831083_2019_东润环能_2019年年度报告_2020-07-23.pdf

1 2019 东润环能 NEEQ：831083 北京东润环能科技股份有限公司 Beijing East Environment Energy Technology Co.,Ltd 年度报告 2 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3737 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、东润环能 指 北京东润环能科技股份有限公司 有限公司 指 东润环能（北京）科技有限公司 东方海富 指 北京东方海富软件技术有限公司 海富润和 指 北京海富润和投资管理中心（有限合伙）东润投资、投资公司 指 北京东润环能投资有限公司 东方宇华 指 北京东方宇华能源投资有限公司 吉林东能、东能电力 指 吉林省东能电力工程有限公司 能量魔方 指 北京能量魔方网络服务有限公司 基金公司、东润清能 指 北京东润清能投资基金管理有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 主办券商 指 申万宏源证券有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵怀英、主管会计工作负责人刘英男及会计机构负责人（会计主管人员）刘英男保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争的风险 目前行业内风光功率预测产品的提供商实力参差不齐、数量较多，公司拥有的传统业务随着行业技术的逐渐成熟，会不断有新的竞争者进入，价格竞争在所难免。关键技术人员流失的风险 公司关键技术人员是公司市场竞争力的主要来源之一，核心技术人员对行业发展趋势的把握更加准确，特别有助于公司对市场需求变化、产品更新换代、技术升级、行业整合等变化及时甚至提前做出反应，人员流失可能对公司造成风险。公司应收账款回款的风险 随着公司主营业务规模进一步扩大，应收账款相应增加。应收账款属于公司资产的主要组成部分，公司主要客户都为国有大型能源企业，如果因客户的资信状况恶化，应收账款管理不当等原因造成应收账款不能及时收回，将对公司财务状况和未来发展造成不利影响。新能源行业政策变动风险 若国家宏观经济政策出现重大调整，减少对新能源进行政策上的支持，将会影响新能源行业的投资规模，行业整体市场成长放缓，则有可能对公司业务增长有一定影响。控股股东、实际控制人变更风险 报告期内，公司控股股东、实际控制人邓建清、刘丹与宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业（有限合伙）签订了 宁5 波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业（有限合伙）与邓建清、刘丹关于北京东润环能科技股份有限公司之投资框架协议之补充协议（二），将原协议中的现金补偿修改为股份补偿，同时增加实际控制人的关联方邓云作为补充协议乙方，共同承担股份补偿责任，并办理了股权质押手续，分别将邓建清持有的公司股份 17,819,881 股，占公司总股本 22.01%，刘丹持有的公司股份 9,487,240 股，占公司总股本 11.72%，邓云持有的公司股份 1,309,000 股，占公司总股本 1.62%，质押给宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业（有限合伙）。公司控股股东，实际控制人存在变更的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 行业重大风险行业重大风险 无。第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京东润环能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing East Environment Energy Technology Co.,Ltd 证券简称 东润环能 证券代码 831083 法定代表人 赵怀英 办公地址 北京市海淀区学清路 8 号 1 幢 1-14 九层 901 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 杨智超 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 010-82732720 传真 010-82311607 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 A 座 9 层 901,100192 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 6 月 24 日 6 挂牌时间 2014 年 8 月 15 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 信息传输、软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 新能源并网与营运技术与服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）80,966,254 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 邓建清、刘丹 实际控制人及其一致行动人 