870577_2020_德耀科技_2020年年度报告_2021-04-19.pdf

1 2020 年度报告 德耀科技 NEEQ:870577 河南省德耀节能科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2020 年 1 月 15 日，河南德耀节能科技股份有限公司收到财政局高新技术企业认定奖补资金叁拾万。2、2020 年 1 月 15 日，河南德耀节能科技股份有限公司收到财政局发明专利授权奖补资金肆仟元。3、2020 年 1 月 15 日，河南德耀节能科技股份有限公司收到财政局 6 年以上发明专利维护奖补资金叁仟元。4、2020 年 2 月 6 日，河南德耀节能科技股份有限公司迎新晚会-忆往峥嵘，砥砺前行，在新乡佛力德酒店圆满举行。5、2020 年 3 月 27 日，河南德耀节能科技股份有限公司通过了国家科技型中小企业认定。6、2020 年 4 月 22 日，河南德耀节能科技股份有限公司收到财政局工业企业结构调整奖补资金肆万元。7、2020 年 7 月 22 日，河南德耀节能科技股份有限公司收到财政局孵化企业房租补贴壹拾肆万叁仟贰佰陆拾捌元。8、2020 年 7 月 27 日，河南德耀节能科技股份有限公司通过国家知识产权管理体系认证，获得国家知识产权管理体系认证证书。9、2020 年 7 月 27 日，河南德耀节能科技股份有限公司收到财政局科技创新劵贰万元。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 一、公司的基本情况一、公司的基本情况 .4747 二、财务报表的编制基础二、财务报表的编制基础 .4949 三、重要会计政策及会计估计三、重要会计政策及会计估计 .4949 四、税项四、税项 .6767 五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明正的说明 .6868 六、财务报表主要项目注释六、财务报表主要项目注释 .7171 七、与金融工具相关的风险七、与金融工具相关的风险 .9090 九、关联方关系及其交易九、关联方关系及其交易 .9292 十、承诺及或有事项十、承诺及或有事项 .9393 十一、资产负债表日后事项十一、资产负债表日后事项 .9393 4 十二、其他重要事项十二、其他重要事项 .9393 十三、补充资料十三、补充资料 .9393 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9696 5 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人唐德顺、主管会计工作负责人唐德顺及会计机构负责人（会计主管人员）唐德顺保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 税收政策发生变化的风险 公司于 2018 年 12 月 3 日，公司取得高新技术企业认定复审的批复，取得编号为 GR201841001376 的 高新技术企业证书。公司 2018 年至 2020 年的企业所得税减按 15%税率缴纳。但若因上述税收优惠政策出现不利变化或公司在未来无法达到高新技术企业认定标准，将可能无法通过高新技术企业复审，导致公司不再享受税收优惠。生产经营场地均为租赁的风险 为将公司有限的资金投入到最需要发展的地方，截至本报告期末，公司的生产经营场所均系租赁新乡市火炬园。如果公司租赁的标准厂房、综合办公楼如无法续租或其他原因需要搬迁，以及发生安全、使用方面的问题将会给公司业务经营活动带来影响。应收账款余额较高的风险 报告期末公司应收账款余额较大，2020 年末的应收账款为21,408,867.03 元，占期末总资产的比例为 47.65%。如果出现客户无法按期付款，以及严重失信、破产清算等情况，将对公司的资金周转和经营成果产生不利影响。实际控制人不当控制的风险 公司由一致行动人唐德顺、唐耀邦、刘玉荣共同控制，三人合计持有公司 87.40%的股份，为公司的共同实际控制人。虽然公司已经建立了与股份公司相适应的法人治理结构，并建立健全了各项规章制度，以及接受投资者和监管部门的监督和约束，但如6 果执行不力，可能存在实际控制人利用自己的控股和控制地位，通过行使表决权或其他方式对公司在经营、人事、财务、管理等方面进行控制，做出损害投资者利益的决策和行为的风险，本公司存在实际控制人不当控制的风险。公司治理风险 股份公司成立后，根据公司规模、管理需求以及发展现状，制定了适应发展需求的公司章程以及关联交易、对外投资、对外担保和财务管理方面的内部控制制度文件，建立健全了法人治理架构。公司经营管理团队管理经验较少，治理机制和各项制度初步建立完善。尚处于适应、磨合和规范执行的重要时期。公司经营管理层和“三会”成员需要加强对相关制度规则的了解和学习。以便尽快提升规范治理意识，实现规范的治理和运行。公司未来经营中尚还存在因内部管理不适应发展需要而影响持续、稳定、健康发展的风险。公司核心技术人员流失和技术失密的风险 报告期内，公司为高新技术企业，因此，公司核心竞争力的技术部分是公司发展的主要依托。目前，公司技术主要掌握在少数几位核心技术型人才的手中，而公司的后备人才尚处于培养阶段。综上，当公司的核心技术人员流失、技术失密时，将对公司的发展造成相应的经济和时间损失。