870753_2020_精点数据_2020年年度报告_2021-04-26.pdf

1 2020 年度报告 精点数据 NEEQ:870753 广东精点数据科技股份有限公司 KingPoint Data Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 6 月 30 日，再次通过 CMMI5 复审认证，证书有效期截止于 2023 年 6 月 30 日。2020 年 5 月，公司召开 2019 年年度股东大会，审议了关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案、关于 2019 年度董事会工作报告的议案、关于 2019 年度权益分配预案的议案等 9项议案。广东省名优高新技术产品广东省名优高新技术产品 2020 年，公司两项产品被评为“2020 年广东省名优高新技术产品”，分别是：精点移动互联网研发支撑平台（证书编号：20201126）人工智能系统研发云平台（证书编号：20201127）知识产权证书知识产权证书 2020 年度，公司获得了国家知识产权局颁发的 12 项发明专利证书，其中发明专利 11 项，实用新型专利 1项。2020 年度，公司获得国家版权局颁发的 21 项软件著作权。2020 年 3 月，经工商管理部门核准，公司对经营范围进行变更，在原经营范围基础上增加“广告业、增值电信服务”。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .7979 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人许飞月、主管会计工作负责人李艳红及会计机构负责人（会计主管人员）李艳红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 因年报中前五大客户信息与前五大供应商信息属于公司的商业秘密，特申请在年报中予以屏蔽。公司在本年度报告涉及的前五大客户与供应商以代称方式进行模糊处理。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 税收优惠变动风险 公司于 2018 年再次通过广东省高新技术企业认证，进入广东省首批高新技术企业认证名单，企业所得税自取得高新技术企业证书之日起的三年内减按 15%的税率缴纳。若公司未来不能满足高新技术企业复审条件，相关税收优惠将被取消，可能对公司业绩产生一定影响。同时，未来国家关于高新技术企业税收政策若发生进一步变化，也可能对公司业绩产生一定影响。应收账款余额较大的风险 公司 2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日的应收账款账面净值分别是47,276,395.76 元、28,455,533.20 元，占公司资产总额的比重分别为 57.65%、43.30%、，应收账款较上年同期增加。公司客户信用和回款状况良好，但受客户资金预算安排及付款审批程序的影响，客户付款周期较长，应收账款余额仍然较大。随着公司经营规模的扩张，应收账款账面净值可能进一步加大，存在应收账款不能按期回收或无法回收产生坏账的风险，进而对公司业绩和生产经营产生不利影响。毛利率波动风险 公司目前正处于转型升级阶段，传统项目竞争加剧，新项目周期较长，前期投5 入成本较大，导致项目毛利率水平差异较大。上述因素可能使公司毛利率产生一定程度波动，在一定程度上影响公司的业绩。对主要客户依赖的风险 公司的客户主要集中在电信行业，尤其与中国移动的交易金额较大，2020 年度、2019 年度营收占比分别为 44.36%、45.75%，对单一客户的依赖性较大。公司的主要业务区域为珠三角地区，未来公司的盈利能力会受到电信行业及珠三角地区经济发展等不确定性因素的影响。2020 年，公司积极拓展其它行业客户并取得了良好的营收，公司对主要客户的依赖风险在逐步降低。技术泄密与人才流失的风险 截至 2020 年 12 月 31 日，公司拥有 79 项软件著作权、3 项实用新型专利、21项发明专利、16 项高新技术认定产品、2 项名优高新技术产品和约 100 项在受理发明专利申请。尽管公司已经通过申请商标、专利权、软件著作权等方式来保护自身的知识产权，并且与技术人员签订了保密协议，但无法完全排除技术泄密以及核心技术人员流失对公司经营带来的不利影响。市场竞争风险 随着大数据行业、互联网行业的高速发展，行业内的竞争越发激烈，能否进行技术创新、提供独具特色的业务解决方案，能否成功拓展新的业务领域，将是公司未来业绩保持高速发展的关键。对政府补助存在较大依赖的风险 公司 2020 年度收到的政府资金为 248.62 万元，其中计入当期损益的政府补助230.34 万元，进项税额加计抵减 18.28 万元。公司 2020 年度净利润为 466.03万元，扣除非经常性损益后的净利润为 250.15 万元，政府补助对公司的净利润贡献较大，公司存在对政府补助依赖的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、精点数据 指 广东精点数据科技股份有限公司 CMMI 指 软件能力成熟度模型集成（Capability Maturity Model Integration）三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程 指 广东精点数据科技股份有限公司章程 本期、报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 鑫犇众 指 公司的员工持股平台，广州市鑫犇众投资合伙企业（有限合伙）关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 主办券商 指 东兴证券 元、万元 指 人民币元、人民币万元 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东精点数据科技股份有限公司 英文名称及缩写 KingPoint Data Technology Co.,Ltd.