871069_2020_越界影业_2020年年度报告_2021-06-29.pdf

1 2020 年度报告 越界影业 NEEQ:871069 重庆越界影业股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三第三节节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核董事、监事、高级管理人员及核心员工情况心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .129129 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张智、主管会计工作负责人张凌云及会计机构负责人（会计主管人员）张凌云保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带其他事项段的无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未出席董事会审议年度报告的董事姓名及未出席的理由 董事尹俊明、王涛因为工作关系，未出席董事会审议年度报告。2、董事会就非标准审计意见的说明 详见全国中小企业股份转让系统（）披露的董事会关于和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准审计报告的专项说明（公告编号：2021-017）【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 影院选址风险 公司目前处于成长阶段,规模效益对公司业绩提升有较大的带动,公司会在充分考虑优化资源配置的基础上继续拓展优质影院。而影院选址以及充足的现金流均属于影院投建的关键因素,新建影院所在商圈的市场成熟度、人口密集度、居民消费水平、交通设施配备、竞争情况等因素都对影院未来票房收入、利润规模有较大影响。随着影视行业的快速发展,各影院主体加速影院建设,必然会导致市场竞争的加剧。若选址不当,将会直接影响公司整体规划以及现金流状况,放缓对外投资计划,对公司未来业务增长带来负面影响。4 租赁成本上升风险 影院经营主要采取租赁经营场所并装修改造、投入放映设备的模式,租金成本是影院营业成本的重要组成部分。影院与业主方一般采取“固定保底租金和票房提成租金二者取其高”的模式确认各期租金,未来公司租金均会随票房收入的增加而增加,而票房收入的增长因促销活动存在,无法保证销售利润的同比例增长,但租金成本的上升一定会导致销售利润的下降,即租金成本的变动将给公司的经营管理带来不利影响。产业链中相对被动的风险 我国的电影产业链中主要参与者为电影制作方、电影发行方、院线公司、影院公司。电影放映业的业绩很大程度上依赖于电影制片方是否能持续推出优秀作品,在片源上处于相对被动的地位,存在很强的依赖性。如果电影制片方不能持续推出优秀作品,观众的观影热情将会受到极大影响,即便影院公司通过增加固定资产投资从而为观众提供更好的观影体验,也无法保证影院的上座率,这也将直接影响影院公司未来的经营业绩。竞争加剧的风险 受益于国家政策的支持和人民生活水平的提高,电影产业的发展十分迅速。近几年电影院家数也保持着每年近 1,000 家的增长。大量社会资金的涌入,现有影院公司的扩张以及产业链中上游企业的产业链延伸,使得无论是电影院家数还是银幕数均增长迅速,影院公司的竞争日趋激烈。此外,由于优势商业资源的稀缺性,使得区域性的竞争更加激烈,影院公司只能通过优化管理、提高运营效率方能在日趋激烈的竞争中存活。专业人才流失的风险 影院经营需要大量专业人才,公司经营业绩以及风险控制很大程度上依赖于各级管理人员的管理能力以及辛勤努力。公司目前的管理团队拥有丰富的行业经验以及管理能力、风险控制能力、营销策划等,但随着公司快速扩张,经营规模、资产规模逐渐增大,公司将面临现有人才不足以及核心管理人员离职的风险,这将影响公司发展规划的顺利执行与业务的正常经营。经营业绩严重下滑的风险 报告期内,因受新型冠状病毒疫情的影响，公司所有营业场所停摆，近半年颗粒无收，营业收入悬崖式下滑。随着疫情的有效控制，公司旗下影院虽已于 7 月 20 日左右陆续恢复营业，经营状况向好发展，但其市场恢复仍需时间沉淀，公司仍存在业绩严重下滑的风险。持续经营风险 年初，突如其来的新型冠状病毒疫情的影响，公司旗下影院全部处于停业长达 6 个月，虽于 7 月底陆续营业并至报告期末全部恢复营业，但目前仍受政策规定的不超过 30%排座率的限制和片源影院，其营业收入仍未完全恢复正常，加之长期间停业沉淀的资金压力，公司仍可能存在持续经营风险。本期重大风险是否发生重大变化：关于持续经营的重大风险：新冠疫情致使整个行业全面停业长达半年之久，由此给公司带来了可能影响持续经营的风险。疫情到来时，公司管理层立即采取诸如：优化资源配置、创新营运思路，增强盈利能力、创新管理与合作模式，优化成本控制、优化资本结构创造现金流等系列自救措施，以稳定团队、稳定经营，降低风险。截止报告披露时，公司各影院已井然有序的正常营运，风险得到了有效控制 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、越界影业 指 重庆越界影业股份有限公司 上影股份 指 上海电影股份有限公司 越界巫山 指 重庆越界影业股份有限公司巫山县分公司 越界北碚 指 重庆越界影业股份有限公司北碚分公司 越界竹林 指 重庆越界影业股份有限公司竹林分公司 越界郫县 指 重庆越界影业股份有限公司郫县分公司 越界石桥铺 指 重庆越界影业股份有限公司石桥铺分公司 越界汽博 指 重庆越界影业股份有限公司汽博分公司 越界江北嘴 指 重庆越界合创影院有限公司江北嘴分公司 越界沙坪坝 指 重庆越界影业股份有限公司沙坪坝分公司 越界易德 指 贵州越界易德影视传媒有限公司 越界欣茂 指 重庆越界影院有限公司 越界梁平 指 重庆越界影业股份有限公司梁平分公司 越界万盛 指 重庆越界影业股份有限公司万盛分公司 越界巴南 指 重庆越界影业股份有限公司巴南分公司 越界永利 指 重庆越界永利影院有限公司 越界浩发 指 重庆越界浩发影院有限公司 越界合创 指 重庆越界环球影院有限公司 越界圣名 指 重庆越界环球影院有限公司 越界云阳 指 重庆越界联创影院有限公司 越界博盛 指 重庆越界博盛影业有限公司 越界齐声 指 齐齐哈尔越界齐声影业有限公司 越界光年 指 重庆越界光年影院管理有限公司 越界博盈 指 重庆越界博盈影业有限公司 越界思哲 指 广东越界思哲影业有限公司 越界黄江 指 广东越界思哲影业有限公司东莞黄江分公司 越界寮步 指 广东越界思哲影业有限公司东莞寮步分公司 越界远景 指 广东越界思哲影业有限公司白云远景分公司 越界大良 指 广东越界思哲影业有限公司大良分公司 越界狮山 指 广东越界思哲影业有限公司佛山南海狮山分公司 越界佛山 指 佛山新动力越界思哲影业有限公司 月影通 指 重庆月影通科技有限公司 西安越界博盛 指 西安越界博盛影业有限公司 西安越界思哲 指 西安越界思哲影业有限公司 4K 指 放映设备清晰度为 4096*2160,比普通 2K(2048*1080)放映设备清晰度提高 4 倍 IMAX 指 巨幕电影。