871695_2020_乐善智能_2020年年度报告_2021-03-30.pdf

1 2020 年度报告 乐善智能 NEEQ:871695 广东乐善智能装备股份有限公司 GUANGDONG LESHAN INTELLIGENT EQUIPMENT CORP.LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年度，公司获得速龙、漫威客等商标注册证 6 项。2020 年 6 月 22 日,公司获得国家排污许可证。2020 年度，公司新增实用新型及外观设计专利 7 项 公司通过佛山市制造业隐形冠军评定。公司通过广东省名优高新技术产品认定。公司通过高新技术企业认定。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3939 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .124124 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郭锡南、主管会计工作负责人梁少玉及会计机构负责人（会计主管人员）张淑鸣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 流动性风险 2019 年末及 2020 年末，公司资产负债率分别为 65.46%和 65.77%，且流动资产均低于流动负债，公司存在一定的流动性风险。报告期内公司应收账款回收正常、存货周转正常并不存在积压滞销情况，流动资产均可在短期内变现用于偿债，但若公司债权人集中或提前要求公司偿还债务，将导致公司面临较大的偿债风险。宏观经济周期性风险 公司所处行业为专用设备制造业，与宏观经济和固定资产投资关联度较高。当经济不景气时，下游企业为控制自身风险将会减少或延后专用设备的购置及原设备的更新换代，将会对本行业企业生产经营产生重大不利影响。此外，公司固定资产规模相对较大，当经济下滑造成企业停产停工时，固定资产日常维护及折旧等成本支出也会造成企业较大的财务压力。原材料价格波动风险 塑料加工机械行业的主要原材料是钢铁、电子元器件、机械机加工件等。上游行业的技术水平、供给能力、价格波动对本行业的经营有较大的影响。2020 年下半年，很多企业受国际原油、塑料价格波动以及全球疫情的影响，我国钢铁以及部份材料价格持续上涨，人力成本不断飚升，而公司原材料材质主要是钢铁，钢铁价格的上涨导致了公司生产5 成本持续上涨。在电子元器件行业，我国许多门类的电子元器件产量已稳居全球第一位，并在国际市场上占据很重要的地位。电子元器件行业总资产不断增长，存货持续稳定上升，供货充足，市场价格较为平稳。如果未来原材料的价格出现大幅上涨，而企业又不能有效地将原材料价格上涨的压力转移或不能通过技术和工艺创新抵消材料和人力成本上涨的压力，则会对公司的经营成果产生不利影响。核心技术人员流失和技术涉密的风险 高素质的研发团队是公司研发和技术优势的基石，公司的高速成长需要更多高素质技术人才。如果公司不能持续完善人才管理和激励机制，有效地培养技术人员的忠诚度，可能面临技术人员流失的风险。此外，虽然公司已对相关产品的核心技术采取了严格的保密措施，但不排除公司因技术人员的流失或其他原因导致核心技术泄密的风险。汇率波动的风险 公司产品出口外销台湾、印度尼西亚、加拿大、泰国、俄罗斯等国家，2019 年度、2020 年度，公司出口金额分别为 13,701,391.89 元和17,020,608.72 元，出口业务收入占当期营业收入的比例分别为 8.58%、9.80%,目前我国人民币实行有管理的浮动汇率制度，随着我国汇率制度的改革，人民币汇率波动已经成为宏观经济环境的一个新特征，汇率波动将会对公司销售量及营业收入产生影响。本期重大风险因素分析：1.流动性风险 应对措施：公司与商业银行建立良好合作关系，待公司需要资金时，及时取得银行信贷资金，以补充运营资金的不足。2.宏观经济周期性风险 应对措施：公司将运用精益生产的理念，不断降低产品成本，并加大研发力度，不断推出新产品，增强盈利能力，提高自身抵御宏观经济周期性的影响。3.原材料价格波动风险 应对措施：公司一方面积极开发多家供应商，与供应商建立长期合作关系，降低原材料价格波动对公司经营的影响；另一方面，公司及时了解原材料市场信息，必要时对原材料采取预定、备货等方式降低原材料价格波动的影响。4.核心技术人员流失和技术涉密的风险 应对措施：公司已制定完善的研发机制以维持技术团队的稳定。此外，公司通过积极申请各种知识产权，较好地建立起了对公司核心业务的保护。同时，公司为稳定核心技术人员，采取了一系列的措施，公司建立了比较合理的任职资格体系及具有一定优势的薪酬激励机制，为员工提供适合个人发展的工作岗位及多种职位晋升机会；公司拥有良好的6 企业文化，公司全体员工形成了共同发展的愿景。5.