831958_2019_健博通_2019年年度报告_2020-04-26.pdf

1 2019 年度报告 健博通 NEEQ:831958 广东健博通科技股份有限公司 Kenbotong Technology Co.Ltd.2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 广东健博通科技股份有限公司 2019 年年度报告 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、健博通 指 广东健博通科技股份有限公司。健博通国际 指 健博通电讯国际有限公司，本公司的全资子公司。恒健投资 指 佛山市恒健投资有限公司。健博通电子 指 佛山市健博通电子实业有限公司，本公司的全资子公司。健博通电讯 指 佛山市健博通电讯实业有限公司,本公司的全资子公司。美国 KBT 指 KBT Communications Inc.健博通国际控股的注册于美国的公司。健海通 指 深圳健海通天线技术有限公司，本公司控股的子公司。高明健博通 指 佛山市高明健博通科技有限公司，本公司的全资子公司。三会 指 股东大会、董事会、监事会。报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。元、万元 指 人民币元、人民币万元。关联交易 指 关联方之间的交易。股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司。公司法 指 中华人民共和国公司法。管理层 指 指董事、监事、高级管理人员的统称。公司会计师、立信会计师 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)。2G 指 第二代移动通信技术，包括 GSM,CDMA 两种制式。3G 指 第 三 代 移 动 通 信 技 术，包 括 WCDMA,CDMA2000,和TDS-CDMA 三种制式。4G 指 Long Term Evolution，是 3GPP 于 2004 年 11 月启动的 UMTS技术长期演进项目。5G 指 第五代移动通信的简称。TDD 指 Time Division Duplexing，即时分双工,接收和发射信号都用一个频率，是在帧周期的下行线路操作中及时区分无线信道以及继续上行线路操作的一种技术,也是移动通信技术使用的双工技术之一。FDD 指 Frequency Division Duplexing，频分双工,接收和发射信号采用两个或多个不同的频率，与 TDD 相对应。TD-LTE 指 TDD 版本的 LTE 技术，中国标准的 4G 技术。MIMO 指 Multiple-Input Multiple-Output 系统是一项运用于无线传输的多天线处理技术。室分天线 指 设计用于移动通信室内分布系统的天线,属于基站天线的一种,主要以宽带吸顶天线、壁挂天线及对数周期天线为主。宏站天线 指 设计用于移动通信室外宏基站的天线，属于基站天线的一种,主要以普通扇区板状天线、智能天线、电调天线等天线为主。电调天线 指 天线的辐射下倾角可电调节的天线，相对于机械调节辐射下倾角的天线。属于宏站天线的一种。智能天线 指 特指用于移动通信的,具有来波方向识别及来波跟踪功能的天线，属于宏站天线的一种。广东健博通科技股份有限公司 2019 年年度报告 4 大规模阵列天线 Massive MIMO 指 5G(后 4G)时代，小区越来越密集，对容量、耗能和业务的需求越来越高。提升网络吞吐量的主要手段包括，提升点到点链路的传输速率、扩展频谱资源、高密度部署的异构网络；对于高速发展的数据流量和用户对带宽的需求，现有 4G 蜂窝网络的多天线技术（8 端口 MU-MIMO、CoMP）很难满足需求。最近的研究表明，在基站端采用超大规模天线阵列（比如数百个天线或更多）可以带来很多的性能优势。这种基站采用大规模天线阵列的 MU-MIMO 被称为大规模天线阵列系统（Large Scale Antenna System，或称为 Massive MIMO）。专网通信系统 指 仅用于某些特定人群的通信系统,区别于公众移动通信系统,一般用于政务、公共安全及其他组织的专有通信网络。开源证券 指 开源证券股份有限公司，本公司的主办券商。广东健博通科技股份有限公司 2019 年年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邱健、主管会计工作负责人宋茂盛及会计机构负责人（会计主管人员）陈碧珍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 因涉及部分客户和供应商的核心机密，经申请同意，对部分客户和供应商隐匿名称后披露。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 移动通信政策变动风险 公司所在行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，主要产品为通信天线及其相关产品。产品应用于移动通信系统、WIFI及专网通信系统三大领域。产品受全球移动通信产业政策的影响,因此各地通信产业政策变动将会直接影响到通信设备制造企业的经营与发展。目前，移动通信 4G 网络已经是国内外的主流通信网络,5G 网络标准正在制定和完善中，有可能在不久的将来实现商用，这都给通信设备制造业带来良好的发展机遇。同时公司另拥有 WIFI、VHF/UHF 专网天线产品线,可以分散部分政策风险。但如果全球范围内的移动通信政策发生重大变化使得移动通信运营商减少投资及设备采购,势必会对公司的生产经营造成不利影响。