-证券简称 精点数据 证券代码 870753 法定代表人 许飞月 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈乐焱 联系地址 广州市天河区天河北路 906 号高科大厦 A 幢第 7 层 电话 020-38288552 传真 020-38258332 电子邮箱 公司网址 http:/ 广州市天河区天河北路 906 号高科大厦 A 幢第 7 层 邮政编码 510630 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 4 月 26 日 挂牌时间 2017 年 1 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-653信息技术咨询服务-6530 信息技术咨询服务 主要业务 大数据业务、互联网+业务、系统集成及其他业、以服务外包方式从事职能管理服务和项目管理服务以及人力资源服务和管理、广告业；增值电信服务。主要产品与服务项目 1.大数据业务：主要包括大数据和人工智能规划咨询，大数据处理、分析和建模服务，大数据治理服务，人工智能数据标注和训练服务，算法开发服务，大数据和人工智能应用开发及支持服务等；2.互联网+业务：提供手机 APP、微信公众号、企业号等互联网渠道代运营服务，互联网渠道合作运营，互联网平台运营，互联网应用7 开发及支持服务等；3.系统集成及其他业务：主要包括计算机信息系统集成、软硬件销售和租赁、安装部署、技术支持、培训和维护等服务，其它软件开发和支持服务等（除大数据业务类和互联网+业务类软件开发外）；4.以服务外包方式从事职能管理服务和项目管理服务以及人力资源服务和管理；5.广告业；6.增值电信服务。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,983,700 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（许飞月、陶波、陈乐焱），一致行动人为（广州市鑫犇众投资合伙企业（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440106759448265G 否 注册地址 广东省广州市天河区天河北路 906 号高科大厦 A 幢第 7 层 701 室 否 注册资本 30,983,700 否 注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东兴证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东兴证券 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张云鹤 吴新 3 年 2 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2021 年 4 月 7 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过如下议案：8 （1）关于对外担保的议案；（2）关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案；详细情况请见公司于 2021 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（）披露的公告：（1）第二届董事会第七次会议决议公告（公告编号 2021-001）（2）关于提供对外担保的公告；（公告编号 2021-002）（3）关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告；（公告编号 2021-003）2021 年 4 月 23 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过如下议案：（1）关于提供对外担保的议案；详细情况请见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（）披露的 广东精点数据科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2021-004）。9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 74,819,805.12 72,553,951.46 3.12%毛利率%25.56%28.13%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,660,323.49 7,510,868.9-37.95%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,501,462.93 3,624,176.12-30.98%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.39%18.1%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.57%8.73%-基本每股收益 0.15 0.24-37.5%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 82,011,191.38 65,715,362.55 24.80%负债总计 36,097,874.47 21,363,999.13 68.97%归属于挂牌公司股东的净资产 45,913,316.91 44,351,363.42 3.52%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.48 1.43 3.52%资产负债率%（母公司）44.02%32.51%-资产负债率%（合并）44.02%32.51%-流动比率 2.25 3.04-利息保障倍数 0 0-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,063,484.73 11,591,406.69-109.17%应收账款周转率 1.98 2.61-存货周转率 16.31 15.57-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%24.8%20.27%-营业收入增长率%3.12%1.58%-净利润增长率%-37.95%19.79%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,983,700.00 30,983,700.