870506_2020_碧水科技_2020年年度报告_2021-04-08.pdf

1 2020 年度报告 碧水科技 NEEQ:870506 山西润潞碧水环保科技股份有限公司 Shanxi Runlu Bishui Environmental 2 公司年度大事记公司年度大事记 12 月，公司工会荣获由山西省人力资源和社会保障厅、山西省总工会授予“山西省模范职工之家”。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。5 月 29 日，我公司召开 2019 年年度股东大会，会议先后审议通过了公司2019 年度董事会工作报告、2019年度监事会工作报告、2019 年度财务决算报告、2019 年度利润分配方案等 10 项议案，形成了股东大会决议。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.9 第四节第四节 重大事件重大事件.18 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.19 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.24 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.27 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.32 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.95 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈燕舞、主管会计工作负责人武琳及会计机构负责人（会计主管人员）武琳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未出席董事会审议年度报告的董事姓名及未出席的理由 公司董事赵新顺、丁建飞先生因个人原因未出席公司董事会审议 2020 年度报告；公司董事王建龙因个人原因未出席公司董事会，但委托董事长陈燕舞先生审议 2020 年度报告。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司对主要客户的依赖风险 公司主要客户为山西省境内的大中型国有、民营企业，2020 年度公司销售集中度较高，对大客户订单具备一定依赖性。虽然公司正积极调整商业模式、进行市场开拓，但若主要客户出现重大不利变化，将对公司当期的经营业绩造成重大影响。原材料价格波动风险 水处理剂行业的上游行业为基础化工行业，液氯、黄磷、冰醋酸等是生产水处理剂的主要原材料，原材料成本占生产成本的比重比较大，原材料价格的波动会直接影响公司的总体生产成本和利润水平。液氯、黄磷、冰醋酸原材料为全球定价的大宗商品，公司是原材料价格的被动接受者，若未来原材料价格上涨，公司生产成本不能有效传递给下游客户，则行业利润率下行风险较大。下游行业周期性风险 水处理行业与下游行业景气度有关联，比如钢铁、纺织、煤化工、电力、造纸、印染、食品、冶金、皮革等行业。但近年来我国 GDP 增速下滑，下游行业需求受宏观经济影响放缓。公司5 的主营产品为水处理剂，下游行业较多，企业数量丰富，公司的行业周期风险在相当程度上得到了分散。另外，水处理剂产品具有循环销售、易耗的特点，此特点在一定程度上分散了公司的业绩波动风险。研发和人力资源风险 水处理剂行业公司业绩的增长和核心技术的不断提升很大程度上有赖于关键管理人员和核心技术人员。但随着市场竞争的不断加剧，水处理剂行业对专业人才需求加大，不排除核心技术人员流失的风险。随着公司生产经营的快速发展，如果技术研发及企业管理的核心人力资源不能满足发展所需，将影响公司对市场竞争的应变能力和发展活力，进而削弱公司的竞争力，给公司未来的经营和发展带来较大的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、碧水 指 山西润潞碧水环保科技股份有限公司 瀚华国际 指 天津瀚华国际贸有限公司 睿澳咨询 指 山西睿澳企业管理咨询有限公司 国融证券、主办券商 指 国融证券股份有限公司 利安达、会计师 指 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 元、万元 指 人民币元、人民币万元 ATMP 指 氨基三亚甲基膦酸 HEDP 指 羟基乙叉二膦酸 HPMA 指 水解聚马来酸酐 AA/AMPS 指 丙烯酸-2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山西润潞碧水环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanxi Runlu Bishui Environmental Technology Co.,LTD BSKJ 证券简称 碧水科技 证券代码 870506 法定代表人 陈燕舞 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 赵凯 联系地址 山西省长治市高新区太行北路 168 号（钜星创业大厦）电话 18935366000 传真 0355-2176366 电子邮箱 公司网址 办公地址 山西省长治市高新区太行北路 168 号（钜星创业大厦）邮政编码 046000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 10 月 6 日 挂牌时间 2017 年 1 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）N 水利、环境和公共设施管理业 N77 生态保护和环境治理业N772-环境治理业 N7721 水污染治理 主要业务 水处理剂的研发、生产、销售及系统运营与技术服务 主要产品与服务项目 水处理剂及相关系统运营与技术服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）1550 