831533_2019_绩优股份_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

1 2019 年度报告 绩优股份 NEEQ:831533 上海绩优机电股份有限公司 Shanghai Jiyo M&E Equipment Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 一、公司 2018 年年度股东大会于 2019 年 5 月 16 日在公司会议室召开，审议通过了2018 年年度报告等议案文件，会议取得了圆满成功。二、公司及子公司报告期内共获得四项发明专利授权。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .1717 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .2929 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、绩优、绩优股份 指 上海绩优机电股份有限公司 股转系统、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 汝南实业 指 上海汝南实业有限公司 加洲机械 指 上海加洲机械有限公司 江苏绩优 指 江苏绩优机电科技有限公司 财尚投资 指 上海财尚投资合伙企业（有限合伙）冠州投资 指 上海冠州投资管理合伙企业（有限合伙）主办券商 指 华龙证券股份有限公司 会计师、注册会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 上海绩优机电股份有限公司股东大会 董事会 指 上海绩优机电股份有限公司董事会 监事会 指 上海绩优机电股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 上海绩优机电股份有限公司章程 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周礼桢、主管会计工作负责人纪兰及会计机构负责人（会计主管人员）纪兰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、市场竞争风险 随着我国市场开放程度的加深,继跨国制造商之后,国外的品牌销售巨头也正在通过独资或合资等方式进入国内市场,以及国内众多小微企业对市场秩序的冲击,都将使得公司的业务面临竞争加剧的风险。公司正通过不断加大研发投入,自主研发高性能、高质量、低成本的流体输送设备,同时为客户提供专业的系统解决方案包括项目方案设计、系统安装、调试、维护方面的技术支持等,提升公司产品影响力和议价能力,提高公司的竞争能力。二、汇率波动风险 公司销售的部分泵类产品及部件需要从国外进口,使用外币进行结算。国际市场汇率变化不可预测,如果未来人民币对主要外币呈现贬值,将加大公司的采购成本,对公司的销售业务产生一定的影响；若人民币升值则将利于降低此部分产品的采购成本。三、应收账款金额较大导致的回款风险 2018 年末、2019 年末公司应收账款分别为 4019.01 万元、4481.12 万元，有一定幅度上升，总金额较大，如果应收账款不能及时收回，将会对公司资金周转产生不利影响，也可能面临坏账的风险。四、实际控制人、控股股东不当控制风险 公司实际控制人和控股股东为周礼桢,直接和间接持有共计 38.14%的公司股份。若实际控制人利用其控股地位,通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海绩优机电股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Jiyo M&E Equipment Co.,Ltd.证券简称 绩优股份 证券代码 831533 法定代表人 周礼桢 办公地址 上海市杨浦区纪念路 8 号财大科技园 2 号楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 程君 职务 是 电话 021-61396166 传真 021-61396168 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市杨浦区纪念路 8 号财大科技园 2 号楼 200434 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 8 月 27 日 挂牌时间 2014 年 12 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-34 通用设备制造业-344 泵、阀门、压缩机及类似机械制造-3441 泵及真空设备制造 主要产品与服务项目 隔膜泵、齿轮泵、真空泵、滑片泵、压缩机等泵类产品以及相应的流体输送和计量系统的研发、设计、生产、销售和服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）41,875,000 优先股总股本（股）0 控股股东 周礼桢 实际控制人及其一致行动人 周礼桢 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000753835643P 否 注册地址 上海市虹口区松花江路 2601 号 1幢 A 区 506 室 否 注册资本 41,875,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华龙证券 主办券商办公地址 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 胡宏、黄灵丹 会计师事务所办公地址 上海市金陵东路 2 号光明大厦 10 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 140,141,131.51 137,955,204.34 1.58%毛利率%23.69%22.82%-归属于挂牌公司股东的净利润 757,310.40 4,100,869.79-81.53%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 62,294.11-644,276.16 109.67%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.54%2.98%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.04%-0.47%-基本每股收益 0.02 0.10-80.