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,091,661.61 委托他人投资或管理资产的损益 439,216.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-30 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,993.17 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,539,841.25 所得税影响数 380,980.69 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,158,860.56 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的企业会计准则第 14 号收入(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。（2）公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的企业会计准则解释第 13 号，该项会计政策变更采用未来适用法处理。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为软件和信息技术服务业，细分行业是大数据应用领域,主要收入来源于大数据业务、“互联网+”业务、系统集成及其他收入、以服务外包方式从事职能管理服务和项目管理服务以及人力资源服务和管理的收入、广告业务、电信增值业务。大数据业务收入分为大数据技术服务收入、大数据应用开发收入等，主要是为客户提供大数据和人工智能规划咨询，大数据处理、分析和建模服务，大数据治理服务，人工智能数据标注和训练服务，算法开发服务，大数据和人工智能应用开发及支持服务；“互联网+”业务收入分为手机 APP、微信公众号、企业号等互联网渠道代运营服务收入，互联网渠道合作运营收入，互联网平台运营收入，互联网应用开发及支持服务收入等；系统集成及其他收入分为系统集成和软硬件销售收入、软硬件技术服务收入、租赁收入以及除大数据类及“互联网+”类软件开发的其他开发收入，主要向客户提供计算机信息系统集成、软硬件销售和租赁、安装部署、技术支持、培训和维护等服务，其它软件开发和支持服务等（除大数据业务类和互联网+业务类软件开发外）；服务外包收入主要向客户提供职能管理服务和项目管理服务以及人力资源服务和管理。公司主要客户为电信运营商、政府单位、医疗行业、金融行业、电力行业等大中型企业。公司拥有高新技术企业资质证书，是广州市企业研究开发机构，被授予广东省行业智能数据模型工程技术研究中心。公司具备 ISO27001 信息安全管理体系认证证书、ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书、ISO20000 信息技术服务管理体系认证证书、CMMI5 软件成熟度集成模型等国际认证，另有 AAA 级企业信用认证和知识产权管理体系认证证书。公司拥有充足的研发创新能力、稳定的核心技术人员和系统的培训体系，产品研发能力、项目交付能力持续提升。公司采取直接销售和渠道合作相结合的销售模式。直接销售主要以招投标和商务谈判方式获取项目，渠道合作主要通过支持渠道拓展市场的方式获取项目。公司注重品牌、质量和服务，与客户及各合作渠道建立长期、稳定的合作关系，持续获取订单。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至本报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。行业信息行业信息 12 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 20,666,547.07 25.20%18,689,185.33 28.44%10.58%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 47,276,395.76 57.65%28,455,533.20 43.30%66.14%存货 3,373,956.39 4.11%3,457,227.25 5.26%2.41%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 228,801.64 0.28%423,453.29 0.64%-45.97%在建工程 0 0%0 0%0%无形资产 0 0%0 0%0%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 0 0%0 0%0%长期借款 0 0%0 0%0%交易性金融资产 7,300,000 8.9%12,000,000.00 18.26%-39.17%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.本期末应收账款较上年同期增加 1882.09 万元，同比增长 66.14%，主要原因是：本期受新冠疫情影响，客户结算缓慢，账期拉长。2.本期末固定资产账面净值较上期末减少 45.97%，主要是因为本期计提固定资产折旧所致。3.本期末交易性金融资产较上年同期减少的主要原因是：本期末购入的银行理财产品较上年同期减少。