871076_2020_同济建管_2020年年度报告_2021-04-22.pdf

公告编号：2021-011 1 2020 年度报告 同 济 建 管 NEEQ:871076 江西同济建设项目管理股份有限公司 Jiangxi Tongji Construction Project Management Co.,LTD 公告编号：2021-011 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 6 月，公司取得工程造价咨询资质、建筑工程施工总承包资质及电力工程施工总承包资质，公司产业链延伸取得新突破。2020 年 8 月，公司被列入江西 2020年度第一批省重点上市后备企业名单，全省共 334 家入选。2020 年 8 月，公司被江西省招标投标协会选举为协会副会长单位。2020 年 11 月，公司承办中国煤炭建设协会工程建设监理委员会四届一次理事会暨 2020 年度工作会，并当选为2022 年度轮值理事长。2020 年 12 月，公司被江西省建设监理协会选举为协会副会长单位。2020 年 12 月，公司被认定为国家高新技术企业。公告编号：2021-011 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .108108 公告编号：2021-011 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐松明、主管会计工作负责人何祥国及会计机构负责人（会计主管人员）唐珣珣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观经济波动风险 工程管理服务行业具有很强的周期性，其业务规模与国家经济周期紧密相关，行业发展受宏观调控政策、经济运行周期的综合影响。工程管理服务行业下游的建筑、市政、水利、电力等行业均与国家宏观经济的环境有较为紧密的联系。随着国家对宏观经济调控、房地产市场整顿及产业结构调整的深入，我国房地产市场投资增速整体可能会呈现一定程度的下降，可能会引起行业下游需求减少，进而影响公司的经营业绩。针对上述风险，公司管理层坚持努力将主业服务好，同时努力拓展其他业务的战略思想，加大市场开发力度，开发优质客户；公司将持续关注宏观经济变化，继续拓展公司业务收入增长点，以降低宏观经济波动风险为企业带来的不利影响。市场风险(一)市场竞争风险公司所处的行业市场竞争激烈,主要竞争对手包括大型中央企业、地方国有企业、民营企业和跨国公司等。受资质等级、专业注册人员规模、经营业绩、行业经验等因素的影响,目前少数资质等级高、业务种类齐全、业绩记录良好、行业经验丰富的大型企业占据相对优势地位。随着公司业务覆盖区域的不断扩大以及新企业的不断进入，公司将可能面临更加激烈的竞争环境。(二)市场开拓风险目前虽然建筑工程等业务市场化程度日益提高，但原有公告编号：2021-011 5 监理体制下形成的地方政府对当地企业倾斜扶持的情况未能完全消除。近年来，虽然招投标制度开始广泛推行，但仍存在一些不规范之处，地方政府干预项目监理招投标的事情仍时有发生，这为公司业务的跨区域开拓带来了一定的难度。同时，跨区域业务开拓会增加公司的运营成本，在建设工程监理行业激烈的竞争背景下，如果无法有效控制业务成本，可能会对公司的盈利产生不利影响。为应对市场竞争风险，公司将继续提升内部管理，在保持监理工程优质服务的同时，努力拓宽营业范围，积极调整盈利模式，以提高公司的整体竞争力。针对上述风险，公司将继续提升内部管理，在保持监理工程优质服务的同时，努力拓宽营业范围，积极调整盈利模式，以提高公司的整体竞争力。人员流失风险 公司主要提供工程监理专业技术服务，属于人力资源密集型企业，技术服务人员的专业素质和服务水平是衡量公司市场竞争力的关键因素之一。目前我国工程管理服务企业高级人才普遍不足，行业内注册建筑师、注册工程师、注册监理工程师、注册建造师等高端专业人才仍比较稀缺。能否有效吸引人才，保持在人才市场中的有效竞争地位对于公司未来业务开展和市场竞争能力有重要影响。如果未来公司发展平台和激励机制不能适应市场的变化和员工的诉求，将很难保持对专业人才的吸引力，现有员工也可能存在流失的风险，从而影响公司业务的正常开展。为应对人员流失的风险，公司将努力营造适合公司发展的企业文化、工作文化，以良好的文化和企业氛围吸引人才。同时，公司将努力实施并执行具有行业竞争力的激励机制提高员工的忠诚度并不断吸引优秀人才的加入。人力成本上升的风险 人力成本是工程管理服务行业的公司营业成本的主要构成,人力成本的变化对公司经营业绩有着重大影响。若未来人力成本上升，将会增大公司的成本,若不能有效提高管理效率，公司会面临毛利率下滑的风险。为应对人力成本持续上升的风险，公司将通过不断提升管理效率，并提高服务质量以提高服务价格，同时公司将根据业务的开展不断优化人员结构，根据市场行情对人力成本适时作出调整，以降低人力成本上升带来的风险。为应对人力成本持续上升的风险，公司将通过不断提升管理效率，并提高服务质量以提高服务价格，同时公司将根据业务的开展不断优化人员结构，根据市场行情对人力成本适时作出调整，以降低人力成本上升带来的风险。预算管理风险 公司对每个单项合同会依据合同约定、类似合同的经验预估该单项合同的预算成本。当项目规模较大、项目实施周期较长时，由于实际完成工作等因素影响，实际成本的支出可能超出预算成本。尤其在承接新领域的项目时，由于公司实施该类项目的经验较少，项目预算可能与实际情况存在偏差。如果公司无法根据项目变更情况和实际执行情况及时、合理地调整预算成本，将会出现项目实际成本与预算成本差异较大的情况，进而对公司收入确认、利润产生不利影响为规避预算管理风险，公司将采取更为科学的方法编制预算，并采取上下结合的方式，把一线业务人员纳入预算编制流程中来，并适时根据环境、条件变化调整预算。为规避预算管理风险，公司将采取更为科学的方法编制预算，并采取上下结合的方式，把一线业务人员纳入预算编制流程中来，并适时根据环境、条件变化调整预算。