871314_2020_世环新材_2020年年度报告_2021-04-08.pdf

公告编号：2021-014 1 证券代码：871314 证券简码：世环新材 主办券商：西南证券 2020年度报告 世环新材 NEEQ:871314 内蒙古世环新材料股份有限公司 Inner Mongolia ShiHuan New Materials Co.,Ltd.公告编号：2021-014 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2424 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3131 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .3535 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3838 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .7474 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .160160 公告编号：2021-014 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人韩振峰、主管会计工作负责人张静及会计机构负责人（会计主管人员）张静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、公司治理及实际控制人控制不当风险 公司实际控制人为自然人韩振峰，其持有股份公司 7,599,750 股普通股股票，占公司股份总额的 23.84%；通过乌海市姜汇商务咨询服务中心（有限合伙）间接持有 3,000,000 股公司股份；通过乌海市茂盛商务咨询服务中心（有限合伙）间接持有 3,000,000股公司股份；合计控制公司 42.66%股份。根据公司章程和相关法律法规规定，公司实际控制人能够通过股东大会和董事会行使表决权对公司实施控制和重大影响，有能力按照其意愿通过选举董事和间接挑选高级管理人员、修改公司章程、确定股利分配政策等行为，对公司业务、管理、人事安排等方面加以影响和控制，从而形成有利于实际控制人的决策行为，有可能损害公司及公司其他股东利益。公司 2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日，来源于前五名客公告编号：2021-014 4 二、重大客户集中风险 户的收入分别为 69,379,440.79 元、74,977,852.53 元，公司前五大客户收入占总收入的比例分别为 72.07%、93.05%,跟 2019 年相比较，在一定程度上降低了客户集中的风险。2020 年随着公司产销规模的扩大及综合竞争实力的提升，公司已在着手开发新客户,公司客户数量由 2019 年的 18 户增加到 21户，在短时期内，如果第一大客户终止和公司的合作，将对公司生产经营产生一定影响。三、市场竞争加剧的风险 我国是玻璃纤维及制品制造行业的生产大国，但是在高性能玻璃纤维、特种玻璃纤维、高端玻璃纤维等领域依然主要依赖于国外进口产品。玻璃纤维及制品制造行业应用领域广泛、行业前景广阔，但是高端产品主要来自美国、比利时、德国、法国等。虽然行业对资质较低的中、小企业具有较高的技术壁垒、资金壁垒、品牌壁垒等，但随着全球市场的进一步交流与融合，我国玻璃纤维及制品制造公司与国外公司的竞争越加剧烈，有实力的国外企业将逐步进入中国市场，国内玻璃纤维及制品制造行业面临竞争加剧的风险。四、人才依赖及流失风险 人才是企业发展的核心竞争力，企业与企业之间的竞争已演化为人才与人才的竞争。公司拥有一支成熟的技术团队，研发新技术、优化业务模式、引导产品生产，保证公司产品在市场上持续的竞争能力。因此，若公司不能保持对人才的持续吸引力，将面临核心人员流失的风险，同时影响公司业绩的稳定与持续增长。本期重大风险是否发生重大变化：报告期内，公司减少了应收账款占资产比重扩大的风险。公司2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日公司应收账款净额分别为 19,571,963.44 元、28,665,265.90 元，各期末应收账款净额占当期末资产总额的比例分别为 17.74%、30.97%。本年度公司通过优化销售回款环节以及对前期应收账款采取积极的催收措施，报告期末应收账款占总资产比重不大。目前公司主要客户信用状况良好、期内严格按合同约定的回款条件回款，主要应公告编号：2021-014 5 收款项账龄在 6 个月以内，且公司注重应收账款的管理工作，相关风险可控。公告编号：2021-014 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、世环新材、世环公司 指 内蒙古世环新材料股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 董事会、监事会、股东大会 监事会 指 内蒙古世环新材料股份有限公司监事会 董事会 指 内蒙古世环新材料股份有限公司董事会 股东大会 指 内蒙古世环新材料股份有限公司股东大会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 公司章程 指 内蒙古世环新材料股份有限公司章程 挂牌 指 内蒙古世环新材料股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让 中兴财光华会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 茂盛咨询 指 乌海市茂盛商务咨询服务中心（有限合伙）姜汇咨询 指 乌海市姜汇商务咨询服务中心（有限合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公告编号：2021-014 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 内蒙古世环新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Inner Mongolia ShiHuan New Materials Co.,Ltd.