万 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 刘亚群、宋艳锦、金小红、赵新顺、陈燕舞、申志宏 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（刘亚群、宋艳锦、金小红、赵新顺、陈燕舞、申志宏），一致行动人为（刘亚群、宋艳锦、金小红、赵新顺、陈8 燕舞、申志宏）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91140400556574894T 否 注册地址 山西省长治高新区漳泽工业园民航西路 3 号 否 注册资本 1550 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王小宝 刘素云 1 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 27,773,849.99 21,541,626.27 28.93%毛利率%37.66%42.06%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,316,424.83 82,240.71 2,716.64%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,255,689.86-623,159.29-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.73%0.65%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.29%-4.93%-基本每股收益 0.1494-0.2974-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 24,726,737.11 34,799,384.51-28.94%负债总计 9,720,058.07 22,109,130.30-56.04%归属于挂牌公司股东的净资产 15,006,679.04 12,690,254.21 18.25%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.97 0.82 18.07%资产负债率%（母公司）39.31%63.53%-资产负债率%（合并）-流动比率 229.98 148.39-利息保障倍数 261.24-3.30-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-4,876,880.55 4,371,407.67 应收账款周转率 2.48 2.41-存货周转率 2.07 1.56-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-28.94%139.90%-营业收入增长率%28.93%56.95%-净利润增长率%2,716.64%-101.78%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 15,500,000.00 15,500,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 69,640.00 其他营业外收入和支出-8,905.03 非经常性损益合计非经常性损益合计 60,734.97 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 60,734.97 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 11 重要会计政策变更 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722 号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则的主要变化和影响如下：本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。本公司的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，本公司将其重分类列报为合同资产（或其他非流动资产）；本公司将未到收款期的应收质保金重分类为合同资产（或其他非流动资产）列报。报表项目 2019 年 12 月 31 日（变更前）金额 2020 年 1 月 1 日（变更后）金额 公司报表 公司报表 应收账款 8,020,661.91 8,020,661.91 合同资产 13,018,076.20 存货 14,939,429.32 1,921,353.12 预收账款 14,789,089.17 合同负债 14,789,089.17 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家主要从事水处理剂的研发、生产和销售的企业。公司主要生产阻垢剂、杀菌剂、清洗剂、絮凝剂等水处理药剂，并为客户提供现场水处理服务的整体解决方案。公司依托自身的技术优势，计划 从单一的销售水处理剂逐步向水处理整体解决方案提供商转变，通过不断的技术创新占据市场高点，致 力于满足下游客户需求的新产品的研发和推广，不断为公司带来收入、利润和现金流。1、采购模式 公司的主要原材料是阴离子聚丙烯酰胺、反渗透膜、ATMP、HEDP、HPMA、AA/AMPS、水质稳定剂、无水氯化钙、浓缩液、工业级硫酸锌、亚硝酸钠、亚硫酸氢钠、聚丙烯酰胺等。公司采用“以销定产，以产定购”方式，公司根据日常生产经营的需要，一般会保证一定量的原材料库存。生产部在接到公司生产安排后，生产部需向采购部提出申请，若原材料库存不足，采购部制定出采购计划。采购部根据采购计划，初步筛选供应商，经总经理确定后与选定供应商签订采购合同，并申请财务部支付合同规定的预付款。供应商供货后，经质检部检验合格后通知采购部入库，采购部确认无误后，申请财务部支付相应尾款，完成采购。