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、德耀科技 指 河南德耀节能科技股份有限公司 兰炭 指 又称半焦、焦粉，是利用神府煤田盛产的优质侏罗精煤块烧制而成的，作为一种新型的炭素材料，以其固定炭高、比电阻高、化学活性高、含灰份低、铝低、硫低、磷低的特性，以逐步取代冶金焦而广泛运用于电石、铁合金、硅铁、碳化硅等产品的生产，成为一种不可替代的炭素材料。烘干 指 用某种方式去除溶剂保留固体含量的工艺过程。通常是指通入热空气将物料中水分蒸发并带走的过程。报告期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 会计师事务所、天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南省德耀节能科技股份有限公司 HENAN PROVINCE DEYAO ENERGY SAVING TECHNOLOGY CO.LTD 证券简称 德耀科技 证券代码 870577 法定代表人 唐德顺 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 唐德顺 联系地址 新乡高新区火炬园 电话 18003731121 传真 0373-5062898 电子邮箱 公司网址 办公地址 新乡高新区火炬园 邮政编码 453000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 河南省德耀节能科技股份有限公司信披办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 11 月 1 日 挂牌时间 2017 年 1 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-专用设备制造业-环保、社会公共服务及其它专用设备制造-其它专用设备制造 主要业务 主要从事烘干领域的技术研发、设备系统集成和节能服务 主要产品与服务项目 主要从事烘干领域的技术研发、设备系统集成和节能服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）40,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 唐德顺 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（唐德顺），一致行动人为（唐耀邦、刘玉荣）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9141070079571441X0 否 注册地址 新乡高新区火炬园（4 级）否 注册资本 40,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 姚俭方 张玲玲 4 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 中国北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 8,699,115.01 20,482,658.86-57.53%毛利率%31.58%34.39%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,414,590.69-3,566,740.11 4.27%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,969,389.78-4,706,692.28-12.1%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-8.73%-7.98%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-10.15%-10.53%-基本每股收益-0.09-0.09 0%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 44,933,970.67 46,871,179.45-4.13%负债总计 7,528,569.29 6,051,187.38 24.41%归属于挂牌公司股东的净资产 37,405,401.38 40,819,992.07-8.36%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.94 1.02-8.36%资产负债率%（母公司）16.75%12.91%-资产负债率%（合并）16.75%12.91%-流动比率 5.74 7.34-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,975,032.80-3,076,815.72 应收账款周转率 0.28 0.53-存货周转率 1.42 1.86-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-4.13%-36.60%-营业收入增长率%-57.53%-58.59%-净利润增长率%4.27%-172.79%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 40,000,000 40,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -149,099.19 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）801,804.