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 204,495,601.91 208,423,313.32-1.88%负债总计 64,401,730.41 69,101,574.11-6.80%归属于挂牌公司股东的净资产 140,143,612.59 139,321,739.21 0.59%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.35 3.33 0.60%资产负债率%（母公司）19.67%19.39%-资产负债率%（合并）31.49%33.15%-流动比率 2.49 2.1-利息保障倍数 2.96 1.61-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-4,645,910.41 17,414,674.72-126.68%应收账款周转率 3.30 2.99-存货周转率 2.83 3.15-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-1.88%5.28%-营业收入增长率%1.58%1.46%-净利润增长率%-82.75%229.70%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 41,875,000 41,875,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 16,081.66 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）909,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-96,926.61 非经常性损益合计非经常性损益合计 828,155.05 所得税影响数 133,138.76 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 695,016.29 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是通用设备-泵及真空设备制造行业的容积泵细分领域的知名的设备生产商和流体输送与计量系统提供商。公司主营业务为隔膜泵、齿轮泵、真空泵、滑片泵等泵类产品及其输送和计量系统的研发、生产、销售和服务。公司产品应用于各行各业有流体输送或计量需求的场合，客户主要集中在石化、精细化工、日化、医药、乳品饮料、环保、新材料、新能源等行业。目前公司自主产品气动隔膜泵因其多种特殊性能在传统优势领域保持稳定发展，并不断向其他领域拓展，发展前景广阔。一、努力打造自主品牌 公司不断加大科研投入，已拥有几十项国家专利技术，自主研发的气动隔膜泵的性能、质量及售后服务等各方面均已达到业界一流标准，在目前的市场环境下，公司自主产品以优异的性能、合理的价格逐步取得了目标客户群的认可和信赖，占有率稳步提升。二、专业化精准化的系统集成 公司拥有经验丰富的专业工程师团队，谙熟数十类行业几百种流体实际应用环境与参数，根据客户的特定工况需求，经设计、选型、加工装配及测试等过程，最终提供一套最优化的系统解决方案给客户。此业务主要为各行业的新建或改扩建项目提供流体输送及计量成套产品。三、丰富客户资源及销售渠道 公司拥有十几年的国际一线品牌的代理销售经验及丰富的渠道资源、客户资源，为客户尤其是外资企业客户提供全球最优质的产品和服务。公司通过参加各类展销会、市场投标活动、主动营销推广、行业网站推广、网络竞价推广、品牌影响等方式获得客户资源，公司收入来源主要是产品的直接销售收入。报告期内，公司的商业模式未发生特别重大变化?。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 11 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年，全球经济发展形势不确定性增加，单边贸易主义抬头，中美贸易摩擦影响，国内结构调整持续，经济下行压力增大，市场竞争加剧。在国内外经济的大环境下，公司管理层脚踏实地，真抓实干，坚持研发投入，完善内部管理，坚持专业化生产，推行产品技术标准化建设，满足客户的需求，赢得客户的青睐，并不断开拓国内、外的客户群，提高市场覆盖面，同时深化和巩固重点客户的战略合作关系，加大对客户服务力度，加强和完善营销渠道的管理，公司的经营收入基本保持稳定，因各项成本费用仍然较重，营业利润仍处于较低水平。报告期内，公司实现营业收入 14,014.11 万元，同比增长 1.58%；营业利润 326.77 万元，同比增长10.26%；净利润 70.76 万元，同比下降 82.75%。截至期末，公司总资产为 20,450 万元，净资产为 140,09万元。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 26,413,928.13 12.92%19,729,348.83 9.47%33.88%应收票据 587,540.00 0.28%-100.00%应收账款 44,811,165.67 21.91%40,190,137.92 19.28%11.50%应收款项融资 2,683,841.11 1.31%预付款项 16,202,324.61 7.92%20,628,997.39 9.90%-21.46%其他应收款 659,397.95 0.32%3,662,864.66 1.76%-82.00%存货 33,821,575.66 16.54%41,848,091.61 20.08%-19.18%其他流动资产 4,436,158.44 2.17%5,508,157.26 2.64%-19.46%投资性房地产 13,743,799.69 6.72%14,458,903.83 6.94%-4.95%长期股权投资 固定资产 46,240,141.40 22.61%32,855,690.14 15.76%40.74%在建工程 11,262,135.92 5.40%-100.00%无形资产 7,866,642.84 