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2021-011 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、同济建管 指 江西同济建设项目管理股份有限公司 董事会 指 江西同济建设项目管理股份有限公司董事会 监事会 指 江西同济建设项目管理股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 会计师事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法(2018 修订)证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 江西同济建设项目管理股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 总经理工作制度 指 江西同济建设项目管理股份有限公司总经理工作制度 董事会议事规则 指 江西同济建设项目管理股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 江西同济建设项目管理股份有限公司监事会议事规则 关联交易管理制度 指 江西同济建设项目管理股份有限公司关联交易管理制度 对外投资管理制度 指 江西同济建设项目管理股份有限公司对外投资管理制度 投资者关系管理制度 指 江西同济建设项目管理股份有限公司投资者关系管理制度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 本期、本年 指 2020 年度 上期、上年 指 2019 年度 本期末、期末 指 2020 年 12 月 31 日 上期末 指 2019 年 12 月 31 日 期初 指 2020 年 1 月 1 日 萍矿集团 指 萍乡矿业集团有限责任公司，公司的控股股东 中鼎国际 指 中鼎国际工程有限责任公司，公司股东 同源投资 指 共青城同源投资管理合伙企业(有限合伙)，公司股东 江西省国资委 指 江西省国有资产监督管理委员会 公告编号：2021-011 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江西同济建设项目管理股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangxi Tongji Construction ProjectManagement Co.,LTD 证券简称 同济建管 证券代码 871076 法定代表人 徐松明 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 龙敏 联系地址 董事会秘书 电话 0799-6322396 传真 0799-6322396 电子邮箱 公司网址 http:/ 江西省萍乡市安源区跃进北 203 号机电大厦五楼 邮政编码 337000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 11 月 26 日 挂牌时间 2017 年 3 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M-科学研究和技术服务业-748-工程技术-7481-工程管理服务 主要业务 工程监理 主要产品与服务项目 集合竞价转让 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）14,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 萍矿集团 实际控制人及其一致行动人 江西省国资委 公告编号：2021-011 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91360300744288633U 否 注册地址 江西省萍乡市安源区后埠街柑子园居委会爱群巷 1 号 否 注册资本 14,000,000 是 2020 年 5 月 15 日公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过关于公司 2019 年度权益分派方案的议案，公司总股本由 10,000,000 股变更为 14,000,000 股。详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 http:/ 年年度权益分派预案公告。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 黄海波 袁慧敏 1 4 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-011 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 81,466,320.53 53,039,851.73 53.59%毛利率%34.60%20.90%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,906,221.82 3,080,770.95 286.47%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,932,740.61 3,090,088.69 286.16%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）55.35%21.98%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）55.48%22.05%-基本每股收益 0.85 0.31 174.19%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 68,824,153.37 37,884,722.75 81.67%负债总计 41,185,668.53 22,328,304.68 84.45%归属于挂牌公司股东的净资产 27,462,639.89 15,556,418.07 76.54%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.96 1.56 25.64%资产负债率%（母公司）59.81%58.94%-资产负债率%（合并）59.84%58.94%-流动比率 1.63 1.61-利息保障倍数 33.32 19.91-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,636,401.86-665,104.06 496.39%应收账款周转率 2.10 2.21-存货周转率-公告编号：2021-011 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%81.67%44.79%-营业收入增长率%53.59%29.27%-净利润增长率%285.68%48.75%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 14,000,000 10,000,000 40.