870729_2020_江河股份_2020年年度报告_2021-04-14.pdf

证券代码及简称：870729 江河股份 主办券商：财信证券 1 2020 证券代码及简称：870729 江河股份 主办券商：财信证券 2 公司年度大事记公司年度大事记 （2020 年 6 月，湖南省科技厅发布了 2020 年第三批入库科技型中小企业名单的公告，江河股份公司顺利通过审核并成功入库湖南省 2020 年第三批科技型中小企业。2020 年 10 月，第二届中国工业互联网大赛南部（深圳）赛区决赛在观澜格兰云天国际酒店落下帷幕。公司自主研发的中小水电智能管理服务云平台项目荣获大赛三等奖。中国工业互联网大赛是全国最具影响力的工业互联网创新成果展示交流平台、转化引导平台和对接平台。2020 年 4 月，公司成功中标广西农村投资集团发电有限公司生产信息管理系统项目。广西农村投资集团发电有限公司隶属于广西农村投资集团有限公司，授权管理 77 家全资或控股发电企业（其中：水利电业集团全资或控股发电企业 23 家，桂水电力公司全资或控股发电企业 26 家，汇能公司下属发电企业 28 家）。目前所管辖水电站共 193 座，总装机容量 136.87 万千瓦，电站主要分布在区内 36 个县、市和区外新疆、贵州两省。2020 年 4 月，公司“中小电站智能管理服务云平台”入选国务院国资委首批企业数字化抗疫产品和服务汇总。2020 年 3 月，江河股份与深圳兆恒水电集团签订新疆喀什、喀群集控技改项目合同。深圳兆恒水电集团是一家致力于水电投资、建设和管理的专业公司，实行现代股份制企业制度，是国际小水电组织的五家核心会员之一。公司在湖南、湖北、贵州、云南、四川、广西、福建、新疆、浙江均拥有水电站，目前总装机约 130 万 kW，是中国最大的中小水电企业之一。证券代码及简称：870729 江河股份 主办券商：财信证券 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .8 8 第二节第二节 公司概况公司概况 .1111 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1313 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3232 第七节第七节 公司治公司治理、内部控制和投资者保护理、内部控制和投资者保护 .3535 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3939 一、一、公司的基本情况公司的基本情况 .7 7 二、二、财务报表的编制基础财务报表的编制基础 .7 7 三、三、重要会计政策及会计估计重要会计政策及会计估计 .8 8 四、四、税项税项 .2323 五、五、财务报表主要项目注释财务报表主要项目注释 .2323 项目项目 .2828 年末数年末数 .2828 年初数年初数 .2828 账面余额账面余额 .2828 证券代码及简称：870729 江河股份 主办券商：财信证券 4 跌价准备跌价准备 .2828 账面价值账面价值 .2828 账面余额账面余额 .2828 跌价准备跌价准备 .2828 账面价值账面价值 .2828 原材料原材料 .2828 合同履约成本合同履约成本 .2828 合计合计 .2828 项目项目 .3030 年初余额年初余额 .3030 本年增加额本年增加额 .3030 本年摊销额本年摊销额 .3030 其他减少额其他减少额 .3030 年末余额年末余额 .3030 其他减少的原因其他减少的原因 .3030 洗手间改造工程洗手间改造工程 .3030 车间及质检室装修工程车间及质检室装修工程 .3030 合计合计 .3030 项目项目 .3131 年末余额年末余额 .3131 年初余额年初余额 .3131 证券代码及简称：870729 江河股份 主办券商：财信证券 5 预收合同货款预收合同货款 .3131 合计合计 .3131 项目项目 .3232 合计合计 .3232 项目项目 .3434 本年金额本年金额 .3434 上年金额上年金额 .3434 项目项目 .3434 本年发生额本年发生额 .3434 上年发生额上年发生额 .3434 收入收入 .3434 成本成本 .3434 收入收入 .3434 成本成本 .3434 项目项目 .3434 本年发生金额本年发生金额 .3434 上年发生金额上年发生金额 .3434 项目项目 .3535 本年发生金额本年发生金额 .3535 上年发生金额上年发生金额 .3535 项目项目 .3535 证券代码及简称：870729 江河股份 主办券商：财信证券 6 本年发生金额本年发生金额 .3535 上年发生金额上年发生金额 .3535 合计合计 .3636 项目项目 .3838 本年发生额本年发生额 .3838 上年发生额上年发生额 .3838 计入当期非经常性损益的金额计入当期非经常性损益的金额 .3838 项目项目 .3838 本年发生额本年发生额 .3838 上年发生额上年发生额 .3838 项目项目 .3838 本年发生额本年发生额 .3838 补充资料补充资料 .3939 本年数本年数 .3939 上年同期数上年同期数 .3939 六、六、与金融工具相关风险与金融工具相关风险 .4141 七、七、关联方及关联交易关联方及关联交易 .4242 八、八、或有事项或有事项 .4848 九、九、承诺事项承诺事项 .4848 十、十、资产负债表日后事项资产负债表日后事项 .4848 十一、十一、其他重要事项其他重要事项 .4848 证券代码及简称：870729 江河股份 主办券商：财信证券 7 十二、十二、财务报告批准财务报告批准 .4848 财务报表补充资料财务报表补充资料 .4949 除上述各项之外的其他营业外收入和支出除上述各项之外的其他营业外收入和支出 .4949 其他符合非经常性损益定义的损益项目其他符合非经常性损益定义的损益项目 .4949 小计小计 .4949 减：所得税影响额减：所得税影响额 .4949 少数股东权益影响额（税后）少数股东权益影响额（税后）.4949 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .5050 证券代码及简称：870729 江河股份 主办券商：财信证券 8 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人芮国利、主管会计工作负责人周霞及会计机构负责人（会计主管人员）喻喜春保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 产业政策变化风险 公司所处的水利电力自动化、信息化行业受国家产业政策的支持,相继出台了一系列的鼓励政策,如国务院进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知(国发20114号)、关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定(国发201032 号)、中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议、互联网+行动指导意见、国务院关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见、财政部水利部关于继续实施农村水电增效扩容改造的通知(财建201627 号)等,这些政策的颁布和实施促进了本行业的发展,如果未来国家调整相关产业政策,将对行业内企业带来一定的影响。税收优惠政策变化的风险 公司目前享受软件产品增值税即征即退以及高新技术企业所得税优惠政策。如果公司未来不能被继续认定为软件企业、高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化,公司将不再享受相关税收优惠,这将对公司的盈利能力产生一定影响。重大客户依赖风险 2020 年、2019 年、2018 年公司对前五名客户销售收入分别为 18,519,410.86 元、20,783,033.07 元、24,523,968.61 元,分别占公司当期营业收入总额的比例为 56.60%、53.14%、68.11%,证券代码及简称：870729 江河股份 主办券商：财信证券 9 公司对控股股东江河机电装备工程有限公司的销售收入占营业收入的比例分别为 2.08%、18.18%、42.91%,已基本摆脱了对控股股东的过度依赖。但对现有大客户依赖程度较高，如果大客户的经营状况不佳,将对公司未来经营业绩产生不利影响。人才流失风险 公司作为一家专业从事水利电力自动化、信息化的科技型企业,人才对企业的发展至关重要。随着公司规模的不断扩张,对专业技术人才的需求将大幅上升,人力资源的问题将更加突出,公司的薪酬制度、激励机制如若不能有效吸引、留住关键技术人员及核心营销人员,将对公司的发展造成不利影响。关联交易风险 公司系水利电力自动化、信息化系统专业供应商。2018年、2019 年、2020 年公司经常性关联交易占营业收入的比重分别为 74.97%、58.84%、44.21%,关联交易占比较高,主要原因为中核集团实际控制众多水利电力公司,均为本公司的关联客户,同时由于部分重大水利项目在招标过程中,发包方经常采用统一招标的方式,并只与联合投标总包方签订中标协议,由该中标单位统一提供包括软件和系统集成等方面的整体解决方案,而公司就合同中标内容提供软件、硬件和服务的购货转签。特殊的行业现状及招投标模式,不可避免的形成了公司报告期内较高的关联交易。虽然公司积极开拓非关联方的业务,但短期内仍无法避免关联交易占比过高的现状,如若关联交易价格有失公允,将对公司的经营业绩及中小股东利益保护产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 证券代码及简称：870729 江河股份 主办券商：财信证券 10 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 江河机电 指 湖南江河机电自动化工程有限公司,江河股份之前身 江河股份或股份公司、公司、本公司 指 湖南江河机电自动化设备股份有限公司 股东大会 指 湖南江河机电自动化设备股份有限公司股东大会 董事会 指 湖南江河机电自动化设备股份有限公司董事会 监事会 指 湖南江河机电自动化设备股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 经最近一次股东大会审议通过的公司章程 股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、财信证券 指 财信证券有限责任公司 广东华商、律所 指 广东华商律师事务所 信永中和、会计师事务所 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)江河装备 指 江河机电装备工程有限公司,公司的控股股东 新华水力 指 新华水力发电有限公司,江河装备的股东 中核集团 指 