870072_2020_北科天翼_2020年年度报告_2021-04-14.pdf

1 2020 年度报告 北科天翼 NEEQ:870072 武汉北科天翼信息科技股份有限公司 Wuhan Beike Smart Information Technology Co.,Ltd.2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .7878 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈勇、主管会计工作负责人梁静及会计机构负责人（会计主管人员）梁静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司规模较小风险 报告期内，公司资产规模和经营业绩迅速增长，但总体规模仍较小，公司 2020 年度的资产总额为 30,570,244.27 元；净资产为 13,655,521.12 元，营业收入为 14,291,044.48 元；净利润为295,178.40 元。应对措施：一是在核心技术层面持续加强产品研发力度，不断迭代平台，增强应用级系统的技术创新，进行技术的市场效益转化。二是在市场层面加大市场宣传活动和不断深度挖掘客户需求，提高市场占有率和客户粘合度。经营活动产生的现金流量净额持续为负的风险 公司 2020 年、2019 年度、2018 年度经营活动现金流量净额分别为-3,065,751.70 元、-9,665,755.22 元、-1,000,027.26 元，现金及现金等价物净增加额分别为-475,312.43 元、1,136,562.11元、-1,266,019.97 元。若未来公司经营活动产生的现金流量净额依然为负或者公司不能多渠道及时筹措资金，公司将面临资金短缺的风险。应对措施：公司积极拓展市场，提高营业收入，增加净现金流入 技术失密风险和技术人才流失风险 公司拥有的一系列核心技术是公司核心竞争力的关键构成要素。尽管公司已经采取了诸如核心技术人员持股、建立健全 4 内部保密制度、申请软件著作权保护等措施；并且，公司过往也未出现因技术人员流动而造成公司技术泄密之情形，但并不能彻底消除公司所面临的技术失密风险，而且在新技术开发过程中，客观上也存在因核心技术人才流失而造成的技术泄密风险。应对措施：公司为了防止因技术人员流失导致的技术泄密风险，首先加强研发项目过程管理，建立健全的保密协议和内部保密制度，其次对核心技术人员进行股权激励，确保技术人员待遇，最后在核心技术平台上申请软件著作权保护等措施，确保将技术人员流失导致的技术泄密风险降到最低。公司治理风险 公司于 2016 年 6 月 15 日由武汉北科天翼智能信息技术有限责任公司整体变更设立。股份公司设立后，虽然建立了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系，但股份公司成立的时间较短，各项管理和内控制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应该措施：重视企业文化建设，在现有管理体系的基础上，结合公司现有规模和发展规划，持续更新和完善现代化互联网企业发展所需的内部管理与内部控制体系，进一步强化管理人员管理能力，营造和谐的工作氛围。构建有效的组织架构和科学的绩效管理体系，最大化员工创造价值。通过项目管理能力提升，使项目周期缩短，项目质量提升，单项目人力成本投入已经运维后续成本投入减少，提升人员复用率。所得税优惠政策变化风险 公司符合进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策和软件企业认定管理办法的有关规定，被认定为软件企业（证书编号：鄂 RQ-2016-0019）。自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。应对措施：公司积极拓展市场，提高营业收入。报告期内公司的业务区域集中风险 报告期内，公司主营业务收入主要来源于湖北地区，存在业务区域集中的风险。应对措施：逐步以湖北省乃至华中地区为大本营，扩大营销和服务网络，加强市场管控力度，向全国地区辐射。建立各省服务“桥头堡”，拓展至全国各市“辐射点”，最终打造出响彻全国的“北科天翼”公共就业创业服务品牌，目前已取得青海、吉林等市场。开发支出资本化率较高风险 公司 2020 年开发支出资本化的金额增加 1,102,707.86 元，由于资本化对当期净利润的影响金额为-45,189.14 元。开发支出资本化金额占当期净利润的比重较大。应对措施：加强产品标准化的打造，形成项目模块化的快速部署实施，提升产品复用率，通过人员的合理配置开发，减 5 少无效人力成本支出。通过流程的标准化，提升交付成果有效性。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、北科天翼 指 武汉北科天翼信息科技股份有限公司（因公司为整体变更设立，为表述方便，该等称谓在文中部分内容也指公司前身有限公司）股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股东（大）会、董事会和监事会 高级管理人员 指 股份公司/有限公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 股份公司/有限公司董事、监事及高级管理人员 公司章程 指 武汉北科天翼信息科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉北科天翼信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhan Beike Smart Information Technology Co.,Ltd.Beike Smart 证券简称 北科天翼 证券代码 870072 法定代表人 陈勇 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 