870711_2020_泰莱电气_2020年年度报告_2021-04-19.pdf

公告编号：2021-006 1 2020 年度报告 泰莱电气 NEEQ:870711 山东泰莱电气股份有限公司 Shandong Tailai Electric Co.,Ltd.公告编号：2021-006 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年，公司新取得 1 项发明专利及 5 项实用新型专利，并于 2020年获得山东省济南市专精特新的荣誉称号；截至年报披露日，公司共拥有 4 项发明专利、29 项实用新型专利及 13 项软件著作权。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2020 年度公司取得电力总包三级资质、承装承修承试，为 2021 年拓展了新的销售渠道，提高了公司的声誉和核心竞争力。2020 年度 11 月份公司完成定增工作，莱芜财金控股有限公司成为公司新的股东，为公司后续发展提供了资金保障。公告编号：2021-006 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3434 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .4040 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4444 第八节第八节 财务会财务会计报告计报告 .5151 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .142142 公告编号：2021-006 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴建华、主管会计工作负责人张云及会计机构负责人（会计主管人员）张云保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司治理风险 公司于 2016 年 4 月 26 日由有限公司整体变更为股份公司。变更股份公司后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系，制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易决策制度、对外担保管理办法等制度。但是，由于股份公司成立时间较短，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。针对此风险，公司会组织员工培训，加大学习力度，加强与主办券商沟通交流，规避公司治理风险。技术人员流失和技术失密风险 公司所处行业为技术密集型和劳动密集型交叉行业，对劳动力资源和技术人员的依赖较高，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键作用，因此，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。目前，公司已拥有一批专门从事箱式变电站、变压器及开关柜等相关产品研发的核心技术人员，为公司长远发展奠定了良好的基础。公司已与核心技术人员签订了保密协议，防止技术失密，但随着行业竞争的日趋激烈，核心技术人员仍存在离开公司或泄密技术的风险，可能削弱公司的竞争优势，给公司的生产经营造成不利影响。公告编号：2021-006 5 针对此风险，目前公司正加大力度招聘和内部培养技术人员，增强企业技术研发力量，并与技术人员签订保密协议。如果发生此类技术失密风险，公司也会拿起法律武器来保障公司利益。政策风险 输配电及控制设备的下游行业是电网与电力工业，根据“十三五”规划，十三五期间，国家对电网基本建设的投资将保持稳定增长，电力工业建设总体投资增速放缓，但清洁能源投资仍将保持高速增长，将拉动输配电及控制设备需求，带动行业持续发展。如果电力行业发展特别是电网建设改造和清洁能源的产业政策发生变化，投资减少，将导致公司所处行业发展放缓，存在影响公司成长的风险。目前从中国第十四个五年规划看，未来中国将大力发展新能源行业，所以公司也会根据国家发展的战略部署抓住机遇，再创辉煌。市场竞争风险 在我国，输配电及控制设备领域是一个竞争相对充分的市场，全国共有 3,000 多家厂商，国际企业和技术也纷纷进入我国。输配电及控制设备作为配网建设中的重要部分，国家政策的支持加剧了同行业厂商的市场竞争，同时许多国外企业看好我国未来电力市场的增长空间，将研发中心转移到我国，极大地提高了企业间竞争度。百舸争流，不进则退，市场竞争是行业内企业普遍面临的风险。针对该风险，公司切实做好自身品牌建设，严抓产品质量，提高服务水平，并再次通过高新技术企业认定，公司十分重视新品研发和技术创新，产品竞争力日益增强，市场竞争风险逐渐减小。技术更新风险 公司致力于输配电与控制设备的研发、生产和销售，为电力客户提供电气成套设备方案。随着我国智能电网建设的推进和清洁能源电力工业的发展，对输配电及控制设备的要求也越来越高，公司如果不能及时掌握国家电力政策，洞悉电气成套设备行业技术发展和变革趋势，率先发掘用户需求变化，并通过持续技术创新快速响应用户需求，将在激烈的市场竞争中处于劣势地位。针对此风险，公司不断加大研发力度，专注于研发新产品，提高产品市场竞争力，走在行业的前列。应收账款回收风险 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日经审计的公司应收账款余额分别为 147,617,293.02 元、112,586,987.84 元、101,881,676.70 元，余额较大。