870820_2020_经纬智能_2020年年度报告_2023-07-02.pdf

1 2020 年度报告 经纬智能 NEEQ:870820 深圳市经纬智能科技股份有限公司 Shenzhen U-IoT Smart Technology Co.,Ltd 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .107107 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李开锦、主管会计工作负责人李开锦及会计机构负责人（会计主管人员）李开锦保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）接受深圳市经纬智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，审计了公司 2020 年度财务报告，并于 2023 年 6 月 30 日出具了带有强调事项段的无保留意见审计报告（报告编号：立信中联审字2023D-1458 号）。公司董事会认为:上述非标准审计意见涉及事项不违反企业会计准则及其相关信息披露规范性规定。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具带强调事项段的无保留意见的审计报告，董事会表示理解，该报告客观公正地反映了公司 2020 年度财务状况及经营成果，公司未来拟通过上述多项措施消除持续经营重大不确定性事项。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、核心技术人员流失风险 公司作为技术密集型企业,对技术保密性和人才素质要求较高,稳定和高效的研发队伍是企业保持技术领先的重要保障。能否维持公司人才队伍的稳定,并不断吸引优秀的人员加盟,关系到公司能否继续保持经营的稳定性及公司的可持续发展。目前电子行业技术人员的流动较为频繁,而由于行业内技术更新换代较快的特性以及日益加剧的行业竞争,各个企业对人才的需求与日俱增,加剧了对高端技术人才的争夺,导致公司可能面临核心技4 术人员流失的风险。2、市场竞争风险 我国目前作为全球消费电子产品最大的消费国以及重要的生产国,消费电子行业的参与者较多,特别是伴随着国家产业政策的推动以及消费电子产品的需求增长,更多的企业将关注和加入消费电子行业,并通过批量迅速复制扩大生产经营规模、价格竞争等争夺市场份额,导致行业内竞争加剧;如果公司不能利用现有的技术和先发优势,研发出能适应未来市场竞争状况的产品,将存在无法适应市场竞争而面临经营业绩下滑的风险。3、技术更新换代风险 消费电子行业涉及电子信息、互联网技术等多个学科的交叉应用,对技术研发的要求较高,而且相关技术更新周期较短。同时,消费类电子产品是以消费者需求为导向,消费者对于电子产品的需求日益多元化,公司面临研发创新的压力。尽管公司十分重视消费者的需求以及行业内领先技术的推出等,但如果公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势,不能根据技术发展、行业标准和消费者的需求及时进行技术创新并推出新产品,很有可能被市场淘汰。4、外协生产模式导致技术泄密的风险 公司采用将生产完全外包的生产模式,虽然公司生产主板使用的原材料 PCB 板是由公司根据客户的需求设计后向供应商定制,软件和硬件具有对应性,公司对发送至外协厂商处的 PCB 板的数量进行了控制,并与外协厂商和定制 PCB 板的主要供应商签订了保密协议,未经公司同意不得将保密资料对第三方公开或披露,但随着公司的经营规模的扩大,外协生产的产品种类逐渐丰富,外协生产模式在一定程度上存在技术泄密风险。3、技术更新换代风险 消费电子行业涉及电子信息、互联网技术等多个学科的交叉应用,对技术研发的要求较高,而且相关技术更新周期较短。同时,消费类电子产品是以消费者需求为导向,消费者对于电子产品的需求日益多元化,公司面临研发创新的压力。尽管公司十分重视消费者的需求以及行业内领先技术的推出等,但如果公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势,不能根据技术发展、行业标准和消费者的需求及时进行技术创新并推出新产品,很有可能被市场淘汰。4、外协生产模式导致技术泄密的风险 公司采用将生产完全外包的生产模式,虽然公司生产主板使用的原材料 PCB 板是由公司根据客户的需求设计后向供应商定制,软件和硬件具有对应性,公司对发送至外协厂商处的 PCB 板的数量进行了控制,并与外协厂商和定制 PCB 板的主要供应商签订了保密协议,未经公司同意不得将保密资料对第三方公开或披露,但随着公司的经营规模的扩大,外协生产的产品种类逐渐丰富,外协生产模式在一定程度上存在技术泄密风险。5、企业规模较小风险 截至2020年12月31日,公司共有员工13人,规模较小,仍处于成长和发展阶段,在市场营销、研发投入等方面仍有进一步提升的空间。为了进一步提高公司的抗风险能力,充分发挥公司的技术优势,公司需要进一步扩大市场,提高经济效益。虽然公司近两年的营业收入增长较快,但目前公司业务规模较小,一定程度影响经营稳定性,抵抗市场风险和行业风险的能力相对较弱。5 6、供应商集中度较高的风险 本年度,公司的前五名供应商累计采购额占当期采购额的比重为24.61%，集中度较高。