871710_2020_鸿网股份_2020年年度报告_2021-04-13.pdf

2021-003 1 he 2020 年度报告 鸿网股份 NEEQ:871710 上海鸿网供应链股份有限公司 2021-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 11 月公司迁址新办公楼 2020 鸿网股份员工表彰大会 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2021-003 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .128128 2021-003 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人林军、主管会计工作负责人朱敏及会计机构负责人（会计主管人员）朱敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观经济波动带来的行业风险 2020 年新冠肺炎在全球流行，全球主要国家进行交通封锁，这是 20 世纪以来最严重的一次公共健康危机。以原油为首的大宗商品在此次危机中需求侧受到了前所未有的断崖式打击，原油在 4 月份甚至因为仓储和交易问题打到了负价格，很多其他大宗商品也创了历史新低。随后伴随着各国央行大力放水，以及大规模的财政刺激计划，大宗商品从 5月份开始暴力反弹。临近年底，新冠疫苗的推出再次助推了乐观情绪，很多大宗商品年底价格又接近历史新高。利率汇率波动带来的行业风险 国家外汇政策的变化会对大宗商品的进出口成本利润及整体贸易结构产生一定影响，随着近年国家外汇政策的宏观预期管理、贸易战、新冠疫情等因素影响，汇率持续出现大幅双向波动，对公司盈利能力带来较大影响。同时，宏观环境不断变化下，利率市场的波动同样会影响融资成本，从而对整体大宗商品产生影响。主营业务风险之自营 1）市场风险：大宗商品的价格管理基础是套期保值，核心就是以相反的操作相互对冲，降低企业的某种波动性。然而当市场非同向波动幅度过大、持续时间过长时，可能导致二者的亏损无法完全对冲，从而产生亏损。2021-003 5 （2）现货合同履约风险：公司大宗商品业务通常采取锁定上游供应方及下游需求方、匹配其各自供需的闭口交易模式。在合同履行期间，公司与客户和供应商之间有较多的信用往来，其中包括给供应商的预付账款、对客户应收账款等。如果合同不能严格履行，公司的业务运行可能会受到不利影响甚至产生坏账风险，此为合同履行过程中的本金风险。实际控制人不当控制风险 挂牌以来，公司严格遵守信息披露制度，重大事项根据公司相关规定履行决策程序，公司治理结构进一步得到完善。但公司仍存在实际控制人不当控制风险。公司实际控制人为林军，林军直接持有公司股本达到 80.14%并担任公司董事长。若实际控制人林军先生利用控股地位和所担任职务，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司的经营和未来其他少数权益股东带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、上海鸿网供应链、鸿网股份 指 上海鸿网供应链股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 劳动法、劳动合同法 指 中华人民共和国劳动法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司章程 指 上海鸿网供应链股份有限公司章程 三会 指 上海鸿网供应链股份有限公司股东大会、董事会、监事会 会计师事务所、中汇会计师事务所 指 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)主办券商、华金证券 指 华金证券股份有限公司 报告期、本年度 指 2020 年 上年度 指 2019 年 2021-003 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海鸿网供应链股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai GrandNet supply chain co,.Ltd 证券简称 鸿网股份 证券代码 871710 法定代表人 林军 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张稷娃 联系地址 上海市浦东新区灵山路 1000 弄 11 号 电话 021-50899068 传真 021-50899068 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 上海市浦东新区灵山路 1000 弄 11 号 邮政编码 200135 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书 办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 11 月 15 日 挂牌时间 2017 年 8 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L租赁和商务服务业-L72商务服务业-L729其他商务服务业-L7299 其他未列明商务服务业 主要业务 大宗商品供应链管理服务 主要产品与服务项目 大宗商品供应链管理服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）191,660,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 林军 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为林军，一致行动人为张衡 2021-003 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913101140820864093 否 注册地址 上海市嘉定区南翔镇银翔路 515 号 10 层1003 室 否 注册资本 191,660,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华金证券 主办券商办公地址 