客户较为集中的风险 公司主要从事民用无线通信天线及射频器件产品的研发、生产、销售和服务业务,主要客户为国内外移动通信运营商及设备集成商。无线通信运营需要大量资金的投入，对各国的政策依赖性也较强,因此客户集中度较高。本年度和上年度,公司前五大销售客户合计销售额占营业收入比例分别为 42.80%和 30.61%。尽广东健博通科技股份有限公司 2019 年年度报告 6 管公司与同行业相比拥有比较分散的客户群,但前五大客户销售占比仍接近营业收入的 1/2。客户较为集中也对公司的经营产生了一定的风险，未来如果客户经营发展出现不利情况,将对公司的生产经营带来一定负面影响。人才流失的风险 公司一直以自主研发为主,建立有比较强大的研发技术团队。公司重视研发人员的诉求,建立有较完善的激励制度、核心研发人员直接或间接持有公司股份等方式，保证研发人员的稳定性。同时建立有较完善的研发管理体系，重视技术的传承。因此个别技术研发人员的离职不会对公司的整体研发能力产生重大不利影响。如果未来公司出现核心研发人员的大幅流失，将对公司的经营造成较大影响。技术跟不上需求的风险 通信天线技术的发展取决于通信技术的进步和通信设备的更新换代。近几年，随着无线通信技术的迅速更新换代，为通信设备制造带来巨大的机遇与挑战。报告期内，公司研发投入持续稳定增加,并于主要客户建立有稳定的合作伙伴关系，协同开发新产品、新技术，以保证公司的技术水平能够适应市场的需求与变化。如果公司未来在技术开发和产品升级等方面落后于移动通信技术进步的步伐，公司的竞争力将会下降，持续发展将受到不利影响。产品毛利下滑的风险 在通信天线细分市场内,越来越多的进入者使得市场竞争越来越激烈，面对运营商及大型的设备商为主的客户群，公司不具备的明显价格谈判优势，而用工成本的上升、原材料价格的上升,势必压缩产品的利润空间。报告期内，公司最近两年的销售毛利率分别为 28.36%和 32.74%。尽管公司一直努力寻求产品转型和开发差异化产品，但仍有可能不能完全对抗产品价格下滑的风险。共同实际控制人不当控制的风险 邱健、邓桂容二人系夫妻关系，均为公司的股东，合计直接持有公司 64.8%的股份，并通过恒健投资控制公司 8.36%的股份,邱健、邓桂容二人合计控制公司 73.16%的股份，为公司的实际控制人。邱健任公司董事长，邓桂容任公司董事及副总经理，两人在公司重大事项决策、日常经营管理方面均可施予重大影响。虽然股份公司成立后公司已建立健全公司治理机制及内部控制体系,股份公司成立以来也未发生实际控制人利用控制地位损害公司或其他股东利益的情形，但仍不能排除共同实际控制人未来通过行使表决权、管理职能或任何其他方式对公司的发展战略、经营决策、人事安排等方面进行不当控制并造成公司及其他股东权益受损的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 广东健博通科技股份有限公司 2019 年年度报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东健博通科技股份有限公司 英文名称及缩写 Kenbotong Technology Co.Ltd.证券简称 健博通 证券代码 831958 法定代表人 邱健 办公地址 广东省佛山市禅城区南庄镇禅秀路 2 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 苏光杰 职务 董事会秘书 电话 0757-88020153 传真 0757-82126638 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广东省佛山市禅城区南庄镇禅秀路 2 号,528061 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1995 年 4 月 28 日 挂牌时间 2015 年 2 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C39 计算机、通信和其他电子设备制造业-C392 通信设备制造-C3921 通信系统设备制造 主要产品与服务项目 通信天线及其相关产品的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）67,650,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 邱健、邓桂容夫妇 实际控制人及其一致行动人 邱健、邓桂容夫妇 广东健博通科技股份有限公司 2019 年年度报告 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440600617586814G 否 注册地址 广东省佛山市禅城区南庄镇禅秀路 2 号 否 注册资本 67,650,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李新航、周少鹏 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 2019 年 4 月，开源证券承接督导。