公司向供应商主要采购芯片、内存、电子元器件等。因公司对芯片等产品质量要求较为严格,且为稳固合作关系获取采购成本优势,故公司主要采购集中在少数几家供应商。虽然报告期内公司与主要供应商建立了良好的合作关系,但仍存在因供应商情况发生变化而给公司经营造成不利影响的风险。7、公司治理的风险 股份公司成立后,公司建立健全了法人治理结构,并重新制定了适应公司发展需要的公司章程、“三会”议事规则及关联交易、对外投资、对外担保等方面的内控制度。但股份公司成立时间较短,上述各项管理制度的执行未经充分的实践检验,特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统后,对公司治理提出了更高的要求,公司治理和内部控制体系需要在发展过程中不断完善。8、经营现金净流量持续为负的风险 公司 2020 年、2019 年、2018 年经营活动产生的现金流量净额分别为 48,415.59 元、-5,190,647.62 元、-1,951,925.53 元。本期职工人数有所减少,尤其是研发人员的减少，导致支付给职工的薪酬大幅减少;本期公司对研发投入缩小，致使研发费用大幅下降；此外,随着公司经营规模的缩小,公司缴纳的税费也随之减少。受运营成本付现压力的影响,公司存在经营现金净流量持续为负的风险。9、业务区域集中的风险 目前公司业务经营区域相对集中,主营业务收入主要来源于深圳地区的企业,经营区域比较集中。如果未来深圳地区的企业对消费电子产品的需求减少,或者深圳地区消费电子行业的竞争加剧,或者深圳地区消费电子行业的市场规模下降,而公司又无法采取有效应对措施的情况下,将会对公司的经营业绩产生不利影响。10、新业务及新市场开拓计划无法顺利实现的风险 虽然公司于 2018 年进军蓝牙耳机领域，且在 2018 年年度内蓝牙耳机已产生了一定的营业收入与利润。报告期内，由于公司产品主要销往海外，又因 2019 年度受中美贸易战影响，公司蓝牙耳机业务量持续下滑，海外订单量锐减，导致公司存在新业务及新市场开拓计划无法顺利实现的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股东大会 指 深圳市经纬智能科技股份有限公司股东大会 董事会 深圳市经纬智能科技股份有限公司董事会 监事会 深圳市经纬智能科技股份有限公司监事会 三会 深圳市经纬智能科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 6 高级管理人员 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 董事、监事及高级管理人员 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 元、万元 人民币元、人民币万元 主办券商 兴业证券股份有限公司 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）经纬智能 深圳市经纬智能科技股份有限公司 公司章程 深圳市经纬智能科技股份有限公司章程 报告期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上期末、上期 2019 年 12 月 31 日、2019 年度 本期末、本期 2020 年 12 月 31 日、2020 年度 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市经纬智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen U-IoT Smart Technology Co.,Ltd-证券简称 经纬智能 证券代码 870820 法定代表人 李开锦 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈玉婷 联系地址 深圳市宝安区西乡街道劳动社区西乡大道华丰总部经济大厦 B 座330 号 电话 0755-21672116 传真 0755-21672119 电子邮箱 公司网址 http:/www.u- 办公地址 深圳市宝安区西乡街道银田路 4 号华丰宝安智谷科技创新园 D 座211 室 邮政编码 518126 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 深圳市经纬智能科技股份有限公司 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 5 月 14 日 挂牌时间 2017 年 2 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业(C)-计算机-通信和其他电子设备制造业(C39)-其他电子设备制造(C3990)-消费类电子产品 主要业务 为智能手表及相关消费类电子产品行业客户提供应用解决方案及成品。主要产品与服务项目 主要产品为智能手表、蓝牙耳机、美容仪、自助柜员机等，为智能手表及相关消费类电子产品行业客户提供应用解决方案及成品。