-证券简称 世环新材 证券代码 871314 法定代表人 韩振峰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 范珑 联系地址 内蒙古乌海市海南区西来峰工业园区 电话 0473-4918188 传真 0473-4918188 电子邮箱 公司网址-办公地址 内蒙古乌海市海南区西来峰工业园区 邮政编码 016000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 内蒙古世环新材料股份公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 4 月 21 日 挂牌时间 2017 年 4 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C制造业-C30非金属矿物制品业-C30-306玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造-C30-306-3061 玻璃纤维及制品制造 主要业务 主要从事超细玻璃棉、玻璃料块研发、生产和销售等 主要产品与服务项目 主要从事超细玻璃棉、玻璃料块研发、生产和销售等 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）31,875,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 韩振峰 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为韩振峰，无一致行动人 公告编号：2021-014 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91150303MA0MYGPN3H 否 注册地址 内蒙古乌海市海南区西来峰工业园区 否 注册资本 31,875,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西南证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 赵海宾 丛培红 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 A 座 24 层审计二部 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-014 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 96,267,076.83 80,574,484.64 19.48%毛利率%26.06%18.32%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,502,649.75 1,185,895.48 532.66%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,112,185.67 245,631.84 2,795.47%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.53%2.15%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.82%0.44%-基本每股收益 0.24 0.04 500%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 110,334,192.17 92,555,510.98 19.21%负债总计 48,316,667.03 40,835,892.85 18.32%归属于挂牌公司股东的净资产 59,222,267.88 51,719,618.13 14.51%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.86 1.62 14.69%资产负债率%（母公司）43.74%44.12%-资产负债率%（合并）43.79%44.12%-流动比率 134.31%134.39%-利息保障倍数 5.67 1.71-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 7,815,991.42 16,330,698.53-52.14%应收账款周转率 3.99 2.60-存货周转率 6.87 7.66-公告编号：2021-014 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%19.21%-9.98%-营业收入增长率%19.48%3.69%-净利润增长率%515.39%-63.89%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 31,875,000 31,875,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 48,243.