3.85%8,036,224.83 3.86%-2.11%长期待摊费用 3,198,732.89 1.56%1,126,680.58 0.54%183.91%递延所得税资产 4,101,162.11 2.01%6,221,216.35 2.98%-34.08%其他非流动资产 316,731.41 0.15%2,307,324.00 1.11%-86.27%短期借款 28,000,000.00 13.69%16,000,000.00 7.68%75.00%应付账款 16,523,574.75 8.08%16,101,447.14 7.73%2.62%预收款项 3,642,630.75 1.78%28,933,104.83 13.88%-87.41%应付职工薪酬 88,572.31 0.04%57,064.80 0.03%55.21%应交税费 2,284,756.05 1.12%1,133,206.80 0.54%101.62%其他应付款 1,139,696.55 0.56%839,250.54 0.40%35.80%长期借款 7,000,000.00 3.42%12 递延收益 5,722,500.00 2.80%6,037,500.00 2.90%-5.22%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金大幅增加：主要是因为年度内公司获得了更多的银行借款。2、固定资产大幅增加与在建工程大幅减少：主要是由于 2019 年江苏绩优机电科技有限公司的厂房全部已经投入使用，符合转固条件；所以固定资产大幅增加与在建工程大幅减少。3、借款的大幅增加：公司为满足经营需要，缓解资金压力，年度内获得了更多的银行授信额度和借款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 140,141,131.51-137,955,204.34-1.58%营业成本 106,948,485.49 76.31%106,474,789.62 77.18%0.44%毛利率 23.69%-22.82%-销售费用 6,208,575.81 4.43%6,672,387.05 4.84%-6.95%管理费用 15,223,418.42 10.86%19,184,871.55 13.91%-20.65%研发费用 3,428,855.90 2.45%4,070,734.95 2.95%-15.77%财务费用 1,335,291.68 0.95%817,905.24 0.59%63.26%信用减值损失-4,173,663.56 资产减值损失 0.00 -2,598,585.36 1.88%-100.00%其他收益 909,000.00 0.65%5,570,952.34 4.04%-83.68%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益 汇兑收益-营业利润 3,267,688.53 2.33%2,963,672.21 2.15%10.26%营业外收入-88,401.05 0.06%-100.00%营业外支出 96,926.61 0.07%38,735.97 0.03%150.22%净利润 707,569.31 0.50%4,100,869.79 2.97%-82.75%项目重大变动原因项目重大变动原因：无变动超过 30%且占营业收入超过 10%的项目。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 139,210,451.44 137,220,013.43 1.45%其他业务收入 930,680.07 735,190.91 26.59%主营业务成本 106,233,381.35 105,878,869.51 0.33%13 其他业务成本 715,104.14 595,920.11 20.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%主营业务 自主品牌 23,646,769.72 16.87%23,845,872.64 17.29%-0.83%系统集成 80,231,106.55 57.25%86,059,523.07 62.38%-6.77%代理业务 35,332,575.17 25.21%27,314,617.72 19.80%29.35%小计 139,210,451.44 99.34%137,220,013.43 99.47%1.45%其他业务 930,680.07 0.66%735,190.91 0.53%26.59%合计 140,141,131.51 100.00%137,955,204.34 100.00%1.58%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，隔膜泵细分市场竞争更加激烈，公司的自主品牌仍在不断开拓市场的过程中，营收未取得突破；系统集成项目也保持基本稳定，所占比例基本保持平稳；代理业务主要集中在加洲机械，因之前火灾等事件的影响逐渐消退，代理业务相较去年取得了一定的进步。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 逸盛大化石化有限公司 13,965,517.27 9.97%否 2 山东新和成氨基酸有限公司 13,296,389.73 9.49%否 3 聊城煤泗新材料科技有限公司 9,690,948.29 6.92%否 4 徐州菲达宝开机械制造有限公司 8,473,482.45 6.05%否 5 苏州商桥电子商务技术有限公司 3,372,728.08 2.41%否 合计合计 48,799,065.82 34.84%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 都福(上海)实业有限公司 26,943,903.68 30.28%否 2 湖北中涂科技有限公司 9,041,247.57 10.16%否 3 SHIMADZU(HONG KONG)LIMITED 8,111,770.00 9.12%否 14 4 Nordson BKG GmbH-W 7,865,834.93 8.84%否 5 BLUCHER METAL A/S 2,630,192.05 2.96%否 合计合计 54,592,948.23 61.36%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-4,645,910.41 17,414,674.72-126.68%投资活动产生的现金流量净额-7,082,189.91-18,211,282.65-61.11%筹资活动产生的现金流量净额 17,141,651.63 4,909,617.64 249.14%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额下降的主要原因：2019 年应收账款回款率有所下降导致本期比上期经营活动产生的现金流量净额大幅度下降。