上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华金证券 会计师事务所 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 钱潇 宋龙 4 年 4 年 年 年 会计师事务所办公地址 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2021-003 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 7,485,354,264.75 4,412,614,139.20 69.64%毛利率%-0.48%0.9%-归属于挂牌公司股东的净利润 347,648,326.20 17,862,577.86 1,846.24%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-88,579,204.00 -7,845,854.48-1,028.99%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）61.44%4.89%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-15.66%-2.15%-基本每股收益 1.81 0.1 1,710.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 1,224,583,640.36 580,773,306.83 110.85%负债总计 492,027,988.21 188,783,586.08 160.63%归属于挂牌公司股东的净资产 732,555,652.15 391,989,720.75 86.88%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.82 2.05 86.34%资产负债率%（母公司）28.01%31.33%-资产负债率%（合并）40.18%32.51%-流动比率 3.07 14.46-利息保障倍数 58.33 3.27-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-273,097,377.93-122,359,487.51-123.19%应收账款周转率 176.61 68.29-存货周转率 48.44 49.79-2021-003 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%110.85%48.51%-营业收入增长率%69.64%48.62%-净利润增长率%2,375.50%-51.85%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 191,660,000 191,660,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-3,665.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 580,594,915.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,795,245.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,545,742.37 非经常性损益合计非经常性损益合计 577,341,746.32 所得税影响数 141,114,216.12 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 436,227,530.20 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 2021-003 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于2017年7月5日发布了关于修订印发企业会计准则第14 号收入的通知（财会201722 号），（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018 年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据新旧准则衔接规定，首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，不涉及对公司以前年度进行追溯调整。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本公司 2020 年度纳入合并范围的子公司共 5 家，详见附注七“在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司本年度合并范围新增 3 家，注销 1 家，详见附注六“合并范围的变更”。2021-003 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司立足于大宗商品供应链管理服务行业，拥有广泛成熟的市场资源和经验丰富的核心团队，为大宗商品产业链上下游企业提供供应链管理服务，以自身的信息优势、规模优势、资金优势和专业优势帮助上下游企业最低化交易成本，减少行业冗余，提高产业链效率。公司盈利模式可以理解为，通过货物为载体，从货币资金到存货到应收账款最后回到货币资金的循环，在这一过程中从大宗现货贸易三个方面获得利润。能够赚取这三个差额的原因是供应链企业信息优势（获取低价商品）、规模优势（批量折扣）、资金优势（取得低成本资金）、专业优势（例如对大宗商品及行业的深入理解）。