梁静 联系地址 武汉市洪山区珞狮南路 147 号未来城 E 幢 19 层 1906 号房 电话 15871363391 传真 027-82823942 电子邮箱 公司网址 www.BK 办公地址 武汉市洪山区珞狮南路 147 号未来城 E 幢 19 层 1906 号房（430070）邮政编码 430070 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 5 月 29 日 挂牌时间 2016 年 12 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（I651）-软件开发（I6510）主要业务 专注于“互联网+”人力资源与社会保障公共服务信息平台开发与服务的高科技企业，主要业务范围包括平台产品开发、平台运营等服务。主要产品与服务项目 平台产品开发、平台运营等服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）16,021,110 优先股总股本（股）0 7 做市商数量 0 控股股东 陈勇，胡宏英 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈勇），一致行动人为（胡宏英）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91420111688821455N 否 注册地址 湖北省武汉市洪山区珞狮南路147号未来城C座419 室 是 注册资本 16,021,110 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李朝鸿 刘荟 5 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 14,291,044.48 12,943,553.29 10.41%毛利率%45.9%56.52%-归属于挂牌公司股东的净利润 295,178.40 331,830.49-11.05%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 269,549.18-9,419.51 2,961.61%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.19%2.51%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2%-0.07%-基本每股收益 0.02 0.02 0(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 30,570,244.27 29,238,366.98 4.56%负债总计 16,914,723.15 15,878,024.26 6.53%归属于挂牌公司股东的净资产 13,655,521.12 13,360,342.72 2.21%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.85 0.83 2.41%资产负债率%（母公司）55.33%54.31%-资产负债率%（合并）55.33%54.31%-流动比率 1.42 1.42-利息保障倍数 1.08 1.95-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,065,751.70-9,665,755.22 68.28%应收账款周转率 5.83 3.04-存货周转率 0.54 0.95-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%4.56%105.23%-营业收入增长率%10.41%-10.20%-净利润增长率%-11.05%109.84%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 16,021,110 16,021,110-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）29,829.53 2除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债取得的投资收益 11,322.50 3除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 30,152.03 所得税影响数 4,522.81 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 25,629.22 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.会计政策变更及依据 财政部于 2017 年颁布了修订后的企业会计准则第 14 号收入（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的企业会计准则第 14 号收入及企业会计准则第 15号建造合同(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、（十八）。本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同时，本公司依据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更多披露，例如重要合同或业务与履约义务相关的信息和与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息，包括履约义务通常的履行时间、重要的支付条款、公司承诺转让的商品的性质（包括说明公司是否作为代理人）、公司承担的预期将退还给客户的款项等类似义务、质量保证的类型及相关义务等。