871215_2020_乾丰股份_2020年年度报告_2021-04-26.pdf

1 2020 年度报告 乾丰股份 NEEQ:871215 乾丰供应链（上海）股份有限公司 ONE WORLD SUPPLY CHAIN CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年，公司获得双软企业资质。2020 年，公司累计已获得 10 项软件著作权证书。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据会计数据、经营情况和管理层分析、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公公司治理、内部控制和投资者保护司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .10105 5 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人唐和明、主管会计工作负责人张维及会计机构负责人（会计主管人员）张维保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制风险 公司实际控制人唐和明直接和间接持有公司35.46%股份,同时唐和明担任公司董事长兼总经理，尽管公司目前已经建立较为完善的法人治理结构，公司仍存在实际控制人唐和明利用控制权施加不当控制、影响公司治理环境的风险，实际控制人仍可能存在通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行不当控制的风险。市场竞争风险 公司目前作为跨境电商智慧口岸服务商，提供以跨境电商为主的供应链整体解决方案。在该领域具有一定先发优势，但公司仍可能面临着其他单个口岸竞争者进入此细分市场，从而加剧市场竞争的风险。应收账款回款风险 2020 年 12 月 31 日和 2019 年 12 月 31 日公司应收账款账面价值分别为 44,690,061.94 元和 47,171,016.19 元，占 2020 年全年和 2019 年全年营业收入比例分别为 49.32%和 68.73%。虽然报告期比上年有所减少，但随着公司规模的扩大，应收账款余额会持续增加，如果部分客户由于经营不善不能如期支付货款，公司将面临部分应收账款不能到期收回的风险。汇率变动风险 报告期内公司仍有一部分电商跨境进口业务，海外业务的客户比较稳定，销售客户主要以美金、人民币进行结算，和供应商5 的合作也相对稳定，主要以美金、澳元、欧元等进行结算。公司的开户银行定期会就外汇走势提供咨询信息，公司自身也密切关注汇率的走向并据此做出换汇安排，且报价时需考虑到预期几个月的外汇走势，提前做好汇兑风险。虽然公司目前尚未采取金融工具规避汇兑风险，但随着公司业务规模的逐步扩大，计划择机选择外汇套期保值等手段来规避汇兑风险，加强对国际汇率变动的分析与研究，作好汇率变动的管理，以减少汇率波动的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 报告期 指 2020 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 乾丰供应链（上海）股份有限公司章程 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）开源证券、主办券商 指 开源证券股份有限公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 监事会 指 乾丰供应链（上海）股份有限公司监事会 董事会 指 乾丰供应链（上海）股份有限公司董事会 股东大会 指 乾丰供应链（上海）股份有限公司股东大会 德钇通 指 杭州德钇通电子商务有限公司 德宜通 指 上海德宜通信息科技有限公司 德锌通 指 上海德锌通电子商务有限公司 西藏乾英汇 指 西藏乾英汇供应链管理有限公司 西藏乾景 指 西藏乾景信息科技有限公司 乾盛智贸 指 乾盛智贸科技（成都）有限公司 唐山乾丰 指 唐山乾丰数贸科技有限公司 双沣信息 指 双沣网络信息科技（上海）有限公司 藤杨 指 藤杨网络信息科技（上海）有限公司 南昌乾丰 指 南昌乾丰供应链管理有限公司 公司、本公司、股份公司、乾丰股份 指 乾丰供应链（上海）股份有限公司 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 乾丰供应链（上海）股份有限公司 英文名称及缩写 ONE WORLD SUPPLY CHAIN CO.,LTD.-证券简称 乾丰股份 证券代码 871215 法定代表人 唐和明 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张维 联系地址 上海市合川路 3152 号南 4 楼 电话 021-63373288 传真 021-63373299 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市合川路 3152 号南 4 楼 邮政编码 201103 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信企业信息息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 8 月 10 日 挂牌时间 2017 年 3 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G 交通运输、仓储和邮政业-G58 装卸搬运和运输代理业-G582 运输代理业-G5821 货物运输代理 主要业务 基于互联网为电商综合平台提供跨境(电商)供应链服务为主,国际货运代理业务为辅的综合物流服务。主要产品与服务项目 基于互联网为电商综合平台提供跨境(电商)供应链服务为主,国际货运代理业务为辅的综合物流服务。