六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 广东健博通科技股份有限公司 2019 年年度报告 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 128,852,091.44 123,167,117.46 4.62%毛利率%32.74%28.36%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,493,815.46-4,407,791.31 133.89%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-190,830.37-7,833,258.10 97.56%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.89%-2.55%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.11%-4.53%-基本每股收益 0.02-0.07-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 218,531,368.97 236,383,077.49-7.55%负债总计 49,555,519.07 68,840,485.30-28.01%归属于挂牌公司股东的净资产 168,735,194.48 167,242,696.70 0.89%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.49 2.47 0.81%资产负债率%（母公司）25.71%31.87%-资产负债率%（合并）22.68%29.12%-流动比率 2.56 2.02-利息保障倍数 28.23-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 9,339,876.50 4,329,564.01 115.72%应收账款周转率 2.37 1.81-存货周转率 2.52 1.98-广东健博通科技股份有限公司 2019 年年度报告 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-7.55%-12.70%-营业收入增长率%4.62%-13.54%-净利润增长率%127.92%-156.21%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 67,650,000.00 67,650,000.00 0.00%计入权益的优先股数量-0%计入负债的优先股数量-0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-17,961.74 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 710,600.30 委托他人投资或管理资产的损益 384,769.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 904,662.84 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,982,070.47 所得税影响数 297,310.57 少数股东权益影响额（税后）114.07 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,684,645.83 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 广东健博通科技股份有限公司 2019 年年度报告 11 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款（合并）58,659,955.88 应收票据（合并）8,631,355.17 8,631,355.17 应收账款（合并）50,028,600.71 50,028,600.71 应付票据及应收账款（合并）53,496,525.38 应付票据（合并）4,243,921.36 4,243,921.36 应付账款（合并）49,252,604.02 49,252,604.02 应收票据及应收账款（母公司）60,275,835.07 应收票据（母公司）8,631,355.17 8,631,355.17 应收账款（母公司）51,644,479.90 51,644,479.90 应付票据及应收账款（母公司）62,991,021.00 0.00 应付票据（母公司）4,243,921.36 应付账款（母公司）58,747,099.64 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（合并）0.00 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（母公司）0.00 2017 年 3 月，财政部修订发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（财会20177号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（财会20179 号）、企业会计准则第 37 号金融工具列报（财会201714 号）（以上四项简称“新金融工具准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起实施；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起实施。根据文件要求，公司对原采用的相关会计政策进行了相应调整。财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2019）6 号）和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司按上述通知及企业会计准则的规定和要求，对原会计政策进行相应变更，按照财政部印发的 关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会201916 号）规定的起始日期开始执行。