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）14,300,000 8 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 周富强 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（周富强），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440300595685060G 否 注册地址 深圳市宝安区西乡街道劳动社区西乡大道华丰总部经济大厦 B 座 330 号 是 注册资本 14,300,000 否-2021 年 4 月公司因生产经营需要变更了注册地址，变更后的注册地址为：深圳市宝安区西乡街道银田路 4 号华丰宝安智谷科技创新园 D 座 211 室。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）兴业证券 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）兴业证券 会计师事务所 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 曹玮 石明峰 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2021 年 4 月公司因生产经营需要变更了注册地址，变更后的注册地址为：深圳市宝安区西乡街道银田路 4 号华丰宝安智谷科技创新园 D 座 211 室。9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 6,940,823.74 20,222,253.43-65.68%毛利率%12.12%22.91%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,068,036.98-3,721,690.96 39.18%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,119,286.18-3,745,330.94 44.22%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-43.51%-23.20%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-52.54%-26.73%-基本每股收益-0.35-0.26 36.31%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 20,354,019.16 21,819,300.67-6.72%负债总计 11,240,959.62 7,638,204.15-47.17%归属于挂牌公司股东的净资产 9,113,059.54 14,181,096.52-35.74%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.64 0.99-35.74%资产负债率%（母公司）55.23%35.01%-资产负债率%（合并）55.23%35.01%-流动比率 1.73 2.70-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 48,415.59-5,190,647.62-100.93%应收账款周转率 0.82 2.42-存货周转率 1.18 1.88-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-6.72%-8.75%-营业收入增长率%-65.68%-45.49%-净利润增长率%36.18%70.73%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 14,300,000 14,300,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期扣益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）717,645.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 333,603.92 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,051,249.20 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,051,249.20 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2017 年 12 月 9 日分别发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会211 01722 号）,要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行。本公司追溯应用新收入准则,但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新收入准则不一致的,本公司选择不进行重述。因此,对于首次执行该准则的累积影响数,本公司调整 2020 年年初留存收益或财务报表其他相关项目金额,2019 年度的财务报表未予重述。