870138_2020_天天鲜_2020年年度报告_2021-04-14.pdf

公告编号：2021-004 1 2020年度报告 证 券 简 称 NEEQ:870138 苏州永联天天鲜配送股份有限公司苏州永联天天鲜配送股份有限公司 Suzhou Yonglian Fresh 365 Food DistributionSuzhou Yonglian Fresh 365 Food Distribution 公告编号：2021-004 2 致投资者致投资者的信的信 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。尊敬的投资者：2020 年是天天鲜成立的第九年，同时也是天天鲜挂牌交易的第五年，在这九年间天天鲜一直在成长。在这封信里，会向广大投资者阐述天天鲜 2020 年的经营成果以及对于天天鲜未来的信心及信念，希望能帮助您做出更有价值的决策。天天鲜立足生鲜行业，刚需市场庞大，市场规模以每年 6%以上的速度持续增长。生鲜是日常生活不可或缺的必需品。我国由于庞大的人口基数，生鲜消费市场空间广阔。但同时生鲜市场具有高频、短消费半径的属性，易腐烂而保质期短，运输成本较高，随着物流技术的进步，中国生鲜行业必将继续保持快速发展。经过多年不懈的努力发展，公司已经成为张家港地区果蔬零售及配送行业的领先地位，2020 年收入增长率达 12.96%，收入持续稳步增长，公司预计 2021 年收入水平将站上历史高点，同时公司不断拓展销售渠道，紧跟市场销售趋势成立线上消费平台，成为周边居民生鲜采购的重要来源。公司坚持注重食品品质的原则，严格筛选种植养殖基地或供应商，选择业务资质齐备，采购有特色、品质可控、可追溯的农产品或其他产品作为公司采购产品，有效避免了食品安全和商品质量的风险。未来，我们将始终围绕成为“食品品质”这一原则，以生鲜食品产业链纵横一体化作为企业发展战略的着力点，在通过拓展业务不断提升企业规模的同时积极谋求外延发展机会，使公司的资产规模与利润水平得到快速增长，为未来站上更大的发展平台奠定坚实基础。再次感谢各位投资者对于天天鲜的认同，我谨代表全体天天鲜管理层及广大员工祝投资者身体健康、阖家幸福！2021 年 4 月 15 日 公告编号：2021-004 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1 18 8 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2 22 2 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2 26 6 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3 30 0 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9 94 4 公告编号：2021-004 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈建新、主管会计工作负责人龚晓娟及会计机构负责人（会计主管人员）龚晓娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 农产品价格波动风险 公司主营业务为生鲜农产品和食品的销售和配送,而生鲜农产品主要包括蔬菜、水果、肉、蛋、水产品等。上述产品的生长受气候、土壤等自然因素的影响,其产量的多寡难以精确预计。同时,国家政策、市场供需以及农户种植热情等因素的影响,亦会对生鲜农产品的采销价格造成影响。农产品的价格波动,可能会对公司的毛利率水平和营业收入水平造成一定影响。商品质量和食品安全的风险 目前,国家将食品安全和商品质量作为重点民生工作,在食品安全和商品质量等方面提出了诸多要求。公司是多家企事业单位食堂的食品定点配送单位,同时经营 12 家门店,肩负着食品安全和商品质量的重任。随着国家进一步建立和完善食品和商品的采购、销售的管理体系,必然会对食品安全和商品质量提出进一步的要求,制定相应配套标准考核体制,若公司不能及时适应日益提高的食品安全和商品质量的标准,则可能面临无法准入相关行业的风险。场地租赁的风险 公司所属的 12 家直营店全部以租赁物业的方式经营,场地租赁费是公司重要运营成本之一。如未来租金上涨较高或其他原因不能续租,则可能导致公司承担较高的租赁成本或公司需重新寻找相近位置的商业物业用于门店的经营,从而影响公司盈利能公告编号：2021-004 5 力。对关联方依赖程度较高的风险 公司对关联方销售占全部收入总额的比例较高,公司对关联方的依赖程度较高,如果关联方的生产经营情况发生重大不利变化,将有可能减少对公司配送业务的需求,从而对公司的营业收入带来不利影响。公司盈利能力较弱的风险 公司是张家港较大的果蔬零售及配送企业,销售业务全部在张家港市。尽管公司在张家港地区处于行业的领先地位,但公司经营状况仍可能受到公司所在地区的经济发展水平、人均消费水平和习惯、经营竞争环境等因素变化的影响,因而存在一定的经营区域集中的风险。电商平台冲击传统批发零售业的风险 随着电子商务的迅速发展,生鲜农产品的销售渠道也拓展到了互联网,国内各大电商平台上均有线上生鲜销售方式。公司专门成立电商组发展线上销售业务，但还处在初步阶段，仍然有一定的发展空间和风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、天天鲜 指 苏州永联天天鲜配送股份有限公司 现代农业 指 苏州永联现代农业发展有限公司 和裕投资 指 张家港市和裕投资发展有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 本期、报告期、本报告期、本年度、2020 年度 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上期、上年、上年度、上年同期、2019年度 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 本期末、本年末、2020 年末 指 2020 年 12 月 31 日 上期末、上年末、上年期末、2019 年末 指 2019 年 12 月 31 日 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业直接的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 附加说明 指 根据全国股转公司信息披露规定等要求或为方便投资者更好地理解本报告,应对相关项目内容进行说明,而全国股转公司信息披露系统XBRL文件相应项目下无法反映,公司将 XBRL 文件转换成 WORD 文件后添加的说明。