870524_2020_华运股份_2020年年度报告_2021-04-26.pdf

1 2020 年度报告 华运股份 NEEQ:870524 安徽华运超市股份有限公司 Anhui Huayun Superstore Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年相继有文化广场店、聚云广场店两家大型超市开业，商圈覆盖区域进一步扩大，公司整体品牌效应及影响力进一步加大，为公司的发展奠定了更加稳固的基础。华运超市中心店广场重新大改亮相珠城，民国风建筑带来的视觉观赏感更加气派，不但给市民带来了更好的购物环境，同时对市容的美化也做出了小小的贡献；大型立体车库的陆续投入使用也给市民购物带来了很大的便利。2020 年迎来了华运超市 20 周年的生日，这 20 个春夏秋冬华运人一步一个脚印地走过来，公司在这重大的日子里开展了健步走等活动，公司的形象宣传更进一步地走向市民心中。疫情期间，华运超市响应政府号 召，坚守岗位，为民生商品供应提供 保障的同时，也为其他抗击疫情一线 岗位捐赠物资，被评为“抗击疫情爱 心企业”。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2121 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2424 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2727 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9292 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人凌宏杰、主管会计工作负责人朱小燕及会计机构负责人（会计主管人员）朱小燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、零售行业的市场竞争风险 国内外大型连锁零售商纷纷在一线城市建设各类卖场以抢 占市场，市场充分饱和，竞争异常激烈，零售行业同质化严重，新的可供开发建设大型卖场的店址不易寻找，而二线城市零售 市场空间正趋于饱和，外延增长红利减少，零售行业竞争将进 入白热化状态，大型连锁零售企业开始寻求通过拓展三四线城 市的零售市场，随着国内外一线零售企业在本地区不断扩张，公司将面临更加激烈的市场竞争。2、部分门店房产租赁续约或租金上升 的风险 由于公司大部分门店经营所需物业通过租赁方式取得，经 营场所的选取对经营销售有重要的影响，各个门店尤其是地段 较好的门店租赁期满后能够续租，有助于提高公司的持续经营 能力。如未来租金上涨较高或其他原因不能续租，则可能导致 公司承担较高的租赁成本或公司需重新寻找相近位置的商业物 业用于门店的经营，从而影响公司盈利能力。3、经营区域较为集中的风险 连锁超市以大量门店在一定区域内形成零售连锁网络的业 态特征，以及安徽省蚌埠市的经济发展水平的差异，使公司的 营业收入主要集中在蚌埠市城区及周边县区。公司连锁超市已 将蚌埠地区大部分成熟社区占据，但蚌埠地区的连锁超市行业 面临大型零售企业的激烈竞争。尽管公司在蚌埠地区处于连锁 5 超市的领先地位，但公司经营状况仍可能受到公司所在地区的 经济发展水平、人均消费水平和习惯、经营竞争环境等因素变化的影响，因而存在一定的经营区域集中的风险。4、商品可能存在质量问题或食品安全 的风险 公司所销售商品质量仍不可避免受限于商品供货厂商、农 副产品供应商的生产能力、加工工艺、检测技术及管理水平等 因素影响，无法完全避免一些不可预见因素导致产品质量发生 问题的风险。如果公司销售的商品不符合国家相关产品或食品 的安全标准，甚至发生重大的质量安全事故，则会面临行政监 管部门的处罚及消费者的关注，从而对公司声誉和业绩产生不 利影响。5、人力资源缺失风险 零售业属于劳动密集型行业，从业人员除了需要具备本行 业要求的商品知识、管理技能之外，还必须具备很高的敬业精 神、服务意识和从业经验。人才的缺乏往往成为制约零售企业 发展的一大瓶颈。近年来，万达、银泰、商之都等百货业态进 入蚌埠地区，加剧了蚌埠零售行业人才的竞争。随着行业竞争 的日益加剧以及公司连锁经营规模的不断发展壮大，公司可能 面临一定的人才不足与人才流失的风险，对公司的正常经营造 成不利影响。6、网络电商冲击的风险 随着 4G、5G 网络技术的成熟，智能手机普及率的提高，以及 80、90 代人员即将步入消费旺盛期，网上购物以其便利 性、可比性、高性价比、支付方式多样化、商品种类繁多等优 点被大众接受和认可，网店省略了中间商环节且不需要租赁门 店、支付人员工资等，相对低廉的成本导致销售价格低于实体 零售门店，网络电商的崛起对实体零售业的冲击将越来越大。7、新冠病毒疫情的风险 此次疫情发生在春节前，疫情的发生造成了小区封锁、物 流道路不畅通等，从而造成零售业客流量的减少、一线工作人 员部分不能到岗、商品断货等问题，营业时间也大大缩短，一 年一度的大型促销活动也因此取消，对公司的正常经营造成不 利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、华运股份 指 安徽华运超市股份有限公司 华运物流 指 安徽华运物流（集团）有限责任公司 华新物流 指 安徽华新物流配送中心有限责任公司 吴小街 指 蚌埠市吴小街农副产品批发市场有限责任公司 国元证券、主办券商 指 国元证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽华运超市股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Huayun Superstore Co.,Ltd.