是一种能够放映比传统胶片更大和更高解像度的电影放映系统。整套系统包括以 IMAX 规格摄制6 的影片拷贝、放映机、音响系统、银幕等。Barco 指 巴可投影机。常用的大屏幕工程主要投影机之一。TMS 指 影院管理系统(Theatre Management System),简称TMS。一种实现数字电影播放服务器的内容管理、密钥管理、放映控制等功能的自动控制的系统。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 重庆越界影业股份有限公司 英文名称及缩写 Chongqing Cross Pictures Co.,Ltd-证券简称 越界影业 证券代码 871069 法定代表人 张智 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张凌云 联系地址 重庆市北部新区栖霞路 16 号 2 幢 5-4 电话 023-63051683 传真 023-63051683 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 重庆市北部新区栖霞路 16 号 2 幢 5-4 邮政编码 401123 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 1 月 5 日 挂牌时间 2017 年 3 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）R 文化、体育和娱乐业-广播、电视、电影和影视录音制作业（R86）-电影放映行业（R8650）-电影放映行业（R8650）主要业务 电影放映、商品及相关衍生品销售 主要产品与服务项目 电影放映 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）34,159,826 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张智 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张智），一致行动人为（黄婉紫、张凌云）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91500000567877364N 否 注册地址 重庆市北部新区栖霞路 16 号 2 幢 5-4 否 注册资本 34,159,826.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西南证券 会计师事务所 和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 余红刚 姚宏伟 3 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 710/706 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 46,233,554.83 216,524,380.21-78.65%毛利率%-65.55%13.30%-归属于挂牌公司股东的净利润-69,595,564.24-27,643,962.78-151.76%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-71,925,745.85-31,933,250.32-125.24%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.51%-24.04%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-104.87%-27.77%-基本每股收益-2.04-0.81-151.85%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 325,188,875.00 340,637,175.77-4.54%负债总计 302,063,588.88 242,793,029.99 24.41%归属于挂牌公司股东的净资产 31,169,234.55 101,162,847.72-69.19%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.91 2.96-69.26%资产负债率%（母公司）49.69%46.18%-资产负债率%（合并）92.89%71.28%-流动比率 0.2743 0.3173-利息保障倍数-136.60-2.81-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,017,382.91 39,711,910.84-84.85%应收账款周转率 7.34 34.29-存货周转率 82.88 177.49-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-4.54%-6.33%-营业收入增长率%-78.65%8%-净利润增长率%-162.66%16.8%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 34,159,826 34,159,826 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 0 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家同意标准定额或定量享受的政府补助除外）2,868,308.