本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响相关财务指标，对公司当期和会计政策变更前公司总资产、总负债、净资产和净利润不产生影响。广东健博通科技股份有限公司 2019 年年度报告 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是较大型的通信天线的生产和服务提供商，立足于通信设备制造业，致力于通用天线的研发、生产及销售。公司长期以来坚持走自主研发路线，掌握监听波束成形技术、宽带振子技术、可调移相器技术、波束赋形技术、小型化宽带全向天线技术、WIFI MIMO 天线等核心技术、并拥有多项专利，自主研发符合高性能、低成本、满足客户个性化需求的通信天线产品，包括基站天线、WIFI 天线及 VHF/UHF天线等，通过经销或直销给通信运营商或设备集成商，如中国移动通信、中国联通、中国电信，中兴通信技术有限责任公司等，从而获取收入和利润。（一）采购模式 公司下设供方管理部与采购部，供方管理部负责新供应商的开发及认证，采购部负责生产所需原材料、零部件、零用配件等的采购。供方管理部制定供应商认证管理程序，每季度对供应商的质量、价格、产能等进行综合评价并对供应商进行分级管理，对于不及格供应商，将暂停向其采购。对于需求量大或价值较高的物料，公司实行公开招标，保证有 3 家或以上的合格供应商，形成竞价机制及保证供货稳定，采购成本得到有效控制。（二）生产模式 公司的天线产品以定制为主，通常按照以销定产的生产模式，即根据订单制定生产计划，组织生产。规格和技术参数等指标需要根据用户的实际需求和客观情况确定。公司的主要原材料及零部件以外部采购为主，公司收到外协加工零部件后，经质量管理部检测合格后再入库，最后由公司组装成最终产品。（三）销售模式 公司以自有品牌或 OEM 方式向通信运营商和设备集成商销售产品：通信运营商以自有品牌销售，设备集成商以自有品牌销售为主、OEM 方式为辅进行销售。至报告期末，公司在国内主要城市设立有 3 个大区办事处，管辖 15 个主要城市，在香港设立有全资子公司，在美国有孙公司，在印度、以色列、伊朗等国家和地区有 10 余个签约经销商，为全球各地客户提供及时、便捷的本地化销售和客户服务。本报告期内，商业模式较上期未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 广东健博通科技股份有限公司 2019 年年度报告 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 12,885.21 万元，比上年度微增长了 4.62%；归属于母公司的股东的净利润 149.38 万元，较上年度扭亏为盈。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 21,853.14 万元，净资产16,873.52 万元。公司继续深化聚焦客户、聚焦产品的战略，优化客户结构，优化产品结构，与华为、中兴及运营商客户保持了良好的互动，产品、客户的集中度进一步提高。2019 年公司获得了 16 项专利授权，保持公司产品技术的先进性，提高了公司的生产自动化程度。影响公司 2019 年经营业绩的主要因素包括：1、中美贸易摩擦导致世界经济放缓，公司国外订单急剧减少；2、国内 5G 商用计划使运营商减少了 4G 等常规制式天线的采购，而 5G 天线的规模需求尚未出现；3、公司优化了产品线，减少了部分低利润的产品的生产，平均毛利率从上年度的 28.36%提高到了32.74%；4、公司优化了市场营销体系，减少了销售费用摊销；5、公司优化了生产管理体系，提高了管理效率，减少了制造费用占比；6、原材料价格上升导致产品的材料占比上升；7、人力成本的持续提高，使严重依赖人工的产品装配线成本压力加大。2020 年公司在以下工作方面重点发力以打造公司的持久竞争力：1、深化执行利润优先、聚焦客户、聚焦产品的战略，努力服务好优质客户，努力提升资源利用效率，力抓大型客户的产品落地。2、增加研发投入，紧跟行业龙头，继续增加智能天线、电调天线等高端天线的投入；优化研发团队，优先保证 5G 天线、智能天线、电调天线的资源投入。3、改善、优化公司内部管理流程，强调利润优先，通过不断强化技术创新、提升产品质量、开拓销售市场。未来几年，公司管理层会严格执行董事会的部署，紧密结合市场全面升级公司的销售队伍，加大市场开拓力度、形成健博通的战略客户群，组建强有力的研发队伍，在行业内能形成健博通的核心产品技术，主流通信天线及射频子系统产品和服务提供商，实现股东权益的不断增值。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 45,768,907.13 20.94%39,312,352.29 16.63%16.42%应收票据 9,289,879.76 4.25%8,631,355.17 3.65%7.63%应收账款 39,504,235.77 18.08%50,028,600.71 21.16%-21.04%存货 30,092,937.14 13.77%38,596,866.56 16.33%-22.03%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期股权投资 0.00%0.00%-固定资产 47,803,564.10 21.87%51,641,231.40 21.85%-7.43%在建工程 7,844.42 0.00%0.00%-短期借款 0.00%0.00%-广东健博通科技股份有限公司 2019 年年度报告 14 长期借款 0.00%0.00%-资产总计 218,531,368.97-236,383,077.49-7.55%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1 应收账款减少了约 1,052 万元和货币资金增加了约 645 万元，主要是公司主要客户的付款信用良好，公司加紧了货款催收力度，对部分逾期货款发起仲裁，收回了部分货款。