证券简称 华运股份 证券代码 870524 法定代表人 凌宏杰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张小涛 联系地址 蚌埠市淮河路 1185 号 电话 0552-2081518 传真 0552-2081855 电子邮箱 公司网址 办公地址 蚌埠市淮河路 1185 号 邮政编码 233000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 蚌埠市淮河路 1185 号 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 6 月 7 日 挂牌时间 2017 年 1 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）批发和零售业-零售业-综合零售-超级市场零售 主要业务 超级市场零售 主要产品与服务项目 生鲜、食品、日用百货零售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 安徽华运物流（集团）有限责任公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（周小峰），无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913403007199248103 否 注册地址 安徽省蚌埠市蚌山区淮河路 1185 号 否 注册资本 20,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国元证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国元证券 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 乔如林 王武俊 2 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号 9 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 865,761,030.38 759,104,483.31 14.05%毛利率%22.18%21.09%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,326,625.64 7,870,478.99 107.44%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,388,276.60 5,806,988.76 147.78%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.12%5.84%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.80%4.31%-基本每股收益 0.82 0.39 110.26%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 377,693,363.61 372,662,873.66 1.35%负债总计 222,696,989.21 233,993,124.90-4.83%归属于挂牌公司股东的净资产 154,996,374.40 138,669,748.76 11.77%归属于挂牌公司股东的每股净资产 7.75 6.93 11.83%资产负债率%（母公司）61.28%62.79%-资产负债率%（合并）58.96%62.79%-流动比率 70.25%70.24%-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 37,978,984.38 43019644.34-11.72%应收账款周转率 166.42 212.68-存货周转率 8.19 7.91-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.35%-3.64%-营业收入增长率%14.05%3.03%-净利润增长率%107.44%-2.41%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-97,714.60 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,145,193.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 506,917.80 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,554,396.58 所得税影响数 616,047.54 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,938,349.04 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 10 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收账款 48,991,299.63-48,991,299.63-合同负债 44,946,146.45 其他流动负债 4,045,153.18-2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专业从事商业超市连锁经营的企业，以综合超市和便利超市为经营主体。公司自成立以 来始终秉持“华运为家，顾客至上”的经营理念，坚持“顾客永远至上、服务永远第一”的服务理念，“新鲜、低价”是公司经营宗旨，以综合超市和便利超市经营为核心业务员，形成了以食品、生鲜、百 货类商品为主的零售业务。公司通过优胜选址、简美装修、连锁扩张等经营策略，逐渐发展成为蚌埠地 区具有较大影响力的连锁超市企业。