汇率波动的风险 应对措施：公司目前汇兑损益金额较小，占净利润的比重较低，随着公司出口业务的增加，未来公司将采取金融工具规避汇兑风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/股份公司/乐善智能 指 广东乐善智能装备股份有限公司 股东大会 指 广东乐善智能装备股份有限公司股东大会 董事会 指 广东乐善智能装备股份有限公司董事会 监事会 指 广东乐善智能装备股份有限公司监事会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 报告期、本期 指 2020 年 1-12 月 期末 指 2020 年 12 月 31 日 上年期末 指 2019 年 12 月 31 日 期初 指 2020 年 1 月 1 日 上年同期 指 2019 年 1-12 月 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广东乐善智能装备股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 皓智投资 指 广东顺德皓智投资合伙企业(有限合伙)主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东乐善智能装备股份有限公司 英文名称及缩写 GUANGDONG LESHAN INTELLIGENT EQUIPMENT CORP.LTD.LESHAN INTELLIGENT 证券简称 乐善智能 证券代码 871695 法定代表人 郭锡南 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 梁少玉 联系地址 佛山市顺德区大良街道办事处五沙社区居民委员会新辉路 1 号 电话 0757-28376163 传真 0757-28308505 电子邮箱 公司网址 www.china- 办公地址 佛山市顺德区大良街道办事处五沙社区居民委员会新辉路 1 号 邮政编码 528300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 佛山市顺德区大良街道办事处五沙社区居民委员会新辉路 1 号 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1995 年 8 月 28 日 挂牌时间 2017 年 7 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C35 专用设备制造-C-52 制造业-C35 专用设备制造业-C352 化工、木材、非金属加工专用设备制造-C3523 塑料加工专用设备制造 主要业务 塑料中空成型设备及辅助设备的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 塑料中空成型设备及辅助设备 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,380,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 郭锡南 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（郭锡南），一致行动人为（皓智投资）9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914406062319470076 否 注册地址 广东省佛山市顺德区大良街道办事处五沙社区居民委员会新辉路 1 号 否 注册资本 30,380,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘明学 麦家辉 5 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 173,596,026.26 159,652,053.36 8.73%毛利率%25.20%26.08%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,993,110.02 1,897,093.12 215.91%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,620,350.16-109,979.18-4,301.11%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.32%3.87%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.73%-0.22%-基本每股收益 0.20 0.06 233.33%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 163,408,158.43 144,585,318.36 13.02%负债总计 107,470,799.30 94,641,069.25 13.56%归属于挂牌公司股东的净资产 55,937,359.13 49,944,249.11 12.00%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.84 1.64 12.20%资产负债率%（母公司）65.77%65.46%-资产负债率%（合并）-流动比率 0.9263 0.7929-利息保障倍数 9.39 1.77-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 26,480,853.05 19,946,388.68 32.76%应收账款周转率 32.76 19.32-存货周转率 2.60 2.95-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%13.02%8.77%-营业收入增长率%8.73%6.48%-净利润增长率%215.91%23.00%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,380,000 30,380,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产报废处置损益-1,696.17 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,321,911.04 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益 242,293.