870539_2020_天利智能_2020年年度报告_2021-04-28.pdf

公告编号：2021-006 1 2020 年度报告 天利智能 NEEQ:870539 常州天利智能控制股份有限公司 公告编号：2021-006 2 公司年度大事记公司年度大事记 1.2020 年 12 月获江苏省高新技术企业证书，证书编号 GR202032007515。2.2020 年 5 月，公司环境管理体系 ISO 14001:2015 及职业健康安全管理体系 ISO45001:2018 证书复评通过，取得证书。公告编号：2021-006 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件.1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .100100 公告编号：2021-006 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人冷留福、主管会计工作负责人潘婷及会计机构负责人（会计主管人员）包萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 为避免泄露商业秘密，未详细披露客户、供应商名称，以客户一、供应商一代替。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1.偿债能力风险 报告期内，公司2020年12月31日的资产负债率为65.32%，资产负债率偏高，会存在一定的偿债风险。公司流动负债金额较大，公司2020年12月31日的流动比率为1.55，速动比率1.19，低于一般认为的安全数值。公司目前会存在短期和长期偿债能力风险。应对措施：集中营销资源扩大营销渠道，做宽市场并做深现有客户群，加大行业针对性产品推广，增加新品推广力度，以加快研发的市场回报，增加销售总量。同时提高公司整体管理水平，开源节流，降低成本，有序货款回拢，以减低公司短期和长期偿债能力风险。2.公司实际控制人控制不当风险 公司股权高度集中，冷留方、冷兄弟共同为公司的实际控制人，两者合计持有公司 1,180 万股，占公司总股本的 100%。冷留福目前担任公司董事长、副总经理，冷留方目前担任公司董事、总经理、董事会秘书，二人能够对本公司的董事人选、公告编号：2021-006 5 经营决策、投资方向及股利分配政策等重大事项的决策施加控制和重大影响。因此，公司存在实际控制人利用其绝对控制地位对重大事项施加影响，从而使得公司决策偏离最佳利益目标的风险。应对措施：公司严格按照公司法、中华人民共和国证券法等法律法规及相关规定，进一步完善法人治理结构，充分行使董事会职能，增强监事会的监督功能，通过培训等方式不断加强管理层的诚信和规范意识。从而使公司决策更趋最佳利益目标。3.应收账款可能发生坏账的风险 公司期末应收账款余额较大。2020 年 12 月 31 日，公司应收账款占流动资产的比例为 55.41%，占总资产的比重为 49.82%。公司应收账款占总资产的比重较高，主要是由于公司客户多为大型国有企业，2020 年客户受新冠疫情影响较大，内部资金审核和排款周期较长所致。但公司期末账龄一年以内应收账款余额占比在 95%以上，报告期内坏账核销金额较少。虽然公司下游客户实力雄厚、信用状况良好，与公司合作时间较长，发生坏账的可能性较小，但如果公司主要客户的财务状况出现恶化，或者经营情况、商业信用发生重大不利变化，公司应收账款产生坏账的可能性将增加，从而对公司的经营造成不利影响。应对措施：提升公司整体管理水平，打造高性能产品，并重塑营销队伍，提高服务专业水平，与客户在回款周期上达成良性统一，尊重合约，加快货款回拢，以减低公司应收账款可能发生坏账的风险。4.客户集中度较高的风险 2020 年，公司前五大客户销售金额占当期营业收入的比重为 46.56%，若未来公司主要客户因行业景气周期的波动或自身等因素导致生产经营状况发生重大不利变化，将对公司的产品销售及正常生产经营产生不利影响，公司存在销售客户相对集中的风险。但相对上年度前五大客户占上期营业收入比重53.39%，本年客户集中度较高的风险有所好转。应对措施：增强公司核心技术竞争力，加大研发投入，研发更高精尖的产品，多行业多渠道营销，逐步分散主要客户相对集中的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 股份公司 天利智能 指 常州天利智能控制股份有限公司 有限公司、天利有限 指 常州市天利控制器制造有限公司，系常州天利智能控制股份有限公司的前身 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公告编号：2021-006 6 公司章程 指 常州天利智能控制股份有限公司公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 公告编号：2021-006 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 常州天利智能控制股份有限公司 英文名称及缩写 Changzhou Tianli Intelligent Control Co.,Ltd-证券简称 天利智能 证券代码 870539 法定代表人 冷留福 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 冷留方 联系地址 常州市关河西路 180 号恒远大厦 17 楼 电话 0519-86628172 传真 0519-86629848 电子邮箱 公司网址 www.cz- 办公地址 常州市关河西路 180 号恒远大厦 17 楼 邮政编码 213002 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 4 月 8 日 挂牌时间 2017 年 1 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-仪器表制造业-通用仪器仪表制造-工业自动控制系统装置制造 主要业务 公司主要从事控制器、压力表、变送器和管道过滤器的研发、生产、销售。