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 435,276,049.73 35.54%244,092,364.19 42.03%78.32%应收票据-应收账款 15,430,451.44 1.26%68,697,484.17 9.94%-77.54%存货 249,488,075.58 20.37%61,053,157.29 19.73%308.64%投资性房地产-长期股权投50,642,673.42 4.14%50,766,906.43 5.17%-0.24%2021-003 12 资 固定资产 61,566,189.84 5.03%43,368.90 0.12%141,859.31%在建工程-无形资产-商誉-短期借款 10,040,000.00 0.82%3,000,000.00 0.52%234.67%长期借款 153,000,000.00 12.49%153,000,000.00 26.34%0.00%应付票据 87,290,000.00 7.13%-100%应交税费 113,503,183.07 9.27%10,375,121.56 1.79%993.99%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额较年初增加 78.32%,主要由于经营活动产生的资金所致。2、应收账款期末余额较年初减少 77.54%，主要由于经营活动资金回收所致。3、存货期末余额较年初增加 308.64%，主要由于业务拓展，购买商品所致。4、固定资产期末余额较年初增加 141859.31%，主要由于购置了房产所致。5、应付票据期末余额较年初增加 100%，主要由于经营需要，开展了贸易融资业务所致。6、应交税费期末余额较年初增加 993.99%，主要由于本年利润大幅增加，相应的税费也大幅增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 7,485,354,264.75-4,412,614,139.20-69.64%营业成本 7,521,203,557.15 100.48%4,373,240,330.91 99.11%71.98%毛利率-0.48%-0.9%-销售费用 24,491,419.19 0.33%30,531,956.21 0.69%-19.78%管理费用 39,607,481.86 0.53%17,208,786.68 0.39%130.16%研发费用-财务费用 12,542,830.28 0.17%7,660,670.47 0.17%63.73%信用减值损失-6,141,732.88-0.08%-820,370.82 0.02%-85.87%资产减值损失-其他收益 712,681.61 0.01%2,167,813.97 0.05%-67.12%投资收益 571,631,947.46 7.64%37,592,709.22 0.85%1,420.59%公允价值变动收益 12,884,881.83 0.17%-2,774,630.00-0.06%564.38%资产处置收益-2021-003 13 汇兑收益-营业利润 462,718,801.11 6.18%18,952,033.56 0.43%2,341.53%营业外收入 265,380.00 0.00%11,520.61 0.00%2,203.52%营业外支出 5,060,625.79 0.07%61,202.64 0.00%8,168.64%净利润 347,648,326.20 4.64%14,043,586.26 0.32%2,375.50%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期金额与上年期相较上涨 69.64%，原因是公司业务持续开拓发展所致。2、营业成本本期金额与上年期相较上涨 71.98%，原因是公司业务持续开拓发展所致。3、管理费用本期金额与上年期相较上涨 130.16%，原因是公司业务持续开拓发展所致。4、财务费用本期金额与上年期相较上涨 63.73%，原因是公司业务持续开拓发展银行手续费和汇兑损失增加所致。5、投资收益本期金额与上年期相较上涨 1420.59%，原因为市场波动所致。6、营业利润本期金额与上年期相较上涨 2341.53%，原因为市场波动造成的投资收益大幅增加所致。7、净利润本期金额与上年期相较上涨 2375.50%，原因为市场波动造成的投资收益大幅增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 7,485,354,264.75 4,412,614,139.20 69.64%其他业务收入-主营业务成本 7,521,203,557.15 4,373,240,330.91 71.98%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%贸易 7,477,391,774.90 7,521,203,557.15-0.59%69.99%71.98%-190.81%咨询服务 7,962,489.85-42.69%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2021-003 14 本期贸易收入较上年同期都大幅增加，主要原因是公司业务持续开拓发展所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 绍兴上虞洪晨贸易有限公司 1,532,208,319.44 20.47%否 2 广州迈凯伦贸易有限公司 505,596,524.35 6.75%否 3 山西商品电子交易中心股份有限公司 393,102,967.35 5.25%否 4 陕西东岭物资有限责任公司 383,513,407.22 5.12%否 5 上海迈科金属集团有限公司 353,219,455.22 4.72%否 合计合计 3,167,640,673.58 42.31%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 淄矿（青岛）国际物流有限公司 893,492,635.02 11.82%否 2 广厦控股集团有限公司舟山分公司 264,654,331.17 3.50%否 3 上海新伽辉国际贸易有限公司 197,834,369.46 2.62%否 4 上海友同物资有限公司 189,746,416.13 2.51%否 5 天津盛腾商贸有限责任公司 177,263,089.98 2.35%否 合计合计 1,722,990,841.76 22.80%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-273,097,377.93-122,359,487.51-123.19%投资活动产生的现金流量净额 389,201,547.99-19,308,127.50 2,115.74%筹资活动产生的现金流量净额 106,517,699.49 183,138,945.95-41.81%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 123.19%，主要原因是运营成本费用增加及购买存货所致。