邓建清、刘丹、孙华强、邓云、北京海富润和投资管理中心（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108691687269H 否 注册地址 北京市海淀区学清路8号1幢1-14九层 901 否 注册资本 80,966,254 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 北京市西城区太平桥大街 19 号 010-88013564 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杨滢 吴丹妹 会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路 755 号 25 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司第二届董事会第三十次会议及 2020 年第三次临时股东大会审议通过关于改聘会计师事务所的议案，公司 2019 年度财务报表审计机构变更为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。2020 年 4 月 24 日，邓建清、刘丹与宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业（有限合伙）签订宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业（有限合伙）与邓建清、刘丹、邓云关于北京东润环能科技股份有限公司之投资框架协议之关于股份划转的谅解备忘录，同意以邓建清、刘丹及邓云共 37,929,240 股7 （邓建清 27,133,000 股、刘丹 9,487,240 股、邓云 1,309,000 股）公司股份划转给宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业（有限合伙）进行股份补偿。8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 94,871,867.88 83,115,701.78 14.14%毛利率%58.00%54.88%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,245,053.33-13,320,905.87 139.36%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,583,268.45-13,643,242.97 155.58%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.12%-5.55%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.07%-5.68%-基本每股收益 0.06-0.16 139.37%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 369,363,259.28 324,212,958.76 13.93%负债总计 120,912,715.90 72,181,333.07 67.51%归属于挂牌公司股东的净资产 248,450,543.38 252,069,948.36-1.44%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.07 3.11 -1.44%资产负债率%（母公司）28.17 16.72 -资产负债率%（合并）32.74 22.26 -流动比率 1.89 2.45 -利息保障倍数-14.94 -三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 42,994,581.12 8,460,187.50 408.20%应收账款周转率 1.67 0.87-存货周转率 1.03 1.09 -四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%13.93%-8.99%-9 营业收入增长率%14.14%-3.56%-净利润增长率%139.36%68.21%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 80,966,254 80,966,254-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 751.01 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)132,019.51 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-3,168,000.00 处置交易性金融资产、长期股权投资取得的投资收益 446,100.