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）541,310.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-138,170.35 非经常性损益合计非经常性损益合计 451,384.21 所得税影响数 60,920.13 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 390,464.08 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公告编号：2021-014 11 （1）会计政策变更 执行新收入准则导致的会计政策变更 2017 年，财政部颁布了修订的企业会计准则第 14 号收入(简称“新收入准则”)，公司于 2020年 1 月 1 日开始执行新收入准则。新收入准则下，收入确认的核心原则为：企业应当在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。基于该原则，新收入准则下收入确认分为五个步骤。一是识别客户合同，二是识别合同中包含的各单项履约义务，三是确定交易价格，四是把交易价格分摊至各单项履约义务，五是根据各单项履约义务的履行确认收入。本公司于 2020 年 1 月 1 日起适用新收入准则，根据新收入准则中衔接规定相关要求，对首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则，对 2020 年期初报表项目影响如下：报表项目 2019年12月31日 2020年1月1日 资产：合同资产-应收账款-负债：合同负债-165,221.24 其他流动负债-21,478.76 预收款项 186,700.00-与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目影响如下：报表项目 原准则下 新准则下 资产：合同资产-应收账款-公告编号：2021-014 12 负债：合同负债-1,282,945.19 其他流动负债-166,782.87 预收款项 1,449,728.06-执行新收入准则，对母公司 2020 年期初报表项目影响如下：报表项目 2019年12月31日 2020年1月1日 资产：合同资产-应收账款-负债：合同负债-165,221.24 其他流动负债-21,478.76 预收款项 186,700.00-与原收入准则相比，执行新收入准则对母公司 2020 年度财务报表相关项目影响如下：报表项目 原准则下 新准则下 资产：合同资产-应收账款-负债：合同负债-1,070,555.81 其他流动负债-139,172.25 预收款项 1,209,728.06-其他会计政策变更 本报告期本公司不存在其他会计政策变更。公告编号：2021-014 13 （2）会计估计变更 本报告期本公司不存在会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 与上期相比，本期公司通过新设立增加合并子公司单位 1 家。本期为了拓展公司经营规模，增强公司的业务能力，巩固提升公司的综合竞争力，促进公司的可持续发展，于 2020 年 6 月 9 日设立了控股子公司内蒙古海晟材料科技有限公司，注册地为内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗乌兰镇西鄂尔多斯路南广聚宾馆东 10 米处，经营范围为玻璃棉制品制造、销售，注册资本为人民币 500.00 万元，其中本公司出资人民币 350 万元，占注册资本总额的 70%，内蒙古晟基科技有限责任公司出资人民币 150 万元，占注册资本总额的 30%。公告编号：2021-014 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家生产玻璃纤维系列产品的实体企业，于 2011 年在内蒙古乌海市正式注册成立，位于内蒙古乌海市海南区西来峰高新技术园区，产品主要涉及超细玻璃棉、玻璃料块等系列产品，广泛应用于制造汽车、电动车、轮船、风能、太阳能等产业蓄电池的隔板使用，储能蓄电池的隔板、实验室滤纸、冰箱冷藏设备的绝热保温层，航天飞机、游艇、风力发电机扇叶等复合材料的生产。目前产品主要销往江苏省、浙江省、重庆、深圳等地的隔板企业和蓄电瓶企业。（一）采购模式 采购对于提高企业效益起着重要的作用，将采购简单交易规划为战略采购，充分平衡企业内外部的优势，以降低整个供应链成本为宗旨，涵盖整个采购流程，主要有以下几个方面：1、总体成本考虑，也是作为采购的基本出发点，改变过去采购价格越低越好的想法，而是要重点考虑后续原料的运输、调配、维护、调换乃至产品的更新换代，将使用成本和管理成本纳入，对采购成本进行总体成本评估。2、对市场和自身的充分了解和长远的预期目标，将总体成本分析、供应商评估、市场评估等有力的事实和数据信息作为坚实的谈判基础，让公司认识到自身的议价优势，对集团的生产性原料或非生产性物品进行集中采购规划和管理，在一定程度上也减少了采购物品的差异性，提高采购服务的标准化，集中采购量的增大，也大幅度的降低单位采购成本。3、与主要供应商建立长期的互惠互赢的战略合作关系，对供应商进行评估，采取有效的激励机制。同时将“采购量”和“供应商”数量这两个客观因素进行优化之后，进一步优化通过招标方式引入竞争，充分发挥博弈机制，通过电子化采购模式降低采购处理费用。（二）销售模式 当新冠疫情对全球的商业带来影响时，成功应对变化显得尤为重要，世环新材紧紧抓住市场机会，给予了我们前所未有的机遇，组建专业的团队开发国内市场迅速代替国外采购，其中包含销售、研发、供应链财务等部门成员，来负责公司的产品营销计划的制定，多维度对市场进行细分，再评估每个细分市场的吸引力和世环新材的核心竞争力，从而确定世环的目标细分市场和目标客户及确定客户需求的权重。