870453_2020_亿兆华盛_2020年年度报告_2021-04-15.pdf

公告编号：公告编号：2 2021021-011011 1 证券代码：870453 证券简称：亿兆华盛 主办券商：西部证券 2020 年度报告 亿兆华盛 NEEQ:870453 北京亿兆华盛股份有限公司 Beijing Yizhao Huasheng Co.,Ltd.公告编号：公告编号：2 2021021-011011 2 公司年度大事记公司年度大事记 电子商务公司获得网络货运资质 亿兆华盛物流获得物流社会责任贡献奖 2020 年，亿兆华盛两大产业互联网平台亿兆通、亿兆云商快速发展，亿兆华盛供应链服务平台化转型卓有成效；已经实现业务线上化、平台化；商业模式得到成功验证；平台研发和品牌建设、市场营销推广取得突破进展；亿兆通完成 V2.9.9 版本到V2.9.5.8 版本共 11 个版本优化升级，亿兆云商主要完成 6 个版本升级优化，主要包括与亿兆通互联互通、一卡通互通、ERP 互通优化等；获得行业奖项 4 项，入选行业白皮书 2 项，包括 2019-2020 年中国大宗商品智慧供应链领域杰出服务商”、“2019-2020 年中国 B2B 创新电商 50 强“、“2020 年物流行业数字化转型先进企业”、“智慧物流服务品牌企业”。以亿兆通：解决中小型物流公司融资难融资贵的案例入选“万联网”组织发布的2020 中国供应链金融生态图谱。亿兆通：大宗商品智慧供应链物流管理体系案例成功入选 EFEC 组织编写的2019-2020 年全国供应链优秀企业及杰出个人白皮书。公司物流产业互联网平台亿兆通第四方物流 saas 协同云平台业务快速发展，平台获得内蒙古第一批网络货运资质牌照，业务模式开始从单纯的四方物流模式向四方物流与网络货运三方物流结合的模式转型，亿兆通已经正式与天津东疆税务系统对接，平台按照网络货运政策要求进行合规改造，满足税务系统、道路运输管理系统及网络货运政策要求，平台运行数据更加合规，为平台平稳高质量运行提供了保障。截止到2020 年底，亿兆通完成交易规模 12 亿元，注册使用货主企业 186 家，注册物流企业462 家，在线加油加气站 611 家，注册运输车辆 62,539 台，后市场商户上线 182 家；平台运营数据同比增长 152%。公司供应链产业互联网平台亿兆云商建设和业务运营进一步完善，向着大宗商品供应链物流大数据平台目标大力建设，同时充分与智慧工厂物联网平台、供应链金融区块链平台、供应链大数据平台深度融合，建立起完善的在线交易、第四方物流、供应链金融、云仓储系统，平台深度拥抱物联网、大数据、区块链、云计算、人工智能等技术，平台已经建设成为智慧供应链管理 2.0 平台。截止 2020 年底，亿兆云商交易规模突破 129.5 亿元；注册核心企业、上下游经销商、供应商 487 家。公告编号：公告编号：2 2021021-011011 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .3131 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3535 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3939 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .123123 公告编号：公告编号：2 2021021-011011 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杜美厚、主管会计工作负责人高智军及会计机构负责人（会计主管人员）范东磊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、市场竞争风险 公司在大宗商品贸易流通行业,面临着传统型贸易商与 B2B 电商平台的竞争,随着传统贸易商逐渐向互联网平台模式转型,B2B 互联网平台将是公司未来面临的主要竞争压力,行业市场竞争日趋激烈。如果公司不能积极应对行业内新一轮的竞争和整合趋势,将使公司面临不利的市场竞争地位。应对措施：公司已经建成自主的大宗商品贸易电商平台，公司已经将目前线下交易逐步转移到线上，通过互联网平台强大的数据收集、分析能力，构建自己的产品链生态圈，以积极的态度迎接行业竞争。公司已经运行的亿兆通物流运输平台目前也取得了很好的成果。2、宏观经济波动风险 公司属大宗商品商贸类企业,主要业务为聚烯烃全产业链上下游产品的采购、销售,并为客户提供后续的物流配送服务,同时利用供应链、资金优势兼营其它大宗商品贸易。目前,我国经济正处于经济结构调整期,虽然我国经济继续稳定发展的大方向未发生改变,但短期内面临经济增长速度下降、固定资产投资增速放缓的风险,我国的 GDP 从 2018 年的 6.6%,到 2019 年的 6.1%再到2020 年的 2.3%。受新冠病毒疫情影响，经济降速影响行业下游市场对大宗商品采购需求。如果经济持续下行,将对公司所处的公告编号：公告编号：2 2021021-011011 5 贸易商品流通领域产生不利影响。应对措施：增加同上下游直接供应商、客户的联系，积极拓展直接客户，降低业务中间环节和成本，通过产业链上下游客户不断深化拓展，构建更为广阔的供应网和销售网。同时保持多产品的业务结构，分散单一行业依赖风险。3、公司毛利率较低的风险 公司毛利率较低,2020 年度、2019 年度、2018 年度毛利率分别为 1.16%、2.12%、1.46%。公司毛利率低主要受其业务模式的影响,公司主要从事聚烯烃全产业链上下游产品的贸易业务,同时利用供应链、资金优势兼营其它大宗商品贸易,以低毛利高销量获取利润。