831233_2019_恒丰科技_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

1/134 2019 年度报告 恒丰科技 NEEQ:831233 新疆恒丰现代农业科技股份有限公司 2/134 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 4 月，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了关于控股子公司新疆丰汇棉业有限公司技术改造的议案，新疆丰汇棉业有限公司计划新增一条年加工量 2.5 万吨的籽棉加工生产线及对原有籽棉加工生产线进行改造，报告期内已完成新建生产线厂房建设、堆场硬化、消防管网改造、新生产线设备购置安装、调试，2019 年 9月 19 日通过新疆维吾尔自治区发展与改革委员会第六批棉花加工企业验收。2019 年 4 月，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了关于公司购买资产的议案，向河北燕山物流有限公司购买两台约翰迪尔 CP690 自走式打包摘棉机，总价款为 9,920,000.00 元；2019 年 7 月，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了关于公司控股子公司购买资产的议案，向阜康市瑞丰农机经销有限公司购买壹台约翰迪尔 CP690 自走式打包摘棉机，总价款 6,100,000.00 元。公司向河北燕山物流有限公司购置的两台约翰迪尔 CP690 自走式打包摘棉机已于2019 年 6 月交付；向阜康市瑞丰农机经销有限公司购置的壹台约翰迪尔 CP690 自走式打包摘棉机已于 2019 年 7 月交付。2019 年 9 月，公司 33.33 公顷酿酒葡萄（共 150 吨）通过了北京五洲恒通认证有限公司有机产品认证，获得有机产品认证证书（证书编号：115OP1901880）；公司10 公顷水稻（共 45 吨）通过了北京五洲恒通认证有限公司有机产品认证，获得有机产品认证证书（证书编号：115OP1901880）。2019 年 8 月，公司将持有的新疆汇金联创股权投资管理有限公司 4.35%的股权，以200.00 万元价格出售给新疆瀚盛建设工程股份有限公司。3/134 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.29 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.30 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.33 第九节第九节 行业信息行业信息.37 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.38 第十一节第十一节 财务报告财务报告.46 4/134 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、母公司、股份公司、恒丰科技 指 新疆恒丰现代农业科技股份有限公司 华兴集团 指 新疆华兴投资集团有限公司 瑞宇通达商贸 指 新疆瑞宇通达商贸有限公司（原新疆瑞宇电子商务有限公司）丰汇棉业 指 新疆丰汇棉业有限公司 恒丰绿源 指 新疆恒丰绿源生态农业发展有限公司 金谷园 指 新疆金谷园生物科技有限公司 华鼎房地产 指 新疆华鼎房地产开发有限责任公司 亚中集团 指 新疆亚中（集团）有限公司 中国农业发展银行、中国农业发展银行昌吉州分行、农发行昌吉州分行 指 中国农业发展银行昌吉回族自治州分行 中纺棉 指 中纺棉国际贸易有限公司 土地流转 指 拥有土地承包经营权的农户将土地经营权（使用权）转让给其他农户或经济组织，即保留承包权，转让使用权。股东大会 指 新疆恒丰现代农业科技股份有限公司股东大会 董事会 指 新疆恒丰现代农业科技股份有限公司董事会 监事会 指 新疆恒丰现代农业科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 全国中小企业股份转让系统、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东兴证券 指 东兴证券股份有限公司 公司章程 指 新疆恒丰现代农业科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5/134 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周宇刚、主管会计工作负责人汤修成及会计机构负责人（会计主管人员）于芝菱保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 下游市场环境风险 从整个行业产业链来看，农产品种植行业处于上游位置，与下游行业具有极强的联动性，若下游行业不能持续快速的发展，行业内企业的未来发展将受到相应的制约。税收优惠、政策补贴风险 根据中华人民共和国增值税暂行条例及财政部国家税务总局关于若干农业生产资料征免增值税政策的通知（财税【2001】113 号）文件的规定，本公司及其下属子公司新疆恒丰绿源生态农业发展有限公司享受免征增值税政策。根据中华人民共和国企业所得税法实施条例，本公司及其下属子公司新疆恒丰绿源生态农业发展有限公司享受企业所得税减免优惠政策，减免幅度为 100%。如果未来国家及政府对农业产业的扶持政策发生重大调整，农业企业不再享受增值税及企业所得税减免税收优惠政策，将会对公司业绩产生重大不利影响。随着我国经济的发展，农业的战略地位将进一步突出。为促进我国农业发展，近年来，国家通过采取税收优惠、良种补贴、农机购置补贴等多种渠道来提高农民积极性。总体来看，农业扶持政策的历次调整总体上呈现支持保障力度增强的趋势。