首次执行日，按照新收入准则的规定进行分类和计量的资产负债账面价值的调节表：项目 新收入准则下 2020 年 1 月 1 日余额 原收入准则下 2019 年 12 月 31 日余额 预收款项 388,257.00 合同负债 388,257.00 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为 C39 计算机、通信和其他电子设备制造业，主要为平板电脑、智能手表、耳机等消费类电子产品行业客户提供应用解决方案。公司根据客户的个性化需求，从事相关系统应用软件、嵌入式软件开发，并将研发成熟的方案集成于平板电脑、智能手表、耳机等产品实现销售。（1 1）销售模式）销售模式 市场上的消费类电子产品形式各异，客户对产品的功能、性能外观等方面的要求也有所不同，故公司销售的产品主要采取“ODM/基础产品”的模式。ODM 模式下，由客户提出产品的功能、性能、结构或构思等需求，公司在产品的开发设计、材料采购、生产制造等环节为客户提供定制化服务，且最终将这些环节的定制化服务制成产成品提交给客户验收，并按约定的结算方式结算货款；基础产品模式下，公司的营销人员向行业内客户介绍并推荐公司研发的样品以及可实现的功能，客户经过简单的更改或者直接认可后下单。公司的销售主要以直销模式为主。（2 2）采购模式）采购模式 公司生产所需的原材料主要包括主芯片、内存、PCB 板、电子料等，公司主要采用以销定产的采购模式。由公司的研发中心根据客户订单的情况制定 BOM 清单，资材中心下的计划部根据该订单的需求，对比库存原材料的数量、型号等情况出具采购需求单，经资材中心总监和总经理审批后，通过向现有供应商和市场上新的供应商进行询价、比质等，最终选择各方面均符合公司需求的供应商。（3 3）生产模式）生产模式 公司由于自身的业务定位以及为了发展比较优势，将资源集中产品的销售和研发上，对于产品的生产及组装等环节采取委外的生产模式。研发中心根据客户的需求，研发和设计出客户所需的产品，并制作出生产步骤和生产图纸、技术参数等相关资料，发送给资材中心，由研发中心和资材中心共同选定外协厂商。如为新的外协厂商，则需实地考察外协厂商的生产环境、生产能力、生产资质等情况，选定最终合作外协厂商。公司资材中心将生产所需的原材料发送至外协厂商处，外协厂商根据相关生产图纸和材料生产出样品，交由公司研发中心的项目部、测试部、品质部等进行检验，检验合格后再由外协厂商进行批量化生产。报告期内至报告披露日，公司商业模式没有发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 13 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 570,000.29 2.80%607,211.08 2.78%-6.13%应收票据-应收账款 5,817,802.74 28.58%11,074,240.17 50.75%-47.47%存货 3,029,768.87 2.97%7,248,888.42 33.22%-58.20%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 904,677.05 4.44%178,227.87 5.40%-23.22%在建工程-无形资产 943.54-2830.30 0.01%-66.66%商誉-短期借款-长期借款-其他应收账款 604,257.52 28.58%67131.12 0.31%800.12%预付账款 9,103,415.55-1,353,540.66 6.20%572.56%应付账款 3,690,713.08 18.13%7,030,535.12 32.22%-47.50%其他应付款 4,756,744.00 23.37%-资产总计 20,354,019.16-21,819,300.67-6.72%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：应收账款较上年同期下降 47.47%，主要系报告期公司收入相比上年同期有所下降，以及报告期对应的销售货款能及时收回。2、其他应收款：其他应收款较上年同期增长 800.12%，主要系报告期公司对外支付的往来款暂未收回。3、存货：存货较上年同期下降 58.20%，主要系报告期内公司存货随着销售额下降减少了采购，且因报告期的业务方向跟往年不一致导致库存原料无法投入使用故对以前年度购买的原料计提了减值。4、固定资产：固定资产较上年下降了 23.22%，主要系报告期公司对固定资产做了折旧处理。5、无形资产：无形资产较上年同期下降 66.66%，主要系报告期内公司没有增加无形资产，报告期内摊14 销无形资产净额减少。6、预付账款：预付账款较上年增长了 572.56%，主要系报告期末公司签订了几份销售合同，须提前预付货款订货。