公司客户主要是电网或发电集团等大型国有企业，具备良好的信用和支付能力，发生破产拖欠坏账的风险较小，但若宏观经济环境、客户经营状况等发生不利变化，将导致公司应收款项难以收回，对公司经营状况造成严重不利影响。针对该风险，公司始终重视应收账款的管理，增加了客户风险排查机制，严格筛选客户，针对不同客户制定合理的信用标准及信用额度，根据不同的信用情况。对业务员制定应收账款回收责任制，使销售回款与个人收益挂钩，加强风险意识。对欠 公告编号：2021-006 6 款时间较长的客户实行限停发货。加强内部管理，完善应收账款管理办法，严格防止呆坏账的发生。公司应收账款账龄大多为一年以内，且客户主要为大中型国有企业及上市公司，不能收回的风险较小。税收优惠政策变动风险 公司为高新技术企业，执行 15%的企业所得税税率。若未来国家的税收优惠政策、高新技术企业认定的条件发生变化，导致公司不符合高新技术企业认定的相关条件，或公司因自身原因不再符合高新技术企业认定的相关条件，公司的所得税率将会发生变化，这将对公司的税后利润产生一定的不利影响，故公司存在税收优惠政策变动风险。针对此风险，公司将严格规范账务，切实做好研发费用的归集，研发项目的立项，每年按照高企的申报要求规范运作，继续为申请高新技术企业做好支撑。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2021-006 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、泰莱电气 指 山东泰莱电气股份有限公司 泰莱有限、有限公司 指 山东泰莱电气有限公司 莱芜中泰 指 莱芜中泰安盈创业投资基金（有限合伙）青岛国投 指 青岛国投东兴创业投资基金合伙企业（有限合伙）济南众城 指 济南众城股权投资管理合伙企业（有限合伙）济南得厚 指 济南得厚投资中心(有限合伙)汶河化工 指 山东省莱芜市汶河化工有限公司 山东汶河 指 山东汶河新材料有限公司 股东大会 指 本公司股东大会 董事会 指 本公司董事会 监事会 指 本公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京安鹏 指 北京安鹏行达汽车投资股份有限公司 凤城支行 指 莱商银行股份有限公司凤城支行 三会 指 本公司股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 本公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 章程、公司章程 指 由股东大会决议通过的山东泰莱电气股份有限公司章程 主办券商、太平洋证券 指 太平洋证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 上期、上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上期末、年初 指 2020 年 1 月 1 日 本期、报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 期末、报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 公告编号：2021-006 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东泰莱电气股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Tailai Electric Co.,Ltd.-证券简称 泰莱电气 证券代码 870711 法定代表人 吴建华 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张云 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 否 联系地址 山东省济南市莱芜区口镇慧通东路 67 号 电话 0531-76650689 传真 0531-76650689 电子邮箱 公司网址 办公地址 山东省济南市莱芜区口镇慧通东路 67 号 邮政编码 271114 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 8 月 27 日 挂牌时间 2017 年 1 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-电气机械和器材制造业（C38）-输配电及控制设备制造（C382）-配电开关控制设备制造（C3823）主要业务 35KV 及以下电压等级的电力变压器、特种变压器、箱式变电站、成套开关设备、配电设备壳体、电力器材、电气元件的设计研发、制造、销售及维修。主要产品与服务项目 35KV 及以下电压等级的电力变压器、特种变压器、箱式变电站、成套开关设备、配电设备壳体、电力器材、电气元件的设计研发、制造、销售及维修；电力工程施工服务（承装、承修、承试送变电工程）；建筑工程施工作业劳务分包；输变电专业承包；电站运 公告编号：2021-006 9 维；太阳能电力生产、售电服务；电气技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）120,100,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 吴建华 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（吴建华、蔺文庆），一致行动人为（吴建华、蔺文庆）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913712006667013563 否 注册地址 山东省济南市莱芜区口镇 否 注册资本 