2、生产模式 公司根据各客户公司水质不同，分别在水源地进行水质检测，并根据实际情况选择适用配方，再通知生产车间自行生产，生产模式是以销定产为主。生产的主要流程为配料，然后充分搅拌混合，得到产成品，再对样品进行检验，确认无误后通知入库，组织发货。3、销售模式 公司销售服务部负责公司产品的销售工作，公司根据产品和产能制定年度销售计划，下达销售计划给销售服务部，销售服务部员工根据计划开发客户，参加大型客户公司的投标。公司会根据投资管理的相关制度和项目需求特点，有针对性的准备投标方案，通过招投标方式获得相关合同。同时公司通过各种销售方式来吸引客户咨询产品和询价。收到询价后，员工进行初步报价，客户有采购意向后，双方共同协商有关产品的各项细节要求，根据这些细节销售服务部员工汇总申报财务部、副总经理，由财务部、副总经理签字确认后与客户签订相关销售合同。根据合同条款收取相应款项的同时向生产部下达生产计 划，生产部完成生产后及时通知客户发货、验货，完成合同后收取相应尾款，并将销售合同归档保存。4、研发模式 公司采取以市场为导向的自主研发模式，建立了以技术中心办公室为核心，技术专家委员会为指导，销售服务部、生产部等其他部门协同支持的研发平台。其中技术专家委员会由 6 名武汉理工大学和中北大学的水处理剂领域的知名专家和教授组成，为公司的研发活动提供指导意见。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 13 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 312,823.56 1.27%4,481,260.68 12.88%-93.02%应收票据 应收款项融资 190,000.00 0.77%4,130,000.00 11.87%-95.40%应收账款 14,379,685.07 58.15%8,020,661.91 23.05%79.28%预付款项 424,554.50 1.72%957,221.56 2.75%-55.65%存货 1,807,359.49 7.31%14,939,429.32 42.93%-87.90%合同资产 4,995,858.17 20.20%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,247,847.52 5.05%983,114.29 2.83%26.93%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 长期借款 应付账款 5,211,329.65 21.08%4,338,631.31 12.47%20.11%预收款项 32,100.00 0.13%14,789,089.17 42.50%-99.78%应付职工薪酬 1,716,335.95 6.94%453,561.32 1.30%278.41%其他应付款 2,584,646.97 10.45%1,680,000.00 4.83%53.85%负债合计 9,720,058.07 39.31%22,109,130.30 63.53%-56.04%资产总计 24,726,737.11 34,799,384.51 -28.94%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金减少了 416.84 万元，较上年降低 93.02%，主要是由于上年签订的水处理设备工程订单未完工，延续到本年，上年已收预收款约合同金额的 50%左右。再者，本年由于疫情影响工期延长，到年底基本完成工程验收，尚未收到下一阶段的工程款，本年工程垫付资金较大导致货币资金减少；2、应收款项融资减少了 394 万元，较上年降低 95.40%，也是由于工程垫付资金较大导致；3、应收账款增加了 635.90 万元，较上年提高 79.28%，主要是由于本年疫情影响，企业经营状况普遍不如往年，导致回款不畅；4、预付款项减少 53.27 万元，较上年降低 55.65%，主要是由于水处理设备工程订单基本完工，相应采14 购订单也基本完成，导致预付款项较上年减少；5、存货减少 1,313.21 万元，较上年降低 87.90%，主要是由于上年采购工程设备，尚处于安装施工阶段，未完工结算，本年已约 90%工程量完工结算导致；6、合同资产 499.59 万元，为本年水处理设备工程订单已完工未结算资产；7、固定资产增加 26.47 万元，较上年提高 26.93%，系本年购入固定资产所致；8、应付账款增加 87.27 万元，较上年提高 20.11%，是由于本年水处理设备工程采购，公司资金紧张暂未支付导致；9、预收款项减少 1,475.70 万元，较上年降低 99.78%，主要原因系上年按合同约定收到了 50%左右的合同款，上年未完工结算，本年按工程量结算导致；10、应付职工薪酬增加 126.28 万元，较上年提高 278.41%，是由于本年公司资金周转困难，职工工资暂未发放导致；11、其他应付款增加 90.46 万元，较上年提高 53.85%，主要是由于公司资金周转困难，拆借法人及股东资金用于流动资金周转导致；12、负债总计减少 1,238.91 万元，较上年降低 56.04%，主要原因系上年水处理设备工程订单预收合同金额 50%左右的价款，计入预收款项，本年按工程量结算确认营业收入导致；13、资产总计减少 1,007.26 万元，较上年降低 28.94%，也是水处理工程合同本年按工程量进度结算，上年计入原材料的工程材料等结转至工程成本所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 27,773,849.99-21,541,626.27-28.93%营业成本 17,315,559.17 62.34%12,480,292.45 57.94%38.74 毛利率 37.66%-42.06%-销售费用 2,086,894.25 7.51%3,162,131.30 14.68%-34.00%管理费用 1,993,386.64 7.18%2,280,986.83 