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 399,843.51 非经常性损益合计非经常性损益合计-2,189,285.69 所得税影响数 148,929.43 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额-2,338,215.12 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用不适用 八、八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 其他应收款 14,174,303.78 27,361,925.40 10 长期股权投资 11,007,608.90 114,641,506.65 递延所得税资产 12,893,435.49 6,504,273.84 其他非流动资产 72,181,480.82 2,608,333.00 应付职工薪酬 2,962,924.02 7,681,609.56 应交税费 1,553,487.51 2,010,425.42 递延所得税负债 4,681,674.43 未分配利润-29,857,041.26-4,701,441.03 少数股东权益-5,884,634.46-38,322.67 归属于母公司所有者权益合计 226,914,348.13 252,069,948.36 所有者权益合计 221,029,713.67 252,031,625.69 负债和所有者权益总计 283,353,748.86 324,212,958.76 主营业务成本 36,236,360.31 37,499,941.22 销售费用 18,137,664.29 19,941,250.20 管理费用 34,483,003.88 34,907,086.38 研发费用 18,379,696.04 20,064,070.17 投资收益 237,982.56 17,476,722.35 营业利润-23,408,681.21-11,345,564.87 利润总额-23,697,616.87-11,634,500.53 所得税费用-1,974,893.94 1,690,703.50 净利润（净亏损以“”号填列）-21,722,722.93-13,325,204.03 归属于母公司所有者的净利润-19,817,623.43-13,320,905.87 少数股东损益-1,905,099.50-4,298.16 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司从事新能源电力领域的数据信息服务，公司的传统业务是为大型新能源发电厂及电网提供并网与营运技术、给微网或分布式电源拥有者提供营运管理系统等，业务覆盖全国。公司通过提供资源评价服务、并网管理、营运管理、气象数据等系统产品，搭建新能源大数据中心，并通过数据挖掘技术，进行产品创新与服务创新，着手开拓新能源产业大数据服务及互联网应用服务。例如，公司自行开发的城市智慧能源管理平台，以互联网+产业大数据中心为依托，为各地政府提供能源规划方案、多能互补与能源替代领域的规划与咨询、新能源互联网+智慧城市系统解决方案等服务。（一）公司的盈利模式 公司目前盈利模式可以概括为：（1）系统集成收入：以招投标等方式获得新能源并网与营运技术采购与服务合同，通过为用户提供自主研发的软件产品、软硬件维护、产品升级、数据气象预测等服务实现收入与盈利，该产品的毛利率约为 35%。产品质保期满后，公司将持续为客户提供数据服务并收入相应的服务费，该服务费的收取将根据新能源电站的运行寿命而成为长期收入，该产品的毛利率约为 75%左右。（2）咨询服务收入：以提供新能源咨询与规划服务获得服务合同，针对城市新能源的资源情况、项目运行情况、电网接入情况、项目申报管理等方面为各政府提供新能源管理的解决方案，从而实现收入和盈利，上述业务产生的咨询服务收入将维持在较高的毛利水平。（3）新能源产业大数据支撑下的优质电站投资与建设收入：公司开发的优质电站项目，将通过项目的“开发-建设-转让”模式实现大数据所带来的收入。（二）生产及服务模式 公司根据用户实际情况，协助用户分析其具体的系统应用需求；设计具体项目方案（包括项目实施技术方案、项目实施施工方案和采购计划等）；项目现场实施（包括设备采购、设备安装调试、软件部署配置等）；系统测试与试运行；工程验收、系统开通；售后服务。公司签订项目的工期（工程开工至工程完工）一般在 6 个月以内，一般合同签订时收取合同金额的 10-40%作为预收款，项目完成竣工验收后除留下 10%的质保金外，其余全部结清。（三）营销及管理模式 公司建立了庞大的销售与服务网络，涵盖全国风电和光伏发电集中地区。公司营销中心设立大客户部、渠道管理部、区域销售部等机构，借助于营销本部、下属子公司与办事处等分支机构为载体，开展国内区域的市场拓展、项目实施和技术服务。目前，公司已成立了蒙古区、南方区、山东区、西北区、华东区、华中区、华北区 7 个大区销售部，在甘、新、鲁、辽等地设有办事处。在具体的营销管理中，各大区销售部负责所属区域内的市场开发、招投标组织及合同跟进等工作，大客户部负责各大客户总部的业务开发和需求分析等工作并协调大客户各地子公司与公司大区销售之间的订单落实，公司产品发展部负责客户的需求分析和技术方案编制工作。重大项目由公司高层领导进行策划并对各业务部门进行督导管理，相关部门配合协助工作。（四）采购模式 公司的采购模式为按需采购，公司根据客户需求和设备性能、质量、价格比较选取材料及设备供应商，采取该模式有利于减少公司存货规模，有效降低资金占用量，提高资金使用效率。公司采购部负责采购管理，对提供相关产品的供应商进行资格管理、产品质量和技术服务评价，并组织公司各项目实施部门、营销中心、产品发展部对产品的质量进行评估和管理。每类物品至少选择三家供货商，择优采购，到货安装验收后 30 天凭票付款。公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。12 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司加强管理，优化人员结构，压缩管理费用和销售费用，聚焦核心产品迭代研发。