2、投资活动产生的现金流量净额增长的主要原因：2018 年度江苏绩优生产工厂的建设导致固定资产投资增长幅度较大，2019 年工厂已经建造完毕，逐步投入使用，投资减少，所以 2019 年投资活动产生的现金流量净额大幅减少。3、筹资活动产生的现金流量净额增长的主要原因：2019 年比 2018 年贷款金额有所增长，所以 2019 年筹资活动产生的现金流净额比上年大幅增长。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司有重要影响的子公司有上海加洲机械有限公司、江苏绩优机电科技有限公司。上海加洲机械有限公司经营范围为：销售机电设备，电线电缆，金属材料，五金交电，汽摩配件，电子产品，计算机、软件及辅助设备，制冷设备，家用电器，办公用品，日用百货，工艺礼品，化工产品批发；机电设备领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，机电设备安装建设工程专业施工（除特种），机电设备维修（除特种），从事货物进出口及技术进出口业务。加洲机械的营业收入为6,275.96 万元,净利润 348.64 万元。江苏绩优机电科技有限公司经营范围为：机电科技、计算机技术领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发，机电设备研发，生产及销售，安装及维修服务，从事货物进出口及技术进出口业务;环保水处理相关系统和设备研发，生产及销售，运行，维护及技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发；各类泵送系统及相关设备、工业自动化设备、仪器仪表的研发，生产及销售，安装及维修服务，及技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发。江苏绩优的营业收入为 3,191.14 万元，净利润 12.15 万元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 15 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号-金融资产转移和企业会计准则第 24 号-套期会计、企业会计准则第37 号-金融工具列报（以上四项统称），变更后的会计政策详见附注四。执行新金融工具准则对本公司可比期间财务报表无影响。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司产品对市场具有较大影响力，无论是在最终用户还是在工程设计公司，我们的产品都有着非常好的声誉，是广大客户首选或者是优先选择的产品之一。同时，公司本着一切以客户为主的企业经营文化，无论是在售前，售中，还是售后，灵活便利的操作平台，完善和及时的售后服务，经验丰富的技术人员都为客户带来了极大的益处和满意度。公司现有技术人才二十多人，拥有专业的流体学，材料学，机械学等方面技术和经验，可以为客户提供专业的系统解决方案，其中包括项目方案设计、系统安装、调试、维护等方面的技术支持等。经过多年的研发投入，公司已经拥有四十项泵类产品的专利。在一些长期以来被国外技术垄断的设备领域，公司也开发出了专利产品，这些产品在环保，新能源，精细化工，医药，乳品饮料，航天军工等市场正被逐步认可和使用。公司现有客户资源丰富，遍及国内外上千家中大型优秀企业，这些客户为未来的发展提供了无限的潜力和后盾。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、市场竞争风险 随着我国市场开放程度的加深,继跨国制造商之后,国外的品牌销售巨头也正在通过独资或合资等方式进入国内市场,以及国内众多小微企业对市场秩序的冲击,都将使得公司的业务面临竞争加剧的风险。应对措施：公司正通过不断加大研发投入,自主研发高性能、高质量、低成本的流体输送设备,同时为客户提供专业的系统解决方案包括项目方案设计、系统安装、调试、维护方面的技术支持等,提升公司产品影响力和议价能力,提高公司的竞争能力。公司的自主研发、系统集成与代理业务互为依赖、互相促进，不断增强公司的成本优势、技术优势，目前公司已成为国内领先的流体输送设备销售企业，并致力于成为国内一流流体输送设备及解决方案综合提供商。二、汇率波动风险 公司代理销售的部分泵类产品核心部件需要从国外进口,使用外币进行结算。国际市场汇率变化不可预测,如果未来人民币对主要外币呈现贬值,将加大公司的采购成本,对公司的销售业务产生一定的影响；若人民币升值则将利于降低此部分产品的采购成本。应对措施：如果未来汇率变动幅度较大，公司会与供应商及客户灵活签订相关文件合同，动态调整采购与销售价格，以保障业务的正常开展。三、应收账款金额较大导致的回款风险 2018 年末、2019 年末公司应收账款分别为 4019.01 万元、4481.12 万元，有一定幅度上升，总金额16 较大，如果应收账款不能及时收回,将会对公司资金周转产生不利影响，也可能面临坏账的风险。应对措施：管理层制定和完善适当的信用政策，始终监察和控制信用风险敞口。公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期和信用额。公司定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。公司在近两年不断完善信息管理系统，加强了应收账款等信息的快速准确的收集与反馈，有效保证信用政策的执行，一旦客户的应收账款超过给定的信用额度，公司会及时处理应收款事宜，避免风险的加剧。四、实际控制人、控股股东不当控制风险 公司实际控制人和控股股东为周礼桢，直接或间接持有 38.14%的公司股份。若实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。