830946_2019_森萱医药_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

1 2019 森萱医药 NEEQ：830946 江苏森萱医药股份有限公司（Jiangsu Senxuan Pharmaceutical Co.,Ltd.）年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2019 年 1 月，公司完善法人治理机制，完成重大资产重组后相关组织架构和人事调整。3、2019 年 5 月，公司连续三年进入全国股转系统创新层。2、2019 年 4 月，公司控股子公司宁夏森萱奠基，快速高效建设医药中间体生产基地。4、2019 年 11 月，公司全资子公司南通森萱取得药品 GMP 证书。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情股本变动及股东情况况 .2929 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3333 第九节第九节 行业信息行业信息 .3636 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4343 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4646 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 江苏森萱医药股份有限公司章程 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 南通市国资委 指 南通市人民政府国有资产监督管理委员会 产控集团 指 南通产业控股集团有限公司 精华制药、控股股东 指 精华制药集团股份有限公司 上海苏通 指 上海苏通生物科技有限公司 森萱医药、公司、母公司 指 江苏森萱医药股份有限公司 南通公司 指 精华制药集团南通有限公司 南通森萱 指 南通森萱药业有限公司 鲁化森萱 指 山东鲁化森萱新材料有限公司 宁夏森萱 指 宁夏森萱药业有限公司 金盛昌 指 南通金盛昌化工有限公司 如东药业 指 精华制药集团如东药业有限公司 重大资产重组 指 公司发行股份购买精华制药持有的南通公司 100%股权和南通森萱 35.1821%股权事项 GMP 指 药品生产质量管理规范 CEP 证书/COS 证书 指 欧洲药典适应性证书 FDA 指 美国食品药品管理局 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明声明与提与提示示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴玉祥、主管会计工作负责人朱狮章及会计机构负责人（会计主管人员）张网保保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、税收政策风险 目前，公司部分子公司正享受高新技术企业相关税收优惠政策,一旦相关条件不符合政策要求,将不再享受税收优惠,将会对公司经营造成一定的影响。2、汇率变动风险 人民币对外币的汇率波动具有不确定性,将有可能继续给公司带来汇兑损失。3、应收账款坏账风险 近年来,由于公司业务拓展迅速,公司经营规模有逐年提升的趋势,应收账款可能会进一步增加,应收账款坏账损失的风险将加大。4、原材料价格波动风险 公司采购原材料主要为化工产品,报告期内公司采购原材料价格已有不同程度的上涨,未来如原材料价格继续上涨,将对公司赢利水平产生不利影响。5、市场竞争风险 公司处于资金密集型与知识密集型的原料药及医药化工行业,国内企业数量众多,但规模普遍不大、行业集中度不高,国内缺乏具有行业整合能力的大型医药化工中间体企业,行业内企业通常只生产其中的部分产品。行业主要竞争对手为发达国家中小型原料药及精细化学品生产厂商、发展中国家精细化学品生产厂商等。欧洲和美国的一些专业化原料药精细化工企业,其规模、知名度和客户基础都优于国内企业,而部分发展中国家的同类企业也在生产成本与产品价格方面对国内企业形成一定的竞争压6 力。由于国内新的潜在竞争企业加入,或者国际厂商加大对中国市场的开拓力度,现有企业精细化工面临市场竞争加剧的风险。6、安全、环保风险 公司化学原料药、化工医药中间体需要遵循严格的安全、环保标准，可能存在设备等操作不当引发安全、环保事故，公司虽然自设立至今未发生重大安全、环保事故，且制定了严格的安全、环保管理制度，但仍存在因管理出现疏漏或设备老化失修等情况而发生安全、环保事故的风险。7、生产资质等证书无法续期的风险 根据我国医药行业的现行法规，原料药及医药中间体生产企业经营期间必须取得国家和各省药品监管部门颁发的相关证书和许可证，包括药品生产许可证、药品批准文号、GMP 认证证书等，上述证书及许可证均有一定的有效期，倘若上述资质期满无法续期或换领新证，公司的生产经营将受到一定影响。其次，最近两年南通公司原料药产品的出口比例较大，南通公司的原料药产品的进口国/地区大多采取严格的药品准入政策，如果南通公司无法持续符合出口国/地区的质量认证要求，将对公司的生产经营会产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 行业重大风险行业重大风险（一）核心技术泄密及技术人员流失的风险 医药制造行业属于技术密集型行业，公司目前拥有多项发明专利、实用新型专利、软件著作权，报告期内公司研发投入逐年提升，公司子公司南通公司及鲁化森萱均系省高新技术企业。公司始终重视研发投入，并将科技创新作为公司发展的原动力，深知工艺技术、核心人才均是公司竞争力的重要组成部分，是未来进一步创新发展的重要基石。公司已建立了科学的激励制度与合理的薪酬制度，保证核心技术人员、研发人员的积极性、稳定性。