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 52,503.04 其他符合非经常性损益定义项目 0 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,615,011.60 所得税影响数 242,251.74 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,372,759.86 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 8,487,658.33 5,611,595.61 0 0 合同资产 0 2,876,062.72 0 0 资产合计 8,487,658.33 8,487,658.33 0 0 预收款项 14,942,045.61 0 0 0 合同负债 0 13,500,565.12 0 0 其他流动负债 0 1,441,480.49 0 0 负债合计 14,942,045.61 14,942,045.61 0 0 执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如上表。注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。具体原因详见下面第 2 点。（1）执行新收入准则对 2020 年 12 月 31 日资产负债表的影响如下：项目 报表数 假设按原准则 影响 应收账款 2,659,472.99 5,590,089.04 -2,930,616.05 合同资产 2,930,616.05-2,930,616.05 资产小计 5,590,089.04 5,590,089.04-预收账款-32,924,280.28-32,924,280.28 合同负债 31,080,921.32 -31,080,921.32 其他流动负债 1,843,358.96 -1,843,358.96 负债小计 32,924,280.28 32,924,280.28-（2）执行新收入准则对 2020 年度利润表的影响如下：项目 报表数 假设按原准则 影响 营业成本 2,130,244.48-2,130,244.48 销售费用-2,130,244.48-2,130,244.48 信用减值损失-2,106.43-4,977.66 2,871.23 资产减值损失-793,138.20-790,266.97-2,871.23 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的 企业会计准则第 14 号-收入，变更后的会13 计政策详见附注四。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或 2020 年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为“C35 专用设备制造业”；按照国民经济行业分类（GB_T4754-2011）的分类标准，公司所处行业为“C352 化工、木材、非金属加工专用设备制造”类别下的“C3523 塑料加工专用设备制造”。公司主要从事塑料中空成型设备及辅助设备的研发、生产和销售。本年度公司商业模式未发生变化。公司根据客户不同情况及实际生产需求生产标准型设备和非标定制专用机型，同时提供安装调试、技术支持、维护和长期耗材、备品备件的销售服务。公司利用自身的技术研发优势，不断研发出适应客户需求、高效节能环保的新型产品，通过优质的售后服务不断提高客户的满意度，通过技术、质量和服务占领市场，获取利润，实现公司的可持续发展。公司客户为塑料制品包装容器生产企业及饮料、日用化工等行业生产企业。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 行业现状一：专业制造吹瓶机大型企业较少行业现状一：专业制造吹瓶机大型企业较少 目前，我国吹瓶机械制造行业目前的产品水平呈金字塔状分布，底部是大量的低水平重复生产的产品，而高端产品比较少。数据显示，全国专业吹瓶机生产制造企业有近 1,000 家，其中 300 多家不够稳定，每年有近 10%的企业转产或倒闭。产值及销售额超过亿元的企业仅 10 余家，年销售额超过 3,000 万元的企业不足 30 家，行业内 75%的出口产品是由这 30 家企业生产的。国内专业制造吹瓶机的大型企业较少，其竞争程度不够激烈，且利益空间较大。行业现状二：市场需求量大行业现状二：市场需求量大 在我国人口有 13.8 亿，瓶子需求量大，而制作瓶子离不开吹瓶机。