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）50,783.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-81,981.87 非经常性损益合计非经常性损益合计-31,198.58 所得税影响数-4,679.79 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额-26,518.79 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因(空)不适用 公告编号：2021-011 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的企业会计准则第 14 号收入（以下统称“新收入准则”），变更后的会计政策详见附注二十七。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2019 年 12 月 6 日公司分别与股东邓绍华、曾亚玲签订表决权委托协议，接受该两名股东对江西金审工程造价咨询有限公司（以下简称“金审公司”）的表决权委托，公司由此对金审公司实现实际控制，故自 2020 年 1 月 1 日（金审公司实际开展经营的起始日）将其纳入合并财务报表范围。公告编号：2021-011 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 商业模式：公司隶属于工程管理服务行业，工程管理服务属于工程技术服务业中的一个专业领域，为工程建设项目从投资决策到建设实施提供专业技术服务。该行业细分为项目管理、工程监理、造价咨询、工程咨询、招标代理五个子行业。公司目前除主营业务工程监理外，增加了造价咨询、招标代理等业务。公司主要通过以下几种方式拓展业务：1、老客户引荐业务：公司通过多年的积累，在政府、业内及客户中已具有广泛的良好口碑，客户引荐已成为公司重要的业务来源渠道；2、主动搜索业务机会：公司通过公开信息积极联系参与相关业务的招投标及比选，分行业建立、管理客户群（库），通过各省、市、区公共资源交易网或招投标信息网获取业务信息；3、重点区域开拓：公司通过建立分公司等方式分阶段有序推进重点区域的开拓工作，逐步建立全国市场拓展的架构。公司在报告期内收入来源主要为工程监理服务收入。报告期内，公司的商业模式未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 11,562,958.17 16.80%2,390,577.03 6.31%383.69%公告编号：2021-011 13 应收票据 应收账款 48,680,945.01 70.73%28,799,395.06 76.02%69.03%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,020,393.68 1.48%811,878.21 2.14%25.68%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 8,000,000.00 11.62%100%长期借款 其他应收款 6,712,132.20 9.75%4,715,030.72 12.40%42.36%其他应付款 17,306,902.71 25.15%15,398,889.94 40.65%12.39%资产总额 68,824,153.37 100%37,884,722.75 100%81.67%负债总额 41,185,668.53 59.84%22,328,304.68 58.94%84.45%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期货币资金较上年同期增长383.69%，主要原因为公司随着公司营业收入的增长，公司结算监理服务费回笼外加收回保证金综合所致。2、本期应收账款较上年同期增长69.03%，主要原因为报告期内新签订大型项目合同使得营业收入大幅增长；二是工程监理行业服务费结算须按监理合同上约定的结算周期办理，报告期内新签合同未到资金收款结算期也使得应收账款增加。3、本期固定资产较上年增加25.68%，主要原因是增设南昌分公司及总部营销中心办公点购置办公设备所致。4、本期短期借款较上年增加100%，主要原因是本年新增银行贷款所致。5、本期其他应收款较上年增加42.36%，主要原因是本年投标项目增加，使得投标保证金支出增加所致。