但如果国家停止或减少全行业的政策扶持，行业内企业利润将产生 6/134 一定程度的下滑等不利波动的风险。根据 2014 年中央一号文，2014 年对新疆棉花进行目标价格补贴试点，取消临时收储政策，生产者按市场价格出售棉花。2017 年 10 月自治区棉花目标价格改革工作领导小组办公室在致广大植棉户的公开信中提到，2017 年国家发展改革委、财政部联合发文，明确从 2017 年起继续在新疆深化棉花目标价格改革，棉花目标价格水平三年一定，保持在 18,600 元/吨。自治区按照国家要求，修改完善了2017 年度新疆维吾尔自治区深化棉花目标价格改革工作实施方案，已正式印发执行。今后三年（2017-2019 年）棉花目标价格仍为每吨18,600 元/吨。如果未来国家及政府对农业相关补贴政策发生重大调整，将会对公司业绩产生重大不利影响。气候变化影响 农业生产受旱、涝、冰雹、霜冻、森林火灾、病虫害、地震等自然灾害的影响较大，农作物在生长期间还可能会遇到低温冷害、寒潮、霜冻、干旱、病虫害等自然灾害。农作物受自然灾害的影响，从而影响农产品种植面积、产量、品质、价格等。毛利率波动风险 公司主要从事棉花、甜菜、有机酿酒葡萄、水稻等农作物的种植及销售，棉花加工及其产品（皮棉、棉籽）销售，原材料、人工、产量、销售单价等变化容易对公司毛利率产生较大影响，公司毛利率存在波动风险。区域市场竞争的风险 农产品种植及初加工行业是一个发展成熟且充分竞争的行业，虽然公司具有一定的区域优势、技术优势和客户优势，但与同行业国有大中型企业、上市企业相比，公司生产规模仍偏小，在产品销售环节无定价权优势，并且市场也存在不断变化的情况，随着竞争的不断加剧，若公司无法在规模、技术、市场等方面继续保持发展势头，公司的业务将可能受到冲击，因此公司面临市场竞争加剧的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7/134 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 新疆恒丰现代农业科技股份有限公司 证券简称 恒丰科技 证券代码 831233 法定代表人 周宇刚 办公地址 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市大西渠镇北 9 公里处 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 顾瀚章 职务 副总经理、董事会秘书 电话 0994-2280388 传真 0994-2280388 电子邮箱 公司网址-联系地址及邮政编码 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市大西渠镇北 9公里处；邮编：831100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 新疆恒丰现代农业科技股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 10 月 16 日 挂牌时间 2014 年 10 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）农、林、牧、渔业（A）-农、林、牧、渔服务业（05）-农业服务业（051）-农产品初加工服务（0513）主要产品与服务项目 公司主要从事棉花加工及其产品（皮棉、棉籽）销售,棉花、甜菜、有机酿酒葡萄、水稻等农作物的种植及销售。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）40,000,000.00 优先股总股本（股）0 控股股东 新疆华兴投资集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 周宇斌 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91652300754575273E 否 注册地址 新疆昌吉州昌吉市大西渠镇北 9 公里处 否 8/134 注册资本 40,000,000 否 注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商 东兴证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 蒋艳艳 郭春菊 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9/134 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 209,025,034.25 75,905,682.56 175.37%毛利率%2.61%24.84%-归属于挂牌公司股东的净利润-11,610,477.40 4,954,960.55-334.32%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-12,480,962.48 4,594,562.08-371.65%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-12.48%5.14%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-13.42%4.77%-基本每股收益-0.29 0.12-341.67%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 687,900,990.28 615,426,891.45 11.78%负债总计 601,296,895.75 508,796,484.35 18.18%归属于挂牌公司股东的净资产 