如果核心技术人员流失，将会对公司的生产经营造成一定的影响；同时，核心技术是公司生存和发展的基础，核心技术一旦失密，也将会对公司利益产生不利影响。（二）产品质量控制的风险 公司生产的特色原料药和医药中间体最终均用于生产制剂，因而质量管理要求很高。公司10种原料药产品通过了国内GMP认证，公司执行的产品质量标准包括国家标准、国际标准和企业标准。其中，原料药执行的质量标准为 中国药典、国家药品监督管理总局批准的质量标准、美国药典、欧洲药典、注册批准的质量标准以及与客户协议的质量标准。医药中间体产品根据客户的要求执行企业标准或与客户协议的质量标准，客户对公司执行的质量标准均予认可。公司产品生产流程长、工艺复杂等特殊性使得产品质量受较多因素影响。原辅料采购、生产条件的控制、产品存储和运输等过程若出现偶发性因素，可能会使产品发生物理、化学等反应，引发产品质量问题，进而影响下游企业所生产的产品质量，引起退货，甚至造成法律纠纷。公司的生产经营和市场声誉将会受到不利影响。（三）行业政策变动风险 2020年1月，由工业和信息化部、生态环境部、国家卫生健康委员会、国家药品监督管理局颁布了推动原料药产业绿色发展的指导意见，到2025年，产业结构更加合理，采用绿色工艺生产的原料药比重进一步提高，高端特色原料药市场份额显著提升；产业布局更加优化，原料药基本实现园区化生产，打造一批原料药集中生产基地；技术水平有效提升，突破20项以上绿色关键共性技术，基本实现行业绿色生产技术替代；绿色标准不断完善，建立原料药绿色工厂、绿色园区、绿色管理标准评价体系，发挥优势企业绿色发展引领作用；清洁生产水平明显提高，单位工业增加值能耗、二氧化碳排放量、用水量7 以及二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物等主要污染物排放强度逐步下降。药品是关系人民群众生命健康和安全的特殊消费品，医药行业受到国家及各级地方药品监督管理部门和卫生部门等监管部门的严格监管。随着国家医疗卫生体制改革的不断深入和社会医疗保障体制的逐步完善，行业政策环境可能面临重大变化。如果公司不能及时调整经营策略以适应市场规则和监管政策的变化，将难以实现满足市场需求和适应行业政策的目标平衡，从而对公司的经营产生不利影响。8 第二节第二节 公司公司概况概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏森萱医药股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Senxuan Pharmaceutical Co.,Ltd.证券简称 森萱医药 证券代码 830946 法定代表人 吴玉祥 办公地址 江苏省泰兴市虹桥镇虹桥大道虹桥大厦 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 朱狮章 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0523-87982811 传真 0523-87485113 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省泰兴市虹桥镇虹桥大道虹桥大厦 225400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 4 月 22 日 挂牌时间 2014 年 8 月 6 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C2710制造业-医药制造业-化学药品原料药制造-化学药品原料药制造 主要产品与服务项目 原料药、医药中间体、化工中间体的研发、生产及销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）183,459,170 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 精华制药集团股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 南通市人民政府国有资产监督管理委员会 报告期内，公司以资本公积向全体股东每 10 股转增股本 10 股，转增后公司股本增至 366,918,340 股，2020 年 1 月 3 月完成了注册资本增加的工商变更登记和股本的转增登记，本报告中各项涉及以总股份为计算依据的每股净资产、每股收益等财务数据均以 366,918,340 股计算。9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91321200748720948H 否 注册地址 泰兴市虹桥镇中丹路西侧 否 注册资本 183,459,170.00 否 报告期内，公司以资本公积向全体股东每 10 股转增股本 10 股，转增后公司股本增至 366,918,340 股，同时公司注册资本变更为 366,918,340.00 元，2020 年 1 月 3 月完成了注册资本增加的工商变更登记和股本的转增登记。五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈莉、王兆钢 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号万达商务广场 B 座 19-20 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新报告期后更新情况情况 适用 不适用 报告期内，公司以资本公积向全体股东每 10 股转增股本 10 股，转增后公司股本增至 366,918,340 股，同时公司注册资本变更为 366,918,340.00 元，2020 年 1 月 3 月完成了注册资本增加的工商变更登记和股本的转增登记。