6、本期其他应付款较上年增加12.39%，主要原因是本期随着公司业务的发展，项目专家咨询费及向自然人借款增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润利润构成构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 81,466,320.53-53,039,851.73-53.59%公告编号：2021-011 14 营业成本 53,276,951.11 65.40%41,954,738.95 79.10%26.99%毛利率 34.60%-20.90%-销售费用 2,438,360.04 2.99%1,221,784.12 2.30%99.57%管理费用 5,684,443.64 6.98%4,230,642.71 7.98%34.36%研发费用 3,663,360.82 4.50%0.00 0.00%100%财务费用 432,097.92 0.53%219,131.98 0.41%97.19%信用减值损失-1,535,416.19-1.88%-934,431.67-1.76%64.32%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 50,783.29 0.06%22,423.65 0.042%126.47%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 13,942,425.05 17.11%4,140,467.37 7.81%236.74%营业外收入 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业外支出 81,981.87 0.10%10,000.00 0.02%719.82%净利润 11,882,066.77 14.59%3,080,770.95 5.81%285.68%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入较上年同期增长53.59%，主要原因一是在稳固现有监理服务市场的基础上，公司积极拓展电力、市政、公路、水利等行业监理业务，报告期内签订赣州综合保税区网外配套宿舍项目监理、瑞金市经开区标准厂房及周边道路、口岸作业区场地基础设施、民兵军事训练基地项目、赣州市中医院新院建设项目监理等大型项目合同，增加营业收入；二是公司在报告期内取得了造价资质并开展了造价咨询、招标代理等业务，增加营业收入。2、本期营业成本较上年同期增长26.99%，主要原因是监理工程项目增加使得人工成本增加所致。3、本期销售费用较上年同期增长99.57%，主要原因是随着公司业务的增长，公司人员薪酬开支增加所致。4、本期管理费用较上年同期增长34.36%，主要原因一是增设南昌分公司及总部营销中心办公点使得办公费增加，二是报告期内优秀人才加入职员人数增加使得工资增加。5、本期研发费用增加原因，一是报告期内公司加大研发投入力度，新设五项科技创新研发项目使得研发支出增加；二是报告期内研发人员结构调整，工资薪酬增加。6、本期财务费用较上年同期增长97.19%，主要原因是本年新增银行贷款所产生的利息支出增加所致。7、本期信用减值损失较上年同期增长64.32%，主要原因是本期公司对应收账款余额计提的坏账公告编号：2021-011 15 损失增加所致。8、本期营业利润较上年同期增长236.74%，主要原因是本年公司营业收入增加，实行预算管理项目成本降低，项目毛利率提高所致。9、本期营业外支出较上年同期增长719.82%，主要原因是报告期内增加疫情等捐赠性支出所致。10、本期净利润较上年同期增长285.68%，主要原因是营业收入增加53.59%，公司实行预算管理、节约控制成本，项目毛利率提高使得营业利润较去年同期增加236.74%。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 81,466,320.53 53,039,851.73 53.59%其他业务收入-主营业务成本 53,276,951.11 41,954,738.95 26.99%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%工程监理 81,466,320.53 53,276,951.11 34.60%53.59%26.99%65.55%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司营业收入均为主营业务收入，包括工程监理、造价咨询、招投标代理收入。主要原因是公司加大力度扩展市场，市场份额及影响力持续增加，承接项目覆盖全国多个省份。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 国网江西省电力有限公司 15,679,727.72 19.25%否 2 江西理工大学 2,744,293.85 3.37%否 3 石城县鼎诚建设发展有限公司 2,333,002.83 2.86%否 公告编号：2021-011 16 4 三江源国家公园管理局 2,037,788.68 2.5%否 5 江西汇恒置业有限公司 2,037,735.85 2.5%否 合计合计 24,832,548.93 30.48%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1-合计合计-注：公司主要提供工程监理服务，主营业务成本主要为人工成本，报告期内无重要的供应商。3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,636,401.86-665,104.06 496.39%投资活动产生的现金流量净额-309,574.38-194,971.23-58.78%筹资活动产生的现金流量净额 7,060,070.82 1,562,800.00 351.76%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额2020年为净流入2,636,401.86元，主要原因，一是公司积极拓展电力、市政、公路、水利等行业监理业务，报告期内新签订大型项目合同额增加使得营业收入增加，公司本年营业收入比去年同期增加53.59%；二是在报告期内新取得造价咨询资质并开展了造价咨询、招标代理等业务，营业收入增加；三是加大催收力度资金回笼良好使现金流入增加；四是保证金等与其他经济活动有关现金回收及时，现金流入增加比例大于现金流出的增加比例。2、投资活动产生的现金流量净额2020年为净流出309,574.38元，主要是南昌运营中心购置电脑等办公设备支出所致。