.19 4.86%9,557,561.04 5.29%0.74%研发费用 12,967,534.23 6.55%9,198,319.55 5.09%40.98%财务费用 1,381,248.79 0.70%2,473,790.03 1.37%-44.16%信用减值损失-4,994,118.98-2.52%-2,863,468.87-1.59%74.41%资产减值损失-150,315.40-0.08%0.00 0.00%100%其他收益 1,918,152.70 0.97%1,675,500.00 0.93%14.48%投资收益-178,866.37-0.09%-100,000.00-0.06%78.87%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%资产处置收益-93,501.19-0.05%0.00 0.00%-100%17 汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%营业利润 18,483,867.44 9.33%18,990,918.05 10.52%-2.67%营业外收入 1,543.26 0.00%347,799.13 0.19%-99.56%营业外支出 0 0.00%911,389.46 0.50%-100.00%净利润 17,868,167.38 9.02%16,291,230.15 9.02%9.68%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入本期发生额较上期发生额增加 17,526,565.85 元，主要原因是报告期内公司积极扩展市场，签订了部分合同金额较大的环保工程，且部分大额的环保系统工程已陆续完工并取得验收，确认收入所致，如衡水以岭、宁夏恒力、江西雨帆、菏泽绿化等几个较大环保系统工程项目陆续完工验收确认收入。营业成本本期发生额较上期发生额增加 11,788,376.89 元,主要原因是随着完工的系统工程项目确认收入，同时结转项目成本所致。销售费用本期发生额较上期发生额增加 1,261,328.63 元，主要原因是公司销售政策调整，其中销售人员的职工薪酬进行了调整导致.研发费用本期发生额较上期发生额增加 3,769,214.68 元，主要是公司加大新技术新工艺研发投入所致。报告期内，公司技术研发领域投入研究开发项目 7 项，分别为：高浓度有机废水处理高端技术与装备研发、工业废水深度处理循环利用零排放技术研发与应用、工业污水臭氧催化氧化深度处理技术与装备研发、工业污水异相催化氧化深度处理技术研究与应用、水处理 AMAO 生物脱氮除磷反应器研发、水处理产甲烷同步反硝化反应器研发、业污水处理智能 PEIC 厌氧反应装备研发与应用。财务费用本期发生额较上期发生额减少 1,092,541.24 元,主要一是齐鲁银行、青岛银行到期还款后，因为资金宽裕，续贷时间延后；广发银行 600 万到期没再续贷，导致利息支出和担保费减少较大所致；二是本期财政贴息 30 万冲减利息支出的影响。信用减值损失本期发生额较上期发生额增加 2,130,650.11 元，主要是本期应收账款余额增加较大，计提减值损失较多导致。资产减值损失本期发生额较上期发生额增加 150,315.40 元，主要是合同资产计提的减值损失所致。其他收益本期发生额较上期发生额增加 242,652.70 元，主要原因是本期新增高新区奖励领军人才创业扶持资金导致。投资收益本期发生额较上期发生额减少 78,866.37 元，主要原因是本期承兑贴现利息费用增加导致。资产处置收益本期发生额较上期发生额减少 93,501.19 元,主要原因是处置两辆车产生损失导致。营业外收入本期发生额较上期发生额减少 346,255.87 元，主要是本期债务重组收益减少导致。营业外支出本期发生额较上年发生额减少 911,389.46 元，主要是本期无任何滞纳金、罚款导致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 198,086,605.48 180,560,039.63 9.71%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 147,629,656.32 135,841,279.43 8.68%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 18 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%系统工程收入 192,478,030.37 143,438,160.14 25.48%13.70%12.86%0.55%技术咨询服务收入 0 0 0%-100.00%-100.00%-25.03%设施运营服务收入 5,608,575.11 4,191,496.18 25.27%68.02%49.76%9.11%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：系统工程收入：本期收入余额较上期收入余额增加 23,135,459.82 元，本期完工验收几个大项目，如：黑龙江新和成污水处理项目（增加收入 3570 万）；衡水以岭项目完工验收（增加收入 2985 万）；宁夏恒力项目完工验收（增加收入 2022 万）技术咨询服务收入：本期收入余额较上期收入余额减少 7,938,361.26 元，主要原因是系统工程收入 本期收入余额较上期收入余额增加 23,135,459.82 元，主要因报告期内验收项目增多导致，具体情况如下：1、2019 年及以前签订后延续在建的部分大项目当年未完工，在报告期内完成验收，达到确认收入条件，如 2018 年签订的黑龙江新和成污水处理项目；2019 年签订的江西雨帆乙醇处理项目；2019 年签订的宁夏恒力污水处理项目，合计金额 3700 多万。2、同时，报告期内新签项目完工，达到确认收入条件，如衡水以岭项目；菏泽绿化项目，合计金额 5279 万。技术咨询服务收入：本期收入余额较上期收入余额减少 7,938,361.26 元，主要是上期确认技术服务收入的项目已完结，本期无新增技术服务项目所致。设施运营服务收入：本期收入余额较期收入余额增加 2,270,505.03 元，主要是本期增加内蒙古融成中水回用运营项目和鹏远淀粉运营合同收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 黑龙江新和成生物科技有限公司 35,725,563.44 18.04%否 2 衡水以岭药业有限公司 29,849,471.74 15.07%否 3 菏泽鑫盛路桥公路工程有限公司 22,940,259.39 11.58%否 4 中化二建集团有限公司 20,224,884.77 10.21%否 5 江西雨帆生物能源有限公司 17,041,305.50 8.60%否 合计合计 125,781,484.84 63.50%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 19 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 泰安市银丰金属材料有限公司 8,283,321.56 5.61%否 2 无锡华正不锈钢有限公司 5,276,076.09 3.57%否 3 沧州市三塑有限责任公司 2,637,295.23 1.79%否 4 常州航行干燥工程有限公司 2,433,628.32 1.65%否 5 山东锦润玻璃钢有限公司 2,308,053.01 1.56%否 合计合计 20,938,374.21 14.18%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 5,159,242.37 18,429,532.84-72.01%投资活动产生的现金流量净额-2,508,812.99-878,122.60 185.70%筹资活动产生的现金流量净额 6,975,098.61-5,728,257.45 221.77%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较上期减少 13,270,290.47 元，主要原因因疫情影响，项目延期开工，新增项目回款大幅减少所致。投资活动产生的现金流量净额较上期减少 1,630,690.39 元,主要是本期增加厂房装修费及加工设备固定资产投入所致。筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 12,703,356.06 元，主要是报告期内收到定增款 1050 万，广发贷款 600 万到期未续贷导致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 山东太平洋环保设施运营有限公司 控股子公司 环保设施运营 0 0 0 34,446.41 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 公司的全资子公司山东太平洋环保设施运营有限公司成立于 2016 年 1 月 28 日，营业年限为长期，统一社会信用代码 91370100MA3C65ML10，住所为山东省济南市高新区正丰路 554 号环保科技园 8 号楼537 室，注册资本 300 万元，法定代表人为朱杰高，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围为环境污染治理设施运营管理；环保设备维修、技术开发、技术咨询、技术服务；废水处理药剂的销售；普通机械设备、电子设备、计算机及辅助设备、废水处理专用菌种（不含医药及化