10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 507,062,158.28 384,977,630.24 31.71%毛利率%44.47%38.34%-归属于挂牌公司股东的净利润 105,585,703.38 46,859,569.89 125.32%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 100,682,071.07 12,873,773.69 682.07%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.52%9.73%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）20.52%7.11%-基本每股收益 0.2878 0.1277 125.37%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 771,318,996.17 693,631,781.89 11.20%负债总计 211,636,181.79 241,637,657.33-12.42%归属于挂牌公司股东的净资产 518,165,318.48 437,254,500.00 18.50%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.41 1.19 18.49%资产负债率%（母公司）1.43%4.97%-资产负债率%（合并）27.44%34.84%-流动比率 1.2692 1.0211-利息保障倍数 26.64 11.70-三、三、营营运运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 122,122,650.40 106,860,007.35 14.28%应收账款周转率 11.69 9.04-存货周转率 2.95 2.69-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%11.20%1.86%-营业收入增长率%31.71%0.15%-11 净利润增长率%114.58%15.58%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 183,459,170 183,459,170 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 5,737,170.53 计入当期损益的政府补助 933,619.83 除上述各项之外的其他营业外收支净额 238,481.51 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,909,271.87 所得税影响数 1,935,167.82 少数股东权益影响额（税后）70,471.74 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,903,632.31 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 55,747,253.21 应收票据 11,659,605.74 应收账款 44,087,647.47 收到的其他与筹资活动有关的现金 601,529,368.62 651,529,368.62 支付的其他与筹资活动有关的现金 606,517,712.35 656,517,712.35 收到的其他与经营活动有关的现金 182,925,174.81 7,263,162.87 经营活动现金流入小计 523,407,063.34 347,745,051.40 12 支付的其他与经营活动有关的现金 228,076,740.77 31,214,864.32 经营活动现金流出小计 459,690,907.43 262,829,030.98 经营活动产生的现金流量净额 63,716,155.91 84,916,020.42 收到的其他与筹资活动有关的现金 119,000,000.00 294,662,011.94 筹资活动现金流入小计 146,033,713.00 321,695,724.94 支付的其他与筹资活动有关的现金 99,000,000.00 295,861,876.45 筹资活动现金流出小计 142,747,957.17 339,609,833.62 筹资活动产生的现金流量净额 3,285,755.83-17,914,108.68 2019 年 1 月 1 日追溯重塑情况：根据企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）相关规定，公司对资产负债表应收票据、应收款项融资项目 2019 年年初数进行了调整：应收票据项目2019年期初数调整前列报11,659,605.74元，重分类调整数-3,255,469.00元，调整后列报 8,404,136.74 元；应收款项融资项目 2019 年期初数调整前列报 0 元，重分类调整数3,255,469.00 元，调整后列报 3,255,469.00 元。13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司是处于医药制造业大类中的化学药品原料药制造并涉及各类原料药中间体、医药化工中间体的生产销售商，拥有专业的研发团队、生产团队、销售团队等管理团队，拥有多项专利技术，为各类制药企业和医药化工企业，如商丘市新先锋药业有限公司、上海迪赛诺药业有限公司、天津金耀药业有限公司、德国 Welding 公司、印度 HONOURLAB 公司、匈牙利 ALKALOIDA 公司、上海合全药业有限公司、精华制药集团股份有限公司、兖矿鲁南化工有限公司等国内外企业提供质量稳定、价格优惠的产品。