塑料中空容器以质轻价廉、安全性高等特性,广泛应用于饮料、医药、化妆品、食品及化工行业，更是吸引了更多的生产商选择塑料容器来代替以往的玻璃容器，随之而来的是吹瓶机设备应用也越来越广泛。行业现状三：行业规模制约市场需求行业现状三：行业规模制约市场需求 我国的吹瓶机企业多为中小企业，缺乏技术力量，缺乏自我发展能力，难以实现技术密集型的规模生产，难以满足千变万化的市场需求。行业现状四：前景发展趋势广阔行业现状四：前景发展趋势广阔 国家总理李克强在 2018 年工作政府工作建议中指出，继续破除无效供给。坚持用市场化法治化手段，严格执行环保、质量、安全等法规标准，化解过剩产能、淘汰落后产能。同时还提出，做大做强新兴产业集群，实施大数据发展行动，加强新一代人工智能研发应用，在医疗、养老、教育、文化、体育等多领域推进“互联网+”。发展智能产业，拓展智能生活。运用新技术、新业态、新模式，大力改造提升传统产业。新的政策方向促使吹瓶机行业整合力度加快，为行业发展带来巨大机遇。乐善智能所处行业地位和机遇乐善智能所处行业地位和机遇 作为中国塑料中空成型机行业 3 强企业，乐善智能曾参与吹瓶机行业标准起草工作。2017 年 7 月公15 司在新三板成功挂牌，这标志着吹瓶机行业第一家公众企业正式亮相。本次挂牌意义非凡，它将资本运作引进吹瓶机行业，有利于行业发展资源整合，也将使吹瓶机行业更加规范、更加包容、更加专业。这不仅符合了国家层面的政策，也促进了行业的改革与发展。乐善智能始终重视技术创新，每年约投入销售总额的 5%用于技术研发。2018 年，技术研发中心在智能化、自动化方面持续加大研发力度，新增专利 25 项，2019 年 1 月新增专利 2 项，共有专利 55 项；同时，在途申请专利 40 项，新技术开发及重大技术改造 20 多项。在推进“互联网+”方面，公司注重吹瓶设备的人机友好对话，还开发出在线远程维护系统。该系统可远程在线修改吹瓶机运行程序和监测故障。节能降耗是吹瓶机行业未来发展的重要趋势，目前乐善智能的伺服电机驱动吹瓶机节能降耗最高可达 50%-60%，远远超过同行业水平。乐善智能在节能降耗的基础上，研发出齿轮锁模技术，该技术仅用7KW 伺服电机驱动就能提供 20 吨锁模力。该项技术目前在吹瓶机行业内为首创，一旦广泛应用开来，市场前景广阔巨大。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 16,096,343.93 9.85%12,134,064.11 8.39%32.65%应收票据 0 0%95,000.00 0.07%-100.00%应收账款 2,659,472.99 1.63%5,611,595.61 3.88%-52.61%存货 57,736,110.10 35.33%42,025,553.21 29.07%37.38%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 49,854,331.15 30.51%50,520,441.54 34.94%-1.32%在建工程 47,547.17 0.03%0 0%100.00%无形资产 15,975,827.49 9.78%16,379,457.10 11.33%-2.46%商誉 0 0%0 0%0%16 短期借款 10,016,690.98 6.13%22,000,000.00 15.22%-54.47%长期借款 0 0%0 0%0%交易性金额资产 9,206,875.28 5.63%5,120,356.97 3.54%79.81%应收款项融资 5,371,789.38 3.29%3,902,509.77 2.70%37.65%预付款项 939,898.57 0.58%1,510,206.50 1.04%-37.76%其他应收款 176,080.64 0.11%1,234,649.35 0.85%-85.74%合同资产 2,930,616.05 1.79%2,876,062.72 1.99%1.90%递延所得税资产 2,166,801.95 1.33%2,228,685.55 1.54%-2.78%其他非流动资产 0 0%736,970.00 0.51%-100.00%应付票据 21,862,803.50 13.38%23,469,745.08 16.23%-6.85%应付账款 32,223,779.07 19.72%28,086,281.25 19.43%14.73%合同负债 31,080,921.32 19.02%13,500,565.12 9.34%130.22%应付职工薪酬 4,363,944.90 2.67%3,318,792.63 2.30%31.49%应交税费 416,590.57 0.25%238,642.40 0.17%74.57%其他应付款 971,459.77 0.59%2,080,102.28 1.44%-53.30%其他流动负债 1,843,358.96 1.13%1,441,480.49 1.00%27.88%预计负债 1,186,570.23 0.73%0 0%0%递延收益 3,504,680.00 2.14%505,460.00 0.35%593.36%资产合计 163,408,158.43 144,585,318.36 13.02%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：较去年增加 396万元，上升32.65%，主要原因是期末公司销售订单量增加，产生预收款使期末货币资金增加。