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 652,704.81 所得税影响数 97,905.72 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 554,799.09 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 本公司自2020年1月1日采用企业会计准则第14号收入（财会201722号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。会计政策变更导致影响如下：1 会计政策变更的内容和原因会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额受影响的报表项目名称和金额 将预收款项调整至合同负债、其他流动负债列示 预收款项期末减少 1,000,000.00 元,期初减少1,000,000.00 元；合同负债期末增加 884,955.75 元，期初增加 884,955.75元；其他流动负债期末增加 115,044.25 元，期初增加115,044.25 元。将货物控制权转移至客户之前的运输费用调整至营业成本列示 本期营业成本增加 0.00 元；本期销售费用增加 0.00 元。.(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为专用设备制造业，主营业务为兰炭烘干领域的技术研发、生产和销售炭材干燥节能工程装备，属于高新技术企业，是兰炭烘干细分行业的第一家挂牌公司。公司拥 126 项专利，其中发明专利 55 项，2020 年申报通过专利 23 项，其中发明专利 9 项，技术领先是公司的核心竞争力，公司兰炭烘干装备投入市场以来获得了良好的市场反馈。公司另组建智慧餐饮事业部，工业物联网事业部，以后趋于多元化发展。公司的销售模式主要为直销，客户主要为国内的电石生产企业，兰炭烘干装备为公司主要销售收入来源。（一）采购模式：原材料采购在公司的运作过程中是决定其成本的关键环节，采购工作的实施情况直接影响到工程项目的质量、工期、成本。为规范采购工作的管理流程，公司建立了一整套完善的采购制度。公司的工程材料主要分为主机、沸腾炉、输送设备、电控设备、收尘系统、保温液压系统及其他建材（包括但不限于钢材、非标件、标准件等）。综合部根据项目总计划下达工作任务单，技术部则提供设备规格、型号、供货范围、性能参数、图纸、检验标准等清单，供应部根据收到的任务单和材料清单收集供应商信息，进行询价议价，筛选出至少 3 家供应商报主管领导审批。接到汇报后，根据需求以及成本考虑，选定出最终的供应商直接采购（主要指钢材、非标件、标准件、加工工具等）或进入招标采购（主要指主机、沸腾炉、输送设备、电控设备、收尘系统、保温、液压系统等）流程。供应部和技术部联合收货并验收后，由供应部按照合同向供应商结算材料或服务款。公司供应部会定期组织对供应商数据库进行核查并启动综合评价，淘汰不合规格供应商，不断完善公司的供应商体系，严格控制成本、质量。（二）生产模式：公司在承接项目后，由财务部制定出相应的成本目标，工程、技术、采购、计划等部门根据项目技术指标要求以及金额组建项目部，逐次起草技术准备计划、采购配套工程配套计划、项目具体计划等，并选派项目经理、技术人员等分别负责总协调、成本控制、质量安全、资料管理等工作。项目部根据成本及目标安排工作进度计划及施工方案。项目部每月对项目进行督促与完成情况的跟踪，并定期根据客观情况重新修改计划，直至项目完成并总结。（三）营销模式：公司主要为直销，以月为营销工作周期，在月底制定下月的营销工作计划并进行具体工作分配。由营销人员联系客户，无意向的客户持续跟进，并进行信息统计汇总；对于有意向的客户，则向营销部长上报需公司协调的事宜，营销部协调相关部门制定解决方案，由营销人员向业主反馈。营销部长组织技术部员工与客户进行技术交流，确定是否投标。当确定投标后，公司组织技术部按业主要求制定技术标书，营销部按业主要求制定商务标书，财务部负责落实投标保证金，营销部组织相关部门参加投标，确定是否中标。如未能中标，营销人员负责收回投标保证金。当确定中标时，营销部在工程部和技术部配合下，确定技术方案以及施工方案，并进行商务洽谈。营销部制作商务合同，组织商务以及技术合同评审。营销人员与业主洽谈合同文本，组织合同签订并报备营销部内勤、财务部。营销人员（内勤）与财务部沟通确定预付款到帐，营销内勤向综合部下发工作通知单。（四）研发模式：工程部、技术部、销售部人员组成调研团队，对市场需求和相关客户技术要求进行调研，并由工程部、技术部提出研发报告。由公司工程技术中心组织公司内或合作高校的相关专家成立立项审批小组，对调研报告进行审批，并决定是否立项。