本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司的收入主要为软件服务取得的收入，本公司按照产出法确定提供服务的履约进度，收入仍按照履约进度确认收入。采用新收入准则对本公司除财务报表列报以外无重大影响。本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。2.会计政策变更的影响 本公司执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日资产负债表各项目的影响汇总如下：资产负债表项目 会计政策变更前 2019 年 12月 31 日余额 新收入准则影响 会计政策变更后 2020 年 1月 1 日余额 资产：应收账款 2,490,179.00-28,125.00 2,462,054.00 合同资产 28,125.00 28,125.00 负债：11 预收款项 511,006.29-511,006.29 合同负债 511,006.29 511,006.29 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 武汉北科天翼科技股份有限公司是一家“互联网+”公共就业服务平台的建设服务与运营服务商。公司于 2009 年成立至今，始终秉承“简单、快乐、责任、创新”的企业精神，致力于公共就业服务领域的信息化技术应用研发和运营服务体系的搭建。目前主要面向各级人力资源和社会保障部门客户提供就业应用平台软件开发、技术服务及系统集成等一揽子解决方案。产品与服务：公共就业服务平台、职业培训监管平台、失业保险服务平台、公共服务外包。经营模式：深挖云平台、大数据的技术服务需求，培育和提升在互联网+公共就业服务领域的业务应用。加强省级平台的顶层设计能力，将我们以行业为导向的技术和市场能力拓展为城市级应用平台搭建和公共服务能力。将我们面向人社部门的平台级技术应用能力拓展到社会化企业市场中，尤其是技能培训和人力资源管理。核心优势：以大数据为中心，依托人工智能、人脸识别、音视频技术等前沿信息化技术的行业应用进行探索和研究。销售模式：打造公共就业云服务平台和云数据中心，建设省市级应用平台示范工程，设立标准化公共就业技术运营服务中心。打通行业信息化建设到信息化应用的一条龙服务，扩大市场传播，形成口碑效应，赢得客户满意。一般通过公开招标或者竞争型磋商获得合同，通过良好的产品服务和技术保障，形成技术依赖和服务粘性，获得进一步合作优势。收入模式：通过自主产品、解决方案和服务实现一次销售盈利。同时，公司具有较强的技术服务能力，在项目完成后，公司可以通过提供后续运维服务，并已平台为基础，向客户提供数据分析、技术支持、平台应用及推广等公共外包服务，通过向客户收取服务合同款的方式，获得持续性的收入、利润和现金流。另外，公司在项目建设地现场派驻技术人员与需求分析人员，积极收集客户需求，寻找产品二次开发与升级的可能，以带来后续项目收益与利润增长点。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 13 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 2,727,925.19 8.92%3,193,487.62 10.92%-14.58%应收票据 0 0.00%500,000 1.71%-100.00%应收账款 1,406,425.88 4.60%2,490,179 8.52%-43.52%预付账款 1,768,444.52 5.78%3,656,024.73 12.5%-51.63%存货 17,286,632.65 56.55%11,559,038.22 39.53%49.55%投资性房地产 0 0.00%0 0.00%-长期股权投资 0 0.00%0 0.00%-固定资产 705,692.91 2.31%992,743.93 3.40%-28.91%在建工程 0 0.00%0 0.00%-无形资产 5,024,296.91 16.44%5,069,485.58 17.34%-0.89%商誉 0 0.00%0 0.00%-短期借款 2,634,063.98 8.62%0 0.00%-其他应付款 13,100,346.72 42.85%13,790,000 47.16%-5.00%长期借款 0 0.00%0 0.00%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据较上年同期下降 100%，主要原因为上年应收票据已到期，本年度项目结算未使用应收票据进行结算，均通过银行转账方式收取款项；2、应收账款较上年同期下降 43.52%，主要原因为本年度公司应收账款回款及时，加快了应收账款的周转速度；3、预付账款较上年同期下降 51.63%，主要原因为公司上年度因项目在建预付的部分订货合同执行完毕，货物现已收到，本年度的项目订货需求减少导致；4、存货较上年度增加 49.55%，主要原因为公司在建潜江市公安局平安乡村视频监控系统建设项目，项目金额为 21,968,000 元，项目现处于实施中，公司为该项目采购的设备导致存货增加较大。