87,193,356.63 98,803,834.03-11.75%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.18 2.47-11.74%资产负债率%（母公司）88.18%82.11%-资产负债率%（合并）87.41%82.67%-流动比率 1.42 1.48-利息保障倍数 0.38 1.22-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-20,002,883.50-9,517,951.03-110.16%应收账款周转率 18.09 9.81-存货周转率 2.45 1.34-10/134 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%11.78%96.47%-营业收入增长率%175.37%15.12%-净利润增长率%-322.05%-2.85%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 40,000,000 40,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-67,413.45 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,057,025.80 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和其他权益工具投资取得的投资收益 13,716.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-151,194.49 非经常性损益合计非经常性损益合计 852,134.56 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）-18,350.52 非经常性非经常性损益净额损益净额 870,485.08 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）11/134 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 应收账款 4,672,640.07 9,875,197.65 应收票据及应收账款 4,672,640.07 9,875,197.65 应付票据 应付账款 7,549,577.61 15,410,514.55 应付票据及应付账款 7,549,577.61 15,410,514.55 注：依据财政部于 2019 年 4 月、9 月颁布的关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）及关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会201916 号），本公司对财务报表格式进行了修订。本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报。准则规定在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。12/134 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司从事的领域属于挂牌公司管理型行业分类指引中农产品初加工服务（代码：A0513）行业。公司主要从事棉花加工及其产品（皮棉、棉籽）销售，棉花、甜菜、有机酿酒葡萄、水稻等农作物的种植及销售。公司拥有高标准膜下节水滴灌技术、GPS 导航播种技术、田间管理智能化信息技术、智慧农业程控系统、约翰迪尔 CP690 自走式打包摘棉机等先进技术及装备从事农业生产。公司主要产品销售于全国棉花交易市场、青岛兴隆祥瑞国际贸易有限公司、中纺棉新疆有限公司、新疆昌粮汇通农业有限责任公司、赤峰先锋纺织有限公司等大型农产品加工及贸易企业。公司主要收入来源为棉花加工及其产品（皮棉、棉籽）销售，棉花、甜菜、有机酿酒葡萄、水稻等初级农产品销售。由于采取现代农业经营方式，公司具有较为明显的成本优势。公司本着“规模化经营、标准化生产、集约化管理”的经营方针，采取“五统一”的管理方式，即统一种植计划、统一机械作业、统一技术措施、统一产品收获、统一产品销售，公司的统一经营模式更加符合现代农业发展的趋势。为了进一步扩大种植规模，增加收入，公司在 2018 年度总种植面积 38,233.60 亩的基础上，通过持续开展土地经营权流转，总种植面积达 105,144.73 亩，较上年增长 175.01%。种植面积大幅增加给公司带来业务、规模上的提升，给公司带来积极影响。报告期内公司的经营模式未发生变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式也未发生变化。?报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是是或或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 总体经营情况 报告期内，公司皮棉加工业务方面，加大籽棉的收购量，全产季收购籽棉 24,859.49 吨，力求皮棉加工满负荷生产，降低成本，增加盈利空间；针对农业种植业务方面，公司通过加大内部管理、加强内部培训、不断总结经验等措施以提高部分种植作物的单产，并通过扩大种植面积，提升公司整体规模。2019 年公司增加土地流转面积，同时扩大棉花的种植面积，从而增加公司的营业收入，实际公司的种植面积由 3.82 万亩增加到 10.51 万亩。另外计划通过农业服务增加公司盈利 13/134 空间，2019 年购进 3 台约翰迪尔 CP690 自走式打包采棉机，租入 1 台约翰迪尔 CP690 自走式打包采棉机。