中国核工业集团有限公司,(中国核工业建设集团有限公司整体无偿划转进入中国核工业集团有限公司)新华水力的控股股东 中国核建 指 原中国核工业建设集团公司,原新华水力的控股股东 新华控股集团 指 新华水利控股集团公司,新华水力的股东 瑞智云联、北京瑞智云联 指 北京瑞智云联科技服务有限公司 江河钢构 指 湖南江河机电钢构工程有限公司,江河装备全资子公司 国务院国资委 指 中华人民共和国国有资产监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法业务规则 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司登记管理条例 指 中华人民共和国公司登记管理条例 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元(万元)指 人民币元(万元)证券代码及简称：870729 江河股份 主办券商：财信证券 11 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖南江河机电自动化设备股份有限公司 英文名称及缩写 JME(Hunan)Automation Equipment Corp JME 证券简称 江河股份 证券代码 870729 法定代表人 芮国利 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 黄蓉 联系地址 董事会秘书 电话 0731-82742301 传真 0731-82742503 电子邮箱 K 公司网址 办公地址 湖南省长沙市高新开发区岳麓西大道 588 号长沙芯城科技园第五幢 101、201;410205 邮政编码 410205 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 湖南江河机电自动化设备股份有限公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 5 月 30 日 挂牌时间 2017 年 2 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I-65-652-6520 主要业务 水利电力系统自动化、信息化产品的研发、生产、销售及技术服务 主要产品与服务项目 公司一直专注于水利电力行业自动化与信息化系统建设，在水利电力行业积累了丰富的专业知识和行业经验。公司自主研发的软、硬件产品广泛应用于水力发电站、风力发电场、光伏发电站、变电站、泵站、自来水厂、污水处理厂等清洁环保型企业，其中“水利电力智能管理服务云平台”是国内首家将“互联网+”理念和物联网、云计算、大数据、移动办公等信息技术引入水利电力传统行业的信息化产品，实现了水利电力数据从证券代码及简称：870729 江河股份 主办券商：财信证券 12 采集、传输、存储到应用的全面贯通，充分体现了信息化建设的现实价值。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）17,280,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 江河机电装备工程有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（国务院国资委），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91430100788038249X 否 注册地址 湖南省长沙市高新开发区区岳麓大道芯城科技园第五幢 101/201 否 注册资本 17,280,000 是 报告期内，公司进行了一次股票发行，发行股份 178 万股，股本金由 1550 万元增至 1728 万元。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财信证券 主办券商办公地址 长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 28 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财信证券 会计师事务所 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 孙彤 幺爱翠 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 证券代码及简称：870729 江河股份 主办券商：财信证券 13 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 32,720,982.16 39,113,249.11-16.34%毛利率%36.21%31.54%-归属于挂牌公司股东的净利润 992,540.36 1,738,075.99-42.89%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-501,792.13 703,567.34-171.32%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.08%6.01%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.59%2.43%-基本每股收益 0.06 0.11-48.78%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 