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-271,306.83 减：少数股东权益影响额 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,597,001.33 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）266,819.72 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,330,181.61 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商商业模式业模式 本公司根据全国中小企业股份转让系统制定的挂牌公司管理型行业分类指引，所处行业为“文化、体育和娱乐业”门类下的“广播、电视、电影和影视录音制作业（R86）”大类,具体归为“电影放映（R8650）”小类。报告期内，公司主营业务为电影放映，具体包括电影院项目开发、投资建设、电影放映兼餐饮、卖品、衍生品销售、广告发布等。公司已形成电影放映融合电影书吧、电影餐饮、电影主题艺术衍生品、电影文化互动社交、明星见面会等多功能于一体的、多元的、时尚的文化社交服务平台。影院项目开发：项目开发团队从房产开发商、规划局等渠道收集项目信息，通过公开信息评估项目开发的必要性以对信息进行首次过滤，继而进行实地调研，收集如区域经济状况、商业规划、常住人口、年龄结构、收入水平、消费习惯、同业竞争、区域电影消费趋势及市场增量空间等相关信息，并再次进行评估过滤，在此基础上对影院进行规划、布局，预估投资总额，编制投资可行性分析报告呈报董事会授权的决策委员。电影产业核心业务链：我国电影产业链的核心业务环节包括：电影制片、电影发行、电影院线、电影放映；参与主体包括：制片商、发行商、电影院线和影院。从电影产业链的参与方来看，电影制片商主要负责影片制作；发行商从电影制片商方面获取影片发行权后，主要负责影片在全国范围内的发行和营销推广；电影院线作为电影发行与放映之间的桥梁，主要负责对以资产联结或供片联结方式加入的影院提供服务支持。公司处于产业链的终端主要为顾客提供放映服务和进行电影文化互动的社交平台。公司管理模式：对下属的分、子公司采取差异化的集中经营管理模式，在服务、营运、财务、人员招聘标准、设备保养、物资采购等方面建立统一的标准、统一品牌输出。在营销策略方面作指导性建议，公司下属分、子公司结合细分市场客户群体采取差异化的营销策略。从收入来源：电影放映票房收入、商品销售收入（餐饮、电影衍生品、咖啡、甜品等）、广告（片前广告、灯箱广告、阵地广告、影厅冠名广告等）、场在租赁（娃娃机、按摩椅、求婚、培训、会议等）、会员增值服务费等。收入分配模式：公司向消费者提供放映票房收入，在扣除国家电影事业发展专项资金、税金和附加后的剩余部分即净票房与院线按约定比例进行分配。院线再按照与发行商事先约定的分配；发行商最后再向制片商按商定的比例进行分配。销售模式：从销售渠道看，分线上销售、线下销售。线上销售，主要有电商平台、公众号、自建 APP 等，线下销售：主要针对零星顾客、会员、团体客户。主要合作电商平台有猫眼、淘票票。付款方式通常预付款、时时到账、月结，其占比大约 30%、30%、40%。月结通常在次月10 号前结清上月款项。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 13 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,181,297.37 0.36%2,085,471.94 0.61%-43.36%应收票据-应收账款 8,128,654.88 2.50%4,472,305.29 1.31%81.76%存货 907,428.68 0.28%939,602.13 0.28%-3.42%投 资 性 房 地产-长 期 股 权 投资-固定资产 85,936,174.49 26.43%110,321,510.55 32.39%-22.10%在建工程-无形资产 85,936,174.49 1,079,827.09 -商誉-短期借款 40,986,092.71 12.60%20,000,000.00 5.87%104.93%长期借款 157,814.23 0.05%2,652,416.45 0.78%-94.05%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金同比下滑 43.36%：主要系受新冠疫情影响，公司 1-7 月没有收入，且需偿还融资分期、支付租金等支出。2.应收账款同比增加 81.76%：3.固定资产同比降低 22.10%：主要系公司根据行业情况及社会环境因素，放缓投资。4.短期借款同比增加 104.93%：主要系公司在 1-7 月关停期间，以短期借款的方式融入资金用于公司周转。5.长期借款同比降低 94.05%：主要系公司偿还已到期的长期债务且未进行新的长期融资。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占占营业收入营业收入的的比重比重%营业收入 46,233,554.83-216,524,380.21-78.65%14 营业成本 76,538,962.44 165.55%187,723,817.43 86.70%-59.23%毛利率-65.55%-13.30%-销售费用 35,518,190.17 76.82%44,315,108.64 20.47%-19.85%管理费用 4,585,351.00 9.92%10,600,208.81 4.90%-56.74%研发费用-财务费用 5,403,251.81 11.69%8,412,641.73 3.89%-35.77%信用减值损失-2,363,707.05-5.11%-15,261.10-0.01%资产减值损失-其他收益 4,113,085.57 3,652,329.50 投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-74,076,916.68-160.22%-31,395,898.94-14.50%-135.94%营业外收入 8,205.02 0.02%4,272,318.46 1.97%-99.81%营业外支出 279,511.85 0.60%1,292,276.82 0.60%-78.37%净利润-74,718,858.66-161.61%-28,446,648.47-13.14%-162.66%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入同比下降 100.00%：主要系因为今年受疫情影响，有超过半年时间关闭影院未能应收所致。