在这个过程中，认真分析竞争对手和制定合理的营销计划。并及时通过对客户沟通交流方式，调查客户的满意度，持续改善客户关系，以更加适合公司发展的需要。目前，世环新材的销售渠道主要为直销渠道，自建销售网络如下：AGM 隔板、储能电池（中材科技公告编号：2021-014 15 股份有限公司、沁阳市立标滤膜有限公司、宣汉正原微玻纤有限公司、广州市番捷隔板有限公司）；滤纸、空滤、过滤棉（重庆造纸工业研究设计院有限责任公司、重庆再升净化设备有限公司、重庆再升科技股份有限公司、中材科技膜材料（山东）有限公司、南京聚力纤维材料有限公司）；电子自动化设备（深圳鹏远自动化设备有限公司、滨海长兴新能源材料有限公司）；出口贸易（营口熙麟贸易有限公司）；玻璃料块（内蒙古嘉瑞海玻纤材料有限公司、乌海市煜新炉料有限责任公司）等等。（三）研发模式 多年来，世环公司不断鼓励创新，创建适合研发的企业环境，被审批为自治区级工程实验室，公司的研发任务主要来源公司出于竞争需要而自行确定的研发任务。一是，以承诺的、开放平等的企业文化为研发管理的基石，以人为本，发挥员工的创造性和主动性。有效的激励研发团队积极性，提高工作效率。在研发管理的绩效管理过程中，根据世环公司的整体战略目标制定绩效计划，并进行绩效辅导和绩效评价来评估新技术研发的运用结果。在这个过程中，持续改进公司的研发模式。二是加快技术装备的创新，世环公司视产品质量为企业生命，持之以恒的对专利和新技术进行投入。（四）生产模式 公司在生产运作组织过程时，严格执行以销定产的模式，按照市场的需要来组织生产。在生产管理中本着划小管理单位、增加管理频次、放大管理细节、加强管理制度，将生产模式划为六个单元进行有效的监控管理：1、日计划模式：通过“滚动排查”将订单任务细化到每人、每天。2、日备料模式：通过“滚动排查”实现日备料、领料。3、日协调模式：通过对单入库，交接控制、日报控制实现日协调。4、日稽核模式：通过频繁检查问责，提高执行力。5、日考核模式：通过奖罚究责，调动员工的积极性，使生产成为员工的需求。6、日攻关模式：通过频繁的现场工艺改善来突破瓶颈，为生产扫除障碍。（五）盈利模式 世环公司是集研、产、售于一体的供应商，致力于超细玻璃棉、玻璃料块的研发、生产和销售，通过稳定产品品质，提高产品质量，扩大产能规模，创新产品体系，完善售后服务体系，在微纤维棉行业及其制品、整体装备制造水平等领域取得了突破性的成果。1、收入来源 目前，世环新材下游客户已 21 家，世环公司销售收入持续增长。世环公司营业收入规模不断增长、公告编号：2021-014 16 良好的现金流保证了公司的正常运营和发展，同时也为其加大研发投入，实施差异化战略提供经济保障。2、成本管控 世环公司能作为多家上市公司和外出口公司的供应商，基于客户需求必须保证在玻纤维棉领域持续创新。所以，第一方面的成本就是研发成本，对新技术、新领域进行持续不断的研究和改进。第二方面，就是采购成本，为能保证物料质量和降低采购成本，世环成立采购管控委员会，提高物资采购的效率，对物资进行优化组合和采购。第三方面是生产制造成本，通过绩效考核管控降低各种成本。3、人力资源 目前，世环公司拥有员工 298 名，引进各行业、各专业、肯做事情的精英人才。世环公司形成以高效管理团队，他们通过科学的管理，保证了公司战略的正确性和有效性。坚持以客户为中心，以人为本，持续改善公司的治理架构、组织、流程和考核，使公司长期保持有效增长。4、企业文化 公司秉承“为社会创造价值，为股东谋取利益，为员工创造机会”之宗旨，“以人为本、科学发展、集智放胆、开拓创新、追求卓越”之企业精神，成立几年来，为社会创造就业岗位 200 余个，实施文化工程，以创建学习型企业为契机，形成创新、创效的“世环人”，高产高效的“世环公司”，在公司深入开展“学习型组织、学习型班组、学习型员工”的创建活动中，积极开展党的基础理论、基本纲领和基本经验宣传教育，引导全体干部员工，树立正确的人生观、世界观和价值观，形成讲学习、讲政治、讲正气的良好风气，加强员工诚信教育，并以“党工活动区”的活动方式进行落实，有计划、有步骤的强化员工培训力度，通过经常性地开展卓有成效的文化娱乐活动，营造高水平的企业文化气氛。促进了社会的可持续发展，实现了自身的社会价值。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2021-014 17 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 1,174,147.52 1.06%2,794,660.93 3.02%-57.99%应收票据 20,416,428.11 18.50%4,588,734.75 4.96%344.93%应收账款 19,571,963.44 17.74%28,665,265.90 30.97%-31.72%存货 11,517,768.00 10.44%9,214,855.87 9.96%24.99%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 40,027,072.44 36.28%39,629,230.22 42.82%1.00%在建工程 6,979,429.47 6.33%无形资产 1,844,472.98 1.67%1,889,668.06 2.04%-2.39%商誉 短期借款 25,500,000.00 23.11%25,500,000.00 27.55%0.00%长期借款 预付账款 6,779,492.83 6.14%4,468,435.74 4.83%51.72%其他应收款 689,145.07 0.62%822,032.71 0.89%-16.17%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金分析：2020 年期末货币资金为 1,174,147.52 元，比上年期末的 2,794,660.93 元减少 1,620,513.41 元，降低比例为 57.99%。