2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 2115.74%，主要原因是市场波动造成的投资收益增加所致。3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 41.81%，主要原因是本期无大额新2021-003 15 增贷款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海度凛贸易有限公司 控股子公司 化工原料及产品、橡塑制品、食用农产品等商品的销售 73,991,793.11 16,411,453.66 20,312,106.48 10,941,805.36 青岛鸿凯常赢国际贸易有限公司 控股子公司 橡塑制品、金属矿石等商品的销售，货物进出口 258,316,965.15 101,566,672.04 3,204,126,896.55 11,168,470.61 浙江鸿网贸易有限公司 控股子公司 化工产品、橡胶制品、金属矿石等商品的销售，457,885,101.68 145,722,267.30 256,220,482.65 135,722,267.30 上海孜安控股橡塑制品、34,555,141.23 16,271,097.80 22,764,742.92 15,567,959.32 2021-003 16 贸易有限公司 子公司 化工原料及产品、食用农产品等的销售 新加坡鸿凯国际贸易有限公司 控股子公司 批发业务 7,710,044.41 7,591,119.43 27,537,853.02 497,119.43 嘉兴常沃投资合伙企业（有限合伙）参股公司 股权投资 108,377,790.84 108,377,790.84-1,182.07 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 本公司 2020 年度纳入合并范围的子公司共 5 家，参股的联营公司 1 家，详见附注七“在其他主体中的权益”。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、公司建立了完善的内控体系，能保证公司日常生产经营的合法合规，有效控制成本，以管理抓效益，以规范促发展；2、人力资源方面，公司每年不断的新增应届大学生，人才梯队合理，人力资源丰富，具有很强的人力资源优势。3、从研究团队看，公司研究团队能力较强，梯队建设层次合理，具有高效的市场行情分析能力。4、从公司市场经营布局看，公司业务布局有效降低了业务地区过于集中的经营风险，抗风险能力较强。2021-003 17 根据以上竞争优势的分析，公司在未来行业竞争中具有足够的持续经营能力，同时公司也在积极应对未来行业的变化。2021-003 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)公司发生的公司发生的对外对外担保担保事项事项 公司及其控股子公司是否存在未经内部审议程序而实施的担保事项 是 否 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 2021-003 19 是 否 单位：元 担保担保对象对象 担保担保对象对象是否是否为控为控股股股股东、实东、实际控际控制人制人或其或其附属附属企业企业 担保金额担保金额 担保余额担保余额 实际实际履行担履行担保责任的金保责任的金额额 担保期间担保期间 担担保保类类型型 责责任任类类型型 是是否否履履行行必必要要决决策策程程序序 起起始始日日期期 终终止止日日期期 上海度凛贸易有限公司 是 150,000,000 150,000,000 150,000,000 2020年10月26日 2023年10月25日 定金 连带 已事前及时履行 总计总计 -150,000,000 150,000,000 150,000,000-对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）150,000,000 150,000,000 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0 0 直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额 0 0 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 0 清偿和违规担保情况：清偿和违规担保情况：无 (三三)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 2021-003 20 1购买原材料、燃料、动力 70,000,000.00 10,847,150.44 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 105,000,000.00 73,101,046.77 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-4其他-(五五)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 172,000,000 163,000,000 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：担保事项为由实际控制人林军提供保证担保，及实控人所控制的关联方所拥有的房产提供抵押担保，向银行贷款用于补充公司经营所需的流动资金。(六六)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类承诺类型型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行履行情况情况 实际控制人或控股股东 2017 年 9月 26 日-收购 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017 年 9月 26 日-收购 关联交易承诺 承诺尽量避免与公司及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交正在履行中 2021-003 21 易审批程序及信息披露义务。