决定立项后，依据公司现有技术力量或依托相关科研院所，进行产品研发，并提交科技报告。科技报告交由公司技术专家团验收，产品初步定型，并形成结项报告。在产品初定型并进行前期试用过程中，依据运行情况和客户意见，技术部和工程部对产品进行不断地改进，最终定型。本报告期内公司商业模式未发生重大变化，且报告期后至披露日的商业模式未发生重大变化。13 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 156,292.18 0.35%366,315.95 0.78%-57.33%应收票据 0 0%0 0%0%交易性金融资产 5,219,163.22 11.62%0 0%100%应收账款 21,408,867.03 47.65%25,434,624.53 54.26%-15.83%应收款项融资 7,100,000.00 15.80%7,362,000.07 15.71%3.56%预付账款 4,086,113.11 9.09%2,985,935.53 6.37%36.85%存货 3,055,028.48 6.80%5,323,352.03 11.36%-42.61%其他流动资产 547,707.07 1.22%1,114,603.93 2.38%-50.86%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 650,079.26 1.45%946,090.85 2.02%-31.29%在建工程 0 0%0 0%0%无形资产 13,131.39 0.03%50,231.48 0.11%-73.86%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 0 0%0 0%0%长期借款 0 0%0 0%0%应付账款 3,728,580.00 8.30%4,221,598.02 9.01%-11.68%股本 40,000,000.00 89.35%40,000,000.00 85.34%0 未分配利润-6,769,520.79-15.07%-3,354,930.10 -7.16%101.78%14 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期期末金额 156,292.18 元，期初金额 366,315.95 元，较期初金额减少了 210,023.77 元，减少了 57%；主要系公司将闲置资金购买交易性金融资产所致；2、存货：本期期末金额 3,055,028.48 元，相较期初金额 5,323,352.03 元，减少了 2,268,323.55 元，降幅 41.43%。主要原因系原库存大批量使用到本年度所销产品上，而年末公司订单未能准确确定，未曾采购更多原材料备货所致。3、固定资产：本期期末金额 650,079.26 元，相较期初金额 946,090.85 元，减少了 296,011.59 元，降幅 31%。主要原因系固定资产计提折旧。4、交易性金融资产：本期期末金额 5,159,182.86 元，期初金额 0.00 元，较期初金额增加了 5,159,182.86元；主要系公司将闲置资金购买交易性金融资产（兴业银行理财产品和华守安证劵的理财产品）所致。(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比变动比例例%02 金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营 业收入 8,699,115.01-20,482,658.86-营 业成本 5,951,957.22 68.42%13,438,186.36 65.61%-55.71%毛 利率 31.58%-34.39%-销 售费用 1,381,499.62 15.88%1,408,006.36 6.87%-1.88%管 理费用 4,450,902.20 51.17%5,981,626.99 29.20%-25.59%研 发费用 1,215,671.53 13.97%1,916,140.97 9.35%36.56%财 务费用 840.76 0.01%-10,946.38-0.05%-107.68%信 用减值损536,174.00 6.16%-3,116,915.79-15.22%-117.20%15 失 资 产减值损失 0 0%0 0%其 他收益 802,568.06 9.23%1,342,740.20 6.56%-40.23%投 资收益 2,214.78 0.03%0 0%100%公允价值变动收益 59,980.36 0.69%0 0%0%资 产处置收益 0 0%0 0%0%汇 兑收益 0 0%0 0%0%营 业利润-2,907,408.45-33.42%-4,032,657.48-19.70%-27.90%营 业外收入 1.56 0%0 0%0%营 业外支出 149,100.75 1.71%1,620.00 0.01%9,103.75%净 利润-3,414,590.69-39.25%-3,566,740.11-17.41%-4.27%16 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本年度 8,699,115.01 元，上年同期 20,482,658.86 元，下降 11,783,543.85 降幅 57.53%。