120,100,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）太平洋证券 主办券商办公地址 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）太平洋证券 会计师事务所 和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 赵卫华 孟庆福 4 年 4 年 会计师事务所办公地址 山东省济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-006 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 187,747,016.86 106,128,738.97 76.90%毛利率%17.27%27.33%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,930,497.75 5,762,187.83 2.92%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,705,959.88 3,286,376.33-17.66%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.36%4.58%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.99%2.61%-基本每股收益 0.0573 0.0576-0.52%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 337,888,932.39 267,537,861.53 26.30%负债总计 164,022,534.72 141,111,035.42 16.24%归属于挂牌公司股东的净资产 173,866,397.67 126,426,826.11 37.52%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.45 1.26 15.08%资产负债率%（母公司）48.54%52.70%-资产负债率%（合并）48.54%52.74%-流动比率 1.76 1.54-利息保障倍数 3.66 2.49-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 15,147,933.32 18,544,849.83-18.32%应收账款周转率 186.67%77.34%-存货周转率 273.58%201.49%-公告编号：2021-006 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%26.30%0.19%-营业收入增长率%76.90%1.77%-净利润增长率%2.92%1,538.70%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 120,100,000 100,100,000 19.98%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 692,758.50 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,336,154.23 除上述各项之外的其他非经常性损益 195,625.14 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,224,537.87 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 3,224,537.87 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2021-006 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同上年同期期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 112,586,987.84 87,980,983.69 合同资产 24,606,004.15 预收款项 1,036,714.80 合同负债 917,446.73 其他流动负债 119,268.07 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 根据财政部关于印发修订企业会计准则第 14 号收入的通知（财会201722 号），财务部对收入相关准则进行了修订，本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行修订后准则。本次应用新收入准则对报告期及比较期经营成果和财务状况没有重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 截止 2020 年 12 月 31 日，本公司无合并财务报表范围内子公司（子公司大道正略（北京）科技有限公司已于 2020 年 12 月处置）。公告编号：2021-006 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业为“C38 电气机械和器材制造业”；公司的经营范围为：“35KV 及以下电压等级的电力变压器、特种变压器、箱式变电站、成套开关设备、配电设备壳体、电力器材、电气元件的设计研发、制造、销售及维修；电力工程施工服务（承装、承修、承试送变电工程）；建筑工程施工作业劳务分包；输变电专业承包；电站运维；太阳能电力生产、售电服务；电气技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”报告期内，公司继续专注于新能源发电用箱式变电站、国家农村电网改造变压器、开关柜、高压负荷开关等 35kv 以下产品的研发、生产和销售业务，可根据客户需求进行个性化定制开发，为客户提供从开发设计、生产制造、试验检测、现场指导、安装调试到设备运行维护的一站式服务。