2、应收票据：较去年减少 10万元，下降100%，主要原因是本期末公司未收到客户的商业承兑汇票。3、应收账款：较去年减少 295万元，下降52.61%，主要原因是上年伊利、广州康盛生物科技股份有限公司订单的验收款在本年度已按期结算完毕；芜湖市雁达塑胶制品有限公司质保款也已全部结算完成，导致应收账款减少。4、存货：较去年增加 1571万元，上升37.38%，主要原因是期末订单量增加，期末主要原材料价格上升，提前储备存货。5、在建工程：较去年增加 5万元，主要原因公司二期厂房准备建设，产生的厂房设计费用。6、短期借款：较去年减少 1198万元，下降54.47%，主要原因是本期提前偿还银行借款。7、交易性金额资产：较去年增加 409万元，上升79.81%，主要原因本期货币资金充裕，因此增加购买顺德农商银行的低风险理财产品。8、应收款项融资：较去年增加 147万元，上升37.65%，主要原因本期末订单增加收到的银行承兑汇票增加。9、预付款项：较去年减少 57万元，下降37.76%，主要原因是采购物料的预付款，货物已在期末转入存货。10、其他应收款：较去年减少 106万元，下降85.74%，主要原因系上年参加国外展会支付保证金所17 致。上年公司为开拓国际市场，于2019年12月至2020年1月期间参加德国K展、土耳其和印度孟买塑料机械展会，三个展会合计支付担保金114万元。本年度由于疫情影响暂未开展国外展会。11、其他非流动资产：较去年减少 74万元，主要原因系上年预付设备款已转固，本年度未有同类发生。12、应付账款：较去年增加 414万元，上升17.73%，主要原因是期末销售订单量增加，提前储备存货使应付账款相应增加。13、合同负债：较去年增加 1758万元，上升130.22%，主要原因是期末销售订单量增加，预收款相应增加。14、应付职工薪酬：较去年增加 105万元，上升31.49%，主要原因是本期营业收入上升，员工工资、管理人员绩效工资、业务员提成相应增加。15、应交税费：较去年增加 18万元，上升74.57%，主要原因期末应交税费增加产生。16、其他应付款：较去年减少 111万元，下降53.30%，主要是本期修缮费用减少60万元，长期未执行合同而调整至其他应付款的54万元因合同执行而减少。17、其他流动负债：较去年增加 40万元，上升27.88%，主要原因本期末预收增值税增加。18、预计负债：较去年增加 119万元，主要原因本期末预提售后准备金。19、递延收益：较去年增加 300万元，主要原因本期收到佛山市核心技术攻关项目首期资金300万元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 173,596,026.26-159,652,053.36-8.73%营业成本 129,848,038.80 74.80%118,009,115.44 73.92%10.03%毛利率 25.20%-26.08%-销售费用 19,444,578.78 11.20%20,961,583.70 13.13%-7.24%管理费用 10,971,581.05 6.32%9,192,965.78 5.76%19.35%研发费用 8,558,404.08 4.93%8,188,190.31 5.13%4.52%财务费用 350,109.93 0.2%1,730,089.35 1.08%-79.76%信用减值损失-2,106.43 0%-461,094.13-0.29%-99.54%资产减值损失-793,138.20 0.46%-668,871.33-0.42%18.58%其他收益 3,876,121.95 2.23%2,564,587.62 1.61%51.14%投资收益 242,293.69 0.14%124,404.37 0.08%94.76%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益-1,696.17 0%-68,433.55-0.04%-97.52%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 6,002,490.58 3.46%1,251,545.96 0.78%379.61%营业外收入 87,200.66 0.05%10,050.00 0.01%767.67%18 营业外支出 34,697.62 0.02%11,245.91 0.01%208.54%净利润 5,993,110.02 3.45%1,897,093.12 1.19%215.91%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：较去年同期增加 1394 万元，上升 8.73%，主要原因是本年度继续引导有采购意愿，但资金不足的客户与融资租赁公司合作，走设备融资租赁，这样大大提升了客户的购买力度。另外，国际市场则在阿里国际网站做直播带货，在 IG、facebook 上发直播视频，从而加大了国际市场的宣传，使国外订单及收入相应增加。2、营业成本：较去年同期增加 1184 万元，上升 10.03%，主要原因本期执行新收入准则，销售费用-运输费 213 万元，按规定转到主营业务成本中。3、销售费用：较去年同期减少 152 万元，下降 7.24%，主要原因本期执行新收入准则，销售费用-运输费 213 万元，按规定转到主营业务成本中。