7、应付账款：应付账款较上年下降了 47.50%，主要系报告期内公司归还上期应付未付的账款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 6,940,823.74-20,222,253.43-65.68%营业成本 6,099,290.40 87.88%15,589,978.00 77.09%-60.88%毛利率 12.12%-22.91%-销售费用 425,885.89 6.14%1,616,107.18 7.99%-73.65%管理费用 1,888,393.14 27.21%2,245,631.74 11.10%-15.91%研发费用 3745267.57 53.96%4,690,365.20 23.19%-20.15%财务费用-661.49-0.01%-2,473.42-0.01%73.26%信用减值损失-814782.30-11.74%-351,468.14-1.74%131.82%资产减值损失-69,492.51-1.00%-其他收益 717,645.28 10.34%500,607.13 2.48%43.35%投资收益-42,414.26 0.21%-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-5,401,640.90-77.82%-3,745,330.94-18.52%-44.22%营业外收入 466,789.05 6.73%24,219.98 0.12%1,827.29%营业外支出 133,185.13 1.92%580 0.00%22,862.95%净利润-5,068,036.98-73.02%-3,721,690.96-18.40%36.18%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内，公司营业收入较上年同期下降了 13,281,429.69 元，下降比例为 65.68%，系由于近年来智能穿戴行业产品竞争急剧增加，销售渠道受阻，产品出口难，导致销售额急剧下降。2、营业成本：报告期内，公司营业成本较上年同期下降了 9,490,687.60 元，下降比例为 60.88%，主要系公司营业收入大幅减少。3、销售费用：报告期内，公司销售费用较上年同期下降了 1,190,221.29 元，下降比例为 79.80%，主要系受海内外疫情爆发影响，海外展会停办，导致公司在展会费、差旅费的支付减少，随着海外销售团队人员的离职，销售人员薪酬也随之减少。4、研发费用：报告期内，公司研发费用较上年同期下降了 945,097.63 元，下降比例为 20.15，主要系疫情期间，公司根据自身情况优化了研发部的人员结构，精简了研发部人员，从而导致研发人员薪酬较上年同期大幅减少。5、财务费用：报告期内，公司财务费用较上年同期增加了 1,811.93 元，增加比例为 73.26%，主要系银15 行转账笔数多导致银行手续费较上年增加。6、信用减值损失：报告期内，公司信用减值损失较上年同期增加了 463,314.16 元，增加比例为 131.82%，主要系计提了 1 年以内的应收账款坏账准备。7、资产减值损失：报告期内，公司资产减值损失较上年同期增加 69,492.51 元，主要系公司对部分固定资产进行了计提减值。8、其他收益：报告期内，公司其他收益较上年同期增加了 217,038.15 元，增加比例为 43.35%，主要系报告期内公司收到了在 2019 年度申报的各项政府项目补贴款。9、营业利润：报告期内，公司营业利润较上年减少 44.22%，主要系营业收入相比同期减少 13281429.69元，减少幅度为 65.68%，但公司固定运营成本没有随之减少。10、营业外收入：报告期内，公司营业外收入较上年同期增加了442,569.07元，增加比例为1827.29%，主要系公司收到了在 2019 年度申报的各项政府项目补贴款，以及报告期内由于疫情爆发原因，国家减免企业社保费用，导致公司营业外收入大幅增长。11、营业外支出：报告期内，公司营业外支出较上年同期增加了 132,605.13 元，增加比例 22,862.95%，主要系报告期内企业盘点存货盘亏损失。12、净利润：报告期内，公司净利润较上年同期增加了 1,346,346.02 元，增加比例 36.18%，主要系报告期内受疫情影响，公司海外销售业务几近停顿，转为国内贸易业务，贸易产品销量大增，营业收入大幅增加，但利润微薄，且研发投入及各项开支增加，导致净利润持续为负并加大亏损。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 6,940,823.74 20,222,253.43-65.68%其他业务收入-主营业务成本 6,099,290.40 15,589,978.00-60.88%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%柜员机 828,290.26 745,196.42 10.03%-82.44%-76.57%-69.21%智能手环 3,225,767.66 2,918,350.99 9.53%30.52%29.77%5.83%蓝牙耳机 952,954.98 891,331.08 6.47%-84.49%-80.43%-74.98%其他贸易家电 1,130,796.44 134,360.33 88.12%-撮合交易服务收入 803,014.40-100.00%-平板电脑-1,410,051.58-55.12%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：16 报告期内，公司的主营业务方向发生了改变，往年主营的智能产品收入下降，加上受大环境及其他各方面的影响，导致其他业务渠道也受阻。