71,959,213.85 65,630,403.60 9.64%负债总计 37,282,536.24 35,838,058.81 4.03%归属于挂牌公司股东的净资产 34,676,677.61 29,792,344.79 16.39%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.01 1.92 4.69%资产负债率%（母公司）51.81%54.61%-资产负债率%（合并）51.81%54.61%-流动比率 1.47 1.39-利息保障倍数 1.25 5.43-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-9,552,074.41-3,567,573.37-167.75%应收账款周转率 0.92 1.21-存货周转率 1.97 3.36-证券代码及简称：870729 江河股份 主办券商：财信证券 14 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%9.64%8.32%-营业收入增长率%-16.34%8.63%-净利润增长率%-42.89%26.78%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 17,280,000.00 15,500,000.00 11.48%计入权益的优先股数量 0 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 0 (六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 819,170.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 938,867.92 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,758,038.22 所得税影响数 263,705.73 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,494,332.49 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 证券代码及简称：870729 江河股份 主办券商：财信证券 15 （1）重要会计政策变更 2017 年 7 月，财政部发布了关于修订印发的通知（财会201722 号）（以下简称“新收入准则”），并要求境内其他上市公司自 2020 年 1 月 1 日起施行。相关会计政策变更已经本公司第二届董事会第八次会议审议通过。（2）重要会计估计变更 本公司无需要披露的会计估计变更事项。（3）首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。项项 目目 2019 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 1 月月 1 日日 调整数调整数 预收款项 150,000.00 -150,000.00 合同负债 150,000.00 150,000.00 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 证券代码及简称：870729 江河股份 主办券商：财信证券 16 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 江河股份隶属于中国核工业集团有限公司，是一家专注于水利电力行业自动化、信息化产品的研发、生产、销售和专业技术服务为一体的科技创新型企业。公司立足于水利电力行业，依托集团的内部平台资源，在积极发展智能硬件、自动化、信息化及技术服务业务的基础上，全力打造的中小水电智能管理服务云平台，为用户、设备供应商、政府主管部门、专业科研机构专业技术人员等利益者相关者提供设备监测与预警、故障诊断与处理、辅助决策、物资集中采购等多种增值服务，实现合作共赢。公司未来将深耕水利电力领域，形成从底层智能设备自动化信息化智能化的垂直产业链体系，构建水利电力领域工业互联网大数据平台公司。电力方面，公司持续推进智能管理服务云平台开发建设工作，将互联网、物联网、云计算、大数据等信息技术引入到中小型水电站的信息化建设中，通过智能化管理服务云平台，帮助中小型水电站实现智能化管理，降低设备维护、检修、采购等运营成本；推动水电行业运营管理模式变革，提升行业运行效率，将云平台打造成全面的电力企业生产服务综合管理信息化平台；通过水电大数据平台的建设，为用户、设备供应商、政府主管部门、专业科研机构专业技术人员、电网、用电企业等利益者相关者提供设备监测与预警、故障诊断与处理、辅助决策、物资集中采购、数据分析、配售电管理等多种增值服务，打造水电工业互联网新生态圈。水利水务方面，水利信息化作为水利现代化的基础支撑和重要标志，正快速推动“数字水利”向“智慧水利”转变，驱动水治理体系和水治理能力现代化。公司将依托现有成熟的水利水务产品研发和项目实施经验，借助水利电力工业物联网平台，推动水利水务行业向智慧化监管、运营、服务方向发展。新能源发电领域，“十四五”期间，风电、太阳能发电新增装机将超过过去十几年的总和，此外风光电站设备使用寿命一般为 10-15 年左右，新能源技术发展更新较快，未来 5-10 年，在设备检修维护、升级改造等方面存在巨大市场空间，公司将密切加强与集团公司合作，抓住集团内部相关领域机会，扩大市场份额，加强技术研发，扩大业务领域。