公司实现营业收入 94,871,867.88 元，较上年同期增长 14.14%；利润总额 2,048,537.99 元，较上年同期增长117.61%；归属于挂牌公司股东的净利润 5,245,053.33 元，较上年同期增长 139.36%，实现扭亏；公司的总资产 369,363,259.28 元，较上年同期增长 13.93%；归属于挂牌公司股东的所有者权益 248,450,543.38元。报告期内，公司新能源数据业务收入 94,871,867.88 元，较上期有明显增长，其中系统集成收入42,094,027.73 元；技术服务收入 48,454,674.98 元，较上年同期增长 34.14%；咨询服务收入 4,323,165.17，较上年同期增长 52.2%，经营活动产生的现金流量净额 42,994,581.12 元，较上年同期增长 408.20%。母公司亏损主要是出售北京东润环能投资有限公司亏损 22,331,167.06 元及对自 2018 年以来不再经营的子公司作了全额 28,000,000.00 元的减值计提，以及公司同会计师沟通，适用新金融工具准则对应收款项做信用减值测试并基于谨慎性原则计提了 11,939,639.40 元损失造成的。报告期内，公司营业利润、净利润、每股收益、经营活动产生的现金流净额与去年同期比较有大幅的增长，业绩扭亏为盈，主要原因如下：1、公司深入市场拓展及销售扩张，对销售团队进行了优化，在保证现有优质客户和市场份额的基础上进一步拓展优质客户，促进了销售收入的增长。2、公司在 2019 年继续加强对应收账款管理的力度，出台了一系列激励政策，使得公司回款有了显著提高；公司在不影响业务发展的情况下对团队进行了优化，控制了成本和费用开支。?(二二)行业情况行业情况 2019 年，我国国民经济运行总体平稳，发展质量稳步提升。国内生产总值达到 990,865 亿元，比上年增长 6.1%，符合年初提出的 6%-6.5%的预期目标。全国电力消费增速较上年有所提升，全社会用电量72,255 亿千瓦时，同比增长 4.5%，增速有所放缓。全国全口径发电量 73,253 亿千瓦时，同比增长 4.7%。总体上看，全国电力生产运行平稳，电力供需总体平衡，延续绿色低碳发展态势。近年来，受国家政策及能源结构转型升级影响，包括光发电、风力发电在内的新能源产业持续升温，截至 2019 年底，全国光伏、风电累计装机双双突破 2 亿千瓦，占全部发电装机比例超过 20%。2019 年，国家电网公司经营区新能源累计发电量 5102 亿千瓦时，同比增长 14.0%，占总发电量的比例为 9.2%、同比提高 1 个百分点，新能源消纳水平再创新高，新能源发电量及其占比持续“双升”。13 2019 年，国家能源局会同有关部门对光伏产业发展政策及时进行了优化调整，全国光伏发电新增装机 3,011 万千瓦，同比下降 31.6%。其中，集中式电站和分布式光伏分别新增 1,791 万千瓦和 1,220 万千瓦，发展布局进一步优化。到 12 月底，全国光伏发电装机达到 2.04 亿千瓦，同比增长 17.3%。其中，集中式电站 14,167 万千瓦，同比增长 14.5%；分布式光伏 6,263 万千瓦，同比增长 24.2%。2019 年，全国光伏发电量 2,243 亿千瓦时，同比增长 26.3%，占全部发电量比例约 3%，平均利用小时数 1,169 小时，同比增加 54 小时。2019 年，全国弃光电量 46 亿千瓦时，同比减少 8.9 亿千瓦时，平均弃光率 2%，同比下降 1 个百分点，弃光电量和弃光率进一步下降。2019 年，全国风电新增并网装机 2,574 万千瓦，同比增长 25%，增速有所提升，累计并网装机容量达到 2.1 亿千瓦，占全部发电装机容量的 10.4%，提前完成了风电发展“十三五”规划中的风电装机目标。2019 年风电发电量 4,057 亿千瓦时，首次突破 4,000 亿千瓦时，同比增长 10.9%，占全部发电量的 5.5%。2019 年，全国弃风电量 169 亿千瓦时，同比减少 108 亿千瓦时，平均弃风率 4%，同比下降3 个百分点。弃风率超过 5%的省(自治区)仅剩甘肃、新疆和内蒙古，风电并网消纳工作取得明显成效。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 24,477,052.83 6.63%15,464,059.12 4.77%58.28%应收票据 9,650,574.65 2.61%3,700,492.24 1.14%160.79%应收账款 50,825,838.48 13.76%62,969,839.09 19.42%-19.29%存货 37,486,857.93 10.15%39,532,045.88 12.19%-5.17%投资性房地产-长期股权投资 96,688,156.18 26.18%114,641,506.65 35.36%-15.66%固定资产 1,850,881.05 0.50%3,015,172.27 0.93%-38.61%在建工程-短期借款-长期借款-预付款项 2,129,940.28 0.58%11,893,440.14 3.67%-82.09%其他流动资产 710,197.41 0.19%3,311,633.34 1.02%-78.55%开发支出 4,775,393.94 1.29%2,566,112.09 0.79%86.09%应交税费 5,070,907.44 1.37%2,010,425.42 0.62%152.23%应付账款 18,356,390.72 4.97%24,602,013.96 7.59%-25.39%递延收益-132,019.51 0.04%-100.00%其他应收款 67,315,753.76 