10.59%-12.61%研发费用 2,841,903.24 10.23%2,763,690.14 12.83%2.83%财务费用 60,372.76 0.22%138,334.18 0.64%-56.36%信用减值损失-1,274,584.79-4.59%-1315436.22-6.11%-3.11%资产减值损失-其他收益-投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 2,064,502.14 7.43%-820,474.72-3.81%-351.62%营业外收入 70,734.97 0.25%705,400.00 3.27%-89.97%营业外支出 10,000.00 0.04%净利润 2,316,424.83 7.34%82,240.71 0.38%2,716.64%15 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年上涨 623.22 万元，上涨比例 28.93%，本年市场订单增加，水处理承包运营订单较上年增加 600 多万元，经营状况较上年有所好转所致；2、毛利率较上年下降 4.40%，主要由于本年工程结算成本因疫情等原因较上年增加，利润较上年减少所致；3、营业成本比上年上涨 483.53 万元，上涨比例 38.74%，主要是由于其一销售订单增加，采购成本相应提高；其二工程结算成本因疫情等原因较上年增加所致；4、销售费用比上年下降 107.52 万元，下降比例 34.00%，主要原因为公司内部控制费用，精减费用支出，同时公司前期已投入相应运营费用，暂无新增费用所致；5、管理费用比上年下降 28.76 万元，下降比例为 12.61%，主要因为公司内部控制费用，精减费用支出所致。6、研发费用比上年上涨 7.82 万元，上涨比例为 2.83%，主要是为了公司持续发展需要，增加公司的软实力，加大研发投入所致；7、财务费用比上年下降 7.80 万元，下降比例 56.36%，由于本年现金需求量较上年减少，承兑汇票贴息较上年减少所致；8、营业利润比上年上涨 288.50 万元，上涨比例 351.62%，主要是因为本年营业收入额较上年提高，同时期间费用较上年减少所致；9、营业外收入比上年下降 63.47 万元，下降比例 89.97%，是由于公司上年高新技术企业申请获批，地方政府给予财政补贴所致；10、净利润比上年上涨 223.42 万元，上涨比例 2,716.64%，主要由于本年营业收入较上年提高，期间费用较上年减少所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 27,773,849.99 21,541,626.27 28.93%其他业务收入-主营业务成本 17,315,559.17 12,480,292.45 38.74%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%销售商品 8,704,054.85 3,728,787.04 57.16%33.47%40.93%-3.81%提供劳务 8,247,202.33 3,909,519.04 52.60%311.89%458.56%-19.14%工程项目 10,822,592.81 9,677,253.09 10.58%-16.86%5.94%-64.53%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：16 本年公司的主营业务收入较上年增长 623.22 万元，本年公司将传统单一的水处理剂销售业务逐步向水处理承包运营转化，取得显著成果，水处理承包运营较上年增加 624.49 万元，传统的水处理剂销售业务也稳步增长，较上年增加 218.28 万元，水处理设备工程项目延续上年未完工的订单，总体收入规模与结构较上年得到进一步的提升与优化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 山西荣光能源有限公司 4,077,054.28 14.68%否 2 潞安新疆煤化工（集团）新合 3,638,147.79 13.10%否 3 山西马军峪曙光煤业有限公司 2,487,237.07 8.96%否 4 首钢长治钢铁有限公司 1,226,593.71 4.42%否 5 长治市晋鑫阳科技有限公司 855,190.23 3.08%否 合计合计 12,284,223.08 44.24%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 新疆兆远建筑工程有限责任公司 963,302.75 5.31%否 2 武汉德奇自动化系统有限公司 850,098.89 4.86%否 3 河南清水源科技股份有限公司 841,327.43 4.81%否 4 长治市环谊环境科技有限公司 807,897.25 4.30%否 5 仙桃市信达化工有限责任公司 694,433.63 3.97%否 合计合计 4,157,059.95 23.25%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-4,876,880.55 4,371,407.67-211.56%投资活动产生的现金流量净额-3,500.00-35000.00-90.00%筹资活动产生的现金流量净额 711,943.43-26,749.47-2,761.52%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年减少 924.83 万元，是由于经营活动现金流入的现金较上年减少751.14 万元，经营活动流出中购买商品、接受劳务支出的现金较上年增加 344.08 万元所致；2、投资活动产生的现金流量净额较上年增加 3.15 万元，是由于购置固定资产较上年减少导致；3、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 73.87 万元，是由于本年资金周转困难，借入股东资金所致。17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立。