主要原因有五个，一是公司本年度调整了销售政策，制定了以技术优势重塑市场，摒弃低端价格战路线，以质量促行业口碑，进而形成品牌优势的策略，市场环境仿造者增多致使企业流失了大量的订单，造成销售额同比大幅下滑；外部经济环境相较以前年度更为恶劣；下游环保压力大增，而我们产品终端多为基础化工行业，受环保审批、限产条件等趋于更加严格；我公司产品技术一直行业驰名，国内仿制者快速增多，为此我公司计划在 2021 年将拿起法律武器捍卫我们的高端技术，对仿冒者进行严厉打击；二是行业市场容量逐步减少；三是地方营商环境恶略对公司形成负面影响；四是公司主要精力放在开发新技术协调新的商业模式上，3 年时间开发 90 多项专利，为未来二三十年的竞争奠定核心技术的基础。2、研发费用：本年度 1,215,671.53 元，上年同期 1,916,140.97 元，下降 700,469.44 元，降幅 36.56%。主要原因是公司本年度市场不好，销售收入下降，为了降低公司运营成本，对研发项目投入减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 8,699,115.01 20,482,658.86-57.53%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 5,951,957.22 13,438,186.36 -55.71%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%通 用 设 备*立式烘干机 7,592,920.32 5,706,707.16 24.84%-62.93%-57.53%-9.55%通 用 设 备*刮板输送机 1,106,194.69 245,250.06 77.82%100.00%100.00%-8,699,115.01 5,951,957.22 31.58%57.73%-55.70%-61%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2020 年公司增加了刮板输送机的销售收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 府谷县奥维加能焦电化工有限公司 7,592,920.32 87.28%否 17 2 安徽华塑股份有限公司 1,106,194.69 12.72%否 合计合计 8,699,115.01 100%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 河南胜华电气有限公司 551,333.55 21.66%否 2 包头市琦志商贸有限公司 384,769.93 15.12%否 3 新乡市晓阳钢材有限公司 295,588.94 11.61%否 4 新乡市强力物资有限公司 183,275.15 7.20%否 5 新乡市永旭钢材有限公司 109,146.50 4.29%否 合计合计 1,524,114.07 59.88%-2 2、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 4,975,032.80-3,076,815.72-261.69%投资活动产生的现金流量净额-5,187,056.57-17,907.08 2,796.65%筹资活动产生的现金流量净额 -3,600,000.00 现金流量分析现金流量分析：因以前年度部分应收账款在本年度内已收回，且因市场萎缩购买商品、接受劳务支付的现金经营活动产生现金金额减小，经营活动产生的流量净额增加，投资活动现金流变化较大是公司将闲置资金购买了兴业银行的理财产品以及华安证券的理财产品，造成投资活动现金流出金额比较大。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司现金流充沛，财务状况良好，公司核心团队、技术人员队伍稳定，具备行业内的市场地位和竞争优势，原有业务受到新冠肺炎疫情、下游市场环境因素的影响，所处行业的周期性，市场业绩波动较大。公司主要业务、资产、设备与技术、财务机构等，保持良好自主经营能力，并未停止与潜在客户与供应商深度接触与商洽，资产负债率较低，内部治理规范完善，资源要素稳定，行业前景良好。18 目前唐德顺先生已用 4-5 年的时间，从工艺创新着手，研发高效矿热炉技术包含 80 多项专利，彻底颠覆国外 120 年前发明的技术，打破国内外至今沿用的矿热炉技术。该技术的广泛应用将使矿热炉领域推倒重建，国内电石、铁合金等领域的普及，每年的节电量预估测算约相当于 2 个三峡大坝的发电量，并创造数千亿产能重构市场需求，可提升公司在行业中的竞争力。公司未来发展新项目的基本工艺流程是：（1）工艺：洗切漂烫包装配送；（2）工艺：洗切漂烫熟化包装配送。该项目的技术应用推广后可以实现配料智能化、规模化、封闭式安全连续生产，生产效率大幅提高，有效解决了团餐食品安全、成本高的问题，对食品安全、节约资源、冷链运输起到关键作用，减少生产、流通、加工、存储、消费环节粮食损耗浪费。在餐饮加工技术方面具有革命性重大突破，填补国内空白，市场潜力巨大，对餐饮行业发展能够起到积极的带动和支撑作用，促进农产品仓储、保鲜、冷链输送，推动城乡生产与消费有效对接。