18.22%27,361,925.40 8.44%146.02%其他应付款 2,985,349.52 0.81%2,100,320.27 0.65%42.14%无形资产 10,265,375.84 2.78%19,666,314.19 6.07%-47.80%递延所得税资产 15,443,890.22 4.18%6,504,273.84 2.01%137.44%其他非流动资产 -29,073.70-0.01%2,608,333.00 0.80%-101.11%预收账款 84,947,960.80 23.00%30,618,463.53 9.44%177.44%未分配利润-7,275,846.01-1.97%-4,701,441.03-1.45%-54.76%14 交易性金融资产 300,000,000 8.12%-100%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比增长、货币资金同比增长 58.28%，主要原因是公司加大应收款催收力度，加速资金回笼。主要原因是公司加大应收款催收力度，加速资金回笼。2、交易性金融资产增加、交易性金融资产增加 3000 万元，万元，同比增长同比增长 100%，原因是公司原因是公司经营经营资金充裕，办理了银行结构性存资金充裕，办理了银行结构性存款。款。3、其他应收款同比增长 146.02%，主要原因是公司应收持股公司的应收股利、处置子公司的前期往来款尚未结清。4、应收票据同比增长 160.79%，主要原因是公司新收到的银行承兑汇票尚未到期。5、固定资产同比下降 38.61%，主要原因是优化公司结构，处置子公司资产。6、预付账款同比下降 82.09%，主要原因是公司有效的加强了采购付款的时间管理，预付采购款减少。7、其他流动资产同比下降 78.55%，主要原因是公司上期留底税额抵减应纳税额 8、开发支出同比增长 86.09%，主要原因是公司提升产品竞争力，聚焦主要产品的迭代研发。9、应交税费同比增长 152.23%，主要原因是本期缴纳企业所得税增加。10、递延收益同比下降 100%，主要原因是公司前期取得的专项研发项目补贴本期符合费用化结转。11、其他应付款同比增长 42.14%，主要原因是应付员工报销款、单位往来款尚未结算。12、无形资产同比下降 47.80%，主要原因是公司对不再投入使用的软件减值报废。13、递延所得税资产同比增长 137.44%，主要原因是公司计提减值准备、资产摊销等存在税会差异。14、其他非流动资产同比下降 101.11%，主要原因是优化公司结构，处置子公司资产。15、预收款项同比增长 177.44%，主要原因是公司预收项目工程款。16、未分配利润同比下降 54.76%，主要原因是公司同会计师沟通，适用新金融工具准则对应收款项做信用减值测试并基于谨慎性原则计提了 1194 万元的减值损失。17、少数股东权益同比增长 100%，主要原因是优化公司结构，处置子公司。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 94,871,867.88-83,115,701.78-14.14%营业成本 39,844,352.17 42.00%37,499,941.22 45.12%6.25%毛利率 58.00%-54.88%-销售费用 13,479,006.27 14.21%19,941,250.20 23.99%-32.41%管理费用 17,476,837.62 18.42%34,907,086.38 42.00%-49.93%研发费用 13,356,606.41-14.08%20,064,070.17 24.14%-33.43%财务费用-195,851.68 0.21%640,312.74 0.77%-130.59%信用减值损失-11,939,639.40-12.59%-资产减值损失-4,243,853.50 4.47%-1,652,351.86 1.99%-156.84%其他收益 2,061,062.04-2.17%3,996,211.37 4.81%-48.42%投资收益 9,015,224.53 9.50%17,476,722.35 21.03%-48.42%公允价值变动收益-3,168,000.00-3.34%-100%资产处置收益 751.01 0.00%2,127.34 0.00%-64.70%汇兑收益-15 营业利润 1,648,694.48 1.74%-11,345,564.87-13.65%114.53%营业外收入 460,720.24-0.49%70,426.36 0.08%554.19%营业外支出 60,876.73-0.06%359,362.02 0.43%-83.06%净利润 5,245,053.33 5.53%-13,325,204.03-16.03%139.36%项目重大变动原因项目重大变动原因：一一、主要重大变动主要重大变动：1、信用减值损失增加、信用减值损失增加 1194 万元，原因是公司万元，原因是公司同会计师沟通，同会计师沟通，适用新金融工具准则对应收款项做信用减适用新金融工具准则对应收款项做信用减值测试值测试并基于谨慎性原则并基于谨慎性原则计提了减值损失。计提了减值损失。2、公允价值变动收益、公允价值变动收益减少减少 316.8 万元，万元，同比增长同比增长 100%，原因是公司原因是公司参股参股的广州硕耐的广州硕耐节能节能光电光电技术技术股份股份有限公司破产。有限公司破产。3、资产减值损失同比增长资产减值损失同比增长 156.85%，主要原因是，主要原因是公司对不再投入使用的软件减值报废公司对不再投入使用的软件减值报废及及对对存货计提减值存货计提减值损失。