毛利率在 2020 年度有所下降，主要是受新冠病毒疫情影响下游工厂开工，大宗商品市场受波动价格有所下降。应对措施：公司毛利率较低与公司的行业性质有关，公司已在提高毛利率增加利润方面采取了积极的应对措施：（1）开拓新的业务领域，向电子商务和物流转型，筹建电商平台，利用互联网思维，对市场、用户、产品、企业价值等进行重新审视，实现大数据运营；（2）调整完善销售政策，包括但不限于 1、销售人员积极开拓业务，通过开发新客户，巩固原有客户关系等措施，进一步扩大业务量；2、建立完善业务培训体系，提高业务人员的业务能力；3、控制新开发客户的售价与折扣率，保持销量与毛利率的平衡，将毛利率控制在理想范围内。4、公司进行期货投资的风险 公司报告期内进行了期货投资,购买期货产生的公允价值变动损益 2018 年度、2019 年度、2020 年度分别为 24,566,554.13元、16,541,010.96 元、10,807,050.00 元,处置期货产生的投资收益 2018 年度、2019 年度和 2020 年度分别为 15,037,656.66 元、6,419,681.65 元、374,450.00 元。公司虽然购买期货主要是对实物交易进行风险对冲,但是风险敞口的存在对未来公司财务状况和经营成果的影响仍有重大不确定性。应对措施：公司的期货业务主要是对冲现货，实现风险控制；公司有严格的期货交易控制体系，规避操作环节的风险。另外公司始终采取随行就市的原则制定相关采购、销售策略，由于背靠西北聚烯烃相关上游生产厂家，在大宗商品上涨时，有利于公司扩大规模，大宗商品下跌时，国内市场减少了国外货源的冲击，有利于公司开拓高端市场。基于大宗商品行业有着其特有的规律性及多年的行业经营，公司能很好把握大宗商品的规律，通过运用各种经营手段，实现稳定持续的经营和良好的盈利水平。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：公告编号：2 2021021-011011 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、母公司、亿兆华盛、股份有限公司 指 北京亿兆华盛股份有限公司 股东大会 指 北京亿兆华盛股份有限公司股东大会 董事会 指 北京亿兆华盛股份有限公司董事会 监事会 指 北京亿兆华盛股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 主办券商、西部证券 指 西部证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)亿兆物流 指 亿兆华盛物流有限公司 亿利资源集团 指 亿利资源集团有限公司(系亿利洁能控股股东)亿利资源控股 指 亿利资源控股有限公司 亿兆华盛供应链 指 亿兆华盛供应链有限公司 新疆物流 指 新疆亿兆华盛物流有限公司 德庆亿兆 指 堆龙德庆亿兆企业管理合伙企业(有限合伙),系公司股东 外经贸基金 指 北京外经贸发展引导基金（有限合伙）,系公司股东 公告编号：公告编号：2 2021021-011011 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京亿兆华盛股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Yizhao Huasheng Co.,Ltd.证券简称 亿兆华盛 证券代码 870453 法定代表人 杜美厚 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 范东磊 联系地址 北京市大兴区亦庄经济开发区科创十街 10 号院恺王共和商务花园 2 号楼 309 电话 010-56632598 传真 010-56632588 电子邮箱 F 公司网址 办公地址 北京市大兴区亦庄经济开发区科创十街 10 号院恺王共和商务花园 2 号楼 309 邮政编码 102600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 1 月 13 日 挂牌时间 2017 年 1 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）批发和零售业（F）-批发业（F51）-矿产品、建材及化工产品批发（F516）-其他化工产品批发（F5169）主要业务 聚烯烃全产业链上下游产品的贸易业务,并为客户提供后续的物流配送服务,同时利用供应链、资金优势兼营其它大宗商品贸易。公司子公司亿兆物流主要从事各类商品货物的物流运输业务。主要产品与服务项目 聚氯乙烯、乙二醇等大宗商品贸易；物流运输服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 集合竞价交易 普通股总股本（股）128,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 公告编号：公告编号：2 2021021-011011 8 控股股东 亿利洁能股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王文彪），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911103025674229926 否 注册地址 北京市经济技术开发区科创十街10号院2号楼4层 401 室 是 注册资本 128,000,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西部证券 会计师事务所 