其中压力表、控制器、变送器属于智能控制系统，主要用于制造业和非制造业中的压力、温度等变量的量程和控制；管道过滤器则主要应用于核电站的设备配套。产品和服务成功应用于包括石油、化工、冶金、电厂、医药、轻工、通讯等领域中 主要产品与服务项目 控制器、压力表、变送器和管道过滤器的研发、生产、销售。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）11,800,000 优先股总股本（股）0 公告编号：2021-006 8 做市商数量 0 控股股东 冷留方 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为冷留方、冷留福，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320400713258300F 否 注册地址 江苏省常州市钟楼区关河西路 180 号 17-8 否 注册资本 11,800,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈亚强 潘金盛 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-006 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 70,041,773.95 57,530,138.68 21.75%毛利率%28.62%27.92%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,758,530.54 3,287,782.40 75.15%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,730,331.25 3,137,013.88 82.67%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）26.93%18.40%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）26.80%17.56%-基本每股收益 0.49 0.28 75.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 69,965,258.98 62,435,026.14 12.06%负债总计 45,703,403.37 43,931,701.07 4.03%归属于挂牌公司股东的净资产 24,261,855.61 18,503,325.07 31.12%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.06 1.57 31.21%资产负债率%（母公司）64.79%69.58%-资产负债率%（合并）65.32%70.06%-流动比率 1.55 1.25-利息保障倍数 4.31 3.28-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,878,536.96 4,214,589.44-55.43%应收账款周转率 2.37 2.54-存货周转率 5.41 4.30-公告编号：2021-006 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%12.06%14.04%-营业收入增长率%21.75%18.94%-净利润增长率%75.15%89.44%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 11,800,000 11,800,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）45,196.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,597.77 非经常性损益合计非经常性损益合计 37,599.05 所得税影响数 9,399.76 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 28,199.29 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2021-006 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 执行企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722 号）。会计政策变更的内容和原因会计政策变更的内容和原因 合并受重要影响的报表项目合并受重要影响的报表项目 名称和金额名称和金额 母公司受重要影响的报表项目母公司受重要影响的报表项目 名称和金额名称和金额 因执行新收入准则，本集团及本公司将预收的货款中未来结转入营业收入的款项重分类至合同负债，预收销项税的款项重分类至其他流动负债 预收账款：减少 237,266.00 合同负债：增加 209,969.89 其他流动负债：增加 27,296.11 预收账款：减少 237,266.00 合同负债：增加 209,969.89 其他流动负债：增加 27,296.11 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722 号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司董事会决议通过，本公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。会计政策变更对首次执行日（2020 年 1 月 1 日）本公司资产负债表各项目的影响分析：合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目项目 2019 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 1 月月 1 日日 调整数调整数 流动负债：流动负债：预收账款 237,266.00 -237,266.00 合同负债 209,969.89 209,969.89 其他流动负债 27,296.11 27,296.11 各项目调整情况说明：首次执行新收入准则后，合并资产负债表调减 2020 年 1 月 1 日预收款项237,266.00 元，调增 2020 年 1 月 1 日合同负债 209,969.89 元，调增 2020 年 1 月 1 日其他流动负债 27,296.11元。