2 存货减少了约 850 万元，主要是公司狠抓库存管理，加速了存货周转，及时采购，及时发货，减少了库存积压。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 128,852,091.44-123,167,117.46-4.62%营业成本 86,668,732.39 67.26%88,234,788.15 71.64%-1.77%毛利率 32.74%-28.36%-销售费用 9,628,389.07 7.47%12,713,118.48 10.32%-24.26%管理费用 12,972,252.29 10.07%12,682,874.05 10.30%2.28%研发费用 11,455,683.63 8.89%15,197,311.46 12.34%-24.62%财务费用-207,138.23-0.16%-1,882,586.47-1.53%-89.00%信用减值损失-4,323,715.17-3.36%0.00 0.00%-资产减值损失-1,308,778.27-1.02%-5,465,264.63-4.44%76.05%其他收益 650,056.00 0.50%3,308,200.55 2.69%-80.35%投资收益 384,769.07 0.30%358,259.56 0.29%7.40%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润 1,703,972.86 1.32%-7,527,881.66-6.11%122.64%营业外收入 976,857.14 0.76%381,509.93 0.31%156.05%营业外支出 29,611.74 0.02%18,009.11 0.01%64.43%净利润 1,255,234.13 0.97%-4,495,444.80-3.65%127.92%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.销售费用减少了约 308 万元，主要是公司优化调整了销售网络，取消了大区制，减少了办事处，利用集中办公和优化销售团队，减少了人员费用和销售办公费用；2.研发费用减少了约 374 万元，主要是优化研发管理流程，精简产品研发环节，减少了研发辅助人员，同时减少了小批量试制费用；广东健博通科技股份有限公司 2019 年年度报告 15 3.财务费用较上年度减少了约 167 万元：受外币汇率变化影响，汇兑损益从上年度的约-159 万元，减少到本年度的约-9.3 万元；4.其他收益减少了 266 万元，主要是政府扶持资金比上年度减少了约 266 万元；5.资产减值损失和信用减值损失的变化值，是由于本年度应用了“财会（2019）16 号”会计政策，在本年度分开列示资产减值损失和信用减值，两项总和与上年度差异不足 10%；6.营业利润比上年度增加约 923 万元，主要是公司减少了部分低利润的产品的生产，平均毛利率从上年度的 28.36%提高到了 32.74%；同时优化营销体系和内部管理流程，销售费用减少了约 308 万元，研发费用减少了约 374 万元；7.营业外收入增加约 60 万，主要是废品收入及赞助款；8.营业外支出比上年度多 1.1 万元，主要是对慈善机构捐赠了 1 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 127,198,394.62 123,094,324.60 3.33%其他业务收入 1,653,696.82 72,792.86 2,171.78%主营业务成本 85,511,442.18 88,234,788.15-3.09%其他业务成本 1,157,290.21 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%WIFI 天线 23,503,303.46 18.24%58,975,692.63 47.88%-60.15%基站天线 71,691,478.91 55.64%22,903,488.35 18.60%213.02%其他产品 5,413,100.77 4.20%23,221,628.89 18.85%-76.69%专网天线 26,590,511.48 20.64%17,993,514.73 14.61%47.78%总计 127,198,394.62 98.72%123,094,324.60 99.94%3.33%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%内销 104,065,362.59 80.76%90,494,968.27 73.47%15.00%外销 23,133,032.03 17.95%32,599,356.33 26.47%-29.04%总计 127,198,394.62 98.72%123,094,324.60 99.94%3.33%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：广东健博通科技股份有限公司 2019 年年度报告 16 1.