2.营业成本同比下降 59.23%：主要系因为今年受疫情影响，公司的影院超过半年时间关闭，以致营业成本减少。3.销售费用同比下降 19.85%：主要系在疫情期间，公司的营销费用减少。4.管理费用同比下降 56.74%：主要系在疫情期间，公司办公费用减少，且根据国家政策减免了社保费用。5.财务费用同比下降 35.77%：主要系以下两方面的原因：一方面公司投资放缓新增融资下降；另一方面融资租赁随着还款期限的逐年减少，融资本金下降而降低未确认融资费用的摊销。6.营业利润同比下降 135.94%：主要系在疫情期间，公司营业收入大幅减少所致。7.营业外利润同比下降 99.81%：主要系疫情期间，公司收入减少。8.营业外支出同比下降 78.37%：主要系在公司在本年度没有非流动资产毁损报废损失。9.净利润同比下降 162.66%：主要系公司营业收入下降所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 43,702,059.71 196,684,579.10-77.78%其他业务收入 2,531,495.12 19,839,801.11-87.24%15 主营业务成本 76,521,274.40 187,688,573.42-59.23%其他业务成本 17,688.04 35,244.01-49.81%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%重庆 26,664,204.34 78,997,612.67-196.27%-78.31%-46.52%-859.95%四川 1,512,524.83 2,309,788.47-52.71%-76.79%-61.53%-772.11%贵州 3,142,514.43 8,820,497.78-180.68%-83.46%-55.16%-4,983.03%齐齐哈尔 2,651,687.37 6,349,068.98-139.44%-69.59%-37.92%-706.09%广州 12,262,623.86 25,582,882.13-108.62%-79.34%-62.35%-649.19%合计 46,233,554.83 122,059,850.03-164.01%-78.65%-51.48%-903.04%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：从区域产出来看，各区域的占比相对稳定，基本与 2019 年占比持平，重庆区域、贵州区域、广州区域产出小幅下降，四川区域小幅提升，新增加齐齐哈尔区域，增加部分收入，绝对值受疫情影响停业半年及 8 月复工后无重大影片衔接，导致总收入的大幅缩减。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关关系系 1 天津猫眼微影科技有限公司 16,339,533.10 46.51%否 2 杭州晨曦多媒体科技有限公司 6,113,091.80 17.4%否 3 深圳市华宇迅科技有限公司 338,234.20 0.96%否 4 重庆万门信息科技有限公司 330,684.4 0.94%否 5 北京爱奇艺新媒体科技有限公司 78,085.2 0.22%否 合计合计 23,199,628.70 66.03%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 上海联和电影院线有限责任公司 19,014,895.32 80.62%是 2 重庆鹏恒商业管理有限公司 436,800.00 1.85%否 3 齐齐哈尔慧怡酒店管理有限公司 312,918.00 1.33%否 4 晏初贸易（上海）有限公司 262,989.54 1.11%否 5 希杰视动空间（北京）电影科技有限公司 179,691.89 0.76%否 16 合计合计 20,207,294.75 85.67%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,017,382.91 39,711,910.84-84.85%投资活动产生的现金流量净额-22,504,723.60-24,023,954.70-6.32%筹资活动产生的现金流量净额 15,583,166.12-24,161,978.96 164.49%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额减少，主要系公司 2020 年度业务下降所致。2.筹资活动产生的现金流量净额增加，主要系公司 2020 年度归还拆入款及融资租赁款的支付比 2019 年大幅度下降所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 佛山新动力越界思哲影业有限公司 控股子公司 电影发行，电影放映、预包装食品零售 58,176,451.31 8,102,154.02 4,716,324.76-2,550,707.10 广东越界思哲影业有限公司东莞寮步分公司 控股子公司 电影放映，预包装食品零售 28,344,005.98 4,010,094.49 3,852,728.74-1,889,686.95 重庆越界影业分公司 电影发行、电影19,292,811.19-11,973,116.71 3,347,145.01-5,552,630.84 17 股份有限公司汽博分公司 放映、预包装食品零售 贵州越界易德影视传媒有限公司 二级子公司 电影放映、预包装食品零售 41,039,950.90 2,197,051.58 3,142,514.43-5,488,787.89 齐齐哈尔越界齐声影业有限公司 二级子公司 电影放映，预包装食品零售 13,250,222.46-128,543.43 2,651,687.37-3,488,436.36 重庆越界合创影院有限公司 二级子公司 电影放映，预包装食品零售 