公司拥有完善的治理机制与独立经营 所需的各种资源，所属行业未发生重大变化。主营业务稳定，营业收入较上年增长 56.95%，增加 782 万元。但由于本年度市场竞争激烈，销售价格有所下降，原材料采购成本也有所提高等因素，导致净利润降低。由于本年的销售铺垫，公司在以后年度的销售能力将逐步得到发挥，销售费用将随之降低，收入规模与结构也将得到进一步的提升与优化。综上所述，公司总体上未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项；对市场类的不利因素，公司已做出了积极应对，以确保公司持续经营能力的稳定。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 19 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 200,000 200,000 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 陈燕舞拆入资金 1,330,000 申志宏拆入资金 828,000 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：随着公司经营规模持续扩大，为解决公司资金缺口。2020 年 5 月公司向股东陈燕舞借入资 1,330,000 元用于日常生产经营周转；2020 年 10 月公司向股东申志宏借入资金 828,000 元用于日常生产经营周转。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016年8月8 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：为保障公司及公司其他股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人刘亚群、宋艳锦、金小红、陈燕舞、申志宏、赵新顺向公司出具了避免同业竞争的承诺函，承诺如下：“本人/本企业及本人/本企业目前控制的以及未来控制的其他公司，不会在中国境内及/或境外单独 或与他人以任何形式直接或间接从事、参与、协助从事或参与任何与山西润潞碧水环保科技股份有限公 司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；本人/本企业及本人/本企业目前控制的以及未来控制的其他公司，不会在中国境内及/或 境外，以 任何形式支持除山西润潞碧水环保科技股份有限公司以外的他人从事与山西润潞碧 水环保科技股份有 限公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；本人/本企业将不利用对山西润潞碧水环保科技股份有限公司的控制关系进行损害山西润潞碧水环 保科技股份有限公司及该公司其他股东利益的经营活动；本人/本企业确认并向山西润潞碧水环保科技股份有限公司声明，本人/本企业在签署本承诺函时是 代表本人/本企业和本人/本企业目前控制的以及未来控制的公司签署的；20 本人/本企业确认本承诺函旨在保障山西润潞碧水环保科技股份有限公司之权益而作出；如本人/本 企业未履行在本承诺函中所作的承诺而给山西润潞碧水环保科技股份有限公司造成损失的，本人/本企业将赔偿山西润潞碧水环保科技股份有限公司的实际损失；本人/本企业确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。”综上所述，碧水科技控股股东、实际控制人刘亚群、宋艳锦、金小红、陈燕舞、申志宏、赵新顺 已经采取有效措施避免同业竞争。报告期内，上述人员不存在违反承诺的情形。21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 13,541,666 87.37%0 13,541,666 87.37%其中：控股股东、实际控制人 6,700,000 43.22%0 6,700,000 43.22%董事、监事、高管 791,666 5.10%0 791,666 5.10%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 1,958,334 12.63%0 1,958,334 12.63%其中：控股股东、实际控制人 1,575,000 10.16%0 1,575,000 10.16%董事、监事、高管 1,958,334 12.63%0 1,958,334 12.63%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 15,500,000-0 15,500,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 24 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 瀚华国际 4,340,000 0 4,340,000 28.00%0 4,340,000 0 0 2 刘亚群 2,700,000 0 2,700,000 17.42%0 2,700,000 0 0 3 宋艳锦 1,912,500 0 1,912,500 12.34%0 1,912,500 0 0 4 金小红 1,562,500 0 1,562,500 10.08%0 1,562,500 0 0 5 陈燕舞 700,000 0 700,000 4.52%525,000 175,000 0 0 6 申志宏 700,000 0 700,000 4.52%525,000 175,000 0 0 7 赵新顺 700,000 0 700,000 4.52%525,000 175,000 0 0 8 王彦霞 350,000 0 350,000 2.26%0 350,000 0 0 9 赵萌 350,000 0 350,000 2.26%0 350,000 0 0 22 10 刘亚东 300,000 0 300,000 1.94%0 300,000 0