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期末至报告出具之日，公司的商业模式未发生重大变化。行业信息行业信息 证券代码及简称：870729 江河股份 主办券商：财信证券 17 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 3,510,120.73 4.88%6,066,554.34 9.24%-42.14%应收票据 应收账款 36,262,154.50 50.39%34,704,846.22 52.88%4.49%存货 13,085,042.92 18.18%8,096,260.39 12.34%61.62%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 15,272,870.78 21.22%14,275,366.60 21.75%6.99%在建工程 无形资产 759,196.40 960,076.76 商誉 短期借款 12,000,000.00 16.68%7,950,000.00 12.11%50.94%长期借款 资产总计 71,959,213.85 65,630,403.60 9.64%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期期末，货币资金余额较期初变动的主要原因为:受新型冠状病毒疫情影响，本年度回款较上年同期减少,而采购款支付并未同步减少所致。存货余额较期初变动的主要原因为：本年末有阿克苏等集控项目未完工,同时为加快生产进度，在手合同备货增加所致。短期借款余额较期初变动的主要原因为：本年度加大对云平台智能运维业务的投入，本期向长沙证券代码及简称：870729 江河股份 主办券商：财信证券 18 银行增加了 500.00 万一年期银行借款。资产负债表其他项目较上年期末没有发生重大变化变动。2 2、营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 32,720,982.16-39,113,249.11-16.34%营业成本 20,871,873.61 63.79%26,777,526.72 68.46%-22.05%毛利率 36.21%-31.54%-销售费用 2,979,429.42 9.11%2,886,719.19 7.38%3.21%管理费用 3,869,077.48 11.82%4,036,940.82 10.32%-4.16%研发费用 6,363,551.80 19.45%5,525,316.13 14.13%15.17%财务费用 306,166.59 0.94%233,463.58 0.60%31.14%信 用 减 值 损失-370,749.06-1.13%135,721.38 0.35%-373.17%资 产 减 值 损失 0 0%0 0%0%其他收益 1,481,764.68 4.53%1,267,985.10 3.24%16.86%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资 产 处 置 收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-945,534.61-2.89%611,436.02 1.56%-254.64%营业外收入 1,059,781.69 3.24%950,000.00 2.43%11.56%营业外支出 0 0%100,000.00 0.26%-100.00%净利润 992,540.36 3.03%1,738,075.99 4.44%-42.89%项目重大变动原因项目重大变动原因：财务费用较上年同期变动的主要原因为:本期公司银行贷款增加,融资成本增加所致。信用减值损失较上年同期变动的主要原因为：受新型冠状病毒疫情影响，公司应收账款回收速度放缓,账龄结构增长，计提的坏账准备较上年同期增加所致。营业利润和净利润较上年同期变动的主要原因为：2020 年，受新型冠状病毒疫情影响，公司实行分批复工复产，加上供应商及客户也不同程度地受疫情影响，以致公司项目的实施和交付进度不及预期。公司努力克服疫情带来的负面影响，但营业收入较上年下降幅度仍然比较大，同时，因公司固定证券代码及简称：870729 江河股份 主办券商：财信证券 19 性支出较大，各项费用并未同步减少，从而导致 2020 年度营业利润、净利润较上年同期下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 32,024,598.63 38,634,706.56-17.11%其他业务收入 696,383.53 478,542.55 45.52%主营业务成本 20,291,669.61 26,426,303.98-23.21%其他业务成本 580,204.00 351,222.74 65.20%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%水利电力自动化产品 27,139,866.58 18,228,509.13 32.83%-16.02%-22.34%5.46%企业信息化产品 2,448,056.05 1,305,086.34 46.69%-54.45%-51.32%-3.43%技术服务 2,436,676.00 758,074.14 68.89%157.86%175.87%-2.03%其他业务收入 696,383.53 580,204.00 16.68%45.52%65.20%-9.92%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：企业信息化产品收入较上年同期变化的主要原因为:2019 年公司进行了阿克苏集控、新华营采、深圳兆恒云平台等金额较大信息化项目的实施完工;而 2020 年度内公司完工的信息化大项目较上年同期减少。