致同会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 童登书 王振军 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：2 2021021-011011 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 5,547,179,086.85 4,705,039,527.77 17.90%毛利率%1.16%2.12%-归属于挂牌公司股东的净利润 21,706,355.65 33,260,921.00-34.74%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,021,818.04 16,107,355.53-25.36%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.05%14.24%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.35%6.89%-基本每股收益 0.17 0.26-34.62%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 1,152,830,518.52 1,038,148,167.59 11.05%负债总计 775,846,622.50 690,017,605.73 12.44%归属于挂牌公司股东的净资产 369,756,091.11 348,130,561.86 6.21%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.89 2.72 6.21%资产负债率%（母公司）70.01%71.39%-资产负债率%（合并）67.30%66.46%-流动比率 1.65 1.54-利息保障倍数 8.77 13.03-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 72,759,616.35-272,475,008.47 126.70%应收账款周转率 34.34 30.24-存货周转率 78.04 66.44-公告编号：公告编号：2 2021021-011011 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%11.05%-37.07%-营业收入增长率%17.90%-37.50%-净利润增长率%-13.54%10.51%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 128,000,000 100,000,000 28%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-65,259.51 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,428,041.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融 10,807,050.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-81,679.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目 458,000.00 期货投资收益 374,450.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 12,920,602.18 所得税影响数 3,252,423.04 少数股东权益影响额（税后）-16,358.47 非经常性非经常性损益净额损益净额 9,684,537.61 公告编号：公告编号：2 2021021-011011 11 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）重要会计政策变更 新收入准则 财政部于 2017 年发布企业会计准则第 14 号收入（修订）（以下简称“新收入准则”），本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、质量保证、主要责任人和代理人的区分、附有销售退回条款的销售、额外购买选择权、知识产权许可、回购安排、预收款项、无需退回的初始费的处理等。公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司 2020 年年初财务报表其他相关金额，未对比较财务报表数据进行调整。公司仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司2020 年财务报表相关项目金额 会计政策变更的内容和原因会计政策变更的内容和原因 受影响的受影响的 报表项目报表项目 影响金额影响金额 （20202020 年年 1 1 月月 1 1 日）日）因执行新收入准则，本公司将与销售商品及提供劳务相关、不满足无条件收款权的收取对价的权利计入合同资产；将与销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。将原计入销售费用的运输费用计入营业成本。