为区别于XBRL文件内容,添加的说明以“附加说明:”起始,以便于全国股转公司核查和投资者注意。公告编号：2021-004 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州永联天天鲜配送股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Yonglian Fresh 365 Food Distribution Co.,Ltd.-证券简称 天天鲜 证券代码 870138 法定代表人 陈建新 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张瑜 联系地址 江苏省张家港市南丰镇永联工业园 电话 0512-58618073 传真 0512-58611807 电子邮箱 wm_ 公司网址 http:/ 江苏省张家港市南丰镇永联工业园 邮政编码 215628 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 6 月 28 日 挂牌时间 2016 年 12 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）5-52-522-5223、5224、5226、5227 主要业务 生鲜农产品和食品的销售和配送 主要产品与服务项目 生鲜农产品和食品的销售和配送 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 张家港市和裕投资发展有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈富斌），一致行动人为（陆云松、徐卫萍）公告编号：2021-004 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913205825986203932 否 注册地址 张家港市南丰镇永钢集团集宿中心 否 注册资本 20,000,000 否 注册资本与总股本不一致的,请进行说明。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 费洁 王文强 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-004 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 148,265,340.15 131,253,081.25 12.96%毛利率%20.96%19.06%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,453,422.93 1,534,413.08 125.06%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,158,075.31 951,821.08 126.73%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.31%4.95%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.44%3.07%-基本每股收益 0.17 0.08 112.50%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 74,199,824.10 53,179,805.15 39.53%负债总计 38,967,884.79 21,401,288.77 82.08%归属于挂牌公司股东的净资产 35,231,939.31 31,778,516.38 10.87%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.76 1.59 10.87%资产负债率%（母公司）52.52%40.24%-资产负债率%（合并）52.52%40.24%-流动比率 1.7614 2.2917-利息保障倍数 16.50 0.00-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,588,179.79 5,342,919.69-32.84%应收账款周转率 15.99 18.89-存货周转率 19.71 25.33-公告编号：2021-004 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%39.53%1.77%-营业收入增长率%12.96%27.37%-净利润增长率%125.06%172.17%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-1,355.57 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)705,884.71 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,006,152.