除上述项目外，其他项目无影响。母公司资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目项目 2019 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 1 月月 1 日日 调整数调整数 流动负债：流动负债：预收账款 237,266.00 -237,266.00 公告编号：2021-006 12 合同负债 209,969.89 209,969.89 其他流动负债 27,296.11 27,296.11 各项目调整情况说明：首次执行新收入准则后，母公司资产负债表调减 2020 年 1 月 1 日预收款项237,266.00 元，调增 2020 年 1 月 1 日合同负债 209,969.89 元，调增 2020 年 1 月 1 日其他流动负债 27,296.11元。除上述项目外，其他项目无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2021-006 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专业从事变送器、压力表、控制器和管道过滤器的研发、生产与销售的高新技术企业。公司拥有经验丰富的技术团队，在变送器、压力表、控制器和管道过滤器这些产品生产与质量控制、开发与调试等方面具有一定的技术优势，拥有实用新型专利 15 项。（一）公司的经营模式 公司始终坚持以科学的经营模式为指导，过程中以“诚信为本、务实求真、开拓创新、积极进取”的理念不断完善自身经营。坚持以市场为导向，从客户需求出发，不断研发高品质产品。旨在为客户提供仪器仪表的全行业解决方案及提升客户的配套竞争力。（二）公司的营销模式 公司推崇多种营销模式并行的理念，目前主要的营销模式可分为线下销售和线上营销，近年来在传统营销模式的基础上结合国家倡导的“互联网+”思想的推动下创新了线上的营销模式，线下实现与客户打包式战略合作模式。（三）公司的盈利模式 公司的盈利主要来自于配套自动化控制所销售的仪器仪表等产品的利润，以及技术服务产生的利润。公司多年来在仪器仪表应用的重点行业和企业建立的坚实基础，以及自动化控制的大市场对仪器仪表类产品不断增长的需求，公司的产品销售取得了一定的利润空间，随着深度挖掘市场需求，差异化高品质的产品，将成为公司增加新的赢利模式。（四）客户类型 公司在行业内比较早开始从事仪表的研发、生产与销售。覆盖了多个行业的固定客户逾千家，已形成了较强的品牌影响力，比入行晚的企业具有固有的品牌优势，经验优势，价格优势，客户资源优势。公司客户，有很大一部分都是长期客户，也是大客户，小部分是临时客户，随着电商部门和业务人员发展，临时客户逐步转化成我们长期客户，每年逐步增加，而且稳定性比较好，并逐步把一些大客户转变为公司战略客户。公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 公告编号：2021-006 14 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 8,831,789.35 12.62%7,036,166.77 11.27%25.52%应收票据-应收账款 34,854,669.42 49.82%24,182,641.21 38.73%44.13%存货 9,085,837.67 12.99%9,413,340.97 15.08%-3.48%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 6,892,090.02 9.85%7,215,873.76 11.56%-4.49%在建工程-无形资产-商誉-短期借款 20,220,000.00 28.90%23,220,000.00 37.19%-12.92%长期借款 5,000,000.00 7.15%-应收账款融资 4,422,393.50 6.32%8,716,994.00 13.96%-49.27%应付账款 7,793,701.04 11.14%8,027,480.10 12.86%-2.91%预付账款 5,186,701.07 7.41%4,446,096.06 7.12%16.66%应付票据 10,609,009.00 15.16%11,503,204.80 18.42%-7.77%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.应收账款：2020 年末应收账款余额为 3485.5 万元，占总资产比重为 49.82%，比上期增加 1067.2万元，比上期增加 44.13%，一方面原因为我司本年收入较上年相比增长 21.75%，另一方面受新冠疫情影响，为增加市场影响力增加业务量，公司适当放宽收款周期，与客户共度难关。且公司下游客户多为国企，受新冠疫情影响较大，回款周期拉长，应付我司的货款周期相应拉长，且国内公司习惯于农历年前清账，期后至 2021 年 3 月底，应收款已降至 2482 万元。2.长期借款：2020 年末新增长期借款 500 万元，为南京银行常州分行原 500 万短期借款到期还款后，根据贷款项目回款周期重新确立的贷款品种，按一年内贷款品种利率计息，同等金额同期限内不增加企业成本。3.应收账款融资：2020 年末应收账款融资余额为 442.2 万元，占总资产比重为 6.32%，比上期减少429.5 万元，比上期减少 49.27%，主要由于疫情原因导致货款回拢周期相对拉长，且供应商发货时间受到影响需支付的货款需相对充足并提早付款时间才能保证零部件正常供应，所以应收账款融资金额相对比上年减少。