13 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 74,819,805.12-72,553,951.46-3.12%营业成本 55,692,322.10 74.44%52,143,972.20 71.87%6.80%毛利率 25.56%-28.13%-销售费用 2,461,208.74 3.29%2,245,932.60 3.10%9.59%管理费用 2,648,181.34 3.54%3,315,980.61 4.57%-20.14%研发费用 10,598,357.34 14.17%11,559,847.45 15.93%-8.32%财务费用-54,263.34-0.07%-45,916.23-0.06%-18.18%信用减值损失-1,296,152.56-1.73%-107,717.64-0.15%1,103.29%资产减值损失-196,242.20-0.26%-44,444.49-0.06%341.54%其他收益 2,486,186.04 3.32%4,266,640.99 5.88%-41.73%投资收益 439,216.47 0.59%306,032.87 0.42%43.52%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 4,436,494.27 5.93%7,488,124.58 10.32%-40.75%营业外收入 0 0%0 0%0%营业外支出 30 80 0%-62.50%净利润 4,660,323.49 6.23%7,510,868.90 10.35%-37.95%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用本期比上年同期减少 20.14%，主要原因是：（1）受新冠疫情影响，本期通讯费、差旅费、招待费及福利费（主要是公司年会）较上年同期减少近23 万元。（2）疫情期间，政府降低公司部分社保缴费比例，2020 年 2 月-2020 年 12 月共计减少社保费用约 34万元。2、财务费用本期比上年同期增加，主要原因是：本期资金流较上年充裕，银行利息较上年同期增加。3、信用减值损失本期比上年同期增加，主要原因是：本期应收账款较上年同期大幅增加，计提的坏账也相应增加。4、资产减值损失本期比上年同期增加，主要原因是：（1）本期有笔存货坏账，需全额计提存货跌价准备 146,907.95 元。（2）本期计提合同资产减值准备 49,334.25 元。5、其他收益本期比上年同期减少，主要原因是：本期收到的政府资金（含政府补助及政府奖励）较上年同期减少。6、投资收益本期比上年同期增加，主要原因是：本期购买银行理财产品的金额较上年同期增加，取得的理财利息相应增加，故投资收益较上年同期增加。7、营业利润本期比上年同期减少，主要原因是：（1）本期收到的政府资金（含政府补助及政府奖励）较上年同期减少 178 万元。14 （2）本期项目毛利较上年同期下降 128 万元。8、净利润减少的主要原因是：营业利润较上年同期减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 74,819,805.12 72,553,951.46 3.12%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 55,692,322.10 52,143,972.20 6.80%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%大数据业务收入 17,474,191.47 22,006,547.03 27.42%-20.60%-20.80%0.69%互联网+业务收入 26,085,301.17 30,580,387.05 30.61%-14.70%-11.43%-7.70%系统集成业务收入 31,260,312.55 19,967,017.38 20.32%56.56%58.98%-5.59%合计 74,819,805.12 55,692,322.10 25.56%3.12%6.80%-9.12%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期系统集成业务收入较上年同期增加 56.56%，主要原因是：本期公司进入教育、金融、公共事业等领域，加大非通信行业客户的开拓力度，积极参与上述客户的投标并且中标，前期多以系统集成类项目为主，故本期系统集成业务收入较上年同期大幅增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 33,192,975.17 44.36%否 2 客户二 7,079,646.02 9.46%否 3 客户三 5,985,097.07 8.00%否 4 客户四 5,327,466.98 7.12%否 5 客户五 5,094,339.62 6.81%否 合计合计 56,679,524.86 75.75%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 15 1 供应商一 2,866,132.07 9.17%否 2 供应商二 2,669,267.20 8.54%否 3 供应商三 2,409,542.50 7.71%否 4 供应商四 1,706,509.43 5.46%否 5 供应商五 1,242,477.88 3.98%否 合计合计 10,893,929.08 34.86%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,063,484.73 11,591,406.69-109.17%投资活动产生的现金流量净额 6,139,216.47-787,182.17-879.90%筹资活动产生的现金流量净额-3,098,370-2,168,859.00 42.86%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要原因是：（1）本期应收账款较上年同期增长 66.14%，期末未能及时回收款项，同时，本期收到的政府补助较上年同期减少，导致经营活动现金流入大幅减少。（2）本期营业成本较上年同期增加，用于购买商品、接受劳务支付的现金增加。2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要原因是：本期理财购入与到期赎回及收益的差异，购入金额比赎回金额少约 692 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要原因是：本期公司支付现金股利 309.84 万元,较上年同期增加 92.95 万元，增幅 42.86%。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司主营业务明确，客户资源稳定，2020 年度、2019 年度、2018 年度公司营业收入分别为 7,481.98 万元、7,255.40 万元、7,142.27 万元，净利润分别为 466.03 万元、751.09 万元、627万元。