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,448.30 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,727,130.16 所得税影响数 431,782.54 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,295,347.62 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2021-004 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收款项 7,549,166.50 合同负债 6,925,840.83 其他流动负债 623,325.67 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1重要会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 备注 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布企业会计准则第 14 号收入(2017 年修订)(财会201722 号)，本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。注 1 注 1原收入准则下，公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：(1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；(2)公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关的经济利益很可能流入企业；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。在满足一定条件时，公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。新收入准则的实施未引起本公司收入确认具体原则的实质性变化，仅根据新收入准则规定中履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中增加列示合同资产或合同负债。本公司按照新收入准则的相关规定，对比较期间财务报表不予调整，2020 年 1 月 1 日执行新收入准则与原准则的差异追溯调整当期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额(公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整)。调整情况详见本附注三(二十一)3 之说明。2会计估计变更说明 公告编号：2021-004 11 本期公司无会计估计变更事项。3首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数 流动负债：预收款项 7,549,166.50-7,549,166.50 合同负债 不适用 6,925,840.83 6,925,840.83 其他流动负债-623,325.67 623,325.67 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2021-004 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、销售模式 根据销售对象的不同可以将公司的销售模式分为两类：一是以组织单位为销售对象，公司直接将货物交付给单位客户并经客户验收；二是以个体消费者为销售对象，公司通过自有销售平台（如超市、销售柜等）实现产品的销售。2、采购模式 为保证公司产品销售的供给，公司严格筛选种植养殖基地或供应商，选择业务资质齐备，采购有特色、品质可控、可追溯的农产品或其他产品作为公司采购产品。3、盈利模式 公司的盈利模式为通过采购优质农产品，经由健全的配送中心和自有销售平台，完成产品的销售。目前，蔬菜和禽类的销售是公司主要的收入及利润来源。在未来的发展中，公司将充分利用销售平台及配送中心，扩大配送体系覆盖区域及辐射范围，逐步加大优质外购产品份额，优化企业盈利结构。报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 45,754,419.67 61.66%34,554,696.05 64.98%32.41%应收票据 公告编号：2021-004 13 应收账款 12,263,690.03 16.53%6,281,467.07 11.81%95.24%存货 7,149,173.52 9.64%4,744,933.05 8.92%50.67%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 4,124,585.76 5.56%2,685,654.85 5.05%53.58%在建工程 无形资产 376,744.73 0.51%458,117.33 0.86%-17.76%商誉 短期借款 10,011,458.33 13.49%-0.00%-长期借款 资产总计 74,199,824.10-53,179,805.15-39.53%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金较 2019 年末增加了 11,199,723.62 元，增幅为 32.41%，主要由于本年增加中国银行贷款 10,000,000 元。2.应收账款较 2019 年末增加了 5,982,222.96 元，增幅为 95.24%，主要由受新冠疫情影响，应收款未能及时收回。3.存货较 2019 年末增加了 2,404,240.47 元，增幅为 50.67%，主要由于本年新增 2 个门店，同时1 个门店规模扩增，备货量加大。4.固定资产较 2019 年末增加了 1,438,930.91 元，增幅为 53.58%，主要由于本期新增 2 个门店，增加固定资产，另配送客户增加，对配送车辆、质量要求提高，新增 10 辆配送车。5.