实际控制人或控股股东 2017 年 9月 26 日 -收购 公众公司独立性承诺 承诺保证公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性，不以任何方式影响公司的独立运营。正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：鸿网股份实际控制人林军在收购新三板（全国中小企业股份转让系统）企业艾璀斯（上海）市场营销策划股份有限公司（后更名上海鸿网供应链股份有限公司）时，做出了关于避免同业竞争的承诺，截至本次报告期，承诺仍在正常履行中，履行期间没有违反承诺的行为。鸿网股份实际控制人林军在收购新三板（全国中小企业股份转让系统）企业艾璀斯（上海）市场营销策划股份有限公司（后更名上海鸿网供应链股份有限公司）时，做出了避免关联交易的承诺，截至本次报告期，承诺仍在正常履行中，履行期间没有违反承诺的行为。鸿网股份实际控制人林军在收购新三板（全国中小企业股份转让系统）企业艾璀斯（上海）市场营销策划股份有限公司（后更名上海鸿网供应链股份有限公司）时，做出了保持公众公司独立性的承诺，截至本次报告期，承诺仍在正常履行中，履行期间没有违反承诺的行为。第五节第五节 股份变动、融资和利润股份变动、融资和利润分配分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变本期变动动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 69,680,916 36.36%0 69,680,916 36.36%其中：控股股东、实际控制人 38,400,250 20.04%-1,000 38,399,250 20.04%董事、监事、高管 1,914,000 1.00%0 1,914,000 1.00%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股有限售股份总数 121,979,084 63.64%0 121,979,084 63.64%其中：控股股东、实际控制人 115,200,750 60.11%0 115,200,750 60.11%2021-003 22 份 董事、监事、高管 5,745,000 3.00%0 5,745,000 3.00%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 191,660,000-0 191,660,000-普通股股东人数普通股股东人数 9 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股股东东名名称称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限限售股份数量售股份数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期期末末持持有有的的质质押押股股份份数数量量 期末持有的司法冻结股份数量期末持有的司法冻结股份数量 1 林军 153,601,000-1,000 153,600,000 80.1419%115,200,750 38,399,250 0 0 2 上海慧眼投资管理有限公司嘉兴慧玉股权投资合伙企业（有限合伙）13,000,000 0 13,000,000 6.7828%0 13,000,000 0 0 3 银河源汇投资有限公司 7,000,000 0 7,000,000 3.6523%0 7,000,000 0 0 2021-003 23 4 王军雷 5,000,000 0 5,000,000 2.6088%0 5,000,000 0 0 5 杨冬 4,000,000 0 4,000,000 2.0870%3,000,000 1,000,000 0 0 6 上海恪嵊企业管理咨询合伙企业（有限合伙）1,550,000 1,851,000 3,401,000 1.7745%1,033,334 2,367,666 0 0 7 张衡 2,360,000 0 2,360,000 1.2313%1,770,000 590,000 0 0 8 史腾飞 2,000,000 0 2,000,000 1.0435%0 2,000,000 0 0 9 吴迓晖 1,299,000 0 1,299,000 0.6778%975,000 324,000 0 0 10 张林霞 1,150,000-1,150,000 0 0.00%0 0 合计合计 190,960,000 700,000 191,660,000 100%121,979,084 69,680,916 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：根据林军与张衡签署的一致行动人协议，林军与张衡作为一致行动人合计持有公司 81.37%的表决权。林军为鸿网股份实际控制人。林军持有上海恪嵊企业管理咨询合伙企业（有限合伙）99%股份。除此以外，公司普通股前十名股东之间不存在关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 林军先生持有鸿网股份 153,600,000 股，占公司总股本的 80.14%，为公司控股股东。同时，根据林军与张衡签署的一致行动人协议，林军与张衡作为一致行动人合计持有公司 81.37%的表决权。同时林军持有上海恪嵊企业管理咨询合伙企业（有限合伙）99%股份。综上，林军合计持有公司 83.13%的表决权，为鸿网股份实际控制人。林军，男，1970 年 8 月 1 日岀生，中国国籍，拥有境外永久居留权，比利时联合商学院硕士。1988 年至 1990 年就职于上海市公共交通总公司，电工岗位；1990 年至 2006 年为自由投资人，2006 年至 2009 年成立上海德才缘投资管理有限公司，任执行董事；2009 年成立上海鸿凯投资有限公司，任执行董事；2015 年兼任上海常然投资有限公司及上海香然会实业有限公司执行董事。2017 年 10 月 16 日在艾璀斯 2017 年第五