普通股股票交易方式 连续竞价交易集合竞价交易做市交易 普通股总股本（股）23,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 唐和明 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为唐和明，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310101729375077R 否 注册地址 上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 A24 室 否 注册资本 23,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 汪小刚 柴云清 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 90,614,835.71 68,630,317.21 32.03%毛利率%18.01%24.98%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,440,682.60 6,757,549.17-19.49%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,510,533.82 4,552,671.85-66.82%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.3541%11.2126%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.3194%7.5541%-基本每股收益 0.2366 0.2938-19.47%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 87,500,248.05 83,447,537.70 4.86%负债总计 21,121,750.06 19,485,624.74 8.40%归属于挂牌公司股东的净资产 66,053,640.51 64,332,586.20 2.68%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.87 2.80 2.50%资产负债率%（母公司）45.40%18.96%-资产负债率%（合并）24.14%23.35%-流动比率 3.88 3.98-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 509,768.59 6,302,987.05-91.91%应收账款周转率 1.97 1.61-存货周转率 4.65 5.24-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%4.86%26.11%-营业收入增长率%32.03%31.25%-净利润增长率%-24.94%85.98%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 23,000,000 23,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 199,291.38 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 3,526,017.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 74,817.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目 135,537.22 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,935,663.93 所得税影响数 2,690.32 少数股东权益影响额（税后）2,824.83 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,930,148.78 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正其他原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 财政部 2017 年颁布了修订后的企业会计准则 14 号收入（以下简称“新收入准则），本公司 2020 年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积 影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 报告期内公司新增控股子公司藤杨网络信息科技（上海）有限公司，纳入 2020 年合并报表。报告期内公司新增全资子公司南昌乾丰供应链管理有限公司，纳入 2020 年合并报表。报告期内公司新增二级控股子公司双沣网络信息科技（上海）有限公司，纳入 2020 年合并报表。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自 2018 年开始定位于跨境电商供应链服务商，2019 年完成重大转型，实现由具备技术实力的服务型企业转型为具备完善服务能力的技术性企业。2020 年，公司立足产业互联网服务，提供以跨境电商为主的供应链整体解决方案，目前已完成全国重点口岸的产业布局，并在该领域保持领先优势。公司主营三大板块业务：以信息化、数据化为基础的智慧口岸服务；以跨境电商综合服务平台为基础的技术服务；由技术服务延伸出以跨境电商为主的关、仓、运、付、商为一体化的第三方服务。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 3,961,308.79 4.53%3,067,168.44 3.68%29.15%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 44,690,061.94 51.07%47,171,016.19 56.53%-5.26%存货 16,297,113.14 18.63%15,662,867.16 18.77%4.05%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 896,632.18 1.02%624,427.96 0.75%43.59%在建工程 0 0%0 0%0%无形资产 2,823,648.72 3.23%1,442,801.23 1.73%95.71%13 商誉 0 0%0 0%0%短期借款 0%0%0%长期借款 0 0%0 0%0%预付款项 11,665,618.74 13.33%9,425,109.36 11.29%23.77%应付账款 3,158,076.64 3.61%4,481,662.75 5.37%-29.53%资本公积 12,513,492.06 14.30%12,513,492.06 15.00%0%未分配利润 32,302,614.43 36.92%26,861,931.83 32.19%20.25%资产总计 87,500,248.05 83,447,537.7 4.86%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 2020年末货币资金为3,961,308.79元,上期末为3,067,168.44元,增加894,140.35元,增加比例为29.15%，主要变动原因：相应年末收到相关业务款项增多。