短期借款较 2019 年末增加了 10,011,458.33 元，主要由于本年新增中国银行贷款 10,000,000 元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润利润构成构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 148,265,340.15-131,253,081.25-12.96%营业成本 117,191,925.92 79.04%106,236,923.59 80.94%10.31%毛利率 20.96%-19.06%-销售费用 23,307,004.15 15.72%20,161,205.24 15.36%15.60%管理费用 3,842,099.58 2.59%3,430,478.97 2.61%12.00%研发费用 -财务费用 404,681.79 0.27%84,061.60 0.06%381.41%信用减值损失-364,466.46-0.25%94,085.77 0.07%-487.38%资产减值损失 0 0.00%0 0.00%其他收益 37,084.71 0.03%112,400.00 0.09%-67.01%投资收益 1,006,152.72 0.68%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%公告编号：2021-004 14 资产处置收益-1,355.57 0.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%营业利润 4,031,931.07 2.72%1,433,130.22 1.09%181.34%营业外收入 718,608.35 0.48%666,618.20 0.51%7.80%营业外支出 33,360.05 0.02%2,228.87 0.00%1,396.72%净利润 3,453,422.93 2.33%1,534,413.08 1.17%125.06%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入较去年同期增加 17,012,258.90 元，增幅为 12.96%，主要由于公司处于业务扩张期间，下半年度增加学校类配送客户，并新增 2 家门店、1 家门店搬迁扩增，另受新冠疫情影响，刺激了配送收入。2.营业成本较去年同期增加 10,955,002.33 元，增幅为 10.31%，主要由于营业收入的上升。3.销售费用较去年同期增加 3,145,798.91 元，增幅为 15.60%，主要由于本年新增 2 家门店、1 家门店扩增，人员增加、租赁费及折旧待摊费用增加、且投入大量宣传费及广告制作费。4.管理费用较去年同期增加 411,620.61 元，增幅为 12%，主要由于业务量增加，业务部门管理需求提升，新增管理人员；本年业财系统上线，增加系统维护费用；本年新增商品亏损费用。5.财务费用较去年同期增加 320,620.19 元,增幅为 381.41%，主要是增加 10,000,000 元贷款，增加贷款利息支出。6.信用减值损失较去年同期增加 458,552.23 元，增幅为 487.38%，主要是本年受新冠疫情影响，应收款增加，导致计提的坏账损失金额增加。7.其他收益较去年同期减少 75,315.29 元，减幅为 67.01%，主要是去年同期账面收到 2017-2018年度企业所得税财政补贴，今年没有该项补贴。8.营业利润较去年同期增加 2,561,716.14 元，增幅为 178.75%，主要是由于毛利增加及营业收入增加。9.营业外收入较去年同期增加 89,074.86 元，增幅为 13.36%，主要是政府补助项目增加。10.营业外支出较去年同期增加 31,131.18 元，增幅为 1396.72%，主要由于新增能劳务调解经济补偿金。11.净利润较去年同期增加1,919,009.85元，增幅为125.06%，主要是本年公司降本增效，毛利同期增长1.9%，又由于本年新增理财收益1,006,152.72元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 147,787,747.38 130,777,487.64 13.01%其他业务收入 477,592.77 475,593.61 0.42%主营业务成本 116,971,467.06 106,025,967.75 10.32%其他业务成本 220,458.86 210,955.84 4.5%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比营业成本比营业成本比毛利率比上毛利率比上公告编号：2021-004 15 上年同期上年同期 增减增减%上年同期上年同期 增减增减%年同期增减年同期增减%生鲜类 80,628,480.27 65,956,824.56 18.20%0.79%5.42%-16.48%日用品类 62,442,905.12 46,860,520.70 24.95%33.74%17.79%68.58%食品类 4,716,361.99 4,154,121.80 11.92%15.42%13.00%18.73%合计 147,787,747.38 116,971,467.06 20.85%13.01%10.32%10.14%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年新增四个门店，并新增学校类配送客户，营业范围增加，导致整体收入较同期增长 12.96%。此外，由于门店主打生鲜、食品类商品销售，门店数量及配送客户的增加带动生鲜、食品类收入的增长。另公司根据招投标中标品类的变化造成不同产品类别收入的变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江苏永钢集团有限公司 16,296,751.78 10.99%是 2 苏州永润餐饮服务管理有限公司 12,012,245.53 8.10%是 3 中国银行股份有限公司张家港分行 3,302,167.45 2.23%否 4 张家港市港源电力实业有限公司 2,440,494.71 1.65%否 5 苏州永联永益食品加工有限公司 2,039,489.55 1.38%是 合计合计 36,091,149.02 24.35%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 张家港市家佳康食品有限公司 9,830,241.18 7.62%否 2 张家港市天融贸易有限公司 5,155,838.31 4.00%否 3 张家港市南丰老林蔬菜摊 4,243,171.44 3.29%否 4 张家港市南丰源源蔬菜摊 4,108,882.17 3.18%否 5 苏州市烟草公司张家港分公司 3,850,232.43 2.98%否 合计合计 27,188,365.53 21.07%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,588,179.79 5,342,919.69-32.84%投资活动产生的现金流量净额-2,146,969.14-2,464,409.76 12.88%公告编号：2021-004 16 筹资活动产生的现金流量净额 9,701,041.67-3,452,005.32 381.03%现金流量分析现金流量分析：1、主要由于应付账款付款及时，造成应付账款减少，应收账款因受新冠疫情影响，部分未能及时收回，造成经营活动产生的现金净流量净额减少。