报告期末，公司货币资金包含库存现金 24,760.13 元,银行存款 1,149,387.39 元，货币资金减少的主要原因是 2020 年底比 2019 年底承兑汇票贴现少导致。（2）应收票据：2020 年期末应收票据为 20,416,428.11 元，比上年期末的 4,588,734.75 元增加 15,827,693.36 元，增长比例为 344.93%。应收票据增加的主要原因是报告期内，产品销售数量增加，价格上涨，账期较短，收回货款大部分为票据，应收票据增大。（3）应收账款：2020 年期末应收账款余额为 19,571,963.44 元，比上年期末的 28,665,265.90 元减少 9,093,302.46 元，下降比例为 31.72%。应收账款减少的主要原因是公司加快了对应收账款的催收工作，应收账款账期缩短，部分应收账款收回所致。（4）存货分析：公告编号：2021-014 18 2020 年期末末存货金额 11,517,768.00 元，比上年期末的 9,214,855.87 元增加 2,302,912.13 元，增长比例为 24.99%，存货增长的主要原因是增加了子公司的存货 1,474,548.37 元，另外公司所需的部分原材料价格下降，为了防止价格上涨导致生产成本的增加，我们在原材料价格下跌时购买囤积了部分原料所致。（5）在建工程分析：在建工程为子公司内蒙古海晟科技有限公司筹建的年产 4000 吨高强度滤纸棉项目。（6）预付款项分析：2020 年期末预付款项为 6,779,492.83 元，比上年期末的 4,468,435.74 元增加了 2,311,057.09 元，增长比例为 51.72%，预付款项增加的主要原因是预付款项为我公司预付供应商的原材料货款，报告期内，增加了子公司在筹建期间预付的设备材料款等。（7）其他应收款分析：2020 年期末其他应收款为 689,145.07 元，比上年期末的 822,032.71 元减少了 132,887.64 元，下降比例为 16.17%，其他应收款减少的主要原因是报告期内收回乌海市盛达投资担保有限责任公司 250,000.00元保证金。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 96,267,076.83-80,574,484.64-19.48%营业成本 71,183,583.40 73.94%65,811,393.74 81.68%8.16%毛利率 26.06%-18.32%-销售费用 4,366,298.09 4.54%4,048,181.69 5.02%7.86%管理费用 4,870,343.83 5.06%2,759,980.35 3.43%76.46%研发费用 4,578,742.88 4.76%3,571,541.31 4.43%28.20%财务费用 2,096,308.11 2.18%2,968,165.63 3.68%-29.37%信用减值损失-34.38 0.00%1,527.51 0.00%-102.25%资产减值损失-其他收益 541,310.75 0.56%1,169,688.98 1.45%-53.72%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益 48,243.81 0.05%-汇兑收益-营业利润 8,006,092.42 8.32%1,463,302.61 1.82%447.12%公告编号：2021-014 19 营业外收入-20,000.00 0.02%-100.00%营业外支出 138,170.35 0.14%70,972.00 0.09%94.68%净利润 7,297,907.01 7.58%1,185,895.48 1.47%515.39%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业收入变动分析：2020 年营业收入 96,267,076.83 元，较上年同期 80,574,484.64 元增加 15,692,592.19 元，增长比例为19.48%。主要原因：报告期内，玻璃棉销售数量增加，产品价格上涨，导致收入增加。（2）营业成本波动分析：2020 年度营业成本 71,183,583.40 元，较上年同期 65,811,393.74 元增加 5,372,189.66 元，增长比例为8.16%，主要原因：2020 年玻璃棉销售数量较 2019 年增加 1,149.625 吨，报告期内，公司营业成本增长比例波动合理、符合公司实际情况。（3）销售费用分析：报告期内，公司报告期销售费用主要包括：业务员职工薪酬、运输费、其他费用等。公司 2020 年度、2019 年度销售费用分别为 4,366,298.09 元、4,048,181.69 元，占营业收入比重分别为 4.54%和 5.02%。销售费用变动的主要原因是：2020 年公司玻璃棉销售数量增加，整体运输费用增加 43.51 万元，销售费用比 2019 年降低 7.86%。（4）管理费用分析：报告期内，管理费用主要包括管理职工薪酬、折旧费、办公费等费用。公司 2020 年度、2019 年度管理费用分别为 4,870,343.83 元、2,759,980.35 元，占营业收入比重分别为 5.06%、3.43%。2020 年度管理费用较 2019 年度增加 2,110,363.48 元，上涨比例 76.46%。