4、管理费用：较去年同期增加 178 万元，上升 19.35%，主要原因是本年公司更换员工工作服版本，费用增加支出 11 万元；同时本期由于业绩上升，管理人员绩效工资比去年增加 134 万元。4、财务费用：较去年同期减少 138 万元，下降 79.76%，主要原因是本年资金充裕提前归还银行贷款 1198 万元，致使利息费用减少。5、信用减值损失：较去年同期减少 46 万元，下降 99.54%，属本期计提坏账减少。6、资产减值损失：较去年同期增加 12 万元，上升 18.58%，主要原因是存货增加，所以计提的跌价相应增加。7、其他收益：较去年同期增加 131 万元，上升 51.14%，主要原因是本期软件退税增加所致。8、投资收益：较去年同期增加 12 万元，上升 94.76%，系理财产品投资收益本期增加产生。9、资产处置收益：较去年同期增加 7 万元，上升 97.52%，系本期处置设备损失减少。10、营业利润：较去年同期增加 475 万元，上升 379.61%，主要系营业收入上升、其他收益增加、期间费用减少带来的利润上升。11、营业外收入：较去年同期增加 8 万元，上升 767.67%，增加原因为本期违约赔偿收入。12、营业外支出：较去年同期增加 2 万元，上升 208.54%，主要原因是本期更正申报增值税产生的滞纳金。13、净利润：较去年同期增加 410 万元，上升 215.91%，主要是因为营业利润同比增加 475 万元带来的净利润增加。19 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 165,977,327.78 151,822,335.04 9.32%其他业务收入 7,618,698.48 7,829,718.32-2.70%主营业务成本 123,407,119.92 112,380,399.53 9.81%其他业务成本 6,440,918.88 5,628,715.91 14.43%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%中空成型机 155,900,683.96 116,305,643.91 25.40%9.34%10.44%-2.86%其他 10,076,643.82 7,101,476.01 29.53%9.10%0.41%26.02%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司收入构成未发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 东营市一大早乳业有限公司 10,796,309.77 6.22%否 2 佛山市永信功成塑料有限公司 6,234,380.54 3.59%否 3 广州华运机械有限公司 4,079,212.55 2.35%否 4 苏州梯度机械有限公司 3,897,334.52 2.25%否 5 广州妈妈壹选日用消费品有限公司 3,669,084.95 2.11%否 合计合计 28,676,322.33 16.52%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳市西创科技发展有限公司 7,057,290.27 6.22%否 2 佛山市宝欣钢结构有限公司 5,433,340.04 4.79%否 3 深圳市爱力华液压科技有限公司 4,388,353.09 3.87%否 4 佛山市新耐金属科技有限公司 4,377,498.81 3.86%否 5 佛山市顺德区善茂机电有限公司 3,945,642.48 3.48%否 20 合计合计 25,202,124.69 22.22%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 26,480,853.05 19,946,388.68 32.76%投资活动产生的现金流量净额-9,864,332.61-7,238,148.60 36.28%筹资活动产生的现金流量净额-9,664,669.83-15,914,607.65-39.27%现金流量分析现金流量分析：本期经营活动产生的现金流量净额：本年较上年同期增加 653 万元，变动比例为 32.76%，主要是因为公司销售收入增加，收到的客户款项增加；投资活动产生的现金流量净额：本年较上年同期减少 263 万元，变动比例为 36.28%，主要原因：现金流入方面，本年度公司收回投资所收到的现金增加 497 万元，属理财产品赎回产生；现金流出方面，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 376 万元，属本期新增加生产设备投入；投资支付的现金增加 392 万元，属理财产品购买支出；筹资活动产生的现金流量净额：本年较上年同期增加 625 万元，变动比例为-39.27%，主要原因如下：现金流入方面，取得银行借款产生的现金流入减少 2600 万元，同时收到其他与筹资活动的现金流较上年增加 1260 万；现金流出方面，偿还债务支付的现金减少 2250 万元，同时支付其他与筹资活动有关的现金增加 377 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司整体经营情况稳定，市场范围逐渐扩展，品牌和市场地位不断强化。公司现有主营业务面对的行业发展