报告期内，公司的商业模式未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 26,888,980.69 7.12%27,225,552.65 7.31%-1.24%应收票据-应收账款 6,113,480.56 1.62%4,290,780.40 1.15%42.48%存货 84,689,753.23 22.42%79,842,138.06 21.42%6.07%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 225,274,882.96 59.64%238,436,641.34 63.98%-5.52%在建工程-无形资产-12 商誉-短期借款-长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内应收账款期末余额增加 42.48%，主要是由于 2020 年度应收团购款增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 865,761,030.38-759,104,483.31-14.05%营业成本 673,777,323.28 77.82%599,026,083.75 79.73%12.48%毛利率 22.18%-21.09%-销售费用 158,761,468.85 18.34%140,229,116.68 18.47%13.22%管理费用 9,330,615.15 1.08%7,250,176.27 0.96%28.69%研发费用-财务费用 1,064,490.84 0.12%450,651.18 0.06%136.21%信用减值损失-273,997.82-0.03%-115,632.54-0.02%-136.96%资产减值损失-其他收益 2,145,193.38 0.25%2,000,610.00 0.26%7.23%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益 26,600.52 0.003%27,276.29 0.004%-2.48%汇兑收益-营业利润 20,500,930.99 2.37%9,740,760.27 1.28%110.46%营业外收入 685,910.76 0.08%723,434.02 0.10%-5.19%营业外支出 303,308.08 0.04%0.00-净利润 16,326,625.64 1.89%7,870,478.99 1.04%107.44%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内财务费用增加 61.38 万元，较上年同期增加 136.21%，主要系顾客非现金支付，采用微信、支付宝等终端支付产生的后台手续费增加。2、报告期内营业利润增加 1076.02 万元，较上年同期增加 110.46%，主要系上半年受疫情影响，公司响应政府保民生号召一直在营业而带来的毛利额增长。3、报告期内净利润增加 845.61 万元，较上年同期增加 107.44%，主要原因系营业利润增长所致。4、报告期内营业外支出增加 30.33 万元，主要系疫情期间捐赠支出 18 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 13 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 820,733,822.52 710,107,071.78 15.58%其他业务收入 45,027,207.86 48,997,411.53-8.10%主营业务成本 673,777,323.28 597,776,083.75 12.71%其他业务成本 0.00 1,250,000.00-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%食品 359,209,702.30 289,754,230.51 19.34%6.46%3.49%2.32%生鲜 343,605,815.80 293,563,744.35 14.56%45.16%40.89%2.59%百货 117,918,304.42 90,459,348.42 23.29%-13.39%-17.33%3.65%主营业务收入 820,733,822.52 673,777,323.28 17.91%15.58%12.71%2.09%其他业务收入 45,027,207.86 0.00 100.00%-8.10%-100.00%2.55%营业收入合计 865,761,030.38 673,777,323.28 22.18%14.05%12.48%1.09%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期主营业务收入占营业收入 94.80%，其他业务收入占营业收入的 5.20%，与上期相比保持稳定。食品、生鲜、百货分别占主营业务收入的 43.77%、41.86%、14.37%，收入构成未发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 安徽天一服饰有限责任公司 7,781,221.17 0.83%否 2 蚌埠医学院第一附属院 996,874.68 0.11%否 3 安徽省建筑工程质量监督检测站皖北分站 1,183,747.52 0.13%否 4 交通银行股份有限公司蚌埠分行 797,500.00 0.09%否 5 中国移动通信集团安徽有限公司 722,052.15 0.08%否 合计合计 11,481,395.52 1.24%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 河南双汇投资发展股份有限公司 40,275,893.96 4.98%否 2 蚌埠市祥瑞商贸有限责任公司 25,615,483.92 3.17%否 14 3 蚌埠市雅佳丽百货有限责任公司 18,597,736.73 2.30%否 4 蚌埠市鸿瑞食品有限公司 18,459,854.16 2.28%否 5 蚌埠市春之源百货有限责任公司 16,417,144.35 2.03%否 合计合计 119,366,113.12 14.76%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 