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 公告编号：2021-006 15 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 70,041,773.95-57,530,138.68-21.75%营业成本 49,995,239.46 71.38%41,467,647.95 72.08%20.56%毛利率 28.62%-27.92%-销售费用 4,261,927.87 6.08%4,271,218.96 7.42%-0.22%管理费用 1,690,913.87 2.41%2,085,553.46 3.63%-18.92%研发费用 6,478,640.22 9.25%4,876,466.69 8.48%32.86%财务费用 1,521,622.97 2.17%1,335,788.87 2.32%13.91%信用减值损失-217,468.50 0.31%-135,180.33 0.23%-60.87%资产减值损失-其他收益 45,196.82 0.06%109,878.22 0.19%-58.87%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 5,552,444.85 7.93%3,146,447.28 5.47%76.47%营业外收入-67,496.67 0.12%-营业外支出 7,597.77 0.01%0.19-净利润 5,758,530.54 8.22%3,287,782.40 5.71%75.15%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业利润：2020 年营业利润为 555.2 万元，占营业收入比例 7.93%，比上年增加 240.6 万元，比上年增长 76.47%，主要为 2020 年营业收入 7004.2 万元，比上年增加 1251.2 万元，年初因新冠疫情导致业务量一定的下降,同时国际贸易竞争激烈，加大公司危机感。公司从二季度开始加快研发进程，优化推广方式并提高整体投标业务能力，增加了服务收入 186.2 万元，从而使业务量得到一定的增长。同时公司努力维持销售价格稳定，除研发投入增加 160 万以外严控公司其他整体费用，所以本年营业利润上升比例较大。2.净利润：2020 年净利润为 575.9 万元，占营业收入比 8.22%，比上年增加 247.1 万元，比上年增长 75.15%，主要原因为本年优化推广增加营业收入，并严控费用使得营业利润同步增长。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 68,179,773.95 57,530,138.68 18.51%其他业务收入 1,862,000.00 42,857.14 4,244.67%主营业务成本 49,995,239.46 41,467,647.95 20.56%其他业务成本-15,667.82-公告编号：2021-006 16 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%控制器等 68,179,773.95 49,995,239.46 26.67%18.51%20.56%-1.25%服务类 1,862,000.00 合计 70,041,773.95 49,995,239.46 28.62%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%内销 67,743,524.01 49,641,007.95 26.72%18.43%20.50%-1.26%外销 436,249.94 354,231.51 18.80%33.31%30.09%2.01%其他业务 1,862,000.00-100%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2020 年收入构成与上年相比，没有本质上的变化，本年新增服务类业务收入 186.2 万。年初受新冠疫情影响，销售额大幅下滑，公司为提高综合竞争力加大研发投入，积极拓宽业务范围和业务渠道，从而得以新增服务收入。外销营业收入比上年同期增长 33.31%，主要为通过电商营销，新增了韩国市场变送器业务，营业成本同步增加 30.09%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户 1 16,519,372.57 23.58%否 2 客户 2 7,904,155.75 11.28%否 3 客户 3 4,116,102.65 5.88%否 4 客户 4 2,170,380.93 3.10%否 5 客户 5 1,904,461.95 2.72%否 合计合计 32,614,473.85 46.56%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商 1 7,427,730.22 12.70%否 2 供应商 2 4,471,796.46 7.65%否 公告编号：2021-006 17 3 供应商 3 4,336,858.41 7.42%否 4 供应商 4 3,640,100.26 6.23%否 5 供应商 5 2,303,939.82 3.94%否 合计合计 22,180,425.17 37.94%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,878,536.96 4,214,589.44-55.43%投资活动产生的现金流量净额-411,342.00-2,643,589.70 84.44%筹资活动产生的现金流量净额-189,661.32 2,096,971.70-109.04%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额：2020 年经营活动产生的现金流量净额为 187.9 万元，比上年减少 233.6 万元，比上年减少 55.43%，虽然本年度直接支付购买商品、接受劳务的现金比上年减少了 411.8 万元，但本年度销售商品、提供劳务收到的现金比上年减少 975.8 万元，公司拟在经营过程中加强应收款账期管理，从而进一步提升公司支付能力。2.投资活动产生的现金流量净额：2020 年投资活动产生的现金流量净额为-41.1 万元，比上年增加 223.2 万元,增加 84.44%,主要原因为上年度投资活动使用的现金相对较多，购置研发和生产装置支付 264 万元。