损失。上述三项共影响公司上述三项共影响公司当期当期利润利润-1769.95 万元。万元。二、其他重大变动：1、销售费用同比下降 32.41%，主要原因是公司内部管理流程优化，管理效率提升。2、管理费用同比下降 49.93%，主要原因是公司优化人员结构，聚焦主营业务，费用降低。3、研发费用同比下降 33.43%，主要原因是公司提升产品竞争力，聚焦主要产品的迭代研发，降低了非主要产品的迭代研发。4、财务费用同比下降 130.59%，原因是公司本期经营现金流充裕，无贷款，回款良好且利息收入增加。5、其他收益同比下降 48.42%，主要原因是公司软件增值税即征即退减少。6、投资收益同比下降 48.42%，主要原因是子公司参股公司的分红收益减少。7、资产处置收益同比下降 64.70%，主要原因是公司固定资产利用充分，处置减少。8、营业外收入同比增长 554.19%，主要原因是公司收到保险公司设备赔偿款。9、营业外支出同比下降 83.06%，主要原因是公司加强内部管理，非经常性损失减少。10、营业利润同比长 114.53%、净利润同比增长 139.36%，主要原因是公司加强管理，优化人员结构，母公司传统新能源数据业务有了较大幅度增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 94,871,867.88 83,115,701.78 14.14%其他业务收入-主营业务成本 39,844,352.17 37,499,941.22 6.25%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额同期金额 变动比例变动比例%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%系统集成 42,094,027.73 44.37%47,397,845.65 57.03%-11.19%技术服务 48,454,674.98 51.07%36,122,841.23 43.46%34.14%16 建造合同收入 -3,245,454.36-3.90%-100.00%咨询服务 4,323,165.17 4.56%2,840,469.26 3.42%52.20%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 南京国电南自电网自动化有限公司 2,975,012.24 3.14%否 2 山西亨通汇能科技有限公司 2,342,819.95 2.47%否 3 南京南瑞继保工程技术有限公司 1,764,626.24 1.86%否 4 呼和浩特市发展和改革委员会 1,622,641.50 1.71%否 5 三河市布莱斯科通用机械设备制造有限公司 1,475,165.09 1.55%否 合计合计 10,180,265.02 10.73%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 河北诺恒环保科技有限公司 4,261,623.99 14.90%否 2 北京宏远合创科技有限公司 3,920,932.20 13.71%否 3 衡水恒淼钢结构有限公司 3,538,053.10 12.37%否 4 北京中电昱邦技术有限公司 2,492,473.67 8.71%否 5 河北伟亨新能源科技有限责任公司 2,152,401.59 7.52%否 合计合计 16,365,484.55 57.21%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 42,994,581.12 8,460,187.50 408.20%投资活动产生的现金流量净额-33,981,790.46 -5,654,987.67-500.92%筹资活动产生的现金流量净额 0 -22,912,487.74 100.00%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比增长 408.20%，主要原因是公司继续保持良好回款，同时加强了采购付款时间的管理。2、投资活动产生的现金流量净额同比下降 500.92%，主要原因是公司经营资金充裕，办理了银行结构性存款。3、筹资活动产生的现金流量净额同比增长 100%，主要原因是公司本期无筹资活动发生。17 (四四)投资状况分析投资状况分析 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、北京东方宇华能源投资有限公司，是公司全资子公司，报告期内无收入，净利润为 8,344,441.45 元。2、北京绿电慧能售电有限公司，是公司全资子公司，报告期内无收入，净利润为-55,212.45 元。3、江西东润环能风力发电有限公司，是公司全资子公司，报告期内无收入，净利润为-1,735,793.50 元。4、北京能量魔方数据技术有限公司，是公司全资子公司，报告期内无收入，净利润为-35,475.28 元。5、北京东润清能投资基金管理有限公司，是公司全资子公司，报告期内无收入，净利润为-3,523,171.82元。6、吉林省东能电力工程有限公司，是公司全资子公司，报告期内营业收入 398,113.20，净利润为-9,097,778.41 元。2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是否 (五五)研发情况研发情况 1.1.研发模式研发模式 报告期内公司主要研发方式是自主研发。公司下设研发中心，包括研发总监、项目经理、系统架构师、高级研发工程师、中级研发工程师、高级前端工程师、中级 UI 设计师、高级测试工程师等