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳市池古科技有限公司 3,038,637.94 43.78%否 2 深圳怡化电脑股份有限公司 1,617,936.26 23.31%否 3 深圳中电投资股份有限公司 774,217.48 11.15%否 4 深圳亚美数码电子有限公司 412,396.89 5.94%否 5 深圳市海邻科信息技术有限公司 341,150.44 4.92%否 合计合计 6,184,339.01 89.10%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳市酷动数码有限公司 1,960,060.00 32.14%否 2 深圳市享易无限营销有限公司 1,161,450.00 19.04%否 3 江苏佰惠网络科技有限公司 1,072,110.00 17.58%否 4 深圳市优创亿科技有限公司 957,157.11 15.69%否 5 深圳华鑫通讯有限公司 860,737.38 14.11%否 合计合计 6,011,514.49 98.56%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 48,415.59-5,190,647.62-100.93%投资活动产生的现金流量净额-85,626.38-242185.27-64.64%筹资活动产生的现金流量净额-1,111.66-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 5,142,232.03 元，同比增长了 100.93%，主要系报告期内公司支付给职工的薪酬大幅减少，且增加了经营性借款，对平衡公司收支起了部分作用。2、投资活动产生的现金流量净额：投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 156,558.89 元，同比下降了 64.64%，主要系报告期内减少了对固定资产的购置。3、筹资活动产生的现金流量净额：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 1,111.66 元，主要系上期向银行偿还了借贷 100 万元产生了利息。17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司成立至今，一直立足于消费类电子行业，并在智能穿戴领域深耕，潜心研发智能穿戴产品，并将产品销往海外。近年来，智能穿戴行业产品竞争急剧增加，由于公司所处行业及产品销路的特殊性，公司2019年度经营情况较差，受中美贸易摩擦加剧影响，营业收入直线下滑。公司积极开拓新的海外市场，由于开拓新市场需要时间沉淀，新客户并未有明显增加，在开拓国内市场方面也未取得明显进展。此外，公司也在研究开发新项目和新产品，由于开发新项目和新产品的研发周期较长，研发投入较大，加之人工成本持续增长、采购成本增加等因素，导致公司净利润持续下滑。报告期内，由于新冠疫情爆发对公司造成巨大的冲击，整个行业销售渠道受阻，产品出口难，加之海外疫情爆发，更是令公司产品销路雪上加霜，在主营产品销量不理想的情况下，为让公司能持续经营，公司经营管理层根据公司自身情况，结合过去的资源，开展了部分国内贸易活动，以维持公司的基本运营。公司2020年下半年贸易类产品销售额剧增，但利润微薄，未能弥补公司亏损。公司上年度贸易类产品的销售并不符合公司的发展方向和目标，从长远来看，公司仍致力于智能穿戴产品的研发和销售。放眼全球，可穿戴产品的市场仍非常大，根据Statista预测数据，2021年，全球可穿戴设备收入将达到178.34亿美元，其中大部分收入来自中国(2021年为55.59亿美元)。美国以38.41亿美元的收入位居第二。基于以上收入预测，公司仍有希望在市场上抢占部分份额。公司经营管理层经过认真讨论分析，有信心扭转目前的局面，将公司带入良性发展的轨道上。公司将通过以下措施改善和提高持续经营的能力：（1）不断优化产品结构和提高产品的品质。公司将继续完善产品升级，优化产品结构，加强内部品质管控能力，提升供应链管理水平，使公司产品在市场上具有竞争优势，从而获得更多的销售订单。（2）扩大市场范围，探索多种营销模式。公司将通过开拓日韩两国的新市场和国内市场，增加产品销售的市场覆盖率，以获取更多的国内外市场份额；并结合时下流行的电商平台营销模式，实现产品营销模式的多样化。（3）加强销售队伍的建设，增强公司的营销能力。公司将进一步加强营销团队的建设，维护现有的营销渠道，并建立新的营销渠道，扩大营销范围，使业务量能快速增长。（4）研究开发新产品，实现产品的多样化。公司将密切关注消费类电子产品市场的变化，探索消费类电子产品的发展趋势，以便能准确快速的做出具有前瞻性的经营策略，研发出符合市场发展和客户需求的新产品。通过以上措施，提高公司持续经营的能力，逐步实现盈亏平衡或达到扭亏为盈的局面。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 19 资产或股权收购、出售-与关联方共同对外投资-债权债务往来或担保等事项-向股东借款 15,000,000 4,756,744.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：报告期内，公司因业务拓展及日常