合同负债 145,359,840.94 预收款项-163,675,997.81 其他流动负债 18,316,156.87 与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：受影响的资产负债表项目受影响的资产负债表项目 影响金额（影响金额（20202020 年年 1212 月月 3131 日）日）合同负债 43,435,912.22 预收款项-49,014,472.61 其他流动负债 5,578,560.39 受影响的利润表项目受影响的利润表项目 影响金额（影响金额（2022020 0 年度）年度）营业成本 29,319,769.13 公告编号：公告编号：2 2021021-011011 12 销售费用-29,319,769.13 企业会计准则解释第 13 号 财政部于 2019 年 12 月发布企业会计准则解释第 13 号（财会201921 号）（以下简称“解释第 13 号”）。解释第 13 号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营活动或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的方法。解释第 13 号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他共同成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。解释第 13 号自 2020 年 1 月 1 日起实施，本公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。采用解释第 13 号未对本公司财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。（2）重要会计估计变更 报告期内，本公司重要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：2 2021021-011011 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 按照上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司行业属于“F51 批发业”；按照国民经济行业分类（GBT4754-2011），公司行业属于“F 批发和零售业F51 批发业F516 矿产品、建材及化工产品批发”；按照挂牌公司管理型行业分类指引，公司行业属于“F 批发和零售业F51批发业F516 矿产品、建材及化工产品批发”；按照挂牌公司投资型行业分类指引，公司行业属于“12 工业1210 资本品12101610 贸易公司与经销商”。公司主营业务为聚烯烃全产业链上下游产品的贸易业务，并为客户提供后续的物流配送服务，同时利用供应链、资金优势兼营其它大宗商品贸易；公司子公司亿兆物流主要从事各类商品货物的物流运输业务。公司贸易种类较多，贸易产品主要包括塑化类、兰炭类和其他类产品。公司的主要收入来源为大宗商品贸易收入。公司现有业务主要集中于聚烯烃（包括 PVC、PP、PE）产业链上下游商品。其中公司向西北地区聚烯烃塑化类产品（包括 PVC、PP、PE）上游生产企业供应生产原材料，然后将上游的塑化类产品通过公司现有销售渠道销售到华北、华东、华南、东北等下游市场。其中华北、华东为公司塑化类产品主要市场，在华北市场上公司形成经销商、直接客户并重的市场结构，而在华东市场上公司以向经销商销售为主。公司的主要商业模式如下：（一）业务经营模式 公司已形成以聚烯烃产业链上下游业务产品为核心，兼营其它大宗商品（钢铁）贸易业务的业务结构。公司为聚烯烃产业链上下游企业提供“供应+物流+销售”的一体化服务，即在生产环节为客户提供生产所需的原材料、在销售环节为客户销售所生产的产品、在采购与销售环节为客户提供全方位的物流服务。公司自主开发的电商平台亿兆云商和物流平台亿兆通，全面助力公司业务经营模式。（二）采购模式 公司采购根据不同类型大宗商品有着不同的采购模式，现有采购业务主要采取“以销定采”的业务模式，辅以预先采购。（三）销售模式 根据客户是终端用户或是贸易商，公司销售模式可以分为直销模式、经销模式。公司与终端用户、贸易商的销售合同基础条款约定相同，商品售出后，商品价格已确定，且公司不承担商品未售出退回或毁损的风险，即已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，故公司直销、经销模式均为买断式销售。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大的变化。（四）电商平台的开发及运营 2018 年亿兆华盛正式上线亿兆云商，开始了由传统贸易商向电商化的转变。亿兆云商提供免费的供应链业务协同系统，将核心企业、上游供应商、下游经销商、物流运输企业、仓储企业、金融企业高效链接，实现处息实时共享，并与企业 OA、ERP 等信息系统链接，在线协同处理相关业务流程，提高业务处理效率。此外，亿兆云商为围绕供应链核心企业的中小企业提供金融服务及解决方案，提高供应链资金流转效率，降低资金成本。企业通过亿兆云商在线供应链金融系统，即可快速实现线上融资申请与放款。第三，亿兆云商为企业提供全程在线电子交易服务，帮助企业实现在线化、便捷高效的购销管理功能。另外，亿兆云商在自身电商平台的基础上，打通了递四方物流通道。客户在亿兆云商交易后，可由亿兆通第四方物流 SaaS 服务平台为客户提供高效，安全的物流管理服务。亿兆云商通过整合能化行业各地仓储企业，建立 WMS 仓储系统，将各个仓储系统连接企业，实现远程进出库管理、仓单质押、远端公告编号：公告编号：2 2021021-011011 14 销售、零库存生产运作，并依托积累的供应链上各业务节点的大数据，开发包装不同的大数据产品，提供面向行业的大数据服务支持，为行业和企业提供决策参考依据。截止 2020 年底，亿兆云商线上GMV129.50 亿元，企业上线 487 家。