公司主要产品包括：1、箱式变电站，代表产品为 10KV、35KV 组合式箱式变电站、预装式箱式变电站及 35KV 华式变电站；2、变压器，代表产品为 S13 型配电变压器、SH15（SBH15）系列油浸式非晶合金铁芯配电变压器、SCB 环氧树脂浇注干式配电变压器；3、高、低压系列配电产品，代表产品为 10KV、35KV 铠装移开式交流金属封闭开关柜、低压抽出式开关柜。公司产品广泛应用于风力和太阳能发电、城乡电网、公建设施及工业企业领域。截至年报披露日，公司拥有十三项关于风电、变压器及开关柜软件系统已完成登记的计算机软件著作权。公司低压成套开关设备全部通过“3C”认证，高低压产品均已通过试验，出具试验报告并取得相关节能认证证书。报告期内，公司的收入主要来源于箱式变电站、变压器等产品销售。主要客户群体为国网各省电力公司、五大发电集团的各能源公司及各大新能源公司等。报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至本报告披露日，以上商业模式未发生改变。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期报告期内变化情况：内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2021-006 14 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 84,566,729.83 25.03%32,618,831.01 12.19%159.26%应收票据 3,516,819.21 1.04%0 0%100%应收账款 101,881,676.70 30.15%112,586,987.84 42.08%-9.51%存货 65,378,526.93 19.35%47,945,582.27 17.92%36.36%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 40,059,322.33 11.86%39,728,427.79 14.85%0.83%在建工程 0 0%0 0%0%无形资产 7,130,856.75 2.11%7,300,976.55 2.73%-2.33%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 72,087,000.00 21.33%72,000,000.00 26.91%0.12%长期借款 0 0%0 0%0%合同资产 17,237,208.64 5.10%0 0%100%应收款项融资 6,736,199.20 1.99%7,865,274.12 2.94%-14.36%其他权益工具投资 1,195,292.38 0.35%1,772,852.60 0.66%-32.58%递延所得税资产 1,617,464.83 0.48%2,534,231.37 0.95%-36.18%其他非流动资产 0 0%101,550.00 0.04%-100%应付票据 43,570,000.00 12.89%15,000,000.00 5.61%190.47%预收款项 0 0%1,036,714.80 0.39%-100%其他应付款 37,779.90 0.01%17,191,065.64 6.43%-99.78%递延收益 334,914.88 0.1%540,936.27 0.20%-38.09%其他应收款 4,408,024.57 1.30%10,837,385.94 4.05%-59.33%其他流动资产 1,499,070.51 0.44%885,668.09 0.33%69.26%应付账款 43,862,230.36 12.98%32,839,040.14 12.27%33.57%应付职工薪酬 3,428,275.74 1.01%1,961,379.94 0.73%74.79%应交税费 192,293.84 0.06%541,898.63 0.20%-64.51%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金本期较上期增长 159.26%，主要原因是应收款回款较多，现金流较充足；2020 年 10 月 28日财金控股增资致流动资金较多所致；（2）应收账款本期较上期下降 9.51%，主要原因是本期应收款收回较多，回款较好所致；（3）存货本期较上期增长 36.36%，主要原因是本期中标订单较多，期末在产品较多所致；（4）应收款项融资较上期下降 14.36%，主要原因是本期末签发的银行承兑汇票结余较上期末减少所致；公告编号：2021-006 15 其他权益工具投资本期末较上期下降 32.58%，主要原因是对北京天华股权投资计提减值所致；（5）递延所得税资产本期末较上期下降 36.18%，主要原因是本期应收账款收回较好，坏账准备转回金额较大所致；（6）应付票据本期较上期增长 190.47%，主要原因是本期中标项目较多，采购量较大，签发银行承兑汇票较多所致；（7）预收账款本期较上期下降 100%，主要原因是是根据新收入准则，放入至合同负债科目；（8）其他应付款本期较上期下降 99.78%，主要原因是上期往来借款较多，本期往来借款已还清所致；（9）递延收益本期较上期下降 