公司针对工业物联网方面进行了开发，互联网解决了信息传递，终端消费的问题。工业物联网将解决生产、安全、节能、降耗、技术创新、管理、采购、产业链上、下游、技术升级换代、税收、金融、产业政策；产品与产品、工艺与工艺、企业与企业、行业与行业、政府与政府，以及碎片化的、被分割的、局部的不成体系的，人与人的、机器与机器的、控制与控制的、软件与硬件的、人与机器的交融与重构。这套体系的建立，将使中国屹立世界智能制造的强国，列于科技强国之巅。公司经过多年的经营和发展，逐渐形成了比较稳定的生产模式、销售模式、研发模式、服务模式、盈利模式等管理体系，综合优势突显，所选择的各类模式符合行业特点且与公司自身发展阶段相适应，具备了符合产业特点的可持续发展能力。公司没有借款，无重大财务风险，公司具备持续经营能力，所以不存在影响持续经营能力的现象。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结以临时公告形式披露且在报告期内结案的案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 20 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行履行情况情况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 12月 29 日 挂牌 厂址搬迁补偿承诺 承诺公司租赁的标准厂房、综合办公楼如无法续租或其它原因需要搬迁，以及发生安全、使用方面的问题，公司控股股东、实际控制人将无条件的全额补偿公司的搬迁费用、因生产停滞所造成的损失以及其它费用，确保公司不会因此遭受任何损失。正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017 年 12月 29 日 挂牌 资金占用承诺 公司控股股东、实际控制人唐德顺在挂牌时出具了关于避免资金占用的承诺，承诺将严格遵守公司法、公司章程、关联交易管理制度等规范治理相关制度的规定，避免与公司发生与正常生产经营无关的资金往来行为。公司董事、监事、高级管理人员截至本报告批露之日没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分，也不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论情形。个人不存在到期未清偿的数额较大债务、欺诈或其他不诚实行为。实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 12月 29 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺将不在中国境内直接间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益或以其它形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权；并承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。正在履行中 21 承诺事项详细情况：1、公司控股股东、实际控制人唐德顺在挂牌时出具了关于避免资金占用的承诺，承诺将严格遵守公司法、公司章程、关联交易管理制度等规范治理相关制度的规定，避免与公司发生与正常生产经营无关的资金往来行为。2、公司实际控制人唐德顺、刘玉荣、唐耀邦在挂牌时出具了 承诺：“承诺公司租赁的标准厂房、综合办公楼如无法续租或其它原因需要搬迁，以及发生安全、使用方面的问题，公司控股股东、实际控制人将无条件的全额补偿公司的搬迁费用、因生产停滞所造成的损失以及其它费用，确保公司不会因此遭受任何损失。”3、为避免同业竞争，公司实际控制人、控股股东在挂牌时向公司出具了避免同业竞争的承诺函，承诺将不在中国境内直接间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益或以其它形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权；并承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。4、公司董事、监事、高级管理人员截至本报告批露之日没有因违反国家法律、行政法规、部门规 章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分，也不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论情形。个人不存在到期未清偿的数额较大债务、欺诈或其他不诚实行为。公司董事、监事、高级管理人员已对此作了书面声明并签字承诺。报告期内，上述承诺事项均得到了较好的执行。22 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 14,737,165 36.84%-70,425 14,666,740 36.67%其中：控股股东、实际控制人 10,306,665 25.77%99,975 10,406,640 26.02%董事、监事、高管 336,500 0.84%-77,800