37,978,984.38 43,019,644.34-11.72%投资活动产生的现金流量净额-3,320,556.34-32,415,338.75-89.76%筹资活动产生的现金流量净额-34,995,000.00-30,000,000.00 16.65%现金流量分析现金流量分析：投资活动产生的现金流量净额增长较大主要系：1、同期支付通成房产尾款 1459 万元；2、同期支付中心店东广场改造费及文化广场等新店及待开业店铺装修费 650 余万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 蚌埠市华运商贸有限公司 控股子公司 零售 24,811,356.04 6,261,706.06 73,502,654.35 1,261,706.06 蚌埠市禹会区华运超市有限责任公司 控股子公司 零售 5,837,831.47 1,500,307.09 12,352,696.35-499,692.91 蚌埠经济开发区华运超市有限责任公司 控股子公司 零售 5,839,386.97 918,327.97 10,214,277.47-81,672.03 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 公司于 2020 年 3 月 30 日注册成立全资子公司蚌埠市华运商贸有限公司（以下简称华运商贸公司），社会统一信用代码为 91340311MA2UL27022，注册资本 500 万元人民币。截至本财务报表批准报出日，公司已对华运商贸公司进行资本投入，华运商贸公司已开展筹建和相关经营活动。公司于 2020 年 6 月 12 日注册成立全资子公司蚌埠经济开发区华运超市有限责任公司（以下简称经开区华运公司），社会统一信用代码为 91340300MA2UWTUQ53，注册资本 500 万元人民币。截至本财务报表批准报出日，公司已对经开区华运公司进行资本投入，经开区华运公司已开展筹建和相关经营活动。公司于 2020 年 6 月 18 日注册成立全资子公司蚌埠市禹会区华运超市有限责任公司（以下简称禹会华运公司），社会统一信用代码为 91340304MA2UXEU31U，注册资本 500 万元人民币。截至本财务报表批准报出日，公司已对禹会华运公司进行资本投入，禹会华运公司已开展筹建和相关经营活动。15 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营的能力；会 计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公 司持续引进大品牌高质量商品，商品结构丰满，品质和品牌认可度高；经营管理层、核心业务人员队伍 稳定；因此，公司拥有良好的持续经营能力。16 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 17 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 13,000,000.00 9,225,104.38 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2017 年 1 月 10 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2017 年 1 月 10 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2017 年 1 月 10 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017 年 1 月 10 日 挂牌 资金占用承诺 其他（自行填写）正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、同业竞争承诺 “本公司/人系安徽华运超市股份有限公司（以下简称“华运股份”）的控股股东/实际控制人 /董事/监事/总经理/财务总监/董事会秘书，现就避免本公司/人与华运股份进行同业竞争出具如 下承诺：1、截至本承诺函出具之日，本公司/人及本公司/人控制的公司（华运股份除外，下同）均未直接或间接从事任何与华运股份构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。2、自 本承诺函出具之日起，本公司/人及本公司/人控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但 不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与华运股份构成竞争或可能构成竞争的产品 生产或类似业务。3、自本承诺函出具之日起，本公司/人及将来成立之本公司/人控制的公司将 不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行与华运股份 构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。4、自本承诺函出具之日起，本公司/人及本 公司/人控制的公司从任何第三者获得的任何商业机会与华运股份之业务构成或可能构成实质 性竞争的，本公司将立即通知华运股份，并尽力将该等商业机会让与华运股份。5、本公司/人及本公司/人控制的公司承诺将不向其业务与华运股份之业务构成竞争的其他公司、企业、组 织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。6、如上述承诺被证明为不真实或 未被遵守，本公司/人及本公司/人控制的公司将向华运股份赔偿一切直接和间接损失。”2、关于减少及避免关联交易的承诺 “1、本承诺出具日后，本人/公司将尽可能避免与华运股份之间的关联交易；2、对于无 法避免或者因合理原因发生的关联交易，本人/公司将严格遵守公司法等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立 相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；3、本人/公司承诺不通过关联交易损害华运股份及其他股东的合法权益。