38.09%，主要原因是项目拨款的部分设备已计提完折旧，结转递延收益减少所致；（10）其他应收款本期较上期下降 59.33%，主要原因是上期末投标的投标保证金在本期收回所致；（11）其他流动资产本期较上期增加 69.26%，主要原因是本期采购量大幅增加，形成的待抵扣进项税较去年大幅增加所致；（12）应付账款本期较上期增长 33.57%，主要原因是本期中标项目较上期大幅增长，采购材料较去年大幅增长，形成的期末应付账款大所致；（13）应付职工薪酬本期较上期增长 74.79%，主要原因是本期 11 月份和 12 月份工资在 2021 年支付所致；（14）应交税费本期较上期下降 64.51%，主要原因是上期暂估收入补提附加税在本期缴纳，所以本期应交城建税较上期大幅下降所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 187,747,016.86-106,128,738.97-76.90%营业成本 155,320,180.27 82.73%77,125,459.15 72.67%101.39%毛利率 17.27%-27.33%-销售费用 4,914,629.08 2.62%5,541,948.71 5.22%-11.32%管理费用 8,681,160.18 4.62%5,995,191.49 5.65%44.80%研发费用 12,910,947.61 6.88%9,211,685.08 8.68%40.16%财务费用 3,192,597.22 1.70%3,659,321.57 3.45%-12.75%信用减值损失 2,200,124.15 1.17%-1,294,723.82-1.22%269.93%资产减值损失 51,949.90 0.02%-11,330.92-0.01%558.48%其他收益 1,713,054.23 0.91%2,884,697.64 2.72%-40.62%投资收益 689,655.42 0.37%0 0%100%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 3,103.08 0%4,946.51 0%-37.27%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 6,702,703.09 3.57%5,606,644.77 5.28%19.55%营业外收入 303,225.50 0.16%92,257.55 0.09%228.67%营业外支出 107,600.36 0.06%69,182.29 0.07%55.53%公告编号：2021-006 16 净利润 5,930,497.75 3.16%5,762,187.83 5.43%2.92%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业收入本期较上期增长 76.90%，主要原因是本期加大销售力度，拓展新客户，中标项目较多所致；（2）营业成本本期较上期增长 101.39%，主要原因是本期收入增加，随之成本增加所致；（3）管理费用本期较上期增长 44.8%，主要原因是销售收入增加，相应的各项工资、福利费、招待费、咨询费、差旅费等都相应增加所致；（4）研发费用本期较上期增长 40.16%，主要原因是本期加大研发投入，研发人员工资、实验材料、检测费都大幅增加所致；(5）财务费用本期较上期下降 12.75%，主要原因是本期贷款利率降低所致；（6）信用减值损失本期较上期增加 269.93%，主要原因是本期应收款收回较好，坏账准备计提较多所致；（7）资产减值损失本期较上期增加 558.48%，主要原因是本期本期末部分存货账龄较长，计提坏账准备较多所致；（8）其他收益本期较上期下降 40.62%，主要原因是本期收到政府补助资金较少所致；（9）营业利润本期较上期增加 19.55%，主要原因是本期营业收入增长幅度较大所致；（10）营业外收入本期较上期增加 228.67%，主要原因是因客户违约形成的长账龄的预收账款转营业外收入所致；（11）营业外支出本期较上期增加 55.53%，主要原因是本期因疫情企业捐赠支出较多所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 186,050,952.72 105,991,610.51 75.53%其他业务收入 1,696,064.14 137,128.46 1,136.84%主营业务成本 155,200,180.27 77,099,139.23 101.30%其他业务成本 120,000.00 26,319.92 355.93%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%箱式变电站 136,292,170.8 111,503,597.00 18.19%195.51%247.87%-40.36%变压器 11,891,330.29 10,058,953.91 15.41%-59.04%-56.54%-24.01%开关柜 17,647,192.34 15,793,817.05 10.50%42.13%72.99%-60.33%配电箱 19,508,135.24 16,163,477.34 17.14%477.71%502.95%-16.84%其他产品 1,160,353.31 988,348.41 14.82%917.63%3,655.13%-80.73%光伏电站 28,023.56 11,986.54 57.23%-99.79%-99.88%96.80%技术服务费 1,219,811.32 800,000.00 34.42%320.62%661.90%-46.04%合计 187,747,016.86 155,320,180.27 17.27%76.90%101.39%-36.81%按区域分类分析按区域分类分析：公告编号：2021-006 