5、固定资产较上年度减少 28.91%，主要原因为公司本年度未采购固定资产，按照适用的固定资产折旧方式计提固定资产折旧所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 14 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 14,291,044.48-12,943,553.29-10.41%营业成本 7,731,066.92 54.10%5,628,155.20 43.48%37.36%毛利率 45.9%-销售费用 2,531,243.20 17.71%2,952,983.75 22.81%-14.28%管理费用 2,569,399.21 17.98%3,493,653.36 26.99%-26.46%研发费用 1,061,778.58 7.43%817,186.32 6.31%29.93%财务费用 533,644.01 3.73%436,284.70 3.37%22.32%信 用 减 值 损失-228,284.94-1.60%16,808.87 0.13%-1,458.12%资 产 减 值 损失 250.00 0.00%0.00 0.00%-其他收益 490,476.22 3.43%818,385.82 6.32%-40.07%投资收益 11,322.50 0.08%0.00-公允价值变动收益 0.00 0.00%-150,000.00-1.16%100.00%资 产 处 置 收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润 53,411.46 0.37%216,650.89 1.67%-75.35%营业外收入 0.00 0.00%200,000.00 1.55%-100.00%营业外支出 11,000.00 0.08%0 0.00%-净利润 295,178.40 2.07%331,830.49 2.56%-11.05%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本较上年度上升了 37.36%，主要原因为公司本年度的软件产品收入比例下降，系统集成项目收入比例上升，相应的营业成本上升所致；2、管理费用较上年度下降了 26.46%，主要原因为 2020 年公司受疫情影响，公司 2-3 月未正常开展业务，公司相应的职工薪酬按照国家政策规定按比例发放，且享受国家社保优惠政策，导致公司管理费用降低；3、研发费用较上年度增加 29.93%，主要原因为公司为应对市场经济变化需要，重视产品创新，加大研发投入所致；4、公司财务费用较上年度上涨 22.32%，主要原因为公司受疫情影响，上半年度流动资金紧张，向银行借款以应对公司业务发展需要导致；5、信用减值损失较上年度增加 1458.12%，主要原因为公司现有应收账款账龄较久，随着账龄增长预计发生的坏账损失较大所致；6、其他收益较上年减少 40.07%，主要原因为公司本年度软件产品收入比例下降，可申请的团建产品即 15 征即退金额减少，已经本年度取得的政府补助较上年度减少所致；7、营业利润较上年度减少 75.35%，主要原因为公司本年度成本上涨的比例超过收入上涨的比例，导致公司本年度毛利率下降，公司各项费用的减少不足以弥补成本上升导致的毛利下降，所以营业利润下降；8、营业外收入较去年同期下降 100%，主要原因为公司本年度未取得国家政府政府补助项目资金所致；营业外支出较上年增加 11000 元，主要原因为公司本年度公司核销公司确定无法收入的应收账所致。.(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 14,291,044.48 12,943,553.29 10.41%其他业务收入 0.00 0.00-主营业务成本 7,731,066.92 5,628,155.20 37.36%其他业务成本 0 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%软件产品收入 9,683,533.50 3,500,075.19 63.86%25.83%190.60%-20.49%系统集成收入 4,607,510.98 4,230,991.73 8.17%-12.20%-4.36%-7.53%合计 14,291,044.48 7,731,066.92 45.90%10.41%37.36%-10.61%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成变化的原因主要因为本年度软件产品的摊销费用较去年增长较大，同时公司本年度业务涉软件产品的维护及运营项目，与之相关的人员成本增加，导致软件产品毛利下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 湖北省广播电视信息网络股份有限公司潜江分公司 3,839,579.85 26.87%否 2 潜江市劳动就业管理局 2,228,943.60 15.60%否 3 洪湖市劳动就业管理局 1,330,089.88 9.31%否 16 4 湖北省公共就业创业指导与信息服务中心 1,045,282.99 7.31%否 5 黄石市劳动就业管理局 988,953.40 6.92%否 合计合计 9,432,849.72 66.01%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 潜江市蓝冀电子产品经营部 2,962,600.00 27.48%否 2 潜江市蓝惠电子产品经营部 2,057,950.00 19.09%否 3 潜江市誉威电子产品经营部 1,862,700.00 17.28%否 4 潜江市宇宸电子产品经营部 1,066,165.00 9.89%否 5 武汉侦程科技有限公司 750,000.00 6.96%否 合计合计 8,699,415.00 80.70%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-3,065,751.70-9,665,755.22 68.28%投资活动产生的现金流量净额-32,368.80-197,682.67 83.63%筹资活动产生的现金流量净额 2,622,808.07 11,000,000-76.16%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年度上涨 68.28%，主要原因为随着公司在建项目的实施，购买商品和劳务支付的现金减少所致；2、投资活动产生的现金流量净额较上年度上涨 83.63%，主要原因为公司本年度未购买的固定资产较上年度减少所致 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年度减少 76.16%，主要原因为公司本年度较上年度取得的借款减少所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 17 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司持续发展能力好，得益于国家政策的支持、稳定高效的管理团队、拼搏进取的企业文化、优质的核心研发人员、严谨的经营管理体系。