公司主要通过直销的销售模式开拓业务，报告期内收入来源主要是原料药及各中间体产品的销售收入。报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化，重大资产重组后原料药销售收入占总收入的比例进一步上升。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、报告期内，公司完成营业收入 50,706.22 万元、归属于挂牌公司股东的净利润 10,558.57 万元、经营活动产生的现金流量净额 12,212.27 万元，同比分别增长 31.71%、125.32%、14.28%；较好地完成了各项经济指标，收入利润稳步增长。2、报告期内，公司加强安全、环保管理，无重大事故发生。3、报告期内，公司加强生产质量和成本管理，产品毛利持续上升。4、报告期内，公司进一步优化产品结构，原料药产品销售收入占总主营业务收入比例继续上升至 60.76%。5、报告期内，公司控股子公司宁夏森萱完成了基础设施建设。(二二)行业情况行业情况 公司主营业务为原料药、医药中间体及含氧杂环类化工中间体的研发、生产及销售，根据国民经济行业分类与代码（GB/T 4754-20117），公司所处行业属于“C2710 化学药品原料药制造”；根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 修订版），公司所处行业属于“C27 医药制造业”。按照人用药物注册技术要求国际协调会议（International Council for Harmonization，ICH）组织编制的原料药的优良制造规范指南（Q7）定义，原料药（Active Pharmaceutical Ingredient，API）指用于药品制造中的任何一种物质或物质的混合物，而且在用于制药时，是作为药品的一种活性14 成分，该物质在疾病的诊断、治疗、症状缓解和预防中具有一定的药理活性或其他直接的药效作用，但只有在经过加工成为药物制剂后才能成为供临床应用的药品。医药中间体（Intermediate），是医药化工原料至原料药或药品这一生产过程中的一种精细化工产品，化学药物的合成依赖于高质量的医药中间体。按中国药监局规定，医药中间体可视为药品原材料，不必按照药品规则生产报批、申请批号，但当它应用于药品合成时，其产品规格、质量需达到一定的级别，通常需要经过客户的审计才能成为合格供应商。同时，医药中间体又属于精细化工品，目前国内精细化工行业已实现市场充分竞争，各企业面向市场自主经营，中国化学工业协会对精细化工行业进行自律管理。我国原料药的上市销售必须取得国家药品监督管理局（NMPA）的注册批文，并通过国家 GMP 检查，而销售医药中间体无此类强制规定。在美国、欧洲、日本等规范市场，只需提交相应 DMF 文件并通过官方 GMP 检查便可出口原料药，出口医药中间体无此类强制规定，但也可以递交 DMF 文件，申请官方 GMP 检查。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债资产负债结构分析结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末本期期末与本期期与本期期初金额变初金额变动比例动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 79,035,610.84 10.25%73,992,429.32 10.67%6.82%应收票据 17,642,960.90 2.29%11,659,605.74 1.68%51.32%应收账款 42,629,250.14 5.53%44,087,647.47 6.36%-3.31%存货 97,932,937.19 12.70%92,823,850.95 13.38%5.50%投资性房地产-0.00%-0.00%-长期股权投资-0.00%-0.00%-固定资产 287,438,725.66 37.27%311,012,263.99 44.84%-7.58%在建工程 94,334,404.20 12.23%48,369,213.35 6.97%95.03%短期借款 140,000,000.00 18.15%50,000,000.00 7.21%180.00%长期借款-0.00%-0.00%-预付款项 6,051,451.07 0.78%10,780,750.10 1.55%-43.87%其他流动资产 2,184,976.35 0.28%6,279,102.90 0.91%-65.20%长期应收款 44,000,000.00 5.70%-长期待摊费用 1,073,092.70 0.14%1,616,952.82 0.23%-33.63%其他非流动资产 3,645,377.11 0.47%321,610.00 0.05%1,033.48%递延所得税资产 3,528,109.45 0.46%7,628,594.16 1.10%-53.75%预收款项 7,538,441.11 0.98%17,266,881.29 2.49%-56.34%应付职工薪酬 14,897,931.73 1.93%10,667,985.12 1.54%39.65%应交税费 10,866,256.04 1.41%7,107,039.37 1.02%52.89%其他应付款 8,918,543.96 1.16%48,895,243.24 7.05%-81.76%其他流动负债-71,811,600.00 