17 适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：（1）本期收入构成中，箱式变电站产品较上期增加较多，增长 195.51%，主要原因是本期中标的几个大的订单，如：国电投、国电龙源项目均是箱式变电站所致；（2）变压器产品本期较上期下降 59.04%，主要原因是本期箱变订单较多，国网匹配较上年度下降所致；（3）开关柜和配电箱项目本期较上期分别增加 42.13%和 477.71%，主要原因是本期拓展了莱钢和石横特钢两个新客户，销售产品均为高低也开关柜和配电箱所致；（4）其他产品本期较上期增长 917.63%，主要原因是本期提供有偿维修费较多所致；（5）光伏电站本期较上期下降 99.79%，主要原因是今年中标的光伏电站项目减少；（6）技术服务费本期较上期增长 320.62%，主要原因是本期为国网北京电力公司提供技术服务所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 国家电力投资集团有限公司物资装备分公司 36,885,589.99 19.65%否 2 国网安徽省电力有限公司物资分公司 8,898,295.64 4.74%否 3 中国电建集团贵州工程有限公司 10,547,508.85 5.62%否 4 龙源（张家口）风力发电有限公司 32,410,279.65 17.26%否 5 广西建工集团第二安装建设有限公司 9,055,752.26 4.82%否 合计合计 97,797,426.39 52.09%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 济南沃顿能源科技有限公司 4,367,357.23 2.77%否 2 江苏亚如捷实业有限公司 11,769,560.96 7.46%否 3 洛阳市继增铜材加工有限公司 5,980,357.84 3.79%否 4 山东尚本电力科技有限公司 6,406,194.69 4.06%否 5 山西利国磁性材料有限公司 6,776,771.73 4.29%否 合计合计 35,300,242.45 22.37%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上上期金额期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 15,147,933.32 18,544,849.83-18.32%投资活动产生的现金流量净额-3,117,209.71-2,302,596.24-35.38%筹资活动产生的现金流量净额 21,846,536.67 636,196.70 3,333.93%现金流量分析现金流量分析：公告编号：2021-006 18 （1）本期经营活动产生现金流量净额较上期有所下降，降幅达 18.32%，主要原因系本期项目较多，采购量较大，几个大的项目都集中在 2020 年四季度交货，前期材料款大部分已支付，但是应收款都在 2021年度收回，综上导致本期经营活动产生的现金流量净额为 15,147,933.32 元；（2）投资活动产生现金流量净额本期较上期下降 35.38%，主要原因系因生产需要，2020 年度购买机器设备及车间屋顶防水修缮工程投入所致；（3）筹资活动产生现金流量净本期较上期大幅增加，增幅达 3333.93%，主要原因系本期莱芜财金控股有限公司增资所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 青岛泰通新能源科技有限公司 控股子公司 新能源技术开发、技术咨询 0 0 0 0 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明（1）公司第一届董事会第十六次会议审议通过了设立全资子公司的议案并于 2018 年 9 月 25 日发布了山东泰莱电气股份有限公司对外投资公告（设立全资子公司）(公告编号：2018-028)。公司全资子公司于 2018 年 10 月 22 日领取了营业执照，完成了工商注册登记。全资子公司最终核准的主要登记事项如下：统一社会信用代码：91370211MA3NE4C07E；名称：青岛泰通新能源科技有限公司；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：山东省青岛市黄岛区黄河西路 660 号 216 室。截至本年报披露日，该子公司尚未实际发生业务，2020 年收入和净利润为 0。（2）公司第二届董事会第十二次会议审议通过了关于山东泰莱电气股份有限公司出售子公司大道正略（北京）科技有限公司股权的议案(公告编号：2020-062)。公司将子公司大道正略 100%的股权，即 100 万元的实缴出资转让给王伟强。双方一致同意本次股权转让金额为人民币 100 万元。大道正略（北京）科技有限公司于 2020 年 12 月完成了工商变更。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、机构、财务等完全独立，具有良好的独立经营能力；采购、生 公告编号：2021-006 19 产、财务和风险控制等内部控制体系运行良好；实际控制人及核心经营管理层稳定；公司整体经营情况稳定，资产结构良好，资金储备较为充分。报告期内未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。公告编号：2021-006 20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件重大事件索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是