技术服务收入较上年同期变化的主要原因为:2020 年公司签订并实施了新华系统内 PMIS 维护合同,导致技术服务合同收入较上年同期增加。其他业务收入较上年同期变化的主要原因为:2020 年签订的售后维修合同较上年同期增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 新疆新华木扎提河水电开发有限公司 6,361,629.02 19.44%是 2 喀什兆恒清洁能源有限公司 3,890,355.81 11.89%否 证券代码及简称：870729 江河股份 主办券商：财信证券 20 3 中水北方勘测设计研究有限责任公司 4,200,785.83 12.84%否 4 临沧新华水利水电开发有限公司 2,037,303.04 6.23%是 5 广西桂水电力股份有限公司 2,029,337.16 6.20%否 合计合计 18,519,410.86 56.60%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 新疆科美恒业信息技术有限公司 2,256,725.89 8.42%否 2 长沙网智科技有限公司 1,756,275.70 6.55%否 3 江苏亚威变压器有限公司 1,457,500.00 5.44%否 4 长沙盼联信息技术有限责任公司 1,309,004.63 4.89%否 5 长沙英雁电子有限公司 1,285,004.43 4.80%否 合计合计 8,064,510.65 30.10%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-9,552,074.41-3,567,573.37-167.75%投资活动产生的现金流量净额-165,565.96-334,878.03-50.56%筹资活动产生的现金流量净额 7,592,618.76 4,080,185.56 86.09%现金流量分析现金流量分析：报告期内现金净增加额-212.50 万元，比上年同期 17.77 万元净流入同比减少 230.27 万元，其中：1、经营活动现金流量 报告期内，公司经营活动现金流量净额为-955.21 万元，比上年同期减少 598.45 万元，主要是因为公司销售商品收到的现金较上年同期减少578.91万元；购买商品支付的现金较上年同期增加108.26万元；报告期内公司收到的税费返还 78.35 万元，比上年同期减少 11.74 万元；其他经营活动收到的现金 381.12 万元，较上年同期减少 32.26 万元；本期支付给员工的工资社保、各项税费流出比上年同期减少 81.46 万元；本期支付的期间费用等其他经营活动支出比同期减少 52.26 万元；以上综合因素使得经营活动现金流量净额减少。报告期内，公司经营活动现金流量净额为-955.21 万元，净利润为 99.25 万元，差异 1054.46 万元，主要原因为：报告期末存货余额为 1,308.50 万元，比期初增加 498.88 万元，应收账款余额为3626.22 万元，比期初增加 155.73 万元，考虑期末应付账款比同期减少 201.17 万元、当期固定资产折旧 77.59 万元、无形资产、长期待摊费用摊销 28.22 万元、贷款利息支出及财政贴息 31.01 万元等因素的影响，导致当期经营活动现金流量净额与净利润相差较大。证券代码及简称：870729 江河股份 主办券商：财信证券 21 2、筹资活动现金流量 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 759.26 万元，净流入同比增加 351.24 万元，主要原因为：2020 年收到北京瑞智云联科技服务有限公司投资款 400.50 万元,向银行借款 1,600.00 万元，还款 1,195.00 万元，贷款利息支出 46.24 万元；而 2019 年向银行及关联方借款 1785.00 万元，还款 1344.00 万元，贷款利息支出 32.98 万元，以上综合因素使得筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 当前中国经济处于转型改革期，公司所处的水利电力新能源等行业基础设施的建设符合我国的发展需要，符合当前可持续的发展战略；公司立足于水利电力行业，依托集团的内部平台资源，在积极发展智能硬件、自动化、信息化及技术服务业务的基础上，全力打造的中小水电智能管理服务云平台，为用户、设备供应商、政府主管部门、专业科研机构专业技术人员等利益者相关者提供设备监测与预警、故障诊断与处理、辅助决策、物资集中采购等多种增值服务，实现合作共赢。公司未来将深耕水利电力领域，形成从底层智能设备自动化信息化智能化的垂直产业链体系，构建水利电力领域工业互联网大数据平台公司。综上所述，公司所处行业迎来了良好的发展机遇，内部控制机制健全，管理规范。因此，公司具备较强的持续经营能力，在可预见的期限内，不存在对公司持续经营有实质性影响的事项。证券代码及简称：870729 江河股份 主办券商：财信证券 22 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告