2019 年度公司实现营业收入 20,902.50 万元，同比上升 175.37%；实现归属于挂牌公司股东的净利润-1,161.05 万元，同比下降 334.32%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产68,790.10 万元，归属于挂牌公司股东的净资产 8,719.34 万元。报告期内，公司围绕发展战略重点做了以下工作：1、通过土地流转，扩大种植面积；同时通过购入先进设备、对员工进行培训等手段，提高种植效率，提升每亩产量。2、建立并实施有效的控制成本措施，在成本管理方面有了很大的提升，使得企业营运成本有所下降。3、2019 年购进 3 台约翰迪尔 CP690 自走式打包采棉机，租赁 1 台约翰迪尔 CP690 自走式打包采棉机，增加了对内、对外的农机服务。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本本期期末与本期期初金额变期期初金额变动比例动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 72,096,461.20 10.48%55,635,901.89 9.04%29.59%应收票据 应收账款 17,283,425.13 2.51%4,672,640.07 0.76%269.89%存货 83,829,283.63 12.19%82,509,725.90 13.41%1.60%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 209,368,801.30 30.44%128,011,432.57 20.80%63.55%在建工程 33,915,543.47 4.93%112,349,239.56 18.26%-69.81%短期借款 163,500,000.00 23.77%112,800,000.00 18.33%44.95%长期借款 300,000,000.00 43.61%260,000,000.00 42.25%15.38%预付款项 85,451,982.42 12.42%22,838,564.38 3.71%274.16%长期待摊费用 127,293,667.72 18.50%132,567,365.25 21.54%-3.98%长期应付款 91,764,372.63 13.34%99,964,006.93 16.24%-8.20%其他权益工具 2,000,000.00 0.32%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 2019 年年末货币资金较上年年末增加的主要原因是：2019 年 12 月 30 日子公司新疆丰汇棉业有限公司从农发行昌吉州分行取得了一笔 4,000.00 万元的流动资金贷款。2、应收账款 2019 年末应收账款较上年年末增加的主要原因是：子公司新疆丰汇棉业有限公司 12月份销售给中纺棉的皮棉款 1,458.19 万元未到帐。3、预付账款 2019 年年末预付账款较上年年末增加的主要原因是：2019 年度土地流转面积较 2018年度大幅增加，2019 年度预付的土地流转费用较 2018 年度相应增加。4、其他权益工具 14/134 2019 年末其他权益工具较上年末减少的主要原因是：2019 年 8 月出售了新疆汇金联创股权投资管理有限公司的股权。5、固定资产 2019 年末固定资产较上年年末增加的主要原因是：2019 年 6 月份公司将与土地流转相配套的水利、道路等项目工程 5,684.15 万元转入固定资产；2019 年 12 月子公司丰汇棉业将皮棉加工扩建项目的设备 1,099.87 万元转入固定资产。6、在建工程 2019 年年末在建工程较上年年末减少的主要原因是：2019 年 6 月份公司将与土地流转相配套的水利、道路等项目工程 5,684.15 万元转入固定资产；2019 年 12 月子公司丰汇棉业将皮棉加工扩建项目的设备 1,099.87 万元转入固定资产。7、短期借款 2019 年年末短期借款较上年年末增加的主要原因是：2019 年 12 月 30 日公司子公司新疆丰汇棉业有限公司从农发行昌吉州分行取得了一笔 4,000.00 万元的流动资金贷款。8、长期借款 2019 年年末长期借款较上年年末增加的主要原因是：公司土地流转面积增加，在中国农业发展银行昌吉州分行增加了 4,000.00 万三年期流动资金贷款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 209,025,034.25-75,905,682.56-175.37%营业成本 203,566,861.92 97.39%57,054,255.56 75.16%256.80%毛利率 2.61%-24.84%-销售费用 106,204.92 0.05%294,879.25 0.39%-63.98%管理费用 6,301,895.41 3.01%5,626,731.85 7.41%12.00%研发费用-636,120.16 0.84%-100.00%财务费用 19,673,864.26 9.41%9,021,180.87 11.88%118.09%信用减值损失-1,318,521.41-0.63%-100.00%资产减值损失-455,619.80 0.60%100.00%其他收益 11,209,152.93 5.36%2,609,431.38 3.44%329.56%投资收益 13,716.70 0.01%-133,657.02-0.18%110.26%公允价值变动收益-资产处置收益-67,413.45-0.03%-2,438.99-0.003%-2,663.99%汇兑收益-营业利润-11,326,114.19-5.42%5,121,004.13 