2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日公司净资产额分别为 4,591.33 万元、4,435.14 万元、3,900.94 万元。公司资产情况良好，报告期内收入、净利润、净资产均有所增长。公司董事、监事、高级管理人员和核心团队稳定，没有发生实际控制人失联或高级管理人员无法履职等情况。公司现金流充足，报告期末货币资金余额为 2,066.65 万元。公司按时发放员工工资，按照合同条款支付供应商货款，诚实守信经营。16 公司是国家认定的高新技术企业，具备 ISO27001 信息安全管理体系认证证书、ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、CMMI5 软件成熟度集成模型等国际认证，另有 AAA 级企业信用认证和知识产权管理体系认证证书。公司拥有充足的研发创新能力、稳定的核心技术人员和系统的培训体系，产品研发能力、项目交付能力持续提升。报告期内，公司不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期等情况，不存在可能导致对持续经营能力产生重大影响的事项或情况。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 18 承诺主体承诺主体 承诺承诺开始开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履履行情况行情况 公司 挂牌 其他承诺（净资产折股过程中所涉及的个人所得税缴纳事宜）其他（鉴于税务主管部门没有要求自然人股东在有限公司净资产折股变更为股份公司时缴纳个人所得税，如按照国家现有的或将来出台的法律规定或相关政策要求自然人股东就整体改制时的净资产折股行为缴纳个人所得税，有限公司全体自然人股东承诺将按照税务机关的要求以个人自有资金自行履行纳税义务（包括但不限于税款、滞纳金、罚款等），保证不因上述纳税义务的履行致使股份公司和股份公司股票公开转让后的公众股东遭受任何损失。）正在履行中 实际控制人或控股股东 挂牌 其他承诺（关于挂牌前社保公积金事宜）其他（对于挂牌前因公司违反劳动合同法、社会保险法及相关的法律、法规和政策，或因违反住房公积金的相关规定而被社保及住房公积金主管部门要求补缴或受到任何行政处罚，或因员工追索而被司法部门或相关主管部门判令赔偿的，本人及本企业将无偿代为补缴和赔偿，并承担公司此而受到的任何处罚或损失。）正在履行中 实际控制人或控股股东 挂牌 一致行动承诺 其他（2016 年 3 月 31 日，公司董事长陶波、总经理许飞月、董事会秘书陈乐焱三人签订了保持一致行动协议书，协议约定：“在公司股东（大）会、董事会行使表决权、提案权，以及董事、监事、高级管理人员的提名权时，三人均应采取一致行动；出现意见不一致时，按照下列方式统一意见：（1）各方应首先进行友好协商，协商一致的，以协商一致的意见为准；（2）协商不成的，由三方一人一票进行表决，以多数意见为准；（3）协商不成，且三方意见均不一致的，则各方应放弃该次投票或提案”）正在履行中 实际控制人或控股股东 挂牌 同业竞争承诺 其他（为避免产生潜在的同业竞争情形，公司持有 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员均出具了避免同业竞争承诺函）正在履行中 董监高 挂牌 同业竞争承诺 其他（为避免产生潜在的同业竞争情形，公司持有 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员均出具了避免同业竞争承诺函）正在履行中 实际控制人或控股股东 挂牌 资金占用承诺 其他（为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，保障公司权益，公司全体股东签署了不占用公司资金的承诺书，承诺不以任何理由和方式占正在履行中 19 用公司的资金及资产。）实际控制人或控股股东 挂牌 其他承诺（规范及减少关联交 易 承诺）其他（为减少和消除公司与关联方的关联交易，公司 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员出具了规范及减少关联交易的承诺函）正在履行中 董监高 挂牌 其他承诺（规范及减少关联交 易 承诺）其他（为减少和消除公司与关联方的关联交易，公司 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员出具了规范及减少关联交易的承诺函）正在履行中 其他股东 挂牌 其他承诺（规范及减少关联交 易 承诺）其他（为减少和消除公司与关联方的关联交易，公司 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员出具了规范及减少关联交易的承诺函）正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人持续到本年度已披露的承诺，主要如下：1、设立股份公司时，发起人就净资产折股过程中所涉及的个人所得税缴纳事宜作出如下承诺：鉴于税务主管部门没有要求自然人股东在有限公司净资产折股变更为股份公司时缴纳个人所得税，如按照国家现有的或将来出台的法律规定或相关政策要求自然人股东就整体改制时的净资产折股行为缴纳个人所得税，有限公司全体自然人股东承诺将按照税务机关的要求以个人自有资金自行履行纳税义务（包括但不限于税款、滞纳金、罚款等），保证不因上述纳税义务的履行致使股份公司和股份公司股票公开转让后的公众股东遭受任何损失。2、公司实际控制人及控股股东做出承诺：对于挂牌前因公司违反劳动合同法、社会保险法及相关的法律、法规和政策，或因违反住房公积金的相关规定而被社保及住房公积金主管部门要求补缴或受到任何行政处罚，或因员工追索而被司法部门或相关主管部门判令赔偿的，本人及本企业将无偿代为补缴和赔偿，并承担公司此而受到的任何处罚或损失。3、2016 年 3 月 31 日，公司董事长陶波、总经理许飞月、董事会秘书陈乐焱三人签订了保持一致行动协议书，协议约定：“在公司股东（大）会、董事会行使表决权、提案权，以及董事、监事、高级管理人员的提名权时，三人均应采取一致行动；出现意见不一致时，按照下列方式统一意见：（1）各方应首先进行友好协商，协商一致的，以协商一致的意