（五）第四方物流亿兆通的开发及上线运营 亿兆通货车后市场服务是亿兆通平台的重要服务板块之一，利用互联网、云计算、大数据、移动互联网、区块链等先进技术打通加油加气、ETC、轮胎、润滑油、汽车配件、保险及住宿餐饮等服务渠道，构建完整的货车后市场服务生态。亿兆通货车后市场服务将物流公司与司机对后市场的服务需求和商户的营销需求深度融合，通过平台系统对接，实现信息流、资金流和票据流的高效对接，提出针对货车后市场行业的一站式解决方案。能够帮助物流公司便捷管理车队，统一筹划进项税发票；以规模化优势为司机争取后市场消费福利，以技术创新提升司机消费体验；为车后市场商户提供一套完整的智慧营销管理平台，通过多种渠道推广商铺信息，实现商铺线上引流，线下精准营销。为货主企业整合了大量优质运力，还可通过平台进行线上签订合同、制定计划、货物跟踪等全流程物流业务。同时，亿兆通平台能够辅助货主企业搭建无人值守设备，实现工厂智能管理。为物流公司提供稳定的货源基础，帮助其管理司机群体。物流公司可免费通过平台与货主企业、司机签署运输合同，在线派车，线上结算运费，油现分离结算。同时基于平台运单提供大数据统计报表服务和物流金融服务。亿兆通货车后市场服务打通了物流企业、司机、加油站、加气站、ETC、二手车销售、维修、保险公司、轮胎等货车后市场参与 主体的消费场景，构建完整的货车后市场服务生态，司机消费体验提升，商家实现客户引流，为物流企业谋划进项，降本增效。截止至 2020 年底，亿兆通平台已设计研发出电子油气卡功能、开设货车服务中心线下展示店、并与票根网完成系统对接，与蒙通卡达成合作，从根源处解决物流行业税务问题。目前，亿兆通累计交易规模 12 亿元，注册使用货主企业 186 家，注册物流企业 462 家，在线加油加气站 611家，注册运输车辆 62539 台，商户上线 182 家。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化；报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大的变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 公告编号：公告编号：2 2021021-011011 15 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 391,039,626.09 33.92%273,588,237.40 26.35%42.93%应收票据 118,481,535.19 10.28%应收账款 153,114,831.83 13.28%164,868,078.88 15.88%-7.13%存货 67,171,751.00 5.83%72,660,013.69 7.00%-7.55%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 3,420,843.60 0.30%4,550,329.75 0.44%-24.82%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 223,148,823.10 19.35%53,997,882.88 5.20%313.25%长期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 应付票据 370,000,000.00 32.09%311,000,000.00 29.96%18.97%应付账款 42,917,231.67 3.72%63,814,767.28 6.15%-32.75%预付账款 317,704,929.07 27.56%405,831,994.32 39.09%-21.72%应收款项融资 31,373,441.04 3.02%-100.00%预收账款 163,675,997.81 15.77%-100.00%合同负债 43,435,912.22 3.77%交易性金融资产 82,863,830.09 7.19%72,056,780.09 6.94%15.00%资产总计 1,152,830,518.52 1,038,148,167.59 11.05%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金较上年增加 42.93%，主要是 2020 年年底子公司亿兆物流在年底清收应收账款回款导致银行存款增加 1.2 亿元所致。2.短期借款较上年增加 313.25%，原因是 2020 年公司取得了北京农商行 4,500 万元贷款、工商银行内蒙古分行 2,600 万元贷款以商业承兑汇票向亿利财务公司贴现 1,000 万元，期末未终止确认，将应付票据商业承兑汇票调整到短期借款所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 5,547,179,086.85-4,705,039,527.77-17.90%营业成本 5,482,705,181.55 98.84%4,605,227,473.24 97.88%19.05%公告编号：公告编号：2 2021021-011011 16 毛利率 1.16%-2.12%-销售费用 12,466,788.77 0.22%63,763,660.44 1.36%-80.45%管理费用 10,747,398.36 0.20%14,312,468.13 0.30%-24.91%研发费用 2,275,198.78 0.04%3,293,506.48 0.07%-30.92%财务费用 11,743,926.76 