2、主要是本期增加理财投资，增加投资收益。3、主要由于本期新增贷款 1,000 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，发现问题能及时纠正和整改；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工无重大违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。公告编号：2021-004 17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 公告编号：2021-004 18 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 580,000 4,533,209.79 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 20,280,000 32,497,268.81 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 公告编号：2021-004 19 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 14,000,000 70.00%0 14,000,000 70.00%其中：控股股东、实际控制人 8,400,000 42.00%0 8,400,000 42.00%董事、监事、高管 0 核心员工 0 有限售条件股份 有限售股份总数 6,000,000 30.00%0 6,000,000 30.00%其中：控股股东、实际控制人 3,600,000 18.00%0 3,600,000 18.00%董事、监事、高管 0 核心员工 0 总股本总股本 20,000,000-0 20,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 2 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持期初持股数股数 持股变持股变动动 期末持期末持股数股数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无无限售股份数限售股份数量量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 张家港市和裕投资发展有限公司 12,000,000 0 12,000,000 60%3,600,000 8,400,000 2 江苏永联现代农业发展有限公司 8,000,000 0 8,000,000 40%2,400,000 5,600,000 合计合计 20,000,000 0 20,000,000 100%6,000,000 14,000,000 普通股前十名股东间相互关系说明：无 公告编号：2021-004 20 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 (一一)控股控股股东情况股东情况 公司股东张家港市和裕投资发展有限公司直接持有股份公司 12,000,000 股，占股份公司 60%的股份，为公司控股股东。控股股东张家港市和裕投资发展有限公司，成立于 2016 年 3 月 24 日，统一社会信用代码：91320582MA1MGQGJ45；法定代表人：陈富斌；营业期限自 2016 年 3 月 24 日至 2046 年 3 月23 日；经营范围：对实业的投资；住所：张家港市南丰镇永联村。本年度公司控股股东未发生变化。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 陈富斌直接持有和裕投资 40%股权，现任和裕投资执行董事、总经理。和裕投资三名股东陈富斌、陆云松、徐卫萍于 2016 年 7 月 4 日签署一致行动人协议，三人约定：和裕投资系天天鲜的控股股东，鉴于天天鲜向全国中小企业股份转让系统有限公司提交挂牌申请，协议三方一致同意自本协议签署之日起，当和裕投资行使在天天鲜的表决权时，采取一致行动，以执行董事、总经理陈富斌同志的意思表示作为和裕投资在天天鲜股东大会的表决意见，故认定陈富斌为股份公司实际控制人。实际控制人陈富斌，男，出生于 1965 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专。1987 年 9 月至 1992 年 3 月任江苏华亿机械集团有限公司财务科核算会计、副科长；1992 年 4 月至 1997 年 12 月任张家港江南国际集装箱有限公司财务部经理；1998 年 1 月至 2002 年 9 月任张家港市海星集装箱有限公司总经理助理兼财务部经理；2002 年 10 月至 2015 年 9 月任江苏永钢集团有限公司职工代表监事、财务处副处长；2015 年 10 月至 2018年 12 月任江苏永钢集团有限公司财务总监；2019 年 1 月至今任江苏永钢集团有限公司投资管理部部长。本年度公司实际控制人未发生变化。四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用(二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 公告编号：2021-004 21 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存