2、固定资产 2020 年末固定资产余额为 896,632.18 元，上期末为 624,427.96 元，增加 272,204.22 元，增加比例为 43.59%,主要变动原因为公司业务需要，采购运输设备、电子设备等固定资产。3、无形资产 2020 年末无形资产余额为 2,863,648.72 元，上期末为 1,442,801.23 元，增加 1,380,847.49 元，增加比例为 95.71%,主要变动原因为：前期软件开发已投入使用，相关开发支出结转无形资产。4、预付款项 2020 年末预付款项余额为 11,665,618.74 元，上期末为 9,425,109.36 元，增加 2,240,509.38 元，增加比例为 23.77%,主要变动原因为：2020 年疫情原因，相关电商贸易、供应链服务尚未完成。5、应付账款 2020 年末应付账款余额为 3,108,076.64 元，上期末为 4,481,662.75 元，减少 1,373,586.11 元，减少比例为 29.53%,主要变动原因为：报告期内多为支付上期期末的应付账款。综上所述，2020 年末总资产金额为 87,500,248.05 元，其中流动资产为 81,862,070.72 元，非流动资产为 5,638,177.33 元，期末流动资产较为充裕，企业短期偿债能力较强，对公司现金流有积极影响；2020 年末总负债金额为 21,121,750.06 元，其中流动负债为 21,121,750.06 元，非流动负债为 0.00 元，公司短期内有一定的偿债压力。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 90,614,835.71-68,630,317.21-32.03%营业成本 74,292,128.53 81.99%51,487,918.89 75.02%44.29%14 毛利率 18.01%-24.98%-销售费用 867,203.12 0.96%547,740.34 0.80%58.32%管理费用 10,139,178.94 11.19%8,734,527.27 12.73%16.08%研发费用 3,937,378.58 4.35%1,773,364.25 2.58%122.03%财务费用 170,208.86 0.19%457,295.34 0.67%-62.78%信用减值损失-1,731,028.49-1.91%-65,902.92-0.10%-2,526.63%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 3,661,554.62 4.04%2,247,299.53 3.27%62.93%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 199,291.38 0.22%0 0%-汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 3,325,153.71 3.67%7,808,008.29 11.38%-57.41%营业外收入 77,019.00 0.08%29,451.10 0.04%161.51%营业外支出 2,201.07 0.0025%21,189.13 0.03%-89.61%净利润 4,720,063.79 5.21%6,288,008.07 9.16%-24.94%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 2020 年营业收入为 90,614,835.71 元，上年同期为 68,630,317.21 元,增加 21,984,518.50 元,增加比例为 32.03%，主要变动原因为：本期公司随着各口岸业务成熟度，相关供应链服务单量增加，相应供应链服务及技术服务大幅增加所致。2、营业成本 2020 年营业成本为 74,292,128.53 元，上年同期为 51,487,918.89 元,增加 22,804,209.64 元,增加比例为 44.29%，主要变动原因为：由于营业收入的增加，营业成本也会相应增加。3、销售费用 2020 年销售费用为 867,203.12 元,上年同期为 547,740.34 元,增加 319,462.78 元,增加比例为58.32%，主要变动原因为：增加了销售人员工资、业务招待费等。4、管理费用 2020 年管理费用为 10,139,178.94 元,上年同期为 8,734,527.27 元,增加 1,404,651.67 元,增加比例为 16.08%，主要变动原因为：随着业务的开展，增加了差旅费、招待费、办公费等费用。5、研发费用 2020年研发费用为3,937,378.58元,上年同期为1,773,364.25元,增加2,164,014.33元,增加比例为 122.03%，主要变动原因为：前期软件开发项目投入使用，相关研发支出转为无形资产并按月摊销。6、财务费用 2020 年财务费用为 170,208.86 元,上年同期为 457,295.34 元,减少 287,086.48 元,减少比例为62.78%，主要变动原因为：减少外币折算差异。7、营业利润 15 2020 年营业利润为 3,325,153.71 元,上年同期为 7,808,008.29 元,减少 4,482,854.58 元,减少比例为 57.41%，主要变动原因为：营业收入较上年同期增加 32.03%；营业成本较上年同期增加 44.29%；研发费用较上年同期增加 122.03%；销售费用较上年同期增加 58.32%。