29,119,349.94 10,936,541.43 2,765,680.04-2,619,344.44 重庆越界合创影院有限公司江北嘴分公司 二级子公司的分公司 电影放映，预包装食品零售 16,827,593.11-17,553,532.23 2,717,532.94-5,671,337.56 重庆越界影业股份有限公司石桥铺分公司 分公司 电影发行，电影放映，预包装食品零售 17,710,856.53-11,476,651.45 2,322,448.05-5,578,460.12 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 公司下设一级全资子公司 2 个：越影通、越界博盛 18 二级控股子公司 13 个：越界永利、越界浩发、越界合创、越界联创、越界环球、越界易德、越界欣茂、越界光年、越界齐声、越界博盈、西安越界博盛、西安越界思哲、越界思哲、三级控股子公司 1 个：越界佛山 重要非全资子公司：越界易德、越界思哲 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 因为新冠肺炎疫情的影响，公司在 2020 年 1 月至 2020 年 7 月停止营业，此期间公司出现重大亏损。报告期内，公司发生净亏损 154,523,464.32 元，公司合并总资产 325,188,875.00 元，合并负债为 302,063,588.88，期末净资产为 23,125,286.12 元；2020 年存在拖欠职工薪酬情况截止报告日仍未支付完毕。工资资金紧张，上述事项或情况表明存在可能导致对公司持续经营能力的重大不利风险。公司拟采取以下措施提升公司的持续经营能力，具体如下：1.对公司整体业务做系统化梳理，对战术型亏损影院做关停处理；2.对各层级管理人员进行持续优化，激发管理团队的主管能动性，打造卓越的管理团队；3.加强对子公司在业务开拓、股权债权融资等各方面的支持，持续提升子公司的经营管理能力；4.优化供应商及客户信用账期，减少信用风险，提高资金使用率。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)19 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 97,000,000.00 16,797,096.41 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 4,200,000.00 0 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-4其他 15,500,000.00 41,436,992.43 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售-与关联方共同对外投资-债权债务往来或担保等事项 11,000,000.00 11,000,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：上述关联担保交易，是为了增加公司债务履约能力的可信度，使融资款项能够更加顺利的发放，20 有效的增加公司流动资金，有利于公司发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类承诺类型型 承诺承诺具具体内容体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016 年 1月 28 日 挂牌 同 业 竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016 年 1月 28 日 挂牌 同 业 竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016 年 1月 28 日 挂牌 同 业 竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016 年 1月 28 日 挂牌 同 业 竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016 年 1月 28 日 挂牌 同 业 竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他 2016 年 1月 28 日 挂牌 其 他 承诺 见承诺事项详细情况 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：为避免潜在的同业竞争，公司控股股东、实际控制人张智、公司董事牟雯、张凌云、黄琬紫，公司高级管理人熊小平出具了避免同业竞争的承诺函，内容如下：“本人及与本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。自本承诺函签署之日起，如公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及其本人关系亲密的家庭成员将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本人及本人关系亲密的家庭成员按照如下方式退出竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到公司来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方”。越界思哲的影院场地所有者东莞市寮步资产经营管理有限公司未能取得房屋产权证，但寮步镇人民政府出具了相关文件支持东莞市寮步资产经营管理有限公司后续产权证的办理。同时，越界思哲股东及法定代表人廖培武与越界影业控股股东、实际控制人张智出具承诺：越界思哲因房屋租赁合同无效或无法发行等原因导致影院搬迁，将由廖培武、张智共同承担落实新的房源并承担搬迁等全部费用（廖培武承担 30%，张智承担 70%）。公司对员工社会保险的缴纳方式为转正后办理，同时补缴试用期内社会保险，此方式可能存在一定的风险。为此，公司控股股东、实际控制人张智出具承诺：越界影业因试用期员工迟后缴纳社保的行为而产生的诉讼、赔偿全部由本人承担 (六六)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资