应对措施：公司在逐步建立完善的管理体制，充分发挥监事会监督职能，采用实际控制人和高管相互监管，董事会、股东大会对实际控制人监管等多种体制来避免风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 17 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 五.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产比占期末净资产比例例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 26,671,225.42-26,671,225.42 19.03%2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 单位：元 原告原告/申申请请人人 被告被告/被被申请人申请人 案案由由 涉及涉及金额金额 占期末净资占期末净资产比例产比例%是否形成是否形成预计负债预计负债 临时报告临时报告披披露时间露时间 上海加洲机械有限公司 上海诺溪实业有限公司，刘道强，解放军 91*部队 被申请人原因造成加洲机械租赁仓库发生火灾事故 26,671,225.42 19.03%否 2019 年 8 月14 日 18 总计总计-26,671,225.42-未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：诉讼案已经过一审及二审，二审维持一审判决，判令刘道强赔偿加洲机械火灾损失及相关费用。公司将按照判决结果向责任人追偿火灾损失。公司在 2019 年提出再审目前尚在进行中。公司已经根据案件判决情况、律师和会计师的专业意见在 2017 年度进行了合理的会计处理，计入营业外支出 2153.07 万元，除此之外未对公司造成其他重大影响。3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：上海绩优机电股份有限公司于 2017 年支付预付款 300 万给上海众创企业集团有限公司，由于市场需求的变更，采购意向于 2018 年 1 月取消，本着友好共建关系的存续，双方在自愿协商后，将 300 万预付款转为无息借款，借款期限为二年。年度内此借款已全额归还。上海众创企业集团有限公司为公司非关联方，本次交易不构成关联交易。上述对外借款是公司在日常经营过程中根据市场环境的变化，经友好协商谈判做出的决定，并且已经全额归还，本次对外借款不会影响公司正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。(三三)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决决策程序策程序 临时临时报告披露时报告披露时间间 周礼桢、周剑锋 宁波银行借款担保 70,000,000.00 8,000,000.00 已事前及时履行 2018 年12月11日 周礼桢 上海银行借款担保 70,000,000.00 10,000,000.00 已事前及时履行 2018 年12月11日 周礼桢 南京银行借款担保 70,000,000.00 10,000,000.00 已事前及时履行 2018 年12月11日 周礼桢 宁波银行借款担保 70,000,000.00 7,000,000.00 已事前及时履行 2018 年12月11日 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：关联方为公司及子公司向银行申请综合授信提供个人连带责任保证，能够解决公司向银行申请授信提供担保的问题，支持了公司的发展。此次担保免于支付担保费用，不会对公司和全体股东的利益造成损害。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类承诺类型型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履履行情况行情况 实际控制人或控股股东-挂牌 同业竞争承诺 公司控股股东、公司董事、监事、高级管理人员做出的避免同业竞争承诺，不正在履行中 19 直接或间接从事或参与任何与公司构成或可能构成竞争关系的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。董监高-挂牌 同业竞争承诺 公司控股股东、公司董事、监事、高级管理人员做出的避免同业竞争承诺，不直接或间接从事或参与任何与公司构成或可能构成竞争关系的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。正在履行中 其他股东-挂牌 遵守关于关联交易制度的承诺 直接或间接持有公司 5%及以上股份的公司主要股东承诺严格遵守公司章程 以及有关内部制度和议事规则中对关联交易公允决策程序的规定，规范自身与公司之间可能发生的关联交易，不损害公司和其他股东的利益。正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、公司控股股东、董事、监事、高级管理人员做出的避免同业竞争承诺，不直接或间接从事或参与任何与公司构成或可能构成竞争关系的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为；在报告期内严格遵守了同业竞争承诺，未有违背承诺事项的情形。2、直接或间接持有公司 5%及以上股份的公司主要股东承诺严格遵守公司章程以及有关内部制度和议事规则中对关联交易公允决策程序的规定，规范自身与公司之间可能发生的关联交易，不损害公司和其他股东的利益；在报告期严格存守了关于关联交易制度的承诺，未有违背承诺事项的情形。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 厂房 固定资产 抵押 53,135,636.82 25.98%贷款抵押 货币资金 货币资金 冻结 2,899,320.52 1.42%质量保证金 总计总计-56,034,957.34 27.40%-20 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 28,857,475 68.91%0 28,857,475 68.91%其中：控股股东、实际控制人 3,786,050 9.04%0 3,786,050 9.04%董事、