8、净利润 2020 年净利润为 4,720,063.79 元,上年同期为 6,288,008.07 元,减少 1,567,944.28 元，减少比例为 24.94%，主要变动原因为：营业收入较上年同期增加 32.03%；营业成本较上年同期增加 44.29%；研发费用较上年同期增加 122.03%；销售费用较上年同期增加 58.32%。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 90,614,835.71 68,630,317.21 31.95%其他业务收入 0 0-主营业务成本 74,292,128.53 51,487,918.99 44.29%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业营业成本成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%供应链服务收入 24,828,973.43 22,718,199.34 8.50%58.61%101.89%-19.62%电子商务收入 54,440,900.28 51,522,149.19 5.36%10.89%30.29%-14.09%技术服务收入 11,344,962.00 51,780.00 99.54%192.27%-92.51%17.37%合计 90,614,835.71 74,292,128.53 18.01%32.03%44.29%-6.96%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%供应链服务-其他 24,828,973.43 22,718,199.34 8.50%241.82%394.84%-28.30%电子商务-澳洲 24,518,324.08 23,946,304.02 2.33%277.33%322.80%-10.51%电子商务-欧洲 11,860,125.49 10,707,912.94 9.72%67.43%58.57%5.05%电子商务-美洲 14,029,697.31 12,973,525.19 7.53%3.71%30.21%-18.82%电子商务-亚洲 4,032,753.4 3,894,404.04 3.43%100%100%100%16 技术服务-华中 707,540.37 100%-78.01%-100%21.49%技术服务-华东 2,796,878.34 100%100%100%100%技术服务-西南 7,457,691.7 51,780.00 99.31%100%100%99.31%技术服务-华北 307,005.43 100%100%100%100%技术服务-其他 75,846.16 100%-88.58%100%0%合计 90,614,835.71 74,292,128.53 18.01%32.03%44.29%-6.97%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2020 年，公司技术服务占比显著提高，公司充分利用大数据应用场景满足各种个性化的市场需求，服务定位明确，逐步确立了品牌地位。公司成立专门的研发中心，随着公司对技术投入的持续加大，公司技术实力将不断得到提升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 9,377,746.56 10.35%否 2 客户二 5,448,720.00 6.01%否 3 客户三 4,925,957.02 5.44%否 4 客户四 4,774,279.22 5.27%否 5 客户五 2,485,405.60 2.74%否 合计合计 27,012,108.40 29.81%-公司与以上客户已签订保密协议(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 6,439,320.14 8.67%否 2 第二名 5,354,366.43 7.21%否 3 第三名 4,749,308.80 6.39%否 4 第四名 3,822,650.39 5.15%否 5 第五名 3,450,371.02 4.64%否 合计合计 23,816,016.78 32.06%-公司与以上供应商已签订保密协议 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 509,768.59 6,302,987.05-91.91%投资活动产生的现金流量净额-939,887.69-4,299,273.19 78.14%筹资活动产生的现金流量净额 1,400,000 0 100%现金流量分析现金流量分析：17 经营活动产生的现金流量净额较上期减少 91.91%，主要变动原因为：本期应疫情影响，国外供应商履约期间变长，相应预付账款大幅增加所致；本期代收代付货款税金业务趋于正常账期。投资活动产生的现金流量净额较上期增加 78.14%，主要变动原因为：本期购建固定资产较上期减少。筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 100%，主要变动原因为：本期吸收投资 140 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 西藏乾景信息科技有限公司 控股子公司 信息技术、技术开发、技术咨询、技术服务、仓储服务等 1,797,129.49 1,033,680.29 4,992,438.51 2,486,224.10 上海乾润供应链管理有限公司 控股子公司 供应链管理、仓储服务、技术咨询、技术服务等 3,414,936.99-6,514.05 2,623,589.19 132,645.53 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1、西藏乾景信息科技有限公司 西藏乾景信息科技有限公司，系股份公司持有 75%股权的子公司。注册资本为 100 万元人民币。经营范围为：从事信息技术、计算机软硬件、网络信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术软让;仓储服务(不含危险化学品和易制毒化工品);日用品、食品、家居用品、电子产品、化妆品、工艺礼品、家用电器、针纺织品、生鲜水产、服装鞋帽、箱包、文化办公用品、体育用品及器材、珠宝首饰、灯具、汽车装饰品、计算机软硬件的销售;广告设计、制作、代理、发布;从事货物及技术进出口业务。