10.35%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）应收票据报告期末较上期期末增加598.34万元，主要系报告期内公司以票据结算的业务增加所致；（2）在建工程报告期末较报告期初增加4,596.52万元，主要系南通公司原料药四期工程、宁夏森萱年产15 2000吨G盐、4000吨K酸、4000吨氟系列及配套原料产品（一期）项目工程报告期内分别增加4,382.22万元、2,796.71万元所致；（3）短期借款报告期末较上期期末增加 9,000.00 万元，系报告期内为满足正常资金运营，公司增加银行流动资金贷款所致；（4）预付款项报告期末较上期期末下降 43.87%，主要系公司部分预付的款项本期已结算；（5）其他流动资产报告期末较上期期末下降 65.20%，主要系公司增值税进项税留抵税额减少所致；（6）长期应收款报告期末较上期期末增加 4,400 万元，主要系报告期公司对外借款增加所致；（7）长期待摊费用报告期末较上期期末下降 33.63%，主要系本期公司房屋租金摊销所致；（8）其他非流动资产报告期末较上期期末上升 1,033.48%，主要系本期公司预付工程及设备款所致；（9）递延所得税资产报告期末较上期期末下降 53.75%，主要系本期公司可弥补亏损减少所致；（10）预收款项报告期末较上期期末下降 56.34%，主要系本期公司预收精华制药款项减少所致；（11）应付职工薪酬报告期末较上期期末上升 39.65%，主要系本期公司员工人数增加并适度调加了薪酬待遇所致；（12）应交税费报告期末较上期期末上升 52.89%，主要系本期公司处置本部不动产预提的土地增值税、增值税等税费在 2020 年 1 月申报缴纳所致；（13）其他应付款报告期末较上期期末下降 81.76%，主要系本期公司偿还了关联方拆借资金所致；（14）其他流动负债报告期末较上期期末下降 100.00%,主要系本期公司偿还了关联方委托贷款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 507,062,158.28-384,977,630.24-31.71%营业成本 281,584,990.95 55.53%237,381,570.17 61.66%18.62%毛利率 44.47%-38.34%-销售费用 15,756,679.12 3.11%15,443,032.75 4.01%2.03%管理费用 45,211,369.80 8.92%43,742,339.94 11.36%3.36%研发费用 21,762,178.91 4.29%17,801,353.59 4.62%22.25%财务费用 5,906,406.75 1.16%3,397,546.14 0.88%73.84%信用减值损失 10,809.02 0.00%-资产减值损失-3,573,965.05-0.70%-5,395,797.58-1.40%33.76%其他收益 933,619.83 0.18%5,332,193.00 1.39%-82.49%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益 8,507,030.11 1.68%168,034.38 0.04%4,962.67%汇兑收益-营业利润 136,153,857.26 26.85%60,754,561.57 15.78%124.10%营业外收入 449,428.36 0.09%973,356.50 0.25%-53.83%营业外支出 2,980,806.43 0.59%1,935,557.83 0.50%54.00%净利润 112,429,962.05 22.17%52,394,417.23 13.61%114.58%项目重大变动原因项目重大变动原因：16 营业收入本报告期较上期增加12,208.45万元，同比增加31.71%，主要系本报告期抗肿瘤类医药原料药、解热镇痛抗炎类医药原料药、抗癫痫类医药原料药、抗癫痫类医药中间体销售收入较上期分别增加6,068.29万元、2,049.93万元、1,442.79万元、1,055.76万元所致；财务费用本报告期较上期增加250.89万元，同比增加73.84%，主要系本报告期由于人民币对美元的汇率变动产生的汇兑损益较上期增加220.92万元所致；资产减值损失本报告期较上期减少182.18万元，同比下降33.76%，主要系上期公司对本部拟处置的固定资产计提了资产减值损失，而本报告期内本部资产已处置完毕，无新增减值迹象，未计提资产减值损失所致；其他收益本报告期较上期减少439.86万元，同比减少82.49%，主要系上期由于本部转型为管理型母公司不再开展生产活动，根据相关规定享受了地方政府人员安置补助、拆除设备奖励、环保减化奖励等政府补助，而本报告期内无相关政府补助所致；资产处置收益本报告期较上期增加833.90万元，同比增加4,962.67%，主要系本报告期内公司处置了本部资产，产生处置收益867.69万元所致；营业外收入本报告期较上期减少53.83%，主要系上期收到了相关赔偿款67.60万元，而本报告期无相关赔偿款所致；营业外支出本报告期较上期增加54.00%，主要系本报告期公司非流动资产报废损失较上期增加151.82万元所致；营业利润、净利润本报告期较上期分别增加 7,539.93 万元、6,003.55 万元，同比分别增加 124.10%、114.58%，主要系本报告毛利较上期增加 7,788.11 万元所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 501,126,373.54 381,635,228.81 31.31%其他业务收入 5,935,784.74 3,342,401.43 77.59%主营业务成本 277,793,360.82 236,423,347.82 17.50%其他业务成本 3,791,630.13 958,222.35 