6.75%-321.17%营业外收入 51,105.51 0.02%2,471,231.22 3.26%-97.93%营业外支出 162,300.00 0.08%2,441,474.58 3.22%-93.35%净利润-11,437,308.68-5.47%5,150,760.77 6.79%-322.05%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 15/134 2019 年度营业收入较上年度增加 175.37%，主要原因是：本年度公司子公司丰汇棉业籽棉收购量增加，加工产品皮棉、棉籽、不孕籽销量相应增加，三种产品的销售收入较上年增加 10,650.51 万元；子公司恒丰绿源农机数量增加，农机作业收入较上年增加 521.47万元；母公司土地种植面积增加，棉花销量增加，销售收入较上年增加 1,495.23 万元。2、营业成本 2019 年度营业成本较上年度增加的主要原因是：本年度公司子公司丰汇棉业籽棉收购量增加，加工产品皮棉、棉籽、不孕籽销量相应增加，三种产品的销售成本较上年增加 10,580.33万元；母公司土地种植面积增加，棉花销量增加，种植成本较上年增加 3,500.30 万元。3、毛利率 2019 年毛利率较上年度下降的主要原因是：由于市场因素的影响，棉花的销售价格下降，平均销售单价较上年下降了 0.6 元/公斤，下降了 10.93%。另外皮棉的平均销售单价较上年下降 1500 元/吨，下降了 12.50%。4、管理费用 2019 年度管理费用较上年度增加 12.00%，主要原因是：土地面积及籽棉加工量增加，管理人员也相应增加，工资和折旧费较上年增加。5、财务费用 2019 年度财务费用较上年上升 118.09%，主要原因是：公司土地流转面积增加，相应的贷款增加，财务费用上升；同时子公司丰汇棉业籽棉收购量增加，丰汇棉业贷款增加。6、其他收益 2019 年其他收益较上年增加主要原因是：棉花种植面积增加，棉花的销量相应增加，与之相对应的棉花补贴增加。7、营业外收入 2019 年度营业外收入较上年度减少主要原因是：上年度丰汇棉业并入恒丰科技时的投资成本小于取得投资时应享有丰汇棉业可辨认净资产公允价值产生了 244.65 万元的收益。8、营业外支出 2019 年度营业外支出较上年度减少主要原因是：上年度冬季由于气温导致部分葡萄苗受冻死苗，产生了 128.81 万元损失。9、净利润 2019 年度净利润较上年下降的主要原因是：由于市场因素的影响，籽棉及皮棉的销售单价下降，虽然籽棉及皮棉的销售量增加，销售收入上升，但是销售利润下降；同时籽棉的价格补贴不能在当年到位，形成棉花的销价与成本倒挂。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 204,438,074.25 73,887,732.56 176.69%其他业务收入 4,586,960.00 2,017,950.00 127.31%主营业务成本 198,872,164.11 54,984,636.86 261.69%其他业务成本 4,694,697.81 2,069,618.70 126.84%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%16/134 皮棉 122,380,430.63 58.55%33,018,699.85 43.50%270.64%棉籽 25,308,256.33 12.11%10,448,025.14 13.76%142.23%不孕籽 2,621,413.65 1.25%338,297.27 0.45%674.88%农机作业 5,905,618.46 2.83%690,942.90 0.91%754.72%小麦 4,032,489.15 1.93%-100%棉花 34,877,861.25 16.69%19,925,554.76 26.25%75.04%蔬菜 298,560.10 0.14%229,020.00 0.30%30.36%甜菜 3,571,721.32 1.71%7,701,663.23 10.15%-53.62%水稻 73,470.00 0.04%424,842.91 0.56%-82.71%有机酿酒葡萄 1,499,172.00 0.72%674,976.00 0.89%122.11%谷子 154,620.00 0.07%-100.00%番茄 3,671,061.36 1.76%-100.00%鸡-424,835.50 0.56%-100.00%鹅-2,040.00 0.00%-100.00%油葵（清油）43,400.00 0.02%-100.00%有机肥-8,835.00 0.01%-100.00%其他业务收入 4,586,960.00 2.19%2,017,950.00 2.66%127.31%合计：209,025,034.25 100.00%75,905,682.56 100.00%175.37%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年上年同期金额同期金额变变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的的比重比重%新疆 154,366,819.38 73.85%65,656,536.76 86.50%135.11%安徽 1,687,150.00 0.81%4,795,628.00 6.32%-64.82%北京 1,359,347.80 1.79%-100%山东 31,587,169.15 15.11%4,094,170.00 5.39%671.52%上海 7,509,839.17 3.59%-100%福建 6,000,694.00 2.87%-100%内蒙古 7,873,362.55 3.77%-100%合计 209,025,034.25 100.00%75,905,682.56 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：（一）按产品分类分析：1、皮棉、棉籽、不孕籽：2019 年子公司丰汇棉业籽棉的收购量为 2.49 万吨，较 2018年增加了 0.62 万吨，三种加工产品皮棉、棉籽、不孕籽产量及销量相应增加；此外，2018年末皮棉的产销率为 42.47%，产销率较低，2019 年末皮棉的产销率为 51%，所以销售收入较上年同期上升。