今年因疫情因素，公司对于投资活动相对比较谨慎，减少了投入。筹资活动产生的现金流量净额 3.2020 年筹资活动产生的现金流量净额为-19 万元，比上年减少 228.7 万元，减少幅度较大，主要原因为支付的票据保证金比上年增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 常州天利电子商务有限公司 控股子公司 以电子商务方式从事仪器仪表等销售 10,477.42-566,067.46 0.00-145,321.58 常州企行传感科技有限公司 控股子公司 传感器及仪器仪表的研发；传感器及传感器配件、仪器仪表及配件等84,370.96-6,607.20 0.00-910.82 公告编号：2021-006 18 销售。主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 报告期内，公司共有 2 家全资子公司分别是 2017 年 1 月 20 日成立的常州天利电子商务有限公司，以及 2018 年 3 月 20 日成立常州企行传感科技有限公司。常州天利电子商务有限公司，注册资本为 300万元，出资方式为现金。主要业务为：以电子商务方式从事仪器仪表、塑料制品、环保设备、电器设备、水泵阀门、电子产品、工程机械配件设备、机械模具、通用零部件、金属材料、不锈钢制品、电线电缆的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期内未发生业务，未实现销售收入。常州企行传感科技有限公司，注册资本为 300 万元，出资方式为现金，注册地址为常州市钟楼区关河西路 180 号 17-10，主要业务为传感器及仪器仪表的研发；传感器及传感器配件、仪器仪表及配件、过滤器、电子产品的设计、维修及销售（制造、加工限分支机构经营）；塑料制品、金属材料的销售；仪器仪表、电子产品的技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）报告期内未发生业务，未实现销售收入。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司所属行业和商业模式均未发生变化，整体经营情况稳定，产品和技术服务均得到客户和市场的广泛认可。公司业务、资产、人员、财务、等完全独立，保持良好的公司独立自主经营能力，会计核算，财务管理，风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主营业务突出，行业及市场保持增长趋势；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司无违法、违规行为发生。因此公司具有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。公告编号：2021-006 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 公告编号：2021-006 20 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 6,000,000.00 12,334.95 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 6,000,000.00 3,820,578.34 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-4其他 48,000.00 0.00 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售-与关联方共同对外投资-债权债务往来或担保等事项-接受冷留方、冷福担保 0.00 16,800,000.00 接受财务资助 0.00 24,433,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司与关联方的关联交易主要为关联方为公司的无偿担保和财务资助，免于按照关联交易审议程序审议，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016年4月8 日 挂牌 减少并规范关联交易的承诺 详见“承诺事项的详细情况”所述 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年4月8 日 挂牌 同业竞争承诺 详见“承诺事项的详细情况”所述 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年4月8 日 挂牌 关于集体土地问题的承诺 详见“承诺事项的详细情况”所述 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1.减少并规范关联交易的承诺 承诺人：公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员；承诺事项：本人及本人投资或控制的其他企业及本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业今后将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础之上，按公告编号：2021-006 21 照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定。承诺将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东合法权益。承诺履行情况：严格履行该承诺，对不可避免的关联交易按规定的程序进行决策。2.关于同业竞争的承诺 承诺人：公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员；承诺事项：本人作为常州天利智能控制股份有限公司（以下简称“股份公司”）的实际控制人，除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形。本人从