295.69%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额同期金额 变动比例变动比例%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%主营业务收入主营业务收入 501,126,373.54 98.83%381,635,228.81 99.13%31.31%其中：原料药 304,493,404.56 60.05%208,786,607.09 54.23%45.84%医药中间体 89,741,918.68 17.70%73,458,005.99 19.08%22.17%含氧杂环类化工中间体 106,891,050.30 21.08%99,390,615.73 25.82%7.55%其他业务收入其他业务收入 5,935,784.74 1.17%3,342,401.43 0.87%77.59%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同17 收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%期金额期金额 变动比例变动比例%国内 378,327,052.86 74.61%282,430,417.41 73.36%33.95%国外 128,735,105.42 25.39%102,547,212.83 26.64%25.54%合计合计 507,062,158.28 100.00%384,977,630.24 100.00%31.71%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主营业务收入本报告期较上年同期上升 31.31%，主要系本报告期公司原料药销售收入增加 9,570.68 万元所致；原料药收入本报告期较上年同期上升 45.84%，主要系本报告期公司抗肿瘤类医药原料药销售收入增加6,068.29 万元所致；其他业务收入本报告期较上年同期上升 77.59%，主要系本报告期原材料销售收入增加所致；按区域分类国内营业收入本报告期较同期上升 33.95%，主要系国内营业收入中抗肿瘤类医药原料药增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 商丘市新先锋药业有限公司 39,383,277.30 7.77%否 2 Welding GmbH&Co.KG(德国)26,173,515.06 5.16%否 3 兖矿鲁南化工有限公司 24,798,782.21 4.89%否 4 天津金耀药业有限公司 24,690,707.82 4.87%否 5 杭州企创化工有限公司 19,845,132.77 3.91%否 合计合计 134,891,415.16 26.60%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 河北诚信集团有限公司 18,541,214.49 8.85%否 2 常州金晟制药厂 15,490,572.09 7.40%否 3 偃师市义兴贸易有限公司 6,657,038.09 3.18%否 4 安徽金邦医药化工有限公司 6,156,885.18 2.94%否 5 兖矿鲁南化工有限公司 5,727,474.87 2.73%否 合计合计 52,573,184.72 25.10%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 122,122,650.40 106,860,007.35 14.28%投资活动产生的现金流量净额-83,329,847.71-70,549,403.80-18.12%筹资活动产生的现金流量净额 -33,979,228.85 -16,654,710.58-104.02%18 现金流量分析现金流量分析：报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上期变动 104.02%，主要系本期偿还了部分上期拆入资金；公司经营活动产生的现金流量净额 12,212.27 万元、净利润 11,243.00 万元，经营活动产生的现金流量净额与净利润不存在重大差异。(四四)投资状况分析投资状况分析 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况（1）报告期内公司全资子公司南通公司合并营业收入 31,997.23 万元，合并净利润 7605.56 万元；（2）报告期内公司全资子公司南通森萱营业收入 17,191.61 万元，净利润 1,688.74 万元；（3）报告期内公司控股子公司鲁化森萱营业收入 6,392.52 万元，净利润 1,922.31 万元；（4）报告期内公司控股子公司宁夏森萱尚处于建设阶段，没有产生收入；截止本报告披露日，宁夏森萱注册资本 4,000.00 万元已全部实际缴,其中公司实缴 2040 万元占宁夏森萱实缴资本的 51%。2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 1.1.研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 21,762,178.91 17,801,353.59 研发支出占营业收入的比例 4.29%4.62%研发支出中资本化的比例-2.2.研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士-硕士 4 7 本科以下 81 76 研发人员总计 85 83 研发人员占员工总量的比例 15.04%14.46%3.3.专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数