营业期限自 2018 年 3 月 21 日至无固定期限。2、上海乾润供应链管理有限公司 上海乾润供应链管理有限公司，系股份公司持有 70%股权的二级控股子公司。注册资本为 100 万元人民币。经营范围为：供应链管理；仓储服务（除危险品）；从事网络信息科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件的销售，从事货物及技术进出口业务。营业期限自 2018 年 9月 27 日至 2025 年 9 月 26 日。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是否否 18 三、三、持续持续经营经营评价评价 2020 年，公司完成营业收入 9,061.48 万元，净利润 472 万元。公司通过自主研发技术，构建跨境电商口岸信息化平台，包括跨境商家服务系统、跨境运营商服务系统、跨境生态服务商系统三大系统，总共三十多种服务模块，以技术服务为核心，为以跨境电商为主的客户提供系统化软件、关务、仓储、物流运输及其配套一体化的供应链解决方案。软件服务 SAAS 化，一键开立跨境商城等多功能模块化管理，交易、订单、物流、商户安全控制。2020 年公司获得双软企业资质，且所有软件服务系统均自主开发，至今累计已获得 10 项专利著作权证书。通过技术服务以及延伸出的第三方服务为跨境电商客户赋能，降低成本，提高效率，增加竞争力，提供各类业务场景系统服务，助力客户跨境生意；为跨境口岸赋能，提升各口岸综合服务能力，带动当地跨境电商产业快速发展。自 2018 年至今，公司已累计为 11 个省 21 个跨境口岸搭建标准跨境线上综合服务平台，提供 20 多项线下服务。目前已服务跨境商户超过 1000 家，达到日单量 100 万以上的技术处理能力。通过持续拓展跨境口岸以及继续拓展海外仓服务网络，满足客户多样化的市场需求，提供与平台用户的黏连度 公司在资产、人员、业务、财务、机构等方面独立，具备完全独立自主的经营能力；会计核算、财务管理、风险控制、公司治理等各项重大的内部控制制度运行良好，体系逐步完善；公司的经营管理团队、核心技术和业务团队，人员稳定；公司和员工未发生违法、违规行为，公司也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告以临时公告形式披露且在报告期内结案的期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人2016 年 11-挂牌 其他承诺 承担员工社保、正在履行中 20 或控股股东 月 8 日 公积金相关的滞纳金、罚款给公司造成的损失 董监高 2016 年 11月 6 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 10月 27 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 10月 27 日-挂牌 规范关联交易承诺 规范关联交易 正在履行中 董监高 2016 年 11月 6 日-挂牌 规范关联交易承诺 规范关联交易 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、公司控股股东、实际控制人已出具承诺,承诺若公司因为员工缴纳的各项社会保险及住房公积金不符合规定而承担任何滞纳金、罚款或损失,本人承诺承担相关责任,为公司员工补缴各项社会保险及住房公积金,承担任何滞纳金、罚款等一切可能给公司造成的损失。2、为避免今后出现同业竞争情形,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具了避免同业竞争承诺函,具体内容如下:(1)本人不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动,或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权,或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。(2)本人在担任股份公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内,本承诺为有效之承诺。(3)本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。报告期内遵守执行该承诺。3、为避免今后出现同业竞争情形,公司持股 5%以上的自然人股东出具了避免同业竞争承诺函,具体内容如下:“除已披露的情形外,本人及本人关系密切的家庭成员,将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。本人在持有公司股份期间,作为乾丰股份的实际控制人,或担任公司董事、总经理或其他高级管理人员、核心业务人员期间以及辞去上述职务三年内,本承诺为有效承诺。若违反上述承诺,本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。本承诺为不可撤销的承诺。4、为保障股份公司及其他中小股东的合法权益,规范公司关联交易行为,公司实际控制人唐和明及其他股东均出具承诺:21 (1)本人将尽可能的避免和减少本人或本人控制的其他公司、企业或其他组织、机构(以下简称“本人控制的其他企业”)与股份公司之间的关联交易。(2)对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,本人或本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及股份公司章程的规定,遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则,与股份公司签订关联交易协议,并确保关联交易的价格公允,原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准,以维护股份公司及其他股东的利益。(3)本人保证不利用在股份公司中的地位和影响,通过关联交易损害股