0.21%-8,129,278.13-0.17%244.46%信用减值损失 217,927.81 0.00%-551,458.38-0.01%139.52%资产减值损失-311,663.20-0.01%-372,877.64-0.01%16.42%其他收益 1,432,771.09 0.03%36,451.22 0.00%3,830.65%投资收益 374,450.00 0.01%6,419,681.65 0.14%-94.17%公允价值变动收益 10,807,050.00 0.19%16,541,010.96 0.35%-34.67%资产处置收益-65,259.51 0.00%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 36,060,209.24 0.65%44,072,631.45 0.94%-18.18%营业外收入 8,587.50 0.00%营业外支出 90,267.31 0.00%60,856.04 0.00%48.33%净利润 28,934,160.56 0.52%33,464,229.54 0.71%-13.54%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入较上年增加 17.90%，原因是公司 2019 年受疫情影响，企业新增业务发展缓慢，2020 年下游企业大部分都开工生产，需求增加，因此公司收入也相应增加。2.营业成本较上年增加 19.05%，主要是由于营业收入的增加,营业成本也随着相应增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 5,547,179,086.85 4,705,039,527.77 17.90%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 5,482,705,181.55 4,605,227,473.24 19.05%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%聚氯乙烯 2,247,921,797.43 2,244,703,910.10 0.14%1.17%0.88%0.28%聚丙烯 15,071,179.64 15,184,864.25-0.75%-88.03%-87.94%-0.77%煤炭类 102,876,680.17 86,422,458.50 15.99%-38.76%-47.24%13.51%钢材类 9,294,653.50 8,847,831.40 4.81%-48.07%-47.63%-0.81%公告编号：公告编号：2 2021021-011011 17 其他 2,449,953,229.26 2,464,666,181.82-0.60%62.13%73.71%-0.81%物 流 公 司物流收入 722,061,546.85 662,879,935.48 8.20%10.09%1.25%1.60%合计 5,547,179,086.85 5,482,705,181.55 1.16%17.90%19.05%-0.96%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司为提高业务盈利能力，执行“进稳退”等聚焦主业等战略，调整业务产品结构，其中聚乙烯产品退出，聚丙烯产品业务收缩。1.公司聚丙烯业务较上年减幅最大，降低比例为 88.03%，原因是公司在执行“进稳退”战略所致，由于聚丙烯业务主要集中在华东且毛利为负毛利，公司执行退出战略。2.聚氯乙烯本年较上年上升 1.17%，主要原因是公司在执行“进稳退”战略所致，稳的战略是第一事业部在化工领域保持原有市场规模的前提下，进一步提升主营化工产品毛利率，毛利较低的聚氯乙烯客户逐步去除。3.煤炭类较去年下降 38.76%，主要原因是兰炭下游工厂受 2020 年疫情影响，整体需求疲软所致。4.钢材类较去年下降 48.07%，主要原因是钢材类产品是公司逐步退出类产品，因此业务收缩，收入下降。5.其他业务较上年增加 62.13%，是公司主动调整能源化工类产品的经营策略，对于销售毛利为正毛利或者微毛利产品逐步增加业务量，增加了液碱、乙二醇、助剂、聚乙烯醇、分散剂等液体化工业务比例。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 宜昌兴茂科技有限公司 540,725,486.69 9.75%否 2 山东东岳飞达物流有限公司 363,009,601.58 6.54%否 3 天津建宇能源发展有限公司 343,112,655.04 6.19%否 4 宁波昊熙源贸易有限公司 265,904,791.20 4.79%否 5 浙江舟山扬威能源有限公司 228,503,393.97 4.12%否 合计合计 1,741,255,928.48 31.39%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 陕西北元化工集团股份有限公司 333,537,734.11 6.08%否 2 上海盐湖文通化工有限公司 322,427,828.19 5.88%否 3 内蒙古亿利化学工业有限公司 306,142,473.46 5.58%是 4 天津彤桦商贸有限公司 302,936,371.71 5.53%否 公告编号：公告编号：2 2021021-011011 18 5 四川盐湖化工销售有限公司 302,608,318.76 5.52%否 合计合计 1,567,652,726.23 28.59%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金