4、本人/公司有关关联交易承诺将同样适用于与本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父 母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的18 子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女 配偶的父母及上述人员控制的公司）等重要关联方，本人/公司将在合法权限内促成上述人员履行关联交易承诺。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 6,666,666.00 33.33%0 6,666,666.00 33.33%其中：控股股东、实际控制人 6,333,333.00 31.67%0 6,333,333.00 31.67%董事、监事、高管 核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 13,333,334.00 66.67%0 13,333,334.00 66.67%其中：控股股东、实际控制人 12,666,667.00 63.33%0 12,666,667.00 63.33%董事、监事、高管 核心员工 总股本总股本 20,000,000-0 20,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 2 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持持有有无限无限售股份售股份数量数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 安 徽 华 运 物 流 （集团）有限责 任公司 19,000,000 0 19,000,000 95%12,666,667 6,333,333 0 0 2 安 徽 华 新 物 流 配 送 中 1,000,000 0 1,000,000 5%666,667 333,333 0 0 19 心 有 限 责任公司 合计合计 20,000,000 0 20,000,000 100%13,333,334 6,666,666 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：前十名股东间相互关系说明：安徽华运物流（集团）有限责任公司持有安徽华新物流配送中心有限 责任公司 100%的股权。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 (一一)控股控股股东情况股东情况 公司股东华运集团直接持有公司 95%的股权，并通过全资子公司华新物流间接持有公司 5%的股权，故华运集团为公司的控股股东。华运集团是经安徽省工商行政管理局核准组建的投资主体多元化的综合 性商贸企业集团，成立时间，2001 年 10 月 23 日，注册号 913403007330014226，住所：安徽省蚌埠市淮河路 1187 号二楼，法定代表人：凌宏杰，注册资本 1000 万元，公司类型：有限责任公司，经营范围：普通货运、货物专用运输（集装箱）；房屋租赁；物流方案设计；货物配送、搬运装卸服务；仓储服务；货运信息咨询；货运代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司控股股东报告期内没有发生变化。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 公司股东华运集团直接持有公司 95%的股权，并通过全资子公司华新物流间接持有公司 5%的股权，故华运集团为公司的控股股东。周小峰先生持有华运集团 79%的股权，为华运集团控股股东，故认定周小峰先生为公司的实际控制人。周小峰 先生，1956 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国共产党员。自 1975 年 10 月至 1979 年 10 月，下放凤阳县考城公社；1979 年 11 月至 1987 年 8 月，在蚌埠市商业储运公司消防班任班长；1987 年 10 月至 1993 年 8 月，在蚌埠市商业储运公司组织人事科任科长；1993 年 9 月至 1997 年 10 月，在蚌埠市商业储运公司装卸运输部任经理；1997 年 11 月至 2001 年 9 月，在蚌埠华运物流有限责任公司任董事长、总经理，同时兼任蚌埠华运超市董事长；2001 年 10 月至 2005 年 12 月，在安徽华运物流（集团）有限责任公司任董事长、总经理，同时兼任蚌埠华运超市董事长；2006 年 1 月至 2008 年 10 月，在安徽华运物流（集团）有限责任公司任董事长、总经理；2008 年 11 月至今，在安徽华运物流（集团）有限责任公司任董事长。公司实际控制人报告期内没有发生变化。20 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 21 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 凌宏杰 董事、总经理 男 1962 年 10 月 2019 年 5 月 7 日 2022 年 5 月 6 日 李兰广 董事 男 1986 年 4 月 2019 年 5 月 7 日 2022 年 5 月 6 日 陈保春 董事 男 1961 年 3 月 2019 年 5 月 7 日 2022 年 5 月 6 日 季燕京 董事 男 1957 年 9 月 2019 年 5 月 7 日 2022 年 5 月 6 日 张小涛 董事、董事会秘书 男 1980 年 8 月 2019 年 5 月 7 日 2022 年 5 月 6 日 崔玉琪 监事会主