公司未来的发展方向也与行业发展相呼应，在完善现有产品体系的同时，以现有市场资源为支撑，以市场需求为切入点，加强产品研发投入，打造合理、有竞争力的产品结构，为企业持续发展奠定基础。公司加大销售投入和支持力度，最大化整合销售渠道和优化资源配置，稳定推进市场突破。报告期内，公司盈利状况良好，公司加大销售力度，在服务老客户、挖掘新客户上取得突破，客户数量增长较大，同时合理控制库存结构，较大的降低了公司的经营风险和财务风险。为未来不断提升公司的竟争、保证并扩大产品市场占有率，报告期内公司进一步加大研发投入并且公司管理层稳定。公司已取得软件企业评估证书、计算机系统集成资质，形成软件开发与系统集成的高科技产品系列，在湖北省黄石市、潜江市、孝感市等多个地级市获得广泛应用，市场前景开阔。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 18 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 5,000,000 0 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 200,000 186,000 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016 年 12月 13 日 挂牌 同业竞争承诺 关于避免同业竞争的承诺 正在履行中 董监高 2016 年 12月 13 日 挂牌 同业竞争承诺 关于避免同业竞争的承诺 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 12月 13 日 挂牌 关联交易承诺 规范关联交易的承诺 正在履行中 董监高 2016 年 12月 13 日 挂牌 关联交易承诺 规范关联交易的承诺 正在履行中 董监高 2019 年 12月 13 日 挂牌 管理层诚信承诺 关于管理层诚信状况的承诺 正在履行中 19 承诺事项详细情况：1、关于避免同业竞争的承诺：1）承诺人及承诺人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或经营任何在商业对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、组织的控制权，或在该经济实体、机构、组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、市场营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；（2）承诺人若违反上述承诺，将对由此给公司造成的损失作出全面、及时、足额的赔偿并承担相应法律责任；（3）承诺人在持有公司股份期间、担任公司董事、总经理或其他高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务十二个月以内，本承诺均有效，本承诺为不可撤销之承诺。2、关于规范关联交易的承诺 为规范公司关联方与公司之间的潜在关联交易，公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员已向公司出具关于规范关联交易的承诺，承诺其与公司进行关联交易时，将按照公平、公正、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件及公司章程所规定的程序。保证其所控制的企业不会通过与公司之间的关联交易谋求特殊利益，不会进行有损公司及其他中小股东利益的关联交易。3、关于管理层诚信状况的承诺 公司全体董事、监事、高级管理人员签署了关于诚信状况的声明，声明最近两年内本人没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；本人并不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近两年内本人没有对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；本人不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；本人没有欺诈或其他不诚实行为等情况；本人具备和遵守公司法规定的任职资格和义务，不存在最近 24 个月内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 7,376,160 46.04%0 7,376,160 46.04%其中：控股股东、实际控制人 4,431,275 27.66%0 4,431,275 27.66%20 董事、监事、高管 92,575 0.58%0 92,575 0.58%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 8,644,950 53.96%0 8,644,950 53.96%其中：控股股东、实际控制人 8,367,225 52.23%0 8,367,225 52.23%董事、监事、高管 277,725 1.73%0 277,725 1.73%核心员工-总股本总股本 16,021,110-0 16,021,110-普通股股东人数普通股股东人数 6 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量