2、农机作业：2019 年子公司恒丰绿源新购了 3 台 CP690 采棉机及 4 台 2204 大马力拖拉机，农机作业面积增加，农机作业收入较上年同期增加。3、小麦：2019 年在阜康区域种植了 0.38 万亩小麦。4、籽棉：2019 年公司种植的籽棉大部分销售给子公司丰汇棉业用于加工皮棉，现反映的棉花收入为对外销售部分，由于种植面积扩大，外销籽棉量也增加，2019 年籽棉收入较 17/134 上年增加。5、甜菜：2019 甜菜的种植面积较上年减少 0.24 万亩，产量减少，销售收入较上年下降。6、有机葡萄：2019 年葡萄的产量增加（2015 年的葡萄开始挂果），销量相应上升，销售收入较上年增加。7、番茄：2019 年种植了 0.16 万亩番茄，2018 年未种植。8、鸡、鹅：由于市场的因素，2019 年未进行家禽养殖。（二）按区域分类分析 2018 年销往安徽、北京、山东的产品为丰汇棉业的皮棉，其他产品均在疆内实现销售。2019 年销往安徽、北京、山东、上海、福建、内蒙古的产品为丰汇棉业的皮棉，其他产品均在疆内实现销售。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 青岛兴隆祥瑞国际贸易有限公司 23,713,806.60 11.34%否 2 北京全国棉花交易市场集团有限公司 18,532,948.18 8.87%否 3 中纺棉新疆有限公司 14,581,927.02 6.98%否 4 新疆昌粮汇通农业有限责任公司 12,670,000.00 6.06%否 5 赤峰先锋纺织有限公司 7,873,362.55 3.77%否 合计合计 77,372,044.35 37.02%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 昌吉市农丰物语农业种植专业合作社 18,415,300.00 9.57%否 2 阜康市瑞丰达农牧开发有限责任公司 8,000,000.00 4.16%否 3 新疆天池源缔农业发展有限公司 7,750,000.00 4.03%否 4 山东天鹅棉业机械股份有限公司 5,900,000.00 3.07%否 5 昌吉市天力塑料厂 4,196,220.00 2.18%否 合计合计 44,261,520.00 23.01%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-20,002,883.50-9,517,951.03-110.16%投资活动产生的现金流量净额-33,834,611.49-226,662,091.63 85.07%筹资活动产生的现金流量净额 70,298,054.30 276,050,062.65-74.53%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 2019 年度公司销售商品、提供劳务收到的现金为 20,236.73 万元，比 2018 年度增加了10,815.76 万元，主要原因是：子公司丰汇棉业公司皮棉、棉籽、不孕籽的销量增加，收入上升；2019 年度公司收到其他与经营活动有关的现金为 400.48 万元，比 2018 年度减少了 18/134 1,391.70 万元，主要原因是：2019 年度公司向华兴集团借入资金减少；2019 年度公司购买商品、接受劳务支付的现金为 19,239.31 万元，比 2018 年度增加11,696.88 万元，主要原因是：2019 年度公司种植面积增加，相应投入加大；另外子公司丰汇棉业原料收购量增加，收购资金加大。2019年度支付给职工以及为职工支付的现金为2,076.39万元，比2018年度增加1,022.22万元，主要原因是：种植面积增加，参与种植的季节性用工增加，应付职工薪酬增加；2019 年度支付其他与经营活动有关的现金为 1,270.90 万元，比 2018 年度减少 2,282.92万元，主要原因是：公司偿还向集团借入的资金减少。以上因素导致 2019 年度经营活动产生的现金流量净额较 2018 年度减少 1,048.49 万元。2、投资活动产生的现金流量净额 2019 年度收回投资收到的现金比上年增加 500.00 万元，主要原因是：公司投资银行理财产品收回本金。2019 年度公司处置子公司及其他营业单位收到的现金净额比上年减 280.13 万元，主要原因是：公司 2018 年 6 月转让金谷园公司 66%股权；2019 年度公司收到其他与投资活动有关的现金比上年减少 862.45 万元，主要原因是：公司 2018 年投资丰汇棉业收到现金 862.45 万元。2019 年度公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较 2018 年度减少20,226.29 万元，主要原因是：公司土地流转资金于上年度进行了预付；以上因素导致2019年度投资活动产生的现金流量净额较2018年度增加19,282.75万元。3、筹资活动产生的现金流量净额 报告期内，取得借款收到的现金比 2018 年度减少 10,420.00 万元，主要原因是：公司与中国农业发展银行昌吉回族自治州分行营业部签订农村土地流转借款合同，借款金额 21,000.00 万元，贷款期限 8 年，于 2018 年拨付 14,52