3、筹资活动产生的现金流量净额2020年为净流入7,060,070.82元，主要是本年度新增银行贷款800万元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 江西金审工程造价咨询控股子公司 工程造价咨询、招投标886,410.66 668,225.5 780,811.88-91,774.5 公告编号：2021-011 17 有限公司 代理 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 2019 年 12 月 19 日，公司成立了江西金审工程造价咨询有限公司控股子公司，注册资本 200 万，营业范围为工程造价咨询，招投标代理，注册地为江西南昌。报告期内，公司已对控股子公司实缴出资额 56 万元，已出具验资报告。公司对外设立控股子公司，完善了在“全过程咨询”领域的布局，将形成公司新的盈利增长点，有利于公司持续稳定发展。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司自身经营能力良好，各项指标都持续上升。拥有经营管理所需的关键资源，管理层及核心员工队伍稳定，财务状况良好。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有不利影响的事项。公告编号：2021-011 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用(二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 公告编号：2021-011 19 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 6,000,000 5,287,827.43 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 8,000,000 1,102,606.35 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017 年 3月 24 日-挂牌 同业竞争承诺 见“承诺事项详细情况”正在履行中 董监高 2017 年 3月 24 日-挂牌 同业竞争承诺 见“承诺事项详细情况”正在履行中 董监高 2017 年 3月 24 日-挂牌 避免关联交易 见“承诺事项详细情况”正在履行中 董监高 2017 年 3月 24 日-挂牌 避免关联交易 见“承诺事项详细情况”正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：同业竞争的承诺函为保障公司及公司其他股东的合法权益，公司全体股东向公司出具了避免同业竞争的承诺函，承诺如下：“本人/本企业及本人/本企业目前控制的以及未来控制的其他公司，不会在中国境内及/或境外单独或与他人以任何形式直接或间接从事、参与、协助从事或参与任何与江西同济建设项目管理股份有限公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；本人/本企业及本人/本企业目前控制的以及未来控制的其他公司，不会在中国境内及/或境外，以任何形式支持除江西同济建设项目管理股份有限公司以外的他人从事与江西同济建设项目管理股份有限公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；本人/本企业将不利用对江西同济建设项目管理股份有限公司的控制关系进行损害江西同济建设项目管理股份有限公司及该公司其他股东利益的经营活动；本人/本企业确认并向江西同济建设项目管理股份有限公司声明，本人/本企业在签署本承诺函时公告编号：2021-011 20 是代表本人/本企业和本人/本企业目前控制的以及未来控制的公司签署的；本人/本企业确认本承诺函旨在保障江西同济建设项目管理股份有限公司之权益而作出；如本人/本企业未履行在本承诺函中所作的承诺而给江西同济建设项目管理股份有限公司造成损失的，本人/本企业将赔偿江西同济建设项目管理股份有限公司的实际损失；本人/本企业确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。”为保障公司及公司其他股东的合法权益，公司董事、监事和高级管理人员以及核心技术人员向公司出具了避免同业竞争的承诺函，承诺如下：“本人作为江西同济建设项目管理股份有限公司（以下简称“同济建管”）的董事、监事、高级管理人员或核心技术人员，本人目前未从事或参与与同济建管存在同业竞争的行为。为避免与同济建管产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：本人不在中国境内外直接或间接参与任何在商业上对同济建管构成竞争的业务及活动，或拥有与同济建管存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人在担任同济建管董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。本人愿意承担因违反上述承诺而给同济建管造成的全部经济损失。”综上所述，同济建管股东、董监高以及核心技术人员已经采取有效措施避免同业竞争。报告期内不存在违背承诺事项的情形 关于避免关联交易的承诺函公司全体股东以及董事、监事、高级管理人员出具了关于减少及避免关联交易的承诺函，主要内容为：“本承诺出具日后，本人/本公司及本人/本公司直接或间接控制的公司将尽可能避免与同济建管之间的关联交易；对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本人/本公司将严格遵守公司法等有关法律、法规、规范性文件及中国证监会、全国中小企业股份转让系统、公司章程的有关规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；本人/本公司承诺不通过关联交易损害同同济建管及其他股东的合法权益；报告期内不存在违背承诺事项的情形。”报告期内，公司董事、监事、高级管理人员均严格履行上述承诺，无违背承诺的情况。公告编号：2021-011 21 (五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 货币资金 流动资产 保证金 919,284.1 1.34%工程监理项目履约保函保证金 总计总计-919,284.1 1.34%-资产权利受限事项对公司