主要原因：2020 年增加了子公司的管理费用以及工伤补偿 880,000.00 元，同时部分管理人员工资上涨。（5）研发费用分析：报告期内，公司为取得竞争优势加大了研发费用的投入，本期新发生研发项目共 8 项：1、3#窑炉技术改造项目工程；2、高品质微纤维玻璃棉生产用电窑项目工程；3、焦炉煤气双供气回路项目工程；4、棉一、二车间自动喷淋水雾除尘网笼项目工程；5、微纤维玻璃棉自动化收集项目工程。公司 2020年度、2019 年度研发费用分别为 4,578,742.88 元、3,571,541.31 元，分别占营业收入比例为 4.76%、4.43%。2020 年比上年同期增加了 1,007,201.57 元，增加了 28.20%。（6）财务费用分析：报告期内，财务费用主要包括银行手续费、贷款利息、承兑贴息、利息收入。公司 2020 年度财务费用 2,096,308.11 元，比 2019 年财务费用 2,968,165.63 元减少 871,857.52 元，主要原因是公司资金状况公告编号：2021-014 20 较好，贴息减少，报告期内，公司财务费用占营业收入比例波动合理、符合公司实际情况。（7）营业利润分析：报告期内，公司营业利润较 2019 年上涨 447.12%，主要原因：由于 2020 年玻璃纤维市场行情向好，产品单位售价上涨，其中：玻璃料块上涨 2.45%，玻璃棉上涨 11.26%，同时玻璃棉销售数量增加，收入金额增加，导致公司利润增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 96,267,076.83 80,574,484.64 19.48%其他业务收入-主营业务成本 71,183,583.40 65,811,393.74 8.16%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%玻璃棉 58,552,077.38 42,275,138.09 27.80%34.71%21.38%39.88%玻璃料 37,714,999.45 28,908,445.31 23.35%1.63%-6.70%41.46%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%华东地区 49,710,090.58 35,908,637.53 27.76%76.82%59.58%39.09%西北地区-华北地区 38,547,565.82 29,443,052.56 23.62%4.22%-4.65%42.98%西南地区 1,290,619.51 963,156.83 25.37%-90.62%-91.29%28.77%华中地区 786,814.18 562,172.56 28.55%100%100%100%东北地区 5,237,066.37 3,778,755.60 27.85%948.71%897.53%15.33%华南地区 694,920.37 527,808.32 24.05%-23.61%-29.34%34.44%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：一、收入构成分析：2020 年营业收入 96,267,076.83 元，较上年同期 80,574,484.64 元增加 15,692,592.19 元，增长比例为公告编号：2021-014 21 19.48%。2020 年度营业成本 71,183,583.40 元，同 2019 年度的 65,811,393.74 元相比增加 5,372,189.66 元，增长比例 7.13%，主要原因：2020 年玻璃棉销售数量较 2019 年上涨 1,149.625 吨，上涨比例 21.07%，销售单价上涨 11.26%，玻璃料销售数量下降 153.5 吨，销售单价上涨 2.45%，总的销售额上涨 19.48%；2020年玻璃料单位成本较 2019 年下降 6.32%，玻璃棉单位成本较 2019 年下降 0.26%。由于 2020 年销售量的增加，报告期内，公司营业成本增长比例波动合理、符合公司实际情况。二、产品分类分析：2020 年玻璃棉占营业收入的比例为 60.82%，比 2019 年占比增加 6.88 个百分点。玻璃料占营业收入的比例为 39.18%，比 2019 年占比减少了 6.88 个百分点，在报告期内，公司逐渐调整产品结构，大力开拓市场，利用独特配方，打开了市场，增加了玻璃棉的销量。三、按区域分类分析：2020 年营业收入比 2019 年增加 15,692,592.19 元，增长比例为 19.48%。其中华东地区上升 76.82%。华北地区上涨 4.22%，西南地区下降 90.62%，华中地区当期为新增客户，东北地区上升 948.71%，华南地区为下降 23.61%。华东地区上升比例较大的原因是由于玻璃棉销售客户的增加以及玻璃棉产品价格上涨，西南地区下降主要是西南地区客户减少，东北地区上涨主要原因是新增客户。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中材科技膜材料（山东）有限公司 22,452,543.67 23.32%否 2 内蒙古嘉瑞海玻纤材料有限公司 18,130,530.97 18.83%否 3 乌海市煜新炉料有限责任公司 10,462,654.87 10.87%否 4 南京玻璃纤维研究设计院有限公司 9,479,198.01 9.85%否 5 内蒙古海顺材料科技有限公司 8,854,513.27 9.20%否 合计合计 69,379,440.79 72.07%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在