其他业务收入增加约 158 万元，主要是公司出租部分厂房取得的租金收入；2.WIFI 天线收入减少，基站天线和专网天线收入增加，主要是市场变化，随着移动通信的发展，WIFI的市场容量在缩小，而移动通信和专网通信则有明显的加速，公司紧跟市场变化，及时调整业务重点。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 14,175,792.88 11.14%否 2 客户 2 13,700,863.67 10.77%否 3 中国联合网络通信有限公司湖北省分公司 12,180,070.34 9.58%否 4 中国联合网络通信有限公司河南省分公司 9,516,238.35 7.48%否 5 深圳市诺萨特科技有限公司 4,863,786.71 3.82%否 合计合计 54,436,751.95 42.79%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 1 3,987,177.20 5.74%否 2 供应商 2 2,803,106.01 4.03%否 3 供应商 3 2,788,793.88 4.01%否 4 供应商 4 2,769,215.94 3.98%否 5 江苏熙霞通信技术有限公司 2,660,098.52 3.83%否 合计合计 15,008,391.55 21.59%-9.9.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 9,339,876.50 4,329,564.01 115.72%投资活动产生的现金流量净额-1,578,476.40-949,367.42-66.27%筹资活动产生的现金流量净额 82,625.24-4,150,199.99 101.99%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动现金流增加，是支付其他与经营活动有关的现金减少了约 468 万元，其中管理费用减少约300 万，销售费用减少了 136 万元，往来款减少了 30 万；2.投资活动产生的现金流净额减少约 63 万元，主要是仓库装修改造，在建工程增加 66 万；广东健博通科技股份有限公司 2019 年年度报告 17 3.筹资活动产生的现金流净额增加约 423 万元，主要是上年度执行了利润分配约 460 万元，本年度无需执行的利润分配。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况（1）主要全资子公司于控股子公司情况 截至报告期末，公司拥有四家全资子公司，一家控股子公司，一家控股孙公司，具体情况如下：序号 名称 注册地 注册资本 持股比例 所属行业 期末总资产 期末净资产 本期收入 本期净利润 1 Kenbotong Communications International Limited.香港 18 万美元 100%电子信息 907.92 641.54 1,637.61 63.61 2 佛山市健博通电子实业有限公司 中国 200 万元 100%电子信息 429.97 299.91 1,160.92 53.75 3 KBT Communication Inc.美国 1 万美元 66.67%电子信息 276.83 12.15 678.57 53.29 4 佛山市健博通电讯实业有限公司 中国 300 万元 100%电子信息 1,645.34 609.55 1,596.54 195.62 5 深圳健海通天线技术有限公司 中国 2000 万元 60%电子信息 380.05 355.54 66.11 -104.05 6 佛山市高明健博通科技有限公司 中国 3650 万元 100%电子信息 5,171.52 5,167.29 -9.67 其 中，公 司 通 过 全 资 子 公 司 Kenbotong Communications International Limited 持 有 KBT Communications Inc.66.67%的股份，KBT Communications Inc.为公司的控股孙公司。（2）子公司取得、处置情况：公司 2019 年 6 月以无形资产土地使用权出资设立控股子公司佛山市高明健博通科技有限公司，本期纳入合并范围。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）2017 年 3 月，财政部修订发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（财会20179 号）、企业会计准则第 37 号金融工具列报（财会201714 号）（以上四项简称“新金融工具准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起实施；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起实施。根据文件要求，公司对原采用的相关会计政策进行了相应调广东健博通科技股份有限公司 2019 年年度报告 18 整。（2）财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2019）6 号）和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。（3）公司按上述通知及企业会计准则的规定和要求，对原会计政策进行相应变更，按照财政部印发的关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会201916 号）规定的起始日期开始执行。（4）本次会计政策变更未对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响相关财务指标，对公司当期和会